África do Sul E-bike Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 6.29 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 8.31 Milhões de dólares |
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Maior participação por tipo de propulsão | Pedal Assistido |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.56 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | Velocidade Pedelec |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de E-bike da África do Sul
O tamanho do mercado E-bike África do Sul é estimado em 5.19 milhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 9,80 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 13.56% durante o período de previsão (2024-2029).
5,19 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
9,80 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
53.18 %
CAGR (2017-2023)
13.56 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
80.89 %
value share, Pedal Assistido, 2023
Em e-bikes com assistência de pedal, os pilotos podem pedalar mais rapidamente e sem esforço, uma vez que o motor produz força significativa, tornando o pedal assistido o maior tipo de propulsão.
Maior segmento por tipo de aplicativo
81.25 %
participação de valor, Cidade/Urbano, 2023
O uso de bicicletas elétricas para diversas aplicações, como serviços de logística e aluguel de bicicletas elétricas e deslocamento diário para escolas e escritórios, tornou o segmento urbano/urbano o maior tipo de aplicação.
Maior Segmento por Tipo de Bateria
49.14 %
value share, Bateria de iões de lítio, 2023
Tecnologia de ponta, melhores ofertas de autonomia, bateria de longa duração e recursos de carregamento rápido estão facilitando o aumento do uso de baterias de íons de lítio em bicicletas elétricas.
Segmento de crescimento mais rápido por tipo de propulsão
15.88 %
CAGR projetado, Velocidade Pedelec, 2024-2029
O segmento de pedelecs de velocidade está se expandindo no ritmo mais rápido devido à crescente demanda dos consumidores por bicicletas rápidas, devido à exigência de viagens rápidas em áreas congestionadas, ao mesmo tempo em que economiza custos de combustível.
Líder de Mercado
11.30 %
participação de mercado, Gigante Manufacturing Co., Ltd.
A Giant Bicycle é líder de mercado na África do Sul devido à sua forte imagem de marca e rede de cadeia de suprimentos bem estabelecida e ampla oferta de produtos de acordo com a necessidade e propósito dos clientes.
VISÃO GERAL DO MERCADO DO SEGMENTO DE PROPULSÃO
- Os principais impulsionadores de crescimento do mercado sul-africano de bicicletas elétricas incluem aumentos na consciência de condicionamento físico entre os indivíduos, preocupações ambientais, congestionamento de tráfego e iniciativas governamentais para promover o ciclismo.
- A pandemia de COVID-19 impactou positivamente a demanda por bicicletas na África do Sul. Desde então, as pessoas têm usado bicicletas para deslocamentos, bem como para outras atividades, incluindo esportes, exercícios e caminhadas. O aumento da conscientização do público sobre as vantagens do pedal para a saúde também está impulsionando significativamente a demanda. Os consumidores querem veículos mais seguros, confortáveis e ecologicamente responsáveis. Para atender a essa demanda, espera-se que os fabricantes criem uma variedade de bicicletas de vanguarda assistidas por pedal. A demanda por bicicletas elétricas para deslocamento diário também aumentou em linha com o advento das empresas de mobilidade compartilhada.
- À medida que os custos de combustível e o congestionamento do tráfego na África do Sul crescem, espera-se que a administração e a população do país dependam cada vez mais do transporte elétrico. Os pedelecs de velocidade serão em breve a melhor opção, já que a bicicleta assistida por pedal é mais adequada para viagens mais curtas. Juntamente com as bicicletas elétricas que servem vários propósitos, elas acabam resultando em economias financeiras significativas, menos poluição e mobilidade simplificada. Espera-se que o mercado de bicicletas elétricas da África do Sul cresça durante o período de previsão.
África do Sul E-bike Tendências do Mercado
As taxas de adoção de E-Bike na África do Sul mostram um crescimento constante, indicando um mercado em desenvolvimento e crescente interesse do consumidor.
- O mercado africano de bicicletas elétricas ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, mas tem um potencial significativo de crescimento. No entanto, vários desafios precisam ser enfrentados para impulsionar o crescimento do mercado africano de bicicletas elétricas, incluindo altos custos, disponibilidade limitada de infraestrutura de carregamento e atitudes tradicionais em relação ao transporte. Muitos países africanos carecem da infraestrutura e do apoio necessários para a adoção generalizada de bicicletas elétricas, e o mercado depende fortemente das importações de outras regiões.
- O uso de bicicletas elétricas tornou-se cada vez mais popular na África do Sul nos últimos anos. O crescente interesse em passeios de bicicleta e seus benefícios para a saúde, o aumento do congestionamento de tráfego nas estradas durante os horários de pico e a expansão das iniciativas governamentais para promover bicicletas elétricas em resposta às condições ambientais contribuem para essa tendência. A taxa de adoção de bicicletas elétricas entre os sul-africanos também aumentou para 0,10% em 2020 em relação a 2019 devido aos gastos sem combustível e menores custos de manutenção.
- A crescente popularidade das e-bikes é atribuída a vários fatores, incluindo a facilidade de pilotar, nenhum custo de combustível em comparação com outras formas de transporte, a compatibilidade com o meio ambiente dos passeios, a acessibilidade dos veículos e as vantagens do exercício. A taxa de adoção de bicicletas elétricas no país aumentou 0,60% em 2022 em comparação com 2021 e, em 2029, a taxa de adoção deve aumentar 5,00% na África do Sul.
A África do Sul exibe um aumento constante na porcentagem da população que se desloca de 5 a 15 km diariamente, indicando a evolução das distâncias de viagem.
- A demanda por bicicletas na África do Sul tem crescido gradualmente nos últimos anos. As pessoas estão gradualmente adotando a cultura da bicicleta, mas ela ainda é muito menor do que outros meios de transporte. As pessoas são majoritariamente dependentes de veículos motorizados, devido ao qual o número de passageiros que variam de 5 a 15 quilômetros é muito baixo. No entanto, devido à demanda por mobilidade pessoal durante a pandemia, o país testemunhou um crescimento no número de passageiros para viagens de curta distância durante 2020-2021.
- Os efeitos do lockdown em 2020 e 2021 contribuíram significativamente para o aumento da demanda de bicicletas na África do Sul. Esse aumento da demanda deveu-se ao fato de os indivíduos adotarem o ciclismo como forma de exercício e por suas vantagens para a saúde. Em muitas cidades, as pessoas também começaram a viajar para seus locais de trabalho habituais, locais de trabalho e outros locais próximos de bicicleta. Em 2021, o número de passageiros viajando de 5 a 15 quilômetros de bicicleta aumentou na África do Sul em comparação com 2020.
- O uso de bicicletas aumentou devido à remoção das restrições da COVID-19 e à retomada das operações comerciais na África do Sul. Muitas pessoas frequentemente começaram a andar de bicicleta para seus locais de trabalho, incluindo escritórios e empresas, devido às suas muitas vantagens, incluindo transporte livre de carbono, eficiência de combustível e economia de tempo no trânsito durante o horário de expediente. Considerando esses fatores, espera-se que os passageiros que viajam de 5 a 15 quilômetros aumentem durante o período de previsão, o que também deve impulsionar as vendas de bicicletas no futuro.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- As vendas de bicicletas da África do Sul mostram um crescimento consistente, indicando um mercado estável com crescente interesse do consumidor.
- As taxas de inflação da África do Sul mostram estabilidade pós-2022, indicando um ajuste do mercado às pressões econômicas.
- Os preços das baterias de bicicletas elétricas da África do Sul estão diminuindo consistentemente, refletindo a expansão do mercado e as melhorias tecnológicas.
- Crescimento da poluição leva as pessoas a optarem por passeios mais limpos
- O tempo de carregamento de bicicletas elétricas na África do Sul está diminuindo constantemente, refletindo os avanços tecnológicos e a eficiência aprimorada no carregamento da bateria.
- O PIB per capita da África do Sul indica leve recuperação e crescimento, sugerindo melhora econômica gradual.
- O mercado de aluguel de bicicletas da África do Sul está crescendo constantemente, indicando um mercado emergente com interesse consistente do consumidor.
- O setor de entrega hiperlocal da África do Sul está testemunhando um crescimento constante, sugerindo um crescente interesse do consumidor em serviços digitais localizados.
- O crescente número de trekkers da África do Sul indica um interesse crescente nas diversas paisagens naturais do país e nas oportunidades de aventura ao ar livre.
- O Índice de Congestionamento de Tráfego da África do Sul é alto, mas mostra uma leve tendência de queda, indicando melhorias marginais na gestão do congestionamento de tráfego.
África do Sul E-bike Industry Overview
O mercado de bicicletas elétricas da África do Sul está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 39,65%. Ltd., CAMPAGNOLO SRL LA SOCIETA' POTRA' PREMETTERE ALLA DENOMINA ZIONE LA PRECISAZIONE BREVETTI INTERNAZIONALI, Giant Manufacturing Co S.Coop.
África do Sul Líderes do mercado de bicicletas elétricas
Bridgestone Cycle Co. Ltd.
CAMPAGNOLO SRL LA SOCIETA' POTRA' PREMETTERE ALLA DENOMINA ZIONE LA PRECISAZIONE BREVETTI INTERNAZIONALI
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Orbea S.Coop.
Specialized Bicycle Components
Other important companies include Accell Group, Cannondale Bicycle Corporation, Cervélo Cycles Inc., Dorel Industries Inc., Dorel Industries Inc., Merida Industry Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd., MHW Bike-House GmbH (CUBE Bikes), Riese & Müller, Scott Corporation SA (Scott Sports), Trek Bicycle Corporation.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
África do Sul E-bike Mercado Notícias
- Janeiro de 2023 Campagnolo e Rapha lançam uma parceria global. A nova parceria significa que os membros da RCC agora têm a oportunidade de pilotar o conjunto de rodas de cascalho de 13 velocidades e o conjunto de rodas específico para cascalho da Campagnolo, oferecendo uma experiência exclusiva para os membros globais da RCC.
- Dezembro de 2022 A Scott Sports lançou a Solace, uma nova moto de estrada elétrica voltada para a nova linha de bicicletas elétricas drop-bar que é baseada no sistema de motor HPR550 da TQ.
- Novembro de 2022 A Cannondale anunciou uma nova estrutura organizacional unificada global que eliminará a GM regional e, segundo a empresa, alavancará a Pon.Bike para melhorar as operações e o crescimento.
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África do Sul E-bike Market Report - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de bicicletas
- 4.2 PIB per capita
- 4.3 Taxa de inflação
- 4.4 Taxa de adoção de bicicletas elétricas
- 4.5 Porcentagem de população/passageiros com distância diária de viagem de 5 a 15 km
- 4.6 Aluguel de bicicletas
- 4.7 Preço da bateria da bicicleta elétrica
- 4.8 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Ciclovias exclusivas
- 4.11 Número de Trekkers
- 4.12 Capacidade de carregamento da bateria
- 4.13 Índice de congestionamento de tráfego
- 4.14 Quadro regulamentar
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 Pedal Assistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidade
- 5.1.3 Acelerador assistido
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5.2 tipo de aplicação
- 5.2.1 Carga/Utilitário
- 5.2.2 Cidade/Urbano
- 5.2.3 Caminhada
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5.3 Tipo de Bateria
- 5.3.1 Bateria de chumbo ácido
- 5.3.2 Bateria de íon de lítio
- 5.3.3 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Accell Group
- 6.4.2 Bridgestone Cycle Co. Ltd.
- 6.4.3 CAMPAGNOLO SRL LA SOCIETA' POTRA' PREMETTERE ALLA DENOMINA ZIONE LA PRECISAZIONE BREVETTI INTERNAZIONALI
- 6.4.4 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.5 Cervélo Cycles Inc.
- 6.4.6 Dorel Industries Inc.
- 6.4.7 Dorel Industries Inc.
- 6.4.8 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.9 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.10 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.11 MHW Bike-House GmbH (CUBE Bikes)
- 6.4.12 Orbea S.Coop.
- 6.4.13 Riese & Müller
- 6.4.14 Scott Corporation SA (Scott Sports)
- 6.4.15 Specialized Bicycle Components
- 6.4.16 Trek Bicycle Corporation
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE E BIKES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
África do Sul Segmentação da indústria de bicicletas elétricas
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assisted são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. Cargo/Utility, City/Urban, Trekking são cobertos como segmentos por Tipo de Aplicação. Bateria de chumbo-ácido, bateria de iões de lítio, outros são cobertos como segmentos por tipo de bateria.
- Os principais impulsionadores de crescimento do mercado sul-africano de bicicletas elétricas incluem aumentos na consciência de condicionamento físico entre os indivíduos, preocupações ambientais, congestionamento de tráfego e iniciativas governamentais para promover o ciclismo.
- A pandemia de COVID-19 impactou positivamente a demanda por bicicletas na África do Sul. Desde então, as pessoas têm usado bicicletas para deslocamentos, bem como para outras atividades, incluindo esportes, exercícios e caminhadas. O aumento da conscientização do público sobre as vantagens do pedal para a saúde também está impulsionando significativamente a demanda. Os consumidores querem veículos mais seguros, confortáveis e ecologicamente responsáveis. Para atender a essa demanda, espera-se que os fabricantes criem uma variedade de bicicletas de vanguarda assistidas por pedal. A demanda por bicicletas elétricas para deslocamento diário também aumentou em linha com o advento das empresas de mobilidade compartilhada.
- À medida que os custos de combustível e o congestionamento do tráfego na África do Sul crescem, espera-se que a administração e a população do país dependam cada vez mais do transporte elétrico. Os pedelecs de velocidade serão em breve a melhor opção, já que a bicicleta assistida por pedal é mais adequada para viagens mais curtas. Juntamente com as bicicletas elétricas que servem vários propósitos, elas acabam resultando em economias financeiras significativas, menos poluição e mobilidade simplificada. Espera-se que o mercado de bicicletas elétricas da África do Sul cresça durante o período de previsão.
| Pedal Assistido |
| Pedelec de velocidade |
| Acelerador assistido |
| Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano |
| Caminhada |
| Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio |
| Outros |
| Tipo de Propulsão | Pedal Assistido |
| Pedelec de velocidade | |
| Acelerador assistido | |
| tipo de aplicação | Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano | |
| Caminhada | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio | |
| Outros |
Definição de mercado
- Por Tipo de Aplicativo - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes urbanas/urbanas, trekking e de carga/utilitárias. Os tipos comuns de e-bikes nessas três categorias incluem off-road/híbrido, kids, ladies/gents, cross, MTB, folding, fat pneu e sports e-bike.
- Por Tipo de Bateria - Este segmento inclui baterias de íons de lítio, baterias de chumbo-ácido e outros tipos de baterias. A outra categoria de tipo de bateria inclui baterias de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silício e polímero de lítio.
- Por Tipo de Propulsão - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes assistidas por pedal, e-bikes assistidas por acelerador e speed pedelec. Enquanto o limite de velocidade das e-bikes assistidas por pedal e acelerador é geralmente de 25 km/h, o limite de velocidade das e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Pedal Assistido | Pedal-assist ou pedelec categoria refere-se às bicicletas elétricas que fornecem assistência de potência limitada através do sistema de assistência de torque e não têm acelerador para variar a velocidade. A potência do motor é ativada ao pedalar nessas bicicletas e reduz o esforço humano. |
| Acelerador Assistido | As e-bikes baseadas no acelerador são equipadas com o aperto de assistência ao acelerador, instalado no guidão, de forma semelhante às motos. A velocidade pode ser controlada torcendo o acelerador diretamente sem a necessidade de pedalar. A resposta do acelerador fornece diretamente energia ao motor instalado nas bicicletas e acelera o veículo sem remar. |
| Velocidade Pedelec | Speed pedelec é e-bikes semelhantes às e-bikes pedal-assist, pois não têm funcionalidade de acelerador. No entanto, estas e-bikes são integradas com um motor elétrico que fornece potência de aproximadamente 500 W e mais. O limite de velocidade dessas e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph) na maioria dos países. |
| Cidade/Urbano | As e-bikes urbanas ou urbanas são projetadas com padrões e funções de deslocamento diário para serem operadas dentro da cidade e áreas urbanas. As bicicletas incluem várias características e especificações, como assentos confortáveis, postura de pilotagem ereta, pneus para fácil aderência e passeio confortável, etc. |
| Trekking | Trekking e mountain bikes são tipos especiais de e-bikes que são projetadas para fins especiais, considerando o uso robusto e áspero dos veículos. Estas bicicletas incluem uma estrutura forte e pneus largos para uma aderência melhor e avançada e também estão equipadas com vários mecanismos de engrenagem que podem ser usados ao andar em diferentes terrenos, aterramento acidentado e estradas montanhosas difíceis. |
| Carga/Utilitários | As e-cargo ou e-bikes utilitárias são projetadas para transportar vários tipos de carga e pacotes para distâncias mais curtas, como dentro de áreas urbanas. Essas bicicletas geralmente são de propriedade de empresas locais e parceiros de entrega para entregar pacotes e encomendas a custos operacionais muito baixos. |
| Bateria de iões de lítio | Uma bateria de íons de lítio é uma bateria recarregável, que usa lítio e carbono como seus materiais constituintes. As baterias de iões de lítio têm uma densidade maior e um peso menor do que as baterias de chumbo-ácido seladas e proporcionam ao motociclista mais autonomia por carga do que outros tipos de baterias. |
| Bateria de chumbo-ácido | Uma bateria de chumbo-ácido refere-se à bateria de chumbo-ácido selada com uma relação energia-peso e energia-volume muito baixa. A bateria pode produzir altas correntes de surto, devido à sua relação potência/peso relativamente alta em comparação com outras baterias recarregáveis. |
| Outras Baterias | Isso inclui bicicletas elétricas que usam baterias de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silício e polímero de lítio. |
| Business-to-Business (B2B) | As vendas de bicicletas elétricas para clientes empresariais, como empresas de frota urbana e logística, operadores de aluguel/compartilhamento, operadores de frotas de última milha e operadores de frotas corporativas são consideradas nessa categoria. |
| Empresa para Clientes (B2C) | A venda de scooters e motocicletas elétricas para consumidores diretos é considerada nessa categoria. Os consumidores adquirem esses veículos diretamente dos fabricantes ou de outros distribuidores e revendedores por meio do canal online e offline. |
| OEMs locais não organizados | Esses players são pequenos fabricantes locais e montadores de e-bikes. A maioria desses fabricantes importa os componentes da China e Taiwan e os monta localmente. Eles oferecem o produto a baixo custo neste mercado sensível ao preço que lhes dá vantagem sobre os fabricantes organizados. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| E-Bikes sem doca | Bicicletas elétricas que têm mecanismos de autotravamento e uma instalação de rastreamento GPS com uma velocidade máxima média de cerca de 15mph. Estes são usados principalmente por empresas de compartilhamento de bicicletas, como Bird, Lime, e Spin. |
| Veículo Elétrico | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, scooters, ônibus, caminhões, motocicletas e barcos. Este termo inclui veículos totalmente elétricos e veículos elétricos híbridos |
| Plug-in EV | Um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. Neste relatório, usamos o termo para veículos totalmente elétricos para diferenciá-los dos veículos elétricos híbridos plug-in. |
| Bateria de lítio-enxofre | Uma bateria recarregável que substitui o eletrólito líquido ou polimérico encontrado nas baterias de íons de lítio atuais por enxofre. Eles têm mais capacidade do que as baterias de íons de lítio. |
| Micromobilidade | A micromobilidade é um dos muitos modos de transporte que envolvem veículos muito leves para percorrer curtas distâncias. Esses meios de transporte incluem bicicletas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes. Esses veículos são usados em uma base de compartilhamento para cobrir curtas distâncias, geralmente cinco milhas ou menos. |
| Veículos elétricos de baixa velocidade (LSEVs) | São veículos leves de baixa velocidade (geralmente menos de 25 km/h) que não possuem motor de combustão interna e utilizam exclusivamente energia elétrica para propulsão. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura