Alemanha E-bike Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 9.13 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 10.96 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | Pedal Assistido |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.42 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | Acelerador Assistido |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Alemanha E-bike Análise de Mercado
O tamanho do mercado de bicicletas elétricas na Alemanha é estimado em 8,31 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 12,46 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 8.42% durante o período de previsão (2024-2029).
8,31 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
12,46 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
27.15 %
CAGR (2017-2023)
8.42 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
79.90 %
value share, Pedal Assistido, 2023
O mercado alemão foi dominado pelo segmento de bicicletas elétricas assistidas por pedal, principalmente porque as bicicletas elétricas assistidas por pedal não exigem registro e licenciamento e enfrentam regulamentações menores do que outras categorias.
Maior segmento por tipo de aplicativo
71.33 %
participação de valor, Cidade/Urbano, 2023
As bicicletas urbanas/urbanas são as mais utilizadas e exigentes como resultado da maior consciência de suas vantagens, como deslocamentos mais rápidos em regiões congestionadas e estacionamento mais fácil.
Maior Segmento por Tipo de Bateria
99.74 %
value share, Bateria de iões de lítio, 2023
As baterias de íons de lítio são o maior tipo de bateria usada devido a várias vantagens em relação às baterias convencionais, como carregamento rápido, longa vida útil e ofertas de longo alcance.
Segmento de crescimento mais rápido por tipo de propulsão
8.46 %
CAGR projetado, Acelerador Assistido, 2024-2029
O aumento das atividades de lazer, incluindo passeios off-road e viagens de longa distância, e a preferência dos consumidores por bicicletas rápidas em vez de carros para deslocamentos diários estão tornando o speed pedelec o segmento que mais cresce no mercado.
Líder de Mercado
19.02 %
participação de mercado, MHW Bike-House GmbH (Bicicletas Cubo), 2022
Um forte portfólio de produtos que oferece mais de 290 produtos e uma vasta coleção de roupas e acessórios fazem da Cube o maior player de mercado na Alemanha.
VISÃO GERAL DO MERCADO DO SEGMENTO DE PROPULSÃO
- A Alemanha é uma das principais regiões da indústria europeia de bicicletas elétricas. Alguns dos principais fatores que impulsionam as vendas no mercado de bicicletas elétricas são as características inovadoras dos produtos, baterias e acionamentos totalmente integrados, designs atraentes e o uso de materiais de alta qualidade.
- Players como VW e Gazelle apresentaram novas motos e-cargo na exposição de veículos comerciais IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) 2018 em Hannover, Alemanha, para atender às demandas do setor de logística. Uma das empresas do Grupo Pon Bike, a Gazelle, colaborou com a Aluca e a DOCKR (startup de mobilidade como serviços (MaaS)) para produzir o modelo de e-bike de carga Gazell D10. A nova e-bike de carga, conhecida como transportador elétrico leve de carga (LEFT), tem capacidade de 100 kg e pode transportar até duas caixas de transporte convencionais com dimensões Euro Pallet (1.200*800*1.100 mm). Um motor Bosch Performance CX de 250 W e uma bateria de 1000 Wh estão incluídos no LEFT.
- Espera-se que o governo e os cidadãos da Alemanha mudem para veículos elétricos à medida que os preços da gasolina aumentam e as pessoas se tornam mais conscientes ambientalmente. Espera-se que os pedelecs de velocidade ultrapassem as bicicletas assistidas por pedal como o modo de transporte mais prático, mesmo que sejam melhores para viagens mais curtas. Os pedelecs de velocidade provavelmente se tornarão mais populares à medida que as capacidades de potência e velocidade avançam.
Alemanha E-bike Tendências de Mercado
A Alemanha exibe um aumento significativo e consistente nas taxas de adoção de E-Bikes, destacando uma forte penetração no mercado e aceitação do consumidor.
- A bicicleta tornou-se gradualmente um dos modos populares de deslocamento diário nos últimos anos na Alemanha. Além disso, o lançamento de e-bikes aumentou a demanda por bicicletas nos últimos anos. O crescimento contínuo da poluição e das condições de tráfego, juntamente com um aumento nos preços dos combustíveis, aumentaram a adoção das bicicletas elétricas em todo o país. A Alemanha está testemunhando um crescimento de vendas de bicicletas elétricas sob uma variedade de faixas etárias e pessoas entre a idade de 45 e acima estão mostrando grande interesse nas bicicletas. Como resultado, a taxa de adoção de bicicletas elétricas aumentou para 23,40% em 2018 em relação a 2017.
- A onda pandêmica em 2020 criou um impacto positivo no mercado de bicicletas elétricas em toda a Alemanha. Fatores como a adoção de medidas de distanciamento social e a ansiedade em usar o transporte público mudaram os métodos de deslocamento do consumidor, o que trouxe ainda um grande boom na adoção de bicicletas elétricas com um crescimento de cerca de 7% em 2020 em relação ao ano de 2019.
- As empresas de bicicletas elétricas estão lançando novos modelos com tecnologias avançadas e recursos de alta tecnologia, como longas faixas de bateria, que estão atraindo clientes devido ao qual o interesse em bicicletas elétricas entre a população da Alemanha está crescendo significativamente. Além disso, a preferência dos consumidores por uma viagem livre de carbono e mais saudável, juntamente com a economia de combustível, está contribuindo para a maior taxa de adoção de bicicletas elétricas. Devido a esses fatores, o país testemunhou uma taxa de adoção de bicicletas elétricas aumentar para 42,60% em 2021 em relação a 2020, o que deve crescer durante o período de previsão na Alemanha.
A Alemanha mostra uma porcentagem estável de passageiros viajando de 5 a 15 km diariamente, indicando padrões consistentes de deslocamento.
- As pessoas em diferentes cidades começaram a adotar gradualmente a cultura da bicicleta, e a Alemanha viu um enorme aumento na demanda por bicicletas. Aproximadamente 23% das pessoas optam por bicicletas para chegar ao trabalho, escolas ou universidades. Os investimentos em infraestrutura cicloviária e redes de transporte público estão incentivando as pessoas a escolherem a bicicleta em detrimento de outros veículos. Um aumento no número de passageiros com viagens de 5 a 15 km em 2020 também aumentou a demanda por bicicletas na Alemanha.
- A pandemia de COVID-19 na Alemanha em 2020 levou ao fechamento de academias e transporte público, e as pessoas na Alemanha redescobriram as bicicletas como um modo de transporte seguro e socialmente isolado. Além disso, durante a pandemia, as pessoas optaram por se exercitar de bicicleta ou fazer corridas recreativas de fim de semana para locais próximos, aumentando o número de passageiros dentro da faixa de 5 a 15 km em todo o país. A introdução de e-bikes com baterias avançadas para fornecer uma autonomia aprimorada de até 40-45 km está aumentando a demanda por bicicletas, especialmente pelos consumidores que viajam uma distância de 5-15 km diariamente.
- As pessoas se tornaram habituais a andar de bicicleta após a pandemia. Após a remoção das restrições da COVID-19, muitas pessoas começaram a se deslocar de bicicleta diariamente entre escritórios, empresas e mercados adjacentes em uma faixa de 5 a 15 km. Em 2021, cerca de 10% dos usuários viajavam de bicicleta diariamente para seus locais de trabalho. Em dias alternativos, cerca de 17% das pessoas optaram por bicicletas para se deslocar até os escritórios. Os passageiros de bicicleta estão em ascensão, em parte devido aos benefícios para a saúde, viagens sem carbono e economia de tempo ao evitar engarrafamentos. Espera-se que tais fatores aumentem o número de passageiros dentro da faixa de viagem de 5 a 15 km, chegando a 67,2% em 2029 em toda a Alemanha.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O pico de vendas de bicicletas da Alemanha em 2020, seguido por uma estabilização, apontando para um mercado robusto respondendo à alta demanda durante esse período.
- As taxas de inflação indicam um pico em 2022, com posterior estabilização, sinalizando uma economia resiliente respondendo às pressões externas.
- Os preços decrescentes das baterias de bicicletas elétricas na Alemanha sugerem maior eficiência de produção e uma demanda robusta do mercado.
- O crescimento incremental da Alemanha em ciclovias dedicadas demonstra um forte compromisso com a infraestrutura cicloviária, melhorando a mobilidade urbana e a sustentabilidade ambiental.
- O tempo de carregamento de bicicletas elétricas da Alemanha está diminuindo constantemente, mostrando a inovação do país em tecnologia de baterias e suporte à mobilidade elétrica.
- Apesar de uma breve estabilização, o PIB per capita da Alemanha indica uma economia forte com crescimento consistente ao longo dos anos.
- O mercado de aluguel de bicicletas da Alemanha, após um pico em 2020, mostra um padrão de crescimento sólido, indicando demanda sustentada e estabilidade de mercado.
- O setor de entregas hiperlocais da Alemanha mostra um aumento consistente, refletindo uma adaptação às soluções digitais para as necessidades localizadas dos consumidores.
- A comunidade de trekker da Alemanha está se expandindo constantemente, destacando a forte cultura ao ar livre do país e trilhas para caminhadas bem conservadas.
- O Índice de Congestionamento de Tráfego da Alemanha apresenta uma ligeira flutuação, sugerindo uma eficácia variável das estratégias de gestão do tráfego ao longo dos anos.
Alemanha E-bike Industry Overview
O mercado alemão de bicicletas elétricas está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 53,18%. Os principais players deste mercado são Cartrend GmbH (Fischer), GROUPE SPORTIF PTY LTD (Haibike), Kalkhoff Werke GmbH, KTM Bike Industries e MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes) (classificados em ordem alfabética).
Alemanha E-bike Líderes do Mercado
Cartrend GmbH (Fischer)
GROUPE SPORTIF PTY LTD (Haibike)
Kalkhoff Werke GmbH
KTM Bike Industries
MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes)
Other important companies include Focus Bikes, Giant Manufacturing Co. Ltd., Prophete GmbH & Co. KG, Specialized Bicycle Components, Winora Staiger GmbH.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Alemanha E-bike Mercado Notícias
- Novembro de 2022 A Stormguard E+, uma e-bike de suspensão completa, é revelada pela Giant. As bicicletas estarão disponíveis para compra na Europa em 2023 e custarão 7.999 euros para o E+1 e 6.499 euros para o E+2.
- Novembro de 2022 Focus Bikes lança a sofisticada Mountain Bike elétrica JAM² SL, Esta elegante e atlética 29er tem um quadro de carbono e um sistema Fazua Drive 60.
- Setembro de 2022 A Haibike lançou o Lyke, um novo e-MTB voltado para a emergente categoria e-MTB leve. O Lyke eMTB é oferecido com uma bateria removível de Watt hora.
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Relatório de mercado de bicicletas elétricas da Alemanha - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de bicicletas
- 4.2 PIB per capita
- 4.3 Taxa de inflação
- 4.4 Taxa de adoção de bicicletas elétricas
- 4.5 Porcentagem de população/passageiros com distância diária de viagem de 5 a 15 km
- 4.6 Aluguel de bicicletas
- 4.7 Preço da bateria da bicicleta elétrica
- 4.8 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Ciclovias exclusivas
- 4.11 Número de Trekkers
- 4.12 Capacidade de carregamento da bateria
- 4.13 Índice de congestionamento de tráfego
- 4.14 Quadro regulamentar
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 Pedal Assistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidade
- 5.1.3 Acelerador assistido
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5.2 tipo de aplicação
- 5.2.1 Carga/Utilitário
- 5.2.2 Cidade/Urbano
- 5.2.3 Caminhada
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5.3 Tipo de Bateria
- 5.3.1 Bateria de chumbo ácido
- 5.3.2 Bateria de íon de lítio
- 5.3.3 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Cartrend GmbH (Fischer)
- 6.4.2 Focus Bikes
- 6.4.3 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.4 GROUPE SPORTIF PTY LTD (Haibike)
- 6.4.5 Kalkhoff Werke GmbH
- 6.4.6 KTM Bike Industries
- 6.4.7 MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes)
- 6.4.8 Prophete GmbH & Co. KG
- 6.4.9 Specialized Bicycle Components
- 6.4.10 Winora Staiger GmbH
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE E BIKES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Alemanha E-bike Industry Segmentação
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assisted são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. Cargo/Utility, City/Urban, Trekking são cobertos como segmentos por Tipo de Aplicação. Bateria de chumbo-ácido, bateria de iões de lítio, outros são cobertos como segmentos por tipo de bateria.
- A Alemanha é uma das principais regiões da indústria europeia de bicicletas elétricas. Alguns dos principais fatores que impulsionam as vendas no mercado de bicicletas elétricas são as características inovadoras dos produtos, baterias e acionamentos totalmente integrados, designs atraentes e o uso de materiais de alta qualidade.
- Players como VW e Gazelle apresentaram novas motos e-cargo na exposição de veículos comerciais IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) 2018 em Hannover, Alemanha, para atender às demandas do setor de logística. Uma das empresas do Grupo Pon Bike, a Gazelle, colaborou com a Aluca e a DOCKR (startup de mobilidade como serviços (MaaS)) para produzir o modelo de e-bike de carga Gazell D10. A nova e-bike de carga, conhecida como transportador elétrico leve de carga (LEFT), tem capacidade de 100 kg e pode transportar até duas caixas de transporte convencionais com dimensões Euro Pallet (1.200*800*1.100 mm). Um motor Bosch Performance CX de 250 W e uma bateria de 1000 Wh estão incluídos no LEFT.
- Espera-se que o governo e os cidadãos da Alemanha mudem para veículos elétricos à medida que os preços da gasolina aumentam e as pessoas se tornam mais conscientes ambientalmente. Espera-se que os pedelecs de velocidade ultrapassem as bicicletas assistidas por pedal como o modo de transporte mais prático, mesmo que sejam melhores para viagens mais curtas. Os pedelecs de velocidade provavelmente se tornarão mais populares à medida que as capacidades de potência e velocidade avançam.
| Pedal Assistido |
| Pedelec de velocidade |
| Acelerador assistido |
| Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano |
| Caminhada |
| Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio |
| Outros |
| Tipo de Propulsão | Pedal Assistido |
| Pedelec de velocidade | |
| Acelerador assistido | |
| tipo de aplicação | Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano | |
| Caminhada | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio | |
| Outros |
Definição de mercado
- Por Tipo de Aplicativo - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes urbanas/urbanas, trekking e de carga/utilitárias. Os tipos comuns de e-bikes nessas três categorias incluem off-road/híbrido, kids, ladies/gents, cross, MTB, folding, fat pneu e sports e-bike.
- Por Tipo de Bateria - Este segmento inclui baterias de íons de lítio, baterias de chumbo-ácido e outros tipos de baterias. A outra categoria de tipo de bateria inclui baterias de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silício e polímero de lítio.
- Por Tipo de Propulsão - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes assistidas por pedal, e-bikes assistidas por acelerador e speed pedelec. Enquanto o limite de velocidade das e-bikes assistidas por pedal e acelerador é geralmente de 25 km/h, o limite de velocidade das e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Pedal Assistido | Pedal-assist ou pedelec categoria refere-se às bicicletas elétricas que fornecem assistência de potência limitada através do sistema de assistência de torque e não têm acelerador para variar a velocidade. A potência do motor é ativada ao pedalar nessas bicicletas e reduz o esforço humano. |
| Acelerador Assistido | As e-bikes baseadas no acelerador são equipadas com o aperto de assistência ao acelerador, instalado no guidão, de forma semelhante às motos. A velocidade pode ser controlada torcendo o acelerador diretamente sem a necessidade de pedalar. A resposta do acelerador fornece diretamente energia ao motor instalado nas bicicletas e acelera o veículo sem remar. |
| Velocidade Pedelec | Speed pedelec é e-bikes semelhantes às e-bikes pedal-assist, pois não têm funcionalidade de acelerador. No entanto, estas e-bikes são integradas com um motor elétrico que fornece potência de aproximadamente 500 W e mais. O limite de velocidade dessas e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph) na maioria dos países. |
| Cidade/Urbano | As e-bikes urbanas ou urbanas são projetadas com padrões e funções de deslocamento diário para serem operadas dentro da cidade e áreas urbanas. As bicicletas incluem várias características e especificações, como assentos confortáveis, postura de pilotagem ereta, pneus para fácil aderência e passeio confortável, etc. |
| Trekking | Trekking e mountain bikes são tipos especiais de e-bikes que são projetadas para fins especiais, considerando o uso robusto e áspero dos veículos. Estas bicicletas incluem uma estrutura forte e pneus largos para uma aderência melhor e avançada e também estão equipadas com vários mecanismos de engrenagem que podem ser usados ao andar em diferentes terrenos, aterramento acidentado e estradas montanhosas difíceis. |
| Carga/Utilitários | As e-cargo ou e-bikes utilitárias são projetadas para transportar vários tipos de carga e pacotes para distâncias mais curtas, como dentro de áreas urbanas. Essas bicicletas geralmente são de propriedade de empresas locais e parceiros de entrega para entregar pacotes e encomendas a custos operacionais muito baixos. |
| Bateria de iões de lítio | Uma bateria de íons de lítio é uma bateria recarregável, que usa lítio e carbono como seus materiais constituintes. As baterias de iões de lítio têm uma densidade maior e um peso menor do que as baterias de chumbo-ácido seladas e proporcionam ao motociclista mais autonomia por carga do que outros tipos de baterias. |
| Bateria de chumbo-ácido | Uma bateria de chumbo-ácido refere-se à bateria de chumbo-ácido selada com uma relação energia-peso e energia-volume muito baixa. A bateria pode produzir altas correntes de surto, devido à sua relação potência/peso relativamente alta em comparação com outras baterias recarregáveis. |
| Outras Baterias | Isso inclui bicicletas elétricas que usam baterias de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silício e polímero de lítio. |
| Business-to-Business (B2B) | As vendas de bicicletas elétricas para clientes empresariais, como empresas de frota urbana e logística, operadores de aluguel/compartilhamento, operadores de frotas de última milha e operadores de frotas corporativas são consideradas nessa categoria. |
| Empresa para Clientes (B2C) | A venda de scooters e motocicletas elétricas para consumidores diretos é considerada nessa categoria. Os consumidores adquirem esses veículos diretamente dos fabricantes ou de outros distribuidores e revendedores por meio do canal online e offline. |
| OEMs locais não organizados | Esses players são pequenos fabricantes locais e montadores de e-bikes. A maioria desses fabricantes importa os componentes da China e Taiwan e os monta localmente. Eles oferecem o produto a baixo custo neste mercado sensível ao preço que lhes dá vantagem sobre os fabricantes organizados. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| E-Bikes sem doca | Bicicletas elétricas que têm mecanismos de autotravamento e uma instalação de rastreamento GPS com uma velocidade máxima média de cerca de 15mph. Estes são usados principalmente por empresas de compartilhamento de bicicletas, como Bird, Lime, e Spin. |
| Veículo Elétrico | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, scooters, ônibus, caminhões, motocicletas e barcos. Este termo inclui veículos totalmente elétricos e veículos elétricos híbridos |
| Plug-in EV | Um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. Neste relatório, usamos o termo para veículos totalmente elétricos para diferenciá-los dos veículos elétricos híbridos plug-in. |
| Bateria de lítio-enxofre | Uma bateria recarregável que substitui o eletrólito líquido ou polimérico encontrado nas baterias de íons de lítio atuais por enxofre. Eles têm mais capacidade do que as baterias de íons de lítio. |
| Micromobilidade | A micromobilidade é um dos muitos modos de transporte que envolvem veículos muito leves para percorrer curtas distâncias. Esses meios de transporte incluem bicicletas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes. Esses veículos são usados em uma base de compartilhamento para cobrir curtas distâncias, geralmente cinco milhas ou menos. |
| Veículos elétricos de baixa velocidade (LSEVs) | São veículos leves de baixa velocidade (geralmente menos de 25 km/h) que não possuem motor de combustão interna e utilizam exclusivamente energia elétrica para propulsão. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura