Tamanho do mercado de bicicletas elétricas no Brasil
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 22.42 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 26.15 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | Pedal Assistido |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.79 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | Velocidade Pedelec |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de E-bike no Brasil
O tamanho do mercado brasileiro de bicicletas elétricas é estimado em 20,12 milhões de dólares em 2024, devendo atingir 27,95 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 6.79% durante o período de previsão (2024-2029).
20,12 Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
27,95 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
11.47 %
CAGR (2017-2023)
6.79 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
86.30 %
value share, Pedal Assistido, 2023
O segmento assistido por pedal é o maior, pois as pessoas podem facilmente comprar essas bicicletas. Essas motos também podem levantar cargas pesadas facilmente e proporcionar passeios mais suaves, dando aos pilotos um impulso em colinas e terrenos semelhantes.
Maior segmento por tipo de aplicativo
84.64 %
participação de valor, Cidade/Urbano, 2023
O uso de bicicletas elétricas para diversas aplicações, como serviços de logística e aluguel de bicicletas elétricas e deslocamento diário para escolas e escritórios, tornou o segmento urbano/urbano o maior tipo de aplicação.
Maior Segmento por Tipo de Bateria
82.49 %
value share, Bateria de iões de lítio, 2023
Leve, melhor oferta de autonomia, longa vida útil e tecnologia de carregamento rápido são os fatores que levam as pessoas a escolher bicicletas equipadas com baterias de lítio em vez de baterias de chumbo-ácido.
Segmento de crescimento mais rápido por tipo de propulsão
8.18 %
CAGR projetado, Velocidade Pedelec, 2024-2029
O segmento de pedelecs de velocidade está se expandindo no ritmo mais rápido devido à crescente demanda dos consumidores por bicicletas rápidas, devido à exigência de viagens rápidas em áreas congestionadas, ao mesmo tempo em que economiza custos de combustível.
Líder de Mercado
10.41 %
participação de mercado, Pon Bicicleta Holding BV, 2022
A Pon Bike possui uma ampla gama de produtos, uma forte reputação de marca e acesso simples aos seus produtos devido a uma robusta rede de supply chain, tornando-se a maior marca de bicicletas elétricas do Brasil.
VISÃO GERAL DO MERCADO DO SEGMENTO DE PROPULSÃO
- A pandemia de COVID-19 inicialmente atrapalhou o crescimento da indústria de bicicletas elétricas. Os consumidores no Brasil começaram a preferir as bicicletas elétricas após a pandemia porque isso tornou o transporte privado mais importante do que o transporte público. Os passageiros estão se convertendo ao trânsito unipessoal porque consome menos combustível e evita congestionamentos e aglomerações.
- Omercado brasileiro de e-bikes ainda está nos estágios iniciais de adoção e deve se desenvolver no ritmo mais rápido nos próximos anos. O rápido desenvolvimento da infraestrutura de micromobilidade na área é o principal fator que faz com que o país veja um enorme crescimento no futuro próximo.
- Como os preços dos combustíveis estão sempre crescendo, o governo e os consumidores vão se voltar para a mobilidade elétrica. Como a bicicleta com pedal assist é mais adequada para distâncias mais curtas, os speed pedelecs serão a opção mais prática em um futuro próximo. À medida que os recursos de potência e velocidade melhoram, os consumidores podem gravitar em direção aos pedelecs de velocidade nos próximos anos. Embora o Brasil tenha uma legislação que limita o uso de e-bikes assistidas por acelerador, elas são muito menos comuns do que as e-bikes assistidas por pedal.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado brasileiro de bicicletas elétricas
As taxas de adoção de E-Bike no Brasil, embora modestas, mostram um crescimento constante, indicando um mercado em desenvolvimento e crescente interesse do consumidor.
- A taxa de adoção de bicicletas elétricas no Brasil é baixa atualmente. Muitas pessoas no Brasil ainda estão acostumadas com os meios tradicionais de transporte, como carros e motocicletas, e podem hesitar em adotar novas formas de transporte, como as bicicletas elétricas. Apesar da crescente popularidade das bicicletas elétricas em outros países, o conceito de bicicletas elétricas ainda é relativamente novo no Brasil, e muitos consumidores desconhecem os benefícios que elas oferecem.
- O futuro do mercado brasileiro de e-bike parece promissor, com oportunidades nas áreas de viagens, exercício/fitness e atividades recreativas. Os principais impulsionadores desse mercado são o aumento dos consumidores preocupados com a saúde, o alto congestionamento do tráfego, as preocupações ambientais e o aumento das iniciativas governamentais para promover o ciclismo para reduzir as emissões de carbono.
- Existem várias empresas nacionais e internacionais que fabricam e distribuem bicicletas elétricas no Brasil. Alguns dos principais fabricantes do mercado são Caloi, AIMED, Stealth Electric Bikes, Trek Bikes e Specialized. Essas empresas, juntamente com outros fabricantes menores, competem para fornecer bicicletas elétricas de alta qualidade, acessíveis e confiáveis aos consumidores no Brasil. O mercado é altamente competitivo, com novas empresas entrando no mercado e empresas existentes expandindo suas ofertas para atender à crescente demanda por bicicletas elétricas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O Brasil tem o maior percentual de passageiros diários na faixa de 5 a 15 km na América do Sul.
- No Brasil, a demanda por bicicletas vem aumentando gradativamente. Embora as viagens entre 5 e 15 quilômetros tenham crescido em 2020 em relação a 2019, à medida que mais indivíduos começaram a se exercitar e usar bicicletas para várias áreas, como mercados e outras comodidades, menos de 5% da população optou por se deslocar de bicicleta para locais próximos dentro de 5 a 15 quilômetros em 2019. No entanto, viagens pendulares entre 5 e 15 quilômetros ainda são muito modestas em comparação com outros modais de transporte no Brasil.
- Após a pandemia da COVID-19, muitos indivíduos consideraram a bicicleta o meio de transporte mais prático e eficaz para o deslocamento no Brasil. O número de passageiros na área que viajam de 5 a 15 quilômetros por dia diariamente aumentou em 2021 em relação a 2020 como resultado de pessoas optando por se exercitar durante a pandemia de bicicleta ou participando de atividades de fim de semana. A introdução de bicicletas elétricas com recursos avançados e uma autonomia maior, de 40 a 45 km, também está incentivando os consumidores a optarem por bicicletas para o deslocamento diário.
- O ciclismo de curta distância tornou-se popular à medida que os indivíduos formaram o hábito de utilizar bicicletas para destinos locais. Muitas pessoas viajam diariamente de bicicleta, percorrendo distâncias entre 5 e 15 quilômetros, para vários locais, incluindo mercados locais. Devido ao aumento das vantagens para a saúde, deslocamento sem carbono e economia de tempo para evitar gargalos no trânsito, mais indivíduos estão optando por se deslocar de bicicleta. Essas variáveis devem aumentar as viagens de passageiros no Brasil entre 5 e 15 quilômetros durante o período projetado.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O pico de vendas de bicicletas no Brasil em 2021, seguido por uma leve tendência de queda, refletindo um ajuste do mercado após um período de maior demanda.
- As taxas de inflação do Brasil atingem o pico em 2022, com moderação subsequente, refletindo ajustes econômicos e esforços de estabilização.
- Os preços das baterias de bicicletas elétricas no Brasil estão diminuindo gradualmente, indicando maturidade do mercado e maior acessibilidade.
- O aumento constante de ciclovias dedicadas no Brasil reflete uma iniciativa crescente para promover a bicicleta como um modo de transporte saudável e sustentável.
- O tempo de carregamento de bicicletas elétricas no Brasil está diminuindo constantemente, mostrando o progresso do país em soluções de mobilidade elétrica e transporte sustentável.
- O PIB per capita do Brasil demonstra recuperação e crescimento, indicando estabilização e melhora econômica.
- O mercado brasileiro de aluguel de bicicletas está se recuperando fortemente após 2020, indicando um mercado em recuperação com potencial de crescimento.
- O Brasil está adotando cada vez mais as entregas de bicicletas elétricas nos centros urbanos, impulsionado pelo foco na eficiência e na redução dos congestionamentos do trânsito.
- Impacto da Covid nos ciclistas de montanha
- O Brasil costuma experimentar altos congestionamentos de tráfego, particularmente nos centros urbanos, com tendência de aumento do congestionamento nas grandes cidades devido à urbanização e ao crescimento de veículos.
Visão Geral da Indústria de E-bike no Brasil
O mercado brasileiro de bicicletas elétricas é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 22,37%. Os principais participantes deste mercado são Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd., Pedego LLC, Pon Bicycle Holding BV, Trek Bicycle Corporation e Yadea Group Holdings Ltd. (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado brasileiro de bicicletas elétricas
Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
Pedego LLC
Pon Bicycle Holding BV
Trek Bicycle Corporation
Yadea Group Holdings Ltd.
Other important companies include Accell Group, Giant Manufacturing Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., Riese & Müller, Specialized Bicycle Components.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado Brasileiro de E-bikes
- Novembro de 2022 A Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. introduziu a bicicleta elétrica dobrável 20F02.
- Setembro de 2022 A Specialized, anunciou um recall de alguns pacotes de baterias em modelos específicos de mountain bike elétrica em maio de 2021 devido aos perigos de incêndio causados por falhas dessas baterias.
- Agosto de 2022 A Haibike anunciou oficialmente sua nova Yamaha PW-X2 ALLMTN 7, de design totalmente novo, com quadro de fibra de carbono, suspensão Fox Float e trem de força e freios Shimano XT.
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Relatório de Mercado de E-bike Brasil - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de bicicletas
- 4.2 PIB per capita
- 4.3 Taxa de inflação
- 4.4 Taxa de adoção de bicicletas elétricas
- 4.5 Porcentagem de população/passageiros com distância diária de viagem de 5 a 15 km
- 4.6 Aluguel de bicicletas
- 4.7 Preço da bateria da bicicleta elétrica
- 4.8 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Ciclovias exclusivas
- 4.11 Número de Trekkers
- 4.12 Capacidade de carregamento da bateria
- 4.13 Índice de congestionamento de tráfego
- 4.14 Quadro regulamentar
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 Pedal assistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidade
- 5.1.3 Acelerador assistido
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5.2 tipo de aplicação
- 5.2.1 Carga/Utilitário
- 5.2.2 Cidade/Urbano
- 5.2.3 Caminhada
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5.3 Tipo de Bateria
- 5.3.1 Bateria de chumbo ácido
- 5.3.2 Bateria de íon de lítio
- 5.3.3 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Accell Group
- 6.4.2 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.3 Jiangsu Xinri E-Vehicle Co. Ltd.
- 6.4.4 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.5 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.6 Pedego LLC
- 6.4.7 Pon Bicycle Holding BV
- 6.4.8 Riese & Müller
- 6.4.9 Specialized Bicycle Components
- 6.4.10 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.11 Yadea Group Holdings Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE E BIKES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de E-bikes no Brasil
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assisted são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. Cargo/Utility, City/Urban, Trekking são cobertos como segmentos por Tipo de Aplicação. Bateria de chumbo-ácido, bateria de iões de lítio, outros são cobertos como segmentos por tipo de bateria.
- A pandemia de COVID-19 inicialmente atrapalhou o crescimento da indústria de bicicletas elétricas. Os consumidores no Brasil começaram a preferir as bicicletas elétricas após a pandemia porque isso tornou o transporte privado mais importante do que o transporte público. Os passageiros estão se convertendo ao trânsito unipessoal porque consome menos combustível e evita congestionamentos e aglomerações.
- Omercado brasileiro de e-bikes ainda está nos estágios iniciais de adoção e deve se desenvolver no ritmo mais rápido nos próximos anos. O rápido desenvolvimento da infraestrutura de micromobilidade na área é o principal fator que faz com que o país veja um enorme crescimento no futuro próximo.
- Como os preços dos combustíveis estão sempre crescendo, o governo e os consumidores vão se voltar para a mobilidade elétrica. Como a bicicleta com pedal assist é mais adequada para distâncias mais curtas, os speed pedelecs serão a opção mais prática em um futuro próximo. À medida que os recursos de potência e velocidade melhoram, os consumidores podem gravitar em direção aos pedelecs de velocidade nos próximos anos. Embora o Brasil tenha uma legislação que limita o uso de e-bikes assistidas por acelerador, elas são muito menos comuns do que as e-bikes assistidas por pedal.
Tipo de Propulsão
| Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade |
| Acelerador assistido |
tipo de aplicação
| Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano |
| Caminhada |
Tipo de Bateria
| Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio |
| Outros |
| Tipo de Propulsão | Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade | |
| Acelerador assistido | |
| tipo de aplicação | Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano | |
| Caminhada | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio | |
| Outros |
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Definição de mercado
- Por Tipo de Aplicativo - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes urbanas/urbanas, trekking e de carga/utilitárias. Os tipos comuns de e-bikes nessas três categorias incluem off-road/híbrido, kids, ladies/gents, cross, MTB, folding, fat pneu e sports e-bike.
- Por Tipo de Bateria - Este segmento inclui baterias de íons de lítio, baterias de chumbo-ácido e outros tipos de baterias. A outra categoria de tipo de bateria inclui baterias de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silício e polímero de lítio.
- Por Tipo de Propulsão - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes assistidas por pedal, e-bikes assistidas por acelerador e speed pedelec. Enquanto o limite de velocidade das e-bikes assistidas por pedal e acelerador é geralmente de 25 km/h, o limite de velocidade das e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Pedal Assistido | Pedal-assist ou pedelec categoria refere-se às bicicletas elétricas que fornecem assistência de potência limitada através do sistema de assistência de torque e não têm acelerador para variar a velocidade. A potência do motor é ativada ao pedalar nessas bicicletas e reduz o esforço humano. |
| Acelerador Assistido | As e-bikes baseadas no acelerador são equipadas com o aperto de assistência ao acelerador, instalado no guidão, de forma semelhante às motos. A velocidade pode ser controlada torcendo o acelerador diretamente sem a necessidade de pedalar. A resposta do acelerador fornece diretamente energia ao motor instalado nas bicicletas e acelera o veículo sem remar. |
| Velocidade Pedelec | Speed pedelec é e-bikes semelhantes às e-bikes pedal-assist, pois não têm funcionalidade de acelerador. No entanto, estas e-bikes são integradas com um motor elétrico que fornece potência de aproximadamente 500 W e mais. O limite de velocidade dessas e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph) na maioria dos países. |
| Cidade/Urbano | As e-bikes urbanas ou urbanas são projetadas com padrões e funções de deslocamento diário para serem operadas dentro da cidade e áreas urbanas. As bicicletas incluem várias características e especificações, como assentos confortáveis, postura de pilotagem ereta, pneus para fácil aderência e passeio confortável, etc. |
| Trekking | Trekking e mountain bikes são tipos especiais de e-bikes que são projetadas para fins especiais, considerando o uso robusto e áspero dos veículos. Estas bicicletas incluem uma estrutura forte e pneus largos para uma aderência melhor e avançada e também estão equipadas com vários mecanismos de engrenagem que podem ser usados ao andar em diferentes terrenos, aterramento acidentado e estradas montanhosas difíceis. |
| Carga/Utilitários | As e-cargo ou e-bikes utilitárias são projetadas para transportar vários tipos de carga e pacotes para distâncias mais curtas, como dentro de áreas urbanas. Essas bicicletas geralmente são de propriedade de empresas locais e parceiros de entrega para entregar pacotes e encomendas a custos operacionais muito baixos. |
| Bateria de iões de lítio | Uma bateria de íons de lítio é uma bateria recarregável, que usa lítio e carbono como seus materiais constituintes. As baterias de iões de lítio têm uma densidade maior e um peso menor do que as baterias de chumbo-ácido seladas e proporcionam ao motociclista mais autonomia por carga do que outros tipos de baterias. |
| Bateria de chumbo-ácido | Uma bateria de chumbo-ácido refere-se à bateria de chumbo-ácido selada com uma relação energia-peso e energia-volume muito baixa. A bateria pode produzir altas correntes de surto, devido à sua relação potência/peso relativamente alta em comparação com outras baterias recarregáveis. |
| Outras Baterias | Isso inclui bicicletas elétricas que usam baterias de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silício e polímero de lítio. |
| Business-to-Business (B2B) | As vendas de bicicletas elétricas para clientes empresariais, como empresas de frota urbana e logística, operadores de aluguel/compartilhamento, operadores de frotas de última milha e operadores de frotas corporativas são consideradas nessa categoria. |
| Empresa para Clientes (B2C) | A venda de scooters e motocicletas elétricas para consumidores diretos é considerada nessa categoria. Os consumidores adquirem esses veículos diretamente dos fabricantes ou de outros distribuidores e revendedores por meio do canal online e offline. |
| OEMs locais não organizados | Esses players são pequenos fabricantes locais e montadores de e-bikes. A maioria desses fabricantes importa os componentes da China e Taiwan e os monta localmente. Eles oferecem o produto a baixo custo neste mercado sensível ao preço que lhes dá vantagem sobre os fabricantes organizados. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| E-Bikes sem doca | Bicicletas elétricas que têm mecanismos de autotravamento e uma instalação de rastreamento GPS com uma velocidade máxima média de cerca de 15mph. Estes são usados principalmente por empresas de compartilhamento de bicicletas, como Bird, Lime, e Spin. |
| Veículo Elétrico | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, scooters, ônibus, caminhões, motocicletas e barcos. Este termo inclui veículos totalmente elétricos e veículos elétricos híbridos |
| Plug-in EV | Um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. Neste relatório, usamos o termo para veículos totalmente elétricos para diferenciá-los dos veículos elétricos híbridos plug-in. |
| Bateria de lítio-enxofre | Uma bateria recarregável que substitui o eletrólito líquido ou polimérico encontrado nas baterias de íons de lítio atuais por enxofre. Eles têm mais capacidade do que as baterias de íons de lítio. |
| Micromobilidade | A micromobilidade é um dos muitos modos de transporte que envolvem veículos muito leves para percorrer curtas distâncias. Esses meios de transporte incluem bicicletas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes. Esses veículos são usados em uma base de compartilhamento para cobrir curtas distâncias, geralmente cinco milhas ou menos. |
| Veículos elétricos de baixa velocidade (LSEVs) | São veículos leves de baixa velocidade (geralmente menos de 25 km/h) que não possuem motor de combustão interna e utilizam exclusivamente energia elétrica para propulsão. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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