Tamaño y participación del mercado de energía eólica en Filipinas
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 15.39% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de energía eólica en Filipinas por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de energía eólica en Filipinas registre una CAGR del 15,39% durante el período de pronóstico.
- A mediano plazo, se espera que el aumento de la demanda de energía renovable, las políticas gubernamentales favorables y la reducción de la tarifa de energía eólica impulsen el mercado de energía eólica en Filipinas. Filipinas cuenta con un extenso potencial eólico entre los países del sudeste asiático, lo que se espera impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- Por otro lado, la creciente adopción de fuentes de energía limpia alternativas como la solar y la biomasa, y la disponibilidad de combustibles fósiles, probablemente restringirán el crecimiento del mercado de energía eólica en los próximos años.
- No obstante, la integración de inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), robótica y análisis de datos en las turbinas eólicas permitirá un monitoreo avanzado de condiciones y mantenimiento predictivo, lo que resultará en mayor eficiencia y menores costos operativos y de mantenimiento, lo que probablemente brindará la oportunidad de crecimiento en la implementación de turbinas eólicas en el futuro próximo.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e información del mercado de energía eólica en Filipinas
Se espera que el segmento de energía eólica terrestre domine el mercado
- A medida que aumenta la demanda energética, las turbinas eólicas están ayudando a Filipinas a diversificar sus fuentes de energía más allá de los combustibles fósiles y a generar electricidad.
- De acuerdo con el Plan Nacional de Energía Renovable, Filipinas se ha fijado el objetivo de adoptar 1.548 MW adicionales de energía renovable para 2030. Un desglose revela que se espera que la energía eólica represente la mayor participación con un 38% (593 MW).
- Adicionalmente, según la Agencia Internacional de Energías Renovables, a partir de 2022, la capacidad total de energía eólica terrestre de Filipinas ascendía a 443 MW. Con el potencial eólico del país y las empresas que invierten en energía eólica terrestre, se espera que la capacidad instalada aumente durante el período de pronóstico.
- Además, en mayo de 2023, MingYang Smart Energy acordó suministrar más de 300 MW de turbinas eólicas para dos parques eólicos desarrollados en Filipinas por los desarrolladores singapurenses Vena Energy. Vena Energy había adquirido 49 turbinas MySE 6.25-172 para ambos parques eólicos. La instalación está programada para 2024 en Talim y Sembrano. Se espera que estos proyectos eólicos impulsen el mercado de energía eólica terrestre durante el período de pronóstico.
- Así, en virtud de los puntos anteriores, se espera que el segmento de energía eólica terrestre domine el mercado.
Se espera que el potencial eólico impulse el mercado
- Los mayores recursos eólicos de Filipinas se encuentran en las áreas del norte y centro del país, como Batanes y Babuyan, y las zonas norte y centro de Luzón. Debido al alto potencial de la energía eólica en el país, los desarrolladores de energía eólica están interesados en la comercialización de la energía eólica en Filipinas.
- Filipinas cuenta con 11.055 km² de tierra con vientos estimados con un potencial de recursos eólicos de bueno a excelente. Las velocidades del viento en estos sitios oscilan entre 6,4 metros por segundo (m/s) y 10,1 m/s, con valores de densidad de potencia eólica de 300 a 1.250 vatios por metro cuadrado (W/m²). Utilizando supuestos conservadores de aproximadamente 7 MW/km², estas áreas soportarán más de 77.000 MW de capacidad instalada potencial, proporcionando más de 195 mil millones de kWh por año.
- Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, a partir de 2022, la capacidad total de energía eólica de Filipinas ascendía a 443 MW. Adicionalmente, el gobierno tiene como objetivo expandir significativamente la capacidad eólica del país en los próximos años y apunta a que el 35% de la generación de energía provenga de fuentes renovables para 2035 y el 40% para 2040.
- Además, en enero de 2022, Iberdrola SA firmó un acuerdo con Triconti ECC Renewables para construir cinco proyectos de energía eólica marina con una capacidad de hasta 3,5 GW en los próximos años. Este proyecto ayuda a Filipinas a promover su Programa Nacional de Energía Renovable (NREP, por sus siglas en inglés) para 2020-2040, que ha establecido un objetivo del 35% de participación de energía renovable en la combinación de generación eléctrica para 2030 y un 50% para 2040.
- Por lo tanto, factores como el enorme potencial de energía eólica y el aumento de las inversiones en el sector de energía renovable del país se espera que impulsen el mercado estudiado en los próximos años.
Panorama regulatorio
El desarrollo de la energía eólica en Filipinas está regulado por el Departamento de Energía (DOE) y la Comisión Reguladora de Energía (ERC), con incentivos fiscales anclados en la Ley de la República N.º 9513 (Ley de Energía Renovable de 2008). Para la energía eólica marina, la Orden Ejecutiva N.º 21 (s. 2023) estableció el marco político y administrativo, respaldado por las directrices de implementación del DOE mediante la Circular Departamental DC2023-06-0020 para alinear los pasos de permisos entre las agencias.
Los requisitos de permisos y cumplimiento siguen siendo una puerta regulatoria central. El DOE emite un Compendio o guía que traza un proceso multiagencial que involucra más de 80 permisos en alrededor de 25 agencias y vincula los flujos de trabajo con la Ventanilla Única Virtual de Energía (EVOSS). Las aprobaciones ambientales para la energía eólica marina se endurecieron aún más mediante la Orden Administrativa 2024-02 del DENR, que establece directrices provisionales para los Certificados de Cumplimiento Ambiental (ECC) y exige estudios completos de Evaluación de Impacto Ambiental. En cuanto a los precios, la ERC aprobó un precio de reserva de Subasta de Energía Verde (GEAR) de PHP 11,00/kWh para la energía eólica marina bajo GEA-5 en febrero de 2026, y las discusiones de política incluyen mecanismos de indexación referidos a la Circular DC2025-06-0009 del DOE para gestionar los cambios de costos entre la adjudicación y la operación comercial.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de la energía eólica en Filipinas abarca el origen de proyectos y los permisos (contratos de servicio del DOE, procesamiento en EVOSS), estudios de sitio y desarrollo (evaluación del recurso eólico, estudios geotécnicos y marinos para instalaciones marinas), suministro de equipos (turbinas, torres, cimentaciones, cables, subestaciones), logística (puertos, izaje pesado y transporte), construcción e instalación (obras civiles, obras eléctricas, puesta en marcha), interconexión a la red y venta de energía (conexión a la transmisión, contratos basados en subastas), y operaciones y mantenimiento a largo plazo (repuestos, monitoreo y equipos de servicio). El marco de política para energía eólica marina bajo la Orden Ejecutiva N.º 21 y la guía de permisos del DOE también reflejan cómo el desarrollo, la obtención de consentimientos y la ejecución lista para la red dependen de la coordinación de aprobaciones a lo largo de la cadena de valor, y no solo de la adquisición de equipos.
Los cuellos de botella en la ejecución se centran en la complejidad de los permisos multiagenciales y la disponibilidad de transmisión, mientras que la participación industrial local está surgiendo en torno al acero, la construcción naval y los servicios especializados referidos por organismos del sector como el Global Wind Energy Council (GWEC). Las acciones recientes de proyectos también resaltan las necesidades de preparación en las etapas posteriores: Alternergy energizó la subestación de 500 kV y las instalaciones de transmisión de su Proyecto Eólico Tanay de 128 MW en julio de 2026, y Vivant Energy completó una adquisición del 100% de un desarrollo eólico de 200 MW en Samar en junio de 2026, consolidando el control del desarrollo y alineando las decisiones de planificación de EPC, interconexión a la red y O&M.
Panorama competitivo
El mercado de energía eólica en Filipinas está moderadamente consolidado. Algunos de los actores clave en este mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Vestas Wind Systems AS, Alternergy Ltd, AC Energy Inc., PetroEnergy Resources Corporation y General Electric Company.
Líderes de la industria de energía eólica en Filipinas
Alternergy Ltd
AC Energy Inc.
General Electric Company
PetroEnergy Resources Corporation
Vestas Wind Systems A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
En el sector eólico filipino, el conjunto de oportunidades está siendo moldeado por la venta de energía basada en subastas y una gobernanza más clara de la energía eólica marina, junto con una cartera activa que está siendo filtrada por preparación. El DOE ha utilizado certificados de autoridad que cubren más de 29 GW de proyectos eólicos y geotérmicos (a octubre de 2025) como señal de escala, al tiempo que endurece la disciplina mediante la aplicación de contratos de servicio, incluyendo revocaciones en 2025 vinculadas al incumplimiento de programas de trabajo. En el ámbito marino, el marco de política bajo la Orden Ejecutiva N.º 21 y el precio de reserva de la ERC de PHP 11,00/kWh para la energía eólica marina bajo GEA-5 proporcionan puntos de referencia comerciales y procedimentales más concretos para desarrolladores y prestamistas.
El espacio en blanco a corto plazo es visible en construcciones terrestres listas para la red y financiables, y en infraestructura habilitante para la energía eólica marina (puertos, embarcaciones y fabricación especializada), respaldado por hitos de proyectos e inversiones específicos. Alternergy energizando las instalaciones de transmisión para el Proyecto Eólico Tanay de 128 MW (julio de 2026), Acciona Energía instalando la primera turbina del Parque Eólico Kalayaan 2 de 101 MW en Laguna (marzo de 2026), y Bago Negros Energy Corp. iniciando obras en un proyecto eólico de 150 MW en Negros Occidental respaldado por Sermsang Power Corp. (junio de 2026, costo del proyecto citado en PHP 9,78 mil millones) apuntan a un enfoque continuo en la entrega dentro de las restricciones de red y ejecución. Continúan surgiendo nuevas entradas de proyectos a través de permisos y estudios de alcance, como AboitizPower avanzando en una propuesta de 132,8 MW en Bangui, Ilocos Norte (con el estudio de alcance público programado para julio de 2026), lo que subraya el interés de los desarrolladores en corredores eólicos maduros y refuerza la demanda de acceso a transmisión, capacidad de construcción y suministro de turbinas adaptadas a las condiciones de los sitios filipinos.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Alternergy Holdings Corp. energizó la subestación de 500 kV y las instalaciones de transmisión de su Proyecto Eólico Tanay de 128 MW. El hito avanza la preparación para la interconexión a la red y respalda la conversión de la capacidad adjudicada bajo el Programa de Subasta de Energía Verde II en generación entregable.
- Junio de 2026: Vivant Energy Corp. completó la adquisición del 100% de Samar Philippines Renewable Corporation de Envision Energy Philippines, tomando el control de un proyecto eólico de 200 MW en el centro de Filipinas. La transacción consolida la toma de decisiones del proyecto para el desarrollo, la adquisición y la eventual alineación de la venta de energía.
- Septiembre de 2024: La cartera de proyectos eólicos de Filipinas señaló una dependencia continua de la participación de fabricantes de turbinas de gran tamaño, ya que los desarrolladores buscaban nuevas construcciones e instalaciones de equipos con proveedores internacionales. Esto reforzó la importancia de la logística, el manejo portuario y la capacidad de contratación local para transportar y erigir turbinas más grandes en las diferentes geografías insulares.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y cobertura del mercado
Para esta metodología, el mercado de energía eólica de Filipinas se define como el desarrollo de energía eólica conectada a la red en el país, dimensionado utilizando la capacidad eólica instalada (MW) de los proyectos en operación y las adiciones esperadas durante el período de pronóstico.
Exclusiones del alcance: Excluimos las pequeñas turbinas detrás del medidor y las aplicaciones eólicas puramente mecánicas que no suministran electricidad a la red.
Descripción general de la segmentación
- Ubicación de implementación
- Terrestre
- Marino
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza con la elaboración de una lista depurada de parques eólicos en operación y proyectos anunciados o con permisos, para luego alinearlos con las señales de política y planificación de red. Utilizamos principalmente fuentes públicas como comunicados del Departamento de Energía de Filipinas, presentaciones ante la Comisión Reguladora de Energía y planes de desarrollo de transmisión de NGCP para confirmar el estado de los proyectos y la preparación de la red.
Para mantener las cifras fundamentadas, también verificamos de manera cruzada las estadísticas energéticas de la PSA, las estadísticas nacionales de IRENA y los datos anuales de la Agencia Internacional de Energía como controles de coherencia para la dirección de capacidad y generación. Además, revisamos las divulgaciones de desarrolladores, consultas públicas, noticias de fuentes confiables y presentaciones para inversores para validar las fechas de puesta en marcha y las revisiones de capacidad, y utilizamos suscripciones pagas centradas en datos financieros e inteligencia de empresas, además de bases de datos de patentes cuando la actividad tecnológica requiere contexto. Las fuentes mencionadas son ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas y pagas para recopilar datos, validar suposiciones y aclarar vacíos.
Entrevistas y encuestas primarias
Las discusiones primarias ayudan a confirmar qué proyectos están pasando efectivamente del anuncio a la construcción, y cuáles están retrasados, cancelados o redimensionados. Hablamos con desarrolladores, participantes de EPC y O&M, asesores informados en materia de red y permisos, y grandes compradores de energía, y luego sus aportes se utilizan para ajustar los supuestos de tiempo en Filipinas.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 31% | CXOs: 19% | |
| Nivel medio: 50% | Líderes funcionales/de unidad: 32% | |
| Actores más pequeños: 19% | Gerentes: 49% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento se construye utilizando un flujo descendente y ascendente, donde las adiciones de capacidad eólica nacional se reconstruyen a partir de la base operativa, los proyectos comprometidos y los cronogramas de conexión a la red, para luego ajustarse por retrasos realistas en la puesta en marcha. Los totales se corroboran luego con aproximaciones ascendentes selectivas a partir de MW de proyectos muestreados, calificaciones típicas de turbinas y verificaciones de canal sobre el progreso de la construcción, lo que ayuda a mantener las cifras prácticas.
Las entradas clave incluyen la capacidad instalada publicada por año, el estado de la cartera de proyectos (adjudicados, con permisos, en construcción), las fechas esperadas de operación comercial, los rangos típicos de factor de capacidad para los sitios eólicos locales, y las señales de restricción o limitación de la red que influyen en la construcción efectiva. Para el pronóstico, se utiliza el análisis de escenarios, ya que los cambios de política, los resultados de las subastas y la preparación de la transmisión pueden cambiar el tiempo incluso cuando los proyectos parecen firmes. Cuando un proyecto tiene detalles públicos incompletos, la brecha se maneja utilizando el dimensionamiento de proyectos comparables y luego revisando la suposición durante los seguimientos primarios.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se verifican de manera cruzada con señales independientes como planes de red, resultados de subastas y adiciones de capacidad interanuales, y luego cualquier salto grande se revisa nuevamente antes de la aprobación final. También comparamos las adiciones anuales implícitas con lo que el ritmo de permisos y el ciclo de construcción pueden respaldar de manera realista, y las anomalías desencadenan nuevas verificaciones a través de documentos nuevos o llamadas de seguimiento.
Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como un cambio significativo de política o una revalorización relevante de la cartera. Antes de la entrega, un analista realiza una revisión final para que los clientes reciban la vista actualizada más reciente alineada con los anuncios públicos más recientes.
Tamaño del mercado de energía eólica de Filipinas de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para la energía eólica de Filipinas no siempre coinciden porque diferentes estudios mezclan unidades y períodos de tiempo, y también varían en si dimensionan la capacidad, la producción de generación o los flujos de ingresos. También aparecen diferencias cuando las carteras de proyectos se cuentan en la etapa de anuncio frente a solo después de la claridad de permisos y conexión a la red.
Algunas cifras externas se expresan en USD o en producción de generación de electricidad (TWh), y esos enfoques pueden incorporar supuestos de precios de la energía, visiones del factor de capacidad y actividad renovable más amplia. Esos elementos están fuera del alcance aquí, y el conteo se limita a la capacidad eólica instalada en MW con el tiempo del proyecto verificado frente a la preparación de la conexión a la red, un filtro de alcance aplicado por Mordor Intelligence.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2024) | |
| Consultora Global A | 2,10 mil millones de USD (2024) | Reportado en USD, que típicamente incorpora supuestos de precios de energía y costos, y puede incluir elementos más amplios de la cadena de valor más allá de la capacidad instalada, lo que lo hace no directamente comparable con un alcance basado en MW. |
| Editorial del sector B | 0,00 mil millones de USD (2025) | Expresado en TWh (generación), que depende en gran medida de los supuestos del factor de capacidad y las restricciones, e informa la producción en lugar de la base física de MW instalados. |
En todas las fuentes, la dispersión proviene principalmente del uso de diferentes unidades y de las suposiciones adicionales necesarias para convertir entre MW, TWh y USD. Al mantener el modelo vinculado a la capacidad de los proyectos y al tiempo de puesta en marcha verificado, los resultados siguen siendo rastreables a entradas que pueden ser reverificadas a medida que se actualiza la cartera.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energía eólica en Filipinas?
Se proyecta que el mercado de energía eólica en Filipinas registre una CAGR del 15,39% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de energía eólica en Filipinas?
Alternergy Ltd, AC Energy Inc., General Electric Company, PetroEnergy Resources Corporation y Vestas Wind Systems A/S son las principales empresas que operan en el mercado de energía eólica en Filipinas.
¿Qué años cubre este mercado de energía eólica en Filipinas?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de energía eólica en Filipinas para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de energía eólica en Filipinas para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Última actualización de la página el:
