Taille du marché des semences en Asie du Sud-Est
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 3.39 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 4.19 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.27 % |
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Plus grande part par pays | Indonésie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences en Asie du Sud-Est
La taille du marché des semences dAsie du Sud-Est est estimée à 3,26 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,19 milliards USD dici 2030, avec une croissance de 4,27 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les céréales constituent la plus grande famille de cultures: le riz et le maïs sont les principales cultures cultivées dans la région. Laugmentation des superficies consacrées à la culture du riz et du maïs, associée à ladoption plus élevée dhybrides dans le maïs, a stimulé le marché.
- L'Indonésie est le plus grand pays: la plus grande part de l'Indonésie est due à la superficie comparativement plus élevée consacrée aux cultures agricoles dans la région, suivie par une utilisation élevée d'hybrides et un taux de remplacement des semences élevé.
- Les oléagineux constituent la famille de cultures qui connaît la croissance la plus rapide: la croissance la plus rapide du segment des oléagineux est due à l'augmentation des superficies consacrées aux cultures oléagineuses et à la demande croissante de soja de la part des industries de l'alimentation humaine et animale.
- Le Myanmar est le pays à la croissance la plus rapide: c'est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, car les producteurs augmentent la culture du maïs en raison de la forte demande et du soutien du gouvernement à la production nationale afin de réduire les importations.
Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides constituent la plus grande technologie de sélection
- En Asie du Sud-Est, les semences hybrides ont dominé le marché des semences avec une part de 47,7 % en 2021. En 2021, sur la valeur totale du marché des semences hybrides, les cultures en rangs représentaient 74,3 %, tandis que les légumes représentaient 25,7 %.
- Les hybrides ont une productivité plus élevée, une plus grande adaptabilité et un degré élevé de résistance aux stress biotiques et abiotiques. Par exemple, dans le coton, les hybrides donnent un rendement 50 % supérieur à celui des variétés conventionnelles. La plus grande adaptabilité des hybrides est principalement due à leur grande capacité tampon face aux fluctuations environnementales.
- La demande de produits biologiques augmente principalement en raison de leurs bienfaits pour la santé, de lévitement de lutilisation de produits chimiques et de lévolution des modes de vie et de consommation alimentaire des individus. Par conséquent, la demande dhybrides non transgéniques et de variétés de semences à pollinisation libre devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- Aux Philippines, le marché des semences de variétés à pollinisation libre devrait enregistrer 4,9 % par an au cours de la période de prévision de 2022 à 2028 en raison du faible coût, de ladoption élevée des conditions locales, des faibles besoins en intrants et de la non-disponibilité opportune des hybrides aux Philippines. toutes les récoltes.
- Au Vietnam, le maïs est la seule culture transgénique dont la culture commerciale est autorisée dans le pays. Les principales caractéristiques disponibles pour le maïs OGM (organisme génétiquement modifié) étaient la résistance aux insectes et la tolérance aux herbicides. En 2021, les caractères tolérants aux herbicides représentaient 40,0 % de la valeur marchande des semences hybrides transgéniques afin de minimiser les pertes de récolte dues aux mauvaises herbes.
- Par conséquent, des facteurs tels quune résistance élevée aux maladies, les stress biotiques et la demande de produits biologiques contribueront à stimuler le marché des semences hybrides au cours de la période de prévision.
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L'Indonésie est le plus grand pays
- En Asie du Sud-Est, l'Indonésie a dominé le marché des semences en représentant 35,8 % de part de marché en termes de valeur, suivie par les Philippines (24,3 %), la Thaïlande (15,9 %), le Vietnam (8,3 %) et le Myanmar (6,8 %) en 2021.
- En 2021, le maïs était la deuxième culture la plus importante derrière le riz avec une production de 11,69 tonnes, l'Indonésie occupant une zone de culture majeure de 3 955 340 ha. Plus de 80% de la superficie cultivée en maïs en Asie du Sud-Est est cultivée en culture pluviale et vulnérable aux conditions climatiques défavorables.
- En 2021, le ministère indonésien de l'Agriculture a sélectionné une variété de haricot améliorée appelée Mutiara, qui est tolérante aux inondations et à la submersion et est développée à l'aide de techniques nucléaires pour augmenter la production nationale de soja et réduire sa dépendance aux importations.
- En 2016, le Conseil national de l'industrie des semences (NSIC) a approuvé 14 nouvelles variétés consanguines et à graines sèches développées par l'Institut philippin de recherche sur le riz (PhilRice), l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) et l'Université des Philippines Los Baños (UPLB)..
- L'implication accrue du gouvernement dans la coordination du réseau de la chaîne d'approvisionnement en semences potagères dans les pays d'Asie du Sud-Est, réduisant considérablement les coûts de transaction et de transport plus élevés et réduisant les risques qui y sont associés, a également incité des segments de semences potagères tels que la citrouille et la courge à produire de manière positive dans la région..
- Par conséquent, les politiques gouvernementales favorables, laugmentation de la production et de la population, ainsi que la demande de lindustrie de transformation devraient stimuler le segment des semences des pays du Sud-Est au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des semences en Asie du Sud-Est
Le marché des semences dAsie du Sud-Est est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 8,29 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, Known You Seed Co., LTD et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences en Asie du Sud-Est
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
Known You Seed Co., LTD
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semences en Asie du Sud-Est
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Mai 2022 Corteva a étendu son activité de graines de tournesol en Europe avec un investissement de 14,1 millions de dollars dans l'usine de production d'Afumati en Roumanie pour répondre à la demande nationale et internationale croissante des agriculteurs en graines de tournesol de haute qualité.
- Avril 2022 East-West s'implante fortement au Brésil grâce à l'acquisition de Hortec Tecnologia de Sementes Ltd, une entreprise brésilienne de semences potagères basée à Braganca Paulista, Sao Paulo. Elle possède plus de 30 ans d'expérience, un solide portefeuille de variétés de légumes comme les tomates et la laitue, ainsi qu'une capacité de production et de transformation de semences bien établie.
Rapport sur le marché des semences en Asie du Sud-Est – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Tolérant aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Résistant aux insectes
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
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5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures en rangs
- 5.3.1.1 Cultures de fibres
- 5.3.1.1.1 Coton
- 5.3.1.1.2 Autres cultures à fibres
- 5.3.1.2 Cultures fourragères
- 5.3.1.2.1 Luzerne
- 5.3.1.2.2 Maïs fourrager
- 5.3.1.2.3 Sorgho fourrager
- 5.3.1.2.4 Autres cultures fourragères
- 5.3.1.3 Céréales et céréales
- 5.3.1.3.1 Maïs
- 5.3.1.3.2 Riz
- 5.3.1.3.3 Sorgho
- 5.3.1.3.4 Blé
- 5.3.1.3.5 Autres grains et céréales
- 5.3.1.4 Oléagineux
- 5.3.1.4.1 Canola, colza et moutarde
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Tournesol
- 5.3.1.4.4 Autres graines oléagineuses
- 5.3.1.5 Les légumineuses
- 5.3.2 Légumes
- 5.3.2.1 Brassicacées
- 5.3.2.1.1 Chou
- 5.3.2.1.2 Carotte
- 5.3.2.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.2.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.2.3 Racines et bulbes
- 5.3.2.3.1 Ail
- 5.3.2.3.2 Oignon
- 5.3.2.3.3 Pomme de terre
- 5.3.2.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.2.4 Solanacées
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Autres solanacées
- 5.3.2.5 Légumes non classés
- 5.3.2.5.1 Asperges
- 5.3.2.5.2 Laitue
- 5.3.2.5.3 Gombo
- 5.3.2.5.4 Petits pois
- 5.3.2.5.5 Épinard
- 5.3.2.5.6 Autres légumes non classés
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Indonésie
- 5.4.2 Birmanie
- 5.4.3 Thaïlande
- 5.4.4 Viêt Nam
- 5.4.5 Philippines
- 5.4.6 Reste de l'Asie du Sud-Est
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Bayer AG
- 6.4.2 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.3 Charoen Pokphand Group (C.P. Group)
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 East-West Seed
- 6.4.6 Enza Zaden
- 6.4.7 Groupe Limagrain
- 6.4.8 Known You Seed Co., LTD
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences en Asie du Sud-Est
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les cultures en rangs et les légumes sont couverts sous forme de segments par type de culture. L'Indonésie, le Myanmar, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines sont couverts en segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | |
| Résistant aux insectes | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Type de culture
| Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | ||
| Cultures fourragères | Luzerne | |
| Maïs fourrager | ||
| Sorgho fourrager | ||
| Autres cultures fourragères | ||
| Céréales et céréales | Maïs | |
| Riz | ||
| Sorgho | ||
| Blé | ||
| Autres grains et céréales | ||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | |
| Soja | ||
| Tournesol | ||
| Autres graines oléagineuses | ||
| Les légumineuses | ||
| Légumes | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
Pays
| Indonésie |
| Birmanie |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Philippines |
| Reste de l'Asie du Sud-Est |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | ||
| Résistant aux insectes | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | ||
| Culture protégée | |||
| Type de culture | Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | |||
| Cultures fourragères | Luzerne | ||
| Maïs fourrager | |||
| Sorgho fourrager | |||
| Autres cultures fourragères | |||
| Céréales et céréales | Maïs | ||
| Riz | |||
| Sorgho | |||
| Blé | |||
| Autres grains et céréales | |||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Tournesol | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Les légumineuses | |||
| Légumes | Brassicacées | Chou | |
| Carotte | |||
| Chou-fleur et brocoli | |||
| Autres Brassicas | |||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | ||
| Citrouille et courge | |||
| Autres cucurbitacées | |||
| Racines et bulbes | Ail | ||
| Oignon | |||
| Pomme de terre | |||
| Autres racines et bulbes | |||
| Solanacées | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Autres solanacées | |||
| Légumes non classés | Asperges | ||
| Laitue | |||
| Gombo | |||
| Petits pois | |||
| Épinard | |||
| Autres légumes non classés | |||
| Pays | Indonésie | ||
| Birmanie | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Philippines | |||
| Reste de l'Asie du Sud-Est | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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