Tamaño del mercado de semillas
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 77 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 100.13 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.38 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semillas
El tamaño del mercado de semillas se estima en 73,13 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 100,13 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,38% durante el período previsto (2024-2030).
- Segmento más grande por familia de cultivos granos y cereales es el segmento más grande ya que proporciona altas ganancias a los productores, un alto consumo como alimento y un aumento en la demanda por parte de la industria de lubricantes para la producción de biocombustibles.
- Segmento más grande por país Estados Unidos es un productor líder de cultivos de alto valor como maíz, soja y pepino, y la adopción de cultivos biotecnológicos, así como de semillas híbridas, es la más alta a nivel mundial.
- Segmento de más rápido crecimiento por familia de cultivos raíces y bulbos es el de más rápido crecimiento debido al aumento del valor de mercado, el aumento de la demanda por parte de las industrias procesadoras y la disponibilidad de variedades de alto rendimiento en el mercado.
- Segmento de más rápido crecimiento por país Italia Es el de más rápido crecimiento debido al aumento del consumo de ensalada, el principal productor de guisantes a nivel mundial, y al aumento de la demanda de piensos por parte de los productores de leche.
Los híbridos son la tecnología de reproducción más grande.
- La creciente demanda de semillas híbridas y de polinización libre por parte de productores orgánicos, industrias de piensos, alimentos y biocombustibles está impulsando el crecimiento del mercado.
- Las semillas híbridas han experimentado un alto crecimiento, principalmente en los principales países productores de agricultura, debido a sus diversos beneficios, incluida una mayor productividad, una mayor adaptabilidad y un alto grado de resistencia al estrés biótico y abiótico. Por ejemplo, en el algodón, los híbridos producen un 50% más de rendimiento que las variedades convencionales. Su mayor adaptabilidad se debe principalmente a su alta capacidad de amortiguación de las fluctuaciones ambientales.
- Las nuevas técnicas de fitomejoramiento están permitiendo el desarrollo de nuevas variedades de plantas con las características deseadas modificando el ADN de las semillas y las células vegetales. Las innovaciones en el fitomejoramiento están ayudando a abordar los desafíos que enfrentan los agricultores en el campo todos los días.
- Las empresas están invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías vegetales debido a la creciente demanda de variedades mejoradas avanzadas que se adapten a diferentes condiciones climáticas, tengan un alto potencial de rendimiento, sean resistentes a las enfermedades y tolerantes a la sequía. Por ejemplo, en 2020, Bayer abrió su primer invernadero totalmente automatizado en Marana, Arizona, que incluye avances innovadores en trituración de semillas patentada, tecnología avanzada de marcadores, automatización y ciencia de datos.
- La adopción de variedades mejoradas de polinización libre tiene muchos beneficios, como un alto rendimiento, una buena adaptación al entorno local y permitir que los cultivos crezcan más fuertes. Debido al aumento de la demanda, el valor de las acciones de OPV aumentó un 4,1% en 2021 con respecto al año anterior.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
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América del Norte es la región más grande
- A nivel mundial, Asia y el Pacífico es la región agrícola más grande en términos de producción, y posee la mayor participación en el mercado mundial de semillas debido al aumento de la superficie dedicada a los principales cultivos y al aumento de la tasa de reemplazo de semillas. Por ejemplo, la superficie cosechada de cereales aumentó a 341 millones de hectáreas en 2020 desde 333 millones de hectáreas en 2019.
- América del Norte es una de las principales regiones productoras de semillas del mundo. Estados Unidos es el mercado de semillas más grande, y el maíz aporta una participación importante y representará el 52,8% del mercado de semillas de EE. UU. en 2021. Esto se debe principalmente a la adopción de cultivos biotecnológicos.
- Europa es un importante productor de forrajes, con una participación del 32,7% en el mercado mundial de semillas forrajeras en 2021. Los principales factores impulsores del mercado de semillas forrajeras incluyen la creciente demanda de productos alimenticios y la reducción de las tierras para el pastoreo de animales.
- En África, los cultivos en hileras tuvieron la mayor proporción, representando el 79,2% en 2021. La principal razón para tener la mayor parte de los cultivos en hileras es el creciente consumo con una superficie cultivada cada vez mayor.
- Se espera que la tasa de adopción de híbridos en América del Sur sea mayor que la de las variedades de semillas de polinización libre entre 2022 y 2028 debido a un aumento en el rendimiento del 10 al 15 %, la buena calidad y un mejor retorno de la inversión. Por tanto, se espera que las semillas híbridas aumenten un 38,7% de 2021 a 2028.
- Se espera que el mercado de semillas en Medio Oriente crezca moderadamente de 2022 a 2028 debido al menor uso de semillas híbridas en Medio Oriente. Los productores no están interesados en utilizar semillas transgénicas y, para satisfacer la demanda interna, deben importar entre el 30% y el 50% de los cultivos de otros países.
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Descripción general de la industria de semillas
El mercado de semillas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 38,08%. Los principales actores de este mercado son BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE Co. KGaA y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semillas
- Julio de 2022 Corteva Agriscience, BASF y MS Technologies firmaron un acuerdo para desarrollar soja Enlist E3 de próxima generación con el rasgo de soja resistente a nematodos (NRS) para agricultores de Estados Unidos y Canadá.
- Junio 2022 Se lanza una nueva variedad de lechuga tropicalizada que lleva el nombre de Arunas RZ. Se espera que esto mejore la cuota de mercado de la empresa.
- Junio de 2022 la empresa Bayer lanzó 'INH 16019', una semilla de arroz híbrida con tolerancia incorporada a la tolva parda y al tizón bacteriano de la hoja (BLB) en Bangladesh.
Informe del mercado de semillas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insectos
- 5.1.1.2.3 Otros rasgos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos en hileras
- 5.3.1.1 Cultivos de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodón
- 5.3.1.1.2 Otros cultivos de fibra
- 5.3.1.2 Cultivos forrajeros
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Maíz forrajero
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrajero
- 5.3.1.2.4 Otros cultivos forrajeros
- 5.3.1.3 Granos y cereales
- 5.3.1.3.1 Maíz
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Otros granos y cereales
- 5.3.1.4 Semillas oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, colza y mostaza
- 5.3.1.4.2 Haba de soja
- 5.3.1.4.3 Girasol
- 5.3.1.4.4 Otras semillas oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Verduras
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Repollo
- 5.3.2.1.2 Zanahoria
- 5.3.2.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.2.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raíces y bulbos
- 5.3.2.3.1 Ajo
- 5.3.2.3.2 Cebolla
- 5.3.2.3.3 Papa
- 5.3.2.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.2.4 solanáceas
- 5.3.2.4.1 Chile
- 5.3.2.4.2 Berenjena
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.2.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.2.5.1 Espárragos
- 5.3.2.5.2 Lechuga
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Guisantes
- 5.3.2.5.5 Espinaca
- 5.3.2.5.6 Otras verduras no clasificadas
-
5.4 Región
- 5.4.1 África
- 5.4.1.1 Por tecnología de reproducción
- 5.4.1.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.1.3 Por cultivo
- 5.4.1.4 Por país
- 5.4.1.4.1 Egipto
- 5.4.1.4.2 Etiopía
- 5.4.1.4.3 Ghana
- 5.4.1.4.4 Kenia
- 5.4.1.4.5 Nigeria
- 5.4.1.4.6 Sudáfrica
- 5.4.1.4.7 Tanzania
- 5.4.1.4.8 Resto de África
- 5.4.2 Asia-Pacífico
- 5.4.2.1 Por tecnología de reproducción
- 5.4.2.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.2.3 Por cultivo
- 5.4.2.4 Por país
- 5.4.2.4.1 Australia
- 5.4.2.4.2 Bangladesh
- 5.4.2.4.3 Porcelana
- 5.4.2.4.4 India
- 5.4.2.4.5 Indonesia
- 5.4.2.4.6 Japón
- 5.4.2.4.7 Birmania
- 5.4.2.4.8 Pakistán
- 5.4.2.4.9 Filipinas
- 5.4.2.4.10 Tailandia
- 5.4.2.4.11 Vietnam
- 5.4.2.4.12 Resto de Asia-Pacífico
- 5.4.3 Europa
- 5.4.3.1 Por tecnología de reproducción
- 5.4.3.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.3.3 Por cultivo
- 5.4.3.4 Por país
- 5.4.3.4.1 Francia
- 5.4.3.4.2 Alemania
- 5.4.3.4.3 Italia
- 5.4.3.4.4 Países Bajos
- 5.4.3.4.5 Polonia
- 5.4.3.4.6 Rumania
- 5.4.3.4.7 Rusia
- 5.4.3.4.8 España
- 5.4.3.4.9 Pavo
- 5.4.3.4.10 Ucrania
- 5.4.3.4.11 Reino Unido
- 5.4.3.4.12 El resto de Europa
- 5.4.4 Oriente Medio
- 5.4.4.1 Por tecnología de reproducción
- 5.4.4.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.4.3 Por cultivo
- 5.4.4.4 Por país
- 5.4.4.4.1 Irán
- 5.4.4.4.2 Arabia Saudita
- 5.4.4.4.3 Resto de Medio Oriente
- 5.4.5 América del norte
- 5.4.5.1 Por tecnología de reproducción
- 5.4.5.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.5.3 Por cultivo
- 5.4.5.4 Por país
- 5.4.5.4.1 Canada
- 5.4.5.4.2 México
- 5.4.5.4.3 Estados Unidos
- 5.4.5.4.4 Resto de América del Norte
- 5.4.6 Sudamerica
- 5.4.6.1 Por tecnología de reproducción
- 5.4.6.2 Por mecanismo de cultivo
- 5.4.6.3 Por cultivo
- 5.4.6.4 Por país
- 5.4.6.4.1 Argentina
- 5.4.6.4.2 Brasil
- 5.4.6.4.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por Breeding Technology. Campo abierto y cultivo protegido están cubiertos como segmentos por el mecanismo de cultivo. Los cultivos en hileras y las hortalizas se cubren como segmentos por tipo de cultivo. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insectos | ||
| Otros rasgos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de cultivo
| Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | ||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | |
| Maíz forrajero | ||
| Sorgo Forrajero | ||
| Otros cultivos forrajeros | ||
| Granos y cereales | Maíz | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Otros granos y cereales | ||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | |
| Haba de soja | ||
| Girasol | ||
| Otras semillas oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Verduras | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
Región
| África | Por tecnología de reproducción | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por cultivo | ||
| Por país | Egipto | |
| Etiopía | ||
| Ghana | ||
| Kenia | ||
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Tanzania | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por tecnología de reproducción | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por cultivo | ||
| Australia | ||
| Bangladesh | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Birmania | ||
| Pakistán | ||
| Filipinas | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por tecnología de reproducción | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por cultivo | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Polonia | ||
| Rumania | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Ucrania | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por tecnología de reproducción | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por cultivo | ||
| Irán | ||
| Arabia Saudita | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por tecnología de reproducción | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por cultivo | ||
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por tecnología de reproducción | |
| Por mecanismo de cultivo | ||
| Por cultivo | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insectos | |||
| Otros rasgos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | |||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | ||
| Maíz forrajero | |||
| Sorgo Forrajero | |||
| Otros cultivos forrajeros | |||
| Granos y cereales | Maíz | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Otros granos y cereales | |||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | ||
| Haba de soja | |||
| Girasol | |||
| Otras semillas oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Verduras | Brassicas | Repollo | |
| Zanahoria | |||
| Coliflor y brócoli | |||
| Otras Brassicas | |||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | ||
| Calabaza y Calabaza | |||
| Otras cucurbitáceas | |||
| Raíces y bulbos | Ajo | ||
| Cebolla | |||
| Papa | |||
| Otras raíces y bulbos | |||
| solanáceas | Chile | ||
| Berenjena | |||
| Tomate | |||
| Otras solanáceas | |||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | ||
| Lechuga | |||
| Okra | |||
| Guisantes | |||
| Espinaca | |||
| Otras verduras no clasificadas | |||
| Región | África | Por tecnología de reproducción | |
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por cultivo | |||
| Por país | Egipto | ||
| Etiopía | |||
| Ghana | |||
| Kenia | |||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Tanzania | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por tecnología de reproducción | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por cultivo | |||
| Australia | |||
| Bangladesh | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Birmania | |||
| Pakistán | |||
| Filipinas | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por tecnología de reproducción | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por cultivo | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Polonia | |||
| Rumania | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Pavo | |||
| Ucrania | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por tecnología de reproducción | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por cultivo | |||
| Irán | |||
| Arabia Saudita | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por tecnología de reproducción | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por cultivo | |||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por tecnología de reproducción | ||
| Por mecanismo de cultivo | |||
| Por cultivo | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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