Tamaño del mercado de semillas del sudeste asiático
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3.39 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 4.19 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.27 % |
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Mayor participación por país | Indonesia |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semillas del sudeste asiático
El tamaño del mercado de semillas del sudeste asiático se estima en 3,26 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,19 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,27% durante el período previsto (2024-2030).
- Los cereales y los cereales son la familia de cultivos más grande: el arroz y el maíz son los principales cultivos que se cultivan en la región. El aumento de la superficie dedicada al cultivo de arroz y maíz, junto con la mayor adopción de híbridos en maíz, impulsó el mercado.
- Indonesia es el país más grande: la mayor parte de Indonesia se debe a la superficie comparativamente mayor dedicada a cultivos agrícolas en la región, seguida por un alto uso de híbridos y una alta tasa de reemplazo de semillas.
- Las semillas oleaginosas son la familia de cultivos de más rápido crecimiento: El crecimiento más rápido del segmento de semillas oleaginosas está impulsado por la creciente superficie dedicada a cultivos de semillas oleaginosas y la creciente demanda de soja por parte de las industrias de alimentos y piensos.
- Myanmar es el país de más rápido crecimiento: es el segmento de más rápido crecimiento ya que los productores aumentan el cultivo de maíz debido a la alta demanda y al apoyo del gobierno a la producción nacional para reducir las importaciones.
Variedades de polinización abierta y derivados híbridos es la tecnología de mejoramiento más grande
- En el sudeste asiático, las semillas híbridas dominaron el mercado de semillas con una participación del 47,7% en 2021. En 2021, del valor total del mercado de semillas híbridas, los cultivos en hileras representaron el 74,3%, mientras que las hortalizas representaron el 25,7%.
- Los híbridos tienen mayor productividad, mayor adaptabilidad y un alto grado de resistencia al estrés biótico y abiótico. Por ejemplo, en el algodón, los híbridos producen un 50% más de rendimiento que las variedades convencionales. La mayor adaptabilidad de los híbridos se debe principalmente a su alta capacidad de amortiguación de las fluctuaciones ambientales.
- La demanda de productos orgánicos está aumentando principalmente debido a los beneficios para la salud, la evitación del uso de productos químicos y los patrones cambiantes de estilo de vida y consumo de alimentos entre las personas. Por lo tanto, se espera que la demanda de híbridos no transgénicos y variedades de semillas de polinización abierta aumente durante el período previsto.
- En Filipinas, se prevé que el mercado de semillas de variedades de polinización libre registre un 4,9% anual durante el período previsto de 2022 a 2028 debido al bajo costo, la alta adopción de las condiciones locales, los bajos requisitos de insumos y la falta oportuna de híbridos en todos los cultivos.
- En Vietnam, el maíz es el único cultivo transgénico aprobado para cultivo comercial en el país. Las principales características disponibles para el maíz transgénico (organismo genéticamente modificado) eran la resistencia a los insectos y la tolerancia a los herbicidas. En 2021, las características tolerantes a herbicidas representaron el 40,0% del valor de mercado de semillas híbridas transgénicas para minimizar la pérdida de cultivos debido a las malezas.
- Por lo tanto, factores como la alta resistencia a las enfermedades, el estrés biótico y la demanda de productos orgánicos ayudarán a impulsar el mercado de semillas híbridas en el período de pronóstico.
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Indonesia es el país más grande
- En el sudeste asiático, Indonesia dominó el mercado de semillas al representar el 35,8% de la cuota de mercado en términos de valor, seguida por Filipinas (24,3%), Tailandia (15,9%), Vietnam (8,3%) y Myanmar (6,8%). 2021.
- En 2021, el maíz fue el segundo cultivo más grande detrás del arroz, con una producción de 11,69 TM, y Indonesia ocupó una importante superficie de cultivo de 3.955.340 ha. Más del 80% de la superficie cultivada con maíz en el Sudeste Asiático se encuentra en condiciones de secano y vulnerable a condiciones climáticas adversas.
- En 2021, el Ministerio de Agricultura de Indonesia seleccionó una variedad de frijol mejorada llamada Mutiara, que es tolerante a inundaciones y sumergimientos y se desarrolla utilizando técnicas nucleares para aumentar la producción nacional de soja y disminuir su dependencia de las importaciones.
- En 2016, el Consejo Nacional de la Industria de Semillas (NSIC) aprobó 14 nuevas variedades endogámicas y de semillas secas desarrolladas por el Instituto Filipino de Investigación del Arroz (PhilRice), el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) y la Universidad de Filipinas Los Baños (UPLB)..
- La mayor participación del gobierno en la coordinación de la red de la cadena de suministro de semillas de hortalizas en los países del sudeste asiático, reduciendo sustancialmente los mayores costos de transacción y transporte y reduciendo el riesgo asociado con ellos, también ha impulsado positivamente la producción de segmentos de semillas de hortalizas como la calabaza y el calabacín en la región..
- Por lo tanto, se prevé que las políticas gubernamentales favorables, el aumento de la producción y la población y la demanda de la industria procesadora impulsen el segmento de semillas de los países del Sudeste en el período previsto.
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Descripción general de la industria de semillas del Sudeste Asiático
El mercado de semillas del Sudeste Asiático está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 8,29%. Los principales actores de este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, Known You Seed Co., LTD y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas del sudeste asiático
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
Known You Seed Co., LTD
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semillas del sudeste asiático
- Junio 2022 Se lanza una nueva variedad de lechuga tropicalizada que lleva el nombre de Arunas RZ. Se espera que esto mejore la cuota de mercado de la empresa.
- Mayo de 2022 Corteva amplió su negocio de semillas de girasol en Europa con una inversión de 14,1 millones de dólares en las instalaciones de producción de Afumati en Rumania para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de los agricultores de semillas de girasol de alta calidad.
- Abril de 2022 East-West establece una sólida presencia en Brasil mediante la adquisición de Hortec Tecnologia de Sementes Ltd, una empresa brasileña de semillas de hortalizas con sede en Braganca Paulista, Sao Paulo. Tiene más de 30 años de experiencia, con una sólida cartera de variedades de hortalizas como tomates y lechugas, y una capacidad de producción y procesamiento de semillas bien establecida.
Informe del mercado de semillas del sudeste asiático índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insectos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
-
5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos en hileras
- 5.3.1.1 Cultivos de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodón
- 5.3.1.1.2 Otros cultivos de fibra
- 5.3.1.2 Cultivos forrajeros
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Maíz forrajero
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrajero
- 5.3.1.2.4 Otros cultivos forrajeros
- 5.3.1.3 Granos y cereales
- 5.3.1.3.1 Maíz
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Otros granos y cereales
- 5.3.1.4 Semillas oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, colza y mostaza
- 5.3.1.4.2 Haba de soja
- 5.3.1.4.3 Girasol
- 5.3.1.4.4 Otras semillas oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Verduras
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Repollo
- 5.3.2.1.2 Zanahoria
- 5.3.2.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.2.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raíces y bulbos
- 5.3.2.3.1 Ajo
- 5.3.2.3.2 Cebolla
- 5.3.2.3.3 Papa
- 5.3.2.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.2.4 solanáceas
- 5.3.2.4.1 Chile
- 5.3.2.4.2 Berenjena
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.2.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.2.5.1 Espárragos
- 5.3.2.5.2 Lechuga
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Guisantes
- 5.3.2.5.5 Espinaca
- 5.3.2.5.6 Otras verduras no clasificadas
-
5.4 País
- 5.4.1 Indonesia
- 5.4.2 Birmania
- 5.4.3 Tailandia
- 5.4.4 Vietnam
- 5.4.5 filipinas
- 5.4.6 Resto del sudeste asiático
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Bayer AG
- 6.4.2 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.3 Charoen Pokphand Group (C.P. Group)
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 East-West Seed
- 6.4.6 Enza Zaden
- 6.4.7 Groupe Limagrain
- 6.4.8 Known You Seed Co., LTD
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas del sudeste asiático
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por Breeding Technology. Campo abierto y cultivo protegido están cubiertos como segmentos por el mecanismo de cultivo. Los cultivos en hileras y las hortalizas se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Indonesia, Myanmar, Tailandia, Vietnam y Filipinas están cubiertos como segmentos por país.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insectos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de cultivo
| Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | ||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | |
| Maíz forrajero | ||
| Sorgo Forrajero | ||
| Otros cultivos forrajeros | ||
| Granos y cereales | Maíz | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Otros granos y cereales | ||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | |
| Haba de soja | ||
| Girasol | ||
| Otras semillas oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Verduras | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
País
| Indonesia |
| Birmania |
| Tailandia |
| Vietnam |
| filipinas |
| Resto del sudeste asiático |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insectos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | |||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | ||
| Maíz forrajero | |||
| Sorgo Forrajero | |||
| Otros cultivos forrajeros | |||
| Granos y cereales | Maíz | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Otros granos y cereales | |||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | ||
| Haba de soja | |||
| Girasol | |||
| Otras semillas oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Verduras | Brassicas | Repollo | |
| Zanahoria | |||
| Coliflor y brócoli | |||
| Otras Brassicas | |||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | ||
| Calabaza y Calabaza | |||
| Otras cucurbitáceas | |||
| Raíces y bulbos | Ajo | ||
| Cebolla | |||
| Papa | |||
| Otras raíces y bulbos | |||
| solanáceas | Chile | ||
| Berenjena | |||
| Tomate | |||
| Otras solanáceas | |||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | ||
| Lechuga | |||
| Okra | |||
| Guisantes | |||
| Espinaca | |||
| Otras verduras no clasificadas | |||
| País | Indonesia | ||
| Birmania | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| filipinas | |||
| Resto del sudeste asiático | |||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la finca.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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