Taille du marché de la restauration en Corée du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 125.8 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 290.3 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de service de restauration | Restaurants à service complet |
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CAGR (2024 - 2029) | 18.21 % |
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La croissance la plus rapide par type de service alimentaire | Cuisine Nuageuse |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la restauration en Corée du Sud
La taille du marché sud-coréen des services alimentaires est estimée à 110,11 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 254,17 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 18,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La forte demande pour les cuisines traditionnelles et l'augmentation des dépenses en restauration augmentent les ventes
- Les restaurants à service complet représentaient la plus grande part du marché sud-coréen de la restauration en 2022. Les cuisines asiatiques et nord-américaines représentaient ensemble plus de 50 % du marché. La demande pour ces cuisines est attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les cuisines régionales authentiques comme le kimchi et le bulgogi, ainsi que pour les cuisines japonaises comme le sushi et le tempura. Même si les aliments traditionnels coréens restent populaires, les tendances alimentaires évoluent en faveur de préférences nouvelles et internationales. Ainsi, les restaurants introduisent davantage d'options végétaliennes, à faible teneur en sucre et sans gluten dans la cuisine coréenne classique, contribuant ainsi à l'essor de ce segment.
- Les cafés et bars devraient enregistrer un TCAC de 15,58 % en valeur au cours de la période de prévision sur le marché, soutenu par la consommation croissante de thé et de café dans le pays. La consommation de café en Corée du Sud représentait environ 6 % du marché du café en Asie-Pacifique. En 2021, la Corée du Sud a consommé près de 2,5 millions de sacs de café de 60 kg. Sa consommation na cessé daugmenter ces dernières années et cest lune des boissons les plus appréciées des Coréens. En moyenne, les Coréens consommaient 12,3 tasses de café par semaine, soit une consommation annuelle totale de 2,3 kilogrammes en 2022. Ediya Co et Starbucks font partie des principaux cafés du pays, avec respectivement 2 200 et 1 140 points de vente.
- Cependant, le segment des cuisines cloud connaît la croissance la plus rapide sur le marché sud-coréen de la restauration et devrait enregistrer un TCAC de 35,13 % au cours de la période de prévision. La croissance devrait être stimulée par laugmentation des livraisons de nourriture en ligne via des applications pour smartphones. En janvier 2022, il y avait environ 46,81 millions d'internautes en Corée du Sud. Le nombre dinternautes a augmenté de 543 mille entre 2021 et 2022.
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Demande croissante de services de livraison de repas en ligne
La commodité reste un facteur important qui motive les habitudes alimentaires des Sud-Coréens ayant un style de vie occupé. Par conséquent, les exploitants de services alimentaires et dautres fabricants daliments développent des options de livraison daliments plus pratiques et plus saines grâce à la livraison en ligne. De plus, les restrictions induites par la pandémie de COVID-19 ont accéléré la demande de livraison de nourriture en ligne. Ces facteurs évolutifs ont conduit à lémergence de plusieurs applications de livraison de nourriture dans le pays, les consommateurs enregistrant une demande croissante de livraison de repas en ligne sur leur lieu de travail ou à domicile respectif. Cette tendance a créé de grandes opportunités pour les applications de livraison de nourriture en ligne afin doffrir une expérience de commande différenciée aux consommateurs en adoptant diverses stratégies, telles que loffre de rabais. Le marché des applications de livraison de nourriture en Corée du Sud est dominé par Woowa Brothers, suivi de Delivery Hero. Les applications de livraison de nourriture élargissent leurs services dans le cadre de leur stratégie marketing pour pénétrer le marché alimentaire numérique et capitaliser sur leur position.
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Augmentation de la demande de restauration rapide chez les consommateurs
Le segment de la restauration rapide a été enregistré comme lun des segments à la croissance la plus rapide sur le marché sud-coréen de la restauration. La demande accrue dans le segment de la restauration rapide est fortement associée à la commodité. Comme les Coréens travaillent plus longtemps, ils apprécient de plus en plus la commodité de la restauration rapide tout en intégrant des habitudes alimentaires saines. Les élèves et les enfants qui vont à lécole sont également occupés avec lécole; Par conséquent, la restauration rapide est la meilleure option pour eux pendant les repas. Les établissements de restauration rapide en Corée du Sud et dautres restaurants de restauration rapide qui offrent une gamme diversifiée de menus à des prix inférieurs ont enregistré une croissance des ventes plus rapide que les autres établissements de restauration. Le marché sud-coréen de la restauration est en croissance en raison du fait que les exploitants de restauration rapide lancent activement des menus à des prix compétitifs et offrent constamment divers rabais promotionnels tout au long de lannée. Lexpansion des chaînes internationales dans le pays incite de plus en plus de jeunes consommateurs, enclins aux tendances occidentales, à visiter les points de vente.
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Aperçu du secteur de la restauration en Corée du Sud
Le marché sud-coréen de la restauration est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 4,97 %. Les principaux acteurs de ce marché sont CJ Foodville Corporation, Genesis Co. Ltd, Kyochon FoodBeverage Co. Ltd, McDonald's Corporation et Starbucks Corporation (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de la restauration en Corée du Sud
CJ Foodville Corporation
Genesis Co. Ltd
Kyochon Food&Beverage Co. Ltd
McDonald's Corporation
Starbucks Corporation
Other important companies include CJ Foodville Corporation, Doctor's Associate Inc., Domino's Pizza Inc., Inspire Brands Inc., Isac Co. Ltd, Mom's Touch & Co., MP DAESAN Inc., Restaurant Brands International Inc., Royal T Group Pte Ltd., Seven & I Holdings Co., Ltd., Shinsegae Food Co. Ltd, Yum! Brands Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la restauration en Corée du Sud
- Avril 2023 Shinsegae Food lance un burger 100 % végétal appelé Better Burger. Au lieu d'utiliser des produits d'origine animale comme le lait et les œufs, le hamburger utilise de la viande, du fromage et des petits pains de substitution créés à partir de protéines végétales comme le soja et les noix de cajou.
- Mars 2023 Miam ! Brands Inc. s'est associé à un fonds de capital-investissement coréen pour acquérir KFC Korea Co.
- Février 2023 McDonald's Corée a collaboré avec NewJeans et a lancé un sandwich spécial au poulet croustillant.
Rapport sur le marché de la restauration en Corée du Sud – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Nombre de points de vente
- 4.2 Valeur moyenne des commandes
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Corée du Sud
- 4.4 Analyse des menus
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Type de service alimentaire
- 5.1.1 Cafés et bars
- 5.1.1.1 Par cuisine
- 5.1.1.1.1 Bars et pubs
- 5.1.1.1.2 Les cafés
- 5.1.1.1.3 Barres à jus/smoothies/desserts
- 5.1.1.1.4 Cafés et thés spécialisés
- 5.1.2 Cuisine Nuageuse
- 5.1.3 Restaurants à service complet
- 5.1.3.1 Par cuisine
- 5.1.3.1.1 asiatique
- 5.1.3.1.2 européen
- 5.1.3.1.3 latino-américain
- 5.1.3.1.4 Moyen-Orient
- 5.1.3.1.5 Nord Américain
- 5.1.3.1.6 Autres cuisines FSR
- 5.1.4 Restaurants à service rapide
- 5.1.4.1 Par cuisine
- 5.1.4.1.1 Boulangeries
- 5.1.4.1.2 Burger
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Cuisines à base de viande
- 5.1.4.1.5 Pizza
- 5.1.4.1.6 Autres cuisines QSR
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5.2 Sortie
- 5.2.1 Points de vente enchaînés
- 5.2.2 Points de vente indépendants
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5.3 Emplacement
- 5.3.1 Loisirs
- 5.3.2 Hébergement
- 5.3.3 Vente au détail
- 5.3.4 Autonome
- 5.3.5 Voyage
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 CJ Foodville Corporation
- 6.4.2 CJ Foodville Corporation
- 6.4.3 Doctor's Associate Inc.
- 6.4.4 Domino's Pizza Inc.
- 6.4.5 Genesis Co. Ltd
- 6.4.6 Inspire Brands Inc.
- 6.4.7 Isac Co. Ltd
- 6.4.8 Kyochon Food&Beverage Co. Ltd
- 6.4.9 McDonald's Corporation
- 6.4.10 Mom's Touch & Co.
- 6.4.11 MP DAESAN Inc.
- 6.4.12 Restaurant Brands International Inc.
- 6.4.13 Royal T Group Pte Ltd.
- 6.4.14 Seven & I Holdings Co., Ltd.
- 6.4.15 Shinsegae Food Co. Ltd
- 6.4.16 Starbucks Corporation
- 6.4.17 Yum! Brands Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DU SERVICE ALIMENTAIRE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de la restauration en Corée du Sud
Les cafés et bars, les cuisines cloud, les restaurants à service complet et les restaurants à service rapide sont couverts en tant que segments par type de service alimentaire. Les points de vente enchaînés et les points de vente indépendants sont couverts en tant que segments par Outlet. Les loisirs, l'hébergement, la vente au détail, les activités autonomes et les voyages sont couverts en tant que segments par emplacement.
- Les restaurants à service complet représentaient la plus grande part du marché sud-coréen de la restauration en 2022. Les cuisines asiatiques et nord-américaines représentaient ensemble plus de 50 % du marché. La demande pour ces cuisines est attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les cuisines régionales authentiques comme le kimchi et le bulgogi, ainsi que pour les cuisines japonaises comme le sushi et le tempura. Même si les aliments traditionnels coréens restent populaires, les tendances alimentaires évoluent en faveur de préférences nouvelles et internationales. Ainsi, les restaurants introduisent davantage d'options végétaliennes, à faible teneur en sucre et sans gluten dans la cuisine coréenne classique, contribuant ainsi à l'essor de ce segment.
- Les cafés et bars devraient enregistrer un TCAC de 15,58 % en valeur au cours de la période de prévision sur le marché, soutenu par la consommation croissante de thé et de café dans le pays. La consommation de café en Corée du Sud représentait environ 6 % du marché du café en Asie-Pacifique. En 2021, la Corée du Sud a consommé près de 2,5 millions de sacs de café de 60 kg. Sa consommation na cessé daugmenter ces dernières années et cest lune des boissons les plus appréciées des Coréens. En moyenne, les Coréens consommaient 12,3 tasses de café par semaine, soit une consommation annuelle totale de 2,3 kilogrammes en 2022. Ediya Co et Starbucks font partie des principaux cafés du pays, avec respectivement 2 200 et 1 140 points de vente.
- Cependant, le segment des cuisines cloud connaît la croissance la plus rapide sur le marché sud-coréen de la restauration et devrait enregistrer un TCAC de 35,13 % au cours de la période de prévision. La croissance devrait être stimulée par laugmentation des livraisons de nourriture en ligne via des applications pour smartphones. En janvier 2022, il y avait environ 46,81 millions d'internautes en Corée du Sud. Le nombre dinternautes a augmenté de 543 mille entre 2021 et 2022.
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Les cafés | ||
| Barres à jus/smoothies/desserts | ||
| Cafés et thés spécialisés | ||
| Cuisine Nuageuse | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | asiatique |
| européen | ||
| latino-américain | ||
| Moyen-Orient | ||
| Nord Américain | ||
| Autres cuisines FSR | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glace | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines QSR |
| Points de vente enchaînés |
| Points de vente indépendants |
| Loisirs |
| Hébergement |
| Vente au détail |
| Autonome |
| Voyage |
| Type de service alimentaire | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Les cafés | |||
| Barres à jus/smoothies/desserts | |||
| Cafés et thés spécialisés | |||
| Cuisine Nuageuse | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | asiatique | |
| européen | |||
| latino-américain | |||
| Moyen-Orient | |||
| Nord Américain | |||
| Autres cuisines FSR | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glace | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines QSR | |||
| Sortie | Points de vente enchaînés | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Vente au détail | |||
| Autonome | |||
| Voyage | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et se font servir à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration qui offre à ses clients commodité, rapidité et offres de restauration à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur propre nourriture à leur table.
- CAFÉS BARS - Un type d'entreprise de restauration qui comprend les bars et les pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées à consommer, les cafés qui servent des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les salons de thé et de café spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE NUAGE - Entreprise de restauration qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des plats à livrer ou à emporter uniquement, sans clients au restaurant.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes et est prévue en fonction des taux d'inflation prévus dans les pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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