Taille et parts du marché de la restauration hors domicile au Brésil
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 17.33 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 18.56 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 26.21 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.15% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché de la restauration hors domicile au Brésil par Mordor Intelligence
Le marché de la restauration hors domicile au Brésil était évalué à 17,33 milliards USD en 2025 et devrait croître de 18,56 milliards USD en 2026 pour atteindre 26,21 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,15 % durant la période de prévision (2026-2031). L'urbanisation, la pénétration des paiements numériques qui devrait couvrir 76 % des Brésiliens d'ici 2025, et un changement structurel vers la restauration hors domicile renforcent la demande. Les restaurants à service rapide continuent de capter les dépenses les plus importantes, tandis que les cuisines fantômes se développent rapidement grâce à l'ordonnance de 2022 de São Paulo qui a abaissé les barrières immobilières. Les plateformes de livraison telles qu'iFood et Rappi reconfigurent l'économie des commandes, tandis que les recettes touristiques qui ont dépassé 36,6 milliards BRL au cours des neuf premiers mois de 2024 ont élargi les opportunités pour les établissements d'hébergement et de voyage. Les opérateurs qui maîtrisent la fidélisation basée sur les données, l'innovation des menus et la conformité aux règles de traçabilité de l'Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sont bien positionnés pour élargir leurs marges, même si l'inflation des matières premières et le taux de rotation du personnel mettent leur résilience à l'épreuve.
Points clés du rapport
- Par type de restauration, les restaurants à service rapide ont dominé avec une part de revenus de 51,07 % en 2025, tandis que les cuisines fantômes devraient se développer à un TCAC de 11,18 % jusqu'en 2031.
- Par point de vente, les établissements indépendants détenaient 81,17 % de la taille du marché de la restauration hors domicile au Brésil en 2025, tandis que les formats chaînés progressent à un TCAC de 7,18 % jusqu'en 2031.
- Par emplacement, les sites autonomes représentaient 82,19 % de la part en 2025, et les points de vente en hébergement devraient croître à un TCAC de 8,89 % jusqu'en 2031 à mesure que les dépenses touristiques s'accélèrent.
- Par type de service, la restauration sur place a généré 65,31 % des revenus en 2025, mais la livraison est positionnée pour un TCAC de 10,07 % jusqu'en 2031, portée par l'intégration via API.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché de la restauration hors domicile au Brésil
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante de commodité et de restauration rapide | +1.2% | National, concentré dans les zones métropolitaines de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des segments cafés et restauration décontractée | +0.8% | National, avec des gains précoces à São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | Moyen terme (2-4 ans) |
| Le tourisme croissant stimule la croissance du marché | +0.6% | Villes côtières, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis ; la région amazonienne gagne en attractivité | Court terme (≤ 2 ans) |
| Influence des tendances culinaires internationales | +0.5% | São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre | Long terme (≥ 4 ans) |
| Popularité croissante des services de livraison de repas en ligne | +1.5% | National, mené par São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, en expansion vers les villes secondaires | Court terme (≤ 2 ans) |
| Initiatives gouvernementales pour soutenir le secteur de la restauration hors domicile | +0.4% | National, avec un accent sur les régions Nord-Est et Nord pour le soutien aux PME | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante de commodité et de restauration rapide
La demande croissante de commodité et de restauration rapide est un moteur clé du marché de la restauration hors domicile au Brésil. Avec une population fortement urbanisée, environ 88 % des Brésiliens vivaient dans des zones urbaines en 2024, selon les données de la Banque mondiale [1]Source : Banque mondiale, « Population urbaine (% de la population totale) - Brésil », data.worldbank.org. Ce déplacement vers les zones urbaines a accru le besoin d'options de repas rapides et accessibles, notamment dans les villes animées. Les chaînes de restauration rapide, les services de livraison et les repas prêts à consommer prospèrent en conséquence, répondant au mode de vie effréné des citadins. Le facteur de commodité devient de plus en plus important pour les consommateurs brésiliens, qui privilégient les solutions permettant de gagner du temps dans leurs routines quotidiennes chargées. En conséquence, les entreprises de restauration hors domicile s'adaptent rapidement pour répondre à cette demande, contribuant à la croissance globale du secteur. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que l'urbanisation et la préférence pour des expériences de restauration rapide augmentent à travers le Brésil.
Expansion des segments cafés et restauration décontractée
L'expansion des segments cafés et restauration décontractée constitue un moteur important du marché de la restauration hors domicile au Brésil. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers des expériences de restauration plus décontractées, les cafés et les établissements de restauration décontractée ont gagné en popularité. Ces établissements offrent une atmosphère confortable, séduisant aussi bien les individus que les familles à la recherche d'une sortie détendue. L'essor de l'urbanisation et la croissance de la classe moyenne ont augmenté les revenus disponibles, permettant à davantage de personnes de dîner à l'extérieur. De plus, la tendance de « l'alimentation comme expérience » a encouragé les consommateurs à explorer des menus et des saveurs diversifiés dans ces segments. Les cafés et les restaurants décontractés proposent de plus en plus d'options plus saines et tendance pour répondre aux goûts en évolution. En conséquence, ce segment de marché devrait connaître une croissance continue, contribuant à l'expansion globale du secteur de la restauration hors domicile au Brésil.
Le tourisme croissant stimule la croissance du marché
Le tourisme croissant est un moteur clé de la croissance du marché de la restauration hors domicile au Brésil. Selon la Presidência da República, le nombre de touristes internationaux visitant le Brésil entre janvier et mai 2025 a atteint un niveau historique de 4,8 millions, soit une augmentation de 49,7 % par rapport à la même période en 2024, qui avait enregistré 3,2 millions de visiteurs [2]Source : Le Brésil a accueilli 4,8 millions de touristes internationaux en cinq mois — 1 million à Rio de Janeiro, « Presidência da República », gov.br. Cet afflux de touristes stimule non seulement l'économie, mais aussi la demande pour une variété d'expériences gastronomiques, des spécialités brésiliennes locales aux cuisines internationales. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les recettes touristiques ont bondi à 36,6 milliards BRL, reflétant une croissance de 14,5 % par rapport à l'année précédente [3]Source : Ministère brésilien du Tourisme, « Données touristiques », gov.br/turismo/pt-br. À mesure que davantage de visiteurs affluent au Brésil, ils contribuent à un appétit croissant pour des offres alimentaires diversifiées, créant de nouvelles opportunités pour les restaurants, les cafés et les chaînes de restauration hors domicile. La hausse du tourisme international devrait continuer à façonner le secteur de la restauration hors domicile, car elle encourage l'expansion d'établissements de restauration spécialisés répondant aux goûts mondiaux. En conséquence, le tourisme soutient non seulement le secteur de l'hôtellerie du pays, mais alimente également la croissance globale du marché de la restauration hors domicile au Brésil.
Influence des tendances culinaires internationales
L'influence des tendances culinaires internationales est un moteur majeur de la croissance du marché de la restauration hors domicile au Brésil. Alors que les influences culinaires mondiales continuent de se répandre, les consommateurs brésiliens adoptent de plus en plus des saveurs et des styles de cuisine diversifiés du monde entier. Les restaurants et les établissements de restauration hors domicile répondent en élargissant leurs menus pour inclure des options internationales telles que les sushis, la cuisine méditerranéenne et la restauration rapide décontractée américaine. Cette tendance est particulièrement populaire dans les centres urbains où les consommateurs sont plus ouverts à l'exploration de nouvelles expériences gastronomiques. L'intérêt croissant pour la cuisine fusion, qui combine les ingrédients brésiliens traditionnels avec des saveurs internationales, gagne également du terrain. En conséquence, la cuisine internationale remodèle le paysage de la restauration hors domicile au Brésil, offrant de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. Ce changement reflète une ouverture culturelle plus large et une culture alimentaire en évolution dans le pays.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse des coûts des matières premières et inflation | -0.9% | National, aigu dans les régions Nord-Est et Nord avec des chaînes d'approvisionnement plus longues | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénuries de main-d'œuvre affectant les opérations | -0.7% | National, plus sévère à São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pouvoir d'achat limité des consommateurs dans certaines régions | -0.5% | Régions Nord-Est et Nord ; zones rurales dans tous les États | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène | -0.3% | National, avec des coûts de conformité plus élevés à São Paulo et Rio de Janeiro en raison des réglementations municipales supplémentaires | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse des coûts des matières premières et inflation
La hausse des coûts des matières premières et l'inflation constituent des freins importants pour le marché de la restauration hors domicile au Brésil. Ces dernières années, le pays a été confronté à une augmentation des prix des ingrédients essentiels tels que la viande, les céréales et les légumes, ce qui a exercé une pression sur les opérateurs de restauration hors domicile. Les pressions inflationnistes ont également entraîné une hausse des coûts opérationnels, des services publics aux salaires, comprimant davantage les marges bénéficiaires. Ces coûts croissants ont contraint de nombreux restaurants et cafés à ajuster leurs stratégies de tarification, entraînant parfois des prix plus élevés pour les consommateurs. Pour les petites entreprises de restauration hors domicile, ces défis financiers peuvent être particulièrement difficiles à surmonter, affectant leur capacité à rester compétitives. Alors que l'inflation continue d'affecter l'économie, de nombreuses entreprises peinent à équilibrer qualité, accessibilité et rentabilité. La situation pourrait conduire à un ralentissement de la croissance du marché à mesure que les consommateurs deviennent plus prudents quant à leurs dépenses en restauration.
Pénuries de main-d'œuvre affectant les opérations
Les pénuries de main-d'œuvre constituent un frein important pour le marché de la restauration hors domicile au Brésil, affectant les opérations dans l'ensemble du secteur. La demande de travailleurs qualifiés dans les restaurants, les cafés et autres établissements de restauration hors domicile a dépassé l'offre, entraînant des difficultés de recrutement. De nombreuses entreprises peinent à embaucher et à fidéliser des chefs, des serveurs et d'autres personnels essentiels qualifiés. Ces lacunes en matière de main-d'œuvre se traduisent souvent par des temps d'attente plus longs pour les clients, une qualité de service moindre et même des horaires d'ouverture réduits. De plus, la hausse des coûts de main-d'œuvre due à la demande accrue de travailleurs a exercé une pression supplémentaire sur les entreprises de restauration hors domicile déjà confrontées à des dépenses opérationnelles croissantes. Pour les petits établissements, cette pénurie peut être particulièrement préjudiciable, entraînant une réduction de l'efficacité et de la satisfaction des clients. Alors que le marché du travail reste tendu, le secteur de la restauration hors domicile doit trouver des solutions innovantes pour attirer et fidéliser les talents.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de restauration : les cuisines fantômes perturbent les formats traditionnels
Les restaurants à service rapide ont dominé le marché de la restauration hors domicile au Brésil avec une part de revenus substantielle de 51,07 % en 2025, s'imposant comme le segment leader grâce à leur accent sur la rapidité, la valeur et l'accessibilité généralisée. Des marques emblématiques comme McDonald's, Burger King et le géant local Bob's proposent des menus abordables souvent inférieurs à 25 BRL, séduisant les consommateurs urbains soucieux des coûts dans un contexte d'inflation fluctuante et de routines chargées. Ces établissements prospèrent dans les zones à forte densité telles que São Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, où les drive-throughs, les commandes via application et les temps de service inférieurs à quatre minutes captent le trafic aux heures de pointe des navetteurs et des familles. Les restaurants à service rapide capitalisent sur des menus localisés mêlant produits phares mondiaux et saveurs brésiliennes comme les burgers au pão de queijo ou les accompagnements de coxinha, garantissant un attrait de masse auprès de diverses catégories démographiques.
Les cuisines fantômes se positionnent comme le segment à la croissance la plus rapide du marché de la restauration hors domicile au Brésil, avec un TCAC attendu de 11,18 % jusqu'en 2031, porté par les plateformes numériques et la demande de livraison urbaine. Concentrées dans les mégapoles comme São Paulo et les pôles émergents tels que Fortaleza, ces cuisines virtuelles optimisent les commandes iFood et Rappi, réduisant les coûts en éliminant les espaces de restauration sur place et en se concentrant sur des marques fantômes à forte marge. L'essor de ce modèle découle d'offres ultra-ciblées comme les bols de feijoada, les livraisons d'açaí et les tacos végétaliens au jacquier, répondant aux travailleurs de nuit, aux professionnels en télétravail et aux tendances santé avec des délais d'attente minimaux. Les cuisines fantômes exploitent l'analyse par intelligence artificielle pour les pics de demande, permettant des pivots de menu rapides et des opérations multi-marques depuis des installations uniques pour tester des concepts viraux sans risque.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par point de vente : les indépendants dominent mais les chaînes gagnent du terrain
Le segment des établissements indépendants continue de dominer le marché de la restauration hors domicile au Brésil, captant environ 81,17 % de la part du marché de la restauration hors domicile au Brésil en 2025. Cette présence écrasante reflète la culture profondément enracinée du pays en matière de restaurants locaux et familiaux qui répondent aux préférences régionales et aux goûts diversifiés des consommateurs. Les opérateurs indépendants restent essentiels à la structure du marché, s'appuyant souvent sur un service personnalisé, des recettes traditionnelles et des liens communautaires forts pour maintenir la fidélité des clients. Leur flexibilité dans l'adaptation des menus et les stratégies de tarification leur permet de répondre rapidement à l'évolution des demandes des consommateurs. Ces établissements bénéficient également de contraintes opérationnelles moindres par rapport aux grandes chaînes, leur permettant de maintenir leur rentabilité même en période de volatilité économique.
Bien que les établissements indépendants dominent par leur taille, les formats chaînés émergent comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 7,18 % jusqu'en 2031. La croissance est portée par l'urbanisation croissante, l'évolution des modes de vie des consommateurs et un appétit grandissant pour la commodité et la cohérence des marques. Les opérateurs de chaînes renforcent leur présence dans les segments de restauration rapide, de restauration décontractée et de café en s'appuyant sur des modèles de franchise et la transformation numérique. Les investissements dans la technologie tels que les applications de livraison, les programmes de fidélité et l'analyse des données aident en outre les chaînes à améliorer leur portée client et leur efficacité opérationnelle. De plus, l'acceptation croissante des concepts alimentaires internationaux et premium parmi les jeunes consommateurs accélère cette tendance.
Par emplacement : les sites autonomes prédominent, le segment hébergement s'accélère
Les points de vente autonomes continuent de représenter le format dominant dans le paysage de la restauration hors domicile au Brésil, représentant environ 82,19 % de la part de marché totale en 2025. Leur position solide est soutenue par une distribution étendue dans les zones urbaines et périurbaines, séduisant une large clientèle allant des clients de restauration rapide aux convives de restaurants à service complet. Les sites autonomes offrent généralement une plus grande flexibilité en matière d'innovation de menu, d'image de marque et de gestion opérationnelle, permettant aux opérateurs d'adapter leurs offres aux préférences des consommateurs locaux. Ces points de vente bénéficient également d'une grande visibilité en rue et d'une accessibilité, des facteurs qui influencent considérablement la restauration impulsive et les visites répétées.
En revanche, les points de vente de restauration hors domicile en hébergement représentent le segment d'emplacement à la croissance la plus rapide, avec un TCAC attendu de 8,89 % entre 2026 et 2031, soutenu par la hausse du tourisme national et international. La reprise des secteurs du voyage et de l'hôtellerie encourage les hôtels, les complexes hôteliers et les hébergements touristiques à améliorer leurs offres de restauration en tant que moteurs de revenus clés. De nombreux opérateurs hôteliers modernisent leurs concepts culinaires, s'associent à des chefs célèbres et intègrent des thèmes de restauration locaux et expérientiels pour attirer les visiteurs. De plus, la tendance croissante du tourisme gastronomique et du voyage expérientiel augmente la contribution des restaurants et bars internes aux revenus totaux de la restauration hors domicile. L'intégration de la technologie et des services de livraison dans les formats d'hébergement améliore également la commodité et élargit l'accès au-delà des clients de l'hôtel.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par type de service : la livraison gagne des parts tandis que la restauration sur place s'adapte
Les services de restauration sur place représentaient la part majoritaire du marché de la restauration hors domicile au Brésil en 2025, générant environ 65,31 % du chiffre d'affaires total du secteur. Cette solide performance souligne la préférence durable des Brésiliens pour la restauration sociale et expérientielle, qui reste au cœur de la culture alimentaire du pays. Les restaurants proposant des expériences de restauration sur place continuent de prospérer grâce à l'ambiance, au service personnalisé et à la différenciation des menus, qui contribuent tous à attirer des clients fidèles et à maintenir la fidélité à la marque. La force du segment est particulièrement notable dans la restauration décontractée, les restaurants à service complet et les restaurants traditionnels, où l'interaction en personne est un élément clé de la proposition de valeur. De plus, à mesure que les dépenses des consommateurs se redressent et que les zones urbaines voient davantage de fréquentation, les formats de restauration sur place retrouvent leur dynamisme d'avant la pandémie.
Parallèlement, le segment de la livraison se positionne comme le type de service à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 10,07 % jusqu'en 2031, porté par la transformation numérique en cours et l'intégration via API. La pénétration croissante des plateformes de commande mobile et des applications de livraison tierces transparentes a révolutionné la façon dont les consommateurs accèdent à la nourriture. Les opérateurs exploitent de plus en plus l'automatisation, l'analyse des données et les API intégrées pour synchroniser les opérations en cuisine avec la demande de livraison en temps réel, garantissant efficacité et cohérence. De plus, les jeunes consommateurs et les professionnels actifs alimentent le passage vers la livraison en raison de la commodité, du gain de temps et de l'élargissement de l'offre de menus. Les partenariats entre cuisines fantômes, agrégateurs et restaurants traditionnels accélèrent également cette croissance en élargissant la couverture et en réduisant les goulots d'étranglement du service.
Analyse géographique
Le marché de la restauration hors domicile au Brésil est fortement concentré dans ses principaux centres urbains, notamment São Paulo, Rio de Janeiro et Belo Horizonte, où réside une grande partie de la population et où les revenus disponibles sont plus élevés. Ces régions métropolitaines présentent une forte densité de restaurants, de cafés et de points de vente de restauration rapide, répondant à la fois aux consommateurs locaux et aux touristes internationaux. São Paulo, la plus grande ville, est un pôle d'innovation alimentaire, avec une gamme diversifiée d'options de restauration internationales et locales, tandis que le secteur touristique en plein essor de Rio de Janeiro stimule davantage la demande d'établissements de restauration hors domicile, notamment dans les zones à fort trafic touristique comme Copacabana et Ipanema.
En revanche, les petites villes et les régions rurales du Brésil ont tendance à avoir des préférences gastronomiques plus traditionnelles, avec un accent plus marqué sur les restaurants familiaux et la cuisine locale. Le marché dans ces zones n'est pas aussi saturé par les marques internationales, et la restauration hors domicile est souvent davantage axée sur des repas abordables de type familial. Cependant, la croissance de la classe moyenne et l'urbanisation croissante changent progressivement cela, entraînant une hausse de la demande de restaurants à service rapide et de chaînes de restauration rapide décontractée dans les petites villes, notamment dans des régions comme le Nord-Est et le Centre-Ouest, où la croissance économique stimule la consommation.
Le secteur du tourisme joue un rôle important dans la configuration de la géographie du marché de la restauration hors domicile au Brésil, notamment dans les destinations touristiques comme Salvador, Florianópolis et Recife. Ces régions connaissent une demande accrue d'options de restauration répondant à la fois aux visiteurs internationaux et aux touristes locaux. Les restaurants haut de gamme, la cuisine brésilienne régionale et les chaînes de restauration rapide internationales prospèrent dans ces zones en raison de l'afflux de touristes. Les régions côtières, connues pour leur beauté naturelle et leurs sites de vacances, représentent une opportunité de croissance clé, car elles attirent un public mondial désireux de découvrir à la fois les spécialités locales et les offres alimentaires mondiales.
Paysage concurrentiel
Le marché de la restauration hors domicile au Brésil est très fragmenté, avec un mélange d'opérateurs indépendants locaux et de chaînes internationales en concurrence pour des parts de marché. Les grandes marques multinationales telles que McDonald's, Burger King, Pizza Hut et Subway dominent le segment des restaurants à service rapide, bénéficiant de leur notoriété établie, de leurs économies d'échelle et de leurs vastes réseaux de livraison. Ces chaînes continuent d'étendre leur présence dans les zones urbaines et périurbaines, en s'appuyant sur des stratégies marketing agressives et des innovations fréquentes de menus. Cependant, les marques locales, telles que Giraffas et Habib's, maintiennent leur emprise en proposant une cuisine de style brésilien, en répondant aux goûts régionaux et en mettant l'accent sur la fidélité des clients.
Les restaurants indépendants et les petits opérateurs sont également essentiels au paysage concurrentiel, avec un nombre croissant de food trucks, de cafés boutiques et de restaurants régionaux entrant sur le marché. Ces acteurs répondent à des demandes de consommateurs de niche, telles que les repas soucieux de la santé, les pratiques durables et les saveurs régionales authentiques, offrant une alternative attrayante aux chaînes grand public. De plus, l'essor de l'économie de la livraison, notamment via des plateformes comme iFood et Uber Eats, a nivelé le terrain de jeu, permettant aux petits acteurs d'atteindre un public plus large et de concurrencer les grandes marques qui dominaient traditionnellement les emplacements physiques.
Un autre facteur concurrentiel clé du marché de la restauration hors domicile au Brésil est la demande croissante des consommateurs pour la diversité des options de restauration, notamment les menus à base de plantes et les cuisines internationales. Les grands et les petits opérateurs innovent pour répondre à ces besoins. Les chaînes mondiales intègrent davantage d'offres soucieuses de la santé, tandis que les restaurants locaux se concentrent sur les plats brésiliens traditionnels ou les versions modernes d'aliments familiers. De plus, les préoccupations en matière de durabilité façonnent la concurrence, avec un accent croissant sur les emballages écologiques, les ingrédients d'approvisionnement local et la réduction des déchets.
Leaders du secteur de la restauration hors domicile au Brésil
Arcos Dorados Holdings Inc.
Grupo Madero
Restaurant Brands International Inc.
Yum! Brands, Inc.
Habib's S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2025 : Yum! Brands, la société mère américaine de Pizza Hut, KFC et Taco Bell, reprend le rôle de franchisé principal pour une chaîne de restaurants mexicains au Brésil, visant un objectif de 200 établissements d'ici 2030.
- Septembre 2025 : Firehouse Subs, s'appuyant sur son expansion internationale, a annoncé son entrée au Brésil. La marque a des plans ambitieux, ciblant l'ouverture de plus de 500 restaurants dans tout le pays au cours de la prochaine décennie. Avec cette démarche, Firehouse Subs mise sur le marché brésilien en plein essor des sandwichs.
- Février 2025 : Fogo de Chão, une chaîne réputée pour sa cuisine du sud du Brésil, a inauguré son neuvième établissement au Brésil, en s'installant au Shopping Tamboré à São Paulo. Cette expansion souligne non seulement l'attachement de Fogo de Chão à son patrimoine brésilien, mais signale également ses ambitions de croissance mondiale.
Périmètre du rapport sur le marché de la restauration hors domicile au Brésil
La restauration hors domicile désigne le secteur de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Le périmètre du marché englobe les cafés et bars, les cuisines fantômes, les restaurants à service complet et les restaurants à service rapide.
Le marché de la restauration hors domicile au Brésil est segmenté par type de restauration, point de vente, emplacement et type de service. Sur la base du type de restauration, le marché est segmenté en cafés et bars, cuisines fantômes, restaurants à service complet et restaurants à service rapide. Sur la base du point de vente, le marché est segmenté en points de vente chaînés et points de vente indépendants. Sur la base de l'emplacement, le marché est segmenté en loisirs, hébergement, commerce de détail, autonome et voyage. Sur la base du type de service, le marché est segmenté en restauration sur place, à emporter et livraison. La taille du marché a été calculée en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Cafés et bars | Bars et pubs |
| Cafés | |
| Bars à jus/smoothies/desserts | |
| Cafés et salons de thé spécialisés | |
| Cuisines fantômes | |
| Restaurants à service complet | Asiatique |
| Européenne | |
| Latino-américaine | |
| Moyen-orientale | |
| Nord-américaine | |
| Autres cuisines de restaurants à service complet | |
| Restaurants à service rapide | Boulangeries |
| Burger | |
| Glaces | |
| Cuisines à base de viande | |
| Pizza | |
| Autres cuisines de restaurants à service rapide |
| Points de vente chaînés |
| Points de vente indépendants |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Autonome |
| Voyage |
| Sur place |
| À emporter |
| Livraison |
| Par type de restauration | Cafés et bars | Bars et pubs |
| Cafés | ||
| Bars à jus/smoothies/desserts | ||
| Cafés et salons de thé spécialisés | ||
| Cuisines fantômes | ||
| Restaurants à service complet | Asiatique | |
| Européenne | ||
| Latino-américaine | ||
| Moyen-orientale | ||
| Nord-américaine | ||
| Autres cuisines de restaurants à service complet | ||
| Restaurants à service rapide | Boulangeries | |
| Burger | ||
| Glaces | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines de restaurants à service rapide | ||
| Point de vente | Points de vente chaînés | |
| Points de vente indépendants | ||
| Emplacement | Loisirs | |
| Hébergement | ||
| Commerce de détail | ||
| Autonome | ||
| Voyage | ||
| Type de service | Sur place | |
| À emporter | ||
| Livraison | ||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration hors domicile où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration hors domicile qui offre aux clients commodité, rapidité et offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leurs tables.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'entreprise de restauration hors domicile qui comprend des bars et des pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, des cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que des salons de thé et de café spécialisés, des bars à desserts, des bars à smoothies et des bars à jus.
- CUISINE FANTÔME - Une entreprise de restauration hors domicile qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des repas pour la livraison ou à emporter uniquement, sans clients sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon que l'on trouve dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf issu d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'American Angus Association pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que chinoise, indienne, coréenne, japonaise, bengalie, sud-asiatique, etc. |
| Valeur moyenne des commandes | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration hors domicile. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Black Angus | C'est du bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | British Retail Consortium |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés cuits, placés dans un pain ou un petit pain tranché. |
| Café | C'est un établissement de restauration hors domicile servant divers rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Cafés et bars | C'est un type d'entreprise de restauration hors domicile qui comprend des bars et des pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, des cafés qui servent des rafraîchissements et des repas légers, ainsi que des salons de thé et de café spécialisés, des bars à desserts, des bars à smoothies et des bars à jus. |
| Cappuccino | C'est une boisson à base de café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double espresso, de lait vapeur et de mousse de lait vapeur. |
| CFIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Point de vente chaîné | Désigne un établissement de restauration hors domicile qui partage des marques, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une gestion centrale et de pratiques commerciales standardisées. |
| Filet de poulet | Désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Cuisine fantôme | Désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée préparée avec un seul spiritueux ou une combinaison de spiritueux, mélangés avec d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des amers. |
| Edamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant qu'elles ne mûrissent ou ne durcissent) et cuites dans leur cosse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Espresso | C'est une forme concentrée de café, servie en doses. |
| Cuisine européenne | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'italienne, française, allemande, anglaise, néerlandaise, danoise, etc. |
| FDA | Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments |
| Filet mignon | C'est une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Bavette | C'est une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration hors domicile | Désigne la partie de l'industrie alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Saucisses de Francfort | Également connues sous le nom de frankfurter ou Würstchen, ce sont des saucisses fumées très assaisonnées populaires en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité des aliments |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde |
| Restaurant à service complet | Désigne un établissement de restauration hors domicile où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| GLA | Surface locative brute |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf issu de bovins qui ont été nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf issu de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Point de vente indépendant | Désigne un établissement de restauration hors domicile qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne avec au maximum trois emplacements. |
| Jus | C'est une boisson préparée par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et les légumes. |
| Latino-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles que mexicaine, brésilienne, argentine, colombienne, etc. |
| Latte | C'est un café à base de lait composé d'un ou deux shots d'espresso, de lait vapeur et d'une fine couche de lait moussé. |
| Loisirs | Désigne la restauration hors domicile proposée dans le cadre d'une activité de loisirs, comme les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Désigne les offres de restauration hors domicile dans les hôtels, les motels, les maisons d'hôtes, les résidences de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson à base d'espresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela comprend des articles alimentaires comme le poulet frit, le steak, les côtes, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine moyen-orientale | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'arabe, libanaise, iranienne, israélienne, etc. |
| Mocktail | C'est une boisson mélangée sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou une charcuterie à base de porc finement haché ou moulu cuit à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Nord-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui servent des cuisines de cultures telles qu'américaine, canadienne, caribéenne, etc. |
| Pastrami | Désigne du bœuf fumé très assaissonné, généralement servi en fines tranches. |
| AOP | Appellation d'Origine Protégée : C'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments aux caractéristiques particulières liées à leur lieu de production. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie garnie d'un mélange savoureux comprenant généralement des tomates et du fromage, souvent d'autres garnitures, et cuit au four. |
| Coupes primaires | Désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Désigne un établissement de restauration hors domicile qui offre aux clients commodité, rapidité et offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leurs tables. |
| Commerce de détail | Désigne un point de vente de restauration hors domicile situé dans un centre commercial, un complexe commercial ou un immeuble commercial, où d'autres entreprises opèrent également. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras n'ont que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est ensuite généralement fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible qui est un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande à base de plantes fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de commande en libre-service | Désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les mixant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Cafés et salons de thé spécialisés | Désigne un établissement de restauration hors domicile qui ne sert que divers types de thé ou de café. |
| Autonome | Désigne les restaurants qui disposent d'une infrastructure indépendante et ne sont pas connectés à une autre entreprise. |
| Sushi | C'est un plat japonais composé de riz vinaigré préparé, généralement avec du sucre et du sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer — souvent crus — et des légumes. |
| Voyage | Désigne les offres de restauration hors domicile telles que la nourriture en avion, la restauration dans les trains longue distance et la restauration sur les navires de croisière. |
| Cuisine virtuelle | Désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes, et elle est prévue selon les taux d'inflation prédits dans les pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
