Taille et part du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2024 |
| Taux de croissance | 10.29% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 10,29 % au cours de la période de prévision.
Le marché n'a pas subi d'impact significatif lié à la COVID-19 en 2020. À l'heure actuelle, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
- À long terme, les principaux facteurs contribuant à la croissance comprennent des politiques gouvernementales favorables, l'augmentation des investissements dans les projets d'énergie éolienne et la réduction du coût de l'énergie éolienne, qui ont conduit à une adoption accrue de l'énergie éolienne, contribuant ainsi positivement à la demande en énergie éolienne.
- Par ailleurs, l'adoption croissante de sources d'énergie alternatives, telles que l'énergie au gaz et l'énergie solaire, est susceptible de freiner la croissance du marché.
- Les avancées technologiques en matière d'efficacité et la diminution des coûts de production des éoliennes en mer devraient créer de nombreuses opportunités pour les acteurs du marché en Asie-Pacifique.
- La Chine domine le marché de l'énergie éolienne et reste le plus grand marché terrestre avec 21,2 GW de nouvelles capacités ajoutées. Les politiques gouvernementales et les incitations ont fait de la Chine un pôle d'investissement favorable ; par conséquent, le marché de l'énergie éolienne devrait prospérer dans les années à venir.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique
Le segment terrestre devrait dominer le marché
- Au cours des cinq dernières années, la technologie de production d'énergie éolienne terrestre a évolué pour maximiser l'électricité produite par mégawatt de capacité installée afin de couvrir davantage de sites à faibles vitesses de vent. Par ailleurs, ces dernières années, les éoliennes sont devenues plus grandes, avec des hauteurs de moyeu plus élevées, des diamètres plus larges et des pales d'éoliennes plus grandes.
- En 2021, l'Asie a atteint 357,574 GW d'installations d'énergie éolienne terrestre. Les nouvelles installations en Asie devraient dépasser 10 GW en 2026 et atteindre près de 15 GW d'ici 2030. D'ici 2050, l'Asie devrait multiplier par neuf ses nouvelles installations d'énergie éolienne, pour un total de 613 GW d'énergie éolienne en mer et 2 646 GW d'énergie éolienne terrestre.
- À l'avenir, les régions septentrionales de la Chine disposent d'un abondant potentiel éolien terrestre. Les provinces du Qinghai, du Xinjiang, de la Mongolie intérieure et le nord-est du pays présentent la densité de puissance la plus élevée (valeurs moyennes comprises entre 400 et 600 watts par mètre carré (W/m²)), et la plupart des nouvelles installations terrestres devraient être déployées dans ces zones.
- De plus, en novembre 2022, Vestas Wind Systems A/S a remporté une commande de 21 MW auprès de wpd AG à Taïwan, comprenant la fourniture de cinq éoliennes V117-4,2 MW avec des tours de 91,5 m dans le cadre de deux projets éoliens. La commande comprend également un accord de service à long terme pour les parcs éoliens afin d'assurer des performances optimisées.
- Par ailleurs, en décembre 2022, TagEnergy et Vestas ont annoncé un partenariat pour la fourniture de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour la première phase du parc éolien de Golden Plains Wind Power Plant, un projet de 756 mégawatts dans le Victoria, en Australie. À l'achèvement du projet, Vestas fournira un accord de service et de maintenance de 30 ans pour optimiser la production d'énergie du projet.
- Au regard de tous ces facteurs, il peut être conclu que le segment terrestre devrait gagner une traction significative sur le marché dans les années à venir et devrait être le segment à la croissance la plus rapide.
La Chine devrait dominer le marché
- En Chine, près de 70 % de l'électricité produite provient de sources d'énergie thermiques. En raison de la pollution croissante générée par les sources thermiques, le pays s'efforce d'augmenter la part des sources d'énergie plus propres et renouvelables dans la production d'électricité.
- Selon le China Energy Portal, entre 2014 et 2021, la capacité éolienne totale installée en Chine a enregistré un CAGR de 15,71 %. Dans le cadre de son 14e plan quinquennal (2021-2025), le pays vise à fournir 33 % de la consommation nationale d'électricité d'ici 2025 et à ce que les énergies renouvelables non hydrauliques contribuent à hauteur de 18 %. De plus, le pays vise à augmenter la production d'énergie renouvelable à 3 300 TWh d'ici 2030.
- En 2021, la Chine disposait d'une capacité éolienne installée de 328,48 gigawatts. Bien que les parcs éoliens soient situés dans les provinces du nord et de l'ouest du pays, riches en vent, les retards dans le raccordement au réseau et une gestion inadéquate du réseau continuent d'être les principaux problèmes.
- De plus, en octobre 2022, le gouvernement chinois a annoncé son projet de construire le plus grand parc éolien du monde, une installation capable d'alimenter l'ensemble de la Norvège. Chaozhou — une ville de la province du Guangdong en Chine — a dévoilé des plans ambitieux pour une installation de 43,3 gigawatts dans le détroit de Taïwan.
- Par ailleurs, en mai 2022, la China National Offshore Oil Corporation (CNOC) a commencé la construction de la plateforme flottante d'énergie éolienne en mer sur le site de construction de CNOOC Qingdao dans la province de Hainan, en Chine. Le projet sera développé par CNOOC Rongfeng Energy Co. Ltd, affiliée à la branche des nouvelles énergies de CNOOC Pékin, en Chine.
- Au regard des points ci-dessus, la Chine devrait dominer le marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
Dans toute la région Asie-Pacifique, la réglementation de l'énergie éolienne se concentre de plus en plus sur les procédures d'achat concurrentielles, des méthodes de fixation des tarifs plus claires et un respect plus strict des codes de réseau. Taïwan a lancé la série 3.3 de ses enchères éoliennes offshore en avril 2026, offrant jusqu'à 3,6 GW, ce qui renforce le passage régional des approches historiques de tarifs de rachat vers une allocation de capacité pilotée par enchères et des structures d'achat d'énergie finançables.
Les régulateurs mettent également à jour les règles qui affectent la viabilité des projets et l'intégration au réseau. Le Japon a révisé ses lignes directrices de désignation des zones de promotion pour l'éolien offshore, effectives à partir du 1er avril 2026. L'Inde est entrée dans une nouvelle période de contrôle en vertu des Renewable Energy Tariff Regulations 2024 de la Central Electricity Regulatory Commission (CERC) (juillet 2024 à mars 2027), qui établit un cadre pour la détermination des tarifs. Au Vietnam, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la Circulaire 20/2026/TT-BCT (effective le 2 juin 2026) sur les méthodologies de tarifs de coût évité pour les petites centrales renouvelables et la Circulaire 30/2026/TT-BCT (effective le 28 juillet 2026) pour la détermination des prix des projets de production BOT. La conformité technique est renforcée par des normes telles que la norme chinoise GB/T 19963.1-2021 pour le raccordement au réseau des parcs éoliens terrestres, ainsi que les spécifications d'essai CEI utilisées pour l'évaluation des codes de réseau et la mesure des performances.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur éolienne en Asie-Pacifique couvre les matières premières amont (acier, résines, aimants permanents en terres rares), la fabrication de composants (pales, nacelles, boîtes de vitesses, générateurs, convertisseurs, tours, fondations), ainsi que l'ingénierie et la logistique intermédiaires (EPC, transport lourd, ports, navires d'installation et grues). Les activités en aval comprennent le raccordement au réseau, la mise en service, l'exploitation et la maintenance, ainsi que les services de fin de vie. Les projets offshore ajoutent des éléments spécialisés tels que les sous-stations, les câbles d'exportation sous-marins et inter-réseaux, et la construction maritime, où la disponibilité portuaire et la capacité d'installation peuvent devenir des contraintes déterminantes pour le calendrier.
L'exécution régionale révèle à la fois un développement des capacités et des goulots d'étranglement. Le Japon a atteint une étape importante en mars 2026 lorsque J-POWER a annoncé la mise en service commerciale du parc éolien offshore Kitakyushu Hibikinada de 220 MW, et Taïwan a fait progresser le projet Hai Long 3 de 1 022 MW avec l'installation de la première turbine en mars 2026. Dans le même temps, GWEC souligne un risque de concentration en 2024, la Chine représentant 89 % de la demande terrestre et 91 % de la demande offshore, et signale que l'approvisionnement en convertisseurs de puissance devient une contrainte croissante pour les marchés hors de Chine à partir de 2025 pour le terrestre et immédiatement pour l'offshore. Ces dynamiques accroissent la valeur d'une fabrication et de services localisés pour les convertisseurs, les câbles sous-marins, les sous-structures flottantes et l'assemblage des nacelles, tout en renforçant l'attention portée aux ports et aux travaux de raccordement au réseau pour réduire la dépendance aux chaînes d'approvisionnement transfrontalières.
Paysage concurrentiel
Le marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs (sans ordre particulier) figurent Acciona Energia SA, Orsted AS, EDF SA, General Electric Company et Siemens Gamesa Renewable Energy.
Leaders du secteur de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique
Acciona Energia SA
Orsted AS
EDF SA
General Electric Company
Siemens Gamesa Renewable Energy
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'opportunité à court terme dans l'éolien en Asie-Pacifique consiste à transformer les cadres politiques et les projets autorisés en projets constructibles, en réduisant les frictions d'exécution dans les réseaux, les ports et les chaînes d'approvisionnement locales. Taïwan constitue un ancrage d'achat grâce à la série 3.3 des enchères éoliennes offshore lancée en avril 2026 (jusqu'à 3,6 GW), et l'étape de première turbine de mars 2026 pour le projet éolien offshore Hai Long 3 de 1 022 MW montre comment les approbations de projets se transforment en installations. Le Japon ajuste également son cadre d'enchères éoliennes offshore pour accorder plus de poids à la durabilité et aux capacités plutôt qu'aux seuls résultats de prix les plus bas, ce qui aligne la conception des achats sur les besoins de livraison.
Une deuxième opportunité concerne le déploiement à grande échelle de systèmes hybrides éolien plus stockage et de grands parcs terrestres, alors que les développeurs contournent les problèmes de congestion et les besoins d'équilibrage du système. TotalEnergies a pris la décision finale d'investissement en avril 2026 pour le projet éolien terrestre Mirny de 1 GW au Kazakhstan, qui comprend un BESS de 600 MWh, mettant en évidence la pertinence commerciale d'associer l'éolien au stockage dans la région. En Australie, les projets à grande échelle continuent de progresser dans les voies d'approbation environnementale et fédérale, notamment l'approbation environnementale d'État en mai 2026 pour le Warracknabeal Energy Park de 1,5 GW de WestWind Energy à Victoria et l'approbation fédérale en juillet 2026 pour le Theodore Wind Farm de 1,1 GW de RWE au Queensland en vertu de l'EPBC Act. Dans les marchés émergents comme établis, les lacunes de localisation de la chaîne d'approvisionnement identifiées par GWEC et Carbon Trust, notamment les convertisseurs, les câbles et les structures offshore, créent des espaces blancs pour la fabrication de composants, les services portuaires et les plateformes d'exploitation et de maintenance, susceptibles de soutenir des taux d'installation plus élevés et une meilleure disponibilité.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : GE Vernova a signé un accord avec Powerica Limited pour fournir 28 de ses turbines éoliennes terrestres 3,8 MW-154 m pour le parc éolien Botad de 100 MW au Gujarat, en Inde. L'accord soutient de nouvelles constructions terrestres dans un marché d'État clé et reflète l'attention d'un fabricant d'équipement d'origine (OEM) portée à la sécurisation de commandes alignées sur la certification locale et la disponibilité de l'approvisionnement.
- Janvier 2026 : Orsted a terminé l'installation des 66 turbines éoliennes pour son projet éolien offshore Greater Changhua 2b et 4 de 920 MW à Taïwan. Ces travaux font passer le projet de la phase d'installation à celle de la mise en service et de l'intégration au réseau, renforçant le bilan d'exécution offshore de Taïwan et maintenant la progression vers la mise en service commerciale.
- Juillet 2024 : la Central Electricity Regulatory Commission de l'Inde a lancé la période de contrôle pour les Renewable Energy Tariff Regulations 2024, applicable jusqu'au 31 mars 2027. Ce cadre formalise les approches de fixation des tarifs pour les énergies renouvelables, y compris l'éolien, améliorant la finançabilité et la cohérence des achats pour les projets liés à la détermination réglementée des tarifs.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché est défini comme les ajouts de capacité éolienne et la base installée en Asie-Pacifique, suivis en gigawatts, couvrant les projets éoliens terrestres et offshore raccordés au réseau.
Exclusions du périmètre : les systèmes micro-éoliens captifs hors réseau, le prix de l'électricité et les revenus des ventes d'électricité, ainsi que les actifs renouvelables non liés (comme le solaire et l'hydraulique) sont exclus du dimensionnement.
Aperçu de la segmentation
- Emplacement
- Terrestre
- En mer
- Géographie
- Chine
- Inde
- Japon
- Corée du Sud
- Australie
- Reste de l'Asie-Pacifique
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle des tendances de capacité, du contexte politique et des calendriers de construction dans toute la région Asie-Pacifique. Nous nous sommes principalement appuyés sur des statistiques énergétiques publiques et des documents de programme, tels que les données de capacité renouvelable de l'IRENA, les indicateurs nationaux d'électricité et d'énergies renouvelables de l'AIE, les tableaux de bord des ministères de l'énergie et des régulateurs nationaux, les mises à jour de raccordement et de répartition des opérateurs de réseau, et les statistiques douanières commerciales pour les mouvements d'équipements liés à l'éolien.
Pour rendre le jeu de données utilisable dans un modèle de marché, les annonces de projets et les notes de mise en service ont été recoupées à l'aide de rapports annuels d'entreprises, de présentations aux investisseurs et de couvertures médiatiques crédibles. En outre, une base de données payante sur les finances des entreprises et une base de données de brevets distincte ont été utilisées de manière sélective pour valider la présence des fournisseurs, les empreintes de fabrication et l'orientation technologique, sans trop dépendre d'une seule source. Ces sources de recherche documentaire sont illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont été examinées pour la collecte de données, la validation et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la validation de ce qui est réellement mis en service par rapport à ce qui est annoncé, et sur la rapidité avec laquelle les projets passent de l'autorisation au raccordement au réseau. Nous avons échangé avec des développeurs, des fournisseurs de turbines et de composants, des entreprises d'EPC et des parties prenantes des réseaux et des politiques dans les principaux marchés d'Asie-Pacifique, afin de confirmer les hypothèses au niveau national et de combler les lacunes restantes par des vérifications pratiques sur le calendrier de construction et la disponibilité de raccordement.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 26 % | Dirigeants (CXO) : 14 % |
| Niveau intermédiaire : 56 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 42 % |
| Petits acteurs : 18 % | Managers : 44 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement est construit selon une méthode descendante où les ajouts de capacité par pays sont reconstitués à partir de séries publiées d'installation, d'autorisation et de raccordement au réseau, puis agrégés en un total pour l'Asie-Pacifique en GW. Pour maintenir des totaux réalistes, les résultats sont corroborés par des approximations ascendantes sélectives, incluant des échantillons de portefeuilles de projets convertis en mise en service attendue, des vérifications de la direction des expéditions des fournisseurs, et la puissance moyenne des turbines en MW par pays pour traduire l'activité unitaire en GW.
Les principales données utilisées dans le modèle comprennent les nouvelles installations annuelles, la capacité installée cumulée, les volumes d'enchères offshore annoncés, les délais typiques entre l'attribution et la mise en service, les tendances de la puissance moyenne des turbines en MW, et les signaux d'écrêtement ou de disponibilité du réseau susceptibles de retarder la mise en service. Les prévisions sont réalisées à l'aide d'une analyse de scénarios appuyée par des vérifications de régression sur des variables telles que les objectifs politiques, les calendriers d'appels d'offres et les taux de construction historiques, puis ajustées par consensus d'experts recueilli lors des entretiens. Lorsque les signaux ascendants sont incomplets pour les petits pays, l'écart est traité à l'aide d'indicateurs proxy comme les volumes d'appels d'offres et les schémas historiques de part régionale, suivi d'une vérification de plausibilité par rapport aux plans connus d'expansion du réseau.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée en comparant les totaux modélisés en GW à des signaux indépendants tels que les totaux régionaux de capacité renouvelable, les trackers de mise en service par pays et les calendriers d'enchères connus qui impliquent une construction à court terme. Toute valeur aberrante est examinée, et nous revérifions les hypothèses lorsqu'un pays présente des sauts soudains qui ne correspondent pas à la progression des autorisations ou du raccordement au réseau.
Avant validation finale, le modèle et le récit passent par des révisions d'analystes en plusieurs étapes, incluant des vérifications de variance sur plusieurs années et des vérifications de cohérence entre les totaux terrestres et offshore. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements majeurs de politique d'enchères, des contraintes de réseau ou des retards importants de projets. Avant la livraison, une passe finale est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus récente disponible.
Taille du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour l'éolien en Asie-Pacifique peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car certaines sources s'expriment en valeur en USD, tandis que d'autres rapportent le marché en tant que capacité installée, ce qui change ce qui est comptabilisé et la manière dont la croissance est décrite. Les différences proviennent également du fait que le chiffre soit lié aux nouvelles installations d'une année, à la base installée totale, ou à un mélange d'activités de développement, de construction et d'exploitation.
Une cause fréquente d'écart est le périmètre, car certaines estimations intègrent les dépenses d'investissement de projets et les dépenses de services, puis appliquent des courbes de coûts supposées et un calendrier de conversion des devises sur de nombreux pays. Ces totaux plus larges en USD peuvent évoluer rapidement lorsque les prix des turbines ou les dépenses d'investissement offshore changent, mais le chiffre de Mordor Intelligence est exprimé en gigawatts de capacité installée, limité à l'éolien terrestre et offshore, et ancré sur des preuves de mise en service et de raccordement au réseau.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil régional A | 46,50 milliards USD (2024) | Utilise une définition basée sur les dépenses en USD qui peut inclure le développement de projets, l'installation et l'activité d'exploitation, de sorte que les totaux augmentent ou diminuent en fonction des hypothèses de dépenses d'investissement et du calendrier de conversion des devises plutôt que de la seule capacité mise en service. |
| Éditeur sectoriel B | 35,37 milliards USD (2024) | Se concentre sur les turbines éoliennes en tant que produits, ce qui peut capturer la valeur des ventes d'équipements mais peut exclure les équipements auxiliaires (balance-of-plant) et peut ne pas correspondre au même calendrier de mise en service utilisé pour le suivi de la capacité. |
La comparaison montre que l'écart est principalement créé par ce qui est mesuré, avec la capacité en GW d'un côté et le revenu en USD de l'autre côté. Lorsque l'objectif est de comprendre la dynamique de construction et la contribution par pays, la vue basée sur la capacité reste traçable aux installations, aux calendriers de projets et aux vérifications de raccordement au réseau, ce qui simplifie également la validation d'une année à l'autre pour les utilisateurs.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique ?
Le marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique devrait enregistrer un CAGR de 10,29 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique ?
Acciona Energia SA, Orsted AS, EDF SA, General Electric Company et Siemens Gamesa Renewable Energy sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'énergie éolienne en Asie-Pacifique pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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