Analyse du marché indonésien de la restauration par Mordor Intelligence
La taille du marché de la restauration hors domicile en Indonésie devrait passer de 70,41 milliards USD en 2026 à 79,45 milliards USD en 2027 et atteindre 142,4 milliards USD d'ici 2032, avec un CAGR de 12,37 % sur la période 2027-2032.
En Indonésie, l'expansion des chaînes de café et les combinaisons de repas à base de poulet localisées élargissent l'accès et offrent aux enseignes de restauration établies davantage d'occasions de servir leurs clients. Cette portée accrue répond à une base de comportements de restauration répétés, tandis que la commande via application mobile crée une voie supplémentaire entre le choix du repas et l'achat d'un plat préparé. Pour saisir ces occasions, les opérateurs peuvent combiner des formats de restauration distinctifs avec une préparation axée sur la livraison, reliant la portée commerciale à la capacité de la cuisine à exécuter les commandes. La solidité des alternatives alimentaires locales et l'exécution inégale des normes d'hygiène peuvent ralentir la conversion en ventes régulières, rendant la productivité des points de vente aussi importante que l'ouverture de nouveaux emplacements.
Points clés du rapport
- Par type de restauration, les restaurants à service complet ont dominé avec une part de marché de 52,31 % dans la restauration hors domicile en Indonésie en 2026, tandis que les cafés et bars devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 14,8 % sur la période 2027-2032.
- Dans la répartition par point de vente, les points de vente indépendants ont détenu une part de 62,1 % de la taille du marché de la restauration hors domicile en Indonésie en 2026, et les points de vente en chaîne devraient mener la croissance avec un CAGR de 13,3 % durant la période 2027-2032.
- Par emplacement, les sites autonomes ont représenté 77,49 % des dépenses des clients de la restauration hors domicile en Indonésie en 2026, tandis que l'hébergement devrait être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 14,6 % sur la période 2027-2032.
- Par type de service, la restauration sur place a représenté 47,77 % des dépenses des clients de la restauration hors domicile en Indonésie en 2026, la vente à emporter devant connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 12,8 % sur la période 2027-2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion rapide de la culture café et des chaînes de café | +3.8% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Localisation des menus par les chaînes mondiales | +3.2% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Forte culture de la restauration hors domicile et de la convivialité | +3% | Zones urbaines de Java | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des cuisines fantômes | +2.6% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor de la certification halal | +1.8% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Forte maîtrise de la commande via application mobile | +1.4% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion rapide de la culture café et des chaînes de café
La prolifération des chaînes de café peut accroître la demande de boissons préparées en rapprochant un format de café reproductible des consommateurs situés en dehors des plus grands centres urbains. Au premier semestre 2026, Fore Coffee Indonesia a ouvert plus de 40 points de vente, dont plus de 40 % dans des villes de niveau 2 et de niveau 3.[1] Son réseau de points de vente actifs en Indonésie a atteint 363 au cours de cette période, contre 259 au premier semestre 2025. Les emplacements supplémentaires créent davantage de capacité de vente, mais chacun doit attirer suffisamment d'achats de café locaux pour rendre cette capacité productive. Les villes de taille plus modeste représentant une part substantielle des nouvelles ouvertures, leur capacité à convertir la demande devient centrale pour la performance commerciale de ce déploiement.
Localisation des menus par les chaînes mondiales
De nouvelles offres d'accompagnement, dont certaines aux saveurs locales, permettent à une chaîne mondiale d'élargir les choix de repas tout en conservant son produit phare à base de poulet. En 2025, PT Fast Food Indonesia Tbk a introduit de nouvelles offres d'accompagnement pour le menu signature de poulet KFC en Indonésie, incluant des produits aux saveurs locales. Le maintien du poulet comme pièce centrale fait de la combinaison de repas complète l'unité commerciale pertinente, différents accompagnements pouvant élargir les choix construits autour de lui. Les clients peuvent varier un accompagnement au sein de cette structure de repas familière. Cela offre à la localisation une voie pour encourager une nouvelle occasion de repas grâce à un accompagnement différent, sans exiger des clients qu'ils adoptent un nouveau plat principal.
Forte culture de la restauration hors domicile et de la socialisation
La répétition des occasions de restauration hors domicile peut approfondir la demande en restauration, car le même client peut générer plusieurs achats de repas préparés au cours d'une même journée. L'enquête en ligne de Jakpat, menée du 2 au 7 septembre 2025, a couvert 769 répondants âgés de 15 à 25 ans dans 8 zones urbaines de Java, avec une marge d'erreur inférieure à 5 %. Parmi ces répondants, 19 % ont déclaré manger à l'extérieur 2 à 3 fois par jour ou plus. Cette fréquence donne aux opérateurs desservant ce groupe une raison de se disputer plusieurs occasions de repas par jour, et pas seulement la première visite. Un point de vente capable de servir davantage de ces occasions dispose d'une voie vers une demande supplémentaire au sein de sa zone de chalandise existante, plutôt que de dépendre entièrement de l'acquisition d'une clientèle différente.
Expansion des cuisines fantômes
Pour les opérateurs de restauration axés sur la livraison, la capacité de cuisine offre une voie vers des ventes de repas supplémentaires sans faire de la capacité de salle à manger l'unité centrale d'expansion. Hangry, une société de restauration virtuelle multi-enseignes opérant via des canaux de livraison, a déclaré un réseau de 150 points de vente en Indonésie en 2026. En octobre 2025, elle a annoncé 10,5 millions USD de financement en Série A5 destiné à étendre son réseau opérationnel, améliorer l'efficacité de production et renforcer l'infrastructure et l'équipement des cuisines. Ces utilisations déclarées font du rendement par site un complément pertinent à la couverture des points de vente lors de l'évaluation de la capacité d'expansion de l'opérateur. Étant donné que le financement annoncé cible l'efficacité de production et l'équipement de cuisine, la contribution du réseau de 150 points de vente à la demande dépend de la rapidité avec laquelle chaque cuisine transforme les commandes de livraison en repas préparés.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Concurrence intense des indépendants et de la restauration de rue | -1.4% | Zones urbaines de Java | Long terme (≥ 4 ans) |
| Normes de sécurité alimentaire et d'hygiène incohérentes | -1% | Pondok Indah, Jakarta | Moyen terme (2-4 ans) |
| Copie de menus et lassitude des concepts | -0.6% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Lacunes dans la fiabilité de la chaîne du froid et des denrées périssables | -0.4% | Île Panggang, Îles Seribu | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Concurrence intense des indépendants et de la restauration de rue
Les opérateurs de restauration modernes doivent remporter les occasions de repas face aux warungs locaux et aux vendeurs de rue, ce qui limite la demande immédiatement disponible pour un nouveau point de vente de marque. Radio Republik Indonesia a rapporté une enquête Jakpat menée du 2 au 7 septembre 2025, couvrant 995 répondants dans 8 grandes villes de Java. Les warungs locaux ont été choisis par 61 % des répondants et les vendeurs de rue par 58 %, tandis que les restaurants ordinaires, les échoppes à café et les coffee shops ont chacun attiré moins de 30 %. La force de ces alternatives signifie qu'un nom de chaîne reconnaissable seul peut être insuffisant pour sécuriser la prochaine occasion de repas au sein de ce bassin de clientèle urbaine. Avec les warungs et les vendeurs de rue choisis respectivement par 61 % et 58 % des répondants, un nouveau point de vente de marque dans ces villes doit donner aux clients une raison de changer avant que sa capacité supplémentaire ne génère une fréquentation régulière.
Normes de sécurité alimentaire et d'hygiène incohérentes
Une exécution incohérente des normes d'hygiène peut contraindre l'expansion des restaurants en rendant un service quotidien sûr dépendant de la compréhension du personnel et d'une supervision répétée. Une étude de cas de 2026 au Union Restaurant du Pondok Indah Mall, à Jakarta, a révélé que les procédures de propreté, de santé, de sécurité et de durabilité environnementale étaient généralement mises en œuvre de manière efficace. Cependant, la formation et la compréhension limitées, ainsi que le respect incohérent des procédures par les employés, demeuraient des obstacles à une mise en œuvre quotidienne cohérente. Pour un directeur de restaurant, ces obstacles au niveau du personnel créent une charge de supervision récurrente, car une procédure écrite ne peut à elle seule garantir que chaque employé la respecte. La contrainte qui en résulte est l'effort de main-d'œuvre et de gestion nécessaire pour maintenir une hygiène fiable à mesure que davantage de repas sont préparés, ce qui peut rendre l'expansion du service plus difficile à exécuter de manière économique.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de restauration :
l'échelle des restaurants et les ventes de café façonnent l'expansionLes restaurants à service complet ont représenté une part de 52,31 % de la taille du marché de la restauration hors domicile en Indonésie en 2026. En juin 2025, Solaria comptait plus de 200 points de vente dans 31 provinces et 55 grandes villes d'Indonésie. Ce réseau de restaurants géographiquement distribué illustre comment un opérateur peut rendre une offre de restauration complète accessible dans de nombreuses destinations. Le service d'un repas sur place lie également la capacité de vente à un service coordonné entre la cuisine et la salle à manger, plutôt qu'aux seules places assises.
Les cafés et bars constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévisionnel de 14,8 % sur la période 2027-2032. Les résultats non audités de Kopi Kenangan en Indonésie pour 2025 ont montré une croissance du chiffre d'affaires net de 40 % en glissement annuel et une croissance des ventes à périmètre comparable d'environ 15 %. La composante à périmètre comparable est importante car les opérateurs axés sur les boissons peuvent générer des ventes supplémentaires à partir d'emplacements établis tout en élargissant leur réseau. Ces voies complémentaires rendent la performance du réseau existant commercialement pertinente pour l'expansion, permettant à une entreprise de café de poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires à la fois via des points de vente établis et des emplacements supplémentaires.
Par point de vente :
autonomie locale et formats de chaîne reproductiblesLes points de vente indépendants ont représenté une part de marché de 62,1 % dans la restauration hors domicile en Indonésie en 2026. Indofood CBP a rapporté que 11 097 entrepreneurs Warmindo et leurs familles ont participé à son programme de retour au pays de mars 2025. Les entrepreneurs Warmindo exploitent leurs propres commerces alimentaires, illustrant le caractère géré par leur propriétaire de ce segment. La contrainte commerciale est que chaque entreprise doit maintenir sa propre qualité de repas et ses routines de service à mesure que les occasions clients évoluent. L'exemple Warmindo place les entrepreneurs individuels au cœur du modèle opérationnel, rendant la capacité de chaque propriétaire à maintenir un commerce alimentaire local déterminante pour l'échelle collective du segment.
Les points de vente en chaîne devraient être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 13,3 % sur la période 2027-2032. Richeese Factory a ouvert sa première succursale à Sentul City, près de la station-service Shell Sentul City, le 13 juillet 2025. L'ouverture d'une succursale implante une enseigne de restauration établie dans une zone de chalandise locale spécifique, ajoutant un point de vente par lequel elle peut servir les clients. Pour une chaîne, cela fait de la réplication du format de restaurant un mécanisme de croissance commerciale, bien que le nouveau site doive encore attirer ses propres clients. La tâche d'expansion consiste à transformer un concept familier en un point de vente localement viable, de sorte que la croissance du réseau dépend de l'exécution sur site autant que de la notoriété de la marque.
Par emplacement :
contrôle du site et restauration hôtelière façonnent la capacitéLes emplacements autonomes ont détenu 77,49 % des dépenses des clients de la restauration hors domicile en Indonésie en 2026, en faisant le segment le plus important. PT Fast Food Indonesia Tbk exploitait 178 points de vente KFC en format libre-service en Indonésie au 31 décembre 2025. Un format autonome peut faire du restaurant la principale raison de visiter le site, plutôt que d'associer les achats de repas à l'activité d'un autre établissement. Le format d'emplacement dominant crée donc une capacité pour une restauration à destination, tout en exigeant que le restaurant justifie la visite par sa propre offre de repas et de service.
L'hébergement est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévisionnel de 14,6 % sur la période 2027-2032. Le propriétaire immobilier PT Gerbang Makmur Bersama et l'opérateur hôtelier Omega Hotel Management ont ouvert Cordela Suites Cianjur avec Ramela Resto et Sky Cafe le 22 novembre 2025. Omega Hotel Management a lancé Rasa & Co au Cordela Hotel Cirebon le 18 juin 2026, servant les clients de l'hôtel et le grand public. L'ouverture de Cianjur a implanté un restaurant et un café en rooftop dans un hôtel nouvellement ouvert, tandis que Rasa & Co a ajouté une nouvelle enseigne de restauration au Cordela Hotel Cirebon servant les clients de l'hôtel et le grand public. Le format orienté vers le public de Rasa & Co montre comment un opérateur hôtelier peut vendre à des clients locaux ainsi qu'aux résidents, élargissant le bassin de clientèle au-delà du taux d'occupation des chambres.
Par type de service :
productivité sur site et occasions hors siteLa restauration sur place a détenu 47,77 % des dépenses des clients de la restauration hors domicile en Indonésie en 2026, en faisant le segment le plus important. Restaurant Brands Asia a rapporté une hausse des ventes journalières moyennes en restauration sur place de Burger King Indonésie en glissement annuel pour les mois de février et mars 2026. Cette amélioration donne au type de service le plus important un exemple récent d'opérateur illustrant la résilience des dépenses sur site. Étant donné que la mesure isole le canal de restauration sur place, le gain reflète les repas consommés sur place dans cette chaîne plutôt que les commandes de livraison.
La vente à emporter devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 12,8 % sur la période 2027-2032. En avril 2025, d'Roasting Indonesia a ouvert son 12e point de vente à Jayapura, proposant du poulet rôti épicé uniquement en vente à emporter.[2] La collecte peut servir un repas défini sans faire asseoir le client, concentrant la capacité sur la préparation et la remise. La livraison peut soutenir l'essai ou la redécouverte d'un commerçant, Grab ayant rapporté le 8 octobre 2026 que plus de 40 % des commandes GrabFood provenaient de commerçants auprès desquels les clients n'avaient pas commandé au cours des 12 mois précédents. La vente à emporter concentre la capacité sur la préparation et la remise, tandis que la livraison offre à un nouveau point de vente une voie vers les premières commandes et à un point de vente établi une voie de retour vers les clients en dehors de sa base de commandes récente.
Cadre réglementaire et perspectives
Les juridictions sélectionnées comparent les normes nationales d'hygiène des établissements alimentaires avec leur application à DKI Jakarta du point de vue d'un opérateur de restaurant ou de café. Le règlement du Ministère de la Santé 11/2025 établit les normes du Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pour les catégories listées, tandis que les exigences de certification ou d'étiquetage de Jakarta dépendent de la classification et de l'échelle. Le 13 octobre 2026, le ministère de coordination indonésien a indiqué que la certification halal pour les produits alimentaires et de boissons des micro et petites entreprises entrerait en vigueur le 18 octobre, les entreprises moyennes et grandes étant soumises à cette obligation depuis 2024. Le 9 octobre 2026, l'autorité indonésienne de garantie des produits halal (BPJPH) a indiqué que la certification débuterait le 18 octobre pendant que le gouvernement préparait des dispositions spéciales pour certaines conditions des micro et petites entreprises.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Indonésie | DKI Jakarta |
|---|---|---|
| Autorité principale | Ministère de la Santé et autorités de certification locales | L'agence provinciale d'investissement et de guichet unique délivre les certificats ; les bureaux de santé locaux évaluent les demandes |
| Instruments clés ou orientation | Règlement du Ministère de la Santé 11/2025, incluant les normes SLHS pour les établissements alimentaires | Le Pergub 7/2025 et le Pergub 12/2026 régissent la transition de l'autorité de délivrance ; les directives du bureau de santé de 2026 expliquent les classifications applicables |
| Effet commercial | Les normes d'hygiène spécifiques aux catégories informent la certification locale | Les restaurants requièrent le SLHS à toutes les échelles listées, avec différentes classes de risque ; les micro-cafés utilisent l'étiquetage hygiène-assainissement, tandis que les autres tailles de cafés listées requièrent le SLHS |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Sans changement | Sans changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note nationale Moyenne reflète la conformité aux normes d'hygiène spécifiques aux catégories, tandis que la note Moyenne de Jakarta équilibre une voie de délivrance définie avec les exigences de certificat ou d'étiquetage. L'abrogation du 12 mai 2026 de l'ancienne procédure pour les restaurants, les établissements de restauration et la restauration collective a suivi le transfert de l'autorité de délivrance à l'agence provinciale d'investissement et de guichet unique. Les deux jugements Sans changement couvrent la certification d'hygiène, où les normes nationales opérationnelles et les directives de Jakarta soutiennent la continuité après ce transfert administratif. La mise en œuvre progressive annoncée du halal et les dispositions concernent la garantie des produits en parallèle du SLHS, de sorte qu'ils nécessitent une évaluation de conformité distincte plutôt que de modifier ce jugement spécifique à l'hygiène.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare la fabrication alimentaire, la distribution, la capture des commandes et la préparation des repas pour montrer où les fournisseurs génèrent des revenus et où les contraintes opérationnelles apparaissent. PT Indofood Sukses Makmur Tbk fabrique des produits alimentaires à travers différentes étapes de transformation et distribue ses propres produits ainsi que ceux de tiers en Indonésie. PT Diamond Food Indonesia Tbk sert les canaux de restauration hors domicile et autres via son unité commerciale de distribution, PT Sukanda Djaya. Ces capacités distinguent la disponibilité en amont de la tâche du point de vente consistant à transformer les ingrédients en achat client.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Fabrication alimentaire | Fabricants alimentaires tels que PT Indofood Sukses Makmur Tbk | Ventes de produits alimentaires | Les spécifications des ingrédients peuvent restreindre les substitutions | Qualifier les intrants alternatifs selon les mêmes exigences de recette |
| Distribution aux opérateurs | Distributeurs de restauration hors domicile tels que PT Sukanda Djaya, unité commerciale de PT Diamond Food Indonesia Tbk | Ventes de produits distribués | La gestion des denrées périssables peut limiter les fenêtres de livraison utilisables | Adapter la fréquence de livraison et les contrôles de température à la durée de vie des ingrédients |
| Capture des commandes numériques | Fournisseurs de places de marché de commande tels que PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk via GoFood | Frais de service spécifiques au commerçant sur les ventes nettes de produits autorisés hors taxe de restauration, déduits après activation ; les frais excluent la TVA ; la retenue à la source suit les règles fiscales et documentaires applicables | Les frais de plateforme réduisent les recettes nettes du point de vente par commande éligible | Proposer des offres de canal tarifaire selon les conditions de frais applicables au commerçant |
| Préparation et service des repas | Opérateurs de restaurants tels que PT Fast Food Indonesia Tbk ; opérateurs de cafés tels que Fore Coffee Indonesia | Ventes de repas préparés et de boissons | Les commandes dépassant la capacité de la cuisine peuvent allonger le temps de préparation | Aligner le volume de commandes acceptées avec la capacité de préparation |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
L'infrastructure de la chaîne du froid soutient l'étape de manutention qui précède la cuisine. En mai 2025, l'Agence nationale de l'alimentation a rapporté avoir fourni des conteneurs réfrigérés, des congélateurs à air soufflé, des entrepôts frigorifiques et des séchoirs à pompe à chaleur à 30 bénéficiaires dans plusieurs provinces afin de réduire les disparités régionales de prix. Cette intervention en logistique alimentaire illustre la couche d'infrastructure dont dépend la manutention des denrées périssables. Pour les commandes issues de plateformes, le point de vente doit également préserver suffisamment de chaque vente après déduction des frais de commerçant pour couvrir la préparation et le service.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
La concurrence est fragmentée, les opérateurs de restaurants et les enseignes franchisées se disputant les occasions clients via des emplacements de restauration individuels. PT JCO Donut & Coffee exploite J.CO, tandis qu'Inspire Brands, Inc. détient Dunkin'. Solaria Indonesia (PT Nusa Prima Pangan) exploite des restaurants, Jiwa Group exploite Janji Jiwa et Janji Jiwa Culture, et The Wendy's Company franchisé Wendy's, exploité localement par Trans F&B. J.CO a ouvert un point de vente à Plaza Malioboro à Yogyakarta le 28 mars 2025. L'ouverture de Plaza Malioboro donne à J.CO un point de vente à Yogyakarta, faisant de l'accessibilité locale une dimension de la concurrence aux côtés du choix de l'enseigne de restauration.
Le 15 avril 2026, Dunkin' a ouvert un restaurant au Puri Indah Mall à Jakarta Ouest avec le nouveau franchisé PT Diamonds Donuts International.[3] C'était le premier restaurant avec ce franchisé et combinait un menu élargi avec un cadre de style café, reliant le choix de produit au lieu de consommation. Jiwa Group a ouvert son établissement phare Janji Jiwa Culture en format restauration sur place à Kebon Jeruk, Jakarta, le 10 septembre 2025, avec le menu Jiwa Origin Espresso disponible uniquement dans les points de vente de ce format. Ces investissements font de l'expérience spécifique au format un choix concurrentiel, donnant aux clients une raison de sélectionner un emplacement au-delà de la reconnaissance de la marque mère.
L'orientation concurrentielle devrait se jouer sur la cohérence avec laquelle un opérateur reproduit son format dans ses points de vente, ainsi que sur ce qui distingue son menu. Le 2 septembre 2026, l'autorité indonésienne de garantie des produits halal, BPJPH, a exhorté les chaînes de restaurants à appliquer la garantie halal de manière cohérente dans tous leurs points de vente, couvrant les ingrédients, les processus de production, la propreté et l'assainissement. Cela rend le contrôle des ingrédients et des processus de cuisine pertinent pour le positionnement des chaînes aux côtés du design des points de vente, car la garantie dépend de l'exécution dans tous les emplacements. Pour les systèmes de franchise, la séparation entre la propriété de la marque et l'exploitation locale du restaurant fait de la coordination sur cette exécution une tâche concurrentielle distincte. Un opérateur combinant une offre de restauration reconnaissable avec des contrôles de production alimentaire reproductibles peut se démarquer à la fois sur l'expérience client et la confiance dans le repas.
Leaders du secteur de la restauration hors domicile en Indonésie
-
PT JCO Donut & Coffee
-
Inspire Brands, Inc.
-
Solaria Indonesia
-
Jiwa Group
-
The Wendy's Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché de la Restauration en Indonésie Entreprises couvertes dans ce rapport
- PT Rekso Nasional Food
- PT Map Boga Adiperkasa Tbk
- PT Sarimelati Kencana Tbk
- Inspire Brands, Inc.
- PT Dom Pizza Indonesia (Domino’s)
- PT Bumi Berkah Boga (Kopi Kenangan)
- Jiwa Group
- PT Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan)
- PT JCO Donut & Coffee
- Restaurant Brands Asia Ltd (Popeyes, BK)
- PT BABA RAFI ENTERPRISE (Kebab Turki Baba Rafi)
- PT Richeese Kuliner Indonesia
- The Wendy’s Company
- Fore Coffee (PT Fore Kopi Indonesia Tbk)
- Flash Coffee
- Chatime Indonesia (La Kaffa International Co. Ltd.)
- Solaria Indonesia
- PT Fast Food Indonesia Tbk
- Hot Palette Pte Ltd. (Pepper Lunch Indonesia)
Développements industriels récents dans Marché de la Restauration en Indonésie
- Oct 2026 : Le ministère de coordination indonésien a indiqué le 13 octobre que la certification halal pour les produits alimentaires et de boissons des micro et petites entreprises entrerait en vigueur le 18 octobre, les entreprises moyennes et grandes étant soumises à cette obligation depuis 2024.
- Sep 2026 : Ramela Resto a ouvert son septième point de vente au The Bountie Hotel Sukabumi à Sukabumi, dans le cadre d'une collaboration entre l'hôtel et Omega Hotel Management.
- Jul 2026 : PT Fore Kopi Indonesia Tbk a rapporté que sa marque Fore Donut a reçu la certification halal début juillet.
Périmètre et méthodologie
Par type de restauration
| Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | ||
| Bars à jus/smoothies/desserts | ||
| Cafés et salons de thé spécialisés | ||
| Cuisine fantôme | ||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique |
| Européenne | ||
| Latino-américaine | ||
| Moyen-orientale | ||
| Nord-américaine | ||
| Autres cuisines FSR | ||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries |
| Burger | ||
| Glaces | ||
| Cuisines à base de viande | ||
| Pizza | ||
| Autres cuisines QSR |
Par point de vente
| Points de vente en chaîne |
| Points de vente indépendants |
Par emplacement
| Loisirs |
| Hébergement |
| Commerce de détail |
| Autonome |
| Voyage |
Par type de service
| Sur place |
| À emporter |
| Livraison |
| Par type de restauration | Cafés et bars | Par cuisine | Bars et pubs |
| Cafés | |||
| Bars à jus/smoothies/desserts | |||
| Cafés et salons de thé spécialisés | |||
| Cuisine fantôme | |||
| Restaurants à service complet | Par cuisine | Asiatique | |
| Européenne | |||
| Latino-américaine | |||
| Moyen-orientale | |||
| Nord-américaine | |||
| Autres cuisines FSR | |||
| Restaurants à service rapide | Par cuisine | Boulangeries | |
| Burger | |||
| Glaces | |||
| Cuisines à base de viande | |||
| Pizza | |||
| Autres cuisines QSR | |||
| Par point de vente | Points de vente en chaîne | ||
| Points de vente indépendants | |||
| Par emplacement | Loisirs | ||
| Hébergement | |||
| Commerce de détail | |||
| Autonome | |||
| Voyage | |||
| Par type de service | Sur place | ||
| À emporter | |||
| Livraison | |||
Définition du marché
- RESTAURANTS À SERVICE COMPLET - Un établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table.
- RESTAURANTS À SERVICE RAPIDE - Un établissement de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et portent leur nourriture jusqu'à leur table.
- CAFÉS ET BARS - Un type d'établissement de restauration comprenant les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, les cafés servant des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les salons de thé et cafés spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus.
- CUISINE FANTÔME - Un établissement de restauration qui utilise une cuisine commerciale dans le but de préparer des repas uniquement pour la livraison ou à emporter, sans clients sur place.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Thon germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon présente dans six stocks distincts connus à l'échelle mondiale dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | C'est du bœuf issu d'une race spécifique de bovins originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Cuisine asiatique | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants servant des cuisines de cultures telles que chinoises, indiennes, coréennes, japonaises, bengalies, sud-asiatiques, etc. |
| Valeur moyenne de commande | C'est la valeur moyenne de toutes les commandes passées par les clients dans un établissement de restauration. |
| Bacon | C'est de la viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de débit de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Black Angus | C'est du bœuf issu d'une race de vaches à robe noire et sans cornes. |
| BRC | Consortium britannique du commerce de détail (British Retail Consortium) |
| Burger | C'est un sandwich composé d'un ou plusieurs steaks hachés cuits, placés à l'intérieur d'un pain ou d'un petit pain tranché. |
| Café | C'est un établissement de restauration servant diverses boissons (principalement du café) et des plats légers. |
| Cafés et bars | C'est un type d'établissement de restauration comprenant les bars et pubs autorisés à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place, les cafés servant des rafraîchissements et des plats légers, ainsi que les salons de thé et cafés spécialisés, les bars à desserts, les bars à smoothies et les bars à jus. |
| Cappuccino | C'est une boisson caféinée italienne traditionnellement préparée avec des parts égales de double espresso, de lait vapeur et de mousse de lait vapeur. |
| CFIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| Point de vente en chaîne | Il désigne un établissement de restauration qui partage des enseignes, opère dans plusieurs emplacements, dispose d'une gestion centralisée et de pratiques commerciales standardisées. |
| Filet de poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Cuisine fantôme | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Cocktail | C'est une boisson alcoolisée mélangée préparée avec un seul spiritueux ou une combinaison de spiritueux, mélangés avec d'autres ingrédients tels que des jus, des sirops aromatisés, de l'eau tonique, des shrubs et des amers. |
| Edamame | C'est un plat japonais préparé avec des fèves de soja (récoltées avant qu'elles ne mûrissent ou durcissent) et cuites dans leur cosse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique du Département américain de l'Agriculture (USDA) |
| Espresso | C'est une forme concentrée de café, servi en doses. |
| Cuisine européenne | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants servant des cuisines de cultures telles qu'italiennes, françaises, allemandes, anglaises, néerlandaises, danoises, etc. |
| FDA | Administration américaine des aliments et des médicaments (Food and Drug Administration) |
| Filet mignon | C'est une coupe de viande prélevée à l'extrémité la plus petite du filet. |
| Bavette | C'est une coupe de bifteck prélevée sur le flanc, qui se situe en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration | Il désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les sociétés qui préparent des repas hors domicile. Elle comprend les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les opérations de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Saucisse de Francfort | Également connue sous le nom de frankfurter ou Würstchen, c'est un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service d'inspection et de sécurité alimentaire |
| FSSAI | Autorité de sécurité et de normalisation alimentaires de l'Inde |
| Restaurant à service complet | Il désigne un établissement de restauration où les clients sont assis à une table, passent leur commande à un serveur et sont servis à table. |
| GLA | Surface brute locative |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf nourri aux céréales | C'est du bœuf issu de bovins ayant été nourris d'un régime complété en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf nourri à l'herbe | C'est du bœuf issu de bovins ayant été nourris uniquement d'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Point de vente indépendant | Il désigne un établissement de restauration qui opère avec un seul point de vente ou est structuré comme une petite chaîne de trois emplacements maximum. |
| Jus | C'est une boisson obtenue par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Latino-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants servant des cuisines de cultures telles que mexicaines, brésiliennes, argentines, colombiennes, etc. |
| Latte | C'est un café au lait composé d'un ou deux doses d'espresso, de lait vapeur et d'une fine couche de lait moussé. |
| Loisirs | Il désigne la restauration proposée dans le cadre d'une activité de loisirs, telle que les arènes sportives, les zoos, les cinémas et les musées. |
| Hébergement | Il désigne les offres de restauration dans les hôtels, motels, maisons d'hôtes, résidences de vacances, etc. |
| Macchiato | C'est une boisson à base d'espresso avec une petite quantité de lait, généralement moussé. |
| Cuisines à base de viande | Cela inclut des plats tels que le poulet frit, le steak, les côtes levées, etc., où la viande est l'ingrédient principal du plat. |
| Cuisine moyen-orientale | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants servant des cuisines de cultures telles qu'arabes, libanaises, iraniennes, israéliennes, etc. |
| Mocktail | C'est une boisson mélangée sans alcool. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou charcuterie à base de porc haché ou émincé finement et traité par la chaleur, incorporant au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Nord-américaine | Elle comprend les offres à service complet dans les restaurants servant des cuisines de cultures telles qu'américaines, canadiennes, caribéennes, etc. |
| Pastrami | Il désigne un bœuf fumé très assaissonné, généralement servi en fines tranches. |
| PDO | Appellation d'origine protégée (AOP) : c'est le nom d'une région géographique ou d'une zone spécifique reconnue par des règles officielles pour produire certains aliments présentant des caractéristiques particulières liées à leur lieu de production. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Pizza | C'est un plat généralement composé d'une pâte à pain aplatie garnie d'un mélange savoureux comprenant habituellement des tomates et du fromage, souvent avec d'autres garnitures, puis cuit au four. |
| Découpes primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Restaurant à service rapide | Il désigne un établissement de restauration qui offre aux clients commodité, rapidité et offres alimentaires à des prix plus bas. Les clients se servent généralement eux-mêmes et portent leur nourriture jusqu'à leur table. |
| Commerce de détail | Il désigne un point de vente de restauration situé dans un centre commercial, un complexe commercial ou un immeuble commercial, où d'autres activités commerciales opèrent également. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné composé de viande finement hachée et assaisonnée, pouvant être fraîche, fumée ou marinée, puis généralement enveloppée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un coquillage comestible, un mollusque à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne de commande en libre-service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service à travers lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Smoothie | C'est une boisson préparée en plaçant tous les ingrédients dans un récipient et en les mixant ensemble, sans retirer la pulpe. |
| Cafés et salons de thé spécialisés | Il désigne un établissement de restauration servant uniquement divers types de thé ou de café. |
| Autonome | Il désigne les restaurants disposant d'une infrastructure indépendante et non connectés à une autre activité commerciale. |
| Sushi | C'est un plat japonais à base de riz vinaigré préparé, généralement avec du sucre et du sel, accompagné d'une variété d'ingrédients, tels que des fruits de mer — souvent crus — et des légumes. |
| Voyage | Il désigne les offres de restauration telles que les repas en avion, la restauration à bord des trains longue distance et la restauration sur les navires de croisière. |
| Cuisine virtuelle | Il désigne une cuisine fantôme. |
| Bœuf Wagyu | C'est du bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, prisés pour leur viande très persillée. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de taille de marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est prise en compte pour la valeur moyenne de commande et est prévue selon les taux d'inflation prédits dans les pays concernés.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
