Tamaño del mercado de semillas de África
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3.12 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 4.17 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.00 % |
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Mayor participación por país | Sudáfrica |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semillas de África
El tamaño del mercado africano de semillas se estima en 3,12 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,18 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto (2024-2030).
- Los granos y cereales son la familia de cultivos más grande: es el segmento más grande, ya que África es uno de los mayores productores de sorgo a nivel mundial y el arroz y el trigo son los cultivos alimentarios básicos que se cultivaron extensivamente.
- Sudáfrica es el país más grande: es uno de los principales productores de maíz y otros cereales de la región. La mayor parte de la superficie cultivada con maíz se cultiva con maíz transgénico, lo que contribuye más a la cuota de mercado.
- Roots Bulbs es la familia de cultivos de más rápido crecimiento: el crecimiento más rápido de las raíces y los bulbos está asociado con el desarrollo de semillas verdaderas en el caso de la papa y el ajo, que es el mercado emergente en el futuro.
- Tanzania es el país de más rápido crecimiento: La creciente demanda de semillas comerciales en Tanzania está impulsada por la creciente superficie cultivada con maíz y hortalizas, donde el uso de híbridos y semillas comerciales es elevado.
Variedades de polinización abierta y derivados híbridos es la tecnología de mejoramiento más grande
- En 2022, es probable que las OPV tengan una mayor participación en el mercado africano de semillas porque los productores prefieren utilizar OPV de bajo costo, ya que están fácilmente disponibles a un costo mínimo.
- Los híbridos no transgénicos representaron el 34,2% del valor total del mercado de semillas en 2021. La participación de los híbridos no transgénicos aumentó un 3,4% en 2021 con respecto al año anterior.
- Los OGM se están convirtiendo gradualmente en parte de la agricultura moderna en África. Sólo cinco de 47 países han aprobado el cultivo de cultivos transgénicos, entre ellos Sudáfrica, Burkina Faso, Sudán, Egipto y Nigeria.
- En un híbrido transgénico general, las tolerantes a herbicidas representaron el 42,7% de África en 2021. Sudáfrica es el único país que permite variedades tolerantes a herbicidas. La soja dominó el mercado de semillas transgénicas tolerantes a herbicidas en Sudáfrica, con una participación de mercado del 71,3% en términos de valor, seguida por el maíz (27,1%) y el algodón (1,6%). En África, la superficie sometida a tolerancia a herbicidas fue de 297.607 ha en 2021.
- En África, los híbridos transgénicos resistentes a los insectos dominaron el mercado de semillas transgénicas al poseer el 57,3% del valor de la participación de mercado en 2021. Sudáfrica tenía el mayor mercado de semillas transgénicas resistentes a los insectos, con una participación de mercado del 92,1%. Egipto (6,8%), Nigeria, Etiopía y el resto de los países africanos representaron el 7,9% del mercado de semillas transgénicas de insectos en la región africana.
- Del mercado total de semillas en África, el mercado de semillas de variedades de polinización libre y derivados híbridos en 2021 representó el 50,1% en términos de valor. La superficie cultivada con variedades de polinización libre y derivados híbridos en África en 2021 fue de 30 millones de hectáreas, un aumento del 8,1% desde 2016 debido al bajo costo y uso de semillas para la próxima temporada.
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Sudáfrica es el país más grande
- En 2021, África representó una participación del 3,4% del mercado mundial de semillas. Los cultivos en hileras representaron la mayor proporción en África, representando el 79,2% en 2021. La razón principal para que los cultivos en hileras mantengan la mayor parte es el aumento del consumo con una superficie cultivada cada vez mayor.
- Sudáfrica tiene la mayor cuota de mercado, que representa el 46,2% del mercado de semillas de África debido a la disponibilidad de semillas de variedades nuevas y mejoradas y al acceso al mercado, un aumento en el cultivo de cultivos altamente rentables como el maíz y el tomate cultivados en el país y la adopción de nuevas tecnologías para aumentar la producción de cultivos. Por lo tanto, se prevé que la cuota de mercado aumentará durante el período previsto 2022-2028 en Sudáfrica
- África en el segmento de cultivos protegidos tiene un valor de participación de menos del 1% del mercado total de semillas porque no hay apoyo gubernamental para establecer nuevas estructuras de invernadero y la falta de apoyo técnico y habilidades, y el acceso limitado a la financiación de inversiones son obstáculos importantes para la adopción de técnicas de cultivo protegidas por parte de los productores africanos.
- El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado es el aumento de la superficie de cultivo de los principales cultivos. Por ejemplo, la superficie cultivada con cereales aumentó a 126 millones de hectáreas en 2020 desde 123 millones de hectáreas en 2016.
- Por lo tanto, la creciente superficie dedicada al cultivo de cultivos rentables y el aumento del consumo impulsan el crecimiento del mercado.
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Descripción general de la industria de semillas de África
El mercado africano de semillas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 15,67%. Los principales actores de este mercado son BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de África
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semillas de África
- Junio 2022 Se lanza una nueva variedad de lechuga tropicalizada que lleva el nombre de Arunas RZ. Se espera que esto mejore la cuota de mercado de la empresa.
- Mayo de 2022 Corteva amplió su negocio de semillas de girasol en Europa con una inversión de 14,1 millones de dólares en las instalaciones de producción de Afumati en Rumania para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de los agricultores de semillas de girasol de alta calidad.
- Abril de 2022 BASF inauguró un nuevo Centro para la Agricultura Sostenible, que cubre una amplia gama de temas, desde la tecnología y la innovación que impulsan la productividad de la agricultura.
Informe del mercado de semillas de África índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insectos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos en hileras
- 5.3.1.1 Cultivos de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodón
- 5.3.1.1.2 Otros cultivos de fibra
- 5.3.1.2 Cultivos forrajeros
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Maíz forrajero
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrajero
- 5.3.1.2.4 Otros cultivos forrajeros
- 5.3.1.3 Granos y cereales
- 5.3.1.3.1 Maíz
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Otros granos y cereales
- 5.3.1.4 Semillas oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, colza y mostaza
- 5.3.1.4.2 Haba de soja
- 5.3.1.4.3 Girasol
- 5.3.1.4.4 Otras semillas oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Verduras
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Repollo
- 5.3.2.1.2 Zanahoria
- 5.3.2.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.2.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raíces y bulbos
- 5.3.2.3.1 Ajo
- 5.3.2.3.2 Cebolla
- 5.3.2.3.3 Papa
- 5.3.2.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.2.4 solanáceas
- 5.3.2.4.1 Chile
- 5.3.2.4.2 Berenjena
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.2.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.2.5.1 Espárragos
- 5.3.2.5.2 Lechuga
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Guisantes
- 5.3.2.5.5 Espinaca
- 5.3.2.5.6 Otras verduras no clasificadas
-
5.4 País
- 5.4.1 Egipto
- 5.4.2 Etiopía
- 5.4.3 Ghana
- 5.4.4 Kenia
- 5.4.5 Nigeria
- 5.4.6 Sudáfrica
- 5.4.7 Tanzania
- 5.4.8 Resto de África
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Enza Zaden
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de África
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por Breeding Technology. Campo abierto y cultivo protegido están cubiertos como segmentos por el mecanismo de cultivo. Los cultivos en hileras y las hortalizas se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania están cubiertos como segmentos por país.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insectos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de cultivo
| Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | ||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | |
| Maíz forrajero | ||
| Sorgo Forrajero | ||
| Otros cultivos forrajeros | ||
| Granos y cereales | Maíz | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Otros granos y cereales | ||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | |
| Haba de soja | ||
| Girasol | ||
| Otras semillas oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Verduras | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
País
| Egipto |
| Etiopía |
| Ghana |
| Kenia |
| Nigeria |
| Sudáfrica |
| Tanzania |
| Resto de África |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insectos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | |||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | ||
| Maíz forrajero | |||
| Sorgo Forrajero | |||
| Otros cultivos forrajeros | |||
| Granos y cereales | Maíz | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Otros granos y cereales | |||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | ||
| Haba de soja | |||
| Girasol | |||
| Otras semillas oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Verduras | Brassicas | Repollo | |
| Zanahoria | |||
| Coliflor y brócoli | |||
| Otras Brassicas | |||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | ||
| Calabaza y Calabaza | |||
| Otras cucurbitáceas | |||
| Raíces y bulbos | Ajo | ||
| Cebolla | |||
| Papa | |||
| Otras raíces y bulbos | |||
| solanáceas | Chile | ||
| Berenjena | |||
| Tomate | |||
| Otras solanáceas | |||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | ||
| Lechuga | |||
| Okra | |||
| Guisantes | |||
| Espinaca | |||
| Otras verduras no clasificadas | |||
| País | Egipto | ||
| Etiopía | |||
| Ghana | |||
| Kenia | |||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Tanzania | |||
| Resto de África | |||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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