Tamaño del mercado de semillas en Europa
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 13.80 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 18 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.44 % |
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Mayor participación por país | Francia |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semillas en Europa
El tamaño del mercado europeo de semillas se estima en 13,11 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 18,01 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,44% durante el período previsto (2024-2030).
- Grains Cereals es la familia de cultivos más grande: Europa es el mayor productor de granos y tiene un aumento en la demanda para la producción de biocombustibles utilizando maíz. Ucrania es el mayor productor de trigo de Europa.
- Francia es el país más grande: Francia tiene un aumento en la adopción de semillas híbridas, un aumento en la demanda de extracción de biocombustibles por parte de la industria de lubricantes y la adopción de nuevas tecnologías.
- Los cultivos de fibra son la familia de cultivos de más rápido crecimiento: hay un aumento en la demanda por parte de industrias como la textil y la cosmética, un aumento en el uso de envases ecológicos y altos retornos netos de los cultivos comerciales.
- Italia es el país de más rápido crecimiento: Es el que crece más rápido debido al aumento del consumo de ensalada, el principal productor de guisantes a nivel mundial, y al aumento de la demanda de piensos por parte de los productores de leche.
Los híbridos son la tecnología de reproducción más grande.
- En Europa, el segmento de semillas híbridas dominó el mercado. Las semillas híbridas representaron el 66,8% y las variedades de polinización libre y sus derivados híbridos representaron el 33,2% en 2021. Debido a la alta productividad, la demanda de semillas híbridas ha experimentado un crecimiento importante en países como España, Italia y el Reino Unido.
- En el mercado de semillas de hortalizas, las hortalizas híbridas representaron el 79,8% de la cuota de mercado en 2021. Los híbridos se desarrollan principalmente en tomates, cucurbitáceas, brasicáceas y hortalizas de hoja.
- Los híbridos no transgénicos dominan el mercado debido a la prohibición de los cultivos transgénicos en muchos países como Francia, Alemania, Austria, Grecia, Hungría, Países Bajos, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Bulgaria, Polonia, Dinamarca, Malta, Eslovenia, Italia. y Croacia. Estos países han optado por una prohibición total de los cultivos transgénicos.
- En Europa, como híbridos transgénicos, sólo se cultivan híbridos resistentes a los insectos. El maíz es el único cereal aprobado para el cultivo comercial en países como España, Rumania y el resto de Europa (Portugal, Chequia y Eslovaquia). El maíz en Europa fue un importante cultivo transgénico, con un valor de mercado de alrededor del 1,2% del mercado europeo de semillas en 2021.
- En Europa, los cultivos en hileras tuvieron una participación importante en el valor de mercado de las variedades de polinización libre, representando alrededor del 91,7% en 2021. Los cultivos en hileras requieren un gran volumen de semillas para la siembra (las tasas de semillas son comparativamente más altas) y los precios oscilan entre 20 y 30 % menos en comparación con el híbrido. Otros granos y cereales fueron los principales cultivos cultivados en Europa utilizando variedades de polinización libre y derivados híbridos en 2021, con una participación del 36,2% del valor de mercado total de semillas de variedades de polinización libre en la región.
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Francia es el país más grande.
- En Europa, la industria agrícola es el principal contribuyente a la economía. Contribuyó con el 15% al mercado mundial de semillas en términos de valor en 2021. La región es un importante productor de forrajes, con un valor de participación del 32,7% en el mercado mundial de semillas forrajeras en 2021.
- Los principales cultivos de la región son patatas, zanahorias, coliflor y brócoli, espinacas y guisantes en hortalizas y maíz forrajero, alfalfa, girasol, maíz y legumbres en cultivos en hileras.
- En 2021, Francia tenía la participación más alta del valor del mercado europeo de semillas, con un 21,2%, seguida de Alemania con un 10,5% e Italia con un 9,7%. Francia es también uno de los mayores productores de girasoles de Europa.
- En 2021, los Países Bajos fueron el mayor productor de cebolla y patata del mundo, con un valor de participación del 5,3% y el 3,9% en sus respectivos mercados globales. Alemania fue el mayor productor de maíz forrajero del mundo, con una participación del 22,6% en el mercado mundial de semillas de maíz forrajero.
- Europa es uno de los mayores productores de maíz forrajero y contribuyó con el 89,1 % del mercado europeo de semillas de maíz forrajero y el 66,4 % del mercado mundial de semillas de maíz forrajero en 2021. Los factores impulsores incluyen la creciente demanda de productos forrajeros, la demanda de los consumidores de productos ganaderos y Reducción de tierras para el pastoreo de animales.
- Las grandes empresas están invirtiendo en mejorar la calidad de las semillas debido al aumento de la demanda. Por ejemplo, en 2021, DLF Seeds, el principal productor de semillas de pastos y forrajes del mundo, invirtió 4,6 millones de dólares en nuevas instalaciones de mezcla y distribución de última generación para brindar capacidad y eficiencia adicionales muy necesarias para hacer frente al futuro. demandas del mercado en el ámbito de la amenidad, el consumidor y la gestión ambiental en el mercado de semillas forrajeras.
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Descripción general de la industria de semillas en Europa
El mercado europeo de semillas está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 66,10%. Los principales actores de este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE Co. KGaA y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas en Europa
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semillas en Europa
- Junio 2022 Se lanza una nueva variedad de lechuga tropicalizada que lleva el nombre de Arunas RZ. Se espera que esto mejore la cuota de mercado de la empresa.
- Mayo de 2022 Corteva amplió su negocio de semillas de girasol en Europa con una inversión de 14,1 millones de dólares en las instalaciones de producción de Afumati en Rumania para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de los agricultores de semillas de girasol de alta calidad.
- Abril de 2022 BASF inauguró un nuevo Centro para la Agricultura Sostenible, que cubre una amplia gama de temas, desde la tecnología y la innovación que impulsan la productividad de la agricultura.
Informe sobre el mercado europeo de semillas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Resistente a insectos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
-
5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
-
5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos en hileras
- 5.3.1.1 Cultivos de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodón
- 5.3.1.1.2 Otros cultivos de fibra
- 5.3.1.2 Cultivos forrajeros
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Maíz forrajero
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrajero
- 5.3.1.2.4 Otros cultivos forrajeros
- 5.3.1.3 Granos y cereales
- 5.3.1.3.1 Maíz
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Otros granos y cereales
- 5.3.1.4 Semillas oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, colza y mostaza
- 5.3.1.4.2 Haba de soja
- 5.3.1.4.3 Girasol
- 5.3.1.4.4 Otras semillas oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Verduras
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Repollo
- 5.3.2.1.2 Zanahoria
- 5.3.2.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.2.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raíces y bulbos
- 5.3.2.3.1 Ajo
- 5.3.2.3.2 Cebolla
- 5.3.2.3.3 Papa
- 5.3.2.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.2.4 solanáceas
- 5.3.2.4.1 Chile
- 5.3.2.4.2 Berenjena
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.2.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.2.5.1 Espárragos
- 5.3.2.5.2 Lechuga
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Guisantes
- 5.3.2.5.5 Espinaca
- 5.3.2.5.6 Otras verduras no clasificadas
-
5.4 País
- 5.4.1 Francia
- 5.4.2 Alemania
- 5.4.3 Italia
- 5.4.4 Países Bajos
- 5.4.5 Polonia
- 5.4.6 Rumania
- 5.4.7 Rusia
- 5.4.8 España
- 5.4.9 Pavo
- 5.4.10 Ucrania
- 5.4.11 Reino Unido
- 5.4.12 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas en Europa
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por Breeding Technology. Campo abierto y cultivo protegido están cubiertos como segmentos por el mecanismo de cultivo. Los cultivos en hileras y las hortalizas se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumania, Rusia, España, Turquía, Ucrania y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Resistente a insectos | |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de cultivo
| Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | ||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | |
| Maíz forrajero | ||
| Sorgo Forrajero | ||
| Otros cultivos forrajeros | ||
| Granos y cereales | Maíz | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Otros granos y cereales | ||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | |
| Haba de soja | ||
| Girasol | ||
| Otras semillas oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Verduras | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Polonia |
| Rumania |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Ucrania |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Resistente a insectos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | |||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | ||
| Maíz forrajero | |||
| Sorgo Forrajero | |||
| Otros cultivos forrajeros | |||
| Granos y cereales | Maíz | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Otros granos y cereales | |||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | ||
| Haba de soja | |||
| Girasol | |||
| Otras semillas oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Verduras | Brassicas | Repollo | |
| Zanahoria | |||
| Coliflor y brócoli | |||
| Otras Brassicas | |||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | ||
| Calabaza y Calabaza | |||
| Otras cucurbitáceas | |||
| Raíces y bulbos | Ajo | ||
| Cebolla | |||
| Papa | |||
| Otras raíces y bulbos | |||
| solanáceas | Chile | ||
| Berenjena | |||
| Tomate | |||
| Otras solanáceas | |||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | ||
| Lechuga | |||
| Okra | |||
| Guisantes | |||
| Espinaca | |||
| Otras verduras no clasificadas | |||
| País | Francia | ||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Polonia | |||
| Rumania | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Ucrania | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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