Taille et Part du Marché de l'Énergie Éolienne au Mexique - Analyse de la Croissance, Tendances et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

L'Énergie Éolienne Terrestre devrait Dominer le Marché Mexicain de l'Énergie Éolienne

• En 2023, le Mexique a enregistré une augmentation d'environ 1,3 % de sa capacité installée en énergie éolienne terrestre. Le pays a installé 96 MW de nouvelle capacité éolienne, ce qui a porté la capacité totale installée en énergie éolienne à 7 413 MW.
• Dans le cadre de sa Loi sur la Transition Énergétique, le pays vise à produire la moitié de son électricité à partir de sources d'énergie propres d'ici 2034. Cet objectif est soutenu par les exigences du Certificat d'Énergie Propre (CEP) et les enchères d'électricité à long terme. Le gouvernement mexicain se concentrait principalement sur la libéralisation du marché de l'électricité.
• En mars 2024, Sempra Infrastructure, une filiale de Sempra, a passé une commande de 319 MW pour le parc éolien Cimarron à Tecate, dans l'État de Baja California, au Mexique. Il s'agit de la troisième phase du Complexe Éolien Energia Sierra Juarez, qui aura une capacité totale installée de 582 MW. La commande comprend la fourniture et l'installation de 46 turbines V163-4,5 MW et de 18 turbines V162-6,2 MW. À l'achèvement, Vestas Wind Systems devrait fournir un accord de service de 10 ans qui optimisera la production d'énergie tout en offrant une certitude commerciale à long terme pour les opérations du parc éolien.
• En outre, l'ouverture du secteur aux investissements privés et étrangers pourrait stimuler le marché de l'énergie éolienne terrestre au cours de la période de prévision. Par ailleurs, la production d'énergie éolienne dans le pays était initialement motivée par des préoccupations environnementales. Cependant, ces préoccupations ont été supplantées par des intérêts commerciaux.
• De plus, la fiabilité accrue a convaincu de grandes entreprises d'investir dans les énergies renouvelables, telles que l'éolien, pour répondre à la demande croissante d'électricité. En janvier 2023, le gouvernement du Mexique a annoncé le plan Sonora, qui vise des investissements de 48 milliards USD dans des parcs solaires dans l'État de Sonora et des parcs éoliens à Oaxaca d'ici 2030.
• Ainsi, avec plusieurs projets d'énergie éolienne terrestre en exploitation et d'autres en phase de planification et de construction, grâce aux investissements et aux politiques gouvernementales, le marché mexicain de l'énergie éolienne devrait continuer à croître au cours de la période de prévision.

L'Augmentation des Investissements dans l'Énergie Éolienne est Susceptible de Stimuler le Marché

• Le Mexique s'est fixé des objectifs ambitieux d'expansion des capacités en énergies renouvelables, visant 35 % d'énergie propre d'ici 2024. Cela est conforme à ses engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique et cohérent avec ses lois locales, qui comprennent la Loi Générale sur le Changement Climatique et la Loi sur la Transition Énergétique. Bien que le pays ait lancé la production d'énergie éolienne en raison de préoccupations environnementales croissantes, le marché est largement porté par des intérêts commerciaux.
• De plus, des facteurs tels que la demande croissante d'énergie renouvelable, des politiques gouvernementales favorables et la baisse des coûts des équipements attirent les investisseurs étrangers pour des investissements plus importants sur le marché mexicain de l'énergie éolienne. En juillet 2023, le Mexique disposait d'infrastructures d'énergie éolienne installées dans 14 États du pays. Oaxaca était l'État avec la capacité installée la plus élevée à cette date, avec plus de 2,7 gigawatts. Il était suivi par Tamaulipas et Nuevo León. Au cours de la dernière décennie
• Cependant, en février 2024, l'Association Mexicaine de l'Énergie Éolienne a annoncé 5,8 milliards USD d'investissements bloqués en raison d'obstacles réglementaires affectant 35 parcs de production d'énergie éolienne au Mexique. L'association révèle également que la CRE a retenu les permis pour sept centrales achevées, totalisant 800 MW de capacité installée, ainsi que 28 parcs à divers stades de développement, représentant collectivement 5 000 MW.
• À Tamaulipas, seuls 2,3 MW sont en exploitation avec un potentiel éolien de 22 558 MW. La Commission Étatique de l'Énergie a également suspendu au moins 30 projets éoliens en raison d'un manque de lignes de transmission de la CFE. Ainsi, pour stimuler la production, la SENER a annoncé un investissement d'environ 8 milliards MXN pour développer l'infrastructure nécessaire.
• Ainsi, les facteurs susmentionnés, tels que les investissements et les politiques, sont susceptibles de stimuler le marché étudié au cours de la période de prévision.

Paysage réglementaire

La réglementation de l'énergie éolienne au Mexique s'inscrit dans le cadre juridique du secteur électrique administré par SENER, l'exploitation du système et l'interconnexion étant supervisées par le CENACE et les autorisations relevant du régulateur national de l'énergie (CNE). Un point d'ancrage majeur est la publication du Règlement de la loi sur le secteur électrique au Journal officiel de la fédération (DOF) le 3 octobre 2025, qui a renforcé une approche pilotée par la planification liant les nouvelles capacités de production à des priorités de planification contraignantes axées sur la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau.

En 2026, la voie d'autorisation s'est encore resserrée grâce aux actions de SENER alignant les ajouts d'énergies renouvelables sur l'agenda de planification contraignant. SENER a publié en avril 2026 des lignes directrices pour la migration volontaire des anciens permis de production d'électricité indépendante vers le cadre actuel, et a lancé en mai 2026 un second appel pour un traitement prioritaire des demandes de permis de production et d'interconnexion. Parallèlement, de nouvelles règles d'intégration ont accru la charge de conformité pour les énergies renouvelables variables en intégrant des exigences de stockage d'énergie dans le processus d'approbation, obligeant les développeurs à associer un stockage par batteries à toute nouvelle capacité éolienne pour répondre aux critères d'interconnexion et de fiabilité.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur éolienne au Mexique couvre l'origination de projets et l'évaluation des ressources, l'acquisition de terrains et l'engagement communautaire, les autorisations environnementales et sociales, l'approvisionnement en équipements (turbines, mâts, pales, postes et systèmes de contrôle), les travaux civils et le balance-of-plant, l'interconnexion au réseau avec CFE et la coordination du système via CENACE, ainsi que l'exploitation et la maintenance (O&M) à long terme. Les équipementiers (OEM) et les entreprises d'EPC constituent le socle des couches d'approvisionnement en équipements et de construction, tandis que la participation locale est plus concentrée dans les services de construction et l'O&M, les composants à plus forte valeur (comme les principaux systèmes d'électronique de puissance et systèmes spécialisés) demeurant dépendants des importations.

L'interconnexion et les autorisations constituent les points de blocage les plus critiques en termes de délais, déterminant la manière dont la chaîne s'exécute. Cela se traduit en 2026 par des activités où les régulateurs ont approuvé des jalons d'interconnexion au réseau et des avancées d'interconnexion de CFE, tandis que le calendrier des autorisations et l'appel prioritaire de SENER de mai 2026 ont poussé les projets à s'aligner sur la planification contraignante et les nouvelles exigences techniques. La chaîne s'adapte également à l'hybridation, les systèmes de stockage d'énergie par batteries étant de plus en plus traités comme un poste standard de conception et d'approvisionnement pour les nouvelles constructions éoliennes. Cela modifie les périmètres contractuels, les montages financiers et les capacités d'O&M pour les actifs éoliens s'inscrivant dans des schémas mixtes et des structures d'écoulement orientées vers les services publics.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités à court terme sur le marché éolien mexicain se concentrent sur les projets progressant dans le cadre actualisé des autorisations et du développement mixte, ainsi que sur la nécessité opérationnelle de résoudre les contraintes de réseau à l'aide de configurations hybrides. Un ensemble d'opportunités concret est le pipeline de projets actifs, rapporté à 2 159 MW, en cours de traitement réglementaire et d'autorisation, et directement lié aux nouveaux calendriers d'appels d'offres et d'évaluation. Avec des instruments réglementaires mettant l'accent sur la planification contraignante et la préparation à l'interconnexion, les développeurs qui associent l'éolien au stockage et sécurisent des voies d'interconnexion avec CFE peuvent passer du stade de l'autorisation à celui de l'exécution.

L'intégration des batteries est passée d'un facteur de différenciation de projet à une exigence courante et un levier commercial dans les discussions d'appels d'offres et d'accès au réseau. Cela se vérifie avec les attributions éoliennes dans le cadre de schémas mixtes associant de grands blocs éoliens à des BESS de taille importante (par exemple, un projet éolien de 705 MW couplé à un système de batteries de 317 MW à Tamaulipas), ainsi que par l'orientation politique liant la croissance des renouvelables à la fiabilité et à la sécurité du système. En conséquence, les opportunités s'étendent au-delà de la simple production vers l'approvisionnement en stockage, la conception de centrales hybrides, les capacités de services réseau, et des modèles d'O&M à long terme adaptés aux actifs éolien-plus-stockage exploités dans des structures liées à CFE.