Analyse du marché de la restauration commerciale aux Philippines par Mordor Intelligence
La taille du marché de la restauration hors domicile aux Philippines devrait s'étendre de 21,04 milliards USD en 2026 et 24,04 milliards USD en 2027 à 46,04 milliards USD d'ici 2032, enregistrant un CAGR de 13,88 % entre 2027 et 2032.
Aux Philippines, la demande peut s'élargir lorsqu'un restaurant offre aux clients une raison de se rendre sur place et un moyen pratique de commander entre les visites. Les occasions dédiées aux boissons et la restauration axée sur les activités complètent la collecte numérique, permettant aux opérateurs de répondre à différents besoins au sein d'une même activité de restauration hors domicile. L'expansion commerciale dépend néanmoins d'approvisionnements fiables en produits périssables et d'autorisations locales, ce qui peut limiter la rapidité à laquelle les capacités supplémentaires deviennent utilisables. Les établissements spécialisés dans le thé peuvent étendre les occasions de consommation de boissons grâce à la collecte, tandis que les lieux d'activités dépendent du maintien de l'attrait sur site ; l'expansion devrait donc suivre l'occasion que chaque format peut offrir de manière fiable.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de restauration, les restaurants à service rapide détenaient une part de marché de 57,04 % sur le marché de la restauration hors domicile aux Philippines en 2026, tandis que les cuisines fantômes devraient enregistrer la croissance la plus rapide avec un CAGR de 24,2 % entre 2027 et 2032.
- Les points de vente indépendants ont dominé la catégorie des points de vente avec une part de 74,24 % de la taille du marché de la restauration hors domicile aux Philippines en 2026, tandis que les points de vente en chaîne devraient enregistrer le CAGR le plus rapide de 14,6 % entre 2027 et 2032.
- Parmi les formats d'emplacement, les points de vente autonomes ont dominé avec 41,3 % des ventes en 2026, et l'hébergement devrait enregistrer la croissance la plus rapide avec un CAGR de 14,5 % entre 2027 et 2032.
- Par type de service, la restauration sur place représentait 52,24 % des ventes en 2026, la livraison devant enregistrer la croissance la plus rapide avec un CAGR de 15,3 % entre 2027 et 2032.
- Sur le plan géographique, Metro Manila est en tête de l'activité de restauration hors domicile, tandis que Cebu et Bohol offrent des opportunités distinctes liées aux visiteurs.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion des cuisines virtuelles et fantômes dans les grandes villes | +3% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Formats de restauration sur place axés sur l'expérience et adaptés aux réseaux sociaux | +3.2% | Opus Mall, Manille | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Culture café forte et concepts modernes de thé stimulant les créneaux horaires | +4.2% | SM North EDSA, Quezon City | Court terme (≤ 2 ans) |
| Formats omnicanaux et infrastructure de retrait en bordure de trottoir | +5.4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Axe développement durable : réduction du gaspillage alimentaire et approvisionnement responsable | +1.2% | Newport City, Pasay | Long terme (≥ 4 ans) |
| Personnalisation et formats « composez votre propre plat » favorisant la fidélisation | +0.6% | Uptown Mall, Taguig City | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion des cuisines fantômes et virtuelles dans les grandes villes
Les cuisines fantômes peuvent élargir l'accès à la restauration hors domicile en séparant le lieu de préparation du repas du lieu de consommation. Pour un opérateur traitant des commandes hors établissement, la croissance ne nécessite pas nécessairement un ajout équivalent de places assises ou d'un service en salle. La capacité commerciale pertinente est donc le nombre de commandes qu'une cuisine peut préparer et remettre de manière fiable, plutôt que son inventaire de places assises. Ce format est ainsi adapté pour tester une zone de livraison avant de s'engager dans une salle à manger ouverte au public. Une marque virtuelle n'ouvre une voie vers la demande que si sa cuisine peut honorer les commandes sur la zone de livraison prévue, liant l'expansion du format à la capacité d'expédition.
Formats de restauration sur place axés sur l'expérience et adaptés aux réseaux sociaux
La restauration expérientielle peut créer une occasion de restaurant autour d'une activité partagée, offrant aux clients une raison supplémentaire de consommer de la nourriture et des boissons sur place. Dave & Buster's a ouvert son premier établissement philippin à l'Opus Mall de Manille en octobre 2025, combinant restauration, boissons, jeux d'arcade et visionnage sportif en partenariat avec The Bistro Group. Le regroupement de ces activités fait du lieu lui-même une partie intégrante de la proposition, plutôt que de reposer entièrement sur la commande de nourriture. Pour les opérateurs, cela crée une opportunité d'attirer des occasions en groupe qu'un repas livré ne peut pas reproduire entièrement. Les visites répétées dépendent de l'attrait des jeux et du visionnage sportif, plaçant les besoins de renouvellement de l'attraction aux côtés du développement du menu dans les choix d'investissement de l'opérateur.
Culture café forte et concepts modernes de thé stimulant les créneaux horaires
Les établissements spécialisés dans le thé offrent aux opérateurs un moyen de se positionner sur une occasion de boisson individuelle plutôt que sur un repas complet au restaurant. Jollibee Group a ouvert le premier magasin concept de lait de thé Milksha aux Philippines au SM North EDSA de Quezon City le 20 janvier 2025.[1] Chagee a suivi avec sa grande ouverture philippine le 29 août 2025. Ces entrées commerciales créent des cadres supplémentaires pour les achats de boissons, permettant aux spécialistes du thé de répondre à des occasions ne nécessitant ni réservation ni repas complet. La fidélisation des visites pour les boissons est la voie du spécialiste du thé vers des créneaux horaires supplémentaires, orientant la décision conceptuelle vers une destination boissons plutôt que vers une version réduite d'un restaurant servant des repas.
Formats omnicanaux et infrastructure de collecte en bordure de trottoir
La collecte numérique offre aux restaurants une voie vers la demande hors établissement sans rendre chaque commande dépendante d'un trajet de livraison. En juillet 2025, GCash a lancé Food Hub avec Tablevibe, permettant la collecte via application auprès des marchands participants. Tablevibe gérait le processus de commande et disposait d'un réseau de plus de 4 000 restaurants aux Philippines, la disponibilité de la collecte étant déterminée par la configuration du marchand. Une interface de commande partagée peut faciliter l'utilisation d'un restaurant existant pour les clients qui récupèrent leurs repas eux-mêmes, sans que chaque opérateur ait besoin de développer une application distincte. Pour un marchand participant, Food Hub fait de la collecte un moyen supplémentaire de servir les utilisateurs de l'application, la préparation et la remise des commandes déterminant si cet accès peut soutenir davantage d'activité commerciale.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (%) sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Lacunes de la chaîne d'approvisionnement en produits périssables et limitations de la chaîne du froid | -1.5% | Région de Bicol, y compris Camarines Sur | Long terme (≥ 4 ans) |
| Charges de conformité en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité et de durabilité | -1.1% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Résistance des consommateurs aux produits ultra-transformés | -0.4% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Pénuries de main-d'œuvre et fort taux de rotation du personnel | -0.7% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Lacunes de la chaîne d'approvisionnement en produits périssables et limitations de la chaîne du froid
Les lacunes d'approvisionnement en produits périssables contraignent l'expansion des restaurants lorsqu'un menu fiable nécessite des ingrédients qui ne peuvent pas être conservés en toute sécurité entre la récolte et le service. En mars 2026, le Département de l'Agriculture a indiqué que les agriculteurs de Bicol faisaient face à des coûts de transport élevés et à des chaînes d'approvisionnement fragmentées, un stockage frigorifique inadéquat les forçant à vendre rapidement à bas prix ou exposant les récoltes à des pertes. Cette pression en amont fait d'un prix agricole bas un indicateur peu fiable d'un approvisionnement économique et régulier pour les restaurants. Les opérateurs dépendant de ces produits périssables font face à un arbitrage entre l'étendue du menu et l'exposition à des réapprovisionnements interrompus. La mise en service cérémonielle par le département de son premier projet achevé du Programme d'expansion du stockage frigorifique à Pili, Camarines Sur, le 23 mars 2026, a répondu aux besoins de capacité de stockage. La distribution fragmentée et les coûts de transport élevés peuvent rendre les livraisons fiables coûteuses même lorsque les ingrédients peuvent être stockés en toute sécurité.
Charges de conformité en matière de sécurité alimentaire, de traçabilité et de durabilité
La conformité peut contraindre le déploiement des restaurants car l'autorisation et l'éligibilité des manipulateurs d'aliments doivent être obtenues parallèlement à la capacité physique de servir des repas. La charte 2026 de San Fernando, Pampanga, exige que les établissements commerciaux obtiennent un permis sanitaire lors de la demande de permis commercial. Les règles nationales exigent également des certificats de santé pour les manipulateurs d'aliments à la suite des examens requis et des vaccinations prescrites, tout en permettant aux autorités municipales d'imposer des frais de permis par résolution. Ces obligations signifient qu'une cuisine ou une salle à manger supplémentaire n'établit pas en elle-même la capacité à exercer. Pour un opérateur en expansion, la conséquence commerciale est la nécessité de coordonner l'autorisation des locaux avec un personnel qualifié avant l'ouverture du service. Les démarches administratives qui en résultent et les frais déterminés localement restent partie intégrante du coût d'ajout de capacité.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de restauration :
l'envergure du réseau soutient la portée des restaurants à service rapideLes restaurants à service rapide représentaient une part de 57,04 % de la taille du marché de la restauration hors domicile aux Philippines en 2026. Jollibee Foods Corporation comptait 1 341 établissements de la marque Jollibee aux Philippines à fin 2025, incluant les points de vente franchisés et détenus en propre. Cette base installée illustre la capacité du segment le plus important à rendre une proposition de repas reconnaissable accessible via un réseau étendu, chaque point de vente offrant un accès supplémentaire à la même marque. Pour un réseau national établi, la valeur d'un point de vente supplémentaire repose sur l'atteinte d'une nouvelle zone de chalandise plutôt que sur la simple augmentation du nombre d'emplacements portant la marque.
Les cuisines fantômes devraient être le segment à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 24,2 % entre 2027 et 2032. La filiale en propriété exclusive de Fruitas Holdings Inc., Fly Kitchen Inc., exploitait une cuisine fantôme servant l'ensemble du portefeuille de produits du groupe en 2025.[2] Servir un portefeuille fait de la cuisine un point de traitement commun pour différents produits, de sorte que son rôle commercial peut se développer sur plusieurs propositions alimentaires au lieu de dépendre d'un seul concept de restauration. Étant donné qu'une seule cuisine sert l'ensemble du portefeuille, le groupe peut accroître sa portée en chargeant davantage de produits sur une capacité partagée, la limite étant le nombre de commandes que cette cuisine peut honorer de manière fiable.
Par point de vente :
distinction locale et réplication en chaîneLes points de vente indépendants représentaient une part de marché de 74,24 % sur le marché de la restauration hors domicile aux Philippines en 2026. Le 5 décembre 2025, Elizabeth Mortera, propriétaire du Morning Sun Eatery de Quezon City, a signalé un doublement de ses ventes journalières après la reconnaissance Michelin Bib Gourmand obtenue fin octobre, ayant précédemment attribué ce mérite à la reconnaissance et aux clients. Cet exemple au sein du segment le plus important montre comment l'identité d'un restaurant individuel et une reconnaissance extérieure peuvent offrir une voie vers l'attention des clients sans un grand réseau de marque. Le résultat appartient à une seule carinderia, mais il montre qu'un point de vente indépendant peut attirer une demande de destination grâce à la reconnaissance d'un guide plutôt qu'à la multiplication des devantures d'une chaîne.
Les points de vente en chaîne devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 14,6 % entre 2027 et 2032. Figaro Culinary Group, Inc. a déclaré 171 magasins Angel's Pizza aux Philippines en octobre 2026, au sein du réseau exploité ou franchisé par Figaro Coffee Systems. Une chaîne de cette envergure peut organiser son offre autour d'un format reproductible, donnant aux sites supplémentaires une identité opérationnelle établie tout en préservant différents arrangements de propriété. Maintenir la même identité de restaurant sur les sites exploités et franchisés est la tâche de mise à l'échelle de la chaîne, de sorte que la frontière de propriété ne devrait pas devenir une proposition client différente.
Par emplacement :
zones de chalandise indépendantes et restauration hôtelièreLes points de vente autonomes détenaient 41,3 % des ventes de restauration hors domicile en 2026, ce qui en fait le segment le plus important par emplacement. Shakey's Philippines a ouvert sa première succursale autonome de la Région 12 à l'intersection de la rue Datu Piang et de l'avenue Gensan Drive à Koronadal City le 19 novembre 2025. Un restaurant en rue peut établir sa propre zone de chalandise et son agencement de service, faisant de l'accès au site individuel une partie centrale de sa proposition commerciale. La décision d'emplacement qui en résulte est plus spécifique que l'entrée dans une ville, car le point de vente doit offrir aux clients un itinéraire pratique et une raison suffisante de choisir cette adresse particulière.
L'hébergement devrait être le segment à la croissance la plus rapide par emplacement, enregistrant un CAGR de 14,5 % entre 2027 et 2032. South Palms Resort & Spa Panglao propose 188 chambres et suites à Bohol. Ses établissements de restauration comprennent UMA, Manja, Lola's Kitchen et le bar tiki Sirenna. La combinaison de l'hébergement avec plusieurs établissements de restauration hors domicile crée la possibilité de servir différentes occasions de repas et de boissons au sein d'une même propriété, chaque établissement contribuant à une raison distincte de rester sur place. Pour South Palms, attribuer une occasion client distincte à chaque établissement peut élargir l'offre de restauration du complexe sans dupliquer des restaurants visant le même besoin de repas.
Par type de service :
occasions sur place et économie de la livraisonLa restauration sur place détenait 52,24 % des ventes de restauration hors domicile en 2026, ce qui en fait le segment le plus important par type de service. En août 2025, Fogo de Chão a annoncé son premier restaurant philippin au Glorietta 4 de Makati, avec Bistro Americano Corp., une division de The Bistro Group, comme partenaire franchisé. L'offre churrasco annoncée comprenait le déjeuner et le dîner en semaine ainsi qu'un brunch brésilien le week-end. Pour les convives choisissant un restaurant pour une occasion accueillie, ce service combiné peut faire du cadre et de l'interaction avec le personnel une partie de ce qu'ils achètent. Remplir plusieurs créneaux de repas permettrait au format annoncé d'utiliser la même salle à manger pour différentes occasions, plutôt que de nécessiter un autre site pour chaque public.
La livraison devrait être le segment à la croissance la plus rapide par type de service, avec un CAGR de 15,3 % entre 2027 et 2032. Figaro Culinary Group, Inc. et sa filiale ont déclaré des ventes alimentaires via des prestataires de livraison tiers et ont versé des commissions entre janvier et mars 2026. Le groupe agissait en tant que principal car il assumait la responsabilité de fournir la nourriture, supportait le risque sur les marchandises et déterminait les prix de vente. Cet arrangement donne aux restaurants accès à des commandes exécutées en externe tout en laissant les obligations sous-jacentes de vente alimentaire au groupe de restauration. La liberté de fixation des prix donne à Figaro un levier pour absorber les commissions de livraison, mais sa responsabilité d'approvisionnement alimentaire empêche de traiter les frais de plateforme comme la seule obligation opérationnelle du canal.
Analyse géographique
Marché de la restauration hors domicile à Metro Manila
Metro Manila est la principale zone géographique de restauration hors domicile, avec de la place pour de grands formats de restauration aux côtés de l'offre de restaurants plus large. Haidilao a ouvert son deuxième restaurant de fondue chinoise aux Philippines au Robinsons Galleria de Quezon City le 31 janvier 2025, avec 284 places assises. Cet ajout illustre comment un opérateur peut engager une capacité de service sur site substantielle dans un seul emplacement métropolitain, faisant de l'expérience de restauration une partie importante de l'économie du site. Pour un restaurant disposant de cette capacité d'accueil, la sélection du site doit tester la zone de chalandise environnante avant que l'opérateur ne s'engage dans une autre grande salle métropolitaine.
Cebu présente une base de visiteurs qui soutient une approche différente de l'accès à la restauration hors domicile selon les flux de voyageurs. L'Office du tourisme de la province de Cebu a enregistré 3,56 millions d'arrivées de résidents philippins et 1,97 million d'arrivées de non-résidents philippins en 2025. Ce mélange basé sur la résidence offre aux opérateurs orientés vers les visiteurs des bassins de clientèle substantiels des deux côtés de la frontière des voyages intérieurs, de sorte qu'une proposition limitée à un seul canal de visiteurs ne peut répondre qu'à une partie de l'opportunité. Le plus grand bassin d'arrivées de résidents fait des voyageurs intérieurs le premier public à tester lors de l'établissement du menu, des horaires et des prix d'un restaurant orienté vers les visiteurs à Cebu.
Bohol a enregistré 1,49 million d'arrivées de visiteurs dans la province en 2025, offrant à la restauration hors domicile orientée vers les visiteurs un public potentiel considérable. À Davao City, l'office du tourisme a qualifié les restaurants locaux et autres établissements de commerces nécessitant une plus grande visibilité et un meilleur soutien. Ces prémisses pointent vers des décisions distinctes concernant l'atteinte du bassin de visiteurs d'une destination et la capacité d'un restaurant individuel à être découvert en son sein. Pour Bohol, la base d'arrivées provinciales définit un choix de destination, tandis que le problème de visibilité des restaurants à Davao appelle une attention à la manière dont les visiteurs choisissent un établissement individuel. L'introduction par Davao de circuits et de visites touristiques fait de la visibilité des itinéraires une option concrète pour les restaurants locaux cherchant à attirer des visiteurs, l'enjeu commercial portant sur la découverte plutôt que sur la capacité de restauration supplémentaire.
Cadre réglementaire et perspectives
La comparaison examine le cadre national philippin et la mise en œuvre à Quezon City du point de vue d'un opérateur de restaurant cherchant à obtenir l'autorisation d'exercer. La Loi de la République 10611 confie aux gouvernements locaux la responsabilité de l'application des règles de sécurité alimentaire et d'hygiène des restaurants dans leurs juridictions. Une marque nationale a donc besoin d'un processus d'autorisation locale adapté aux locaux, rendant l'administration des permis commercialement pertinente parallèlement au respect des obligations de sécurité sous-jacentes.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Cadre national philippin | Quezon City |
|---|---|---|
| Autorité principale | Unités gouvernementales locales et bureaux de santé locaux | Responsable de la santé de la ville au sein du Département de la santé de Quezon City |
| Instruments ou orientations clés | Loi de la République 10611 et Décret présidentiel 856 | Exigences en matière de permis sanitaire et Arrêté exécutif n° 38, Série de 2025 |
| Effet commercial | Permis sanitaire local requis avant l'exploitation publique | L'autorisation sanitaire suit une inspection ou une évaluation au regard des exigences existantes |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Sans changement | Assouplissement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note nationale Moyenne et la direction Sans changement reflètent la continuité des obligations de permis locaux établies que les opérateurs doivent satisfaire. La note Moyenne et la direction Assouplissement de Quezon City reflètent l'Arrêté exécutif n° 38, entré en vigueur le 23 décembre 2025, qui reporte la plupart des inspections commerciales à l'exception de celles requises par la loi. Ses inspections annuelles, biennales et triennales couvrent respectivement les entreprises à risque élevé, moyen et faible, l'activité à risque le plus élevé régissant les exigences de traitement et d'inspection pour les entreprises ayant plusieurs lignes d'activité. Le Responsable de la santé de la ville du Département de la santé de Quezon City délivre les permis sanitaires après une inspection ou une évaluation de conformité par un Inspecteur ou un Évaluateur en hygiène, de sorte que les avantages pour les restaurants dépendent de la classe de risque et des inspections légalement requises.
Étapes de la chaîne de valeur
La comparaison suit les ingrédients alimentaires à travers la préparation en restaurant, puis la commande et l'exécution par le client, en distinguant les revenus captés à chaque étape. Jollibee Foods Corporation a déclaré une croissance de 5,7 % en glissement annuel des ventes à l'échelle du système pour son activité philippine au deuxième trimestre 2026, couvrant les ventes aux consommateurs des magasins détenus en propre et franchisés. Cette activité opérationnelle confère à la préparation et au service un rôle direct dans les revenus, tandis que la distribution et les services de plateforme captent de la valeur via leurs propres transactions d'approvisionnement ou de service.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Distribution des ingrédients | Distributeurs de restauration hors domicile tels que DIMAX à Metro Manila | Ventes de produits alimentaires | Adéquation des stocks périssables avec la demande des cuisines | Utiliser des lots de réapprovisionnement alignés sur la préparation prévue |
| Préparation et service en restaurant | Opérateurs de restaurants et réseaux de franchises tels que Jollibee Foods Corporation | Ventes de repas et de boissons aux consommateurs dans les points de vente détenus en propre et franchisés | Coordination de la préparation sur l'ensemble d'un réseau de magasins | Standardiser les routines de préparation et d'expédition |
| Commande et exécution par le client | Plateformes de commande et de livraison telles que GrabFood dans la majeure partie de Metro Manila et dans des zones sélectionnées de Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Bacolod et Davao | Commission marchande au taux de frais de service contractuel | Commandes en dehors des zones de livraison prises en charge | Aligner l'acceptation des commandes avec les emplacements desservables |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
La chaîne fait peser des risques commerciaux différents sur le vendeur d'ingrédients, le préparateur de repas et l'intermédiaire d'exécution. Un restaurant doit transformer les ingrédients fournis en un repas vendable, tandis que la commission contractuelle d'une plateforme crée une revendication distincte sur l'économie de la commande. À mesure que l'exécution numérique devient partie intégrante des opérations de restauration, la décision structurelle est de savoir comment coordonner la préparation et l'accès des clients tout en préservant le rendement du point de vente sur la nourriture qu'il vend.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
Le secteur est fragmenté, avec des points de vente indépendants en concurrence aux côtés de réseaux de restaurants de marque établis et d'opérateurs spécialisés dans les boissons. Les participants importants comprennent Jollibee Foods Corporation, Rustan Coffee Corporation (Starbucks Corporation), Max's Group, Inc., Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. et Golden Arches Development Corporation (McDonald's Philippines). Rustan Coffee Corporation opère localement sous le nom de Starbucks Coffee, tandis que Max's Group a déclaré 573 magasins philippins et étrangers à fin 2025, soutenus par un commissariat et des centres de production, de distribution et de stockage plus petits. Un portefeuille de restaurants peut coordonner la production entre les marques, tandis qu'un point de vente individuel peut concentrer sa proposition sur un public local.
Les stratégies des entreprises combinent des droits de développement sous licence et une expansion par franchise, tandis que les ventes déclarées à l'échelle du réseau fournissent une mesure distincte de la performance commerciale. En avril 2025, McDonald's Corporation a accordé à Golden Arches Development Corporation un accord de franchise multi-unités aux Philippines jusqu'en 2045, incluant les droits de posséder, développer, exploiter et sous-franchiser des restaurants dans le cadre de l'accord.[3] L'horizon de licence long et les droits de sous-franchisage fournissent un cadre permettant à des propriétaires de restaurants supplémentaires de participer sous la structure sous licence de l'opérateur philippin. En août 2026, Jollibee Group a indiqué que la croissance nationale de Compose Coffee aux Philippines serait menée par la franchise et poursuivie sur 5 ans, une voie à faible intensité capitalistique parallèle à l'arrangement de sous-franchisage de McDonald's. Shakey's Pizza Asia Ventures a déclaré une croissance de 17 % en glissement annuel des ventes à l'échelle du système en 2025, ce qui mesure les ventes que son réseau génère déjà, un test différent du droit d'ouvrir davantage de points de vente.
La direction concurrentielle dépend également du maintien d'une préparation alimentaire fiable à mesure que les concepts de restaurants et les options d'exécution se multiplient. Le Code de l'hygiène confie aux autorités sanitaires locales des missions périodiques d'inspection et d'application des règles d'hygiène pour les établissements alimentaires. Le 8 janvier 2026, Jollibee Group a inauguré son premier commissariat multi-marques aux Philippines à Danao City, Cebu, son plus grand commissariat dans les Visayas et Mindanao. Un commissariat multi-marques peut aider Jollibee Group à coordonner la préparation entre les concepts, établissant un référentiel opérationnel pour les challengers dont les établissements alimentaires relèvent également de la surveillance sanitaire des autorités sanitaires locales. Pour les challengers développant plusieurs concepts à Cebu, la décision d'infrastructure va au-delà de l'ouverture de restaurants jusqu'au choix d'une capacité de préparation partagée ou séparée.
Leaders du secteur de la restauration hors domicile aux Philippines
-
Jollibee Foods Corporation
-
Rustan Coffee Corporation (Starbucks Corporation)
-
Max's Group, Inc.
-
Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.
-
Golden Arches Development Corporation (McDonald's Philippines)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de la Restauration aux Philippines Entreprises couvertes dans ce rapport
- Berjaya Corporation Bhd.
- Bounty Agro Ventures, Inc.
- Three Bears Group (Domino's Pizza)
- Golden Arches Development Corporation (McDonald’s Philippines)
- Inspire Brands, Inc.
- Jollibee Foods Corporation
- Mary Grace Foods Inc.
- Max’s Group, Inc.
- Restaurant Brands International Inc.
- Seven & I Holdings Co., Ltd.
- Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.
- Rustan Coffee Corporation (Starbucks Corporation)
- Figaro Culinary Group, Inc.
- Eight-8-Ate Holdings, Inc.
- Yum! Brands, Inc.
- Fruitas Holdings Inc.
- Philippine Pizza, Inc.
- One Food Group
- Red Ribbon Bakeshop Inc.
- ArmyNavy Burger Inc.
Développements industriels récents dans Marché de la Restauration aux Philippines
- Oct 2026 : Conti's Bakeshop & Restaurant a ouvert son 113e magasin, sa deuxième succursale au Robinsons Place Manila, proposant une expérience de restaurant complète.
- Sep 2026 : Grab Philippines et NCMF Région XI ont convenu de piloter des filtres de recherche pour les marchands halal recommandés et un marquage optionnel appartenant à des musulmans sur GrabFood à Davao City, la recommandation NCMF étant requise avant l'un ou l'autre marquage.
- Août 2026 : Jollibee Group a ouvert le premier magasin philippin de Compose Coffee à Taguig le 7 août, introduisant sa marque de café à valeur sud-coréenne auprès des consommateurs philippins.
Périmètre et méthodologie
Aperçu de la segmentation
Type de restauration commerciale
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | ||
| Bars à jus/smoothies/desserts | ||
| Boutiques spécialisées café et thé | ||
| Cuisine virtuelle | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique |
| Européenne | ||
| Latino-américaine | ||
| Moyen-orientale | ||
| Nord-américaine | ||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glaces | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide |
Point de vente
| Points de vente en chaîne |
| Points de vente indépendants |
Emplacement
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Établissement autonome |
| Transport |
Type de service
| Restauration sur place |
| Vente à emporter |
| Livraison |
| Type de restauration commerciale | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | |||
| Bars à jus/smoothies/desserts | |||
| Boutiques spécialisées café et thé | |||
| Cuisine virtuelle | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique | |
| Européenne | |||
| Latino-américaine | |||
| Moyen-orientale | |||
| Nord-américaine | |||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glaces | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide | |||
| Point de vente | Points de vente en chaîne | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Commerce de détail | |||
| Établissement autonome | |||
| Transport | |||
| Type de service | Restauration sur place | ||
| Vente à emporter | |||
| Livraison | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration commerciale où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration commerciale qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leur table.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'entreprise de restauration commerciale qui comprend des bars et des pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées à consommer sur place, des cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que des boutiques spécialisées thé et café, des bars à desserts, des bars à smoothies et des bars à jus.
- CUISINE VIRTUELLE - Une entreprise de restauration commerciale qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des aliments pour la livraison ou la vente à emporter uniquement, sans clients mangeant sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon que l'on trouve dans les six stocks distincts connus à l'échelle mondiale dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf dérivé d'une race spécifique de bovins indigènes d'Écosse. Il nécessite une certification de l'American Angus Association pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine chinoise, indienne, coréenne, japonaise, bengalie, d'Asie du Sud-Est, etc. |
| Valeur moyenne de commande | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration commerciale. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de débit de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées à consommer sur place. |
| Black Angus | C'est du bœuf dérivé d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | British Retail Consortium (Consortium britannique du commerce de détail) |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés de bœuf cuits, placés à l'intérieur d'un pain de hamburger tranché. |
| Café | C'est un établissement de restauration commerciale qui sert divers rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Cafés et bars | C'est un type d'entreprise de restauration commerciale qui comprend des bars et des pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées à consommer sur place, des cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que des boutiques spécialisées thé et café, des bars à desserts, des bars à smoothies et des bars à jus. |
| Cappuccino | C'est une boisson à base de café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double espresso, de lait vapeur et de mousse de lait vapeur. |
| CFIA | Agence canadienne d'inspection des aliments (Canadian Food Inspection Agency) |
| Point de vente en chaîne | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui partage des enseignes, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une gestion centrale et de pratiques commerciales standardisées. |
| Blanc de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles petit pectoral d'un poulet. |
| Cuisine virtuelle | Il désigne une cuisine virtuelle. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée préparée avec un seul spiritueux ou une combinaison de spiritueux, mélangés à d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des amers. |
| Edamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant leur maturation ou durcissement) et cuites dans leur cosse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority) |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA (Economic Research Service of the USDA) |
| Espresso | C'est une forme concentrée de café, servie en shots. |
| Cuisine européenne | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine italienne, française, allemande, anglaise, néerlandaise, danoise, etc. |
| FDA | Administration des aliments et des médicaments (Food and Drug Administration) |
| Filet mignon | C'est une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Flank steak | C'est une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quart arrière d'une vache. |
| Restauration commerciale | Elle désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Saucisse de Francfort | Également connue sous le nom de frankfurter ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand (Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande) |
| FSIS | Food Safety and Inspection Service (Service de sécurité et d'inspection des aliments) |
| FSSAI | Food Safety and Standards Authority of India (Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde) |
| Restaurant à service complet | Il désigne un établissement de restauration commerciale où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| Cuisine fantôme | Il désigne une cuisine virtuelle. |
| GLA | Surface brute louable (Gross Leasable Area) |
| Gluten | C'est une famille de protéines que l'on trouve dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf dérivé de bovins qui ont été nourris avec un régime alimentaire supplémenté au soja, au maïs et à d'autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf dérivé de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Point de vente indépendant | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne avec au maximum trois emplacements. |
| Jus | C'est une boisson préparée à partir de l'extraction ou du pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Latino-américaine | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine mexicaine, brésilienne, argentine, colombienne, etc. |
| Latte | C'est un café à base de lait composé d'un ou deux shots d'espresso, de lait vapeur et d'une fine couche de lait mousseux. |
| Loisirs | Il désigne la restauration commerciale proposée dans le cadre d'une activité récréative, comme les stades sportifs, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Il désigne les offres de restauration commerciale dans les hôtels, les motels, les maisons d'hôtes, les résidences de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson à base de café espresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela inclut des produits alimentaires comme le poulet frit, le steak, les côtes, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine moyen-orientale | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine arabe, libanaise, iranienne, israélienne, etc. |
| Mocktail | C'est une boisson mélangée sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou une charcuterie faite de porc finement haché ou broyé traité à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Nord-américaine | Elle comprend des offres à service complet dans des restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que la cuisine américaine, canadienne, caribéenne, etc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en fines tranches. |
| AOP | Appellation d'origine protégée : c'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments présentant des caractéristiques particulières liées à leur lieu de production. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie garnie d'un mélange savoureux comprenant généralement des tomates et du fromage, souvent d'autres garnitures, et cuit au four. |
| Découpes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leur table. |
| Commerce de détail | Il désigne un point de vente de restauration commerciale situé dans un centre commercial, un complexe commercial ou un immeuble commercial, où d'autres entreprises exercent également leurs activités. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisse saturée | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit à base de viande composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est ensuite généralement introduite dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seïtan | C'est un substitut de viande végétal fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de commande en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service grâce auquel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service entièrement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les traitant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Boutiques spécialisées café et thé | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui ne sert que différents types de thé ou de café. |
| Établissement autonome | Il désigne des restaurants disposant d'une infrastructure indépendante et n'étant pas connectés à une autre entreprise. |
| Sushi | C'est un plat japonais à base de riz vinaigré préparé, généralement avec du sucre et du sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, comme des fruits de mer — souvent crus — et des légumes. |
| Transport | Il désigne les offres de restauration commerciale telles que la restauration en avion, la restauration à bord des trains longue distance et la restauration sur les navires de croisière. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf dérivé de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne de commande et est prévue selon les taux d'inflation prédits dans les pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
