Bélgica E-Bike Tamanho do Mercado
|
|
Período de Estudo | 2017 - 2029 |
|
|
Tamanho do Mercado (2024) | 0.99 Bilhões de dólares |
|
|
Tamanho do Mercado (2029) | 1.21 Bilhões de dólares |
|
|
Maior participação por tipo de propulsão | Pedal Assistido |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 9.21 % |
|
|
Crescimento mais rápido por tipo de propulsão | Acelerador Assistido |
|
|
Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
||
|
||
|
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Bélgica E-Bike Análise de Mercado
O tamanho do mercado Bélgica E-bike é estimado em 0.90 bilhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 1,40 bilhão de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 9.21% durante o período de previsão (2024-2029).
0,90 Mil Milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,40 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
6.44 %
CAGR (2017-2023)
9.21 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
78.80 %
value share, Pedal Assistido, 2023
Benefícios para a saúde, assistência ao pedalar que resulta em menos exaustão, sem exigência de licença e passeios confortáveis são os fatores que fazem das e-bikes assistidas por pedal o maior segmento do tipo propulsão no mercado.
Maior segmento por tipo de aplicativo
77.99 %
participação de valor, Cidade/Urbano, 2023
O segmento de bicicletas urbanas/urbanas é o tipo de aplicação mais comum e maior, à medida que mais pessoas utilizam bicicletas urbanas para deslocamentos diários para áreas locais, como escritórios, escolas e lojas.
Maior Segmento por Tipo de Bateria
100 %
value share, Bateria de iões de lítio, 2023
O segmento de baterias de íons de lítio é a maior forma de tipo de bateria usada devido à sua propriedade leve, tecnologia de carregamento rápido, recursos de alcance estendido e maior vida útil em relação às baterias convencionais.
Segmento de crescimento mais rápido por tipo de propulsão
9.26 %
CAGR projetado, Acelerador Assistido, 2024-2029
O segmento de pedelec de velocidade é o segmento que mais cresce porque as pessoas preferem pedelecs de velocidade em vez de outros veículos para percorrer distâncias próximas, uma vez que podem escapar facilmente do congestionamento do trânsito e economizar custos de combustível.
Líder de Mercado
7.43 %
participação de mercado, Batavus Intercycle Corporação, 2022
Batavus, a subsidiária operacional do Grupo Accell, é uma das marcas holandesas mais antigas com um amplo alcance de clientes. É um dos maiores players do mercado na Bélgica.
VISÃO GERAL DO MERCADO DO SEGMENTO DE PROPULSÃO
- Como resultado das restrições da COVID-19, houve menos viagens de deslocamento, mais frequentemente realizadas por veículos maiores. Embora houvesse menos restrições na Bélgica do que em outras nações europeias, o transporte pessoal tornou-se cada vez mais comum na Bélgica também.
- Nos últimos tempos, as e-bikes tornaram-se especialmente populares entre as pessoas entre as idades de 50 e 60 anos, pois têm usado bicicletas principalmente para fins recreativos na Bélgica. Mas também houve um crescimento notável nas vendas de e-bikes entre a faixa etária de 40 e 50 anos. Assim, mais pessoas têm adotado as bicicletas elétricas para o deslocamento. Há também uma maior preferência por e-bikes com quadro de senhora, pois são mais fáceis de sentar e pilotar.
- Os consumidores compraram bicicletas elétricas mais caras em 2021. De 2.191 euros para 2.283 euros, o preço médio de uma bicicleta elétrica na Bélgica aumentou 4% em 2021 em relação a 2020. De 2.031 euros para 2.197 euros, o aumento de preços na Bélgica em 2021 foi mais de 8% superior ao de 2020. Essencialmente, os consumidores no país começaram a comprar mais bicicletas elétricas de ponta, com as bicicletas elétricas com preços acima de 3.000 euros também apresentando um crescimento significativo. As e-bikes mais baratas ainda têm muito potencial. Na Bélgica, mais de 30% das compras são de bicicletas elétricas, com preços até 1.500 euros. A adoção de bicicletas elétricas também está aumentando devido a um maior foco na saúde humana e no meio ambiente e à crescente preferência por um modo de transporte confiável. À medida que as bicicletas elétricas ganham destaque na Bélgica, startups e grandes players começaram a introduzir seus portfólios de produtos mais recentes no país para atender à crescente demanda e conquistar uma participação de mercado significativa. Espera-se que tais fatores aumentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Bélgica E-bike Tendências de Mercado
A Bélgica mostra taxas de adoção de E-Bike excepcionalmente altas, sugerindo uma cultura de ciclismo profundamente arraigada e maturidade de mercado.
- A demanda por bicicletas vem ganhando popularidade na Bélgica nos últimos anos. As vantagens das e-bikes em relação às bicicletas tradicionais aumentaram a demanda por e-bikes em toda a Bélgica durante o mesmo período. Pilotagem sem esforço, zero emissões de carbono, economia de tempo em congestionamentos de tráfego e eficiência de custos são alguns dos principais fatores que contribuem para a crescente adoção de bicicletas elétricas em relação a outros veículos para o deslocamento diário para lugares próximos. No entanto, a taxa de adoção no país foi de 34% em 2019, ante 51,40% em 2018.
- O surto de COVID-19 em 2020 impactou positivamente o mercado de bicicletas elétricas em toda a Bélgica. Fatores como a necessidade de manter as medidas de distanciamento social e a ansiedade dos consumidores em usar o transporte público mudaram o deslocamento preferido dos consumidores, incentivando-os ainda mais a investir em bicicletas elétricas como uma opção conveniente e econômica para deslocamentos diários para escritórios e locais próximos. Tais fatores aumentaram a taxa de adoção de bicicletas elétricas em 4,60% em 2020 em relação a 2019 em todo o país.
- A retomada das operações comerciais e a remoção de barreiras comerciais após o lockdown resultaram no crescimento gradual das vendas de bicicletas elétricas na Bélgica em 2021, à medida que a retomada das atividades comerciais resolveu o problema da escassez de produtos no país. A disponibilidade de produtos inovadores com características de alta tecnologia está atraindo os consumidores, o que deve aumentar a taxa de adoção na Bélgica em mais de 35% em 2028.
A Bélgica mantém uma alta porcentagem de passageiros viajando de 5 a 15 km diariamente, indicando uma forte preferência por essa distância de viagem.
- A popularidade das viagens de bicicleta na Bélgica está aumentando anualmente, criando uma enorme demanda para usuários individuais de bicicletas. Os ciclistas que se deslocam diariamente de 5 a 15 quilômetros estão se tornando mais prevalentes como resultado do aumento da demanda por bicicletas. Em 2020, as pessoas que usavam bicicletas como meio de transporte todos os dias para uma distância de cerca de 5 a 15 quilómetros para vários locais, como escritórios, empresas e escolas, estão perto dos 10% e que está a aumentar gradualmente em toda a Bélgica.
- A pandemia foi um fator importante no aumento da demanda por bicicletas na Bélgica em 2020 e 2021 como resultado de lockdowns, várias restrições de lockdown, como nenhuma academia ou centros de ioga estavam abertos, transporte público e aumento da demanda de bicicletas Além disso, em muitas cidades da Bélgica, os ciclistas optam por usar suas bicicletas como um meio de transporte para viagens para seus locais de trabalho regulares, locais de negócios e outros locais locais. O número de passageiros que percorrem de 5 a 15 quilômetros de bicicleta ficou estagnado para 81,3% em 2021.
- Muitas pessoas agora se deslocam de 5 a 15 quilômetros de distância para seus empregos diários em bicicletas, bem como para seus locais de trabalho, locais de negócios e mercados adjacentes. Além disso, em 2022, cerca de 12% das pessoas que trabalham diariamente se deslocaram de bicicleta. O número de pessoas que se deslocam para o trabalho de bicicleta aumentou em 2022 em relação a 2021 como resultado de melhorias na infraestrutura para bicicletas e vários planos do governo para promover a bicicleta. Espera-se que tais fatores aumentem o número de ciclistas com 5-15 km, o que também aumentará ainda mais a demanda por bicicletas na Bélgica durante o período de previsão.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- As vendas de bicicletas da Bélgica exibem volatilidade com um aumento significativo, indicando mudanças dinâmicas no mercado possivelmente influenciadas por fatores externos.
- As taxas de inflação da Bélgica atingem o pico em 2022, com tendência de normalização, indicando uma gestão econômica eficaz.
- Os preços das baterias de bicicletas elétricas na Bélgica estão em constante declínio, refletindo a maturidade do mercado e o aumento da adoção pelo consumidor.
- O crescimento constante da Bélgica em ciclovias dedicadas reflete seu compromisso em promover a bicicleta como um modo de transporte sustentável e saudável.
- O tempo de carregamento de bicicletas elétricas na Bélgica está diminuindo constantemente, refletindo os avanços na tecnologia de baterias e um crescente setor de mobilidade elétrica.
- O PIB per capita da Bélgica apresenta um crescimento consistente, destacando uma economia estável e em crescimento.
- O mercado belga de aluguer de bicicletas, embora menor, está a crescer de forma consistente, indicando um mercado estável e duradouro.
- O setor de entregas hiperlocais da Bélgica apresenta um crescimento modesto, indicando uma adoção constante de soluções digitais para as necessidades dos consumidores locais.
- A comunidade de trekker da Bélgica está crescendo modestamente, indicando um crescente interesse em atividades ao ar livre e exploração de seus espaços naturais.
- O Índice de Congestionamento de Tráfego da Bélgica está em uma leve tendência de alta, indicando um congestionamento crescente que pode exigir soluções aprimoradas de gerenciamento de tráfego.
Bélgica E-Bike Visão Geral da Indústria
O mercado belga de bicicletas elétricas está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 25,11%. Os principais participantes deste mercado são A. Winther A/S, Batavus Intercycle Corporation, Royal Dutch Gazelle, Strom e VanMoof BV (classificados em ordem alfabética).
Bélgica E-Bike Líderes do Mercado
A. Winther A/S
Batavus Intercycle Corporation
Royal Dutch Gazelle
Strom
VanMoof BV
Other important companies include BIZBIKE BVBA, Cortina Bikes, Cowboy, Principia bikes, Stella Automobili.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Bélgica E-Bike Market Notícias
- Dezembro de 2022 A fabricante de bicicletas elétricas Stella Cycling é anunciada como uma nova loja em Nunspeet.
- Dezembro de 2022 A fabricante de bicicletas elétricas Stella Cycling está lançando uma nova bicicleta familiar, chamada Muto Mutti. A e-bike foi projetada para funcionar como a bicicleta da mãe (ou da bicicleta do pai) com funcionalidades inovadoras para facilitar o uso.
- Agosto de 2022 A VanMoof lançou a S3 Aluminum, uma e-bike simplificada e de última geração. Inclui soldagem bruta e uma estrutura de metal escovado.
Grátis com este Relatório
Bélgica E-Bike Relatório de Mercado - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de bicicletas
- 4.2 PIB per capita
- 4.3 Taxa de inflação
- 4.4 Taxa de adoção de bicicletas elétricas
- 4.5 Porcentagem de população/passageiros com distância diária de viagem de 5 a 15 km
- 4.6 Aluguel de bicicletas
- 4.7 Preço da bateria da bicicleta elétrica
- 4.8 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.9 Entrega hiperlocal
- 4.10 Ciclovias exclusivas
- 4.11 Número de Trekkers
- 4.12 Capacidade de carregamento da bateria
- 4.13 Índice de congestionamento de tráfego
- 4.14 Quadro regulamentar
- 4.15 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de Propulsão
- 5.1.1 Pedal assistido
- 5.1.2 Pedelec de velocidade
- 5.1.3 Acelerador assistido
-
5.2 tipo de aplicação
- 5.2.1 Carga/Utilitário
- 5.2.2 Cidade/Urbano
- 5.2.3 Caminhada
-
5.3 Tipo de Bateria
- 5.3.1 Bateria de chumbo ácido
- 5.3.2 Bateria de íon de lítio
- 5.3.3 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 A. Winther A/S
- 6.4.2 Batavus Intercycle Corporation
- 6.4.3 BIZBIKE BVBA
- 6.4.4 Cortina Bikes
- 6.4.5 Cowboy
- 6.4.6 Principia bikes
- 6.4.7 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.8 Stella Automobili
- 6.4.9 Strom
- 6.4.10 VanMoof BV
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE E BIKES
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Bélgica E-bike Industry Segmentação
Pedal Assisted, Speed Pedelec, Throttle Assisted são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. Cargo/Utility, City/Urban, Trekking são cobertos como segmentos por Tipo de Aplicação. Bateria de chumbo-ácido, bateria de iões de lítio, outros são cobertos como segmentos por tipo de bateria.
- Como resultado das restrições da COVID-19, houve menos viagens de deslocamento, mais frequentemente realizadas por veículos maiores. Embora houvesse menos restrições na Bélgica do que em outras nações europeias, o transporte pessoal tornou-se cada vez mais comum na Bélgica também.
- Nos últimos tempos, as e-bikes tornaram-se especialmente populares entre as pessoas entre as idades de 50 e 60 anos, pois têm usado bicicletas principalmente para fins recreativos na Bélgica. Mas também houve um crescimento notável nas vendas de e-bikes entre a faixa etária de 40 e 50 anos. Assim, mais pessoas têm adotado as bicicletas elétricas para o deslocamento. Há também uma maior preferência por e-bikes com quadro de senhora, pois são mais fáceis de sentar e pilotar.
- Os consumidores compraram bicicletas elétricas mais caras em 2021. De 2.191 euros para 2.283 euros, o preço médio de uma bicicleta elétrica na Bélgica aumentou 4% em 2021 em relação a 2020. De 2.031 euros para 2.197 euros, o aumento de preços na Bélgica em 2021 foi mais de 8% superior ao de 2020. Essencialmente, os consumidores no país começaram a comprar mais bicicletas elétricas de ponta, com as bicicletas elétricas com preços acima de 3.000 euros também apresentando um crescimento significativo. As e-bikes mais baratas ainda têm muito potencial. Na Bélgica, mais de 30% das compras são de bicicletas elétricas, com preços até 1.500 euros. A adoção de bicicletas elétricas também está aumentando devido a um maior foco na saúde humana e no meio ambiente e à crescente preferência por um modo de transporte confiável. À medida que as bicicletas elétricas ganham destaque na Bélgica, startups e grandes players começaram a introduzir seus portfólios de produtos mais recentes no país para atender à crescente demanda e conquistar uma participação de mercado significativa. Espera-se que tais fatores aumentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
| Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade |
| Acelerador assistido |
| Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano |
| Caminhada |
| Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio |
| Outros |
| Tipo de Propulsão | Pedal assistido |
| Pedelec de velocidade | |
| Acelerador assistido | |
| tipo de aplicação | Carga/Utilitário |
| Cidade/Urbano | |
| Caminhada | |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
| Bateria de íon de lítio | |
| Outros |
Definição de mercado
- Por Tipo de Aplicativo - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes urbanas/urbanas, trekking e de carga/utilitárias. Os tipos comuns de e-bikes nessas três categorias incluem off-road/híbrido, kids, ladies/gents, cross, MTB, folding, fat pneu e sports e-bike.
- Por Tipo de Bateria - Este segmento inclui baterias de íons de lítio, baterias de chumbo-ácido e outros tipos de baterias. A outra categoria de tipo de bateria inclui baterias de hidróxido de níquel-metal (NiMH), silício e polímero de lítio.
- Por Tipo de Propulsão - As e-bikes consideradas neste segmento incluem e-bikes assistidas por pedal, e-bikes assistidas por acelerador e speed pedelec. Enquanto o limite de velocidade das e-bikes assistidas por pedal e acelerador é geralmente de 25 km/h, o limite de velocidade das e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Pedal Assistido | Pedal-assist ou pedelec categoria refere-se às bicicletas elétricas que fornecem assistência de potência limitada através do sistema de assistência de torque e não têm acelerador para variar a velocidade. A potência do motor é ativada ao pedalar nessas bicicletas e reduz o esforço humano. |
| Acelerador Assistido | As e-bikes baseadas no acelerador são equipadas com o aperto de assistência ao acelerador, instalado no guidão, de forma semelhante às motos. A velocidade pode ser controlada torcendo o acelerador diretamente sem a necessidade de pedalar. A resposta do acelerador fornece diretamente energia ao motor instalado nas bicicletas e acelera o veículo sem remar. |
| Velocidade Pedelec | Speed pedelec é e-bikes semelhantes às e-bikes pedal-assist, pois não têm funcionalidade de acelerador. No entanto, estas e-bikes são integradas com um motor elétrico que fornece potência de aproximadamente 500 W e mais. O limite de velocidade dessas e-bikes é geralmente de 45 km/h (28 mph) na maioria dos países. |
| Cidade/Urbano | As e-bikes urbanas ou urbanas são projetadas com padrões e funções de deslocamento diário para serem operadas dentro da cidade e áreas urbanas. As bicicletas incluem várias características e especificações, como assentos confortáveis, postura de pilotagem ereta, pneus para fácil aderência e passeio confortável, etc. |
| Trekking | Trekking e mountain bikes são tipos especiais de e-bikes que são projetadas para fins especiais, considerando o uso robusto e áspero dos veículos. Estas bicicletas incluem uma estrutura forte e pneus largos para uma aderência melhor e avançada e também estão equipadas com vários mecanismos de engrenagem que podem ser usados ao andar em diferentes terrenos, aterramento acidentado e estradas montanhosas difíceis. |
| Carga/Utilitários | As e-cargo ou e-bikes utilitárias são projetadas para transportar vários tipos de carga e pacotes para distâncias mais curtas, como dentro de áreas urbanas. Essas bicicletas geralmente são de propriedade de empresas locais e parceiros de entrega para entregar pacotes e encomendas a custos operacionais muito baixos. |
| Bateria de iões de lítio | Uma bateria de íons de lítio é uma bateria recarregável, que usa lítio e carbono como seus materiais constituintes. As baterias de iões de lítio têm uma densidade maior e um peso menor do que as baterias de chumbo-ácido seladas e proporcionam ao motociclista mais autonomia por carga do que outros tipos de baterias. |
| Bateria de chumbo-ácido | Uma bateria de chumbo-ácido refere-se à bateria de chumbo-ácido selada com uma relação energia-peso e energia-volume muito baixa. A bateria pode produzir altas correntes de surto, devido à sua relação potência/peso relativamente alta em comparação com outras baterias recarregáveis. |
| Outras Baterias | Isso inclui bicicletas elétricas que usam baterias de níquel-hidróxido metálico (NiMH), silício e polímero de lítio. |
| Business-to-Business (B2B) | As vendas de bicicletas elétricas para clientes empresariais, como empresas de frota urbana e logística, operadores de aluguel/compartilhamento, operadores de frotas de última milha e operadores de frotas corporativas são consideradas nessa categoria. |
| Empresa para Clientes (B2C) | A venda de scooters e motocicletas elétricas para consumidores diretos é considerada nessa categoria. Os consumidores adquirem esses veículos diretamente dos fabricantes ou de outros distribuidores e revendedores por meio do canal online e offline. |
| OEMs locais não organizados | Esses players são pequenos fabricantes locais e montadores de e-bikes. A maioria desses fabricantes importa os componentes da China e Taiwan e os monta localmente. Eles oferecem o produto a baixo custo neste mercado sensível ao preço que lhes dá vantagem sobre os fabricantes organizados. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| E-Bikes sem doca | Bicicletas elétricas que têm mecanismos de autotravamento e uma instalação de rastreamento GPS com uma velocidade máxima média de cerca de 15mph. Estes são usados principalmente por empresas de compartilhamento de bicicletas, como Bird, Lime, e Spin. |
| Veículo Elétrico | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, scooters, ônibus, caminhões, motocicletas e barcos. Este termo inclui veículos totalmente elétricos e veículos elétricos híbridos |
| Plug-in EV | Um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. Neste relatório, usamos o termo para veículos totalmente elétricos para diferenciá-los dos veículos elétricos híbridos plug-in. |
| Bateria de lítio-enxofre | Uma bateria recarregável que substitui o eletrólito líquido ou polimérico encontrado nas baterias de íons de lítio atuais por enxofre. Eles têm mais capacidade do que as baterias de íons de lítio. |
| Micromobilidade | A micromobilidade é um dos muitos modos de transporte que envolvem veículos muito leves para percorrer curtas distâncias. Esses meios de transporte incluem bicicletas, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, ciclomotores e patinetes. Esses veículos são usados em uma base de compartilhamento para cobrir curtas distâncias, geralmente cinco milhas ou menos. |
| Veículos elétricos de baixa velocidade (LSEVs) | São veículos leves de baixa velocidade (geralmente menos de 25 km/h) que não possuem motor de combustão interna e utilizam exclusivamente energia elétrica para propulsão. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura