Analyse du marché de la restauration commerciale en Thaïlande par Mordor Intelligence
La taille du marché de la restauration en Thaïlande était évaluée à 38,1 milliards USD en 2026 et devrait croître de 41 milliards USD en 2027 pour atteindre 57,24 milliards USD d'ici 2032, à un CAGR de 6,9 % durant la période de prévision (2027-2032).
La demande de plats préparés en Thaïlande associe la consommation quotidienne à la commande numérique, plaçant l'accessibilité tarifaire au cœur de la proposition de restauration. Les concepts de restaurants et les menus axés sur la nutrition peuvent élargir les occasions de repas sans dépendre uniquement des dépenses haut de gamme. Les frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran et les représailles iraniennes à travers le golfe Persique à partir de février 2026 ont ajouté des pressions sur les coûts liés à l'énergie. Les inondations à Hat Yai en novembre 2025 ont empêché de petits restaurants de rouvrir jusqu'au début de 2026. Maintenir des prix de repas abordables tout en absorbant les coûts liés à l'énergie peut soutenir la demande récurrente, tandis que le transfert intégral des coûts aux clients risque d'affaiblir le commerce de routine qui sous-tend l'expansion.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de restauration, les restaurants à service rapide ont dominé avec une part de marché de la restauration en Thaïlande de 50,59 % en 2026, tandis que les cuisines fantômes devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 24,4 % durant 2027-2032.
- Parmi les modèles de points de vente, les points de vente indépendants ont détenu une part de 73,65 % de la taille du marché de la restauration en Thaïlande en 2026, et les points de vente en chaîne devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 7,4 % durant 2027-2032.
- Parmi les emplacements, les emplacements autonomes ont détenu la plus grande part à 89,56 % en 2026, tandis que les emplacements de voyage devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 10,2 % durant 2027-2032.
- La restauration sur place a dominé les types de service avec une part de 67,1 % en 2026, la livraison devant connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 10,3 % durant 2027-2032.
- Bangkok est en tête géographiquement par valeur du marché de la restauration, le cluster de restaurants One Bangkok illustrant sa capacité pour la restauration multimaque.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante de commodité et de plats prêts à consommer | +3.5% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des marques internationales, de restauration rapide et de restaurants spécialisés | +3% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Émergence des tendances alimentaires végétales et flexitariennes | +1% | Bangkok Hospital Pattaya | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor des food trucks, des restaurants éphémères et des modèles de restauration alternatifs | +1.5% | Central Park, Bangkok | Court terme (≤ 2 ans) |
| Culture forte du café et du café de spécialité — expansion au-delà des zones métropolitaines | +0.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Prolifération des marques de boulangerie et de desserts haut de gamme | +0.3% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante de commodité et de plats prêts à consommer
La demande axée sur la commodité peut favoriser les repas complets familiers lorsque la rapidité doit être combinée à l'accessibilité tarifaire et à la disponibilité quotidienne. LINE MAN Wongnai a signalé plus de 65 millions de commandes de riz au curry en Thaïlande en 2025, en hausse de 8 % d'une année sur l'autre. La plateforme a indiqué que la commodité, la rapidité, l'accessibilité tarifaire et la disponibilité quotidienne des repas répondaient aux besoins des consommateurs en matière de maîtrise des coûts. Ces caractéristiques associent la commodité à la fourniture de repas de routine, plutôt qu'uniquement à des achats occasionnels ou haut de gamme en restaurant. Pour les restaurants de riz au curry participants, l'attrait commercial est un canal dans lequel le repas complet lui-même peut devenir la proposition d'achat récurrent. Fixer le prix d'un repas complet pour une dépense de routine correspond mieux à cette demande que de facturer une prime pour la rapidité seule.
Expansion des marques internationales de restauration rapide et de restaurants spécialisés
L'expansion des marques de restaurants peut accroître la demande de restauration en offrant aux clients des occasions supplémentaires de choisir un repas préparé dans un concept reconnaissable. MK Restaurant Group a ouvert 24 points de restauration en Thaïlande en 2025, dont 15 restaurants Bonus Suki. Les ajouts au portefeuille comprenaient également 2 restaurants japonais Yayoi et 3 restaurants Laem Charoen Seafood. Le groupe a indiqué que son concept de buffet Bonus Suki, qui a commencé à fonctionner au second semestre 2025, a continué d'étendre son réseau de succursales au T1 2026. Cette continuation relie le nouveau format à un déploiement répété de sites, étendant sa pertinence commerciale au-delà d'un lancement isolé. Un concept de buffet reproductible offre aux opérateurs spécialisés un moyen d'élargir leur couverture sans que chaque nouveau site dépende d'une proposition de restauration différente.
Émergence des tendances alimentaires végétales et flexitariennes
La restauration axée sur les végétaux crée une voie de différenciation pour les opérateurs de restauration grâce à la conception des menus dans des environnements qui répondent déjà à un besoin quotidien de repas préparés. En juin 2025, Sodexo Thaïlande a lancé son premier restaurant Modern Recipe en Thaïlande au Bangkok Hospital Pattaya.[1] Ses plats au menu étaient guidés par les principes nutritionnels végétaux EAT-Lancet. Cette approche place la composition des recettes au cœur de la proposition, permettant à la nutrition d'influencer la façon dont un restaurant définit son offre. Sur le site hospitalier, le lancement a introduit la conception de menus végétaux dans une occasion de repas en journée de travail, offrant aux clients un accès sans nécessiter une visite dans un établissement dédié.
Essor des food trucks, des pop-ups et des modèles de restauration alternatifs
Les marchés de rue créent une voie alternative vers la demande de restauration en regroupant plusieurs vendeurs dans une destination de restauration partagée. Central Park Shopping Centre, développé par Central Pattana, a ouvert ses portes à Bangkok le 4 septembre 2025. Parkside Market proposait plus de 1 000 plats provenant de 70 vendeurs de rue. Pour un vendeur, la participation à un marché alimentaire partagé peut faire de l'étendue de l'offre environnante une partie de l'occasion client, sans que ce vendeur ait à proposer tous les choix de repas. Parkside Market peut attirer des clients grâce à un choix agrégé, tandis que chaque vente alimentaire reste avec le vendeur individuel.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse des coûts des ingrédients importés et des matériaux d'emballage | -1% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage | -0.8% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement aux chocs climatiques et météorologiques | -0.6% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Paysage de fournisseurs fragmenté et inefficacités de distribution | -0.3% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse des coûts des ingrédients importés et des matériaux d'emballage
Les frappes aériennes israéliennes sur l'Iran, les opérations aériennes américaines et les représailles iraniennes à travers le golfe Persique ont débuté le 28 février 2026. Le KASIKORN Research Center a signalé que la hausse des prix de l'énergie augmentait progressivement les coûts des matières premières et d'emballage des restaurants et des entreprises de boissons thaïlandaises en 2026. Le centre a signalé des augmentations de prix de vente de 10 % à 20 % par rapport aux niveaux antérieurs au conflit. Les perspectives de février 2026 de S&P Syndicate ont également identifié la volatilité des prix des matières premières importées comme une pression potentielle sur les marges en 2026. S&P Syndicate prévoyant un affaiblissement du pouvoir d'achat des consommateurs, de nouvelles hausses des intrants laissent aux opérateurs moins de marge pour protéger leurs marges via les prix des menus.
Réglementations strictes du gouvernement en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage
L'expansion de la restauration a un seuil de conformité car l'autorisation d'exploitation et l'exécution hygiénique doivent accompagner l'ajout de capacité de vente alimentaire. Le 24 octobre 2025, le Département de la santé de Thaïlande a réitéré que les établissements de vente alimentaire doivent obtenir la licence requise et se conformer aux réglementations d'hygiène.[2] L'avis concernait les boutiques, les marchés et les commerces de rue et identifiait les autorités locales comme responsables de l'inspection et de l'application. Pour un opérateur ajoutant des locaux, ces obligations font qu'un emplacement commercialement attractif est insuffisant en lui-même pour établir la disponibilité au service. Les obligations de licence et d'hygiène s'ajoutent aux dépenses d'ouverture et laissent moins de marge pour se développer sur la seule base d'une opportunité commerciale.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de restauration :
portée du réseau et production axée sur la livraisonLes restaurants à service rapide représentaient une part de 50,59 % de la taille du marché de la restauration en Thaïlande en 2026. Le directeur général de KFC Thaïlande, Sasipinthu Chandrasak, a signalé 1 242 points de vente KFC dans l'ensemble des 77 provinces en octobre 2026. Un réseau d'une telle portée peut servir les occasions de repas locales via des points de vente établis, plutôt que de dépendre des clients se déplaçant vers une seule destination de restauration. L'empreinte fait de l'accès géographique une partie substantielle de la proposition commerciale du segment aux côtés de la nourriture elle-même. Cette portée élargit la base de repas potentielle, mais implique également que le maintien d'une proposition de service cohérente dans les points de vente provinciaux constitue une tâche opérationnelle centrale.
Les cuisines fantômes devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 24,4 % durant 2027-2032. La production axée sur la livraison sépare la préparation des aliments de la fourniture d'une salle à manger, permettant d'organiser la capacité autour de la cuisine et de l'expédition. Pour un opérateur de cuisine, la zone de chalandise pertinente est la zone depuis laquelle les commandes peuvent arriver et les repas préparés peuvent atteindre les clients. Au 6 janvier 2026, LINE MAN Wongnai et des partenaires du secteur privé avaient ouvert une cuisine fantôme temporaire à Hat Yai, Songkhla, où les petits opérateurs de restaurants touchés par les inondations pouvaient préparer et vendre de la nourriture pendant que leurs boutiques étaient réparées. Les cuisines partagées temporaires peuvent restaurer la capacité de préparation avant la réouverture des locaux de restauration, mais le site de remplacement doit toujours atteindre les clients de l'opérateur.
Par point de vente :
échelle indépendante et expansion du réseauLes points de vente indépendants représentaient une part de marché de la restauration en Thaïlande de 73,65 % en 2026. Leur structure de propriété permet de façonner une proposition de restaurant autour d'un opérateur particulier et d'une zone de chalandise locale plutôt que d'une identité de chaîne commune. Pour une entreprise gérée par son propriétaire, cette flexibilité peut relier les choix de menu, le style de service et l'utilisation des locaux dans une seule décision commerciale. Sans marque de chaîne partagée, le chiffre d'affaires d'un point de vente indépendant repose sur ses propres clients fidèles, de sorte que la cohérence du service lui importe davantage que la portée.
Les points de vente en chaîne devraient être le segment à la croissance la plus rapide, à un CAGR de 7,4 % durant 2027-2032. Thai Beverage exploitait 862 points de restauration en Thaïlande au 30 septembre 2025, après 35 nouvelles ouvertures nettes de magasins par rapport à l'année précédente.[3] Dans ce modèle, l'unité commerciale est un réseau qui peut ajouter ou supprimer des emplacements tout en maintenant une présence opérationnelle plus large. Avec 35 ajouts nets sur un parc de 862 points de vente, la croissance dans cet exemple était progressive, rendant le réseau existant important aux côtés de la sélection de nouveaux sites.
Par emplacement :
autonomie des sites autonomes et accès des voyageursLes emplacements autonomes constituaient le segment le plus important, représentant 89,56 % du chiffre d'affaires du marché en 2026. En revanche, les magasins autonomes représentaient 8 % des emplacements de succursales de Maguro Group en Thaïlande en 2025, contre 25 % dans les community malls et 36 % dans les centres commerciaux. Ce parc d'entreprises orienté vers les centres commerciaux illustre une stratégie d'emplacement différente du format autonome qui domine le chiffre d'affaires du marché. Un restaurant autonome peut organiser ses locaux autour de sa propre offre de repas, donnant à l'opérateur une influence directe sur la façon dont le site soutient l'occasion de restauration. Son site doit attirer une visite pour un repas par ses propres mérites, plutôt que de s'appuyer sur l'occasion d'achat intégrée à une adresse de centre commercial.
Les emplacements de voyage devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 10,2 % durant 2027-2032. L'aéroport de Suvarnabhumi a traité 59,63 millions de passagers d'octobre 2025 à août 2026, en hausse de 2,43 % par rapport à la même période un an plus tôt. Pour les opérateurs de restauration, ce trafic représente un bassin de clients potentiels dont les repas doivent s'inscrire dans un voyage. Une proposition sur un site de voyage doit transformer les utilisateurs de passage en clients pour un repas, rendant l'adéquation du service au voyage déterminante aux côtés de la taille du bassin de passagers. Le cas d'expansion d'un point de vente de voyage repose sur l'adéquation des exigences de service du repas au voyage, faisant de l'accès au trafic et du format de service des atouts complémentaires.
Par type de service :
chiffre d'affaires en salle et demande de livraison spécialiséeLa restauration sur place constituait le segment le plus important, avec une part de 67,1 % du chiffre d'affaires du marché en 2026. Au T1 2026, MK Restaurant Group a généré 87 % de son chiffre d'affaires des ventes et services via la restauration sur place. Cette concentration au niveau de l'entreprise illustre l'importance commerciale de la visite au restaurant comme cadre dans lequel le repas est vendu. Pour un restaurant avec une telle composition de chiffre d'affaires, la salle à manger fait partie du service générateur de revenus plutôt que de simplement accueillir des aliments préparés ailleurs. La hausse par rapport à 84 % au T1 2025 rend la protection de l'expérience de restauration sur place particulièrement déterminante pour le chiffre d'affaires des ventes et services de MK Restaurant Group.
La livraison devrait être le segment à la croissance la plus rapide, à un CAGR de 10,3 % durant 2027-2032. En Thaïlande, GrabFood a enregistré plus de 3,3 millions de commandes de plats à base de blanc de poulet de juillet 2025 à juin 2026. Les commandes pour cette catégorie ont augmenté de plus de 30 % en janvier-juin 2026 par rapport à la période correspondante de 2025. L'ampleur de la catégorie montre qu'une proposition de repas préparé spécifique peut avoir une présence commerciale substantielle dans la livraison, aux côtés de la commodité générale du canal. Les plats de blanc de poulet riches en protéines illustrent une voie de développement de menu ciblée, offrant aux opérateurs de livraison une alternative à la concurrence par la seule étendue de l'assortiment.
Analyse géographique
Marché de la Restauration à Bangkok
Bangkok occupe la position de tête par valeur du marché de la restauration, soutenue par sa base de consommateurs aisés et sa présence commerciale internationale. Au cours de l'exercice 2025, Thai Beverage a lancé un cluster de restaurants regroupant 15 marques alimentaires à One Bangkok, un développement à usage mixte dans la capitale. La concentration de marques distinctes au sein d'un même lieu illustre comment le développement immobilier peut créer une destination de restauration organisée aux côtés d'une capacité de restauration supplémentaire. Pour les opérateurs de restaurants, un tel cadre rend la relation entre un concept et son offre de restauration environnante commercialement pertinente. Un meilleur positionnement peut donner à une marque un rôle au sein d'une visite de destination plus large, étendant son attrait au-delà de la capacité du restaurant individuel à attirer une visite seul.
Les intentions de voyage dans le nord de la Thaïlande fin 2025 posaient une question de planification saisonnière pour les opérateurs de restauration. L'Office de la politique et de la stratégie commerciales du ministère du Commerce a constaté dans son enquête de novembre 2025 que 42,9 % des répondants prévoyant un voyage intérieur en novembre et décembre avaient choisi le nord, la région de destination la plus populaire. Pour les opérateurs de la région, cette intention rendait la capacité de repas durant la fenêtre de visite de novembre-décembre 2025 commercialement pertinente. La prédominance du nord parmi les destinations envisagées identifiait un bassin de visiteurs potentiels, mais l'opportunité commerciale d'un opérateur dépendait de la conversion de l'intérêt pour le voyage régional en une visite pour un repas.
À Phuket, l'identité géographique d'un restaurant peut être distincte de l'origine des ingrédients utilisés pour l'exprimer. AIM Phuket a ouvert son restaurant le 21 novembre 2025, avec des ingrédients provenant de toute la Thaïlande. L'ouverture fournit un exemple spécifique d'un lieu de restauration local combiné à un approvisionnement national, permettant à la sélection du menu de s'appuyer sur une base d'ingrédients plus large. Pour l'opérateur, cette approche fait de la sélection et de l'explication du menu une partie de la proposition plutôt que de s'appuyer uniquement sur le nom de la destination. L'ouverture commerciale est une expérience de restaurant spécifique à un lieu soutenue par un approvisionnement plus large, offrant aux fournisseurs extérieurs à Phuket un rôle potentiel dans la nourriture proposée à cet emplacement.
Cadre réglementaire et perspectives
Cette comparaison de juridictions sélectionnées examine les obligations nationales de Thaïlande en matière d'hygiène des aliments préparés et leur application à Bangkok, ainsi que l'amendement signalé concernant les formulaires de permis de la ville. La perspective est celle d'un opérateur de restauration préparant et vendant des repas prêts à consommer, y compris par livraison. Les exigences nationales portent sur la manipulation des aliments et la protection lors de la livraison, tandis que l'amendement signalé de Bangkok concerne les formulaires prescrits plutôt que les normes d'hygiène substantielles.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Thaïlande | Bangkok |
|---|---|---|
| Autorité principale | Ministère de la Santé publique | Ministère de la Santé publique pour les normes nationales d'hygiène |
| Instruments ou orientations clés | Réglementation de 2018 sur l'hygiène des lieux de vente alimentaire et avis de 2023 sur les aliments prêts à consommer | Cadre national d'hygiène des aliments préparés et amendement des formulaires de permis approuvé par le Conseil le 28 janvier 2026 |
| Effet commercial | Hygiène de la préparation, du stockage, des ventes et contrôles spécifiques à la livraison concernant l'emballage et la température | Obligations nationales d'hygiène des aliments préparés, ainsi que la proposition de prescription de formulaires approuvée |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Sans changement | Sans changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note Moyenne de la Thaïlande reflète le travail opérationnel requis pour contrôler l'hygiène alimentaire dans le cadre d'un cadre national défini. Sa direction Sans changement reflète la continuité dans l'accent mis sur la propreté et la qualité des aliments préparés entre la réglementation de 2018 et l'avis de 2023. Bangkok obtient également la note Moyenne car les opérateurs font face aux obligations nationales d'hygiène ainsi qu'aux formulaires de permis et de notification traités par l'amendement approuvé par le Conseil métropolitain de Bangkok le 28 janvier 2026. Sa direction Sans changement reflète l'accent de l'amendement sur la prescription de formulaires via des annonces du gouverneur, sans modifier les normes d'hygiène, et le rapport du Conseil l'a enregistré comme étant en attente de soumission à l'administration exécutive.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare la distribution en gros, la préparation et le service en restaurant, et la livraison numérique à travers leurs modèles de revenus et leurs transferts opérationnels. CP AXTRA exploite des succursales Makro FoodService à Bangkok et dans toute la Thaïlande. The QSR of Asia est un opérateur de restaurant et franchisé KFC au sein de Food of Asia, tandis que Grab connecte les consommateurs avec des partenaires marchands et des partenaires de livraison via sa plateforme en Thaïlande. Ces rôles placent des responsabilités différentes à chaque transfert, de sorte que la résilience dépend de la coordination de la disponibilité des aliments, de la capacité de préparation et de l'exécution plutôt que de l'optimisation d'une seule étape de manière isolée.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Distribution en gros | Grossistes en restauration tels que CP AXTRA via Makro FoodService | Ventes de produits en gros | Inadéquation entre l'approvisionnement des succursales et le calendrier de la demande des restaurants | Aligner le réapprovisionnement sur les cycles de commande des restaurants |
| Préparation et service des repas | Opérateurs de restaurants tels que The QSR of Asia | Ventes de repas préparés | Capacité de cuisson concentrée autour du service des repas | Séquencer la préparation et réserver la capacité d'exécution |
| Commande numérique et livraison | Plateformes de livraison de repas telles que Grab | Commissions marchandes annoncées sur les commandes de campagne 2025 éligibles | Coordination entre la disponibilité de la cuisine et l'attribution des livraisons | Aligner les signaux de disponibilité avec les transferts de livraison |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Chaque étape génère des revenus via un mécanisme différent — ventes de produits en gros, ventes de repas préparés et commissions de plateforme — de sorte que l'endroit où une transaction est tarifée détermine qui capture la valeur. La capacité du restaurant doit relier la préparation au mode d'exécution choisi, car les aliments préparés et la disponibilité de la livraison doivent se rejoindre au même transfert. Grab a annoncé des commissions de 7 % pour les marchands s'inscrivant le 3 novembre 2025, et de 9 % pour ceux rejoignant à partir du 4 novembre, sur les commandes Khon La Khrueng Plus sous réserve des conditions générales. L'offre liait le barème de commissions de Grab au calendrier d'inscription des marchands, montrant comment les conditions de la plateforme peuvent redistribuer la valeur sans changer qui prépare le repas.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
Le secteur est fragmenté, avec des participants de marque incluant Central Plaza Hotel PCL, CP All PCL, Yum! Brands Inc., Maxim's Caterers Ltd. et McThai Co. Ltd. L'activité alimentaire de Central Plaza Hotel exploitait 1 429 points de vente à fin 2025, y compris les coentreprises et à l'exclusion de Lucky Suki et Lucky BBQ de ce décompte. Le partenariat de 2017 de Food of Asia avec Yum Restaurants International (Thaïlande), décrit comme le propriétaire de la franchise KFC, a accordé à The QSR of Asia des droits de franchisé, ce franchisé étant parmi les 3 opérateurs de franchise KFC en Thaïlande en août 2026. McThai Co. Ltd. exploite les restaurants McDonald's en tant que franchisé thaïlandais.
L'étendue du portefeuille donne à un groupe de restaurants plusieurs façons de servir une occasion de repas sans que chaque point de vente joue le même rôle commercial. Maxim's Caterers exploite des restaurants, des boulangeries, des cafés, des points de vente à service rapide et une restauration institutionnelle dans son activité asiatique, qui comprend la Thaïlande. Le groupe a ajouté 84 nouveaux magasins nets en Asie du Sud-Est en 2025, principalement en Thaïlande et au Vietnam. Cette combinaison d'étendue de formats et d'expansion crée la possibilité d'adapter un concept de point de vente au cadre de service plutôt que de s'appuyer sur un seul format partout. Pour les clients, le résultat potentiel est une gamme plus large d'occasions de restauration au sein de l'offre d'un groupe, tandis que les opérateurs doivent préserver l'objectif distinct de chaque concept.
La direction concurrentielle reflète également la portée du commerce de détail de proximité aux côtés des réseaux de restaurants. CP All a ouvert 700 nouveaux magasins 7-Eleven en Thaïlande en 2025, portant son réseau total à 15 945 magasins à fin d'année. Ce parc de magasins place la disponibilité physique du commerce de détail de proximité dans la comparaison lorsqu'un restaurant cherche des achats de repas de routine. McThai Co. Ltd. a annoncé le 9 juillet 2026 qu'il avait obtenu le droit exclusif d'exploiter les restaurants McDonald's en Thaïlande pour 20 années supplémentaires. Le renouvellement de McThai sécurise la durée de la franchise, tandis que les 700 ajouts de CP All élargissent l'accès, faisant d'un repas différencié une réponse plus réalisable pour un challenger que de reproduire un réseau de 15 945 magasins.
Leaders du secteur de la restauration en Thaïlande
-
Central Plaza Hotel PCL
-
CP All PCL
-
Yum! Brands Inc.
-
Maxim's Caterers Ltd.
-
McThai Co. Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de la Restauration en Thaïlande Entreprises couvertes dans ce rapport
- Central Plaza Hotel PCL
- CP All PCL
- Yum! Brands Inc.
- Maxim’s Caterers Ltd.
- McThai Co. Ltd.
- Minor International PCL
- MK Restaurant Group PCL
- Panthera Group Co. Ltd.
- Prime Road Power PCL
- PTT Oil & Retail Business PCL
- Thai Beverage PCL
- Global Franchise Architects Co.
- Zen Corporation Group PCL
- Starbucks Coffee
- Black Canyon (Thailand)
- S&P Syndicate PCL
- Oishi Holding Co. Ltd.
- Au Bon Pain (Thailand)
- The Pizza Company
- After You PCL
Développements industriels récents dans Marché de la Restauration en Thaïlande
- Oct 2026 : CP AXTRA et Minor Food ont annoncé un modèle de franchisé d'entreprise pour Dairy Queen, Swensen's, GAGA, Bonchon et The Steak & More dans les magasins Makro et Lotus's. CP AXTRA est l'investisseur et le franchisé, tandis que Minor Food gère les opérations des points de vente, avec un déploiement national prévu.
- Juil 2026 : Le 9 juillet, McThai Co. Ltd. a annoncé qu'il avait obtenu le droit exclusif d'exploiter les restaurants McDonald's en Thaïlande pour 20 années supplémentaires.
Portée et méthodologie
Aperçu de la segmentation
Par type de restauration commerciale
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | ||
| Bars à jus de fruits/smoothies/desserts | ||
| Boutiques spécialisées café et thé | ||
| Cuisines fantômes | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique |
| Européenne | ||
| Latino-américaine | ||
| Moyen-orientale | ||
| Nord-américaine | ||
| Autres cuisines FSR | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burgers | ||
| Glaces | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizzas | ||
| Autres cuisines QSR |
Par point de vente
| Points de vente en chaîne |
| Points de vente indépendants |
Par emplacement
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Indépendant |
| Voyage |
Par type de service
| Restauration sur place |
| À emporter |
| Livraison |
| Par type de restauration commerciale | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | |||
| Bars à jus de fruits/smoothies/desserts | |||
| Boutiques spécialisées café et thé | |||
| Cuisines fantômes | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique | |
| Européenne | |||
| Latino-américaine | |||
| Moyen-orientale | |||
| Nord-américaine | |||
| Autres cuisines FSR | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burgers | |||
| Glaces | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizzas | |||
| Autres cuisines QSR | |||
| Par point de vente | Points de vente en chaîne | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Par emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Commerce de détail | |||
| Indépendant | |||
| Voyage | |||
| Par type de service | Restauration sur place | ||
| À emporter | |||
| Livraison | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration commerciale où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration commerciale qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leur table.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'entreprise de restauration commerciale qui comprend des bars et des pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, des cafés servant des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que des boutiques spécialisées café et thé, des bars à desserts, des bars à smoothies et des bars à jus de fruits.
- CUISINES FANTÔMES - Une entreprise de restauration commerciale qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des repas uniquement pour la livraison ou à emporter, sans clients sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon blanc | C'est l'une des plus petites espèces de thon présente dans les six stocks distincts connus à l'échelle mondiale dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi qu'en mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf issu d'une race bovine spécifique originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui proposent des cuisines issues de cultures telles que chinoises, indiennes, coréennes, japonaises, bengalies, sud-asiatiques, etc. |
| Valeur moyenne des commandes | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration commerciale. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de consommation de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur les lieux. |
| Black Angus | C'est du bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés cuits, placés dans un petit pain tranché ou un pain rond. |
| Café | C'est un établissement de restauration commerciale servant divers rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Cafés et bars | C'est un type d'entreprise de restauration commerciale qui comprend des bars et des pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, des cafés servant des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que des boutiques spécialisées café et thé, des bars à desserts, des bars à smoothies et des bars à jus de fruits. |
| Cappuccino | C'est une boisson café italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double espresso, de lait cuit à la vapeur et de mousse de lait cuit à la vapeur. |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Point de vente en chaîne | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui partage des marques, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une direction centrale et de pratiques commerciales standardisées. |
| Blanc de poulet | Il désigne de la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Cuisine fantôme | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée préparée avec un seul spiritueux ou une combinaison de spiritueux, mélangés avec d'autres ingrédients tels que des jus de fruits, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des réducteurs et des bitters. |
| Edamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant qu'elles ne mûrissent ou ne durcissent) et cuites dans leur cosse. |
| AESA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de l'USDA |
| Espresso | C'est une forme concentrée de café, servie en shots. |
| Cuisine européenne | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui proposent des cuisines issues de cultures telles qu'italienne, française, allemande, anglaise, néerlandaise, danoise, etc. |
| FDA | Administration des aliments et des médicaments |
| Filet mignon | C'est une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Bavette | C'est une coupe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, qui se trouve en avant du quart arrière d'une vache. |
| Restauration commerciale | Elle désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Elle inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Saucisse de Francfort | Également connue sous le nom de frankfurter ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée fortement assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité des aliments |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normes alimentaires de l'Inde |
| Restaurant à service complet | Il désigne un établissement de restauration commerciale où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| SLB | Surface locative brute |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf issu de bovins nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf issu de bovins qui n'ont été nourris qu'à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Point de vente indépendant | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne comptant au maximum trois emplacements. |
| Jus de fruit | C'est une boisson préparée par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et les légumes. |
| Latino-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui proposent des cuisines issues de cultures telles que mexicaine, brésilienne, argentine, colombienne, etc. |
| Latte | C'est un café au lait composé d'un ou deux shots d'espresso, de lait cuit à la vapeur et d'une fine couche de lait mousseux. |
| Loisirs | Il désigne la restauration commerciale proposée dans le cadre d'une activité récréative, telle que les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Il désigne les offres de restauration commerciale dans les hôtels, les motels, les maisons d'hôtes, les résidences de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson café espresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela inclut des plats tels que le poulet frit, le steak, les côtes levées, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine moyen-orientale | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui proposent des cuisines issues de cultures telles qu'arabe, libanaise, iranienne, israélienne, etc. |
| Mocktail | C'est une boisson mélangée sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou charcuterie préparée à partir de porc finement haché ou émincé, cuit à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de gras de porc. |
| Nord-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants qui proposent des cuisines issues de cultures telles qu'américaine, canadienne, caribéenne, etc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf fumé fortement assaisonné, généralement servi en fines tranches. |
| AOP | Appellation d'origine protégée : c'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique qui est reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments ayant des caractéristiques particulières liées à leur lieu d'origine. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé préparé à partir de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement préparé à partir d'une pâte à pain aplatie recouverte d'un mélange savoureux incluant habituellement des tomates et du fromage, et souvent d'autres garnitures, puis cuite au four. |
| Coupes primaires | Cela désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui offre aux clients commodité, rapidité et des offres alimentaires à des prix inférieurs. Les clients se servent généralement eux-mêmes et apportent leur nourriture à leur table. |
| Commerce de détail | Il désigne un point de restauration commerciale situé à l'intérieur d'un centre commercial, d'un complexe commercial ou d'un immeuble commercial, où d'autres entreprises exercent également leurs activités. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou conservée dans la saumure, et qui est généralement ensuite emboîtée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un mollusque comestible à coquille côtelée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de commande en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service grâce auquel les clients passent et règlent leurs propres commandes aux bornes, permettant un service entièrement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les traitant ensemble, sans éliminer la pulpe. |
| Boutiques spécialisées café et thé | Il désigne un établissement de restauration commerciale qui sert uniquement divers types de thé ou de café. |
| Indépendant | Il désigne des restaurants disposant d'une infrastructure indépendante et non rattachés à une autre entreprise. |
| Sushi | C'est un plat japonais composé de riz vinaigré préparé, généralement avec du sucre et du sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer — souvent crus — et des légumes. |
| Voyage | Il désigne les offres de restauration commerciale telles que les repas en avion, la restauration à bord de trains longue distance et la restauration sur les paquebots de croisière. |
| Cuisine virtuelle | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges appréciée pour sa viande fortement persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne des commandes, et elle est prévue conformément aux taux d'inflation prévus dans les pays concernés.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des experts sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
