Taille et analyse des parts du marché de l'énergie éolienne en Corée du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'énergie éolienne en Corée du Sud

Green New Deal et 9e plan de base mandatant 12 GW offshore d'ici 2030

L'alignement gouvernemental entre le stimulus du Green New Deal et le 9e plan de base fournit un objectif exécutoire d'installer 12 GW d'éolien offshore d'ici 2030, un bond de quatre-vingt-cinq fois par rapport à la base opérationnelle de 142 MW. Cet objectif statutaire oblige l'opérateur du réseau à financer les mises à niveau de transmission, tandis que le projet de loi spéciale sur l'énergie éolienne promet des permis consolidés et des délais clairs de niveau de service. Le programme d'investissement de 75 000 milliards de KRW de Jeollanam-do soutient l'approfondissement des ports locaux, les mises à niveau de sous-stations et les centres de formation qui raccourcissent les délais de construction. Le couplage politique avec la feuille de route nationale de l'hydrogène a élargi la pile de revenus, car les projets offshore fourniront des électrolyseurs d'hydrogène vert co-localisés dans les zones industrielles de Sinan et Mokpo. La coordination menée par l'État réduit l'incertitude de l'offtake, abaissant les primes de coût en capital pour les développeurs privés. Ces mesures ancrent la reprise à moyen terme des perspectives du marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

Banc d'essai éolien flottant au large d'Ulsan réduisant le risque des projets en eaux profondes

Un banc d'essai éolien flottant de 1 GW administré par l'Institut coréen de recherche sur les navires et l'ingénierie océanique valide les systèmes d'amarrage qui résistent aux charges de typhon et aux vagues de 60 mètres, dérisquant les déploiements futurs dans les eaux escarpées du plateau continental coréen.^{[1]Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering, "Floating Wind Testbed Overview," kriso.re.kr} Les essais de prototype confirment que les turbines de 15 MW montées sur des coques semi-submersibles respectent les codes structurels, et la proximité des chantiers navals d'Ulsan réduit les coûts de transport des plateformes de 30 %. L'acquisition du projet MunmuBaram de 1,125 GW par Hexicon après la sortie de Shell illustre l'appétit étranger soutenu pour les projets flottants.^{[2]Maritime Executive Staff, "Hexicon Acquires Korean Floating Wind Project," maritime-executive.com} Une montée en échelle réussie ouvrira plus de 300 % de superficie techniquement viable supplémentaire le long de la côte est, renforçant la croissance à long terme du marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

PPA d'entreprise des géants technologiques coréens débloquant l'offtake à long terme

Les PPA directs introduits en 2021 démantèlent le monopole de Korea Electric Power Corporation en permettant aux grandes entreprises de contracter l'électricité directement auprès des générateurs. Hyundai Motor a déjà verrouillé 610 GWh annuellement pendant vingt ans-un accord d'une valeur d'environ 500 millions USD.^{[3]Hyundai Motor Group, "Hyundai Motor Signs 610 GWh Renewable PPA," hyundaimotorgroup.com} Samsung Electronics, LG Chem et un groupe croissant d'opérateurs de centres de données alignent des approvisionnements similaires, contournant chaque fois la volatilité des certificats renouvelables et donnant aux prêteurs une visibilité de flux de trésorerie sur vingt ans. La demande d'entreprise modifie la dynamique d'enchères : les développeurs qui alignent les projets avec les fenêtres PPA sécurisent des spreads de financement plus bas, permettant des calendriers de construction plus rapides. Ces contrats injectent donc un élan à court terme dans le marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

Île sans carbone de Jeju 2030 accélérant la remise sous tension terrestre

Jeju a fixé un objectif contraignant de répondre à toute la demande d'électricité avec des renouvelables d'ici 2030, et l'éolien devrait fournir environ 60 % de la capacité cible. La disponibilité limitée de terres a tourné l'attention vers la remise sous tension, remplaçant les machines héritées de 2 MW par des modèles de 6 MW sur les plots existants, et réutilisant les droits d'interconnexion. Les premiers déploiements montrent des facteurs de capacité augmentant de 15 points de pourcentage, tandis que le stockage intégré réduit le risque de réduction. Le succès de Jeju renforce l'acceptation publique et guidera probablement des programmes de remise sous tension similaires dans les archipels d'Ulleung et Chuja. La remise sous tension maintient les coûts de développement plus bas que les constructions nouvelles, renforçant les vents arrière à moyen terme du marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

Goulots d'étranglement des permis du système EIE "guichet unique" retardent la FID

Le régime d'évaluation d'impact environnemental reste séquentiel malgré son étiquetage "guichet unique", obligeant les développeurs à passer les examens maritimes, militaires et culturels successivement plutôt que simultanément.^{[4]Energy Global Editors, "EIA Approvals Continue to Slow Korean Wind Projects," energyglobal.com} Le projet éolien offshore Haewoori illustre le stress : la consultation EIE a duré 28 mois, bien au-dessus de la référence OCDE de douze mois. Les plans gouvernementaux de déléguer l'autorité aux agences provinciales pourraient tronquer le temps de traitement, mais les niveaux de personnel des agences doivent augmenter pour gérer un pipeline gonflé. Jusqu'à ce que les écarts d'exécution se comblent, les approbations lentes réduiront le taux de croissance à court terme intégré dans le marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

Congestion du réseau sur la côte sud-ouest limitant la répartition sans réduction

Les corridors du sud-ouest ont été conçus pour le charbon ponctuel plutôt que pour les renouvelables distribués, et les goulots d'étranglement résultants ont forcé les parcs éoliens à réduire pendant la production de pointe. Le plan de renforcement de 15 milliards USD de Korea Electric Power Corporation inclut une épine dorsale offshore multi-terminale à courant continu (MTDC) qui acheminera l'électricité directement vers les centres de charge de Séoul. Les retards de construction liés aux coopératives de pêche et aux permis côtiers défient cette solution, donc l'optimisation de répartition activée par l'IA est un palliatif. Jusqu'à l'arrivée des mises à niveau physiques, la saturation du réseau soustraira plusieurs points au TCAC du marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

Analyse de segment

Par lieu de déploiement : La poussée offshore remodèle la dynamique du marché

Les projets offshore ne représentaient que 10 % de la capacité installée en 2024, pourtant ils sont destinés à fournir la majeure partie des ajouts supplémentaires, augmentant à un TCAC de 116,5 % jusqu'en 2030. Les sites à fond fixe à Anma et Taean et le réseau flottant Bandibuli de 750 MW exemplifient le mix technologique prévu pour conduire le marché de l'énergie éolienne en Corée du Sud. L'enchère de novembre 2024 qui a dégagé 1,5 GW à des multiplicateurs de certificats renouvelables fermes a fourni une certitude de revenus à court terme. Des chaînes d'approvisionnement de construction navale robustes, des grues portuaires et des barges de transport de pales réduisent les obstacles logistiques, et les turbines standardisées au-dessus de 12 MW poussent les coûts nivelés vers la parité avec le gaz naturel liquéfié importé.

L'éolien terrestre a bénéficié de 84,2 % des installations en 2024 grâce aux régimes FIT antérieurs et au capex plus bas, mais la rareté des terres, les préoccupations d'impact visuel et l'opposition communautaire croissante inhibent maintenant la croissance nouvelle. Les marges de remise sous tension restent attractives, surtout à Jeju et Gangwon où les turbines héritées atteignent la fin de vie. Même ainsi, le pipeline offshore de 17 GW en cours de permis pourrait élever la part offshore de la taille du marché de l'énergie éolienne en Corée du Sud à environ 55 % d'ici 2030. Les développeurs réallouent donc le talent d'ingénierie vers la fabrication de vestes, la pose de câbles sous-marins et les fondations flottantes qui peuvent débloquer des eaux plus profondes.

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Par composant : Le marché des services accélère dans la localisation technologique

Les turbines ont dominé les dépenses en 2024 à 66 % car les ajouts à l'échelle du mégawatt nécessitaient des nacelles, pales et tours-équipement encore largement importé d'Europe et de Chine. Pourtant, les services couvrant le transport, l'installation et l'exploitation et maintenance augmenteront à un TCAC de 70 % jusqu'en 2030 alors que les actifs cumulés croissent. Les règles de contenu local obligatoires et la proximité portuaire créent des incitations pour les opérateurs de chantiers coréens à construire des navires jack-up adaptés. Ce changement incline la capture de valeur vers les contractants d'équilibre de système coréens et élève la tranche de services de la taille du marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

L'élan de localisation est visible : l'extension de tour de 172 mètres de LS Cable & System élève la capacité de câble sous-marin de 50 %, tandis que la joint-venture de CS Wind avec Vestas démarre l'assemblage domestique de nacelles. Ces mouvements raccourcissent les délais d'importation et amortissent le risque de taux de change. Pendant ce temps, les fournisseurs de logiciels de maintenance prédictive intègrent des jumeaux numériques dans les flux SCADA de turbines, ouvrant des flux de revenus récurrents. Alors que les turbines se commoditisent, les contrats de fiabilité après-marché deviennent le moteur de marge à l'intérieur de l'industrie de l'énergie éolienne sud-coréenne.

Par secteur d'utilisateur final : Les IPP défient la dominance des services publics

Les services publics d'électricité contrôlaient encore 60 % de la capacité de 2024, aidés par les liens historiques avec Korea Electric Power Corporation et un accès plus facile à la dette à bas coût. Cependant, les PPA directs permettent maintenant aux usines d'acheter l'électricité directement auprès des générateurs, redirigeant la croissance vers les IPP. De 2025-2030, les IPP afficheront un TCAC de 65 %, le plus rapide parmi toutes les classes de clients. Ce bond élèvera la part IPP du marché de l'énergie éolienne sud-coréen alors que les développeurs de portefeuille regroupent l'éolien avec le solaire et le stockage pour remporter les appels d'offres d'entreprise.

Les preneurs industriels et commerciaux, surtout les usines de semi-conducteurs et de batteries, adoptent l'éolien pour respecter les engagements RE100 et couvrir la volatilité des prix spot. La durée du contrat, typiquement 15-20 ans, donne aux IPP le flux de trésorerie bancable nécessaire pour le financement de projet. Alors que plus d'usines alignent les engagements de durabilité avec la stratégie d'approvisionnement, les services publics doivent pivoter vers la transmission et les services auxiliaires pour défendre la pertinence. La concurrence résultante affine la discipline d'exécution et accélère l'innovation du marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

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Analyse géographique

La concentration le long de la côte sud-ouest fait de la région le plus grand contributeur à la capacité installée et au volume de pipeline, grâce à des vitesses de vent moyennes stables de 8 m/s et des conditions de fond marin peu profondes. Le complexe phare de 8,2 GW du gouvernement de Jeollanam-do représente à lui seul plus de 10 % du pipeline de projets offshore mondial. Les investissements complémentaires dans le dragage portuaire, l'élargissement des routes de transport et les zones de mise en scène de pales de turbines maintiennent les coûts logistiques compétitifs, ancrant le sud-ouest comme pièce maîtresse du marché de l'énergie éolienne sud-coréen. Un fonds de compensation des pêcheries correspondant de 1,1 milliard USD a atténué les réactions précoces, illustrant comment les avantages communautaires ciblés peuvent adoucir les risques de licence sociale.

Ulsan, sur la péninsule du sud-est, pivote des hydrocarbures vers l'éolien flottant, tirant parti de cales sèches géantes et de chantiers de fabrication qui construisaient autrefois des plates-formes de forage. Le projet MunmuBaram de 1,125 GW déploiera des turbines de 15 MW ancrées à 70 km au large, validant les dispositions en eaux profondes. Le mémorandum de la ville d'Ulsan avec les universités locales pour former 3 000 techniciens d'ici 2027 aborde les lacunes de main-d'œuvre qualifiée, positionnant le port comme un hub d'exportation éolien flottant pour la région Asie-Pacifique plus large. Cette spécialisation différencie la localité et injecte de la diversité dans l'empreinte du marché de l'énergie éolienne sud-coréen.

L'île de Jeju offre un laboratoire vivant pour l'intégration de réseau intelligent, l'appariement de stockage d'énergie et la remise sous tension de turbines sous son initiative Île sans carbone 2030. L'éolien répond déjà à un tiers de la charge de pointe, et l'île nécessitera 2 GW de renouvelables ajoutés-60 % desquels devraient venir de l'éolien-pour atteindre l'autosuffisance complète. Les banques de batteries connectées au réseau atténuent la réduction, tandis que les données météorologiques prédictives de l'Administration météorologique coréenne optimisent la répartition. Le succès démontrable de Jeju alimente les boucles d'apprentissage que l'opérateur de réseau continental intègre maintenant dans les plans d'expansion, renforçant la résilience opérationnelle à travers le marché national de l'énergie éolienne sud-coréen.