Analyse du marché vietnamien de la restauration hors domicile par Mordor Intelligence
La taille du marché de la restauration au Vietnam était évaluée 27,38 milliards USD en 2026 et devrait croître de 30,27 milliards USD en 2027 pour atteindre 49,02 milliards USD d'ici 2032, à un CAGR de 10,12 % durant la période de prévision (2027-2032).
La combinaison des commandes numériques et des repas préparés pratiques au Vietnam crée des opportunités pour servir les clients au-delà d'une visite traditionnelle en salle. Les groupes de restauration peuvent y répondre en élargissant leurs réseaux et en affinant leurs concepts culinaires, tandis que les opérateurs plus petits peuvent maintenir la demande grâce à une offre ciblée et à des relations récurrentes avec leur clientèle. La pression sur les coûts des ingrédients limite la part de l'activité potentielle pouvant être convertie en service de repas rentable. Les opérateurs disposant d'une préparation reproductible sur plusieurs sites sont mieux placés pour transformer les commandes via application en repas rentables sous la pression des coûts des ingrédients, tandis que les indépendants à site unique dépendent de leur clientèle régulière pour absorber cette même pression.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de restauration, les restaurants à service complet détenaient une part de marché de la restauration au Vietnam de 67,28 % en 2026, tandis que les cuisines fantômes devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 18,2 % durant 2027-2032.
- Les points de vente indépendants ont dominé la catégorie des points de vente avec une part de 77,31 % de la taille du marché de la restauration au Vietnam en 2026, et les points de vente en chaîne devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 10,8 % durant 2027-2032.
- Par emplacement, les points de vente autonomes ont dominé avec 91,96 % des revenus de la restauration en 2026, le segment voyage devant être le plus dynamique avec un CAGR de 12,2 % durant 2027-2032.
- Parmi les types de service, le repas sur place a dominé avec une part de 74,98 % des revenus de la restauration en 2026, tandis que la livraison devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 12,4 % durant 2027-2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion et modernisation des infrastructures urbaines | +2.3% | Ville de Hanoï | Long terme (≥ 4 ans) |
| Numérisation rapide et adoption des applications mobiles pour la commande | +3.8% | Ville de Hué | Court terme (≤ 2 ans) |
| Essor des cuisines fantômes et des marques exclusivement virtuelles | +2% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Préférence croissante des consommateurs pour la commodité et les aliments prêts à consommer | +3.1% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Forte culture du café et des cafés | +1.6% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des chaînes de restaurants à service rapide et de restauration rapide décontractée | +1.4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion et modernisation des infrastructures urbaines
Les investissements dans le transport ferroviaire urbain peuvent élargir les emplacements où les opérateurs de restauration atteignent leurs clients lors de trajets quotidiens récurrents. Hanoï a tenu une cérémonie de pose de première pierre pour 5 lignes de métro urbain totalisant 298,5 kilomètres le 22 juin 2026.[1] Une fois les services lancés, les abords accessibles des stations pourraient soutenir des occasions supplémentaires de repas et de boissons en rapprochant les clients des points de vente à proximité. Les restaurants envisageant ces corridors auraient besoin de formats de service adaptés aux flux de passagers, la collecte rapide offrant un moyen de servir les voyageurs sans nécessiter une visite prolongée. Les points de vente en zone de station pourraient bénéficier d'arrêts repas courts récurrents, mais s'engager sur des locaux avant que l'accès aux transports soit opérationnel risque d'engendrer des coûts de site avant que la demande des passagers soit disponible.
Numérisation rapide et adoption des applications mobiles pour les commandes
Les commandes via application peuvent rendre les offres des restaurants locaux plus faciles à découvrir, offrant aux opérateurs un accès aux clients avant une visite physique. Grab a rapporté que le nombre de nouveaux partenaires marchands GrabFood à Hué a augmenté de 57 % en 2025 par rapport à 2024. Chaque restaurant participant peut présenter une offre culinaire définie via le canal de commande, permettant aux clients de la considérer aux côtés d'autres options de repas. Pour les petites entreprises alimentaires, cela peut élargir la visibilité sans nécessiter un second emplacement de restauration, bien que l'offre doive encore convertir l'attention en commandes finalisées. L'avantage en termes de demande provient du fait de rendre une cuisine existante plus facile à trouver et à commander, de sorte que la clarté du menu devient commercialement pertinente avant même le début du service.
Essor des cuisines fantômes et des marques exclusivement virtuelles
Les cuisines dédiées à la livraison offrent un moyen d'augmenter la capacité de repas préparés avec un investissement concentré sur la cuisson, l'emballage et l'expédition. Un opérateur peut développer une marque virtuelle autour des déjeuners en semaine, en faisant du menu et de la zone de livraison le cœur de la proposition. La production partagée peut soutenir plusieurs offres lorsque leurs exigences de préparation s'adaptent au même flux de travail en cuisine et ne surchargent pas le service aux heures de pointe. Cette flexibilité peut réduire l'engagement opérationnel nécessaire pour tester un menu supplémentaire, bien que chaque offre ait besoin d'un nombre suffisant de commandes pour soutenir son effort de préparation. L'unité évolutive est un processus de cuisine reproductible, les marques virtuelles n'ajoutant de la demande que lorsqu'elles s'inscrivent dans ce processus.
Préférence croissante des consommateurs pour la commodité et les aliments prêts à consommer
Les repas préparés pratiques permettent aux opérateurs de restauration de servir des occasions où les clients souhaitent éviter le travail de préparer eux-mêmes leurs repas. Dans un rapport d'août 2026, un prestataire vietnamien a décrit la production d'environ 170 à 180 repas par jour lors des périodes de forte chaleur, contre un plan initial d'environ 100 à 120. Pour les opérateurs servant des occasions similaires, l'opportunité est d'organiser la préparation autour d'un besoin de repas clairement défini et d'un calendrier de production journalier gérable. Une offre prête à l'emploi peut simplifier la décision du client, mais une production supplémentaire ne crée de valeur commerciale que lorsque les clients achètent ces repas. Pour les prestataires de repas préparés, l'ajustement des tailles de lots quotidiens offre un moyen de servir les occasions de forte chaleur tout en limitant l'exposition financière liée à un engagement vers une production durablement plus élevée.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Fragilité de la chaîne d'approvisionnement et difficultés d'approvisionnement en ingrédients | -1.8% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pression des chaînes multinationales et nationales sur les petits opérateurs | -1.3% | Hô Chi Minh-Ville | Moyen terme (2-4 ans) |
| Problèmes de cohérence de la qualité et manque de procédures opérationnelles standardisées chez les indépendants | -0.6% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Changements fréquents de politique/fiscalité sur les produits alimentaires et les boissons | -0.4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Fragilité de la chaîne d'approvisionnement et difficultés d'approvisionnement en ingrédients
L'approvisionnement en ingrédients peut contraindre la croissance des restaurants à travers des coûts de repas plus élevés et des interruptions en amont de la cuisine. En 2025, 69,38 % des entreprises de restauration vietnamiennes interrogées par iPOS.vn et Nestlé Professional ont subi des pressions liées à la forte hausse des prix des ingrédients.[2] L'USDA a également signalé que le déploiement rapide du Décret 46 par le Vietnam en janvier 2026 a créé des goulots d'étranglement logistiques et une hésitation des importateurs d'ingrédients alimentaires durant une période de consommation de pointe. Pour les restaurants exposés aux ingrédients importés, de telles interruptions peuvent compliquer l'approvisionnement en plus du fardeau distinct des intrants de menu plus coûteux. Répercuter les hausses de coûts dans les prix des repas risque d'affaiblir l'accessibilité, tandis que les absorber laisse moins de revenus pour soutenir l'expansion. Cette combinaison limite la quantité de demande supplémentaire qu'un opérateur peut servir économiquement à ses prix de menu actuels.
Pression des chaînes multinationales et nationales sur les petits opérateurs
Les petites marques de restauration font face à un double obstacle concurrentiel lorsque des concurrents établis combinent des clients fidèles et des systèmes d'exploitation stables. En septembre 2026, Le Quoc Hieu, directeur de Lim Coffee & Tea, a décrit la concurrence entre les chaînes et les petites marques à Hô Chi Minh-Ville, soulignant la clientèle fidèle et les systèmes d'exploitation établis des grandes marques. Un opérateur plus petit doit donc attirer des clients tout en rendant son service suffisamment fiable pour les fidéliser lors de visites successives. Les dépenses de notoriété seules ne peuvent pas combler un écart d'exécution, tandis qu'une préparation fiable a un effet commercial limité si trop peu de clients essaient l'offre. Développer les deux capacités peut allonger le chemin vers un chiffre d'affaires durable par point de vente et laisser les petits opérateurs supporter des coûts de service durant cette transition.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de restauration :
la restauration à service complet en tête tandis que les cuisines fantômes ciblent la livraisonLes restaurants à service complet représentaient une part de 67,28 % de la taille du marché de la restauration au Vietnam en 2026. Le portefeuille de Golden Gate Group JSC comprend des concepts de restauration à service complet tels que GoGi House. En 2025, le groupe a rapporté 23 millions de convives servis à travers son système de restauration global de 35 marques. Une structure multi-marques peut répondre à différentes propositions de restauration tout en apportant une expérience opérationnelle substantielle à chaque concept. Pour les opérateurs à service complet, la tâche commerciale est de donner aux convives une raison claire de choisir une cuisine et une occasion particulières, faisant de la différenciation des concepts un élément central pour attirer une visite délibérée au restaurant.
Les cuisines fantômes devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 18,2 % durant 2027-2032. Le format concentre les dépenses sur un site de production et une proposition client hors site, faisant de la performance de livraison une partie de l'offre du restaurant. L'emballage et l'intervalle entre la préparation et la consommation font partie de l'expérience de repas que l'opérateur doit concevoir. Un menu étroitement défini peut aligner la préparation, l'emballage et les conditions de livraison attendues autour d'un repas livré cohérent. Étant donné que l'emballage et le temps de transport façonnent le repas livré, une cuisine fantôme doit privilégier les plats qui résistent au transit, ce qui réduit son menu par rapport à un restaurant à service complet.
Par point de vente :
la demande locale récurrente soutient les indépendants tandis que les chaînes élargissent leur portéeLes points de vente indépendants représentaient une part de marché de la restauration au Vietnam de 77,31 % en 2026. Un article de VietNamNet de 2025 décrivait le Pho Lam familial à Hanoï comme servant principalement des clients réguliers et vendant environ 30 à 40 kilogrammes de nouilles de riz par jour. Le propriétaire Vu Bao Lam a déclaré qu'il maintenait les ventes à une quantité fixe pour préserver la qualité. Ce choix fait de l'offre culinaire et de ses clients récurrents l'élément central de la décision de capacité de la boutique. Le plafonnement de Pho Lam a échangé un volume supplémentaire potentiel contre la cohérence, un choix adapté à sa clientèle régulière mais restrictif pour la croissance à partir de ce seul point de vente.
Les points de vente en chaîne devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 10,8 % durant 2027-2032. Jollibee Group a rapporté le 27 avril 2026 que Jollibee Vietnam comptait plus de 250 magasins dans plus de 50 provinces et villes. Ce réseau illustre comment une marque de restauration peut atteindre les clients à travers de multiples points de service sur un vaste territoire. Chaque point de vente supplémentaire doit reproduire le repas et le service attendus, faisant de la réplication opérationnelle un élément intégral de la proposition de croissance. L'avantage est un accès plus large aux clients, à condition que l'expansion préserve la raison pour laquelle les convives choisissent la marque à chaque emplacement et transforme la portée géographique en activité de restauration viable.
Par emplacement :
les destinations autonomes en tête tandis que le voyage nécessite un approvisionnement coordonnéLes points de vente autonomes constituaient le segment le plus important par emplacement, représentant 91,96 % des revenus de la restauration en 2026. Un restaurant situé de manière indépendante peut façonner son adresse, ses horaires d'ouverture et sa présence dans la rue autour des occasions de repas qu'il entend servir. Cela donne à l'opérateur un moyen de construire une destination que les clients visitent pour l'offre culinaire elle-même. Le même modèle exige que le point de vente génère une demande suffisante pour ses locaux, la visibilité et l'accessibilité soutenant la proposition de restauration. La liberté de choisir une adresse concentre également le risque de développement de la demande à cette adresse, de sorte qu'un concept autonome distinctif peut rester commercialement lié à un seul bassin de clientèle local.
Le voyage devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 12,2 % durant 2027-2032. La filiale de restauration de Vietnam Airlines, Vietnam Airlines Caterers Limited, a fourni 11,96 millions de repas en 2025.[3] La restauration aérienne place l'opportunité de restauration au sein d'une opération de transport, de sorte que la préparation et la remise doivent être coordonnées avec le service fourni. Les opérateurs peuvent bénéficier des besoins en repas liés au transport lorsque leurs processus de préparation peuvent gérer les volumes et les délais requis. Manquer une fenêtre de service de transport peut rendre un repas préparé inutilisable pour l'occasion prévue, imposant une limite commerciale à l'expansion basée sur la seule production.
Par type de service :
l'expérience sur place rencontre une couverture de livraison plus largeLe repas sur place constituait le segment le plus important par type de service, représentant 74,98 % des revenus de la restauration en 2026. THE ROYAL a ouvert à Hô Chi Minh-Ville le 18 avril 2025 en tant que restaurant bar-grill de style occidental avec 59 couverts. Royal Sojitz Vietnam Company Limited, entièrement détenue par Royal Holdings, gérait l'activité de restauration. Pour cette occasion de repas, les places assises et le service sur place font partie de l'offre aux côtés de la nourriture, donnant à l'opérateur plusieurs façons de façonner la visite. Le repas sur place peut donc mériter sa place grâce à une expérience de restaurant complète, faisant de l'utilisation du lieu et de la qualité du service des éléments intégraux de la valeur d'un repas.
La livraison devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 12,4 % durant 2027-2032. En mars 2026, Grab Vietnam a étendu sa couverture à 34 provinces et villes, avec GrabFood, GrabBike et GrabTaxi déployés dans chaque localité. Cette empreinte crée une ouverture pour les restaurants afin de servir les clients hors site dans un ensemble plus large de marchés locaux. Les étapes de préparation et de transport doivent fonctionner ensemble dans chaque zone de service pour transformer la couverture disponible en une offre de repas fiable. L'étendue du réseau élargit donc le territoire accessible, tandis que les commandes récurrentes dans les localités individuelles déterminent la valeur commerciale que cette couverture peut soutenir.
Cadre réglementaire et perspectives
Les exigences en matière de sécurité alimentaire et la direction de l'application dans certaines juridictions sont comparées du point de vue des opérateurs fournissant des repas scolaires et industriels. Le 6 avril 2026, le Vietnam a maintenu le Décret 15/2018 tout en suspendant le Décret 46/2026, le cadre existant s'appliquant jusqu'à de nouvelles règles. Le Décret 15/2018 exige que les fabricants et vendeurs d'aliments obtiennent des certificats de sécurité alimentaire, sous réserve des exemptions listées. Celles-ci comprennent les restaurants d'hôtels, les cuisines industrielles non enregistrées en tant qu'entreprises alimentaires, et les vendeurs de rue.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Vietnam | Hô Chi Minh-Ville |
|---|---|---|
| Autorité principale | Ministère de la Santé, Ministère de l'Industrie et du Commerce, et Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement dans leurs domaines de gestion assignés | Département de la sécurité alimentaire en coordination avec les autres agences municipales |
| Instruments clés ou orientation | Décret 15/2018 maintenu par la Résolution 15/2026 jusqu'à de nouvelles règles | Orientation d'août 2026 sur les contrôles des cuisines scolaires et industrielles |
| Effet commercial | Contrôle des certificats avec exemptions de format listées | Contrôles annoncés des fournisseurs, contrôles de l'origine des ingrédients et focus d'inspection |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Aucun changement | Durcissement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
Le Ministère de la Santé a publié une loi révisée sur la sécurité alimentaire pour consultation le 28 juillet 2026, la consultation étant clôturée et la loi au stade de projet. Les exigences de certification et les exemptions du Décret 15/2018 se poursuivent durant la suspension jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi amendée et de son décret d'application, soutenant la continuité à court terme du cadre national. L'orientation d'août 2026 de Hô Chi Minh-Ville a appelé à des formations, un examen minutieux des fournisseurs de repas, et des inspections périodiques et inopinées dans les cuisines scolaires et industrielles. Cette orientation locale plus stricte accroît la valeur des intrants traçables et des routines de cuisine documentées pour les opérateurs en concurrence pour les relations de fourniture de repas institutionnels.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare la distribution des ingrédients, la préparation centralisée et le service en restaurant à travers leurs sources de revenus et leurs transferts opérationnels. Le rapport annuel 2025 de Golden Gate Group a identifié les pénuries d'intrants alimentaires comme un risque pour le maintien de la qualité du service en restaurant. Le groupe a déclaré avoir diversifié ses sources d'approvisionnement et établi des relations durables avec des fournisseurs nationaux et internationaux. Cette réponse illustre comment la résilience de l'approvisionnement peut protéger la capacité à servir des repas, tout en laissant l'exécution en restaurant comme une exigence opérationnelle distincte.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Distribution des ingrédients | Distributeurs d'ingrédients tels que Mekong Frozen Foods, HI-FOODS et Tan Bach Duong | Ventes d'ingrédients | Maintien de la disponibilité des ingrédients et de la continuité des livraisons | Qualifier des fournisseurs et des arrangements de livraison alternatifs |
| Préparation centralisée | Opérateurs de préparation intégrée tels que Golden Gate Group JSC | Ventes de repas via le réseau de restauration intégré | Alignement des lots préparés avec les besoins des points de vente | Coordonner les volumes de préparation avec le réapprovisionnement des points de vente |
| Préparation et service en restaurant | Opérateurs de restauration tels que Golden Gate Group JSC et Jollibee Vietnam | Ventes de repas | Maintien d'une préparation cohérente sur tous les points de service | Standardiser les recettes et vérifier la préparation dans les points de vente |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Le rapport 2025 de Golden Gate décrivait la préparation et la cuisson centralisées des ingrédients avant que les produits n'atteignent les restaurants, avec son usine Golden Gate Foods dans le parc industriel de Thach That, à Hanoï. La préparation centrale peut rendre un processus d'ingrédients commun disponible pour plusieurs restaurants tout en laissant le service final des repas au point de vente. Les distributeurs indépendants servent les restaurants via des relations d'approvisionnement en ingrédients externes. Un plus grand nombre de restaurants peut par conséquent renforcer le retour sur une cuisine intégrée sans créer un flux équivalent de frais pour un prestataire de préparation externe.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
La concurrence est globalement fragmentée, les points de vente indépendants maintenant une présence commerciale substantielle aux côtés des groupes de restauration dont les réseaux leur confèrent une large portée opérationnelle. Les principaux acteurs comprennent Golden Gate Group JSC, Imex Pan Pacific Group, Jollibee Foods Corporation, Lotte GRS Co. Ltd. et Mesa Group. Golden Gate Group JSC a rapporté un réseau global au Vietnam de 560 restaurants en 2025, donnant à un seul opérateur de nombreux points de contact avec les convives. Un réseau national de restaurants répartit l'exposition commerciale sur de nombreux bassins de clientèle, permettant à un groupe de poursuivre sa portée même lorsque les alternatives indépendantes maintiennent une concurrence dispersée.
Imex Pan Pacific Group participe via sa filiale Vietnam Food & Beverage Services, qui exploite des franchises pour Burger King, Domino's Pizza et Popeyes au Vietnam. Le 23 septembre 2026, la filiale entièrement détenue de Jollibee Foods Corporation, JSF Investments Pte. Ltd., a accepté de vendre une participation de 11 % dans l'activité Highlands Coffee au Vietnam à Viet Thai International JSC. La finalisation était soumise aux conditions préalables habituelles, notamment les autorisations réglementaires et les consentements des actionnaires existants. À la finalisation, la participation de 40 % de Viet Thai International passerait à une participation majoritaire de 51 %, tandis que Jollibee Foods Corporation conserverait 49 %, une représentation au conseil d'administration et des protections minoritaires dans le cadre des arrangements entre actionnaires. Le changement proposé placerait une marque de café sous contrôle local, avec Jollibee Foods Corporation conservant une participation minoritaire, aux côtés des marques étrangères franchisées d'Imex Pan Pacific, deux modèles de propriété différents en concurrence pour les mêmes convives.
Les nouveaux entrants ajoutent une autre dimension à la concurrence en apportant des propositions de restauration supplémentaires dans des destinations locales spécifiques. La chaîne de poulet sud-coréenne bhc a ouvert son premier magasin au Vietnam au Vincom Plaza Phan Van Tri à Hô Chi Minh-Ville le 12 septembre 2026. bhc a signé un accord de franchise principale en avril 2026 avec Hao Open Food, une société de restauration locale disposant d'un réseau de distribution alimentaire. La capacité de Hao Open Food à reproduire le format de restauration aux côtés de son réseau de distribution transformerait une seule ouverture en centre commercial en un défi concurrentiel plus large.
Leaders du secteur de la restauration au Vietnam
-
Golden Gate Group JSC
-
Imex Pan Pacific Group
-
Jollibee Foods Corporation
-
Lotte GRS Co. Ltd.
-
Mesa Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de la Restauration au Vietnam Entreprises couvertes dans ce rapport
- Golden Gate Group JSC
- Imex Pan Pacific Group
- Jollibee Foods Corporation
- Lotte GRS Co. Ltd.
- Mesa Group
- Restaurant Brands International
- Starbucks Corporation
- The Al Fresco's Group
- Yum! Brands Inc.
- Redsun ITI Corporation
- Viet Thai International JSC
- Trung Nguyen Legend Group
- Masan Group
- Tokyo Deli Vietnam JSC
- McDonald's Corporation
- Huy Vietnam
- Pizza 4P's Holdings
- KIDO Group
- Baemin Vietnam
- Highlands Coffee JSC
Développements industriels récents dans Marché de la Restauration au Vietnam
- Sep 2026 : JSF Investments Pte. Ltd., filiale entièrement détenue de Jollibee Foods Corporation, a accepté de vendre une participation de 11 % dans l'activité Highlands Coffee au Vietnam à Viet Thai International JSC. La finalisation était soumise aux conditions habituelles, notamment les autorisations réglementaires et les consentements des actionnaires existants.
- Sep 2026 : La chaîne de poulet sud-coréenne bhc a ouvert son premier magasin au Vietnam au Vincom Plaza Phan Van Tri à Hô Chi Minh-Ville le 12 septembre.
- Août 2026 : Hô Chi Minh-Ville a appelé à des contrôles de sécurité alimentaire plus stricts dans les cuisines scolaires et industrielles, notamment des contrôles des fournisseurs de repas et de l'origine des ingrédients, des formations du personnel, et des inspections périodiques et inopinées.
Périmètre et méthodologie
Aperçu de la segmentation
Par type de restauration hors domicile
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Café | ||
| Bars de jus/smoothies/desserts | ||
| Boutiques spécialisées de café et de thé | ||
| Cuisine fantôme | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Cuisine asiatique |
| Cuisine européenne | ||
| Cuisine latino-américaine | ||
| Cuisine du Moyen-Orient | ||
| Cuisine nord-américaine | ||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glaces | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide |
Par point de vente
| Points de vente en chaîne |
| Points de vente indépendants |
Par emplacement
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Autonome |
| Voyage |
Par type de service
| Sur place |
| À emporter |
| Livraison |
| Par type de restauration hors domicile | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Café | |||
| Bars de jus/smoothies/desserts | |||
| Boutiques spécialisées de café et de thé | |||
| Cuisine fantôme | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Cuisine asiatique | |
| Cuisine européenne | |||
| Cuisine latino-américaine | |||
| Cuisine du Moyen-Orient | |||
| Cuisine nord-américaine | |||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glaces | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide | |||
| Par point de vente | Points de vente en chaîne | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Par emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Commerce de détail | |||
| Autonome | |||
| Voyage | |||
| Par type de service | Sur place | ||
| À emporter | |||
| Livraison | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration hors domicile où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration hors domicile qui offre aux clients commodité, rapidité et une offre alimentaire à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et portent leur propre nourriture à leurs tables.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'établissement de restauration hors domicile qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, les cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que les boutiques spécialisées de thé et de café, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE FANTÔME - Un établissement de restauration hors domicile qui utilise une cuisine commerciale dans le but exclusif de préparer des repas pour la livraison ou la vente à emporter, sans clients mangeant sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon, présente dans six stocks distincts connus dans le monde entier dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | Il s'agit de bœuf issu d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine chinoise, indienne, coréenne, japonaise, bengalie, d'Asie du Sud-Est, etc. |
| Valeur moyenne des commandes | Il s'agit de la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration hors domicile. |
| Bacon | Il s'agit de viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | Il s'agit d'un établissement de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Black Angus | Il s'agit de bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail (British Retail Consortium) |
| Burger | Il s'agit d'un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés cuits, placés à l'intérieur d'un pain rond tranché ou d'un petit pain. |
| Café | Il s'agit d'un établissement de restauration hors domicile servant divers rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Cafés et bars | Il s'agit d'un type d'établissement de restauration hors domicile qui comprend les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, les cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que les boutiques spécialisées de thé et de café, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus. |
| Cappuccino | Il s'agit d'une boisson café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double espresso, de lait vapeur et de mousse de lait vapeur. |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments (Canadian Food Inspection Agency) |
| Point de vente en chaîne | Il désigne un établissement de restauration hors domicile qui partage des marques, opère sur plusieurs sites, dispose d'une direction centralisée et de pratiques commerciales standardisées. |
| Filet de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Cuisine fantôme | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | Il s'agit d'une boisson alcoolisée mélangée préparée avec un seul spiritueux ou une combinaison de spiritueux, mélangée à d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des bitters. |
| Edamame | Il s'agit d'un plat japonais préparé avec des soybeans (récoltés avant leur mûrissement ou durcissement) et cuits dans leur gousse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA (Economic Research Service of the USDA) |
| Espresso | Il s'agit d'une forme concentrée de café, servie en doses. |
| Cuisine européenne | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine italienne, française, allemande, anglaise, néerlandaise, danoise, etc. |
| FDA | Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration) |
| Filet mignon | Il s'agit d'une coupe de viande prélevée sur l'extrémité la plus étroite du filet. |
| Flank steak | Il s'agit d'une coupe de bifteck de bœuf prélevée sur le flanc, situé en avant du quart arrière d'une vache. |
| Restauration hors domicile | Elle désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Saucisses de Francfort | Également connues sous le nom de frankfurter ou Würstchen, ce sont des saucisses fumées très assaisonnées populaires en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande (Food Standards Australia New Zealand) |
| FSIS | Service d'inspection de la sécurité alimentaire (Food Safety and Inspection Service) |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normalisation alimentaires de l'Inde (Food Safety and Standards Authority of India) |
| Restaurant à service complet | Il désigne un établissement de restauration hors domicile où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| SLB | Surface locative brute (Gross Leasable Area) |
| Gluten | Il s'agit d'une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | Il s'agit de bœuf issu de bovins ayant été nourris d'un régime alimentaire supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | Il s'agit de bœuf issu de bovins n'ayant été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la patte arrière d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, Restaurants et Cafés |
| Point de vente indépendant | Il désigne un établissement de restauration hors domicile qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne d'au maximum trois emplacements. |
| Jus | Il s'agit d'une boisson obtenue par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Cuisine latino-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine mexicaine, brésilienne, argentine, colombienne, etc. |
| Latte | Il s'agit d'un café au lait composé d'un ou deux shots d'espresso, de lait vapeur et d'une fine couche de lait moussé. |
| Loisirs | Il désigne la restauration hors domicile proposée dans le cadre d'une activité de loisirs, telle que les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Il désigne les offres de restauration hors domicile dans les hôtels, motels, maisons d'hôtes, résidences de vacances, etc. |
| Macchiato | Il s'agit d'une boisson café espresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela inclut des aliments tels que le poulet frit, le steak, les côtes levées, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine du Moyen-Orient | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine arabe, libanaise, iranienne, israélienne, etc. |
| Mocktail | Il s'agit d'une boisson mélangée non alcoolisée. |
| Mortadelle | Il s'agit d'une grande saucisse italienne ou d'une charcuterie à base de porc haché ou broyé traité à la chaleur, incorporant au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Cuisine nord-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine américaine, canadienne, caribéenne, etc. |
| Pastrami | Il désigne un bœuf fumé très assaissonné, généralement servi en tranches fines. |
| AOP | Appellation d'origine protégée : il s'agit du nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments aux caractéristiques particulières liées à leur lieu d'origine. |
| Pepperoni | Il s'agit d'une variété américaine de salami épicé fabriqué à partir de viande séchée. |
| Pizza | Il s'agit d'un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie garnie d'un mélange savoureux comprenant généralement des tomates et du fromage, souvent d'autres garnitures, et cuit au four. |
| Découpes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Il désigne un établissement de restauration hors domicile qui offre aux clients commodité, rapidité et une offre alimentaire à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et portent leur propre nourriture à leurs tables. |
| Commerce de détail | Il désigne un point de vente de restauration hors domicile situé dans un centre commercial, un complexe commercial ou un immeuble de bureaux commercial, où d'autres entreprises opèrent également. |
| Salami | Il s'agit d'une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | Il s'agit d'un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | Il s'agit d'un produit carné à base de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est généralement ensuite fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | Il s'agit d'un coquillage comestible, un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | Il s'agit d'un substitut de viande à base de plantes fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de commande en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service grâce auquel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service entièrement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | Il s'agit d'une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les mixant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Boutiques spécialisées de café et de thé | Il désigne un établissement de restauration hors domicile qui ne sert que différents types de thé ou de café. |
| Autonome | Il désigne un restaurant disposant d'une infrastructure indépendante et non connecté à une autre entreprise. |
| Sushi | Il s'agit d'un plat japonais à base de riz vinaigré préparé, généralement avec un peu de sucre et de sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer — souvent crus — et des légumes. |
| Voyage | Il désigne les offres de restauration hors domicile telles que la nourriture en avion, les repas dans les trains longue distance et la restauration à bord des navires de croisière. |
| Cuisine virtuelle | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | Il s'agit de bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, prisés pour leur viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes et est prévue selon les taux d'inflation prédits dans les pays concernés.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
