Aperçu du marché
| Study Period | 2016 - 2026 |
| Base Year For Estimation | 2022 |
| Forecast Data Period | 2023 - 2028 |
| Historical Data Period | 2018 - 2021 |
| CAGR | 5.30 % |
| Market Concentration | Low |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?
Aperçu du marché
Le marché mexicain de la restauration était évalué à 36 232,25 millions USD en 2020, et il devrait enregistrer un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision 2021-2026.
Les segments des restaurants et des étals de rue qui détiennent une part notable du marché ont été les segments les plus touchés par COVID-19, en grande partie en raison des restrictions de voyage et d'un évitement général des personnes pour les grands rassemblements et de la fermeture des réglementations de distanciation sociale des millions de restaurants. Les restaurants et les bars situés dans les locaux du centre commercial au Mexique ont déjà fermé, avec un pourcentage important de chances de rouvrir. De plus, la récession post-crise devrait entraîner une nouvelle contraction des services alimentaires et des dépenses des consommateurs grâce à une concentration globale sur des options pratiques et abordables.
La croissance rapide du secteur de la restauration rapide dans le pays a conduit à l'expansion d'un plus grand nombre de chaînes dans le secteur de la restauration rapide. Cette croissance du secteur peut être attribuée à des facteurs tels que la commodité et la disponibilité d'aliments à moindre coût, par rapport aux restaurants indépendants à service complet.
La franchise et la sous-franchise sont devenues des outils très appréciés des acteurs multinationaux et locaux du pays. Les chaînes de restauration, comme McDonald's, sont des exemples éminents des plus grandes chaînes de restaurants (QSR) du pays.
La popularité sans précédent des restaurants de restauration rapide, associée à une présence accrue de restaurants offrant un menu complet et de meilleures expériences pour les consommateurs, est restée la principale raison de leur croissance dans le pays.
Portée du rapport
Les services alimentaires sont les entreprises, les institutions et les entreprises responsables de tout repas préparé à l'extérieur de la maison. Le rapport sur le marché de la restauration au Mexique propose les services fournis par des types tels que les restaurants à service complet, les restaurants à service rapide, les étals et kiosques de rue, les cafés et les bars et les restaurants de livraison à domicile à 100%, et le marché est structuré en tant que service de restauration indépendant et enchaîné restauration grand public. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en millions de dollars).
Principales tendances du marché
Industrie du tourisme en plein essor au Mexique
Le Mexique connaît une croissance rapide de l'industrie du tourisme, qui est, à son tour, rentable pour les marques internationales de restauration dans le pays. Par exemple, selon Banco de México, INEGI, le ministère du Tourisme (Mexique), la croissance moyenne du tourisme entre 2016 et 2019 au Mexique était de 7,44 %. En 2018, le tourisme a contribué à 8,7% du PIB, plus que les contributions des secteurs de la construction, des services financiers et des mines. Le tourisme employait directement plus de 2,3 millions de personnes, son plus haut niveau depuis 2006.
En outre, des recettes d'exportation du tourisme de 215,5 milliards de MXN ont été enregistrées, la majeure partie de la consommation touristique étant entrante (82,5 %) plutôt que sortante, ce qui a entraîné un excédent de la balance des paiements. La consommation du tourisme récepteur a augmenté de 2,8 % par rapport à l'année précédente, un taux de croissance supérieur à celui de l'économie en général. Par ailleurs, des initiatives gouvernementales favorables sont menées dans le but d'augmenter le taux de tourisme. Ceci, à son tour, profite à l'industrie de la restauration.
To understand key trends, Download Sample Report
La restauration en chaîne connaît la croissance la plus rapide
Bien que le marché soit dominé par la restauration indépendante, les restaurants grand public en chaîne sont ceux qui connaissent la croissance la plus rapide, de nombreuses chaînes mondiales et locales développant largement leurs succursales dans le pays. La restauration en chaîne s'appuie principalement sur un marketing, une publicité et des campagnes de produits efficaces pour faire connaître leurs offres. En dehors de cela, les chaînes de restaurants se concentrent également sur les options de restauration, de service au volant et de livraison à domicile. Les entreprises mettent en œuvre des initiatives stratégiques pour conquérir des parts de marché et étendre leur présence dans la région. Par exemple, en 2020, Arbys, la chaîne de sandwichs, a lancé son premier restaurant à Guadalajara, au Mexique, marquant son entrée en Amérique latine. Plus loin, la chaîne prévoyait d'adapter 20% à 30% de son menu aux goûts locaux en introduisant des sandwichs à la poitrine de porc et au porc effiloché et en ajoutant de la laitue, de la tomate et du fromage comme garnitures. Il propose également de la bière, vendant Modelo Especial et Negra Modelo sur le marché.
Outre les stratégies d'expansion stratégique normales, telles que les lancements de produits, les opérateurs de services alimentaires s'efforcent de gagner la confiance et l'intérêt des consommateurs en offrant des services uniques en termes de remises et de programmes. Par exemple, en 2020, du 13 au 19 décembre, KFC, en partenariat avec Uber Eats, a offert six lanières de poulet gratuites pour l'achat de 402 MXN ou plus.
Paysage concurrentiel
Le marché mexicain de la restauration est très concurrentiel en raison de nombreux acteurs locaux et internationaux qui s'emparent du marché. Certains des principaux acteurs, dont Alsea, Restaurantes Toks (société mère - Grupo Gigante), Arcos Dorados México, CMR et FEMSA - Oxxo, détiennent des parts de marché importantes. Cela est attribuable à leur plus grande pénétration du marché, reflétant une forte emprise sur le secteur par le biais de filiales et de marques. Les chaînes internationales de restauration rapide ont continué de dominer les secteurs de la restauration rapide et de la restauration rapide destinés aux consommateurs de pizzas au pays. Une plus grande importance des marques, telles que KFC, McDonald's, Burger King, Subway, Little Caesar's Pizza et Domino's Pizza, a été observée au cours de l'année considérée.
Principaux acteurs
Alsea SAB de CV
Arcos Dorados México
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
Grupo Gigante SAB de CV
CMR, SAB de CV
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Paysage concurrentiel
Le marché mexicain de la restauration est très concurrentiel en raison de nombreux acteurs locaux et internationaux qui s'emparent du marché. Certains des principaux acteurs, dont Alsea, Restaurantes Toks (société mère - Grupo Gigante), Arcos Dorados México, CMR et FEMSA - Oxxo, détiennent des parts de marché importantes. Cela est attribuable à leur plus grande pénétration du marché, reflétant une forte emprise sur le secteur par le biais de filiales et de marques. Les chaînes internationales de restauration rapide ont continué de dominer les secteurs de la restauration rapide et de la restauration rapide destinés aux consommateurs de pizzas au pays. Une plus grande importance des marques, telles que KFC, McDonald's, Burger King, Subway, Little Caesar's Pizza et Domino's Pizza, a été observée au cours de l'année considérée.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Contraintes du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Restaurants à service complet
5.1.2 Restaurants à service rapide
5.1.3 Stands de rue et kiosques
5.1.4 Cafés et Bars
5.1.5 Restaurants 100% livraison à domicile
5.2 Par structures
5.2.1 Restauration Indépendante aux Consommateurs
5.2.2 Service alimentaire enchaîné aux consommateurs
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Entreprises les plus actives
6.2 Stratégies clés adoptées
6.3 Analyse des parts de marché
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Arcos Dorados Mexique (McDonald's)
6.4.2 Seven & I Holdings Co. Ltd
6.4.3 Miam! Marques RSC
6.4.4 CKE Restaurants Holdings Inc.
6.4.5 Doctor's Associates Inc.
6.4.6 Grupo Gigante SAB de CV
6.4.7 Innovadora de Negocios SA de CV (Paradis hawaïen)
6.4.8 Alsea SAB de CV
6.4.9 Développement économique mexicain SAB de CV
6.4.10 CMR SAB de CV
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ
Frequently Asked Questions
Quelle est la période d'étude de ce marché ?
Le marché du marché mexicain de la restauration est étudié de 2016 à 2027.
Quel est le taux de croissance du marché de la restauration au Mexique?
Le marché mexicain de la restauration connaît une croissance à un TCAC de 5,3 % au cours des 5 prochaines années.
Quels sont les principaux acteurs du marché mexicain de la restauration?
Alsea, S.A.B. de C.V., Arcos Dorados Mexico (McDonald's), Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., Grupo Gigante S.A.B. de C.V., Corporación Mexicana de Restaurantes S.A.B. de CV sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain de la restauration.
