Taille et part du marché de l'énergie éolienne aux Philippines
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 15.39% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'énergie éolienne aux Philippines par Mordor Intelligence
Le marché de l'énergie éolienne aux Philippines devrait enregistrer un CAGR de 15,39% au cours de la période de prévision.
- À moyen terme, la demande accrue d'énergie renouvelable, les politiques gouvernementales favorables et la réduction du tarif de l'énergie éolienne devraient stimuler le marché de l'énergie éolienne aux Philippines. Les Philippines disposent d'un important potentiel éolien parmi les pays d'Asie du Sud-Est, ce qui devrait soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- En revanche, l'adoption croissante de sources d'énergie propre alternatives telles que le solaire et la biomasse, ainsi que la disponibilité des combustibles fossiles, sont susceptibles de freiner la croissance du marché de l'énergie éolienne dans les années à venir.
- Néanmoins, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets (IoT), de la robotique et de l'analyse de données dans les éoliennes permettra une surveillance avancée de l'état des équipements et une maintenance prédictive, entraînant une efficacité accrue et une réduction des coûts opérationnels et de maintenance, ce qui est susceptible d'offrir des opportunités de croissance dans le déploiement d'éoliennes dans un avenir proche.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'énergie éolienne aux Philippines
Le segment de l'énergie éolienne terrestre devrait dominer le marché
- À mesure que la demande énergétique augmente, les éoliennes aident les Philippines à diversifier leurs sources d'énergie au-delà des combustibles fossiles et à produire de l'électricité.
- Selon le Plan national pour les énergies renouvelables, les Philippines se sont fixé l'objectif d'adopter 1 548 MW supplémentaires d'énergie renouvelable d'ici 2030. Une analyse détaillée révèle que l'énergie éolienne devrait représenter la part la plus importante, soit 38% (593 MW).
- De plus, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, en 2022, la capacité totale d'énergie éolienne terrestre des Philippines s'élevait à 443 MW. Compte tenu du potentiel éolien du pays et des investissements des entreprises dans l'énergie éolienne terrestre, la capacité installée devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- Par ailleurs, en mai 2023, MingYang Smart Energy a accepté de fournir plus de 300 MW d'éoliennes pour deux parcs éoliens développés aux Philippines par le promoteur singapourien Vena Energy. Vena Energy avait acheté 49 turbines MySE 6.25-172 pour les deux parcs éoliens. L'installation est prévue pour 2024 à Talim et Sembrano. Ces projets éoliens devraient dynamiser le marché de l'énergie éolienne terrestre au cours de la période de prévision.
- Ainsi, en raison des points mentionnés ci-dessus, le segment de l'énergie éolienne terrestre devrait dominer le marché.
Le potentiel éolien devrait stimuler le marché
- Les meilleures ressources éoliennes des Philippines se trouvent dans les régions nord et centrale, telles que les Batanes et Babuyan, ainsi que dans les zones nord et centre de Luzon. En raison du fort potentiel de l'énergie éolienne dans le pays, les développeurs d'énergie éolienne s'intéressent à la commercialisation de l'énergie éolienne aux Philippines.
- Les Philippines disposent de 11 055 km² de terres venteuses estimées comme présentant un potentiel de ressources éoliennes de bon à excellent. Les vitesses de vent sur ces sites varient de 6,4 mètres par seconde (m/s) à 10,1 m/s, avec des valeurs de densité de puissance éolienne de 300 à 1 250 watts par mètre carré (W/m²). En utilisant des hypothèses prudentes d'environ 7 MW/km², ces zones pourraient accueillir plus de 77 000 MW de capacité installée potentielle, fournissant plus de 195 milliards de kWh par an.
- Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, en 2022, la capacité éolienne totale des Philippines s'élevait à 443 MW. Par ailleurs, le gouvernement vise à développer considérablement la capacité éolienne du pays dans les années à venir et cible 35% de la production d'énergie à partir des énergies renouvelables d'ici 2035 et 40% d'ici 2040.
- De plus, en janvier 2022, Iderbola SA a signé un accord avec Triconti ECC Renewables pour construire cinq projets éoliens en mer d'une capacité allant jusqu'à 3,5 GW dans les années à venir. Ce projet aide les Philippines à promouvoir leur Programme national pour les énergies renouvelables (NREP) 2020-2040, qui s'est fixé un objectif de 35% de part des énergies renouvelables dans le mix de production d'électricité d'ici 2030 et de 50% d'ici 2040.
- Par conséquent, des facteurs tels que l'immense potentiel de l'énergie éolienne et l'augmentation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables du pays devraient stimuler le marché étudié dans les années à venir.
Paysage réglementaire
Le développement de l'énergie éolienne aux Philippines est régi par le Département de l'Énergie (DOE) et la Commission de régulation de l'énergie (ERC), avec des incitations fiscales ancrées sur la loi de la République n° 9513 (Loi sur les énergies renouvelables de 2008). Pour l'éolien offshore, le décret exécutif n° 21 (série 2023) a établi le cadre politique et administratif, appuyé par les directives d'application du DOE via la circulaire ministérielle DC2023-06-0020 pour aligner les étapes de permis entre les agences.
Les exigences en matière de permis et de conformité restent un point de passage réglementaire central. Le DOE publie un Compendium ou guide qui cartographie un processus multi-agences impliquant plus de 80 permis répartis sur environ 25 agences et relie les flux de travail à la plateforme guichet unique virtuel de l'énergie (EVOSS). Les approbations environnementales pour l'éolien offshore se sont encore renforcées avec l'arrêté administratif 2024-02 du DENR, qui fixe des directives provisoires pour les certificats de conformité environnementale (ECC) et exige des études d'impact environnemental complètes. Sur le plan tarifaire, l'ERC a approuvé un prix de réserve d'enchère d'énergie verte (GEAR) de 11,00 PHP/kWh pour l'éolien offshore dans le cadre du GEA-5 en février 2026, et les discussions politiques incluent des mécanismes d'indexation faisant référence à la circulaire DOE DC2025-06-0009 pour gérer les évolutions de coûts entre l'attribution et la mise en exploitation commerciale.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur de l'énergie éolienne aux Philippines couvre l'origination de projets et les permis (contrats de service du DOE, traitement EVOSS), les études de site et le développement (évaluation des ressources éoliennes, études géotechniques et marines pour l'offshore), la fourniture d'équipements (turbines, tours, fondations, câbles, postes électriques), la logistique (ports, levage lourd et transport), la construction et l'installation (travaux de génie civil, travaux électriques, mise en service), l'interconnexion au réseau et l'écoulement de l'énergie (raccordement au réseau de transport, contrats basés sur les enchères), et l'exploitation et la maintenance à long terme (pièces de rechange, surveillance, équipes de service). Le cadre politique de l'éolien offshore prévu par le décret exécutif n° 21 et le guide de permis du DOE reflètent également la manière dont le développement, l'obtention des consentements et l'exécution prête pour le réseau dépendent de la coordination des approbations tout au long de la chaîne de valeur, et pas seulement de l'approvisionnement matériel.
Les goulets d'étranglement à l'exécution se concentrent sur la complexité des permis multi-agences et la disponibilité du transport d'électricité, tandis qu'une participation industrielle locale émerge autour de l'acier, de la construction navale et des services spécialisés cités par des organismes sectoriels tels que le Global Wind Energy Council (GWEC). Les actions de projets récentes soulignent également les besoins de préparation en aval : Alternergy a mis sous tension le poste électrique de 500 kV et les installations de transport pour son projet éolien de Tanay de 128 MW en juillet 2026, et Vivant Energy a finalisé l'acquisition à 100 % d'un développement éolien de 200 MW à Samar en juin 2026, consolidant le contrôle du développement et alignant les décisions de planification EPC, d'interconnexion au réseau et d'exploitation et maintenance.
Paysage concurrentiel
Le marché philippin de l'énergie éolienne est modérément consolidé. Parmi les principaux acteurs de ce marché (sans ordre particulier) figurent Vestas Wind Systems AS, Alternergy Ltd, AC Energy Inc., PetroEnergy Resources Corporation et General Electric Company.
Leaders du secteur de l'énergie éolienne aux Philippines
Alternergy Ltd
AC Energy Inc.
General Electric Company
PetroEnergy Resources Corporation
Vestas Wind Systems A/S
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Dans l'éolien philippin, l'ensemble des opportunités est façonné par des contrats d'écoulement basés sur des enchères et une gouvernance plus claire de l'éolien offshore, ainsi que par un pipeline actif en cours de filtrage pour évaluer sa maturité. Le DOE a utilisé des certificats d'autorisation couvrant plus de 29 GW de projets éoliens et géothermiques (en date d'octobre 2025) comme signal d'échelle, tout en renforçant la discipline par l'application des contrats de service, y compris des révocations en 2025 liées au non-respect des programmes de travail. Du côté offshore, le cadre politique du décret exécutif n° 21 et le prix de réserve de l'ERC de 11,00 PHP/kWh pour l'éolien offshore dans le cadre du GEA-5 fournissent des points de référence commerciaux et procéduraux plus concrets pour les développeurs et les prêteurs.
Un espace vacant à court terme est visible dans les constructions onshore prêtes pour le réseau et finançables, ainsi que dans les infrastructures habilitantes pour l'éolien offshore (ports, navires et fabrication spécialisée), soutenu par des jalons de projets spécifiques et des investissements. La mise sous tension par Alternergy des installations de transport pour le projet éolien de Tanay de 128 MW (juillet 2026), l'installation par Acciona Energia de la première turbine du parc éolien Kalayaan 2 de 101 MW à Laguna (mars 2026), et le lancement des travaux par Bago Negros Energy Corp. sur un projet éolien de 150 MW dans le Negros Occidental, soutenu par Sermsang Power Corp. (juin 2026, coût du projet cité à 9,78 milliards de PHP), soulignent une attention continue portée à la réalisation face aux contraintes de réseau et d'exécution. De nouveaux projets continuent d'apparaître dans les phases de permis et de cadrage, comme la proposition de 132,8 MW d'AboitizPower à Bangui, Ilocos Norte (avec un cadrage public prévu en juillet 2026), ce qui souligne l'intérêt des développeurs pour les corridors éoliens matures et renforce la demande d'accès au transport, de capacité de construction et de fourniture de turbines adaptées aux conditions des sites philippins.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Alternergy Holdings Corp. a mis sous tension le poste électrique de 500 kV et les installations de transport pour son projet éolien de Tanay de 128 MW. Ce jalon fait progresser la préparation à l'interconnexion au réseau et soutient la conversion de la capacité attribuée dans le cadre du Programme d'enchères d'énergie verte II en production livrable.
- Juin 2026 : Vivant Energy Corp. a finalisé l'acquisition à 100 % de Samar Philippines Renewable Corporation auprès d'Envision Energy Philippines, prenant le contrôle d'un projet éolien de 200 MW dans le centre des Philippines. La transaction consolide la prise de décision du projet pour le développement, les achats et l'alignement final de l'écoulement.
- Septembre 2024 : Le pipeline de projets éoliens philippins a signalé une dépendance continue à la participation d'équipementiers de grandes turbines, les développeurs poursuivant de nouvelles constructions et installations d'équipements avec des fournisseurs internationaux. Cela a renforcé l'importance de la logistique, de la manutention portuaire et de la capacité de contractualisation locale pour le transport et l'érection de turbines plus grandes à travers les géographies insulaires.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette méthodologie, le marché philippin de l'énergie éolienne est défini comme le développement de l'énergie éolienne raccordée au réseau dans le pays, dimensionné à partir de la capacité éolienne installée (MW) des projets en exploitation et des ajouts attendus sur la période de prévision.
Exclusions de périmètre : Nous excluons les petites turbines en autoconsommation (behind-the-meter) et les applications éoliennes purement mécaniques qui ne fournissent pas d'électricité au réseau.
Aperçu de la segmentation
- Emplacement de déploiement
- Terrestre
- En mer
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par l'établissement d'une liste claire des parcs éoliens en exploitation et des projets annoncés ou autorisés, puis leur alignement avec les signaux de politique et de planification du réseau. Nous utilisons principalement des sources publiques telles que les communiqués du Département de l'Énergie des Philippines, les dépôts de la Commission de régulation de l'énergie, et les plans de développement du transport de NGCP pour confirmer le statut des projets et la préparation au raccordement au réseau.
Pour ancrer les chiffres, nous vérifions également de manière croisée les statistiques énergétiques du PSA, les statistiques nationales de l'IRENA, et les données annuelles de l'Agence internationale de l'énergie comme contrôles de cohérence pour l'orientation de la capacité et de la production. En complément, nous examinons les communications des développeurs, les consultations publiques, les actualités provenant de sources fiables, et les présentations aux investisseurs pour valider les dates de mise en service et les révisions de capacité, et nous utilisons des abonnements payants axés sur les données financières et l'intelligence d'entreprise ainsi que des bases de données de brevets lorsque l'activité technologique nécessite un contexte. Les sources mentionnées sont illustratives, et de nombreuses autres références publiques et payantes ont également été utilisées pour collecter des données, valider des hypothèses et clarifier les lacunes.
Entretiens et enquêtes primaires
Les échanges primaires aident à confirmer ce qui passe réellement de l'annonce à la construction, et ce qui est retardé, annulé ou redimensionné. Nous échangeons avec des développeurs, des acteurs de l'EPC et de l'exploitation-maintenance, des conseillers informés sur le réseau et les permis, et de grands acheteurs d'électricité, et leurs apports sont ensuite utilisés pour affiner les hypothèses de calendrier à travers les Philippines.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 31 % | Cadres dirigeants (CXO) : 19 % | |
| Niveau intermédiaire : 50 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 32 % | |
| Acteurs plus petits : 19 % | Managers : 49 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est construit selon une approche descendante et ascendante, dans laquelle les ajouts de capacité éolienne nationale sont reconstitués à partir de la base en exploitation, des projets engagés et des calendriers de raccordement au réseau, puis ajustés pour tenir compte d'un décalage réaliste de mise en service. Les totaux sont ensuite corroborés par des approximations ascendantes sélectives à partir d'échantillons de MW de projets, de puissances typiques de turbines, et de vérifications de canal sur l'avancement de la construction, ce qui aide à garder les chiffres pragmatiques.
Les intrants clés incluent la capacité installée publiée par année, le statut du pipeline de projets (attribué, autorisé, en construction), les dates de mise en exploitation commerciale attendues, les fourchettes typiques de facteur de charge pour les sites éoliens locaux, et les signaux de délestage ou de contrainte de réseau qui influencent le déploiement effectif. Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée, car les évolutions politiques, les résultats d'enchères et la préparation du transport peuvent modifier le calendrier même lorsque les projets semblent solides. Lorsqu'un projet présente des détails publics incomplets, l'écart est traité en utilisant un dimensionnement de projet comparable, puis en révisant l'hypothèse lors des suivis primaires.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont vérifiés de manière croisée par rapport à des signaux indépendants tels que les plans de réseau, les résultats d'enchères, et les ajouts de capacité d'une année sur l'autre, puis tout écart important est réexaminé avant validation finale. Nous comparons également les ajouts annuels implicites à ce que le rythme des permis et le cycle de construction peuvent raisonnablement soutenir, et les anomalies déclenchent de nouvelles vérifications via de nouveaux documents ou des appels de suivi.
Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées lorsque des événements importants se produisent, comme un changement de politique majeur ou une réévaluation significative du pipeline. Avant la livraison, un analyste effectue une dernière relecture afin que les clients reçoivent la vision la plus récente alignée sur les dernières annonces publiques.
Taille du marché philippin de l'énergie éolienne selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour l'énergie éolienne aux Philippines ne concordent pas toujours car différentes études mélangent unités et périodes, et varient également quant à savoir si elles dimensionnent la capacité, la production électrique ou les flux de revenus. Des différences apparaissent également lorsque les pipelines de projets sont comptabilisés au stade de l'annonce plutôt qu'après l'obtention des permis et la clarté du raccordement au réseau.
Certains chiffres externes sont exprimés en USD ou en production d'électricité (TWh), et ces approches peuvent intégrer des hypothèses de prix de l'électricité, des vues sur le facteur de charge, et une activité renouvelable plus large. Ces éléments sortent du périmètre ici, et le comptage se limite à la capacité éolienne installée en MW, avec un calendrier de projet vérifié par rapport à la préparation du raccordement au réseau, un filtre de périmètre appliqué par Mordor Intelligence.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 2,10 milliards USD (2024) | Rapporté en USD, ce qui intègre généralement des hypothèses de prix de l'électricité et de coûts, et peut inclure des éléments plus larges de la chaîne de valeur au-delà de la capacité installée, le rendant non directement comparable à un périmètre basé sur les MW. |
| Éditeur sectoriel B | 0,00 milliard USD (2025) | Exprimé en TWh (production), ce qui dépend fortement des hypothèses de facteur de charge et de délestage, et rend compte de la production plutôt que de la base physique de MW installés. |
Entre les sources, l'écart provient principalement de l'utilisation d'unités différentes et des hypothèses supplémentaires nécessaires pour convertir entre MW, TWh et USD. En maintenant le modèle lié à la capacité des projets et au calendrier de mise en service vérifié, les résultats restent traçables à des intrants pouvant être revérifiés à mesure que le pipeline évolue.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'énergie éolienne aux Philippines ?
Le marché de l'énergie éolienne aux Philippines devrait enregistrer un CAGR de 15,39% au cours de la période de prévision (2026-2031)
Quels sont les principaux acteurs du marché de l'énergie éolienne aux Philippines ?
Alternergy Ltd, AC Energy Inc., General Electric Company, PetroEnergy Resources Corporation et Vestas Wind Systems A/S sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'énergie éolienne aux Philippines.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'énergie éolienne aux Philippines couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'énergie éolienne aux Philippines pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'énergie éolienne aux Philippines pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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