Analyse de la taille et de la part du marché de lénergie éolienne en Chine – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre la taille et la part du marché chinois de lénergie éolienne et il est segmenté par emplacement (onshore et offshore). La taille du marché et les prévisions pour lénergie éolienne sont fournies en capacité installée pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché chinois de lénergie éolienne

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Résumé du marché chinois de lénergie éolienne
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Volume du Marché (2024) 495.79 gigawatts
Volume du Marché (2029) 863.27 gigawatts
TCAC(2024 - 2029) 11.73 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché chinois de lénergie éolienne

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de lénergie éolienne en Chine

La taille du marché chinois de lénergie éolienne est estimée à 495,79 gigawatts en 2024 et devrait atteindre 863,27 gigawatts dici 2029, avec une croissance de 11,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • À moyen terme, des facteurs tels que les réglementations gouvernementales et la baisse du coût par kilowatt délectricité produite à partir des énergies renouvelables devraient stimuler le marché. La demande croissante de projets dénergie renouvelable dans le pays devrait propulser la croissance du marché de lénergie éolienne au cours de la période de prévision.
  • Dun autre côté, la forte concurrence dautres sources dénergie telles que lénergie solaire, lhydroélectricité et les combustibles fossiles devrait freiner la croissance du marché.
  • Néanmoins, le développement des éoliennes intégrées aux bâtiments (BIWT), qui devrait créer une opportunité de croissance pour le marché à l'avenir.

Tendances du marché chinois de lénergie éolienne

Le segment offshore devrait connaître une croissance significative

  • La technologie de production dénergie éolienne offshore a évolué au cours des cinq dernières années pour maximiser la production délectricité par mégawatt de capacité installée afin de couvrir davantage de sites avec des vitesses de vent plus faibles. Ces dernières années, les éoliennes sont devenues plus répandues, avec des moyeux plus hauts, des diamètres plus larges et des pales d'éoliennes plus grandes.
  • Avec un littoral d'environ 18 000 km, la Chine dispose de plus de 1 000 GW de potentiel technique pour l'éolien offshore à une hauteur de moyeu de 90 mètres. La Chine na pas dobjectif national à long terme en matière dénergie éolienne offshore, mais les provinces côtières ont fixé des objectifs officiels ambitieux.
  • En 2022, la nouvelle capacité d'énergie éolienne offshore a considérablement augmenté à l'échelle mondiale, en raison de l'expansion rapide de la Chine, remodelant le secteur éolien offshore. À elle seule, la Chine a installé près de 5,05 GW de nouvelle capacité éolienne offshore, soit 8,77 GW de nouvelle capacité totale ajoutée à l'échelle mondiale.
  • Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), la Chine devrait accueillir plus d'un cinquième des éoliennes offshore du monde, ce qui équivaut à environ 52 GW d'énergie éolienne offshore d'ici 2030.
  • Lexpansion de la Chine en 2022 représentait à elle seule environ 48 % du total de 64,3 GW dénergie éolienne offshore installée dans le monde. En 2022, le pays a installé 5,05 GW de capacité éolienne offshore, soit plus de 57 % de l'installation totale. Les fabricants chinois sont sur le point de se démarquer du marché intérieur et de rivaliser avec leurs rivaux européens pour les ventes mondiales. Grâce à un processus similaire, la Chine a dépassé lindustrie mondiale des panneaux solaires.
  • En mai 2022, la Chine a déployé sa plus grande éolienne flottante dans le cadre d'un projet conçu pour faire progresser la technologie et démontrer les capacités de production d'énergie éolienne flottante connue sous le nom de Fuyao. La plate-forme flottante a été remorquée depuis Maoming, dans le sud de la Chine, jusqu'à une position située à plus de sept milles au large, dans la mer de Chine méridionale.
  • Cest donc lénergie éolienne offshore qui devrait connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir, avec des investissements supplémentaires dans ce segment.
Marché chinois de lénergie éolienne  nouvelle capacité installée dénergie éolienne offshore, en MW, Chine, 2018-2022

La demande croissante dénergie renouvelable devrait stimuler le marché

  • La Chine est le plus grand consommateur dénergie et marché dénergies renouvelables au monde, et le pays développe rapidement sa capacité en énergies renouvelables pour satisfaire sa demande intérieure en énergie. Alors que le pays souffre dune pollution atmosphérique causée principalement par les émissions des centrales électriques alimentées à des combustibles fossiles, il sest concentré sur lexpansion de sa capacité en matière dénergies renouvelables pour répondre à sa demande énergétique croissante tout en réduisant les émissions globales.
  • Dans le cadre de son 14e plan quinquennal (2021-2025), le pays vise à fournir 33 % de la consommation nationale d'électricité d'ici 2025 et 18 % des énergies renouvelables non hydrauliques. Le pays vise à augmenter la production dénergie renouvelable à 3300 TWh dici 2030.
  • Dans sa dernière mise à jour de ses contributions déterminées au niveau national (NDC), la Chine s'est engagée à atteindre le pic d'émissions d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone dans le cadre de ses engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris. En termes dobjectifs énergétiques, le pays vise à réduire les émissions de C02 par unité de PIB de plus de 65 % par rapport aux niveaux de 2005 et à augmenter la capacité totale éolienne et solaire installée à 1200 GW.
  • Selon CarbonBrief, compte tenu de la croissance rapide du secteur des énergies renouvelables dans le pays, on estime que la Chine atteindra son objectif de 1 200 GW de déploiement éolien et solaire bien avant son échéance de 2030. Une croissance aussi rapide de la capacité éolienne installée est due à la demande croissante créée à la suite des engagements environnementaux, et laugmentation de la consommation intérieure dénergie devrait stimuler le marché de lénergie éolienne au cours de la période de prévision.
  • Les provinces chinoises ont fixé des objectifs individuels pour les projets d'énergie renouvelable dans le cadre des objectifs nationaux. Les objectifs les plus importants ont été fixés par les provinces du nord-ouest de la Mongolie intérieure et du Gansu pour tirer parti de la présence de vastes étendues de terres désertiques inhabitées. Ces deux provinces prévoient d'ajouter 190 GW cumulés de projets éoliens et solaires d'ici 2025, en plus des 74 GW de capacité installée en mai 2022. Ces provinces sont suivies par le Shaanxi, le Hebei et le Shandong, qui ont prévu d'installer 190 GW de projets éoliens et solaires. GW de nouvelles capacités solaires et éoliennes ajoutées au cours de la période 2021-2025.
  • Selon GWEC, en 2022, la capacité éolienne totale installée a augmenté de 11,5 % par rapport à lannée précédente en Chine. La capacité totale installée dénergie éolienne représentait environ 365,44 GW.
  • Les provinces côtières de Chine se sont concentrées sur le développement de nouvelles capacités éoliennes offshore. Le Guangdong vise à installer 18 GW de capacité offshore d'ici 2025, tandis que le Fujian, le Zhejiang et le Jiangsu visent respectivement à installer 13,3 GW, 6 GW et 9 GW de projets d'énergie éolienne offshore d'ici 2025.
  • Le Shandong vise à ajouter 35 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030 tout en commençant la construction de 10 GW de projets et en ajoutant 5 GW au réseau d'ici 2025. La province insulaire de Hainan a été autorisée par l'Administration nationale de l'énergie (NEA) à construire 12,3 GW déolien offshore dici 2025.
  • Ainsi, les investissements croissants des entreprises publiques et les politiques gouvernementales favorables à la production dénergie éolienne devraient stimuler la croissance du marché chinois de lénergie éolienne au cours de la période de prévision.
Marché chinois de lénergie éolienne  capacité installée dénergie éolienne, en GW, Chine, 2015-2022

Aperçu du secteur de l'énergie éolienne en Chine

Le marché chinois de lénergie éolienne est fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent Xinjiang Goldwind Science Technology Co. Ltd, ENVISION GROUP, Shanghai Electric, Dongfang Electric Corporation et Mingyang Smart Energy Group Limited.

Leaders du marché chinois de lénergie éolienne

  1. ENVISION GROUP

  2. Dongfang Electric Corporation

  3. Ming Yang Smart Energy Group Limited

  4. Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.

  5. Shanghai Electric Group Company Limited

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Concentration du marché chinois de lénergie éolienne
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Actualités du marché chinois de lénergie éolienne

  • Janvier 2023 MingYang annonce linvention de sa prochaine éolienne offshore phare, MySE 18.X-28X. L'énorme générateur s'étend jusqu'à 70 étages et occupe avec son immensité la superficie de neuf terrains de football. Ses pales de 140 mètres de long sont ancrées sur un rotor de plus de 280 mètres de diamètre. Une seule rotation peut rapidement fournir de lélectricité à des milliers dhabitants.
  • Mai 2022:La China National Offshore Oil Corporation a officiellement commencé la construction du corps flottant d'une plate-forme éolienne flottante de grande envergure sur le chantier de construction de CNOOC Qingdao à Wenchang, dans la province de Hainan, en Chine. Le projet est développé par CNOOC Rongfeng Energy Co. Ltd, affilié à la nouvelle branche énergie de CNOOC Pékin, Chine.
  • Avril 2022 Hitachi Energy a installé un transformateur unique dans la première éolienne flottante de Chine, l'éolienne Sanxia Yinling Hao (Three Gorges Lead). Cette éolienne de 5,5 mégawatts, installée au large de la province du Guangdong, a été installée en décembre 2021 au parc éolien de Yangjiang. Hitachi Energy a spécialement conçu ce transformateur pour les éoliennes flottantes. Il peut supporter des vibrations et des accélérations élevées et éviter les déversements dhuile dus au fonctionnement à sec.

Rapport sur le marché de l'énergie éolienne en Chine - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      2. 2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

        1. 3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

            1. 4.1 Introduction

              1. 4.2 Capacité installée et prévisions d’énergie éolienne, jusqu’en 2028

                1. 4.3 Tendances et développements récents

                  1. 4.4 Politiques et réglementations gouvernementales

                    1. 4.5 Dynamique du marché

                      1. 4.5.1 Conducteurs

                        1. 4.5.1.1 Demande croissante d’énergie renouvelable

                          1. 4.5.1.2 Diminution du coût par kilowatt d'électricité produite par des sources d'énergie éolienne

                          2. 4.5.2 Contraintes

                            1. 4.5.2.1 Augmentation de l'installation d'autres sources renouvelables telles que l'énergie solaire

                          3. 4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                            1. 4.7 Analyse PESTLE

                            2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ – PAR EMPLACEMENT

                              1. 5.1 À terre

                                1. 5.2 En mer

                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                  1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                    1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                      1. 6.3 Profils d'entreprise

                                        1. 6.3.1 Nordex SE

                                          1. 6.3.2 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd

                                            1. 6.3.3 General Electric Company

                                              1. 6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

                                                1. 6.3.5 Vestas Wind Systems AS

                                                  1. 6.3.6 Envision Group

                                                    1. 6.3.7 Shanghai Electric Group Company Limited

                                                      1. 6.3.8 Dongfang Electric Corporation

                                                        1. 6.3.9 Ming Yang Smart Energy Group Limited

                                                          1. 6.3.10 Hanwha Group

                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                          1. 7.1 Le développement d’éoliennes intégrées au bâtiment (BIWT)

                                                          ** Sous réserve de disponibilité.
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                                                          Segmentation de lindustrie de lénergie éolienne en Chine

                                                          L'énergie éolienne est l'énergie obtenue à partir de la force du vent. L'énergie est principalement extraite du rotor, qui transforme l'énergie cinétique en énergie mécanique, et du générateur, qui transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Le marché dans le rapport prend en compte chaque année la capacité installée cumulée des projets dénergie éolienne et des projets à venir en Chine.

                                                          Le marché chinois de lénergie éolienne est segmenté par emplacement. Par emplacement, le marché est segmenté en onshore et offshore. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés en fonction de la capacité installée.

                                                          À terre
                                                          En mer

                                                          FAQ sur les études de marché sur lénergie éolienne en Chine

                                                          La taille du marché chinois de lénergie éolienne devrait atteindre 495,79 gigawatts en 2024 et croître à un TCAC de 11,73 % pour atteindre 863,27 gigawatts dici 2029.

                                                          En 2024, la taille du marché chinois de lénergie éolienne devrait atteindre 495,79 gigawatts.

                                                          ENVISION GROUP, Dongfang Electric Corporation, Ming Yang Smart Energy Group Limited, Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., Shanghai Electric Group Company Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché chinois de lénergie éolienne.

                                                          Rapport sur l'industrie des éoliennes en Chine

                                                          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lénergie éolienne en Chine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lénergie éolienne en Chine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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