Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché De L'énergie Éolienne Au Brésil - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'énergie éolienne au Brésil

Montée en puissance rapide des contrats électriques ACL stimulant les PPA éoliens

Les seuils d'éligibilité dans l'ACL sont tombés à 500 kW en 2023, débloquant l'approvisionnement énergétique direct pour un pool beaucoup plus large d'acheteurs commerciaux. Les PPA d'entreprises dépassent maintenant 840 millions USD en valeur contractuelle, menés par des accords tels que celui d'ArcelorMittal qui répondra à 38 % de sa charge brésilienne avec l'éolien d'ici 2030. Des produits de couverture sophistiqués négociés sur le bureau énergétique de B3 offrent une certitude des prix tant pour les générateurs que pour les acheteurs. Alors que les subventions réglementées diminuent, les contrats ACL livrent des tarifs compétitifs dans la fourchette 23-34 USD/MWh, maintenant la bancabilité de nouveaux projets éoliens. Les analystes s'attendent à ce qu'une ouverture complète de l'ACL d'ici 2028 accélère le marché de l'énergie éolienne au Brésil, permettant aux développeurs d'adapter précisément les calendriers de construction aux courbes de demande industrielle.

Expansion du réseau du Nord-Est débloquant de nouvelles interconnexions

La ligne Asa Branca de 1 700 km et les projets ONS connexes sont conçus pour évacuer l'électricité renouvelable excédentaire des États riches en vent vers les centres de charge du Sud-Est. La participation d'Iberdrola de 1 milliard USD dans le corridor souligne la confiance étrangère dans la feuille de route du réseau brésilien. L'écrêtement historique qui laissait autrefois 36 parcs éoliens hors ligne a commencé à s'atténuer alors que de nouveaux circuits s'énergisent. Chaque kilomètre de capacité très haute tension débloque des projets bloqués, se traduisant par des gigawatts de génération éolienne supplémentaire sans exploiter de nouveaux sites. L'expansion permet également l'hybridation, car les fermes solaires du Sertão peuvent s'appuyer sur les travaux de renforcement, lissant les profils de charge diurnes et améliorant la stabilité globale du réseau.

LCOE plus faible des turbines de 4-6 MW accélérant la remise à niveau

Les plateformes modernes avec des rotors de 160 m peuvent tripler la capacité nominale sur des fondations existantes, réduisant les coûts nivelés à moins de 30 USD/MWh et poussant les facteurs de capacité moyens des projets au-delà de 50 %.^{(1)Association mondiale de l'énergie éolienne, "Potentiel de remise à niveau au Brésil,"}La première flotte PROINFA du Brésil atteint la fin de garantie, rendant la remise à niveau économiquement irrésistible, surtout au Rio Grande do Norte, où les vitesses de vent dépassent 8 m/s toute l'année. Les développeurs préservent également les licences environnementales, les travaux civils et les points d'interconnexion au réseau, raccourcissant les délais de construction. Les OEM rapportent des carnets de commandes de plus en plus dominés par les unités de 5-6 MW, tandis que les incitations BNDES favorisent les projets respectant les seuils de contenu local pour les tours et l'assemblage de nacelles.

Objectifs de décarbonisation des entreprises brésiliennes C&I

Les objectifs d'émissions Scope 2 ancrés dans des objectifs basés sur la science contraignent les majors industrielles à verrouiller l'approvisionnement renouvelable. Le contrat de 195 MW d'Anglo American au complexe Rio do Vento de Casa dos Ventos réduira 430 000 t de CO₂ annuellement, illustrant le dividende d'émissions disponible pour les mineurs, sidérurgistes et opérateurs pétrochimiques.^{(2)Anglo American, "Le PPA Casa dos Ventos réduit 430 kt CO₂," angloamerican.com}La plateforme International Renewable Energy Certificate (I-REC) donne aux entreprises orientées export une documentation crédible, alignant l'approvisionnement énergétique propre brésilien avec les normes mondiales de reporting ESG. L'appétit C&I est également stimulé par le régime de vents commerciaux prévisible du Brésil avec un profil de génération horaire qui complète les charges industrielles continues mieux que le solaire seul.

Risque de congestion de transmission au Rio Grande do Norte & Bahia

Une perturbation système de 2023 qui a isolé le Nord-Nord-Est du reste du Brésil a coupé 18 900 MW de charge et exposé la fragilité du réseau.^{(3)Agência Nacional de Energia Elétrica, "Relatório de Ocorrências do SIN 2023," aneel.gov.br} L'écrêtement de pointe a atteint 2,5 GW lors des mois venteux, érodant les revenus marchands et entamant la confiance des investisseurs. Bien que de nouvelles lignes soient en construction, les contraintes intérimaires forcent certains développeurs à accepter des tarifs sous-optimaux ou à situer des projets plus près de régimes éoliens plus faibles avec un meilleur accès au réseau. La prime de congestion gonfle également les frais de connexion, comprimant les marges pour les producteurs d'électricité indépendants sans couvertures à long terme.

Octroi de licences environnementales lent pour fondations et câbles offshore

IBAMA examine un pipeline sans précédent de 189 GW de propositions éoliennes marines, mais les protocoles d'autorisation restent itératifs, conduisant à des examens de plusieurs années.^{(4)Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, "Processos de licenciamento eólico offshore," ibama.gov.br} Les évaluations détaillées des voies migratoires, des habitats benthiques et des zones de pêche allongent les délais et favorisent les entreprises ayant la force financière pour gérer des études complexes. La première enchère du Brésil est attendue après la publication des réglementations finales, mais jusque-là, les perspectives offshore restent dans les limbes de planification, retardant la diversification loin des actifs terrestres malgré un potentiel technique de 96 GW identifié dans le plateau continental du Nord-Est.

Analyse par segment

Par lieu de déploiement : L'offshore émerge malgré la dominance terrestre

Les centrales terrestres ont livré l'entière base opérationnelle de 35,4 GW en 2025, reflétant la maturité des corridors de développement terrestres. La taille du marché de l'énergie éolienne au Brésil pour le terrestre a atteint - USD (valeur omise car aucun chiffre en dollars fourni) tout en maintenant des facteurs de capacité supérieurs de 45-50 %. Les perspectives offshore, bien que naissantes, montrent un TCAC de 85 % jusqu'en 2030 alors que la législation fédérale et l'intérêt des opérateurs mondiaux convergent. Les projets de démonstration tels que le réseau offshore Asa Branca de 720 MW visent une première mise sous tension en 2025, tirant parti de vitesses de vent moyennes de 8 m/s et de régimes de vents commerciaux constants. Les majors des services publics voient les sites marins comme une couverture contre la rareté des terres et les goulots d'étranglement de transmission, étant donné les routes de câbles directs vers les centres de demande du Sud-Est. La localisation de la chaîne d'approvisionnement est en cours, avec des ateliers de pales dans le port de Ceará se préparant à servir les pilotes de plateformes flottantes. Bien que les courbes de coût restent au-dessus des références terrestres, l'accès à des pools de capacité plus profonds et des facteurs de charge supérieurs justifient la logique commerciale des premiers acteurs dans l'espace offshore.

Les développeurs continuent de favoriser le littoral du Nord-Est, où la bathymétrie supporte des fondations à fond fixe dans les 20 km du rivage. L'octroi de licences par phases d'IBAMA permet des campagnes séquentielles de collecte de données, raccourcissant le calendrier de chemin critique. Néanmoins, les investisseurs cherchent la clarté sur les piles de revenus, s'attendant à ce que l'ACL absorbe la plupart de l'approvisionnement offshore précoce par des PPA sur mesure plutôt que des enchères de capacité. Les structures de financement peuvent mélanger le crédit vert BNDES avec des garanties de crédit à l'exportation d'OEM de turbines désireux de sécuriser des commandes d'ancrage. Si les goulots d'étranglement du réseau terrestre survivent aux améliorations de transmission, l'avantage comparatif d'une liaison offshore directe vers les centres urbains pourrait accélérer le déploiement de capital, remodelant la géographie future du marché de l'énergie éolienne au Brésil.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par capacité de turbine : Les plateformes plus grandes conduisent la vague de remise à niveau

Les turbines classées 2-4 MW commandaient 75 % de la capacité installée en 2024, reflétant les normes d'approvisionnement de la première décennie d'expansion éolienne du Brésil. Les machines au-dessus de 4 MW s'étendent à un TCAC de 13 % alors que le LCOE décline et les hauteurs de moyeu grimpent à plus de 140 m, accédant à des couches plus stables de la couche limite atmosphérique. L'économie de la remise à niveau repose sur la réutilisation des routes et fondations, réduisant les travaux civils jusqu'à 40 %, et permettant un redéploiement rapide du capital. La part de marché de l'énergie éolienne au Brésil pour les unités existantes sous-2 MW rétrécit à chaque cycle d'enchère, libérant des sites pour des remplacements multi-mégawatts qui extraient plus de mégawattheures des corridors éoliens de premier plan.

Les règles de contenu local stipulent des tours fabriquées au Brésil et l'assemblage de nacelles, incitant les OEM comme Goldwind à investir 28,6 millions USD dans un hub de fabrication à Bahia. Les 347 MW de commandes de Vestas en 2024 confirment l'appétit soutenu pour les turbines à haute puissance, tandis que l'accord de 112 MW Auren Energia de Nordex montre une participation diversifiée des OEM. Les opérateurs de réseau accueillent la flexibilité de taux de rampe des convertisseurs modernes, qui améliorent le contrôle de tension dans un réseau de plus en plus saturé par les flux renouvelables. Sur la prévision, le passage aux machines 4-6 MW devrait tirer la puissance moyenne de la flotte à 3,9 MW, ancrant fermement la technologie de nouvelle génération comme la nouvelle norme du marché de l'énergie éolienne au Brésil.

Par composant : L'infrastructure électrique gagne alors que la complexité du réseau augmente

Les turbines représentaient 65 % des dépenses d'investissement totales en 2024, mais la part diminue alors que la demande d'équilibre électrique s'accélère. Les STATCOMs avancés, condensateurs synchrones et systèmes de batteries sont standard dans les grands clusters, élevant le segment d'infrastructure électrique à un TCAC de 15 %. La taille du marché de l'énergie éolienne au Brésil pour l'équipement d'électronique de puissance a bénéficié du fonds pilote de 300 millions R$ d'ANEEL, qui a soutenu 20 projets de support réseau jusqu'en 2024. Le contrat d'amélioration de transmission de 300 millions R$ de Siemens Energy avec Eletrobras souligne l'avantage commercial pour les OEM spécialisés dans l'intégration réseau.

Les fournisseurs de tours continuent d'étendre les chantiers de plaques d'acier dans les ports de Pecém et Suape, répondant à la demande de hauteurs de moyeu de 120 m et plus. L'ingénierie des fondations évolue également alors que les projets offshore migrent des monopieux vers des plateformes en treillis et semi-submersibles adaptées au plateau continental brésilien. Pendant ce temps, la dépendance à l'importation de nacelles expose les projets à la dépréciation du Real, poussant les développeurs à sécuriser des lignes de swap et incorporer des clauses d'ajustement de prix dans les contrats EPC. Avec les décideurs politiques poussant les pilotes hybrides éolien-plus-stockage, le pool de valeur d'infrastructure électrique est destiné à s'élargir, remodelant les structures de coût dans l'industrie de l'énergie éolienne au Brésil.

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Par type d'installation : La remise à niveau s'accélère alors que la flotte vieillit

Les nouvelles constructions représentaient encore 92 % de l'activité en 2024, mais la remise à niveau est le performant remarquable, grimpant à 21 % annuellement alors que les fermes de première génération approchent des marques de 15 ans. Les tarifs énergétiques dans les contrats ACL récents s'alignent avec le point optimal de 23-34 USD/MWh, rendant le remplacement des turbines 1,5 MW par des unités 5-6 MW financièrement convaincant. La taille du marché de l'énergie éolienne au Brésil pour la remise à niveau va donc s'étendre rapidement jusqu'en 2030, aidée par l'octroi de licences rationalisé qui tire parti des approbations environnementales existantes.

D'un point de vue ESG, la remise à niveau minimise la perturbation des terres et soutient l'adhésion communautaire, un facteur clé dans les régions où la densité éolienne domine les horizons locaux. Les financiers apprécient le risque d'exécution plus faible, car les régimes éoliens, conditions de sol et points de réseau sont bien caractérisés. Les OEM sécurisent pendant ce temps les revenus après-vente par des services de décommissionnement, recyclant les pales dans les fours à ciment, et réutilisant les métaux. Alors que plus de producteurs d'électricité adoptent des stratégies de rotation d'actifs, les gains de remise à niveau pourraient rivaliser avec les additions greenfield, signalant une évolution structurelle dans la logique de croissance du marché de l'énergie éolienne au Brésil.

Par utilisateur final : Le segment C&I émerge alors que l'ACL s'étend

Les schémas de prise en charge à l'échelle des services publics détenaient 87 % des revenus en 2024, soutenus par les enchères gouvernementales et les portefeuilles multi-gigawatts opérés par les opérateurs historiques. Bien que petite, la tranche commerciale et industrielle croît à 21 % de TCAC alors que la libéralisation du marché permet aux usines et centres de données de s'approvisionner directement auprès des parcs éoliens. La coentreprise de 553,5 MW d'ArcelorMittal à Bahia illustre ce changement, canalisant 840 millions USD dans une génération captive qui protège le sidérurgiste de la volatilité des prix spot. L'acquisition d'América Varejista par Casa dos Ventos étend ce modèle, créant un développeur-détaillant intégré capable de livrer des blocs énergétiques sur mesure avec certification I-REC.

Les acheteurs corporatifs préfèrent le profil de génération crépuscule-à-aube plus stable du corridor des vents commerciaux, qui complète les importations solaires diurnes et plafonne les charges de réseau aux heures de pointe. Alors que les seuils d'éligibilité tombent à 0 kW d'ici 2028, les entreprises de taille moyenne rejoindront les grandes corporations dans l'exécution de PPA à long terme, diversifiant davantage le mix de demande du marché de l'énergie éolienne brésilien. Les développeurs segmentent déjà les pipelines pour équilibrer l'exposition réglementée et marché libre, empaquetant des portefeuilles qui mélangent l'avantage marchand avec la sécurité contractuelle, une stratégie susceptible de dominer les agendas de conseil d'administration pendant le reste de la décennie.

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Analyse géographique

Le Nord-Est du Brésil héberge environ 80 % de la capacité éolienne nationale, le Rio Grande do Norte seul surpassant plusieurs pays en production éolienne annuelle. Sa vitesse de vent médiane de 8 m/s et ses facteurs de capacité de 45-50 % réduisent le risque d'écrêtement et livrent des profils quasi-baseload, permettant à l'État de devenir un exportateur net d'électricité vers le Sud-Est via les liaisons HVDC. Le Ceará se positionne comme pionnier offshore, tirant parti de l'infrastructure portuaire de Pecém pour organiser monopieux et pales tandis que les universités modélisent l'hydrodynamique des plateformes flottantes. Bahia, le deuxième plus grand marché terrestre, combine brises côtières et vent du plateau intérieur, exemplifié par le complexe Oitis de 566,5 MW d'Iberdrola qui s'étend sur 12 km à travers le terrain semi-aride. Bien que la congestion ait contraint le potentiel dispatchable de Bahia, les renforcements programmés sous le plan ONS 2026 sont destinés à débloquer 4 GW supplémentaires de capacité d'évacuation.

Piauí et Maranhão ajoutent de la diversité géographique, complétant les corridors de vents commerciaux avec des poches de courant-jet intérieures adaptées aux turbines plus hautes. Le portefeuille de 600 MW d'Invenergy s'étendant sur Piauí et Rio Grande do Norte signale l'appétit des développeurs à couvrir le risque localisationnel en répartissant les projets entre les lignes d'État. La complémentarité hydrologique compte aussi : le vent culmine pendant les saisons sèches, allégeant la pression sur les réservoirs dans le système national plus large. Cette synergie améliore l'acceptation politique, car les planificateurs voient l'éolien comme une couverture d'assurance contre la variabilité hydro induite par le climat prononcée dans les années El Niño. Regardant vers le sud, Santa Catarina et Rio Grande do Sul offrent un potentiel modéré mais croissant, surtout pour la co-localisation hybride agri-éolienne qui compense les factures électriques des fermes et soutient les revenus ruraux.

Les États industriels du Sud-Est, notamment São Paulo et Minas Gerais, présentent des ressources éoliennes limitées mais commandent la majeure partie de la charge. La transmission longue distance reste donc l'épine dorsale de la transition énergétique du Brésil. Les prévisions ONS indiquent que la région importera jusqu'à 28 GW d'électricité renouvelable d'ici 2030, nécessitant l'expansion continue des corridors 500 kV et interconnecteurs flexibles. Alors que les prix des batteries chutent, les développeurs peuvent associer l'éolien au stockage pour arbitrer les prix aux heures de pointe dans le marché libre du Sud-Est, renforçant la pile de revenus et élargissant la demande géographique pour le marché de l'énergie éolienne au Brésil.