Taille et part du marché de l'énergie éolienne en Iran
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 0.43 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 0.55 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 1.88 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 27.94% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'énergie éolienne en Iran par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'énergie éolienne en Iran était évaluée à 0,43 gigawatt en 2025 et devrait croître de 0,55 gigawatt en 2026 pour atteindre 1,88 gigawatt d'ici 2031, à un TCAC de 27,94 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
La croissance est portée par un déficit d'approvisionnement en électricité supérieur à 20 000 MW, qui a entraîné des délestages tournants et contraint les décideurs politiques à accélérer les ajouts en énergies renouvelables malgré les sanctions et la rareté des capitaux. Un tarif d'achat garanti de 9,5 ¢/kWh pour les 4,5 premières années, suivi de contrats d'achat d'électricité (PPA) négociables sur 20 ans à la Bourse iranienne de l'énergie (IRENEX), ancre les revenus des investisseurs et compense la volatilité du rial. Les projets terrestres représentent l'intégralité de la capacité installée, tandis que le potentiel en mer dans la mer Caspienne et le golfe Persique reste inexploité en raison des obstacles liés aux coûts et à la technologie. MAPNA Group domine la fourniture de turbines et la réalisation de projets depuis le départ des équipementiers occidentaux à la suite des sanctions de 2018.
Principaux enseignements du rapport
- Par emplacement, l'éolien terrestre a capté 100,00 % de la part de marché de l'énergie éolienne en Iran en 2025 et devrait se développer à un TCAC de 27,94 % jusqu'en 2031.
- Par capacité de turbine, les unités jusqu'à 3 MW détenaient 61,40 % de la part de marché de l'énergie éolienne en Iran en 2025, tandis que la classe de 3 à 6 MW est prévue pour croître à un TCAC de 33,10 % jusqu'en 2031.
- Par application, les projets à l'échelle des services publics représentaient 84,10 % de la taille du marché de l'énergie éolienne en Iran en 2025 et progressent à un TCAC de 29,45 % jusqu'en 2031.
- Le fabricant national MAPNA, en collaboration avec MahTaab, a fourni 62 % des turbines mises en service en 2024, soulignant un paysage concurrentiel fragmenté mais de plus en plus ancré dans la production nationale sur le marché de l'énergie éolienne en Iran.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'énergie éolienne en Iran
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Délai d'impact |
|---|---|---|---|
| Objectif gouvernemental de 10 GW à l'horizon 2025 et incitations de la SATBA | 6.2% | National, concentré dans le Sistan-Baloutchistan, le Qazvin, le Khorasan et l'Azerbaïdjan-Est | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Déficit croissant d'approvisionnement en électricité et pression liée aux délestages | 8.5% | National, aigu à Téhéran, Ispahan et dans les provinces industrielles | Court terme (≤ 2 ans) |
| >100 GW de ressources éoliennes de haute qualité identifiées dans le nord-ouest et le sud-est | 3.8% | Nord-ouest (Gilan, Azerbaïdjan-Est, Ardabil) et Sud-est (Sistan-Baloutchistan) | Long terme (≥ 4 ans) |
| Le projet Mil Nader avec un facteur de capacité record de 85 % prouve la bancabilité | 4.1% | National, effet de démonstration le plus fort dans le sud-est de l'Iran (Sistan-Baloutchistan) | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les PPA négociables sur 20 ans à l'IRENEX débloquent le financement local | 5.3% | National, bénéfice pour les projets >10 MW avec accès au réseau | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande de micro-réseaux hybrides dans les provinces isolées alimentées au diesel | 2.4% | Provinces frontalières (Sistan-Baloutchistan, Kurdistan, Khorasan du Sud), zones isolées à plus de 50 km du réseau | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'objectif gouvernemental de 10 GW et les incitations de la SATBA accélèrent les appels d'offres
Le septième plan national de développement de l'Iran prévoit 30 000 MW d'énergies renouvelables d'ici 2030, dont 5 000 MW d'éolien. La SATBA a signé 11 GW de protocoles d'accord avec des développeurs privés en 2024, et de nouvelles règles adoptées en décembre 2024 ont réduit les obstacles à l'octroi de licences et ouvert des lignes de crédit du Fonds national de développement.(1)"SATBA cherche des investisseurs pour développer des centrales électriques renouvelables", Tehran Times, tehrantimes.com Le tarif de 9,5 ¢/kWh valable pendant 4,5 ans amortit les fluctuations du taux de change, tandis que les PPA négociables permettent une découverte des prix à l'IRENEX. Ensemble, ces mesures attirent les capitaux nationaux vers le marché de l'énergie éolienne en Iran et réduisent la dépendance aux rares financements étrangers. Le programme priorise également les régions à fort potentiel éolien, ce qui soutient des gains de capacité rapides jusqu'en 2030.
Le déficit croissant d'approvisionnement en électricité et la pression liée aux délestages créent un sentiment d'urgence
La capacité opérationnelle était proche de 62 000 MW en 2024, face à des pics pouvant atteindre 80 000 MW, laissant des lacunes qui ont provoqué des coupures d'électricité à Téhéran et des arrêts d'usines à Ispahan. Les pénuries de gaz ont contraint les centrales à brûler du diesel, augmentant les coûts et les émissions. Les pertes en réseau de 13 % aggravent la pénurie. L'éolien de haute qualité dans le Sistan-Baloutchistan fournit de l'électricité durant les pics estivaux, allégeant la pression sur les unités thermiques. Face au tollé public, les régulateurs ont accéléré l'octroi des licences, ce qui propulse les nouvelles installations éoliennes terrestres sur le marché de l'énergie éolienne en Iran plus rapidement que les plans initiaux ne le prévoyaient.
Le projet Mil Nader avec un facteur de capacité record de 85 % prouve la bancabilité
Le parc éolien de 50 MW Mil Nader a affiché un facteur de capacité de 85,49 % au cours de son premier mois d'exploitation en juin 2024, égalant les références des installations en mer.(2)Groupe MAPNA, "Mil Nader Record", mapnagroup.com Les turbines domestiques de 2,5 MW ont assuré cette performance, dissipant les craintes liées au risque technologique parmi les banques locales qui prêtent à des taux supérieurs à 24 %. MAPNA envisage d'étendre le site vers 600-700 MW, montrant comment des ressources éprouvées peuvent débloquer des investissements à l'échelle des services publics. L'exploitation réussie a renforcé la confiance sur l'ensemble du marché de l'énergie éolienne en Iran et influence les choix de sites de la SATBA pour les futurs appels d'offres.
Les PPA négociables sur 20 ans à l'IRENEX débloquent le financement local
L'IRENEX a négocié 232 millions de kWh d'électricité renouvelable entre mars et juillet 2024 à un prix moyen de 7,7 ¢/kWh, offrant aux développeurs un flux de revenus secondaire.(3)IRENEX, "Renewable PPA Trading", iremax.ir La bourse atténue le risque lié à un acheteur unique et permet les ventes aux utilisateurs industriels et aux mineurs de cryptomonnaies prêts à payer des primes pour un approvisionnement stable. Les contrats de vingt ans correspondent à la durée de vie des turbines et satisfont aux durées des prêts bancaires. Bien que les droits d'intervention des prêteurs restent limités, le mécanisme renforce les prévisions de flux de trésorerie et élargit la base de financement pour les grands projets sur le marché de l'énergie éolienne en Iran.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Délai d'impact |
|---|---|---|---|
| Érosion du tarif d'achat à 3 ¢/kWh après la dévaluation du rial | -4.2% | National, affecte tous les projets dépendant des revenus du tarif d'achat | Court terme (≤ 2 ans) |
| Sanctions américaines/européennes limitant les capitaux étrangers et les turbines | -7.8% | National, affecte tous les projets nécessitant des composants importés ou un financement étranger | Long terme (≥ 4 ans) |
| Coûts d'emprunt nationaux élevés (>24 %) réduisant le taux de rendement interne des projets | -5.4% | National, plus aigu pour les développeurs sans accès aux banques liées au gouvernement | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Goulots d'étranglement du réseau dans les provinces désertiques provoquant un écrêtement | -3.1% | Provinces désertiques (Khorasan du Sud, Yazd, Kerman), zones à plus de 50 km des sous-stations | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les coûts d'emprunt nationaux élevés réduisent le taux de rendement interne des projets
Des taux de prêt bancaire supérieurs à 24 % érodent les rendements des projets, rendant de nombreuses propositions non finançables à moins que les porteurs de projets ne recourent aux prêts concessionnels du Fonds national de développement.(4)Agence internationale de l'énergie, "Renewables 2024 : Analyse et prévisions jusqu'en 2030", iea.org L'inflation et la volatilité du rial contraignent à libeller les coûts en monnaie locale même lorsque les intrants sont tarifés en USD. La faiblesse des droits d'intervention dissuade le recours à de véritables structures de financement de projet, de sorte que les développeurs s'appuient sur le financement par bilan. Cet environnement limite la participation des petites entreprises et restreint la diversification au sein du secteur de l'énergie éolienne en Iran.
Sanctions américaines/européennes limitant les capitaux étrangers et les turbines
Le décret exécutif 13846 et le règlement européen 267/2012 bloquent les exportations de turbines occidentales et entravent les canaux internationaux d'assurance et de paiement. Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova et Nordex se sont retirés après 2018, supprimant les machines de grande capacité du pipeline. Les équipementiers chinois sont restés prudents en raison du risque de sanctions secondaires, laissant la plateforme 2,5 MW de MAPNA comme option principale. La limitation des puissances de turbines disponibles augmente les coûts des équipements périphériques et ralentit les mises à niveau technologiques sur l'ensemble du marché de l'énergie éolienne en Iran.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par emplacement : Le monopole terrestre masque le potentiel en mer
L'éolien terrestre représente 100 % de la capacité installée et devrait passer de 430 MW en 2025 à 1 880 MW d'ici 2031, suivant le TCAC global du marché de l'énergie éolienne en Iran. La taille du marché de l'énergie éolienne en Iran pour les projets terrestres bénéficie de corridors éprouvés dans le Sistan-Baloutchistan, le Qazvin, le Khorasan et l'Azerbaïdjan-Est. Les développeurs privilégient les terrains situés à moins de 50 km des sous-stations afin d'éviter de coûteux travaux de renforcement du réseau de transport. Les ressources en mer dans la mer Caspienne et le golfe Persique présentent un potentiel technique mais restent inexploitées car l'Iran ne dispose pas de turbines homologuées pour l'offshore, de navires d'installation ni de câblage spécialisé. Les coûts d'investissement actuels sont deux à trois fois supérieurs à ceux de l'éolien terrestre, un obstacle face aux taux d'emprunt nationaux dépassant 24 %. Les planificateurs du réseau privilégient donc les extensions terrestres pouvant recourir à la fabrication locale et s'alignant sur le régime simplifié d'octroi de licences de la SATBA. Sans allègement des sanctions ou subvention ciblée, l'éolien en mer est peu susceptible d'entrer sur le marché de l'énergie éolienne en Iran avant 2030.
Bien que la politique favorise encore le développement terrestre, les gouvernements provinciaux le long de la côte caspienne poursuivent des évaluations techniques des fondations monopieu et à poids propre dans des profondeurs d'eau inférieures à 50 m. Les zones plus profondes nécessiteraient des plateformes flottantes, mais aucun chantier naval national n'est encore en mesure de les fabriquer. Si des prototypes offshore émergent après 2027, ils pourraient permettre l'utilisation de rotors plus grands réduisant les coûts actualisés de l'énergie, mais ces gains dépendent d'un assouplissement des contrôles à l'exportation sur les matériaux composites avancés. En attendant, l'éolien terrestre reste le seul moteur de croissance du marché de l'énergie éolienne en Iran.
Par capacité de turbine : Le glissement vers le segment de 3 à 6 MW reflète la quête d'efficacité
Les unités jusqu'à 3 MW détenaient une part de 61,40 % du marché de l'énergie éolienne en Iran en 2025, mais leur croissance sera inférieure à celle des machines plus grandes. La classe de 3 à 6 MW est prévue pour se développer à un TCAC de 33,10 %, portée par des hauteurs de moyeu plus élevées, un nombre de fondations réduit et des coûts de maintenance inférieurs. La taille du marché de l'énergie éolienne en Iran pour cette classe progressera dès que MAPNA commercialisera sa plateforme prévue de 4,5 MW. Les importations de machines Siemens Gamesa de 3,2 MW antérieures à 2018 continuent d'afficher des performances favorables à Siahpoush et sont prévues pour le projet Tizbaad de 99,2 MW. Le manque de nouvelles importations limite l'offre, mais la rétro-ingénierie nationale pourrait combler une partie du déficit.
Les contraintes d'approvisionnement plafonnent le segment au-dessus de 6 MW, qui reste à zéro capacité. Les pales de plus de 65 m nécessitent de la fibre de carbone et des systèmes de calage à pas variable de précision, soumis à des restrictions à l'exportation. En l'absence d'entrée chinoise ou d'allègement des sanctions, les développeurs continueront d'optimiser les configurations de 3 à 6 MW. Même dans ces limites, les turbines de plus de 3 MW peuvent réduire les coûts des équipements périphériques en diminuant le nombre de plateformes et de câbles par mégawatt, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide du marché de l'énergie éolienne en Iran.
Par application : La domination de l'échelle des services publics reflète la politique de priorité au réseau
Les parcs à l'échelle des services publics représentaient 84,10 % de la capacité installée en 2025 et croîtront à un TCAC de 29,45 % jusqu'en 2031, reflétant la concentration de la SATBA sur des projets de 50 à 100 MW ou plus. Cette orientation permet aux planificateurs de combler rapidement le déficit de 20 000 MW et de justifier la construction de nouvelles lignes à 400 kV. Les développeurs ont également la possibilité de vendre la production excédentaire sur l'IRENEX, ce qui renforce la stabilité des revenus. La taille du marché de l'énergie éolienne en Iran pour les projets de services publics domine donc le paysage et devrait maintenir son avance.
Les projets commerciaux et industriels sont freinés par l'absence de comptage net et par des coûts d'emprunt élevés. Seules de grandes entreprises telles que Mobarakeh Steel ont financé des installations renouvelables pour leurs besoins propres. L'éolien communautaire reste négligeable faute de modèle de financement coopératif et de soutien politique limité. Des micro-réseaux hybrides de 1 à 5 MW pourraient émerger dans les provinces frontalières, mais ils n'ajouteront qu'une fraction modeste au marché de l'énergie éolienne en Iran d'ici 2030.
Analyse géographique
Le Sistan-Baloutchistan est en tête des nouvelles capacités grâce aux vents des 120 jours qui ont valu à Mil Nader son facteur de capacité de 85,49 %. L'Azerbaïdjan-Est, le Gilan et l'Ardabil accueillent la plupart des parcs existants et bénéficient de la proximité des centres de charge de Téhéran et Tabriz, ce qui réduit les pertes en transport. Le Qazvin abrite le parc Siahpoush de 61,2 MW et est désigné pour de futurs projets MAPNA qui renforceront les totaux régionaux. Le Khorasan offre des ressources importantes, mais les goulots d'étranglement au niveau des sous-stations isolées ralentissent le développement.
Les provinces caspiennes ont commencé des évaluations offshore mais font face à des vitesses de vent modestes de 4,5 à 5,8 m/s près des côtes. Les côtes méridionales à Bushehr et Hormozgan présentent des vents plus forts mais nécessitent des fondations flottantes car les profondeurs dépassent 400 m après les premiers 50 km. Sans navires spécialisés ni incitations financières, l'éolien en mer reste une perspective post-2030. Les provinces centrales comme Ispahan et Yazd affichent un potentiel éolien modéré et conviennent mieux aux hybrides solaires-éoliens alimentant des usines ou des communautés isolées.
D'ici 2030, les capitaux se concentreront dans le Sistan-Baloutchistan, le Qazvin, le Khorasan et l'Azerbaïdjan-Est, où les facteurs de capacité dépassent 40 % et où les réseaux existants peuvent absorber de nouveaux mégawatts. Les provinces en dehors de ces corridors pourraient nécessiter des tarifs d'achat majorés ou des subventions de transport pour attirer les développeurs, d'autant plus que le marché de l'énergie éolienne en Iran vise l'objectif national de 5 GW.
Paysage réglementaire
Le développement de l'énergie renouvelable en Iran est principalement régi par la SATBA, sous l'égide du ministère de l'Énergie, qui agit comme contrepartie pour les processus normalisés d'approvisionnement et de développement de projets renouvelables. Les développeurs de projets éoliens passent généralement par le processus d'autorisation de la SATBA et doivent obtenir une autorisation d'évaluation d'impact environnemental auprès du Department of Environment, en plus des approbations de raccordement au réseau coordonnées par Tavanir pour les exigences d'interconnexion et de répartition.
Le cadre commercial continue de s'articuler autour de contrats à long terme, combinant une structure d'achat garanti et des PPA d'une durée de 20 ans, y compris des PPA négociables permis par l'Iran Energy Exchange (IRENEX), comme cité dans le contexte du marché. En avril 2026, des règles de développement des renouvelables notifiées visant à lever les obstacles administratifs (y compris l'acquisition de terrains et la facilitation du financement) ont renforcé l'impulsion étatique visant à convertir davantage de projets autorisés en pipelines réalisables, tout en renforçant la discipline des processus autour des jalons de préparation et de conformité nécessaires au règlement et à la mise en service commerciale.
Paysage concurrentiel
MAPNA Group ancre le marché de l'énergie éolienne en Iran grâce à une fabrication intégrée verticalement et à un protocole d'accord de développement de 3 GW avec la SATBA. Sa gamme domestique de turbines de 2,5 MW, ses services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et son exploitation de centrales électriques lui confèrent des avantages d'échelle et lui garantissent le soutien du Fonds national de développement. MahTaab Group, SUNIR, Saba Niroo et Ghods Niroo Engineering détiennent de plus petits portefeuilles de projets et s'appuient souvent sur l'équipement de MAPNA. Les lacunes dans les composants tels que les pales, les mâts et les générateurs ouvrent des opportunités à des entreprises comme Sadid Industrial Group pour développer l'approvisionnement local sous les sanctions.
Les initiatives stratégiques sont axées sur l'intégration verticale et les modèles de demande captive. MAPNA a étendu ses activités de la fabrication à la propriété de projets, tandis que Mobarakeh Steel finance un projet solaire de 600 MW pour se prémunir contre le risque réseau, un modèle transposable à l'éolien. La participation chinoise est limitée, mais un protocole d'accord de janvier 2025 avec Hainan Elite Energy signale une entrée potentielle si les sanctions s'assouplissent.(5)"Private sector to build 11,000 MW of renewable power plants in Iran", Tehran Times, tehrantimes.com Le leadership technologique se concentre désormais sur l'optimisation du facteur de capacité sur les sites à fort potentiel éolien plutôt que sur des turbines de plus grande puissance.
L'incertitude politique concernant les tarifs d'achat et les retards de paiement maintient les petites entreprises dans la prudence. Les banques accordent leur préférence aux projets soutenus par MAPNA ou par des entités liées à l'État. Par conséquent, la concentration du marché devrait rester élevée jusqu'en 2030, même si de nouveaux prestataires EPC nationaux émergent.
Leaders du secteur de l'énergie éolienne en Iran
MAPNA Group
MahTaab Group
General Electric Company
Vestas Wind Systems AS
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le déploiement de l'éolien en Iran présente un espace clair pour convertir l'intérêt manifesté par les développeurs en projets mis en service, en particulier dans les provinces où des ressources de haute qualité coexistent avec l'accès au réseau, comme le Sistan-et-Baloutchistan et le Qazvin. Les données à mi-2026 indiquent que les renouvelables dépassent 3 700 MW de capacité installée totale, l'éolien représentant environ 29 % de ce portefeuille, laissant à l'éolien une part importante des ajouts nationaux d'énergie propre, même si le solaire domine le mix. La SATBA a également divulgué 2 878 MW de projets renouvelables répartis dans 26 provinces, indiquant un pipeline de projets actif dans lequel l'éolien est en concurrence pour la capacité du réseau, les équipements et le financement.
Les grappes d'opportunités à court terme incluent (i) les corridors à grande échelle et à facteur de capacité élevé, tels que la zone de Mil Nader, où MAPNA est passée du projet initial Mil Nader à la construction de Mil Nader 2 de 100 MW, et (ii) les améliorations de bancabilité liées aux PPA négociables et aux enlèvements basés sur les échanges qui élargissent l'accès aux acheteurs au-delà d'un seul acheteur étatique. Un deuxième écart concerne la demande industrielle domestique, où les grands consommateurs et entités publiques peuvent contracter de l'électricité renouvelable via des mécanismes de marché, soutenus par une orientation politique citée dans des rapports récents qui impose un approvisionnement renouvelable accru pour les grands utilisateurs. Lorsque les conditions préalables d'injection au réseau et de comptage sont remplies, cela peut se traduire par des volumes éoliens supplémentaires adossés à des PPA.
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : la SATBA a signalé un pipeline d'intégration au réseau à court terme dans lequel plusieurs nouveaux projets éoliens et solaires devaient être raccordés d'ici juillet 2026. La mise à jour a mis en évidence les efforts du gouvernement pour accélérer les délais de mise en service et prioriser les projets pouvant satisfaire aux exigences de réseau, de comptage et de règlement.
- Décembre 2025 : le groupe MAPNA a démarré les opérations exécutives pour le parc éolien de Mil Nader 2 de 100 MW dans la province du Sistan-et-Baloutchistan. Le passage des preuves de performance de Mil Nader à une construction ultérieure soutient la filière domestique d'approvisionnement et d'EPC pour l'éolien à grande échelle dans un contexte d'options d'importation contraintes par les sanctions.
- Août 2025 : le groupe MAPNA a achevé l'installation du rotor d'une éolienne de 2 MW conçue et fabriquée localement en Iran. Cette étape soutient la localisation des sous-ensembles critiques des éoliennes et contribue à élargir l'ensemble de projets réalisables lorsque les composants importés, l'assurance et les canaux de paiement sont contraints.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette méthodologie, le marché de l'énergie éolienne en Iran est défini comme la capacité totale d'énergie éolienne installée et raccordée en Iran, mesurée en gigawatts, incluant les nouvelles constructions et extensions mises en service au cours de la période d'étude.
Exclusions du périmètre : les systèmes éoliens hors réseau et les services d'ingénierie pure qui n'entraînent pas de capacité mise en service sont exclus du total du marché.
Aperçu de la segmentation
- Par emplacement
- Terrestre
- En mer
- Par capacité de turbine
- Jusqu'à 3 MW
- De 3 à 6 MW
- Au-dessus de 6 MW
- Par application
- À l'échelle des services publics
- Commercial et industriel
- Projets communautaires
- Par composant (analyse qualitative)
- Nacelle/Turbine
- Pale
- Mât
- Générateur et boîte de vitesses
- Équipements de raccordement
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par construire une vue claire de la capacité éolienne historique et actuelle en Iran, puis par la mettre en correspondance avec les calendriers de mise en service et les signaux politiques qui influent sur les ajouts. Nous utilisons principalement des statistiques énergétiques publiques et des sources politiques telles que les séries de capacité de l'IRENA, les indicateurs énergétiques de l'AIE et de la Banque mondiale, ainsi que les publications gouvernementales ou réglementaires relatives à l'approvisionnement en renouvelables et aux règles de raccordement au réseau.
Pour ancrer le modèle de marché, nous examinons également les annonces d'éoliennes et de projets dans la presse réputée, les sites d'associations et les présentations d'entreprises accessibles au public où la capacité et le calendrier de mise en service commerciale sont évoqués. Le cas échéant, des abonnements payants aux données financières d'entreprises et à la veille d'actualité sont utilisés pour recouper l'activité des développeurs, et des bases de données de brevets sont utilisées pour confirmer les travaux technologiques locaux sans les traiter comme de la capacité installée. Les sources listées ici sont uniquement illustratives, et de nombreux autres documents publics ont été examinés pour collecter des données, valider les hypothèses et clarifier les écarts.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail de terrain permet de confirmer ce qui passe réellement du stade de la planification à celui de la capacité mise en service, en particulier lorsque les rapports publics accusent un retard ou que les projets sont retardés. Nous échangeons avec des parties prenantes parmi les développeurs, les EPC, les services publics et les canaux d'approvisionnement en composants, et nous recueillons également les avis d'experts locaux qui suivent les autorisations, l'accès au réseau et les contraintes de financement à travers l'Iran.
Répartition des répondants aux travaux de recherche primaire sur le terrain
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 27 % | Dirigeants (CXO) : 14 % | APAC : 49 % |
| Rang intermédiaire : 59 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 35 % | EMEA : 33 % |
| Acteurs plus petits : 14 % | Managers : 51 % | Amériques : 18 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement est construit selon une approche descendante où les séries nationales de capacité éolienne installée et les calendriers de mise en service annoncés sont reconstitués en ajouts annuels, puis filtrés en fonction de l'état de préparation du raccordement au réseau et des glissements attendus. Les totaux sont ensuite vérifiés à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, telles que l'échantillonnage des pipelines de projets et l'application de combinaisons typiques de puissances d'éoliennes pour valider la quantité de capacité pouvant réalistement entrer en service.
Le modèle utilise un petit ensemble d'indicateurs pertinents pour les ajouts éoliens en Iran, notamment la capacité installée déclarée (MW), le calendrier de mise en service commerciale des projets, les tranches de taille d'éoliennes utilisées dans les appels d'offres, la disponibilité de raccordement au réseau dans les provinces venteuses, et le rythme de l'approvisionnement en renouvelables ainsi que la clarté des incitations. Pour éviter toute surestimation, les écarts sont traités en appliquant une conversion prudente des capacités annoncées vers les capacités mises en service lorsque l'autorisation ou le financement semble incertain, puis en retestant les mêmes hypothèses lors des entretiens avec des experts.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée car les taux de construction peuvent évoluer rapidement en fonction des conditions politiques et de réseau. Nous établissons un scénario de base à partir du pipeline confirmé et de retards de mise en service réalistes, puis nous le soumettons à des tests de résistance avec des scénarios haussiers et baissiers alimentés par des retours primaires sur la continuité de l'approvisionnement, les contraintes d'importation et les délais d'exécution.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation se déroule par étapes, commençant par des vérifications de cohérence entre les totaux de capacité modélisés et des séries de capacité indépendantes, puis passant à des vérifications de plausibilité par rapport aux calendriers de projets et à la capacité de construction annuelle typique. Lorsqu'un écart est signalé, l'hypothèse est réexaminée, et les répondants sont recontactés si l'écart est lié à une vague de projets spécifique ou à un changement de politique.
Avant validation finale, un autre analyste revoit les calculs, les données d'entrée et la logique année par année afin de détecter rapidement les erreurs dues à des doubles comptages ou à des décalages temporels. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque surviennent des événements significatifs tels que des annonces majeures d'appels d'offres, des retards importants de projets ou des changements de règles affectant le raccordement au réseau. Juste avant la livraison, nous effectuons une dernière relecture pour garantir que les chiffres et le récit reflètent les derniers signaux publics.
Taille du marché de l'énergie éolienne en Iran selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour l'énergie éolienne en Iran peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car certaines sources dimensionnent les revenus sur l'ensemble de la chaîne de valeur, tandis que d'autres dimensionnent la capacité installée, et les deux n'évoluent pas de la même façon chaque année. Les différences résultent également de la manière dont chaque étude traite le calendrier, car les annonces de projets peuvent être comptabilisées prématurément même lorsque la mise en service est retardée.
Des séries de capacité installée, des confirmations de raccordement au réseau et des vérifications de mise en service commerciale des projets sont utilisées pour maintenir Mordor Intelligence ancré sur les GW mis en service (0,43 GW en 2025), ce qui évite de mélanger les revenus d'équipements et de services dans un même total de marché.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,43 milliard USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 0,74 milliard USD (2024) | Utilise une définition de marché basée sur la valeur en USD qui peut regrouper les ventes d'éoliennes, l'EPC et les activités d'exploitation et maintenance, ce qui rend le chiffre structurellement plus élevé qu'un total de capacité mise en service. |
| Cabinet de conseil régional B | 0,90 milliard USD (2026) | Comptabilise des revenus plus larges de la chaîne de valeur et peut appliquer des hypothèses de prix et de rythme de construction plus rapides dans l'année de prévision, ce qui peut relever l'estimation même si la mise en service de la capacité est retardée. |
L'écart observé dans le tableau provient principalement du mélange d'unités et de périmètres différents, et pas uniquement de calculs différents. En maintenant le total ancré sur la capacité mise en service et en le vérifiant par rapport à des rapports de capacité indépendants ainsi qu'au calendrier réel des projets, notre estimation reste traçable jusqu'aux données d'entrée qu'une équipe client peut vérifier et mettre à jour.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'énergie éolienne en Iran et ses perspectives de croissance ?
La taille du marché de l'énergie éolienne en Iran a atteint 550 MW en 2026 et devrait atteindre 1 880 MW d'ici 2031, avec un TCAC de 27,94 %.
Qu'est-ce qui stimule la croissance à court terme des projets éoliens en Iran ?
Un déficit de puissance de 20 000 MW, des délestages tournants et un tarif d'achat de 9,5 ¢/kWh adossé à des PPA négociables accélèrent les approbations de projets.
Quel segment de turbine devrait connaître la croissance la plus rapide ?
La classe de 3 à 6 MW devrait se développer à un TCAC de 33,10 % jusqu'en 2031, car elle offre des hauteurs de moyeu plus élevées et des coûts d'équipements périphériques inférieurs.
Pourquoi l'éolien en mer est-il encore absent en Iran ?
L'absence de turbines homologuées pour l'offshore, de navires d'installation et de financement dans le contexte des sanctions maintient des coûts élevés et retarde le développement.
Qui est le leader national de la fabrication de turbines ?
MAPNA Group fabrique des machines de 2,5 MW, exploite des parcs phares comme Mil Nader et détient un accord de développement de 3 GW avec la SATBA.
Quels outils de financement soutiennent les nouveaux parcs éoliens ?
Les développeurs combinent le tarif d'achat de 9,5 ¢/kWh avec des PPA de 20 ans négociables à l'IRENEX et peuvent accéder aux prêts concessionnels du Fonds national de développement.
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