Taille et Part du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 3.47 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 3.61 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 4.42 gigawatt |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.12 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie par Mordor Intelligence
La taille du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie était évaluée à 3,47 gigawatts en 2025 et devrait croître de 3,61 gigawatts en 2026 pour atteindre 4,42 gigawatts d'ici 2031, à un TCAC de 4,12 % durant la période de prévision (2026-2031).
- À moyen terme, le marché de l'énergie éolienne en Roumanie devrait être porté par des programmes gouvernementaux favorables et le fort potentiel éolien du pays durant la période de prévision.
- En revanche, l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables alternatives telles que l'énergie solaire devrait freiner le marché de l'énergie éolienne roumain durant la période de prévision.
- Néanmoins, le Ministère de l'Énergie roumain applique de nouvelles lois sur l'énergie éolienne offshore et aide les investisseurs à la développer. Cela devrait créer des opportunités significatives pour le marché dans les années à venir.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie
L'Énergie Éolienne Terrestre Dominera le Marché
- La capacité totale installée d'énergie éolienne en Roumanie provenant de parcs éoliens terrestres est dominante. La production d'énergie éolienne a augmenté en Roumanie au cours de la dernière décennie. Le secteur de l'énergie éolienne en Roumanie est la deuxième source d'énergie renouvelable après l'hydroélectricité.
- Selon les données de l'Examen Statistique Mondial de l'Énergie 2023 de l'Institut de l'Énergie, l'énergie éolienne a généré environ 12,56 % de l'électricité roumaine, se classant en deuxième position parmi les renouvelables, derrière l'hydroélectricité.
- Les politiques gouvernementales croissantes soutenant les parcs éoliens terrestres stimulent également le secteur éolien en Roumanie. En août 2023, la Roumanie a lancé sa première enchère pour un régime de soutien par contrats pour différence (CfD), qui mettra aux enchères 2 000 mégawatts de projets de capacité en énergie solaire photovoltaïque et éolienne, soutenus par des accords d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans.
- En janvier 2023, Vestas a annoncé la conclusion d'un accord portant sur des turbines avec DTEK Renewable International Moldova Eolian pour le projet éolien de Ruginosa d'une capacité de 600 MW en Roumanie. Le projet comprendra dix turbines V162 de 6 MW et aura une hauteur de 125 mètres.
- Selon les statistiques de l'Agence Internationale des Énergies Renouvelables (IRENA), la capacité installée d'énergie éolienne terrestre en Roumanie a atteint 3 015 mégawatts en 2022.
- La Roumanie présente le deuxième plus fort potentiel éolien en Europe, notamment grâce à la région de Dobroudja, qui comprend les départements de Tulcea et de Constanța. Le pays dispose d'un potentiel éolien estimé à 14 000 mégawatts, dont seule une faible portion a été exploitée.
- Bien que la capacité installée d'énergie éolienne soit restée constante ces dernières années, les projets d'énergie éolienne à venir et les plans visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix de production électrique du pays devraient dynamiser le marché durant la période de prévision.
L'Adoption Croissante de Sources d'Énergie Alternatives Freine la Croissance du Marché
- Le mix d'énergie renouvelable en Roumanie est dominé par l'énergie éolienne et l'hydroélectricité. Mais ce scénario a commencé à évoluer rapidement avec la croissance de l'énergie solaire et de la bioénergie.
- Le potentiel solaire de la Roumanie est également répandu. Le pays bénéficie d'environ 210 jours ensoleillés par an et de niveaux d'irradiation solaire directe d'environ 1 100 à 1 350 kWh ∙ m-2 par an, ce qui est considéré comme viable pour le développement de projets solaires photovoltaïques à grande échelle.
- Selon les données de l'Agence Internationale des Énergies Renouvelables (IRENA), la capacité totale des sources d'énergie solaire en 2022 était de 1 414 mégawatts (MW), en hausse par rapport à 1 394 MW en 2021, illustrant ainsi le rôle actif de l'augmentation des installations d'énergie solaire, qui freine le Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie durant la période de prévision.
- L'énergie solaire a connu une croissance substantielle en Roumanie ces dernières années, principalement portée par la baisse des prix des panneaux solaires, des politiques gouvernementales favorables et leur capacité à être installés à petite échelle pour les ménages et les centres commerciaux.
- En 2022, le gouvernement roumain a annoncé des plans pour organiser le premier appel d'offres du pays pour des projets d'énergies renouvelables à l'échelle utilitaire au cours du premier semestre 2022, dont environ 2 GW devaient provenir de l'énergie solaire. L'objectif ultime du gouvernement est d'atteindre au moins 3 GW de capacité renouvelable supplémentaire d'ici 2026.
- En avril 2023, Photon Energy NV, producteur d'électricité indépendant basé à Amsterdam, a annoncé la finalisation de trois projets solaires photovoltaïques totalisant 6 MWc près de la ville de Calafat, en Roumanie, et la connexion des installations au réseau. Les nouvelles centrales solaires mises en service ont permis à Photon de franchir le cap symbolique de 100 MWc et d'atteindre 103,6 MWc de capacité de production combinée sur l'ensemble de ses marchés.
- Ces développements conduisent ainsi le secteur de l'énergie solaire dans le pays à croître plus rapidement que le secteur de l'énergie éolienne. Cela devrait ralentir le marché durant la période de prévision.
Paysage réglementaire
Le secteur éolien roumain est principalement régi par la loi sur l'électricité et le gaz n° 123/2012 et la loi n° 220/2008 relative à la promotion de l'électricité issue de sources renouvelables, l'ANRE supervisant l'octroi des licences et la conformité, et Transelectrica agissant en tant qu'opérateur du réseau de transport pour l'accès au réseau. En matière de mécanismes de soutien, le ministère de l'Énergie a fait avancer un cadre de Contrats pour la Différence (CfD) utilisé pour les enchères de renouvelables à l'échelle industrielle, alignant les nouveaux projets éoliens sur des instruments de stabilisation des revenus à long terme.
Un pilier réglementaire récent majeur est la loi n° 121/2024, qui a établi le cadre juridique de l'éolien offshore en mer Noire et confie au ministère de l'Énergie un rôle central dans la désignation des périmètres offshore. Concernant l'accès au réseau, l'ordonnance ANRE n° 53/2024 a introduit un mécanisme d'allocation de capacité par enchères pour le raccordement des nouveaux projets de production d'au moins 5 MW, ce mécanisme entrant en vigueur le 1er janvier 2026, remplaçant l'approche du premier arrivé, premier servi et modifiant le séquençage et les jalons de bancabilité pour les développeurs éoliens.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur éolienne roumaine est menée par les développeurs de projets et les producteurs d'électricité indépendants (IPP) qui identifient les sites, gèrent les permis et les droits fonciers, contractent l'évaluation des ressources et l'ingénierie, et sécurisent des débouchés commerciaux via les CfD et autres structures d'achat d'électricité. L'approvisionnement en équipement est centré sur les fabricants d'éoliennes (OEM) et leurs partenaires logistiques et d'installation, tandis que le balance-of-plant (travaux de génie civil, fondations, routes, câblage, sous-stations) est réalisé par des entrepreneurs EPC et de construction. Par exemple, Rezolv Energy a attribué le contrat de balance-of-plant pour la Phase 2 du parc éolien Vifor de 461 MW à PORR en 2025, avec la fourniture des turbines par Vestas.
En aval, le raccordement au réseau et la répartition dépendent du réseau de Transelectrica et des opérateurs de distribution, l'ANRE réglementant les règles de connexion et les licences. Les principaux goulets d'étranglement opérationnels cités par les acteurs du marché sont la congestion du réseau ainsi que la disponibilité et le calendrier de la capacité de connexion, une situation désormais aggravée par le passage à une allocation de capacité de connexion par enchères pour les projets d'au moins 5 MW, effective à partir du 1er janvier 2026 en vertu de l'ordonnance ANRE n° 53/2024. Ce changement modifie le séquençage du développement des projets et accroît l'importance d'une stratégie de raccordement précoce et de la préparation financière.
Paysage Concurrentiel
Le marché roumain de l'énergie éolienne est semi-consolidé. Parmi les principaux acteurs (sans ordre particulier) figurent CEZ Romania, Enel Green Power SpA, Verbund AG, Siemens Gamesa Renewable Energy SA et EDP Sp Energias de Portugal.
Leaders du Secteur de l'Énergie Éolienne en Roumanie
VERBUND AG
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A
Enel Green Power S.p.A.
EDP - Energias de Portugal
CEZ Romania
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Le développement de l'éolien offshore constitue un espace d'expansion évident compte tenu de la loi n° 121/2024, qui a établi un cadre juridique dédié à l'éolien offshore en mer Noire et positionne le ministère de l'Énergie pour désigner les périmètres. Cela devrait permettre aux développeurs et à la chaîne d'approvisionnement de faire avancer les études préliminaires, les stratégies de permis, ainsi que la planification portuaire et logistique. En parallèle, le programme CfD offre une voie structurée vers des revenus contractés à long terme, avec des enchères lancées par le ministère de l'Énergie et gérées par les institutions du secteur, créant un pipeline défini pour de nouveaux ajouts d'éolien terrestre au-delà de l'économie purement marchande.
L'opportunité terrestre est renforcée par une activité visible de financement et d'exécution de projets dans le comté de Constanta et d'autres zones à ressource éolienne, où des projets à échelle institutionnelle ont atteint des jalons bancables. En juin 2026, Copenhagen Infrastructure Partners a atteint la clôture financière du parc éolien terrestre Pestera II de 392 MW avec environ 510 millions d'EUR de financement, reflétant l'appétit actif des prêteurs pour les actifs éoliens adossés aux CfD. L'activité de mise en service d'Eurowind Energy à Pecineaga (48 MW) utilisant des turbines Siemens Gamesa SG 6.6-170 illustre également des mises à niveau technologiques et un engagement de la chaîne d'approvisionnement autour de machines à plus forte capacité, ce qui soutient le repowering et l'optimisation des nouvelles constructions là où l'accès au réseau et les permis s'alignent.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Copenhagen Infrastructure Partners a atteint la clôture financière du projet éolien terrestre Pestera II de 392 MW dans le comté de Constanta, adossé à environ 510 millions d'EUR de financement. Ce jalon fait passer le projet du stade de développement à une phase d'investissement exécutée et souligne le rôle des revenus contractés bancables dans la montée en puissance de la capacité éolienne en Roumanie.
- Avril 2026 : Eurowind Energy a inauguré le parc éolien de Pecineaga de 48 MW dans le comté de Constanta, avec un investissement rapporté de 90 millions d'EUR utilisant huit turbines Siemens Gamesa SG 6.6-170. Le projet ajoute une technologie de turbine moderne à la flotte roumaine et soutient l'installation locale et la mise en service de machines de grand format.
- Août 2025 : Le ministère de l'Énergie roumain a conclu le deuxième cycle d'enchères d'énergie renouvelable, allouant environ 1,26 GW de capacité éolienne contre un quota éolien de 2 GW. Cette allocation partielle a souligné l'importance du mécanisme CfD pour les nouvelles constructions et les contraintes pratiques auxquelles les développeurs sont confrontés pour rendre les projets prêts pour les enchères, y compris la préparation en matière de réseau et de permis.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette méthodologie, le marché roumain de l'énergie éolienne est défini comme la capacité éolienne installée au niveau national et raccordée au réseau, exprimée en gigawatts, et suivie à travers les parcs éoliens en exploitation.
Exclusions du champ : Nous excluons les revenus des projets, la valeur des services EPC et O&M, ainsi que les installations pilotes hors réseau ou non connectées qui ne sont pas reflétées dans les rapports officiels de capacité installée.
Aperçu de la segmentation
- Terrestre
- Offshore
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire a commencé par la construction d'une série chronologique historique propre pour les installations éoliennes roumaines, les ajouts nets et les mises hors service, alignée sur la façon dont le marché est mesuré dans cette étude. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques et officielles telles que les publications du régulateur national de l'énergie, les mises à jour de raccordement au réseau et de répartition de l'opérateur du réseau de transport, les statistiques énergétiques d'Eurostat et les bases de données énergétiques de l'Agence internationale de l'énergie, puis avons effectué des vérifications croisées avec les profils par pays des énergies renouvelables lorsqu'ils étaient disponibles.
Pour rendre le modèle opérationnel, nous avons également utilisé des annonces de projets non soumises à abonnement payant, des mises à jour de permis et des documents de politique publique affectant le calendrier de mise en service, y compris la conception des enchères, les règles d'accès au réseau et les files d'attente de connexion. Les dépôts d'entreprises et les présentations aux investisseurs ont permis de valider les calendriers de mise en service et les plages typiques de puissance nominale des turbines utilisées en Roumanie. Dans quelques cas, un abonnement payant axé sur les finances d'entreprise et l'actualité a été utilisé uniquement pour vérifier les calendriers et les changements de propriété. Ces sources sont illustratives, et de nombreuses autres références ont été utilisées pour collecter, valider et clarifier les données sous-jacentes.
Entretiens et enquêtes primaires
Les entretiens d'experts et enquêtes menés auprès de développeurs de parcs éoliens, de fournisseurs d'équipements et de services, de spécialistes du réseau, de régulateurs et d'acheteurs d'énergie en Roumanie testent les dates de mise en service, les facteurs de capacité, les pipelines de projets, les prix de l'électricité et l'approvisionnement local. Nous utilisons les résultats pour combler les lacunes, valider le traitement des CfD et ajuster les hypothèses lorsque des projets annoncés ne sont pas encore opérationnels. Un nouveau contact est déclenché par des changements significatifs dans le statut des projets, les tarifs ou les jalons du réseau.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 32% | Cadres dirigeants : 15% |
| Rang intermédiaire : 48% | Responsables fonctionnels/d'unité : 30% |
| Acteurs plus modestes : 20% | Managers : 55% |
Dimensionnement du marché et prévisions
La logique de dimensionnement de base est une reconstruction descendante de la capacité installée par année, construite à partir des rapports officiels de capacité, des divulgations de raccordement au réseau, et des événements documentés de mise en service et de mise hors service. Une fois le total national établi, il est vérifié à l'aide d'approximations ascendantes sélectives utilisant des listes de projets visibles, des puissances nominales de turbines échantillonnées, et des vérifications de cohérence sur le pipeline des développeurs, ce qui permet d'ajuster les écarts de calendrier et les retards de rapport.
Les intrants clés utilisés dans le modèle comprennent les ajouts nets annuels (MW), le statut de connexion et de permis des projets en phase avancée, le glissement attendu de mise en service, la probabilité de repowering pour les actifs plus anciens, et les signaux de contraintes de réseau susceptibles de retarder la mise sous tension effective. Lorsque les sources publiques manquaient d'informations sur le calendrier des projets, nous avons utilisé les retours de la recherche primaire pour appliquer des pondérations de probabilité de COD conservatrices au pipeline, puis avons intégré ces résultats dans des résultats de capacité année par année.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios a été utilisée car les calendriers de mise en service dépendent fortement de la disponibilité du réseau et de la mise en œuvre effective des politiques, qui ne suivent pas toujours une série chronologique régulière. Des scénarios de base, plus rapide et plus lent ont été construits autour d'indicateurs pratiques tels que la cadence des enchères, l'évolution des files d'attente de connexion, et la préparation au financement, puis la trajectoire de prévision finale a été sélectionnée après réconciliation avec le consensus d'experts sur ce qui est réalisable en Roumanie.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée en comparant la capacité installée modélisée à des signaux indépendants tels que les totaux officiels de capacité raccordée au réseau, les actualités visibles de mise en service, et les variations d'une année à l'autre impliquées par les listes de COD des projets. Les valeurs aberrantes sont examinées lors d'une seconde passe, et si un écart important est constaté, les hypothèses sur le calendrier de COD ou les mises hors service sont revisitées et les experts concernés sont recontactés.
Avant validation finale, les chiffres et la logique sont examinés par plusieurs analystes afin que les étapes de calcul, le traitement des unités et les définitions d'année restent cohérents. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des annonces majeures d'enchères, des changements de réglementation, ou des retards de mise en service inattendus. Juste avant la livraison, une analyse rapide du marché est réalisée afin que les clients reçoivent la vision la plus récente possible.
Taille du marché roumain de l'énergie éolienne selon Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les chiffres de marché publiés pour l'énergie éolienne en Roumanie ne correspondent souvent pas, car l'unité de mesure et les choix de calendrier diffèrent, même lorsque le sujet semble identique. Certaines sources rapportent une valeur monétaire, d'autres la capacité installée, et l'année utilisée pour la conversion et les mises à jour peut modifier la taille indiquée.
L'écart reflète également la manière dont la mise en service est comptabilisée, ce qui explique pourquoi la cadence d'actualisation et les dates de référence importent en pratique. Lorsque le calendrier de change ou les hypothèses de prix sont utilisés pour traduire l'activité de capacité en USD, les totaux peuvent évoluer rapidement, en particulier si une étude mélange la valeur du pipeline avec la capacité en exploitation. Une approche fondée sur l'actualisation, qui revérifie le COD et utilise la même définition d'année pour la conversion de devises, est ce qui permet à Mordor Intelligence de rester aligné sur une série cohérente de capacité installée pour la Roumanie.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,47 milliards d'USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 1,31 milliard d'USD (2024) | Rapporte la valeur du marché en USD, ce qui est sensible aux hypothèses de dépenses d'investissement, au calendrier de change, et au fait que l'activité de pipeline soit ou non comptabilisée avec les actifs en exploitation, au lieu d'utiliser la capacité installée comme unité de marché de référence. |
| Bulletin sectoriel B | 3,30 milliards d'USD (2024) | Utilise la capacité installée cumulée fin 2024 comme instantané, ce qui peut différer d'une définition d'année de référence qui applique une date de référence cohérente et intègre les ajouts nets et mises hors service vérifiés au cours de l'année. |
Le tableau indique que la majeure partie de l'écart n'est pas spécifique à la Roumanie elle-même, mais reflète plutôt ce qui est mesuré et le moment où les estimations ont été actualisées pour la dernière fois. En maintenant l'unité de marché ancrée à une capacité installée vérifiée et en utilisant des dates de référence annuelles cohérentes ainsi que des vérifications sur le calendrier de mise en service, la taille finale reste traçable à des étapes claires et reproductibles.
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie ?
La taille du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie devrait atteindre 3,61 gigawatts en 2026 et croître à un TCAC de 4,12 % pour atteindre 4,42 gigawatts d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie ?
En 2026, la taille du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie devrait atteindre 3,61 gigawatts.
Quels sont les acteurs clés du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie ?
Verbund AG, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A, Enel Green Power S.p.A., EDP - Energias de Portugal et CEZ Romania sont les principales entreprises opérant sur le Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie.
Quelles années couvre ce rapport sur le Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie était estimée à 3,61 gigawatts. Le rapport couvre la taille historique du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché de l'Énergie Éolienne en Roumanie pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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