Taille et part du marché des énergies renouvelables aux Philippines
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 12.15 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 14.45 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 34.37 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 18.91% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des énergies renouvelables aux Philippines par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables aux Philippines était évaluée à 12,15 gigawatts en 2025 et devrait progresser de 14,45 gigawatts en 2026 pour atteindre 34,37 gigawatts d'ici 2031, à un CAGR de 18,91 % durant la période de prévision (2026-2031).
Les normes de portefeuille imposées par la réglementation, la baisse des coûts des équipements solaires et éoliens, la hausse des tarifs de détail et un moratoire sur les nouvelles centrales à charbon accélèrent collectivement la transition vers l'abandon de la production thermique. Le charbon fournissait encore 60 % de l'électricité en 2022 ; pourtant, des retraits imminents soutenus par 500 millions USD de capitaux concessionnels du Fonds d'investissement climatique déplaceront 900 MW de capacité vieillissante, créant ainsi de la marge pour de nouveaux projets verts.[1]Fonds d'investissement climatique, "Philippines Just Energy Transition Program", cif.org Les actifs prêts au réseau, notamment la centrale solaire de 600 MW de ACEN à Bataan et le complexe Terra Solar de 3,5 GW de Solar Philippines, capturent les avantages d'échelle du premier entrant et attirent des capitaux institutionnels. Parallèlement, le marché des contrats d'achat d'électricité aux entreprises est en plein essor, les centres de données et les campus d'externalisation des processus métier actifs 24 h/24 et 7 j/7 signant des contrats d'achat à long terme pour se protéger contre les tarifs de détail les plus élevés de la région.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, l'hydroélectricité a dominé la part du marché des énergies renouvelables aux Philippines avec 41,20 % en 2025, tandis que l'énergie océanique devrait afficher l'expansion la plus rapide avec un CAGR de 114,2 % de 2026 à 2031.
- Par utilisateur final, les services publics ont détenu 63,45 % de la part du marché des énergies renouvelables aux Philippines en 2025, et le segment commercial et industriel devrait enregistrer la croissance la plus élevée avec un CAGR de 22,95 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables aux Philippines
Analyse de l'impact des facteurs moteurs*
| Facteur moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Normes de portefeuille d'énergies renouvelables et tarifs de rachat | +3.2% | National, concentration à Luzon | Moyen terme (2-4 ans) |
| Baisse des coûts d'investissement pour le solaire photovoltaïque et les éoliennes | +4.1% | National, plus prononcé à Luzon et dans les Visayas | Court terme (≤ 2 ans) |
| Hausse de la demande d'électricité et tarifs de détail élevés | +3.8% | Métro de Manille, Cebu, Davao | Moyen terme (2-4 ans) |
| Contrats d'achat d'électricité aux entreprises des centres d'externalisation et de technologie de l'information | +2.9% | RCN, parcs technologiques de Cebu | Court terme (≤ 2 ans) |
| Modernisation du réseau via des projets financés par la JICA | +2.5% | Dorsale de Luzon, liaisons des Visayas | Long terme (≥ 4 ans) |
| Programmes de micro-réseaux et d'îles résilients aux catastrophes | +1.8% | Mindanao, Palawan, Visayas orientales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Normes de portefeuille d'énergies renouvelables et tarifs de rachat
La norme de portefeuille d'énergies renouvelables a été réinitialisée à 11 % en 2024 et devrait être portée à 35 % d'ici 2030, obligeant les sociétés de distribution à s'approvisionner en un tiers de leur approvisionnement auprès de producteurs d'énergie propre. Les tarifs de rachat ont contribué à amorcer les premiers projets ; cependant, les dernières rondes du Programme d'enchères pour l'énergie verte constituent désormais le principal canal d'approvisionnement, avec 3,4 GW attribués en 2024, et des offres liées au stockage sont prévues pour 2025. La circulaire de juin 2024 de la Commission de régulation de l'énergie a supprimé la plupart des plafonds de participation étrangère, simplifiant ainsi les structures de partenariat. Des exonérations fiscales sur le revenu de sept ans suivies d'un taux de 10 % dans le cadre de la loi CREATE renforcent la compétitivité fiscale, plaçant les Philippines parmi les juridictions les plus favorables d'Asie du Sud-Est pour les énergies renouvelables sur des sites vierges.[2]Commission de régulation de l'énergie, "DC2024-06-0018", erc.gov.ph
Baisse des coûts d'investissement pour le solaire photovoltaïque et les éoliennes
Les prix des modules solaires ont chuté de 89 % depuis 2010, ramenant les coûts nivelés de l'énergie solaire à grande échelle en dessous de 2,50 PHP/kWh dans les provinces d'Ilocos Norte et de Pangasinan. La centrale de Bataan de ACEN, mise en service au quatrième trimestre 2024 à moins de 0,60 USD par watt, soit 25 % en dessous du précédent référentiel national, tandis que le Laboratoire national des énergies renouvelables prévoit que les coûts de l'éolien en mer descendent à 34 USD/MWh d'ici 2050 au fur et à mesure que les courbes d'apprentissage des plateformes flottantes arrivent à maturité.[3]Laboratoire national des énergies renouvelables, "Philippines Offshore Wind Roadmap 2025", nrel.gov Les fabricants Trina Solar et Vestas intègrent des modules bifaciaux et des turbines dépassant 5 MW dans la chaîne d'approvisionnement philippine, accélérant ainsi les gains d'efficacité.
Hausse de la demande d'électricité et tarifs de détail élevés
La consommation d'électricité devrait croître d'environ 5,4 % par an jusqu'au milieu du siècle, faisant passer la charge de pointe de 16,6 GW en 2022 à 68,5 GW. Le tarif résidentiel de Meralco de 11,55 à 11,64 PHP/kWh au début de 2025 est parmi les plus élevés de la région et incite à l'approvisionnement direct en énergies renouvelables. Evolution Gaming a conclu un contrat d'achat d'électricité solaire de 100 MW à un tarif réputé 30 % inférieur au tarif du service public, un modèle que de nombreuses multinationales du secteur des services cherchent désormais à reproduire.
Contrats d'achat d'électricité aux entreprises des centres d'externalisation et de technologie de l'information
Métro de Manille, Cebu et Clark Freeport accueillent 1,3 million de travailleurs de l'externalisation des processus métier consommant de l'électricité 24 h/24 et 7 j/7. Le Programme d'option d'énergie verte permet aux clients au-dessus de 100 kW de contourner les distributeurs et d'acheter de l'électricité directement auprès des producteurs, permettant à des entreprises telles qu'Accenture et Concentrix de viser 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2030. Solar Philippines a capitalisé en signant des contrats d'achat d'électricité de 10 à 15 ans qui ont réduit le risque de financement de son parc de 500 MW à Nueva Ecija.
Analyse de l'impact des facteurs de frein*
| Facteur de frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Congestion du réseau et capacité de transport limitée | −2.7% | Réseau de Luzon, Visayas | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incertitude réglementaire autour des enchères de Zones d'énergie renouvelable compétitives | −1.5% | National, éolien en mer | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse des coûts d'assurance liée aux typhons | −1.2% | Côte orientale, en mer | Long terme (≥ 4 ans) |
| Conflits d'utilisation des terres avec les terres de réforme agraire | −0.9% | Luzon central, Negros, Mindanao | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Congestion du réseau et capacité de transport limitée
Seuls 75 des 258 projets de transport planifiés avaient été achevés d'ici 2024, laissant 58 projets retardés jusqu'à neuf ans.[4]Chambre des représentants, "Committee Hearing on NGCP Project Status", house.gov.ph TransCo estime que la congestion ajoute 0,80 PHP/kWh aux factures des utilisateurs finaux, annulant une grande partie de l'avantage de coût des énergies renouvelables. Le report par la Commission de régulation de l'énergie des dépenses d'investissement du Groupe 3 a gelé les interconnexions pour 2 GW de contrats solaires et éoliens, et le délestage dans le couloir d'Ilocos Norte a atteint 12 % durant les heures creuses en 2024.
Incertitude réglementaire autour des enchères de Zones d'énergie renouvelable compétitives
Les Zones d'énergie renouvelable compétitives sont destinées à pré-construire le transport pour les zones à hautes ressources, mais les règles d'allocation des coûts restent vagues. Le Laboratoire national des énergies renouvelables a identifié sept zones d'éolien en mer avec un potentiel technique de 42,86 GW, mais les tarifs de rachat et la priorité de répartition pour les plateformes flottantes sont toujours à l'étude. Copenhagen Infrastructure Partners et Equinor ont publiquement déclaré qu'ils attendraient des orientations plus claires avant d'investir.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : L'hydroélectricité domine tandis que l'énergie océanique s'accélère
L'hydroélectricité représentait 41,20 % de la capacité installée en 2025 et demeure la pierre angulaire de la production d'électricité dans les régions montagneuses. La taille du marché des énergies renouvelables aux Philippines pour l'hydroélectricité devrait s'étendre au fur et à mesure que des rénovations modernisent les barrages existants, bien que la croissance soit modérée par rapport aux ajouts solaires et éoliens. L'énergie océanique, bien que partant d'une base négligeable, devrait se composer à un taux de 114,2 % par an jusqu'en 2031, grâce aux centrales pilotes houlomotrices et marémotrices de San Bernardino et des Visayas orientales. Cette niche pourrait transformer l'approvisionnement côtier si les plateformes flottantes s'avèrent commercialement viables. Le Laboratoire national des énergies renouvelables cartographie 42,86 GW de potentiel technique éolien en mer, dont 93 % conviennent aux turbines flottantes, indiquant une domination marine à long terme une fois que les coûts convergeront avec les références terrestres.
L'expansion de l'énergie solaire aux Philippines est incessante ; les projets Terra Solar de ACEN et de Solar Philippines seuls dépasseront 4 GW lorsque le réseau électrique de Luzon sera renforcé, consolidant ainsi la domination de Luzon. Les parcs éoliens se regroupent le long des couloirs d'Ilocos et de Panay où les vitesses de mousson moyennent 7,5 m/s. La production géothermique reste stable à environ 1,5 GW, avec des modernisations à cycle binaire à Bacman tirant parti des puits existants. La bioénergie joue un rôle modeste, et le stockage par pompage, illustré par la centrale de 360 MW de Kalayaan, fournit un équilibrage vital ; cependant, aucun nouveau projet n'a atteint la clôture financière depuis 2010. Dans l'ensemble, des ajouts diversifiés soutiennent la résilience du nouveau secteur des énergies renouvelables face aux fluctuations de l'approvisionnement en énergie et aux fluctuations des prix des carburants.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles lors de l'achat du rapport
Par utilisateur final : Les services publics dominent mais la demande commerciale et industrielle monte en flèche
Les services publics contrôlaient 63,45 % des énergies renouvelables installées en 2025, les développeurs lauréats des enchères liant leurs projets aux sociétés de distribution et au marché au comptant de gros. La taille du marché des énergies renouvelables aux Philippines attribuable aux services publics devrait continuer d'augmenter, bien qu'à un rythme plus lent, tandis que les acheteurs d'entreprises revendiquent une part croissante. Le segment commercial et industriel devrait se développer à un taux de 22,95 % par an jusqu'en 2031, porté par les règles d'approvisionnement direct dans le cadre du Programme d'option d'énergie verte et des objectifs de zéro émission nette ambitieux parmi les multinationales.
Le pipeline de 1,2 GW de Meralco PowerGen dédié aux centres de données hyperscale illustre comment les charges numériques en continu remodèlent les structures d'achat. Le contrat d'achat d'électricité solaire de 100 MW d'Evolution Gaming, signé en 2024, a obtenu un tarif 30 % inférieur aux prix de détail en vigueur, soulignant les facteurs d'attractivité économique. L'adoption résidentielle est plus faible en volume mais soutenue ; 12 000 demandes de comptage net de toitures ont été déposées en 2024, grâce en partie au financement sans apport initial des intégrateurs tels que Solaric et Solenergy. Dans l'ensemble, le marché des énergies renouvelables aux Philippines passe de développements purement pilotés par les services publics à un mix équilibré, où les acheteurs commerciaux et industriels apportent des profils de crédit bancables pour le développement sur des sites vierges.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles lors de l'achat du rapport
Analyse géographique
Luzon accueille environ 59 % de la demande d'électricité et la grande majorité des projets mis en service. L'hydroélectricité de Benguet, les parcs éoliens d'Ilocos et le méga-solaire à Bataan et Nueva Ecija ancrent la domination de la région. Les litiges de droit de passage en vertu du droit agraire, notamment sur les terres agricoles du Luzon central, retardent plusieurs lignes de 500 kV, même si des modernisations financées par la JICA augmentent la capacité de la dorsale. Les Visayas contribuent à près de 21 % des énergies renouvelables installées, menées par la flotte géothermique de 1,48 GW d'Energy Development Corporation à Leyte et Negros. L'achèvement de la liaison sous-marine Negros central-Panay en 2024 débloque la charge de base bloquée, et les baux prospectifs d'éolien en mer dans les détroits de Guimaras et de Tañon pourraient faire pivoter le mix de ressources vers la production marine une fois que la clarté réglementaire sera établie.
Mindanao représente environ 16 % de la capacité du pays, dominée par l'hydroélectricité qui alimente les charges du traitement des minéraux et de l'agro-industrie. La connexion Mindanao-Visayas, prévue pour 2026, permettra aux surplus hydroélectriques saisonniers de circuler vers le nord, améliorant ainsi l'équilibrage du système. Palawan reste hors réseau jusqu'à ce qu'un câble sous-marin prévu soit mis sous tension en 2027 ; en attendant, des systèmes hybrides solaires-diesel réduisent les coûteuses subventions aux carburants. Le littoral des Visayas orientales, en plein dans le couloir des typhons, sert de banc d'essai pour des micro-réseaux résilients aux catastrophes, le projet Siargao de l'USAID démontrant les avantages d'une restauration rapide. Collectivement, ces dynamiques régionales révèlent que les gains du marché des énergies renouvelables aux Philippines dépendent non seulement de la dotation en ressources, mais aussi, à égalité, du déploiement du réseau de transport et des stratégies de résilience climatique.
Paysage concurrentiel
Onze conglomérats familiaux détenaient 74 % de la production en 2024, donnant une structure modérément concentrée où les acteurs établis peuvent mobiliser des capitaux rapidement, mais la rivalité s'intensifie. ACEN et Aboitiz tracent des trajectoires de croissance contrastées : ACEN acquiert des pipelines, Gigawatt1, BIM Energy et Bronzeoak, tandis qu'Aboitiz investit de manière organique et associe de nouvelles centrales au stockage par batterie. Solar Philippines, bien qu'en dehors du club des conglomérats, a levé 150 millions USD en 2024 pour financer le plus grand complexe intégré solaire-plus-batterie au monde, prouvant que les producteurs d'énergie indépendants peuvent encore passer à l'échelle si l'achat d'électricité et l'accès au réseau s'alignent.
Les fournisseurs de technologie façonnent les courbes de coûts : les modules bifaciaux de Trina Solar et les turbines de Vestas dépassant 5 MW sont désormais standards dans les récents appels d'offres, abaissant les références de coût d'installation. L'expertise géothermique d'Energy Development Corporation constitue un avantage concurrentiel durable au fur et à mesure qu'elle pilote des modernisations à cycle binaire. L'éolien en mer est la prochaine frontière ; Copenhagen Infrastructure Partners et Equinor attendent des règles d'enchères plus fermes, offrant aux développeurs nationaux une fenêtre étroite pour sécuriser des baux sur les fonds marins. La libéralisation réglementaire, telle qu'exposée dans la circulaire de juin 2024 de la Commission de régulation de l'énergie, a éliminé la plupart des plafonds de nationalité, invitant les coentreprises étrangères et aiguisant la compétition pour les meilleurs créneaux d'interconnexion.
Les contrats d'achat d'électricité aux entreprises ajoutent une nouvelle couche de rivalité. Le pipeline de 1,2 GW de Meralco PowerGen axé sur les centres de données et le contrat solaire d'Evolution Gaming illustrent comment l'agrégation de la charge en dehors de la franchise des services publics remodèle l'origination des transactions. Les batailles de parts de marché s'étendent désormais non seulement aux enchères mais aussi aux canaux bilatéraux privés, suggérant que le marché des énergies renouvelables aux Philippines verra une concurrence accélérée en matière de financement, de contrôle des sites et d'intégration avancée du stockage.
Leaders du secteur des énergies renouvelables aux Philippines
Aboitiz Power Corporation
ACEN Corporation
First Gen Corporation (dont EDC)
Solar Philippines Power Project Holdings Inc.
Vena Energy
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2025 : Copenhagen Infrastructure Partners a obtenu la première autorisation environnementale du DENR pour son projet d'éolien en mer de 1 GW dans la baie de San Miguel.
- Mars 2025 : Le Département de l'énergie a publié les termes de l'enchère pour l'énergie verte 4 référençant 10 478 MW de capacité, dont 1 100 MW intégrés au stockage.
- Mars 2024 : wpd GmbH s'est engagé à hauteur de 392,4 milliards PHP pour 3 260 MW d'éolien en mer à Cavite, Negros Occidental et Guimaras.
- Janvier 2024 : Copenhagen Infrastructure Partners a annoncé un investissement de 108 milliards PHP pour une installation d'éolien en mer de 650 MW dans le Nord de Samar. Le projet est prévu au large des côtes de six communes de la province : Bobon, Catarman, Mondragón, San Roque, Pambujan et Laoang.
Périmètre du rapport sur le marché des énergies renouvelables aux Philippines
L'énergie renouvelable désigne les sources d'énergie naturellement renouvelées et qui ne seront pas épuisées avec le temps, telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et la biomasse. Contrairement aux combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui sont des ressources finies et seront éventuellement épuisées, l'énergie renouvelable est durable et peut être continuellement exploitée sans épuiser les ressources de la Terre.
Le rapport sur le marché des énergies renouvelables aux Philippines comprend :
| Énergie solaire (photovoltaïque et solaire à concentration) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) |
| Bioénergie |
| Géothermie |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) |
| Services publics |
| Commercial et industriel |
| Résidentiel |
| Par technologie | Énergie solaire (photovoltaïque et solaire à concentration) |
| Énergie éolienne (terrestre et en mer) | |
| Hydroélectricité (petite, grande, STEP) | |
| Bioénergie | |
| Géothermie | |
| Énergie océanique (marémotrice et houlomotrice) | |
| Par utilisateur final | Services publics |
| Commercial et industriel | |
| Résidentiel |
Questions clés auxquelles le rapport répond
À quelle vitesse la capacité renouvelable se développe-t-elle aux Philippines ?
La capacité agrégée progresse à un CAGR de 18,91 %, passant de 14,45 GW en 2026 à 34,37 GW attendus d'ici 2031.
Quelle technologie domine actuellement la capacité installée ?
L'hydroélectricité domine le mix avec une part de 41,20 % en 2025, bien que les centrales solaires rattrapent rapidement leur retard.
Quel segment connaît la croissance de la demande la plus rapide ?
Les acheteurs commerciaux et industriels, notamment les centres de données et les pôles d'externalisation des processus métier, devraient développer leur consommation d'énergies renouvelables à un taux de 22,95 % par an jusqu'en 2031.
Pourquoi les contrats d'achat d'électricité aux entreprises sont-ils importants aux Philippines ?
Ils permettent aux grands consommateurs d'électricité de contourner les tarifs de détail élevés et de bloquer un approvisionnement renouvelable moins coûteux, réduisant ainsi le risque de financement de projet pour les producteurs.
Quel est le principal goulet d'étranglement des infrastructures aujourd'hui ?
Les lignes de transport retardées - seulement 29 % des projets planifiés ont été achevés d'ici 2024 - limitent l'accès au réseau pour les nouvelles centrales solaires et éoliennes.
Dans quelle mesure les projets sont-ils exposés aux risques climatiques ?
Le pays se trouve dans un couloir de typhons, de sorte que les coûts des primes d'assurance augmentent, bien que les produits paramétriques gagnent en adoption pour accélérer les indemnisations après les tempêtes.
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