Taille du marché des services alimentaires au Canada
|
Période d'étude | 2017 - 2029 |
|
Taille du Marché (2024) | 135.2 Milliards de dollars |
|
|
Taille du Marché (2029) | 303.7 Milliards de dollars |
|
Plus grande part par type de service de restauration | Restaurants à service rapide |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 17.96 % |
|
|
La croissance la plus rapide par type de service alimentaire | Restaurants à service rapide |
|
|
Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
||
|
||
|
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des services alimentaires au Canada
La taille du marché canadien des services alimentaires est estimée à 114,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 261,09 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 17,96 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Augmentation du nombre de QSR et de vendeurs de nourriture de rue en raison de la popularité croissante des repas sur le pouce
- Les restaurants à service rapide constituaient le segment le plus important au Canada en 2022. Le marché a enregistré un TCAC de 7,21 % au cours de la période d'étude. Lexpansion du marché peut être attribuée à laugmentation continue de la préférence pour la restauration rapide et les habitudes de restauration après la pandémie. En 2021, 16 % des Canadiens mangeaient au restaurant tous les jours, et jusqu'à 40 % prenaient un petit-déjeuner sur le pouce. Il y a également eu une augmentation du nombre de vendeurs ambulants et de points de vente QSR non organisés dans le pays. Le marché des vendeurs ambulants au Canada valait 254 millions de dollars en 2022, ce qui représente moins de 1 % du marché total des QSR.
- Le marché de la restauration rapide devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans les années à venir, enregistrant un TCAC de 18,37 % en valeur au cours de la période de prévision. Ce développement sera soutenu par une vague dentrepreneuriat et de nouvelles PME qui devraient bientôt se lancer. En 2022, 3,7 % des Canadiens étaient intéressés à ouvrir leur propre point de vente QSR. Environ 28,3 % des Canadiens ont travaillé à un moment donné dans l'industrie alimentaire. Le segment des food trucks a le plus profité de cette tendance car il a continué à se fragmenter au fil des années. En 2022, aucune entreprise de camions de restauration au Canada ne détenait plus de 5 % de part de marché.
- Le marché des cuisines en nuage au Canada devrait enregistrer un TCAC de 17,42 % en valeur au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des livraisons de nourriture en ligne via des applications pour smartphones, qui est un acteur essentiel du marché des cuisines en nuage. La livraison de nourriture en ligne a augmenté à un taux annuel de 7,7 % en valeur en 2022. Cependant, les commissions élevées facturées par les plateformes de livraison constituent un frein important à la croissance du marché. Ces plateformes sont connues pour facturer jusqu'à 30 % de la valeur de la commande au Canada.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Expansion rapide des marques mondiales de services alimentaires
Les marques mondiales de services alimentaires, comme Starbucks, McDonalds et Dominos, connaissent une croissance rapide au Canada en raison de la grande population de jeunes au pays. Les étudiants qui vont dans les universités et les collèges préfèrent toujours prendre le petit déjeuner et le déjeuner rapidement et ont besoin de restaurants près des locaux du collège. En raison de ce facteur, les marques de services alimentaires ouvrent de nouveaux points de vente à proximité de chaque collège et université. Miam! Brands, lun des plus importants fournisseurs de services alimentaires au Canada, ainsi que des marques telles que KFC et Pizza Hut, se lancent dans dénormes plans dexpansion à travers le pays pour pénétrer efficacement sa présence dans des villes ciblées, telles que Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, Halifax, Ottawa et Edmonton. Des entreprises telles que McDonalds et Starbucks Corporation entreprennent également des plans dexpansion, déploient des menus innovants et améliorent leur portefeuille pour gagner une place forte sur ce marché lucratif. Par exemple, selon Starbucks Corporation, le nombre de magasins autorisés et appartenant à la société au Canada a augmenté et a atteint 1 518 en 2021. De même, le nombre de restaurants Tim Hortons au Canada a atteint environ 3 802 en 2021.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La diversité ethnique et le multiculturalisme stimulent le marché
Le Canada a une population aux origines ethniques diversifiées. Outre les Canadiens, le pays abrite une population importante qui a migré dautres pays comme la Chine, lInde, le Nigeria, lIran et la Corée du Sud. Avec une importante population née à létranger, les consommateurs sont désireux de découvrir des plats de cultures autres que la leur. Ils préfèrent découvrir différentes cultures à travers la nourriture, les influençant directement à rechercher des restaurants ethniques. De plus, laugmentation constante du nombre dimmigrants qui sétablissent à travers le pays au cours des dernières décennies a créé un espace pour les cuisines multinationales pour les résidents du Canada. De nombreux restaurants de cuisine ethnique, comme le restaurant Afghan Cuisine, la cuisine chinoise Lengs et le restaurant éthiopien Walia, offrent leurs cuisines autochtones au Canada. En raison des facteurs susmentionnés, une proportion importante de la population migrante a réussi à mettre sur pied des unités de restauration pour offrir leurs cuisines ethniques aux consommateurs canadiens.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu de l'industrie canadienne de la restauration
Le marché canadien des services alimentaires est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 7,91 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Doctor's Associates, Inc., Inspire Brands Inc., McDonald's Corporation, RECIPE Unlimited Corporation et Yum! Brands Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des services alimentaires au Canada
Doctor's Associates, Inc.
Inspire Brands Inc.
McDonald's Corporation
RECIPE Unlimited Corporation
Yum! Brands Inc.
Other important companies include A & W Food Services of Canada Inc., Boston Pizza International Inc., Domino's Pizza Inc., International Dairy Queen Inc., MTY Food Group Inc., Northland Properties Corporation, Papa John's International Inc., Restaurant Brands International Inc., Seven & I Holdings Co. Ltd, Starbucks Corporation, The Wendy's Company.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Nouvelles du marché des services alimentaires au Canada
- Décembre 2022:7-Eleven a annoncé avoir commencé à accroître sa présence au Canada en convertissant un certain nombre de ses restaurants en points de vente autorisés dotés de sièges gastronomiques.
- Décembre 2022 MTY Food Group Inc., l'une de ses filiales en propriété exclusive, a acquis la totalité des actions émises et en circulation de COP WP Parent Inc. (Wetzel's Bretzels) auprès de CenterOak Partners. Wetzel's Pretzels est une chaîne américaine de restauration rapide spécialisée dans les bretzels et les hot-dogs, opérant aux États-Unis, au Canada et en Amérique centrale.
- Novembre 2022:7-Eleven a annoncé le lancement de ses trois nouveaux points de vente 7-Eleven agréés à Edmonton avec quelques produits alimentaires nouvellement ajoutés à son menu.
Rapport sur le marché des services alimentaires au Canada - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Nombre de points de vente
- 4.2 Valeur moyenne des commandes
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Canada
- 4.4 Analyse des menus
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de service alimentaire
- 5.1.1 Cafés et bars
- 5.1.1.1 Par cuisine
- 5.1.1.1.1 Bars et pubs
- 5.1.1.1.2 Les cafés
- 5.1.1.1.3 Barres à jus/smoothies/desserts
- 5.1.1.1.4 Cafés et thés spécialisés
- 5.1.2 Cuisine Nuageuse
- 5.1.3 Restaurants à service complet
- 5.1.3.1 Par cuisine
- 5.1.3.1.1 asiatique
- 5.1.3.1.2 européen
- 5.1.3.1.3 latino-américain
- 5.1.3.1.4 Moyen-Orient
- 5.1.3.1.5 Nord Américain
- 5.1.3.1.6 Autres cuisines FSR
- 5.1.4 Restaurants à service rapide
- 5.1.4.1 Par cuisine
- 5.1.4.1.1 Boulangeries
- 5.1.4.1.2 Burger
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Cuisines à base de viande
- 5.1.4.1.5 Pizza
- 5.1.4.1.6 Autres cuisines QSR
-
5.2 Sortie
- 5.2.1 Points de vente enchaînés
- 5.2.2 Points de vente indépendants
-
5.3 Emplacement
- 5.3.1 Loisirs
- 5.3.2 Hébergement
- 5.3.3 Vente au détail
- 5.3.4 Autonome
- 5.3.5 Voyage
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 A & W Food Services of Canada Inc.
- 6.4.2 Boston Pizza International Inc.
- 6.4.3 Doctor's Associates, Inc.
- 6.4.4 Domino's Pizza Inc.
- 6.4.5 Inspire Brands Inc.
- 6.4.6 International Dairy Queen Inc.
- 6.4.7 McDonald's Corporation
- 6.4.8 MTY Food Group Inc.
- 6.4.9 Northland Properties Corporation
- 6.4.10 Papa John's International Inc.
- 6.4.11 RECIPE Unlimited Corporation
- 6.4.12 Restaurant Brands International Inc.
- 6.4.13 Seven & I Holdings Co. Ltd
- 6.4.14 Starbucks Corporation
- 6.4.15 The Wendy's Company
- 6.4.16 Yum! Brands Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DU SERVICE ALIMENTAIRE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de l'industrie de la restauration au Canada
Les cafés et bars, les cuisines cloud, les restaurants à service complet et les restaurants à service rapide sont couverts en tant que segments par type de service alimentaire. Les points de vente enchaînés et les points de vente indépendants sont couverts en tant que segments par Outlet. Les loisirs, l'hébergement, la vente au détail, les activités autonomes et les voyages sont couverts en tant que segments par emplacement.
- Les restaurants à service rapide constituaient le segment le plus important au Canada en 2022. Le marché a enregistré un TCAC de 7,21 % au cours de la période d'étude. Lexpansion du marché peut être attribuée à laugmentation continue de la préférence pour la restauration rapide et les habitudes de restauration après la pandémie. En 2021, 16 % des Canadiens mangeaient au restaurant tous les jours, et jusqu'à 40 % prenaient un petit-déjeuner sur le pouce. Il y a également eu une augmentation du nombre de vendeurs ambulants et de points de vente QSR non organisés dans le pays. Le marché des vendeurs ambulants au Canada valait 254 millions de dollars en 2022, ce qui représente moins de 1 % du marché total des QSR.
- Le marché de la restauration rapide devrait être le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans les années à venir, enregistrant un TCAC de 18,37 % en valeur au cours de la période de prévision. Ce développement sera soutenu par une vague dentrepreneuriat et de nouvelles PME qui devraient bientôt se lancer. En 2022, 3,7 % des Canadiens étaient intéressés à ouvrir leur propre point de vente QSR. Environ 28,3 % des Canadiens ont travaillé à un moment donné dans l'industrie alimentaire. Le segment des food trucks a le plus profité de cette tendance car il a continué à se fragmenter au fil des années. En 2022, aucune entreprise de camions de restauration au Canada ne détenait plus de 5 % de part de marché.
- Le marché des cuisines en nuage au Canada devrait enregistrer un TCAC de 17,42 % en valeur au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation des livraisons de nourriture en ligne via des applications pour smartphones, qui est un acteur essentiel du marché des cuisines en nuage. La livraison de nourriture en ligne a augmenté à un taux annuel de 7,7 % en valeur en 2022. Cependant, les commissions élevées facturées par les plateformes de livraison constituent un frein important à la croissance du marché. Ces plateformes sont connues pour facturer jusqu'à 30 % de la valeur de la commande au Canada.
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Les cafés | ||
| Barres à jus/smoothies/desserts | ||
| Cafés et thés spécialisés | ||
| Cuisine Nuageuse | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | asiatique |
| européen | ||
| latino-américain | ||
| Moyen-Orient | ||
| Nord Américain | ||
| Autres cuisines FSR | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glace | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines QSR |
| Points de vente enchaînés |
| Points de vente indépendants |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Vente au détail |
| Autonome |
| Voyage |
| Type de service alimentaire | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Les cafés | |||
| Barres à jus/smoothies/desserts | |||
| Cafés et thés spécialisés | |||
| Cuisine Nuageuse | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | asiatique | |
| européen | |||
| latino-américain | |||
| Moyen-Orient | |||
| Nord Américain | |||
| Autres cuisines FSR | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glace | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines QSR | |||
| Sortie | Points de vente enchaînés | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Vente au détail | |||
| Autonome | |||
| Voyage | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et se font servir à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration qui offre à ses clients commodité, rapidité et offres alimentaires à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur propre nourriture à leur table.
- CAFÉS BARS - Un type d'entreprise de restauration qui comprend les bars et les pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées à consommer, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les salons de thé et de café spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE NUAGE - Entreprise de restauration qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des plats à livrer ou à emporter uniquement, sans clients au restaurant.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes et est prévue en fonction des taux d'inflation prévus dans les pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Obtenir plus de détails sur la méthodologie de recherche
