Taille et Part du Marché des Restaurants à Service Rapide aux Émirats Arabes Unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 6.69 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 7.84 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 19.28 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 19.66% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Restaurants à Service Rapide aux Émirats Arabes Unis par Mordor Intelligence
La taille du marché des restaurants à service rapide aux Émirats Arabes Unis devrait augmenter de 6,69 milliards USD en 2025 à 7,84 milliards USD en 2026 et atteindre 19,28 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 19,66 % sur la période 2026-2031. Les cuisines fantômes et les plateformes de livraison tierces ont réduit le besoin de grands espaces de restauration, permettant aux opérateurs de s'implanter dans des zones résidentielles densément peuplées avec des investissements en capital plus faibles. La population expatriée d'Abou Dhabi devrait croître de manière significative, concentrant la demande dans les quartiers où la livraison représente déjà une large part des transactions. L'introduction d'une tarification dynamique des commissions par les agrégateurs fin 2024 a amélioré les marges bénéficiaires des marques à fort volume, stimulant davantage l'adoption des services de livraison. Les points de vente indépendants bénéficient de cycles de développement de menus plus courts, tandis que les aéroports et les hôtels se concentrent sur la création d'établissements haut de gamme qui augmentent les valeurs moyennes des transactions. Ces facteurs combinés continuent de stimuler une croissance significative sur le marché des restaurants à service rapide aux Émirats Arabes Unis, malgré des défis tels que la hausse des coûts immobiliers et de la main-d'œuvre.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par cuisine, les formats à base de viande ont dominé avec une part de revenus de 32,01 % en 2025, tandis que la pizza devrait afficher le TCAC le plus rapide de 21,73 % jusqu'en 2031.
- Par point de vente, les indépendants ont capturé 53,73 % de la part de marché des restaurants à service rapide aux Émirats Arabes Unis en 2025 et progressent à un TCAC de 20,82 % jusqu'en 2031.
- Par emplacement, les sites autonomes ont représenté 71,02 % des dépenses de 2025, tandis que les établissements liés aux voyages dans les aéroports et les hubs de transit devraient se développer à un TCAC de 20,91 %.
- Par type de service, la restauration sur place a généré 51,81 % des ventes de 2025, mais la livraison est en passe d'atteindre le TCAC le plus élevé de 21,88 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Restaurants à Service Rapide aux Émirats Arabes Unis
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| L'urbanisation rapide modifie les habitudes alimentaires en faveur des repas rapides | +3.8% | National, avec concentration à Dubaï, Abou Dhabi, Charjah | Moyen terme (2-4 ans) |
| Une main-d'œuvre active aux horaires étendus préfère les options alimentaires pratiques | +3.2% | National, plus fort dans les quartiers d'affaires de Dubaï et d'Abou Dhabi | Court terme (≤ 2 ans) |
| La prolifération des centres commerciaux améliore l'accessibilité aux restaurants à service rapide | +2.4% | National, avec accent sur Dubaï, Abou Dhabi, Ras Al Khaïmah | Long terme (≥ 4 ans) |
| Les cuisines fantômes élargissent la portée sans espaces de restauration sur place | +3.5% | National, gains précoces à Dubaï, Abou Dhabi, Charjah | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les ménages à double revenu recherchent des solutions de repas permettant de gagner du temps | +2.9% | National, concentré dans les émirats urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les aéroports et les hôtels accueillent des points de vente de restaurants à service rapide à fort trafic | +2.1% | Aéroport international de Dubaï, Aéroport international d'Abou Dhabi, zones hôtelières | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'urbanisation rapide modifie les habitudes alimentaires en faveur des repas rapides
L'urbanisation accélérée aux Émirats Arabes Unis a réduit le temps de préparation des repas pour les ménages à double revenu, positionnant les restaurants à service rapide comme le choix privilégié pour les dîners en semaine. En 2024, la population urbaine aux Émirats Arabes Unis a atteint un pourcentage significatif, Dubaï et Abou Dhabi ajoutant collectivement de nouveaux résidents chaque année. Cette croissance démographique s'aligne avec l'augmentation des temps de trajet moyens, dépassant désormais les durées typiques à Dubaï, limitant davantage les opportunités de cuisiner à domicile. Avec un ratio emploi-population parmi les plus élevés au monde, la plupart des adultes âgés de 25 à 44 ans privilégient la commodité au coût lors du choix des options de repas. En réponse, les opérateurs de restaurants à service rapide ont stratégiquement localisé leurs points de vente près des stations de métro et des tours résidentielles, permettant des délais de livraison inférieurs à 20 minutes dans les zones à forte densité. Cette demande induite par l'urbanisation a conduit les restaurants à service rapide autonomes dans les quartiers résidentiels à atteindre des valeurs de transaction moyennes plus élevées par rapport aux points de vente en centre commercial, les clients privilégiant la proximité à l'ambiance.
Une main-d'œuvre active aux horaires étendus préfère les options alimentaires pratiques
La structure du marché du travail aux Émirats Arabes Unis, caractérisée par un ratio emploi-population élevé et de longues semaines de travail moyennes, a contribué à des contraintes de temps qui augmentent la demande de restaurants à service rapide pendant les heures de pointe des affaires. Dans les quartiers d'affaires de Dubaï, tels que le Dubai International Financial Centre et Business Bay, les employés de bureau créent une demande de déjeuner concentrée pendant les heures de midi. Les opérateurs de restaurants à service rapide dans ces zones rapportent des temps de transaction moyens inférieurs à 8 minutes, un facteur crucial pour les travailleurs disposant de pauses déjeuner limitées. De plus, l'économie basée sur les équipes aux Émirats Arabes Unis, où 32 % de la main-d'œuvre est employée dans les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et de la santé avec des horaires irréguliers, stimule la demande tardive de restaurants à service rapide, atteignant son pic en fin de soirée. Pour y remédier, de nombreux restaurants à service rapide de Dubaï ont étendu leurs heures d'ouverture pour rester ouverts après minuit. L'utilisation croissante des applications de commande mobile a encore rationalisé le processus, permettant aux travailleurs de pré-commander des repas pendant leurs trajets et de les récupérer rapidement à leur arrivée. Cette commodité a entraîné une fréquence de commande plus élevée parmi les utilisateurs réguliers d'applications.
La prolifération des centres commerciaux améliore l'accessibilité aux restaurants à service rapide
Les Émirats Arabes Unis accueillent 65 grands centres commerciaux en 2024, Dubaï en comptant 28 qui attirent collectivement 180 millions de visites annuelles. Ces espaces climatisés sont devenus des pôles sociaux, où les familles passent généralement trois à quatre heures par visite, générant une demande constante de services de restauration tout au long de la journée. Les restaurants à service rapide en centre commercial bénéficient d'accords de locataires principaux qui garantissent un flux constant de visiteurs. Les points de vente les plus performants du Dubai Mall et du Mall of the Emirates affichent des revenus 40 % plus élevés que les emplacements autonomes. Les températures estivales extrêmes aux Émirats Arabes Unis, dépassant souvent 45 degrés Celsius, font des centres commerciaux la destination de loisirs privilégiée pendant la moitié de l'année, concentrant l'activité des restaurants à service rapide dans ces établissements. Cependant, ce canal est confronté à des défis liés aux clauses de loyer proportionnel, qui peuvent représenter 12 % à 15 % des revenus, obligeant les opérateurs à atteindre des seuils de ventes minimaux pour éviter la résiliation du bail. L'expansion continue des centres commerciaux aux Émirats Arabes Unis, notamment le Deira Mall d'une valeur de 1,2 milliard USD prévu pour 2027, ajoutera 2,5 millions de pieds carrés d'espace commercial. Ce développement présente de nouvelles opportunités pour les restaurants à service rapide mais intensifie également la concurrence pour les dépenses des consommateurs.
Les cuisines fantômes élargissent la portée sans espaces de restauration sur place
Les cuisines fantômes ont dissocié la croissance des restaurants à service rapide des contraintes de disponibilité immobilière, permettant aux opérateurs de répondre à la demande dans des zones où les loyers des restaurants traditionnels sont élevés. Ces installations exclusivement dédiées à la livraison nécessitent des dépenses en capital plus faibles par rapport aux points de vente à service complet, ce qui se traduit par des délais de remboursement plus rapides. La municipalité de Dubaï a approuvé de nouvelles licences de cuisines fantômes, indiquant une acceptation réglementaire croissante de ce modèle [1]Source : Gouvernement de Dubaï, « Pour les commerçants et établissements alimentaires », dm.gov.ae. Le format de cuisine fantôme prend également en charge les opérations multi-marques au sein d'une seule cuisine, certaines installations accueillant plusieurs marques virtuelles qui partagent équipements et ressources humaines. Cette flexibilité opérationnelle a attiré des chaînes internationales de restaurants à service rapide cherchant à tester le marché des Émirats Arabes Unis sans s'engager dans des établissements de format complet. Cependant, la dépendance du modèle vis-à-vis des agrégateurs de livraison tiers facturant des commissions réduit les marges et oblige les opérateurs à maintenir des valeurs de commande minimales pour rester rentables.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Les exigences strictes de certification halal compliquent la conformité des menus | -1.8% | National, appliqué par l'ESMA et les municipalités locales | Long terme (≥ 4 ans) |
| La conscience sanitaire détourne la demande des produits à haute teneur calorique | -2.2% | National, plus fort à Dubaï et Abou Dhabi | Moyen terme (2-4 ans) |
| La conformité à la sécurité alimentaire exige des investissements continus dans la formation du personnel | -1.3% | National, appliqué par la municipalité de Dubaï et l'ADAFSA | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les coûts de location élevés dans les emplacements urbains de premier ordre pèsent sur les opérateurs | -1.6% | Emplacements commerciaux et en centre commercial de premier ordre à Dubaï et Abou Dhabi | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les exigences strictes de certification halal compliquent la conformité des menus
L'Autorité des Émirats pour la Normalisation et la Métrologie impose la certification halal pour tous les produits à base de viande et de volaille vendus aux Émirats Arabes Unis [2]Source : Autorité des Émirats pour la Normalisation et la Métrologie, « Normes de certification halal », esma.gov.ae. Cela oblige les opérateurs de restaurants à service rapide à maintenir des chaînes d'approvisionnement séparées et des zones de préparation dédiées. Le cadre réglementaire augmente les coûts d'approvisionnement en ingrédients de 8 % à 12 %, car les fournisseurs doivent obtenir et maintenir la certification halal UAE.S 2055-1:2015. Les chaînes internationales de restaurants à service rapide entrant sur le marché des Émirats Arabes Unis font face à des délais pour reformuler les recettes et sécuriser des fournisseurs agréés, donnant aux acteurs établis un avantage de premier entrant. De plus, le processus de certification restreint l'innovation des menus, car chaque nouvel ingrédient nécessite une approbation séparée. Cela décourage l'introduction d'offres à durée limitée, couramment utilisées pour attirer les clients sur d'autres marchés. La municipalité de Dubaï effectue des inspections inopinées des cuisines des restaurants à service rapide, avec des pénalités de non-conformité incluant des amendes pouvant atteindre 50 000 AED et une suspension potentielle de licence. Bien que ces mesures d'application garantissent la protection des consommateurs, elles imposent des coûts de conformité récurrents qui affectent de manière disproportionnée les opérateurs indépendants sans équipes réglementaires dédiées.
La conscience sanitaire détourne la demande des produits à haute teneur calorique
La sensibilisation croissante à la santé parmi les consommateurs aux Émirats Arabes Unis, influencée par les initiatives gouvernementales de bien-être et les réseaux sociaux, a conduit les opérateurs de restaurants à service rapide à reformuler leurs menus et à introduire des options plus saines. Avec des taux d'obésité aux Émirats Arabes Unis parmi les plus élevés au monde, les autorités réglementaires ont intensifié leur attention sur les tailles des portions et l'étiquetage nutritionnel [3]Source : Organisation Mondiale de la Santé, « Statistiques sanitaires des EAU 2024 », who.int. La municipalité de Dubaï impose désormais l'affichage du nombre de calories sur tous les tableaux de menus, obligeant les opérateurs à investir dans l'analyse nutritionnelle et la refonte des menus. Cette transparence accrue a orienté les préférences des consommateurs vers les articles grillés et cuits au four plutôt que les alternatives frites, impactant les marges car les ingrédients plus sains sont plus coûteux que les intrants traditionnels des restaurants à service rapide. En réponse, les opérateurs ont introduit des sous-marques « meilleur pour vous » ; cependant, celles-ci génèrent généralement des valeurs de transaction moyennes plus faibles, réduisant la rentabilité globale. De plus, l'intérêt croissant pour les protéines végétales a encouragé les grandes chaînes à tester des options de burgers végétaliens, bien que l'adoption reste limitée, représentant une faible part du total des commandes.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Les formats pizza devraient atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,73 % de 2026 à 2031, marquant la croissance la plus rapide parmi tous les types de cuisine. Cette croissance est portée par des emballages adaptés à la livraison et des options de personnalisation qui encouragent les commandes répétées. Les cuisines à base de viande ont représenté une part de marché de 32,01 % en 2025, reflétant la préférence des Émirats Arabes Unis (EAU) pour le shawarma, le poulet grillé et les concepts de burger conformes aux exigences alimentaires halal. La croissance du segment pizza est également soutenue par une complexité de cuisine moindre, car il ne nécessite que des fours et des postes de préparation par rapport aux configurations multi-postes nécessaires pour les opérations de burger ou de poulet frit, permettant un déploiement plus rapide des cuisines fantômes.
Les concepts de burger, bien que catégorie mature, continuent d'évoluer en incorporant des ingrédients premium tels que le bœuf wagyu et l'aïoli à la truffe, séduisant la clientèle à hauts revenus des EAU. Les formats de boulangerie, notamment les chaînes de croissants et de pâtisseries, attirent le trafic du matin mais font face à des défis de marge en raison de la hausse des coûts de la farine, qui a augmenté de 12 % en 2024. Les restaurants à service rapide de crème glacée et de desserts servent principalement d'achats complémentaires plutôt que d'options de repas autonomes, ce qui limite leur potentiel de croissance. Les autres cuisines de restaurants à service rapide, notamment les concepts asiatiques, méditerranéens et de fusion, bénéficient de la population multiculturelle des EAU mais restent fragmentées entre de nombreux petits opérateurs.
Par Point de Vente : Les Indépendants Dépassent les Chaînes grâce à leur Agilité
Les points de vente indépendants ont représenté 53,73 % de la part de marché en 2025 et devraient maintenir un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,82 % jusqu'en 2031, dépassant les points de vente en chaîne. Les entrepreneurs locaux bénéficient de processus de prise de décision plus rapides et de coûts généraux plus faibles, leur permettant de contourner les frais de redevance de 5 % à 8 % et les contributions marketing de 2 % à 4 % généralement associés aux accords de franchise. Cela leur permet d'offrir des prix inférieurs à ceux des chaînes tout en maintenant des marges bénéficiaires comparables. De plus, les points de vente indépendants peuvent rapidement adapter leurs menus pour répondre aux préférences hyperlocales, comme l'incorporation d'options plus épicées dans les zones avec une population sud-asiatique importante. En revanche, les chaînes d'entreprise sont souvent contraintes par une planification centralisée des menus.
Cependant, les opérateurs indépendants font face à des défis pour sécuriser des emplacements commerciaux de premier ordre, car les propriétaires de centres commerciaux préfèrent généralement les marques établies avec un historique prouvé d'attraction de visiteurs. Pendant ce temps, les points de vente en chaîne, qui se développent à un taux de croissance annuel composé plus lent, bénéficient d'une forte notoriété de marque et d'achats centralisés, ce qui se traduit par un avantage de coût sur les ingrédients de base. De plus, les points de vente en chaîne, en particulier dans le segment des restaurants à service rapide, tirent parti de leur échelle pour maintenir des normes de qualité et de service cohérentes, ce qui renforce davantage leur position sur le marché.
Par Emplacement : Les Sites Autonomes Dominent mais les Établissements de Voyage Progressent Rapidement
Les emplacements autonomes ont représenté 71,02 % de la part de marché en 2025, reflétant l'urbanisme centré sur la voiture aux Émirats Arabes Unis, qui favorise les formats de service au volant et de collecte en bordure de trottoir. Les points de vente liés aux voyages dans les aéroports et les hubs de transit devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,91 % jusqu'en 2031, portés par l'expansion prévue de la capacité de l'aéroport international de Dubaï à 118 millions de passagers d'ici 2027. Les emplacements commerciaux dans les centres commerciaux, contribuant à 18 % des revenus de 2025, font face à des défis liés à la hausse des loyers, qui atteignent désormais en moyenne 180 USD par mètre carré annuellement dans les centres commerciaux premium de Dubaï.
Les établissements de loisirs, tels que les parcs à thème et les complexes de divertissement, représentent un canal de niche mais à haute marge, avec des valeurs de transaction moyennes 50 % plus élevées que les points de vente autonomes en raison d'une clientèle captive. Les restaurants à service rapide dans les établissements d'hébergement, principalement situés dans les hôtels, servent à la fois les clients et les visiteurs externes ; cependant, les politiques de restauration des hôtels restreignant les marques extérieures limitent leur potentiel de croissance. Le segment autonome bénéficie de coûts d'occupation plus faibles et d'horaires d'exploitation flexibles, de nombreux points de vente fonctionnant jusqu'à 2h00 du matin pour répondre à la demande nocturne. Ces emplacements accueillent également des voies de service au volant, qui représentent 35 % des transactions dans les concepts de burger et de café. Les établissements de voyage pratiquent des prix premium, les restaurants à service rapide des aéroports facturant 30 à 40 % de plus que leurs équivalents en rue, justifiés par la commodité et la concurrence limitée.
Par Type de Service : La Livraison Dépasse la Croissance de la Restauration sur Place
Les canaux de livraison devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,88 % de 2026 à 2031, dépassant la part de marché de 51,81 % de la restauration sur place en 2025, les plateformes d'agrégateurs rationalisant le processus de commande. Bien que le service de restauration sur place reste dominant, il fait face à des défis liés à la hausse des coûts de main-d'œuvre, le salaire minimum du personnel de service ayant augmenté de 15 % en 2024, et à l'évolution des préférences des consommateurs vers la restauration à domicile. Les formats à emporter, qui combinent la commodité de la livraison avec des coûts de commission plus faibles, croissent à un TCAC de 19,2 %, les positionnant comme un juste milieu viable. La croissance du segment de livraison est portée par des plateformes d'agrégateurs telles que Talabat, Deliveroo, Careem NOW et Noon Food, qui ont collectivement traité plus de 180 millions de commandes de restaurants à service rapide en 2024. Ces plateformes ont réalisé des investissements significatifs dans l'infrastructure de dark stores et des garanties de livraison en 30 minutes, élevant les attentes des clients en matière de rapidité et de fiabilité.
Le service de restauration sur place conserve un avantage dans la restauration expérientielle, les clients étant prêts à payer des suppléments de 20 % à 25 % pour l'ambiance et le service à table dans les concepts de restaurants à service rapide premium. Cependant, la nature intensive en main-d'œuvre de la restauration sur place, nécessitant 8 à 12 employés par point de vente contre 4 à 6 pour les cuisines exclusivement dédiées à la livraison, réduit la rentabilité dans un marché où les coûts de main-d'œuvre représentent 28 % des revenus. Le service à emporter, avec ses frais généraux plus faibles par rapport à la restauration sur place et l'absence de commissions d'agrégateurs, s'impose comme le canal le plus rentable sur une base par transaction.
Analyse Géographique
Le marché des restaurants à service rapide aux Émirats Arabes Unis est principalement concentré à Dubaï et Abou Dhabi, qui devraient représenter environ 78 % des revenus nationaux d'ici 2025. Le statut de Dubaï en tant que hub mondial du tourisme et des affaires, attirant 16 millions de visiteurs internationaux en 2024, génère une demande constante de points de vente de restaurants à service rapide dans les zones hôtelières, les quartiers commerçants et les complexes de divertissement. À Abou Dhabi, l'emploi dans le secteur public et la prospérité économique liée au pétrole contribuent à des dépenses par habitant plus élevées dans les restaurants à service rapide, avec des valeurs de transaction moyennes 18 % supérieures à la moyenne nationale. La croissance démographique de l'émirat de 7,5 % en 2024, atteignant 4,14 millions de résidents, a alimenté l'expansion des restaurants à service rapide dans de nouveaux quartiers résidentiels tels que l'île de Yas et l'île d'Al Reem.
Charjah, le troisième émirat en importance, offre des coûts d'exploitation plus faibles, attirant des concepts de restaurants à service rapide axés sur la valeur. Cependant, son interdiction de vente d'alcool limite la viabilité de certains formats de restauration. Les émirats du nord, notamment Ajman, Ras Al Khaïmah, Umm Al Quwain et Fujairah, présentent des opportunités émergentes, avec des revenus combinés des restaurants à service rapide croissant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23 % à mesure que les améliorations des infrastructures réduisent les temps de trajet vers Dubaï et Abou Dhabi. Ces émirats bénéficient de coûts immobiliers plus faibles, avec des loyers en moyenne 50 % inférieurs aux niveaux de Dubaï, permettant aux opérateurs indépendants de tester des concepts avant de s'étendre vers des marchés premium.
La structure fédérale des Émirats Arabes Unis permet à chaque émirat d'établir ses propres exigences en matière de licences commerciales, créant des complexités réglementaires pour les opérateurs multi-sites. Les normes de sécurité alimentaire de la municipalité de Dubaï, appliquées par le Département de la Sécurité Alimentaire, servent de référence nationale, les autres émirats adoptant largement des cadres similaires.
Paysage Concurrentiel
Le marché des restaurants à service rapide aux Émirats Arabes Unis est très fragmenté, caractérisé par la présence de nombreux opérateurs indépendants aux côtés de réseaux de franchises internationaux. Cette fragmentation est portée par le modèle commercial basé sur la franchise aux Émirats Arabes Unis, où des licenciés principaux tels que M.H. Alshaya Company, Americana Restaurants International et Apparel Group gèrent plusieurs marques mondiales sous des entités juridiques distinctes, limitant la consolidation de la part de marché par une seule entité. Les stratégies concurrentielles se concentrent principalement sur la densité des emplacements, les principaux opérateurs sécurisant des concessions exclusives dans les centres commerciaux et les terminaux d'aéroport, créant des monopoles localisés dans les zones à fort trafic.
L'adoption des technologies est devenue un différenciateur significatif, les opérateurs investissant dans l'automatisation des cuisines pilotée par l'intelligence artificielle, la gestion prédictive des stocks et les plateformes de données clients pour permettre des stratégies marketing personnalisées. Des opportunités de croissance existent dans les quartiers résidentiels mal desservis, les concepts axés sur la santé et les formats de cuisine ethnique répondant aux populations expatriées sud-asiatiques et philippines des Émirats Arabes Unis. De plus, les agrégateurs de cuisines fantômes émergent comme des perturbateurs sur le marché. Ces agrégateurs exploitent des restaurants virtuels multi-marques à partir d'installations centralisées, contournant les limitations immobilières traditionnelles. En tirant parti de l'analyse des données, ils identifient les lacunes de la demande et lancent des concepts ciblés en 4 à 6 semaines, un rythme que les opérateurs conventionnels ne peuvent pas égaler.
Restaurant Brands International, dans son dépôt 10-K auprès de la Securities and Exchange Commission en 2024, a annoncé des plans pour étendre sa présence Burger King et Tim Hortons au Moyen-Orient en ajoutant 150 emplacements au cours des trois prochaines années, soulignant l'intérêt international continu pour le marché des Émirats Arabes Unis.
Leaders du Secteur des Restaurants à Service Rapide aux Émirats Arabes Unis
Americana Restaurants International PLC
M.H. Alshaya Co. WLL
The Olayan Group
Apparel Group
AlAmar Foods Co.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juin 2025 : Papa John's a lancé une Pizza Croissant aux Émirats Arabes Unis, avec une base de pâte feuilletée et beurrée de style croissant. Ce produit combine les garnitures de pizza traditionnelles avec une texture de croûte semblable à une pâtisserie.
- Février 2025 : Haldiram's a ouvert un restaurant aux Émirats Arabes Unis à Manazil Al Raffa, Bur Dubaï. L'établissement propose à la fois des options de restauration sur place et de restaurant à service rapide, mettant l'accent sur les saveurs indiennes authentiques et des offres de haute qualité.
- Février 2025 : Al Safadi a élargi ses activités en introduisant Oventine, un restaurant à service rapide inspiré de la cuisine levantine. Oventine, la première aventure fast-casual de l'entreprise, sert des plats libanais, notamment des pains plats, des wraps, des trempettes et des articles signature.
- Décembre 2024 : McDonald's Émirats Arabes Unis a introduit le burger de poulet McCrispy, composé d'un filet de poitrine de poulet associé à de la laitue effilochée et de la mayonnaise, servi dans un pain de pomme de terre.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Restaurants à Service Rapide aux Émirats Arabes Unis
Le marché des restaurants à service rapide aux Émirats Arabes Unis comprend les chaînes de restauration rapide proposant des repas standardisés et abordables avec un service minimal, axées sur la rapidité via la restauration sur place, à emporter, le service au volant et la livraison. Le marché est segmenté comme suit : par cuisine, notamment les boulangeries, le burger, la crème glacée, les cuisines à base de viande, la pizza et les autres cuisines de restaurants à service rapide ; par point de vente, notamment les points de vente en chaîne et les points de vente indépendants ; par emplacement, notamment les loisirs, l'hébergement, le commerce de détail, l'autonome et le voyage ; et par type de service, notamment la restauration sur place, à emporter et la livraison. La taille du marché a été calculée en termes de valeur en USD pour tous les segments susmentionnés.
| Boulangeries |
| Burger |
| Crème Glacée |
| Cuisines à Base de Viande |
| Pizza |
| Autres Cuisines de Restaurants à Service Rapide |
| Points de Vente en Chaîne |
| Points de Vente Indépendants |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de Détail |
| Autonome |
| Voyage |
| Restauration sur Place |
| À Emporter |
| Livraison |
| Par Cuisine | Boulangeries |
| Burger | |
| Crème Glacée | |
| Cuisines à Base de Viande | |
| Pizza | |
| Autres Cuisines de Restaurants à Service Rapide | |
| Par Point de Vente | Points de Vente en Chaîne |
| Points de Vente Indépendants | |
| Par Emplacement | Loisirs |
| Hébergement | |
| Commerce de Détail | |
| Autonome | |
| Voyage | |
| Par Type de Service | Restauration sur Place |
| À Emporter | |
| Livraison |
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et portent leur propre nourriture à leurs tables.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'entreprise de restauration qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les salons de thé et de café spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE FANTÔME - Une entreprise de restauration qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des aliments pour la livraison ou à emporter uniquement, sans clients en restauration sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon Germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon que l'on trouve dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf dérivé d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'American Angus Association pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que chinoises, indiennes, coréennes, japonaises, bengalies, d'Asie du Sud-Est, etc. |
| Valeur Moyenne de Commande | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et Pubs | C'est un établissement de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Black Angus | C'est du bœuf dérivé d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés de bœuf cuits, placés à l'intérieur d'un pain tranché ou d'un petit pain. |
| Café | C'est un établissement de restauration servant divers rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Cafés et Bars | C'est un type d'entreprise de restauration qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les salons de thé et de café spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus. |
| Cappuccino | C'est une boisson à base de café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double expresso, de lait vapeur et de mousse de lait vapeur. |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Point de Vente en Chaîne | Il désigne un établissement de restauration qui partage des marques, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une gestion centrale et de pratiques commerciales standardisées. |
| Filet de Poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Cuisine Fantôme | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée préparée avec un seul spiritueux ou une combinaison de spiritueux, mélangés avec d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des amers. |
| Edamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant qu'elles ne mûrissent ou ne durcissent) et cuites dans leur cosse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Expresso | C'est une forme concentrée de café, servie en shots. |
| Cuisine européenne | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'italiennes, françaises, allemandes, anglaises, néerlandaises, danoises, etc. |
| FDA | Administration américaine des aliments et des médicaments |
| Filet Mignon | C'est une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Bavette | C'est une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration | Il désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Saucisses de Francfort | Également connues sous le nom de frankfurter ou Würstchen, ce sont des saucisses fumées très assaisonnées populaires en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité des aliments |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde |
| Restaurant à service complet | Il désigne un établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| SLB | Surface Locative Brute |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf dérivé de bovins qui ont été nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf dérivé de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, Restaurants et Cafés |
| Point de Vente Indépendant | Il désigne un établissement de restauration qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne avec au maximum trois emplacements. |
| Jus | C'est une boisson préparée par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Cuisine latino-américaine | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que mexicaines, brésiliennes, argentines, colombiennes, etc. |
| Latte | C'est un café à base de lait composé d'un ou deux shots d'expresso, de lait vapeur et d'une fine couche de lait moussé. |
| Loisirs | Il désigne la restauration proposée dans le cadre d'une activité récréative, telle que les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Il désigne les offres de restauration dans les hôtels, motels, maisons d'hôtes, résidences de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson à base d'expresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela comprend des articles alimentaires tels que le poulet frit, le steak, les côtes, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine du Moyen-Orient | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'arabes, libanaises, iraniennes, israéliennes, etc. |
| Mocktail | C'est une boisson mélangée sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou une charcuterie à base de porc finement haché ou moulu traité à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Cuisine nord-américaine | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'américaines, canadiennes, caribéennes, etc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf fumé très assaisonnée, généralement servi en fines tranches. |
| AOP | Appellation d'Origine Protégée : C'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments avec des caractéristiques particulières liées à leur lieu de production. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie garnie d'un mélange savoureux comprenant généralement des tomates et du fromage, souvent d'autres garnitures, et cuit au four. |
| Coupes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Il désigne un établissement de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et portent leur propre nourriture à leurs tables. |
| Commerce de Détail | Il désigne un point de vente de restauration à l'intérieur d'un centre commercial, d'un complexe commercial ou d'un immeuble commercial, où d'autres entreprises opèrent également. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme malsaine. |
| Saucisse | C'est un produit carné composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est ensuite généralement fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de commande en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les traitant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Salons de café et de thé spécialisés | Il désigne un établissement de restauration qui sert uniquement différents types de thé ou de café. |
| Autonome | Il désigne des restaurants qui disposent d'une infrastructure indépendante et ne sont pas connectés à une autre entreprise. |
| Sushi | C'est un plat japonais composé de riz vinaigré préparé, généralement avec du sucre et du sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer — souvent crus — et des légumes. |
| Voyage | Il désigne les offres de restauration telles que la nourriture en avion, la restauration dans les trains longue distance et la restauration sur les navires de croisière. |
| Cuisine Virtuelle | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf dérivé de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes, et elle est prévue selon les taux d'inflation prédits dans les pays.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des experts sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
