Taille ET Analyse Des Parts Du Marché De L'énergie Éolienne En Inde - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de l'énergie éolienne en Inde

Enchères renouvelables hybrides accélérées regroupant l'éolien avec le solaire améliorant l'utilisation des capacités au Tamil Nadu et Gujarat

Les appels d'offres hybrides ont représenté 43% de toutes les enchères renouvelables en 2024, contre 16% en 2020. Les tarifs de INR 2,58-2,67 / kWh au Gujarat et Tamil Nadu démontrent la compétitivité des coûts, tandis que les facteurs d'utilisation des capacités supérieurs à 60% répondent aux exigences 24h/24 des consommateurs commerciaux. La capacité hybride opérationnelle s'élevait à 7,7 GW en 2025 avec un pipeline de 30 GW, et la récente attribution de 1,2 GW par NTPC signale un fort soutien institutionnel. L'approche améliore la stabilité du réseau en faisant correspondre les profils de génération complémentaires, garantissant que le marché de l'énergie éolienne en Inde maintient une demande robuste à travers les courbes de charge volatiles.

Financement de déficit de viabilité pour la première tranche éolienne offshore de 4 GW au Gujarat catalyseur pour les investissements de chaîne d'approvisionnement

Le forfait de INR 74,53 milliards du Cabinet de l'Union, incluant INR 6 milliards pour les ports, réduit l'écart tarifaire entre les projets terrestres et offshore. Le golfe de Khambhat du Gujarat et la côte du Tamil Nadu offrent conjointement un potentiel technique de 70 GW, positionnant l'éolien offshore comme un pilier de diversification à long terme^{(1)Government of India, "Viability Gap Funding Scheme for Offshore Wind," india.gov.in}. Les améliorations portuaires et les corridors d'évacuation dédiés accélèrent la localisation de la chaîne d'approvisionnement pour les monopieux, pièces de transition et lignes d'export HVDC. En conséquence, le marché de l'énergie éolienne en Inde sécurise une fondation pour des actifs à facteur de capacité élevé qui complètent la génération solaire lourde de jour.

Schéma de renouvellement ouvrant 5-15 GW de parcs éoliens vieillissants pour des turbines haute capacité

La politique de renouvellement du Tamil Nadu, valable jusqu'en mars 2030, impose une augmentation de production d'énergie de 1,25×, tandis que les directives nationales révisées du MNRE incitent au remplacement des turbines ≤1 MW. Les institutions financières étendent maintenant des termes identiques aux projets de renouvellement et de terrain vierge, améliorant la bancabilité. Convertir les sites hérités en hybrides éolien-solaire optimise l'utilisation des terres et du réseau, débloquant 5-15 GW de capacité latente qui stimule le marché de l'énergie éolienne en Inde pendant la fenêtre de prévision.

Politique hydrogène vert stimulant la demande d'énergie éolienne à facteur de charge élevé dans les clusters industriels

La Mission Nationale Hydrogène Vert vise une production annuelle de 5 millions de tonnes d'ici 2030 et alloue INR 3,13 lakh crore à l'approvisionnement électrique. Les pôles d'engrais et de raffinage au Gujarat, Maharashtra et Odisha nécessitent une électricité stable pour maintenir l'efficacité des électrolyseurs élevée, rendant l'éolien une source attrayante. Les parcs éoliens dédiés peuvent réduire les coûts de production d'hydrogène de INR 4-5 / kg vers la parité avec l'hydrogène gris, positionnant le marché de l'énergie éolienne en Inde comme une pierre angulaire de la décarbonation industrielle.

Gel d'attribution foncière au Karnataka et Maharashtra ralentissant le pipeline terrestre

L'épuisement des réserves foncières au niveau des États contraint les délais d'exécution des projets malgré l'ajout par le Karnataka de 1 135 MW en 2024^{(2)Ministry of New and Renewable Energy, "Monthly Installed Capacity Reports," mnre.gov.in}. Les réformes réglementaires autour de l'accès libre améliorent l'absorption en aval, mais les autorisations multi-agences pour la conversion foncière restent prolongées. Les offres solaires concurrentes resserrent encore les parcelles appropriées. Ces goulots d'étranglement pourraient ralentir le taux de construction pour le marché de l'énergie éolienne en Inde jusqu'à ce que des cadres de bail foncier supplémentaires soient finalisés.

Corridors d'évacuation réseau retardés pour l'éolien offshore au golfe de Khambhat

Les câbles sous-marins et liaisons haute tension pour le golfe de Khambhat traînent les calendriers des projets, exposant les développeurs à l'incertitude d'absorption. Bien que ₹6 milliards soient réservés pour les améliorations portuaires, une planification de transmission intégrée est requise pour gérer 37 GW de capacité offshore d'ici 2030. Sans approbations accélérées, les risques de congestion du réseau pourraient reporter la mise en service, modérant les ajouts à court terme au marché de l'énergie éolienne en Inde.

Analyse des segments

Par secteur : L'émergence offshore défie la dominance terrestre

La capacité terrestre représentait 100% des parts du marché de l'énergie éolienne en Inde en 2024, soutenue par 18 GW de capacité de fabrication annuelle de turbines domestiques et des tarifs compétitifs entre INR 2,68-3,6/kWh. L'éolien offshore, bien qu'à un stade naissant, devrait s'étendre à un TCAC de 35%, soutenu par le schéma de financement de INR 74,53 milliards et des facteurs de capacité supérieurs dépassant 40%. En conséquence, la taille du marché de l'énergie éolienne en Inde pour les projets offshore pourrait passer d'une base négligeable à un niveau gigawatt à deux chiffres d'ici 2030^{(3)National Institute of Wind Energy, "Offshore Wind Potential Assessment," niwe.res.in}.

L'intensité capitalistique plus élevée et la logistique spécialisée maintiennent les coûts nivelés offshore près de INR 9-12/kWh sans subventions. Le projet de règle de contenu domestique de 64% renforce l'économie terrestre tout en semant les chaînes d'approvisionnement locales pour les fondations et réseaux offshore. Au fil du temps, les économies d'échelle et les clusters de fabrication menés par les ports devraient réduire les écarts de coûts, permettant au marché de l'énergie éolienne en Inde de transitionner vers un mix terrestre-offshore équilibré dans la prochaine décennie.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Le déploiement régional reste concentré, avec le Gujarat, Karnataka et Tamil Nadu représentant 98% des ajouts de 2024. L'avance de 1 250 MW du Gujarat est attribuée à la qualité des ressources, aux tarifs favorables aux investisseurs et au succès des enchères hybrides. L'État ancre également le potentiel offshore avec 36 GW identifiés, le rendant pivot pour la future taille du marché de l'énergie éolienne en Inde au niveau national.

Le Karnataka a contribué 1 135 MW mais fait face à des obstacles de tenure foncière qui pourraient diminuer la croissance jusqu'à ce que des normes d'acquisition révisées prennent effet. Le Tamil Nadu a ajouté 980 MW et promulgué un schéma de renouvellement couvrant sa flotte héritée de 10 790 MW, positionnant l'État pour un cycle de construction de seconde vague. Le Rajasthan, avec 5 195,82 MW installés, est l'État émergent à croissance la plus rapide, vantant une perspective TCAC de 18,6% soutenue par la construction de corridors verts.

Le Maharashtra et l'Andhra Pradesh occupent des trajectoires mixtes. Le Maharashtra équilibre les objectifs solaires avec les contraintes foncières éoliennes, tandis que la réglementation bancaire de 30% de l'Andhra Pradesh améliore les flux de trésorerie des développeurs. Sept États-Odisha, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat et Andhra Pradesh-détiennent collectivement 92% du potentiel d'hydrogène vert, garantissant que la demande industrielle géographiquement dispersée soutient l'expansion du marché de l'énergie éolienne en Inde jusqu'en 2030^{(4)Council on Energy, Environment and Water, "Green Hydrogen in India," ceew.in}.