Taille et part du marché de la restauration aux Émirats arabes unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 23.21 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 27.28 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 61.21 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 17.55% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Full Service Restaurants |
| Plus Grand Marché | Quick Service Restaurants |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la restauration aux Émirats arabes unis par Mordor Intelligence
La taille du marché de la restauration aux Émirats arabes unis devrait passer de 23,21 milliards USD en 2025 à 27,28 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 61,21 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 17,55 % sur la période 2026-2031. La hausse des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie des consommateurs ont accru la fréquence des repas pris à l'extérieur et les dépenses consacrées aux expériences gastronomiques haut de gamme. Le nombre croissant de ménages à double revenu et de professionnels urbains a engendré une demande plus forte pour des options alimentaires pratiques, notamment les services de livraison et de repas à emporter. L'adoption de technologies numériques, telles que les plateformes de commande en ligne, les paiements sans contact et les programmes de fidélité, a amélioré l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle. Les initiatives gouvernementales axées sur la sécurité alimentaire, la durabilité et l'innovation ont créé un environnement favorable à l'expansion du marché. Le développement des hôtels et complexes de luxe a renforcé les segments de la restauration à service complet et de l'hébergement. Par ailleurs, la sensibilisation croissante à la santé, la demande d'options à base de plantes et l'influence des réseaux sociaux continuent de façonner les préférences des consommateurs sur le marché.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de restauration, les restaurants à service complet ont dominé avec une part de revenus de 41,55 % du marché de la restauration aux Émirats arabes unis en 2025, tandis que les restaurants à service rapide devraient afficher un CAGR de 19,55 % jusqu'en 2031.
- Par point de vente, les opérateurs indépendants ont détenu 59,60 % de la part de marché de la restauration aux Émirats arabes unis en 2025 ; les points de vente en chaîne ont enregistré la progression la plus rapide avec un CAGR de 18,05 %.
- Par emplacement, les établissements autonomes ont capturé 70,85 % de la taille du marché de la restauration aux Émirats arabes unis en 2025, tandis que les points de vente en hébergement progressent à un CAGR de 20,10 %.
- Par type de service, les repas sur place représentaient 55,05 % du marché de la restauration aux Émirats arabes unis en 2025, tandis que la livraison progresse à un CAGR de 18,65 % jusqu'en 2031.\
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché de la restauration aux Émirats arabes unis
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Diversité culturelle et population expatriée | +4.2% | Ensemble des Émirats arabes unis, concentrés à Dubaï et Abou Dabi | Long terme (≥ 4 ans) |
| Essor des cuisines fantômes et des marques virtuelles | +3.8% | Dubaï, Abou Dabi, Charjah | Moyen terme (2-4 ans) |
| Montée en puissance des concepts axés sur les végétaux ciblant les consommateurs soucieux de leur santé | +2.9% | Ensemble des Émirats arabes unis, segments haut de gamme | Moyen terme (2-4 ans) |
| Influence des réseaux sociaux et des célébrités | +2.1% | Ensemble des Émirats arabes unis, démographie jeune | Court terme (≤ 2 ans) |
| Position stratégique et connectivité internationale | +1.7% | Ensemble des Émirats arabes unis, corridors commerciaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Événements, conférences et tourisme d'affaires | +1.5% | Dubaï, Abou Dabi | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Diversité culturelle et population expatriée
Le marché de la restauration aux Émirats arabes unis est porté par sa diversité culturelle et sa large population expatriée, qui influence la demande dans divers segments. Les diverses communautés ethniques du pays contribuent à des préférences culinaires et des habitudes de restauration distinctes. Cet environnement multiculturel crée des opportunités pour les prestataires de restauration afin de servir diverses cuisines, notamment moyen-orientales, asiatiques, européennes, latino-américaines et de fusion. La diversité de la clientèle génère une demande aussi bien pour une restauration ethnique authentique que pour des chaînes de restaurants internationales, incitant les opérateurs à adapter leurs menus et leurs services. Les établissements de restauration se différencient en ciblant des groupes d'expatriés spécifiques avec des offres personnalisées et des atmosphères culturellement adaptées pour fidéliser leur clientèle. En 2024, les Émirats arabes unis accueillent plus de 3,5 millions d'Indiens, selon le ministère des Affaires extérieures [1]Source : Ministère des Affaires extérieures, "Nombre d'Indiens résidant à l'étranger aux Émirats arabes unis", mea.gov.in. Cette importante communauté d'expatriés indiens influence la demande de restauration à travers leur préférence pour la cuisine indienne, contribuant à la croissance des restaurants à service complet, des points de vente à service rapide et des cuisines fantômes spécialisées dans la cuisine indienne.
Essor des cuisines fantômes et des marques virtuelles
Les cuisines fantômes et les marques virtuelles entraînent des changements significatifs sur le marché de la restauration aux Émirats arabes unis en transformant les méthodes de préparation des aliments, de commercialisation et de livraison. Les cuisines fantômes fonctionnent sans installations de restauration sur place et se concentrent sur l'exécution des commandes en ligne, ce qui réduit les coûts immobiliers et de personnel. Ce modèle opérationnel permet aux entreprises de faire évoluer leurs opérations efficacement et de tester de nouveaux articles de menu tout en gérant plusieurs marques depuis un seul emplacement de cuisine. Les marques virtuelles utilisent les plateformes numériques et les réseaux sociaux pour un engagement direct avec les clients, répondant aux besoins des consommateurs orientés vers la technologie qui valorisent la commodité et la diversité des options alimentaires. Ces développements reflètent l'évolution des préférences des consommateurs, notamment parmi les jeunes clients qui privilégient la commande en ligne, la livraison à domicile et les options de paiement sans contact. En mars 2023, Talabat a illustré cette évolution du marché en lançant Talabat Kitchen au siège de sa division technologique à City Walk, Dubaï. L'installation combine des opérations de livraison avec un espace de restauration sur place expérientiel, illustrant l'intégration de la technologie avec le service de restauration tout en offrant aux clients une expérience culinaire interactive.
Montée en puissance des concepts axés sur les végétaux ciblant les consommateurs soucieux de leur santé
La croissance des concepts de restauration axés sur les végétaux ciblant les consommateurs soucieux de leur santé transforme le marché de la restauration aux Émirats arabes unis. La sensibilisation croissante aux bienfaits sanitaires, environnementaux et éthiques des régimes alimentaires à base de plantes a accru la demande d'options végétariennes, véganes et flexitariennes dans les segments de la restauration. Les consommateurs recherchent des options de menu nutritives et durables qui correspondent à leurs objectifs de bien-être et à leurs choix de style de vie. Cette tendance oblige les prestataires de restauration à élargir leurs menus avec des plats à base de plantes qui maintiennent la qualité du goût et de la présentation, attirant aussi bien les personnes suivant un régime à base de plantes que celles réduisant leur consommation de viande. Les concepts axés sur les végétaux mettent l'accent sur des ingrédients frais, d'origine locale et biologiques, soutenant des initiatives de durabilité qui résonnent auprès des clients des Émirats arabes unis soucieux de l'environnement. En août 2024, Veggie Mania a introduit GALA, la première expérience gastronomique végétarienne haut de gamme d'Abou Dabi. Les plats de GALA présentent des techniques de dressage distinctives qui positionnent la cuisine végétarienne dans la catégorie de la haute gastronomie. Ce lancement démontre le potentiel du marché pour les concepts de restauration végétale haut de gamme qui attirent les clients intéressés par la santé, le bien-être et la restauration expérientielle.
Influence des réseaux sociaux et des célébrités
L'influence des réseaux sociaux et des célébrités est devenue un moteur important sur le marché de la restauration aux Émirats arabes unis, façonnant le comportement des consommateurs et la visibilité des marques. Les marques de restauration interagissent avec leur audience grâce à des campagnes marketing ciblées, des collaborations avec des influenceurs et du contenu mettant en valeur de nouveaux articles de menu, des expériences culinaires et des histoires de marque. Les endorsements de célébrités génèrent une couverture médiatique et augmentent le trafic en salle tout en renforçant le prestige de la marque. Les restaurants se concentrent désormais sur la création de plats et d'expériences visuellement attrayants, adaptés au partage sur les réseaux sociaux, reconnaissant que les clients accordent de l'importance à cet aspect de leur expérience culinaire. Les marques qui utilisent efficacement les réseaux sociaux et les partenariats avec des célébrités renforcent leur position sur le marché et la fidélité de leurs clients dans le paysage de la restauration aux Émirats arabes unis. Par exemple, en octobre 2025, l'actrice Kangana Ranaut a assisté au lancement du nouveau restaurant phare de Puranmal à Dubaï, démontrant comment l'implication des célébrités suscite de l'intérêt pour les nouveaux établissements de restauration via les canaux des réseaux sociaux.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel |
|---|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement et dépendance aux importations | -2.8% | Ensemble des Émirats arabes unis, critique pour les ingrédients spécialisés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pénurie de main-d'œuvre qualifiée | -2.1% | Ensemble des Émirats arabes unis, aiguë à Dubaï et Abou Dabi | Moyen terme (2-4 ans) |
| Coûts élevés de l'immobilier et des loyers | -1.9% | Emplacements de premier choix à Dubaï et Abou Dabi | Moyen terme (2-4 ans) |
| Horaires d'exploitation limités dans certaines zones | -0.7% | Zones municipales spécifiques, zones patrimoniales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Chaîne d'approvisionnement et dépendance aux importations
Le marché de la restauration aux Émirats arabes unis fait face à des contraintes dues aux défis de la chaîne d'approvisionnement et à la dépendance aux importations. La capacité agricole limitée du pays et son climat rigoureux nécessitent une forte dépendance aux matières premières, ingrédients et produits alimentaires importés. Cette dépendance rend le secteur de la restauration susceptible aux perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement, aux tensions géopolitiques et aux changements dans les politiques commerciales internationales. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement, notamment les retards d'expédition et l'augmentation des coûts de fret, augmentent les dépenses opérationnelles des opérateurs de restauration, affectant leurs prix de menu et leurs marges bénéficiaires. La dépendance du secteur aux importations nécessite également une surveillance stricte du contrôle de qualité, des normes de sécurité alimentaire et de la conformité réglementaire pour maintenir la confiance des consommateurs. Ces défis limitent la croissance du marché en augmentant les coûts opérationnels et en créant des incertitudes d'approvisionnement, obligeant les opérateurs à élaborer des plans de secours et à diversifier leurs stratégies d'approvisionnement pour renforcer la résilience opérationnelle, la durabilité du marché, la continuité des activités à long terme et l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement.
Pénurie de main-d'œuvre qualifiée
Le secteur de la restauration aux Émirats arabes unis fait face à des défis importants en matière de main-d'œuvre, les opérateurs éprouvant des difficultés à recruter du personnel qualifié en raison de la hausse des attentes salariales et de la concurrence d'autres secteurs de l'hôtellerie. La pénurie de main-d'œuvre est particulièrement évidente dans les rôles spécialisés qui requièrent une expertise culinaire, une maîtrise des langues et une compréhension culturelle pour servir une clientèle diversifiée. La mise en œuvre des politiques d'Émirisation présente des défis supplémentaires, exigeant des opérateurs qu'ils équilibrent les mandats d'embauche locale avec les compétences disponibles, ce qui entraîne des périodes de formation prolongées et des coûts d'intégration accrus. La concurrence des secteurs de la technologie et de la finance a augmenté les attentes salariales pour les postes en contact avec la clientèle, tandis que les changements de politique d'immigration et les délais de traitement des visas créent des défis de recrutement. En réponse, les opérateurs investissent dans des technologies d'automatisation et des modèles de service simplifiés pour réduire les besoins en personnel, bien que ces solutions nécessitent des investissements en capital substantiels et puissent affecter la qualité du service.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de restauration : l'accélération des restaurants à service rapide redessine le paysage de la restauration
Les restaurants à service complet (FSR) dominent le marché de la restauration aux Émirats arabes unis avec une part de marché de 41,55 % en 2025. Ces établissements constituent la pierre angulaire du marché de la restauration du pays, offrant des expériences culinaires sophistiquées qui s'adressent aussi bien aux résidents qu'aux touristes internationaux. L'expansion robuste du segment est portée par la hausse des revenus disponibles, une communauté d'expatriés en rapide croissance et un tourisme florissant. Les restaurants à service complet englobent une vaste gamme d'options de restauration, des établissements gastronomiques haut de gamme aux restaurants ethniques traditionnels authentiques, consolidant le statut du pays en tant que destination gastronomique mondiale de premier plan. Le segment maintient sa trajectoire de croissance grâce à des offres culinaires innovantes, des standards de service exceptionnels et des emplacements stratégiques dans des zones commerciales de premier choix, notamment dans les villes dynamiques de Dubaï et d'Abou Dabi.
Le marché des restaurants à service rapide (QSR) aux Émirats arabes unis croît à un CAGR de 19,55 % jusqu'en 2031. Cette croissance découle de l'évolution des préférences des consommateurs et de la transformation numérique dans le secteur de la restauration. La demande de services de restaurants à service rapide est portée par les consommateurs urbains, notamment les professionnels, les familles et les expatriés, qui recherchent des options de restauration pratiques et abordables. Les opérateurs de restaurants à service rapide élargissent leurs menus pour inclure des alternatives saines et des saveurs régionales tout en proposant des options de personnalisation pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. L'expansion du marché est en outre soutenue par des chaînes de restaurants à service rapide internationales et locales qui ouvrent de nouveaux points de vente dans des emplacements autonomes et dans des centres commerciaux pour répondre à la demande croissante de solutions de restauration rapide.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par point de vente : la croissance des chaînes remet en question la domination des indépendants
Les points de vente indépendants commandent une part de marché substantielle de 59,60 % en 2025, démontrant le robuste écosystème entrepreneurial du pays et les préférences culturelles profondément ancrées. Les opérateurs locaux maintiennent un avantage concurrentiel sur les chaînes internationales en offrant des expériences culinaires authentiques et personnalisées qui résonnent avec les diverses communautés d'expatriés et les goûts locaux. Ces établissements indépendants excellent dans la création de menus distinctifs, l'incorporation de saveurs régionales et la fourniture d'offres de service hautement personnalisées. Leur capacité exceptionnelle à s'adapter rapidement à l'évolution des préférences des consommateurs et à introduire des concepts innovants et spécialisés pour divers segments démographiques renforce leur domination sur le marché. Le cadre réglementaire favorable aux entreprises du pays et la communauté passionnée d'opérateurs de restaurants continuent de stimuler la croissance et le succès du segment indépendant.
Les points de vente en chaîne sur le marché de la restauration aux Émirats arabes unis présentent un potentiel d'expansion remarquable avec un CAGR projeté de 18,05 % jusqu'en 2031. Les franchises internationales intensifient considérablement leurs investissements pour tirer parti de la clientèle sophistiquée et à hauts revenus du pays. Ces entreprises mettent en œuvre des systèmes opérationnels standardisés complets qui permettent une mise à l'échelle efficace tout en maintenant une cohérence de service exceptionnelle. Leurs modèles commerciaux bien établis, intégrant des réseaux de chaîne d'approvisionnement sophistiqués, des programmes de formation intensive du personnel et des solutions technologiques avancées, facilitent une expansion réussie dans les centres commerciaux de premier plan, les quartiers d'affaires dynamiques et les centres urbains densément peuplés dans l'ensemble des Émirats arabes unis.
Par emplacement : la montée en puissance de l'hébergement reflète le boom des infrastructures touristiques
Les emplacements autonomes dominent le marché de la restauration aux Émirats arabes unis avec une part de marché de 70,85 % en 2025. Cette domination découle de leurs avantages stratégiques, notamment des coûts de location plus bas dans les zones suburbaines et moins peuplées par rapport aux centres commerciaux urbains ou aux centres commerciaux. La réduction des dépenses de loyer permet aux opérateurs autonomes d'investir davantage dans la qualité alimentaire, le service et l'expérience client. Ces emplacements offrent également une plus grande flexibilité dans la conception de l'aménagement et l'optimisation de l'espace, permettant des cuisines plus grandes, des zones de livraison dédiées et des espaces de restauration personnalisés. Cette adaptabilité aide les opérateurs à gérer efficacement divers modèles d'entreprise, des restaurants décontractés aux concepts de restauration spécialisés.
Les points de vente de restauration en hébergement connaissent la croissance la plus rapide du secteur, avec un CAGR projeté de 20,10 % jusqu'en 2031. Cette croissance s'aligne sur l'expansion de l'industrie hôtelière du pays, portée par l'augmentation des arrivées touristiques et des voyages d'affaires. Le ministère de l'Économie et du Tourisme des Émirats arabes unis a signalé environ 15,3 millions de clients d'hôtels dans les sept émirats au cours des six premiers mois de 2024, soit une augmentation de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse du taux d'occupation hôtelière accroît la demande d'options de restauration diversifiées au sein des établissements d'hébergement, des restaurants de luxe aux cafés et bars décontractés. Les hôtels et les complexes ont élargi leurs offres de restauration à travers des expériences culinaires haut de gamme, des restaurants à thème et des établissements proposant plusieurs cuisines pour répondre aux préférences des clients.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par type de service : la révolution de la livraison transforme le comportement des consommateurs
Les expériences de repas sur place ont détenu une part de marché dominante de 55,05 % sur le marché de la restauration aux Émirats arabes unis en 2025, reflétant la culture culinaire sociale dynamique du pays et la préférence des consommateurs pour la consommation expérientielle. Manger au restaurant sert de plateforme pour socialiser, réseauter et célébrer des moments spéciaux, incitant les consommateurs à payer des prix premium pour des expériences culinaires de haute qualité et immersives. Le segment prospère grâce à la population multiculturelle du pays, où les familles, les amis et les professionnels des affaires fréquentent régulièrement les restaurants, les cafés et les bars pour profiter de l'atmosphère et de l'hospitalité. Les restaurants à service complet haut de gamme renforcent cette tendance en proposant des menus élaborés, des intérieurs thématiques, des divertissements et des services personnalisés.
Les services de livraison progressent à un CAGR de 18,65 % jusqu'en 2031, indiquant un changement significatif dans le comportement des consommateurs porté par l'adoption de la technologie, l'urbanisation et les changements de mode de vie. L'adoption généralisée des smartphones et des applications mobiles, combinée aux solutions de paiement numérique, a accru l'accessibilité des services de livraison de nourriture, notamment parmi les jeunes consommateurs. Les modes de vie urbains caractérisés par des emplois du temps chargés et des préférences pour la restauration à domicile ont augmenté la demande de livraison. L'émergence des cuisines fantômes et des restaurants virtuels a élargi les options alimentaires disponibles uniquement à la livraison, permettant aux opérateurs de servir efficacement les centres urbains sans espaces de restauration sur place traditionnels.
Analyse géographique
Le marché de la restauration aux Émirats arabes unis montre une croissance concentrée à Dubaï et Abou Dabi, portée par les investissements dans les infrastructures touristiques et les initiatives de diversification économique. Le statut de Dubaï en tant que destination mondiale crée une demande constante pour des options de restauration diversifiées qui équilibrent les préférences internationales avec l'authenticité culturelle. Les événements et conférences de l'émirat génèrent des modèles de demande prévisibles, permettant aux opérateurs d'optimiser la tarification et les opérations. De plus, des développements tels que la Dubai Food Tech Valley offrent des avantages en termes de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises de restauration. La priorité accordée par Abou Dabi au tourisme de luxe et aux expériences culturelles accroît la demande de restauration haut de gamme, soutenue par la Stratégie nationale de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis 2051, qui vise à améliorer la production locale et à réduire la dépendance aux importations.
Charjah et les émirats du nord offrent des opportunités d'expansion aux opérateurs qui recherchent des coûts immobiliers réduits tout en maintenant l'accès à la main-d'œuvre et aux infrastructures de chaîne d'approvisionnement de Dubaï. Cette expansion géographique s'aligne sur les préférences des consommateurs pour une restauration ancrée dans la communauté et aide les opérateurs à gérer la hausse des coûts de location dans les emplacements de premier choix de Dubaï et d'Abou Dabi. Les opérateurs doivent naviguer dans des exigences de licence distinctes établies par la Municipalité de Dubaï et l'Autorité du tourisme d'Abou Dabi lors de la planification d'expansions multi-émirats.
La position des Émirats arabes unis en tant que hub régional bénéficie aux opérateurs de restauration ciblant l'expansion sur le marché du CCG, de nombreux opérateurs utilisant les opérations aux Émirats arabes unis pour tester des concepts en vue d'une entrée plus large au Moyen-Orient. L'intégration régionale de la chaîne d'approvisionnement permet un approvisionnement efficace en ingrédients tout en maintenant la qualité et la rentabilité. Cependant, la concentration géographique du marché le rend susceptible aux fluctuations économiques et touristiques, affectant la demande dans plusieurs emplacements simultanément. Cela oblige les opérateurs à mettre en œuvre des stratégies de revenus diversifiées et des modèles opérationnels adaptables.
Paysage concurrentiel
Le marché de la restauration aux Émirats arabes unis présente une fragmentation modérée, caractérisée par des acteurs régionaux en concurrence avec des franchises internationales et de nouveaux entrants axés sur la technologie. La faible concentration du marché découle de la diversité culturelle, qui crée de multiples segments de niche soutenant des opérateurs spécialisés. La rareté des emplacements de premier choix constitue un obstacle important à l'entrée, bénéficiant aux entreprises établies. Des entreprises comme Americana Restaurants et Apparel Group maintiennent leurs positions concurrentielles grâce à de vastes réseaux régionaux et des chaînes d'approvisionnement établies. Cependant, elles font face à la concurrence des opérateurs de cuisines fantômes qui peuvent lancer de nouveaux concepts alimentaires sans investissements immobiliers substantiels.
La dynamique concurrentielle du marché se concentre de plus en plus sur l'intégration technologique, avec des opérateurs qui mettent en œuvre des systèmes de commande basés sur l'IA, des outils d'optimisation de la livraison et des analyses de données clients pour améliorer les opérations et l'expérience client. Ces avancées technologiques permettent aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de réduire les coûts et d'offrir des expériences culinaires personnalisées. Les opérateurs performants exploitent des informations basées sur les données pour optimiser les offres de menu, les stratégies de tarification et les itinéraires de livraison, créant des efficacités opérationnelles dans leurs réseaux de service.
Des opportunités de croissance existent dans les zones suburbaines et les concepts alimentaires axés sur la santé, les opérateurs ciblant des segments de population mal desservis tout en évitant les marchés haut de gamme sur-saturés. Les opérateurs de marques virtuelles et les entreprises axées sur la livraison perturbent les modèles traditionnels grâce à des approches privilégiant le numérique et des stratégies d'expansion évolutives qui minimisent l'infrastructure physique. Ce glissement vers les marchés suburbains et les concepts spécialisés permet aux opérateurs de capter de nouveaux segments de clientèle tout en maintenant des opérations rentables grâce à des structures de coûts optimisées et des initiatives marketing ciblées.
Leaders du secteur de la restauration aux Émirats arabes unis
Americana Restaurants International PLC
Apparel Group
Al Khaja Group Of Companies
Alamar Foods Company
The Olayan Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : Brunch & Cake, une chaîne de restauration toute la journée, a ouvert son sixième établissement au Palm Jumeirah Mall. Le restaurant de 206 mètres carrés, situé au niveau 01, propose le menu signature de la marque comprenant des plats de brunch, des options de restauration toute la journée et des pâtisseries fraîches, notamment des croissants, des cookies et des gâteaux.
- Juillet 2025 : Little Caesars a ouvert son premier restaurant aux Émirats arabes unis, proposant de grandes pizzas classiques incluant des variétés au pepperoni, végétariennes et au fromage. L'ouverture à Dubaï représente une étape importante dans l'expansion internationale de Little Caesars.
- Juin 2025 : Papa John's a introduit une pizza croissant aux Émirats arabes unis, avec une base de pâte en style croissant feuilletée et beurrée. Le nouveau produit combine des garnitures de pizza traditionnelles avec une texture de croûte semblable à une pâtisserie.
- Mars 2025 : Vietnamese Foodies a ouvert son plus grand restaurant à Dubaï. Le menu propose des plats signature, tels que le bouillon d'os mijoté 14 heures et le canard grillé Vit Nuong Hoisin. Le restaurant offre une variété de boissons maison, notamment des cafés et des thés vietnamiens authentiques.
Périmètre du rapport sur le marché de la restauration aux Émirats arabes unis
Les cafés et bars, cuisines fantômes, restaurants à service complet, restaurants à service rapide sont couverts en tant que segments par type de restauration. Les points de vente en chaîne, les points de vente indépendants sont couverts en tant que segments par point de vente. Les loisirs, l'hébergement, le commerce de détail, les établissements autonomes, les voyages sont couverts en tant que segments par emplacement.| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | ||
| Bars à jus/smoothies/desserts | ||
| Boutiques spécialisées en café et thé | ||
| Cuisine fantôme | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Cuisine asiatique |
| Cuisine européenne | ||
| Cuisine latino-américaine | ||
| Cuisine du Moyen-Orient | ||
| Cuisine nord-américaine | ||
| Autres cuisines FSR | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burgers | ||
| Crèmes glacées | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizzas | ||
| Autres cuisines QSR |
| Points de vente en chaîne |
| Points de vente indépendants |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Établissement autonome |
| Voyages |
| Repas sur place |
| À emporter |
| Livraison |
| Par type de restauration | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | |||
| Bars à jus/smoothies/desserts | |||
| Boutiques spécialisées en café et thé | |||
| Cuisine fantôme | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Cuisine asiatique | |
| Cuisine européenne | |||
| Cuisine latino-américaine | |||
| Cuisine du Moyen-Orient | |||
| Cuisine nord-américaine | |||
| Autres cuisines FSR | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burgers | |||
| Crèmes glacées | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizzas | |||
| Autres cuisines QSR | |||
| Par point de vente | Points de vente en chaîne | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Par emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Commerce de détail | |||
| Établissement autonome | |||
| Voyages | |||
| Par type de service | Repas sur place | ||
| À emporter | |||
| Livraison | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et se font servir à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et options alimentaires à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et transportent leur nourriture jusqu'à leur table.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'entreprise de restauration qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur place, les cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que les boutiques spécialisées en thé et café, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE FANTÔME - Une entreprise de restauration qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des aliments uniquement pour la livraison ou la vente à emporter, sans clients mangeant sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon que l'on trouve dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi qu'en mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf issu d'une race spécifique de bovins originaires d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que chinoises, indiennes, coréennes, japonaises, bengalies, d'Asie du Sud-Est, etc. |
| Valeur moyenne de commande | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée qui provient du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de boisson autorisé à servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur les lieux. |
| Black Angus | C'est du bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail (British Retail Consortium) |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés cuits, placés dans un pain à hamburger tranché. |
| Café | C'est un établissement de restauration servant diverses boissons (principalement du café) et des repas légers. |
| Cafés et bars | C'est un type d'entreprise de restauration qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur place, les cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que les boutiques spécialisées en thé et café, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus. |
| Cappuccino | C'est une boisson à base de café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double espresso, de lait vapeur et de mousse de lait vapeur. |
| CFIA | Agence canadienne d'inspection des aliments (Canadian Food Inspection Agency) |
| Point de vente en chaîne | Désigne un établissement de restauration qui partage des marques, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une gestion centrale et de pratiques commerciales standardisées. |
| Filet de poulet | Désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Cuisine fantôme | Désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée préparée avec soit un seul spiritueux, soit une combinaison de spiritueux, mélangés avec d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des amers. |
| Édamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant leur mûrissement ou durcissement) et cuites dans leur cosse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA (Economic Research Service of the USDA) |
| Espresso | C'est une forme concentrée de café, servie en petites doses. |
| Cuisine européenne | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'italienne, française, allemande, anglaise, néerlandaise, danoise, etc. |
| FDA | Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration) |
| Filet mignon | C'est une coupe de viande prise à l'extrémité la plus fine du filet. |
| Steak de flanc | C'est une coupe de steak de bœuf prise dans le flanc, qui se situe en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration | Désigne la partie de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de traiteur et de nombreux autres formats. |
| Saucisse de Francfort | Également connue sous le nom de frankfurter ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie-Nouvelle-Zélande (Food Standards Australia New Zealand) |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité alimentaire (Food Safety and Inspection Service) |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde (Food Safety and Standards Authority of India) |
| Restaurant à service complet | Désigne un établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et se font servir à table. |
| GLA | Surface locative brute (Gross Leasable Area) |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf issu de bovins ayant été nourris avec un régime alimentaire enrichi en soja, en maïs et en autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf issu de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Désigne la viande de porc prise dans la cuisse d'un cochon. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Point de vente indépendant | Désigne un établissement de restauration qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne avec pas plus de trois emplacements. |
| Jus | C'est une boisson faite à partir de l'extraction ou du pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Cuisine latino-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que mexicaine, brésilienne, argentine, colombienne, etc. |
| Latte | C'est un café au lait composé d'un ou deux shots d'espresso, de lait vapeur et d'une fine couche de lait mousseux. |
| Loisirs | Désigne la restauration proposée dans le cadre d'une activité récréative, telle que les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Désigne les offres de restauration dans les hôtels, motels, maisons d'hôtes, maisons de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson à base d'espresso avec une petite quantité de lait, généralement mousseux. |
| Cuisines à base de viande | Cela comprend des aliments tels que le poulet frit, le steak, les côtes, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine du Moyen-Orient | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'arabe, libanaise, iranienne, israélienne, etc. |
| Mocktail | C'est un cocktail sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou charcuterie faite de porc cuit finement haché ou broyé, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Cuisine nord-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'américaine, canadienne, caribéenne, etc. |
| Pastrami | Désigne un bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en tranches fines. |
| AOP | Appellation d'origine protégée : C'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments avec des caractéristiques particulières liées à l'emplacement. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé fabriqué à partir de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie garnie d'un mélange savoureux comprenant généralement des tomates et du fromage, ainsi que d'autres garnitures, puis cuite au four. |
| Coupes primaires | Désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Désigne un établissement de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et options alimentaires à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et transportent leur nourriture jusqu'à leur table. |
| Commerce de détail | Désigne un point de vente de restauration à l'intérieur d'un centre commercial, d'un complexe commercial ou d'un immeuble commercial, où d'autres entreprises opèrent également. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné fait de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est ensuite généralement fourré dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille striée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande à base de plantes fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de commande en libre-service | Désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service entièrement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les mixant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Boutiques spécialisées en café et thé | Désigne un établissement de restauration qui sert uniquement différents types de thé ou de café. |
| Établissement autonome | Désigne un restaurant qui dispose d'une infrastructure indépendante et qui n'est pas connecté à une autre entreprise. |
| Sushi | C'est un plat japonais à base de riz vinaigré préparé, généralement avec du sucre et du sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer—souvent crus—et des légumes. |
| Voyages | Désigne les offres de restauration telles que la nourriture en avion, les repas dans les trains longue distance et la restauration sur les paquebots de croisière. |
| Cuisine virtuelle | Désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne de commande et est prévue selon les taux d'inflation prévus dans les pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les recommandations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
