Taille et part du marché de l'énergie éolienne aux États-Unis

Marché de l'énergie éolienne aux États-Unis (2025 - 2030)
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Analyse du marché de l'énergie éolienne aux États-Unis par Mordor Intelligence

Le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis était évalué à 161,20 gigawatts en 2025 et devrait croître de 167,92 gigawatts en 2026 pour atteindre 205,93 gigawatts d'ici 2031, à un CAGR de 4,17 % pendant la période de prévision (2026-2031).

La stabilité des politiques dans le cadre de la Loi sur la réduction de l'inflation (IRA), la baisse des coûts nivelés grâce à des turbines plus hautes, et la montée en puissance des accords d'achat d'électricité d'entreprise élargissent le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis malgré les goulets d'étranglement liés au raccordement au réseau électrique. Les incitations au contenu domestique attirent à nouveau la fabrication de nacelles, de pales et de tours dans le Midwest, raccourcissant les délais d'exécution de quatre mois tout en augmentant les coûts des composants de 8 %. La dynamique concurrentielle montre que les services publics et les producteurs d'électricité indépendants consolident leurs superficies au Texas, dans les Grandes Plaines et dans les zones émergentes en mer afin de sécuriser les droits de transport avant que les réformes de la file d'attente ne se resserrent. La volatilité croissante des prix marchands dans l'ERCOT et le SPP, combinée à l'appétit pour les fonds propres fiscaux, maintient des taux de rendement interne à deux chiffres pour les projets pouvant co-localiser du stockage, remettre en puissance des parcs anciens ou se qualifier pour le bonus de crédit de 10 points de pourcentage de l'IRA.

Principaux enseignements du rapport

  • Par emplacement, les installations terrestres détenaient 99,88 % de la part de marché de l'énergie éolienne aux États-Unis en 2025, tandis que la capacité en mer devrait afficher un CAGR de 47,69 % jusqu'en 2031.
  • Par capacité de turbine, la classe 3-6 MW a capturé 61,92 % de la taille du marché de l'énergie éolienne aux États-Unis en 2025 ; les turbines de plus de 6 MW devraient se développer à un CAGR de 10,48 % jusqu'en 2031.
  • Par application, les projets à l'échelle des services publics représentaient 98,44 % de la part de marché de l'énergie éolienne aux États-Unis en 2025, tandis que les systèmes derrière le compteur commerciaux et industriels progressent à un CAGR de 8,92 % jusqu'en 2031.
  • NextEra Energy Resources et Berkshire Hathaway Energy contrôlaient ensemble 35 % de la capacité opérationnelle en 2024, soulignant un champ concurrentiel modérément concentré.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par emplacement : L'essor exponentiel de l'éolien en mer

Les actifs terrestres dominaient 99,88 % de la capacité cumulée en 2025, reflétant des décennies de développement progressif au Texas et dans les Grandes Plaines, où les ressources éoliennes de Classe 5-7 délivrent des facteurs de capacité de 45-50 %. Cependant, le Bureau de gestion de l'énergie océanique a mis aux enchères huit zones de concession depuis 2022, préparant le terrain pour un CAGR de 47,69 % de la capacité en mer qui remodèlera le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis. Vineyard Wind 1 a démarré son exploitation commerciale en mai 2024 avec des turbines de 13 MW maintenant des facteurs de capacité de 60 %, démontrant la compétitivité de l'éolien en mer. Le cycle de construction terrestre se poursuit au Texas et en Oklahoma, qui ont ajouté ensemble 5 GW en 2024 car le modèle marchand de l'ERCOT permet encore de finaliser les projets en 18 mois.

Les contraintes du Jones Act limitent le développement en mer à environ 2 GW par an jusqu'en 2026, pourtant les pipelines de projets totalisent 30 GW. Le projet de 2,6 GW Coastal Virginia de Dominion Energy a sécurisé le premier navire d'installation construit aux États-Unis, mais des tarifs journaliers supérieurs à 500 000 USD augmentent les dépenses d'investissement de 12 % par rapport aux analogues européens. La remise en puissance de sites terrestres plus anciens offre un levier de croissance parallèle : la campagne de 1,8 GW de NextEra en Iowa a triplé la production du site sans nouveaux dépôts de raccordement. Les concepts d'éolien en mer flottant pour la ressource de 25 GW de la Californie restent en phase de test précommerciale car les systèmes d'amarrage coûtent actuellement 1 million USD par MW, un obstacle peu susceptible de tomber avant 2028.

Marché de l'énergie éolienne aux États-Unis : Part de marché par emplacement, 2025
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Par capacité de turbine : L'essor des machines de plus de 6 MW

Les turbines de la gamme 3-6 MW ont fourni 61,92 % de la capacité installée en 2025, soutenant la dernière génération de projets à l'échelle des services publics et ancrant la taille actuelle du marché de l'énergie éolienne aux États-Unis dans une économie de terrain. Les machines de plus de 6 MW avec des rotors de 170 m et des moyeux de 110 m devraient croître à un CAGR de 10,48 % alors que les développeurs ciblent les sites éoliens de Classe 4 dans tout le Sud-Est. La plateforme Cypress 6,2 MW de GE Vernova, déployée sur 2,4 GW en 2024, a réduit le LCOE de 6 USD par MWh et sécurisé des PPA inférieurs à 30 USD par MWh, preuve d'une efficacité économique liée à la taille.

Les actifs de moins de 3 MW, autrefois dominants en Californie et en Iowa, sont devenus des candidats prioritaires à la remise en puissance. Au moins 25 GW installés avant 2015 peuvent tripler leur production en passant aux plateformes actuelles tout en recyclant les droits de raccordement. La capacité de fabrication de pales est un facteur limitant pour la montée en puissance des machines de plus de 6 MW, avec seulement deux usines américaines capables de produire des pales de 85 m. Les projets en mer passeront directement aux turbines de 13-15 MW après 2026, poussant les fondations monopieux et en treillis à plus de 8 millions USD chacune. Tandis que les développeurs averses au risque dans l'ERCOT s'en tiennent aux machines éprouvées de 3-6 MW, les plateformes plus grandes sont incontournables pour le prochain cycle de réduction des coûts sur le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis.

Par application : L'échelle des services publics face à la disruption C&I

Les projets à l'échelle des services publics ont fourni 98,44 % de la capacité installée en 2025 en tirant parti des économies d'échelle pour atteindre un LCOE de 26 USD par MWh. Les actifs derrière le compteur commerciaux et industriels ne représentaient que 1,17 % mais croissent à un CAGR de 8,92 % car les PPA virtuels permettent aux entreprises de couvrir les coûts d'électricité indépendamment de la livraison physique. Les grands acteurs du numérique tels qu'Amazon, Meta et Microsoft continuent de dominer les achats, en privilégiant des portefeuilles multi-gigawatts qui exploitent l'économie à l'échelle du réseau.

Les installations éoliennes communautaires de moins de 20 MW ne représentent que 0,39 % de la capacité, concentrées dans le Minnesota et l'Iowa, où les crédits d'État aident à combler les dépenses d'investissement plus élevées par MW. Les installations industrielles avec des charges de 10 MW ou plus au Texas et en Californie considèrent de plus en plus l'éolien comme une option sur site qui réduit le retour sur investissement à moins de sept ans avec le soutien du crédit d'impôt à l'investissement (ITC). La congestion des files d'attente pousse les développeurs vers des raccordements au niveau de la distribution où la tension locale permet des ajouts de capacité sans les études quinquennales qui tourmentent les projets sur le réseau principal. Collectivement, ces évolutions signalent une diffusion progressive mais importante de la participation du côté de la demande sur le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis.

Marché de l'énergie éolienne aux États-Unis : Part de marché par application, 2025
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Analyse géographique

Le Texas, l'Iowa et l'Oklahoma ont fourni 51,62 % de la capacité cumulée en 2025, en tirant parti des ressources éoliennes de Classe 5-7 et des structures de marché marchand qui capturent les pics de prix de rareté, comme les 9 000 USD par MWh réalisés en février 2024. Le couloir des Grandes Plaines recèle 35 % du potentiel technique, mais n'a ajouté que 17,6 % de la capacité 2025 car la file d'attente de 40 GW du SPP retarde les projets au-delà de 2027. L'éolien en mer le long de la côte Atlantique est une force montante, avec les concessions de la Baie de New York et du Massachusetts introduisant 30 GW dans le pipeline et Vineyard Wind 1 prouvant la performance atlantique avec des facteurs de capacité de 60 %.

La mise à l'échelle des turbines à des rotors de 170 m a débloqué des sites de Classe 4 en Arkansas et au Tennessee, où des PPA ont été conclus en dessous de 30 USD par MWh en 2024. L'ambition de l'éolien flottant en Californie reste aspirationnelle en attendant une compression des coûts dans la technologie d'amarrage. Dans le Midwest, la remise en puissance en Iowa et en Illinois ajoute du volume à court terme, car les machines de 1,5 MW héritées reçoivent des remplacements de 6 MW qui triplent la production sans nouveaux baux fonciers. L'asymétrie des politiques façonne davantage le déploiement : le Texas autorise les projets en 18 mois, tandis que le processus Article 10 de New York peut prendre quatre ans, faisant pencher le capital des investisseurs vers l'en mer.

Washington et l'Oregon n'ont ajouté que 400 MW en 2024 car le réseau à dominante hydroélectrique de la Bonneville Power Administration diminue la valeur marginale de l'éolien lors des crues printanières. Le Wyoming et le Montana possèdent un potentiel inexploité significatif mais doivent obtenir les approbations du Bureau of Land Management et un transport interrégional pour atteindre les centres de charge distants. Le plan à long terme de 18 milliards USD du MISO vise à libérer 25 GW de la production des Dakotas et du Minnesota d'ici 2028, bien que la répartition des coûts reste contestée entre les États membres.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis présente une concentration modérée : les cinq premiers développeurs contrôlaient 42 % de la capacité opérationnelle en 2024, tandis que plus de 200 entités plus petites se partageaient le reste. NextEra Energy Resources et Berkshire Hathaway Energy détenaient ensemble 35 %, aidés par des bilans de qualité investissement qui leur permettent de conserver les crédits d'impôt plutôt que de syndiquer des fonds propres. Le projet hybride Samson d'Invenergy au Texas a associé 800 MW d'éolien à 250 MW de batteries et a gagné 18 USD par MWh grâce aux services auxiliaires, illustrant comment le stockage peut améliorer la capture de valeur sous une tarification nodale.

La concurrence entre les fabricants d'équipements d'origine s'est intensifiée alors que Vestas, GE Vernova et Siemens Gamesa livraient des turbines avec un EBITDA négatif en raison de contrats à prix fixe signés avant l'inflation des matières. Chaque entreprise se différencie désormais par les conditions de garantie plutôt que par le prix affiché. Le segment en mer importe l'expertise européenne : Ørsted, Equinor et Iberdrola dominent les participations dans les concessions mais font face à des pénuries de navires conformes au Jones Act qui ont érodé leur avantage de premier arrivant. Les opportunités non exploitées résident dans la remise en puissance de 25 GW de capacité antérieure à 2015 et dans le nexus émergent de l'hydrogène vert qui monétise l'énergie écrêtée via des électrolyseurs.

Les règles de contenu domestique dans le cadre de l'IRA remodèlent les chaînes d'approvisionnement. Les commandes affluent vers TPI Composites et les usines américaines de Vestas, réduisant les délais d'exécution à 14 mois mais augmentant les coûts des composants de 8 %. Les fonds de rendement et les fonds d'infrastructure avides de flux de trésorerie stables continuent d'acquérir des projets dérisqués, comme en témoigne l'acquisition par Clearway Energy d'un projet de 300 MW en Iowa pour 420 millions USD en février 2024. Dans l'ensemble, le champ concurrentiel récompense les acteurs capables de gérer le risque de base, de se conformer aux audits de contenu domestique et d'intégrer le stockage ou l'hydrogène pour diversifier les flux de revenus sur le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis.

Leaders du secteur de l'énergie éolienne aux États-Unis

  1. NextEra Energy Resources

  2. Berkshire Hathaway Energy (MidAmerican/PPM)

  3. Invenergy LLC

  4. Avangrid Renewables

  5. Ørsted North America

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de l'énergie éolienne aux États-Unis
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Développements récents dans le secteur

  • Janvier 2025 : Dans le but de répondre à l'escalade de la demande mondiale en électricité, GE Vernova Inc. a dévoilé son intention d'injecter près de 600 millions USD dans ses usines et installations américaines au cours des deux prochaines années. Les investissements cibleront principalement les sites de fabrication de puissance au gaz, de réseau, de nucléaire et d'éolien terrestre.
  • Janvier 2025 : Equinor a conclu un accord de financement de 3 milliards USD pour son projet d'éolien en mer Empire Wind 1, atteignant une clôture financière décisive. Il s'agit d'une réalisation historique, marquant le premier projet d'éolien en mer à établir un lien direct avec le réseau de la ville de New York, et il est actuellement en phase de construction.
  • Septembre 2024 : L'administration Biden-Harris a approuvé le projet d'éolien en mer du Maryland. Ce projet s'inscrit dans une initiative plus large visant à atteindre 30 gigawatts d'énergie éolienne en mer d'ici 2030. Une fois opérationnel, le projet devrait produire plus de 2 GW d'énergie propre.
  • Juin 2024 : La ferme éolienne Beakat au Texas a démarré son exploitation avec une capacité de 400 MW. Ce projet devrait produire environ 1,3 million de mégawattheures (MWh) d'électricité par an, consolidant encore davantage la position du Texas en tant que leader de l'énergie éolienne avec une capacité éolienne substantielle de plus de 30 GW.

Table des matières du rapport sur le secteur de l'énergie éolienne aux États-Unis

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Crédits d'impôt IRA et prolongations du PTC
    • 4.2.2 Baisse du LCOE grâce à des turbines plus hautes
    • 4.2.3 Dynamique des PPA d'entreprise
    • 4.2.4 La remise en puissance du parc vieillissant libère de la capacité
    • 4.2.5 Nexus entre l'hydrogène vert et la demande éolienne
    • 4.2.6 Bonus de contenu domestique dans le cadre de l'IRA
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Goulets d'étranglement liés au transport et au raccordement
    • 4.3.2 Hausse des dépenses d'investissement et inflation de la chaîne d'approvisionnement
    • 4.3.3 Pénurie de navires conformes au Jones Act (en mer)
    • 4.3.4 Contentieux liés à la faune sauvage et opposition locale
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace des substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle
  • 4.8 Analyse PESTLE

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par emplacement
    • 5.1.1 Terrestre
    • 5.1.2 En mer
  • 5.2 Par capacité de turbine
    • 5.2.1 Jusqu'à 3 MW
    • 5.2.2 3 à 6 MW
    • 5.2.3 Au-dessus de 6 MW
  • 5.3 Par application
    • 5.3.1 À l'échelle des services publics
    • 5.3.2 Commercial et industriel
    • 5.3.3 Projets communautaires
  • 5.4 Par composant (analyse qualitative)
    • 5.4.1 Nacelle/Turbine
    • 5.4.2 Pale
    • 5.4.3 Tour
    • 5.4.4 Générateur et boîte de vitesses
    • 5.4.5 Balance des systèmes

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques (fusions-acquisitions, partenariats, PPA)
  • 6.3 Analyse des parts de marché (classement/part de marché pour les entreprises clés)
  • 6.4 Profils d'entreprises (inclut un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 NextEra Energy Resources LLC
    • 6.4.2 Berkshire Hathaway Energy (MidAmerican)
    • 6.4.3 Invenergy LLC
    • 6.4.4 Avangrid Renewables LLC
    • 6.4.5 Duke Energy Sustainable Solutions
    • 6.4.6 Orsted North America
    • 6.4.7 Dominion Energy Inc.
    • 6.4.8 Acciona Energia SA
    • 6.4.9 EDF Renewables North America
    • 6.4.10 Enel Green Power North America Inc.
    • 6.4.11 EDP Renewables North America LLC
    • 6.4.12 General Electric Vernova
    • 6.4.13 Siemens Gamesa Renewable Energy
    • 6.4.14 Vestas-American Wind Technology Inc.
    • 6.4.15 Nordex USA Inc.
    • 6.4.16 TPI Composites Inc.
    • 6.4.17 Pattern Energy Group LP
    • 6.4.18 Clearway Energy Group
    • 6.4.19 RES Americas Inc.
    • 6.4.20 Apex Clean Energy Inc.
    • 6.4.21 Trident Winds Inc.

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Expansion dans le secteur en mer
  • 7.2 Projets hybrides éolien-solaire-stockage
  • 7.3 Intégration de l'hydrogène vert
  • 7.4 Potentiel du marché de la remise en puissance

Périmètre du rapport sur le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis

L'énergie éolienne est une source d'énergie renouvelable qui exploite l'énergie du vent pour produire de l'électricité, généralement générée à l'aide d'une éolienne. Les éoliennes sont des systèmes mécaniques qui convertissent l'énergie cinétique en énergie électrique. L'énergie éolienne est durable et a un impact environnemental bien moindre par rapport aux combustibles fossiles.

Le marché de l'énergie éolienne aux États-Unis est segmenté par emplacement, capacité de turbine et application. Par emplacement, le marché est segmenté en terrestre et en mer. Par capacité de turbine, le marché est segmenté en jusqu'à 3 MW, 3 à 6 MW et au-dessus de 6 MW. Par application, le marché est segmenté en à l'échelle des services publics, commercial et industriel, et projets communautaires. Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en termes de capacité installée (GW) pour tous les segments susmentionnés.

Par emplacement
Terrestre
En mer
Par capacité de turbine
Jusqu'à 3 MW
3 à 6 MW
Au-dessus de 6 MW
Par application
À l'échelle des services publics
Commercial et industriel
Projets communautaires
Par composant (analyse qualitative)
Nacelle/Turbine
Pale
Tour
Générateur et boîte de vitesses
Balance des systèmes
Par emplacementTerrestre
En mer
Par capacité de turbineJusqu'à 3 MW
3 à 6 MW
Au-dessus de 6 MW
Par applicationÀ l'échelle des services publics
Commercial et industriel
Projets communautaires
Par composant (analyse qualitative)Nacelle/Turbine
Pale
Tour
Générateur et boîte de vitesses
Balance des systèmes

Questions clés répondues dans le rapport

Quelle est la taille actuelle du marché de l'énergie éolienne aux États-Unis ?

La capacité installée a atteint 167,92 GW en 2026 et devrait atteindre 205,93 GW d'ici 2031.

Quel CAGR est attendu pour les ajouts d'énergie éolienne aux États-Unis jusqu'en 2031 ?

La capacité devrait se développer à un CAGR de 4,17 % de 2026 à 2031.

Quel segment connaîtra la croissance la plus rapide dans l'énergie éolienne aux États-Unis ?

Les projets en mer devraient enregistrer un CAGR de 47,69 % jusqu'en 2031 à mesure que les zones de concession arrivent à maturité.

Pourquoi les turbines plus hautes sont-elles importantes pour les nouveaux projets ?

Des diamètres de rotor d'environ 170 m et des hauteurs de moyeu proches de 110 m poussent les facteurs de capacité au-delà de 50 % sur les sites de Classe 4, réduisant le LCOE à 26 USD par MWh.

Quelle est la principale contrainte pesant sur les nouvelles capacités éoliennes ?

Les goulets d'étranglement liés au raccordement au réseau de transport atteignent en moyenne 5,2 ans, retardant près de 40 % des mégawatts proposés au-delà de 2027.

Qui est le leader du secteur éolien aux États-Unis ?

NextEra Energy Resources est le plus grand propriétaire-exploitant, suivi de près par Berkshire Hathaway Energy ; ensemble, ils gèrent 35 % de la capacité opérationnelle.

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