Tamaño del mercado de semillas de maíz de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 7.41 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 8.40 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 2.55 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semilla de maíz de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de semilla de maíz de Asia-Pacífico se estima en 7,22 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 8.400 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 2,55% durante el período de pronóstico (2024-2030).
7.22 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
8.4 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
-0.20 %
CAGR (2017-2023)
2.55 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tecnología de cría
91.12 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
La alta proporción de híbridos se debe a sus beneficios, como el alto rendimiento, la tolerancia a la sequía y la tolerancia al estrés abiótico. Los productores prefieren usarlos para minimizar las pérdidas de cultivos.
Mercado más grande por país
82.69 %
cuota de valor, China, 2023
El aumento de la demanda de alimentos por parte de la creciente población, la alta producción de maíz, la alta adopción de semillas híbridas y la demanda de otros países para la producción de biocombustibles impulsan el crecimiento del país.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
3.41 %
CAGR proyectada, Variedades de polinización abierta y derivados híbridos, 2024-2030
El bajo costo de las OPV, la alta adopción de las condiciones locales y la facilidad de producción con OPV son los principales factores que impulsan la demanda de OPV en el cultivo de maíz.
Mercado de más rápido crecimiento por país
7.19 %
CAGR proyectada, Tailandia, 2024-2030
El creciente apoyo gubernamental y la creciente demanda de ganado por parte de la industria de piensos han acelerado significativamente el crecimiento del mercado de semilla de maíz del país.
Actor líder del mercado
17.60 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
La empresa ha realizado amplias innovaciones de productos y asociaciones eficaces. Introdujo nuevas semillas de maíz tolerantes a herbicidas bajo la marca Dekalb, junto con otras semillas de arroz.
El aumento de la demanda de variedades de semillas de alta calidad con resistencia a las enfermedades está impulsando el segmento de híbridos en Asia-Pacífico
- En Asia-Pacífico, las semillas híbridas dominaron el mercado de semillas de maíz por volumen y valor, en comparación con las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos. En 2022, las semillas de maíz híbrido tuvieron una participación del 91.3% en el mercado de semilla de maíz.Las semillas híbridas de maíz producidas en la región son resistentes a enfermedades virales, enfermedades bacterianas, mayor adaptabilidad, tolerancia al estrés abiótico y características de calidad como el color, la altura y el número de granos por mazorca.
- En el segmento de semillas híbridas, las semillas de maíz no transgénico dominaron el mercado, con una participación del 83,3% en 2022. El cultivo de maíz transgénico no está aprobado en muchos de los principales países productores de maíz, excepto China, Vietnam, Japón y Pakistán.
- El mercado disminuyó un 2,8% de 2017 a 2022 debido a la disminución del área de cultivo en países importantes como China e India, así como a las condiciones desfavorables durante el mismo período. Por ejemplo, la superficie cultivada de maíz en China e India disminuyó un 0,6% y un 2,6% durante el período histórico, respectivamente.
- En 2022, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos representaron el 8,7% del mercado de maíz, menos que las semillas híbridas. China e India son los principales cultivadores de variedades de polinización abierta, con una participación del 67,8% en el mismo período, ya que no son muy resistentes a enfermedades como la pudrición de la hoja y las enfermedades bacterianas. Además, una limitación importante en el cultivo de maíz con variedades de semillas de polinización abierta es que proporcionan rendimientos más bajos y menor productividad que los híbridos.
- Debido a factores importantes como el alto rendimiento, la alta resistencia a las enfermedades y un aumento en la hibridación, se proyecta que el segmento de semillas híbridas en el mercado de maíz registre una CAGR de 2.5% durante el período de pronóstico.
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China dominó el mercado de semilla de maíz de Asia-Pacífico con una participación del 82,7% debido a una mayor adopción de híbridos y una mayor superficie cultivada
- El maíz es uno de los principales cultivos que se cultivan en Asia-Pacífico. China lidera el mercado de semilla de maíz en la región, con un 82,7% en 2022, seguido de India (4,4%), Indonesia (3,7%) y Filipinas (2,2%).
- En China, en los últimos años se ha producido un aumento de la superficie de maíz en las principales provincias productoras de Heilongjiang, Jilin, Henan, Mongolia Interior, Shandong y Hebei. La superficie cultivada de maíz fue de 20,9 millones de hectáreas en 2017, que aumentó a 24,1 millones de hectáreas en 2022. La producción aumentó de 257 millones de toneladas métricas a más de 272 millones de toneladas métricas entre 2017 y 2021. El aumento en la adopción de maíz en comparación con otros cultivos competitivos llevó al aumento de la demanda de semilla de maíz en el país.
- India es el segundo mayor productor de maíz de la región. En la India, la producción de maíz representó 30,16 millones de toneladas métricas en 2021, un aumento del 16,44% en comparación con el año anterior debido al alto uso de híbridos comerciales. Los híbridos populares que se cultivan en el país son P-3501, NK-6240, P-3396, JVM-421, African Tall, Narmada Moti y GM-6.
- La producción de maíz de Indonesia en 2021 fue de 12 millones de toneladas. Java, Sumatra y Sulawesi son las principales zonas productoras de maíz del país, que representaron alrededor del 90% de la producción en 2022. Por lo tanto, se estima que las ventas de estas semillas serán mayores en estas zonas.
- Los otros países productores de maíz importantes son Filipinas, Vietnam, Tailandia y Bangladesh debido a la creciente demanda de las industrias de alimentos y piensos. Por lo tanto, el aumento de la superficie, la mayor adopción de híbridos y la mayor demanda de maíz por parte de las industrias procesadoras impulsan la demanda de semilla de maíz. Por lo tanto, se prevé que el mercado registre una CAGR del 2,5 % durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de semillas de maíz de Asia-Pacífico
Las aplicaciones industriales y la demanda de las industrias de alimentación animal y procesamiento de alimentos están impulsando el cultivo de maíz
- Asia-Pacífico es una de las principales regiones productoras de maíz a nivel mundial, con una gran demanda en varias industrias de alimentos procesados en todos sus países. En 2022, la región contabilizó 67.6 millones de hectáreas de cultivo de maíz. La superficie cultivada de maíz en la región registró un aumento de 1.1% en 2022 en comparación con 2021. Sin embargo, la superficie fluctuó durante el período histórico entre 2017 y 2021. La fluctuación se debió a China, India e Indonesia, que son algunos de los principales países productores de maíz de la región.
- China ocupó la mayor parte de la superficie cultivada con maíz, con el 64,7% de la superficie cultivada en 2022. Las condiciones climáticas favorables y la mayor demanda de maíz como alimento animal en el país lo han convertido en uno de los principales países de la región. Además, los precios más altos del maíz en el mercado han impulsado su adopción por parte de los agricultores del país. Además, India e Indonesia fueron los principales países después de China en cuanto a la superficie cultivada de maíz, que representaron el 14,8% y el 5,2% de la superficie de la región en 2022, respectivamente. Los precios favorables del maíz procedente de las industrias de piensos, alimentos y procesamiento, como las plantas de etanol, han impulsado la adopción del cultivo de maíz en estos países. Además, se prevé que la demanda de etanol en la mezcla de gasolina aumente de 173 millones de litros en 2019-20 a 1.016 millones de litros en 2025-26. En consecuencia, la demanda total de etanol aumentará de 684 millones de litros en 2019-20 a 1.500 millones de litros en 2025-26, con 740 millones de litros de etanol a base de granos.
- Por lo tanto, se proyecta que la creciente demanda de maíz para piensos, alimentación humana y fines industriales impulse significativamente el área de cultivo de maíz en la región durante el período de pronóstico.
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La tolerancia a la sequía, la resistencia a las enfermedades y una mayor adaptabilidad son las principales características que buscan los agricultores en la región
- El maíz es un cultivo importante cultivado por los productores porque es un cultivo de alta rentabilidad. Los productores tienen una gran preferencia por características como el control de malezas, la mejora de la calidad del grano, la madurez temprana, la tolerancia al encamado, la resistencia a las enfermedades y la adaptabilidad a diferentes regiones y condiciones climáticas. Por ejemplo, empresas como Bayer AG, BASF SE y Syngenta proporcionan características que ayudan a aumentar la productividad y la resistencia a enfermedades como las pudriciones tempranas y las enfermedades de las hojas. Estas variedades de semillas están experimentando una gran demanda porque no existen otras fumigaciones o alternativas para resistir las enfermedades. Además, otras características importantes, como el color, la altura y el número de granos por mazorca, son populares para obtener altos rendimientos para los productores.
- A nivel mundial, China es un importante productor de maíz. La demanda de rasgos de tolerancia a la sequía está aumentando debido a la baja disponibilidad de agua debido a la sequía en 2022. Por lo tanto, se espera que la demanda de rasgos tolerantes a la sequía aumente para satisfacer la demanda de los países afectados por la sequía durante el período de pronóstico. Además, los productores también están adoptando una mayor adaptabilidad, tolerancia al estrés abiótico y rasgos de resistencia a los insectos debido a los cambios en las condiciones del suelo y la demanda de proteger los cultivos de maíz de insectos como el barrenador rosado del tallo, la mosca de los brotes y el barrenador manchado del tallo. Por ejemplo, India es uno de los principales productores de maíz en Asia-Pacífico, donde el cultivo se ve afectado por plagas y estrés abiótico y se cultiva en diferentes zonas agroecológicas.
- Se espera que factores como la escasez de agua debido a las condiciones climáticas, las plagas y las enfermedades que afectan el crecimiento del maíz ayuden a la introducción de nuevas variedades de semillas y al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El mejoramiento híbrido es la principal técnica de mejoramiento adoptada en el maíz, ya que es un cultivo de polinización cruzada
Panorama general de la industria de semilla de maíz de Asia-Pacífico
El mercado de semilla de maíz de Asia-Pacífico está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 28,13%. Los principales actores en este mercado son Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd, Corteva Agriscience y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semilla de maíz de Asia-Pacífico
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Other important companies include Charoen Pokphand Group (CP Group), DCM Shriram Ltd (Bioseed), Kaveri Seeds, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Nuziveedu Seeds Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de maíz de Asia-Pacífico
- Agosto de 2023 Bayer AG lanzó el maíz biotecnológico tolerante a herbicidas Dekalb DK95R en la aldea de Banggo, distrito de Manggalewa, regencia de Dompu, Nusa Tenggara Occidental, Indonesia.
- Marzo de 2023 Pioneer Seeds, una subsidiaria de Corteva Agriscience, lanzó 44 nuevas variedades híbridas de semillas de maíz con la nueva tecnología de maíz Vorceed Enlist para ayudar a controlar los gusanos de la raíz del maíz.
- Diciembre de 2022 Syngenta Seeds inauguró sus nuevas instalaciones de semillas de maíz y su tienda oficial de comercio electrónico en Indonesia. Estas nuevas instalaciones de maíz ayudan en las operaciones de poscosecha de las semillas parentales.
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Informe del mercado de semilla de maíz de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Técnicas de cría
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos tolerantes a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insectos
- 5.1.1.2.3 Otros rasgos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 País
- 5.2.1 Australia
- 5.2.2 Bangladesh
- 5.2.3 Porcelana
- 5.2.4 India
- 5.2.5 Indonesia
- 5.2.6 Japón
- 5.2.7 Birmania
- 5.2.8 Pakistán
- 5.2.9 Filipinas
- 5.2.10 Tailandia
- 5.2.11 Vietnam
- 5.2.12 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
- 6.4.4 Charoen Pokphand Group (CP Group)
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.7 Kaveri Seeds
- 6.4.8 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.9 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semilla de maíz de Asia-Pacífico
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Australia, Bangladesh, China, India, Indonesia, Japón, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam están cubiertos como segmentos por país.
- En Asia-Pacífico, las semillas híbridas dominaron el mercado de semillas de maíz por volumen y valor, en comparación con las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos. En 2022, las semillas de maíz híbrido tuvieron una participación del 91.3% en el mercado de semilla de maíz.Las semillas híbridas de maíz producidas en la región son resistentes a enfermedades virales, enfermedades bacterianas, mayor adaptabilidad, tolerancia al estrés abiótico y características de calidad como el color, la altura y el número de granos por mazorca.
- En el segmento de semillas híbridas, las semillas de maíz no transgénico dominaron el mercado, con una participación del 83,3% en 2022. El cultivo de maíz transgénico no está aprobado en muchos de los principales países productores de maíz, excepto China, Vietnam, Japón y Pakistán.
- El mercado disminuyó un 2,8% de 2017 a 2022 debido a la disminución del área de cultivo en países importantes como China e India, así como a las condiciones desfavorables durante el mismo período. Por ejemplo, la superficie cultivada de maíz en China e India disminuyó un 0,6% y un 2,6% durante el período histórico, respectivamente.
- En 2022, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos representaron el 8,7% del mercado de maíz, menos que las semillas híbridas. China e India son los principales cultivadores de variedades de polinización abierta, con una participación del 67,8% en el mismo período, ya que no son muy resistentes a enfermedades como la pudrición de la hoja y las enfermedades bacterianas. Además, una limitación importante en el cultivo de maíz con variedades de semillas de polinización abierta es que proporcionan rendimientos más bajos y menor productividad que los híbridos.
- Debido a factores importantes como el alto rendimiento, la alta resistencia a las enfermedades y un aumento en la hibridación, se proyecta que el segmento de semillas híbridas en el mercado de maíz registre una CAGR de 2.5% durante el período de pronóstico.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insectos | ||
| Otros rasgos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
País
| Australia |
| Bangladesh |
| Porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Japón |
| Birmania |
| Pakistán |
| Filipinas |
| Tailandia |
| Vietnam |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insectos | |||
| Otros rasgos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| País | Australia | ||
| Bangladesh | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Birmania | |||
| Pakistán | |||
| Filipinas | |||
| Tailandia | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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