Taille et part du marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.57 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.70 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 3.46 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.11% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis par Mordor Intelligence
La taille du marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis devrait passer de 2,57 milliards USD en 2025 à 2,70 milliards USD en 2026, et atteindre 3,46 milliards USD d'ici 2031, avec un CAGR de 5,11 % sur la période 2026-2031. Cette croissance est portée par une expansion démographique soutenue, une main-d'œuvre expatriée croissante et un secteur touristique florissant. Dubaï a accueilli à elle seule 19,59 millions de touristes en 2025, stimulant considérablement la demande en protéines dans les segments de la restauration collective et de la gastronomie, qui privilégient les produits de volaille certifiés halal et traçables[1]Source : Département de l'économie et du tourisme de Dubaï, « Rapport sur les performances touristiques janvier - décembre 2025 », dubaidet.gov.ae. La démarche parallèle du gouvernement visant à renforcer l'autosuffisance à travers la Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051, qui cible une augmentation de la production alimentaire domestique à 50 %, soutient également la croissance du marché[2]Source : Ministère de l'économie et du tourisme, « Secteur alimentaire | Ministère de l'économie et du tourisme - EAU », moet.gov.ae. Ces facteurs soutiennent collectivement une demande forte en volaille, tant dans les circuits de distribution au détail que dans la restauration. Les produits de volaille frais et réfrigérés continuent de dominer le marché ; cependant, la volaille transformée connaît une croissance rapide. Les ménages en quête de praticité et les restaurants à service rapide optent de plus en plus pour des formats prêts à cuisiner, adaptés aux modes de vie urbains effrénés. Par ailleurs, l'essor des plateformes de commerce électronique telles que Talabat, Lulu et Instashop remodèle les canaux de distribution. Ces plateformes permettent aux offres premium, notamment la volaille biologique et sans antibiotiques, d'atteindre plus efficacement les ménages urbains soucieux de leur santé.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, le poulet a dominé avec 86,06 % de la part de marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis en 2025, tandis que la dinde devrait progresser à un CAGR de 5,69 % jusqu'en 2031.
- Par forme, les lignes frais/réfrigéré détenaient 57,12 % de la taille du marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis en 2025 ; la volaille transformée progresse à un CAGR de 5,88 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, le circuit hors domicile a capté 56,37 % de la part de marché en 2025, tandis que le circuit à domicile croît plus rapidement à un CAGR de 6,11 % sur la période 2026-2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis
Analyse de l'impact des moteurs de croissance*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse du revenu par habitant et de la demande en volaille | +1.2% | À l'échelle nationale, avec un accent sur Dubaï, Abou Dhabi et Charjah | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion du commerce de détail organisé et de la restauration | +0.9% | Principalement Dubaï et Abou Dhabi | Court terme (≤ 2 ans) |
| Essor des produits frais premium et à valeur ajoutée via l'épicerie en ligne | +0.6% | Pôles d'adoption précoce à Dubaï, Abou Dhabi et Charjah | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Transition vers des options sans antibiotiques et biologiques | +0.4% | Segments premium à Dubaï et Abou Dhabi | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations gouvernementales à la production pour la sécurité alimentaire | +0.8% | Abou Dhabi et les zones économiques de Khalifa à Abou Dhabi (KEZAD) | Long terme (≥ 4 ans) |
| Investissements dans les technologies agricoles avancées | +0.5% | Clusters industriels à l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse du revenu par habitant et de la consommation de volaille
Le PIB par habitant des Émirats arabes unis a atteint 53 840 USD, et le niveau de revenu élevé est soutenu par des secteurs diversifiés, notamment l'énergie, la finance et le tourisme[3]Source : Fonds monétaire international, « Émirats arabes unis », imf.org. La croissance de la consommation de volaille est portée par la hausse des revenus disponibles des résidents et de la population expatriée, dont les préférences culinaires variées vont des currys d'Asie du Sud et de l'adobo philippin aux grillades arabes, favorisant la volaille abordable par rapport aux viandes rouges plus coûteuses. La composition démographique multiculturelle des EAU établit une base de consommation de protéines par habitant plus élevée que dans d'autres marchés régionaux. L'urbanisation en cours et la hausse des revenus disponibles stimulent davantage la demande de produits alimentaires premium et pratiques. La volaille fraîche/réfrigérée reste la catégorie dominante ; cependant, les formats transformés et prêts à cuisiner gagnent du terrain, notamment auprès des ménages urbains et des restaurants à service rapide répondant aux modes de vie effrénés. Les pics de consommation saisonniers pendant le Ramadan et les fêtes de l'Aïd contribuent également à la croissance du marché, mais la tendance plus large reflète une évolution structurelle vers des régimes riches en protéines à mesure que le segment des revenus moyens continue de s'élargir.
Expansion des circuits de distribution au détail organisés et de la restauration
Le marché de la restauration aux EAU connaît une croissance robuste, portée par un secteur HORECA dynamique qui répond à la demande croissante d'expériences de restauration hors domicile. Les circuits de distribution au détail modernes, notamment les supermarchés, les hypermarchés et les épiceries de proximité, évoluent rapidement. Les distributeurs investissent dans des formats de magasins expérientiels, élargissent leurs gammes de produits à marque propre et améliorent leurs services de livraison rapide pour répondre aux attentes des consommateurs. Par ailleurs, le secteur touristique florissant des EAU stimule considérablement le marché de la volaille. Le secteur de l'hôtellerie actif, englobant les hôtels, les restaurants et les cafés, crée un avantage structurel pour les distributeurs du circuit hors domicile qui approvisionnent en volumes constants des découpes portionnées certifiées halal les chaînes hôtelières et autres établissements. La convergence du commerce de détail moderne et de la restauration devient de plus en plus évidente dans les formats hybrides, tels que les hypermarchés avec rôtisseries intégrées et les cuisines fantômes approvisionnées par des grossistes en épicerie. Ces formats estompent les frontières traditionnelles entre les circuits et récompensent les fournisseurs capables de servir les deux secteurs avec des tailles d'emballage flexibles et une logistique de chaîne du froid fiable.
Incitations gouvernementales à la production pour la sécurité alimentaire nationale
La Stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051 vise à augmenter la production alimentaire domestique, la volaille étant identifiée comme un axe prioritaire en raison de ses cycles de production courts et de son efficacité élevée de conversion alimentaire par rapport aux ruminants. Pour soutenir cet objectif, la Banque de développement des Émirats a alloué 30 milliards AED de capacité de prêt engagée, proposant des options de financement sur mesure telles que des prêts pour les technologies agricoles, des garanties de crédit et des prêts commerciaux à traitement accéléré allant jusqu'à 5 millions AED. Ces initiatives visent à réduire les obstacles en capital pour les entrepreneurs avicoles et les fabricants d'aliments pour animaux, favorisant la croissance du secteur. De plus, l'initiative Cluster alimentaire du Ministère de l'économie cherche à porter la contribution du secteur alimentaire au PIB à 40 milliards AED d'ici 2028. Cette initiative apporte un soutien explicite aux producteurs agricoles locaux, à la transformation agroalimentaire avancée et aux plateformes de traçabilité, directement applicables au développement des couvoirs avicoles, des lignes d'abattage et de la logistique de chaîne du froid. La combinaison du soutien gouvernemental, des avancées technologiques et de la demande croissante des consommateurs positionne le marché avicole des Émirats arabes unis pour une croissance significative.
Investissements dans les technologies agricoles avancées
Le gouvernement des EAU, ainsi que les principaux acteurs du secteur, investissent activement dans des technologies agricoles avancées pour stimuler la production de viande de volaille et réduire la dépendance aux importations. Par exemple, le complexe de couvoir et de transformation KEZAD d'Al Ghurair Foods, un investissement d'un milliard AED, est destiné à produire 10 000 tonnes métriques de viande de volaille par an. Ce projet illustre le modèle capitalistique et biosécurisé qui devient la norme du secteur. De plus, la résolution de 2023 du Ministère du changement climatique et de l'environnement impose la surveillance électronique de la ventilation, de la température et de la nutrition dans les systèmes à bâtiments fermés. Cette réglementation fait effectivement de l'automatisation une exigence pour les nouvelles licences, accélérant la transition hors des hangars ouverts traditionnels. Par conséquent, les capacités futures devraient se concentrer parmi les intégrateurs bien capitalisés capables d'adopter des solutions clés en main auprès de fournisseurs d'équipements européens et asiatiques. Ces développements s'alignent sur les objectifs plus larges des EAU de renforcer la sécurité alimentaire et de favoriser des pratiques agricoles durables.
Analyse de l'impact des freins à la croissance*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Fluctuation des prix mondiaux des aliments pour animaux, entraînant une hausse des coûts | -0.7% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Dépendance aux céréales fourragères importées et volatilité des prix | -0.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Coûts élevés de l'énergie et de l'eau pour le contrôle climatique | -0.4% | Exploitations agricoles intérieures à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Exigences strictes en matière de sécurité alimentaire, de certification halal et de conformité réglementaire | -0.3% | Tous les émirats | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Dépendance aux céréales fourragères importées et volatilité des prix
Le climat aride des Émirats arabes unis et les terres arables limitées contraignent considérablement la production nationale de céréales fourragères, rendant le secteur avicole fortement dépendant des importations de maïs, de soja et de sous-produits du blé. En 2025, le Brésil a fourni 479 000 tonnes métriques de volaille aux EAU, tirant parti des économies d'échelle dans la logistique et la certification halal. Cependant, cette dépendance introduit des risques, car toute perturbation, telle qu'une épidémie d'influenza aviaire à São Paulo, pourrait gravement impacter les chaînes d'approvisionnement. Pour remédier à ces vulnérabilités, le gouvernement a mis en place un mandat de diversification, encourageant les importateurs à explorer des sources alternatives telles que l'Ukraine, l'Inde et l'Australie. De plus, le gouvernement des EAU promeut activement les investissements dans la production avicole nationale pour réduire la dépendance aux importations. Des initiatives telles que des subventions pour les technologies agricoles avancées et des incitations pour les intégrateurs locaux visent à renforcer l'autosuffisance. Cependant, les subventions aux aliments pour animaux, qui constituaient auparavant un soutien significatif dans le cadre des programmes de l'Autorité d'Abou Dhabi pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, sont en cours de restructuration alors que les EAU transitionnent vers une tarification basée sur le marché pour les services publics et les intrants.
Exigences strictes en matière de sécurité alimentaire, de certification halal et de conformité réglementaire
La résolution ministérielle n° 316 de 2023 du Ministère du changement climatique et de l'environnement (MOCCAE) introduit un cadre robuste de biosécurité et de bien-être animal pour renforcer la durabilité et la sécurité du secteur avicole. Les principales exigences comprennent l'emploi obligatoire de vétérinaires agréés dans toutes les exploitations commerciales et la mise en place de systèmes de surveillance électronique du climat et de la nutrition dans les systèmes d'élevage en bâtiments fermés. De plus, les exploitations sont tenues d'adopter des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire de type Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) ou équivalents pour assurer la conformité aux normes internationales. L'Autorité des Émirats pour la normalisation et la métrologie (ESMA) applique des réglementations strictes, telles que UAE.S 993:2015 pour la volaille réfrigérée et UAE.S 1694:2019 pour les produits surgelés. Ces normes imposent la traçabilité, la documentation de la chaîne du froid et la certification halal délivrée par des organismes accrédités par l'EAC, qui doivent faire l'objet de renouvellements périodiques et d'audits par des tiers. Pour les importateurs, chaque pays d'origine nécessite une accréditation halal distincte, et tout changement dans le statut sanitaire des pays exportateurs, tel que des épidémies d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), peut entraîner des suspensions immédiates des importations.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : le poulet domine, la dinde se taille une niche
Le poulet représentait 86,06 % de la valeur du marché en 2025, soulignant sa position de premier choix protéique auprès des ménages, des restaurants et des services de restauration collective des EAU. Son accessibilité financière, sa polyvalence dans diverses cuisines mondiales et sa certification halal généralisée en font un aliment de base dans la région. Pendant ce temps, la dinde émerge comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 5,69 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par la demande des expatriés pour des volailles entières lors de Thanksgiving et de Noël, par les opérateurs de restauration qui intègrent des burgers et des tranches de charcuterie de dinde pour diversifier leurs menus, et par les consommateurs soucieux de leur santé qui optent pour des alternatives plus maigres aux cuisses et pilons de poulet.
Les producteurs innovent au sein du segment dominant du poulet pour maintenir leur avantage concurrentiel. Par exemple, Al Ain Farms a annoncé son expansion dans la production avicole en mars 2025, tandis que Tanmiah a lancé du poulet enrichi en Oméga-3, répondant aux consommateurs en quête de nutrition fonctionnelle et de normes améliorées de bien-être animal. Malgré le potentiel de croissance de la dinde, des défis tels que des taux de conversion alimentaire plus élevés et des périodes d'élevage plus longues augmentent les coûts de production et les risques sanitaires. Cependant, les pics de demande saisonniers lors des fêtes occidentales offrent aux importateurs des opportunités de constituer des stocks de volaille surgelée à l'avance et de capitaliser sur des prix premium en novembre et décembre. De plus, la popularité croissante de la dinde dans les repas quotidiens, tels que les sandwichs et les salades, élargit progressivement sa présence sur le marché au-delà de la consommation saisonnière.
Par forme : la volaille transformée progresse alors que la praticité supplante le frais
La volaille fraîche/réfrigérée représentait 57,12 % de la part de marché en 2025, portée par la préférence des consommateurs pour des indicateurs de qualité visibles tels que la couleur, la texture et l'absence de brûlures de congélation. De plus, la perception que les produits réfrigérés sont « plus frais » que les options surgelées, même lorsque l'intégrité de la chaîne du froid est maintenue, continue d'influencer les décisions d'achat. Ce segment reste un pilier des circuits de distribution au détail et de la restauration, répondant aux besoins des ménages et des cuisines commerciales. La demande de volaille fraîche/réfrigérée est également soutenue par sa polyvalence dans la préparation des repas, étant largement utilisée dans les cuisines traditionnelles et contemporaines. De plus, l'attention croissante portée à une alimentation saine a conduit les consommateurs à préférer les options peu transformées, ce qui correspond aux caractéristiques de la volaille fraîche/réfrigérée.
La volaille transformée, comprenant les nuggets, les charcuteries, les saucisses, les découpes marinées, les tenders et les boulettes de viande, est le segment à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 5,88 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par la demande croissante des ménages à double revenu, des cuisines fantômes et des restaurants à service rapide, qui privilégient tous les formats prêts à cuisiner permettant de gagner du temps de préparation et de réduire les coûts de main-d'œuvre. Des entreprises comme Agthia, à travers des partenariats avec Nabil Foods, capitalisent sur cette tendance en fournissant des produits à marque propre tels que des nuggets et des tempuras pour des distributeurs comme Lulu. Cela met en évidence l'évolution du secteur vers la transformation à valeur ajoutée pour capter des marges plus élevées et se différencier des importations surgelées de commodité.
Par canal de distribution : le commerce de détail à domicile réduit l'écart avec la restauration
Les circuits hors domicile, tels que les hôtels, les restaurants et la restauration collective, représentaient 56,37 % de la part de marché en 2025. Cette domination reflète l'économie des EAU axée sur le tourisme et une population résidente avec une fréquence élevée de repas hors domicile, ce qui soutient une demande constante de blancs de poulet portionnés, d'ailes et de volailles entières dans les cuisines commerciales. Pendant ce temps, le commerce de détail à domicile devrait croître à un CAGR de 6,11 % jusqu'en 2031, porté par l'expansion des hypermarchés, des supermarchés, des plateformes d'épicerie en ligne et des épiceries de proximité. Ces circuits proposent de plus en plus une gamme élargie de produits de volaille réfrigérés et surgelés pour répondre aux achats impulsifs et aux courses d'appoint.
La croissance du commerce de détail à domicile est sous-tendue par des changements structurels dans le comportement des consommateurs. Les tendances du télétravail et de la cuisine à domicile, qui ont pris de l'ampleur pendant la pandémie, ont continué d'influencer les habitudes d'achat. De plus, l'essor des services de livraison de kits repas et des cuisines fantômes, approvisionnées par des grossistes en épicerie, estompe les frontières entre le commerce de détail et la restauration. Des distributeurs comme Lulu Group capitalisent sur cette évolution avec des initiatives telles que leur portefeuille de marques propres de plus de 2 500 références et le programme d'approvisionnement local « Al Emarat Awwal ». Ces efforts démontrent comment les distributeurs modernes s'intègrent verticalement dans l'approvisionnement en volaille, contournant les distributeurs traditionnels et captant l'écart de marge entre le prix à la ferme et le prix en rayon. Les supermarchés investissent également dans des formats de commerce de détail expérientiels tels que les rôtisseries intégrées, les comptoirs de boucherie proposant des découpes personnalisées et les démonstrations de recettes en direct, transformant la volaille en une catégorie de destination.
Analyse géographique
La position géographique des Émirats arabes unis en tant que plaque tournante commerciale du Conseil de coopération du Golfe (CCG) crée des dynamiques uniques, avec des sources d'approvisionnement en volaille importée très concentrées. Le climat aride du pays et les terres arables limitées restreignent considérablement la production nationale de céréales fourragères, rendant le secteur avicole fortement dépendant des importations de maïs, de soja et de sous-produits du blé. Des initiatives telles que le développement de couvoirs, de réseaux d'éleveurs sous contrat et d'installations de transformation prennent de l'ampleur, notamment dans les zones économiques de Khalifa à Abou Dhabi. Ces zones attirent les investissements grâce à des services publics subventionnés, la proximité des ports et des incitations soutenues par le gouvernement, permettant le développement des capacités de production nationale.
Dubaï, Abou Dhabi et Charjah constituent les pôles centraux du marché de la viande de volaille des EAU, portés par des facteurs tels que la forte densité de population, une infrastructure touristique avancée et la présence généralisée de réseaux de distribution au détail modernes. Dubaï, en tant que pôle mondial du tourisme et des affaires, génère une demande significative en restauration, les restaurants et les hôtels privilégiant les découpes réfrigérées premium et les formats à valeur ajoutée qui commandent des prix plus élevés par rapport aux produits surgelés de commodité. L'infrastructure avancée de chaîne du froid de Jebel Ali et les terminaux agricoles de DP World facilitent la consolidation des expéditions de multiples origines, le réétiquetage pour la conformité halal et la distribution vers les marchés du Golfe plus petits qui manquent de capacité d'importation directe.
La technologie joue un rôle central dans la transformation du secteur avicole des EAU. Des systèmes d'automatisation avancés sont intégrés dans les couvoirs et les usines de transformation pour améliorer l'efficacité et réduire la dépendance à la main-d'œuvre. Les technologies d'agriculture de précision, notamment les capteurs connectés à l'IoT et l'analyse de données, sont adoptées pour optimiser les taux de conversion alimentaire et surveiller la santé des animaux en temps réel. De plus, la technologie blockchain gagne du terrain pour assurer la traçabilité et la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, répondant aux préoccupations des consommateurs concernant la sécurité alimentaire et la conformité halal. Ces avancées technologiques améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais positionnent également les EAU comme un leader dans l'adoption de solutions innovantes au sein du secteur avicole. Cette infrastructure en évolution renforce le rôle des EAU en tant que plaque tournante régionale du commerce avicole tout en soutenant la croissance de ses capacités de production nationale.
Paysage concurrentiel
Le marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis présente une consolidation modérée, laissant une part significative aux importateurs de niche certifiés halal, aux distributeurs axés sur les communautés ethniques et aux transformateurs régionaux qui servent des communautés expatriées spécifiques ou des segments premium. Parmi les principaux acteurs figurent Al Ain Farms, Al Islami Foods, BRF S.A., The Savola Group et Tanmiah Food Company. L'intégration verticale est le schéma stratégique dominant : les acteurs qui possèdent des couvoirs, des éleveurs sous contrat, des lignes d'abattage et une logistique de chaîne du froid obtiennent des marges brutes plus élevées que les simples négociants. Cela a incité des investissements en amont, tels que le complexe KIZAD d'Al Ghurair Foods d'un milliard AED et les installations saoudiennes de Tanmiah d'une valeur de 1,5 milliard AED qui approvisionnent les points de vente aux EAU. Des opportunités existent dans les segments biologiques et sans antibiotiques, où la volonté des consommateurs de payer des primes plus élevées dépasse l'offre, et dans les formats transformés prêts à cuisiner, qui répondent à la demande croissante de praticité des ménages à double revenu.
La technologie devient un facteur de différenciation essentiel pour les grandes entreprises. Le contrôle climatique connecté à l'IoT, l'alimentation automatisée et la surveillance de la santé pilotée par l'IA réduisent les taux de mortalité et améliorent la conversion alimentaire, créant un avantage de coût que les anciens systèmes à bâtiments ouverts ne peuvent égaler. La résolution de 2023 du MOCCAE imposant la surveillance électronique dans les systèmes fermés a effectivement fait de l'automatisation une exigence réglementaire pour les nouvelles licences. Cette réglementation accélère l'obsolescence des exploitations traditionnelles et concentre les capacités futures entre les mains d'intégrateurs bien capitalisés. Par exemple, le partenariat de la Société arabe de production alimentaire avec ISE du Japon pour l'agriculture de précision et l'expansion d'Al Jazira de 60 millions à plus de 200 millions d'œufs par an démontrent comment l'adoption technologique s'étend aux poulets de chair, aux poules pondeuses et aux opérations de souches parentales. Ces avancées améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais garantissent également la conformité aux normes strictes de sécurité alimentaire et de bien-être animal.
Les perturbateurs émergents comprennent les plateformes d'épicerie en ligne comme Noon et Talabat Mart, qui contournent les distributeurs traditionnels et s'approvisionnent directement auprès des intégrateurs. En captant l'écart de marge et en utilisant l'analyse de données pour optimiser la composition des références et réduire les déchets, ces plateformes remodèlent le paysage de la distribution. Ce modèle représente une menace significative pour les distributeurs en place qui manquent de capacités numériques et d'infrastructure de livraison du dernier kilomètre en chaîne du froid. Le paysage concurrentiel évolue de l'arbitrage à l'importation, consistant à acheter de la volaille surgelée brésilienne aux prix spot et à la revendre avec une marge, vers le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, la différenciation de la marque autour de la provenance et du bien-être animal, et l'efficacité permise par la technologie. Cette transition comprime le marché intermédiaire et récompense les acteurs d'envergure capables de financer des exploitations modernes, de naviguer dans la certification halal à travers de multiples origines et de servir à la fois les circuits hors domicile et à domicile avec des tailles d'emballage flexibles et une qualité constante.
Leaders du secteur de la viande de volaille des Émirats arabes unis
Al Ain Farms
Al Islami Foods
BRF S.A.
The Savola Group
Tanmiah Food Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Février 2026 : JBS S.A. a annoncé un investissement de 150 millions USD à Oman pour acquérir une participation de 80 % dans la nouvelle société holding alimentaire avec une capacité annuelle de 300 000 tonnes métriques et 600 000 poulets traités quotidiennement. L'installation exportera vers les EAU, le Koweït et Oman, tirant parti de l'infrastructure mondiale de certification halal et de l'expertise en chaîne du froid de JBS.
- Septembre 2025 : Al Ain Farms Group (AAFG) a collaboré avec Food Tech Valley, le centre d'innovation alimentaire soutenu par le gouvernement de Dubaï, pour établir un hub logistique de 260 000 pieds carrés à Dubaï. Cette installation avancée est conçue pour renforcer la sécurité alimentaire des EAU, accélérer la distribution d'aliments plus frais et contribuer aux objectifs de neutralité carbone 2050 du pays.
- Mars 2025 : Al Ain Farms a étendu sa capacité de production avicole et lancé un emballage sous atmosphère modifiée (MAP) pour le poulet sans antibiotiques, ciblant les circuits d'épicerie en ligne et de distribution au détail premium. L'entreprise a également converti plus de 160 millions d'œufs vers des barquettes en RPET (PET recyclé), s'alignant sur les mandats de durabilité.
Périmètre du rapport sur le marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis
La viande de volaille est la chair comestible provenant d'oiseaux domestiques tels que les poulets, les dindes et autres, élevés pour la consommation humaine. Le marché de la viande de volaille des Émirats arabes unis est segmenté par type de produit, par forme et par canal de distribution. Par type de produit, le marché est segmenté en poulet, dinde et autres. Par forme, le marché est segmenté en frais/réfrigéré, surgelé, en conserve et transformé. Le segment transformé est subdivisé en nuggets, charcuteries, saucisses, tenders/marinés, boulettes de viande et autres. Par canal de distribution, le marché est segmenté en circuit hors domicile et circuit à domicile. Le segment à domicile est subdivisé en supermarchés/hypermarchés, épiceries de proximité, canaux en ligne et autres. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes) pour tous les segments susmentionnés.
| Poulet |
| Dinde |
| Autres |
| Frais/Réfrigéré | |
| Surgelé | |
| En conserve | |
| Transformé | Nuggets |
| Charcuteries | |
| Saucisses | |
| Tenders/Marinés | |
| Boulettes de viande | |
| Autres |
| Circuit hors domicile | |
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | |
| Canal en ligne | |
| Autres |
| Par type de produit | Poulet | |
| Dinde | ||
| Autres | ||
| Par forme | Frais/Réfrigéré | |
| Surgelé | ||
| En conserve | ||
| Transformé | Nuggets | |
| Charcuteries | ||
| Saucisses | ||
| Tenders/Marinés | ||
| Boulettes de viande | ||
| Autres | ||
| Par canal de distribution | Circuit hors domicile | |
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Épiceries de proximité | ||
| Canal en ligne | ||
| Autres | ||
Définition du marché
- Viande - La viande est définie comme la chair ou d'autres parties comestibles d'un animal utilisées pour l'alimentation. L'utilisation finale du secteur de la viande concerne uniquement la consommation humaine. La viande est généralement achetée dans des points de vente au détail pour la cuisine et la consommation à domicile. Pour le marché étudié, seule la viande non cuite a été prise en compte. Celle-ci peut être transformée sous diverses formes, qui ont été couvertes dans la forme « Transformé ». Les autres achats de viande se font par la consommation de viande dans des établissements de restauration (restaurants, hôtels, restauration collective, etc.).
- Autres viandes - Le segment des autres viandes comprend la viande de chameau, de cheval, de lapin, etc. Ce sont des types de viande moins couramment consommés, mais qui ont néanmoins une présence dans certaines parties du monde. Bien qu'ils fassent partie de la viande rouge, nous avons considéré ces types de viande séparément pour une meilleure compréhension du marché.
- Viande de volaille - La viande de volaille, également appelée viande blanche, provient d'oiseaux élevés commercialement ou domestiquement pour la consommation humaine. Cela comprend le poulet, la dinde, les canards et les oies.
- Viande rouge - La viande rouge a généralement une couleur rouge lorsqu'elle est crue et une couleur foncée lorsqu'elle est cuite. Elle comprend toute viande provenant de mammifères, tels que le bœuf, l'agneau, le porc, la chèvre, le veau et le mouton.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il s'agit d'un système de classification japonais pour le bœuf. Le « A » signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la note numérique est liée au persillage du bœuf, à la couleur et à la brillance de la chair, à sa texture et à sa couleur, à son lustre et à la qualité du gras. A5 est la note la plus élevée que le bœuf wagyu puisse obtenir. |
| Abattoir | C'est un autre nom pour un abattoir et désigne le local utilisé pour ou en relation avec l'abattage d'animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Maladie de nécrose hépatopancréatique aiguë (AHPND) | C'est une maladie qui affecte les crevettes et se caractérise par une mortalité élevée, atteignant dans de nombreux cas 100 % dans les 30 à 35 jours suivant le peuplement des bassins d'élevage. |
| Peste porcine africaine (PPA) | C'est une maladie virale hautement contagieuse des porcs causée par un virus à ADN double brin de la famille des Asfarviridae. |
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon, présente dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf provenant d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Black Angus | C'est du bœuf provenant d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| Bologne | C'est une saucisse fumée italienne à base de viande, généralement de grande taille et fabriquée à partir de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | C'est un trouble neurologique progressif des bovins résultant d'une infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Désigne un type de saucisse allemande à base de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail |
| Poitrine | C'est une découpe de viande provenant de la poitrine ou de la partie inférieure de la poitrine du bœuf ou du veau. La poitrine de bœuf est l'une des neuf découpes primaires du bœuf. |
| Poulet de chair | Désigne tout poulet (Gallus domesticus) élevé et produit spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | C'est une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg. |
| Carcasse | Désigne le corps habillé d'un animal de boucherie dont les bouchers découpent la viande. |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Tender de poulet | Désigne de la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Steak de paleron | Désigne une découpe de bœuf faisant partie du paleron, qui est une grande section de viande provenant de la zone de l'épaule d'une vache. |
| Corned-beef | Désigne de la poitrine de bœuf saumurée et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Également connu sous le nom de quintal, c'est une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg. |
| Pilon | Désigne une cuisse de poulet sans le haut de cuisse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Brebis | C'est une brebis adulte. |
| FDA | Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments |
| Filet mignon | C'est une découpe de viande prélevée à l'extrémité la plus fine du filet. |
| Steak de flanc | C'est une découpe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, situé en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration collective | Désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Désigne les aliments pour animaux. |
| Jarret avant | C'est la partie supérieure de la patte avant des bovins. |
| Saucisses de Francfort | Également connues sous le nom de frankfurter ou Würstchen, ce sont des saucisses fumées très assaisonnées populaires en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service de sécurité et d'inspection des aliments |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde |
| Gésier | Désigne un organe présent dans le tube digestif des oiseaux. Il est également appelé l'estomac mécanique d'un oiseau. |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf provenant de bovins dont l'alimentation a été complétée par du soja, du maïs et d'autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf provenant de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Jerky | C'est de la viande maigre parée, découpée en lanières et séchée (déshydratée) pour prévenir la détérioration. |
| Bœuf de Kobé | C'est du bœuf Wagyu spécifiquement issu de la race Kuroge Washu de vaches au Japon. Pour être classifié comme bœuf de Kobé, la vache doit être née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo, dans la ville de Kobé au Japon. |
| Liverwurst | C'est un type de saucisse allemande à base de foie de bœuf ou de porc. |
| Longe | Désigne les flancs entre les côtes inférieures et le bassin, et la partie inférieure du dos d'une vache. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou charcuterie à base de porc finement haché ou moulu cuit à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Pastrami | Désigne du bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en fines tranches. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Plat de côtes | Désigne une découpe de quartier avant prélevée sur le ventre d'une vache, juste en dessous de la découpe des côtes. |
| Syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) | C'est une maladie survenant chez les porcs provoquant une défaillance reproductive en fin de gestation et une pneumonie sévère chez les porcelets nouveau-nés. |
| Découpes primaires | Désigne les principales sections de la carcasse. |
| Quorn | C'est un substitut de viande préparé à partir de mycoprotéine comme ingrédient, dans lequel la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis est ajustée en texture et pressée sous diverses formes. |
| Prêt à cuisiner (PAC) | Désigne des produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, où une certaine préparation ou cuisson est requise selon un processus indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à consommer (PAC) | Désigne un produit alimentaire préparé ou cuit à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé. |
| Emballage rétort | C'est un procédé d'emballage aseptique des aliments dans lequel les aliments sont conditionnés dans une poche ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures extrêmement élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak rond | Désigne un steak de bœuf provenant de la patte arrière de la vache. |
| Steak de rumsteck | Désigne une découpe de bœuf issue de la division entre la cuisse et l'échine. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné à base de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est généralement ensuite fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande à base de plantes fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne en libre-service | Désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Aloyau | C'est une découpe de bœuf provenant des parties inférieures et latérales du dos d'une vache. |
| Surimi | C'est une pâte fabriquée à partir de poisson désossé. |
| Filet | Désigne une découpe de bœuf constituée de l'ensemble du muscle du filet d'une vache. |
| Crevette tigrée | Désigne une grande variété de crevettes des océans Indien et Pacifique. |
| Graisses trans | Également appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, c'est un type de graisse insaturée qui se produit naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevette vannamei | Désigne des crevettes tropicales élevées dans des zones proches de l'équateur, généralement le long des côtes dans des bassins artificiels. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf provenant de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
| Zoosanitaire | Désigne la propreté des animaux ou des produits d'origine animale. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement.
