| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Volume du Marché (2025) | 24.41 gigawatt |
| Volume du Marché (2030) | 34.93 gigawatt |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.43% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de l'énergie éolienne en France par Mordor Intelligence
La taille du marché de l'énergie éolienne en France, en termes de base installée, devrait passer de 24,41 gigawatts en 2025 à 34,93 gigawatts d'ici 2030, à un TCAC de 7,43 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
À moyen terme, des facteurs tels que l'augmentation des investissements, les projets éoliens à venir et en cours, ainsi que l'expansion des capacités éoliennes devraient constituer des moteurs importants pour le marché français de l'énergie éolienne au cours de la période de prévision.
En revanche, la production généralisée d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables alternatives telles que l'hydroélectricité et le solaire, ainsi que d'autres sources telles que l'énergie nucléaire, devraient constituer un frein important à la croissance du marché français de l'énergie éolienne.
Néanmoins, les politiques gouvernementales favorables et les programmes d'incitation connexes visant à soutenir la production d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie éolienne, constituent un solide appui pour le pays afin de réduire son empreinte carbone. Cela créera des opportunités pour le marché français de l'énergie éolienne dans les années à venir.
Tendances et perspectives du marché de l'énergie éolienne en France
Le segment terrestre devrait dominer le marché
- En 2022, la majorité de la capacité éolienne installée provenait de parcs éoliens terrestres, et une infime partie provenait de l'énergie éolienne en mer. La production d'énergie éolienne a augmenté en France au cours de la dernière décennie. Le secteur éolien français est la deuxième source d'énergie renouvelable après l'hydroélectricité.
- En 2022, la capacité éolienne terrestre installée en France s'élevait à 20,63 GW, contre 16,42 GW en 2019. L'énergie éolienne terrestre a augmenté de 25,6 % par rapport à 2019. En 2022, la capacité éolienne totale installée représentait environ 31,5 % de la capacité renouvelable installée en France.
- Conformément au Plan national énergie-climat, la France vise à installer jusqu'à 35 GW d'éolien terrestre d'ici 2028, contre 17 GW en 2020. Cela devrait accroître le recours à l'énergie éolienne terrestre au cours de la période de prévision.
- En novembre 2023, SSE Renewables a démarré la construction du parc éolien de Chaintrix-Bierges et Vélye de 27,2 MW, son premier parc éolien terrestre français situé entre Chaintrix-Bierges et Vélye dans le département de la Marne, et comprend huit éoliennes Siemens Gamesa SG 3.4-132, chacune capable de produire 3,4 MW de puissance. Ce site est le premier projet de SSE Renewables à entrer en construction en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande, et le premier issu de son pipeline en Europe du Sud acquis l'année précédente.
- Par ailleurs, en novembre 2023, RWE AG et ses partenaires de projet se sont vu attribuer 119 MW de capacité brute, soit 80 MW au prorata. RWE est l'actionnaire majoritaire de trois projets lauréats, tandis que deux autres seront développés en partenariat avec Vent du Nord et David Energies/Energiter. Au total, 37 éoliennes seront installées dans les régions Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, les premiers projets devant être lancés fin 2024. Les parcs éoliens sont prévus pour être mis en service au plus tôt en 2025.
- Par conséquent, les projets éoliens terrestres à venir et en cours domineront le marché français de l'énergie éolienne au cours de la période de prévision.
L'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables alternatives freine la croissance du marché
- Le mix d'énergie renouvelable en France est dominé par l'éolien, l'hydroélectricité et l'énergie nucléaire. Mais ce scénario a commencé à évoluer rapidement avec la croissance de l'énergie solaire et de la bioénergie.
- La France est l'un des rares pays au monde à produire la plus grande part de son électricité à partir de sources non fossiles, c'est-à-dire les sources d'énergie renouvelables.
- L'énergie solaire a connu une croissance significative en France ces dernières années. Le potentiel solaire du pays est répandu sur l'ensemble du territoire. La capacité solaire en 2022 était de 17,41 GW, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables.
- En février 2022, le gouvernement français a prévu d'atteindre plus de 100 GW de capacité solaire photovoltaïque installée d'ici 2050. Les développements clés suivants devraient freiner le marché de l'énergie éolienne dans le pays.
- Par ailleurs, la capacité de bioénergie dans le pays est passée de 1 931 MW en 2020 à 2 051 MW en 2022, soit une augmentation de 6,21 % par rapport à 2019.
- En janvier 2023, TotalEnergies a mis en service l'unité de production de biogaz BioBéarn à Mourenx, dans le sud-ouest de la France, avec une capacité de production annuelle de 160 gigawattheures (GWh). BioBéarn a été construite sur un ancien site industriel de sept hectares au cœur du bassin de Lacq et représente la 18e unité de production de biogaz de TotalEnergies en France. L'unité sera capable de convertir 220 000 tonnes de déchets organiques par an provenant des activités agricoles locales et de l'industrie agroalimentaire.
- Par conséquent, l'adoption de sources d'énergie renouvelables alternatives dans le pays a progressé plus rapidement au cours de la dernière décennie, et elle devrait freiner le marché éolien français au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché français de l'énergie éolienne est semi-consolidé. Les principaux acteurs du marché comprennent (sans ordre particulier) Engie SA, EDF Renewables, Vestas Wind Systems AS, General Electric Company et Siemens Gamesa Renewable Energy SA, entre autres.
Leaders du secteur de l'énergie éolienne en France
Engie SA
EDF Renewables
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
General Electric Company
Vestas Wind Systems A/S
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2023 : Le gouvernement français a attribué des projets d'une capacité combinée de plus de 1,1 GW dans le cadre de son dernier appel d'offres pour la capacité éolienne terrestre, visant à soutenir les objectifs en matière d'énergies renouvelables pour 2030. Selon le ministère de la Transition écologique, la compétition s'est conclue avec 73 propositions lauréates sélectionnées à un prix moyen de 92,88 USD par MWh.
- Mars 2023 : Éoliennes en Mer Manche Normandie (EMMN), une société partiellement détenue par EDF, a remporté l'appel d'offres pour la construction du plus grand parc éolien en mer de France au large des côtes normandes. Selon le ministère de la Transition énergétique, le projet représente une capacité installée de 1 gigawatt (GW), suffisante pour répondre à la consommation électrique de 800 000 foyers. Le projet devrait être mis en service en 2031, avec le début de la construction prévu en 2026 ou 2027.
Périmètre du rapport sur le marché de l'énergie éolienne en France
L'énergie éolienne est générée par la force du vent, principalement par le biais du rotor, qui transforme l'énergie cinétique en énergie mécanique, et par le biais du générateur, utilisant ainsi le principe de la loi de l'induction électromagnétique de Faraday, qui convertit finalement cette énergie mécanique en énergie électrique.
Le marché de l'énergie éolienne en France est segmenté par emplacement et par géographie. Par emplacement, le marché est segmenté en terrestre et en mer. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base de la capacité installée (gigawatts).
Emplacement de déploiement
| Terrestre |
| En mer |
| Emplacement de déploiement | Terrestre |
| En mer |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de l'énergie éolienne en France ?
La taille du marché de l'énergie éolienne en France devrait atteindre 24,41 gigawatts en 2025 et croître à un TCAC de 7,43 % pour atteindre 34,93 gigawatts d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de l'énergie éolienne en France ?
En 2025, la taille du marché de l'énergie éolienne en France devrait atteindre 24,41 gigawatts.
Quels sont les acteurs clés du marché de l'énergie éolienne en France ?
Engie SA, EDF Renewables, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., General Electric Company et Vestas Wind Systems A/S sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'énergie éolienne en France.
Quelles années couvre ce marché de l'énergie éolienne en France, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de l'énergie éolienne en France était estimée à 22,60 gigawatts. Le rapport couvre la taille historique du marché de l'énergie éolienne en France pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'énergie éolienne en France pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de l'énergie éolienne en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'énergie éolienne en France pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché de l'énergie éolienne en France comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
