Größe des südostasiatischen Saatgutmarktes
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Studienzeitraum | 2016 - 2030 |
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Marktgröße (2024) | 3.39 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2030) | 4.19 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Züchtungstechnologie | Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.27 % |
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Größter Anteil nach Land | Indonesien |
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Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des südostasiatischen Saatgutmarktes
Die Größe des südostasiatischen Saatgutmarktes wird im Jahr 2024 auf 3,26 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 4,19 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 4,27 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht.
- Getreide und Cerealien sind die größte Pflanzenfamilie: Reis und Mais sind die wichtigsten in der Region angebauten Nutzpflanzen. Die größere Fläche für den Reis- und Maisanbau in Verbindung mit der höheren Akzeptanz von Hybriden im Mais trieb den Markt an.
- Indonesien ist das größte Land: Der größte Anteil Indonesiens ist auf die vergleichsweise größere Fläche mit landwirtschaftlichen Nutzpflanzen in der Region zurückzuführen, gefolgt von einem hohen Einsatz von Hybriden und einer hohen Saatgutersatzrate.
- Ölsaaten sind die am schnellsten wachsende Pflanzenfamilie: Das schnellste Wachstum des Ölsaatensegments wird durch die zunehmende Fläche unter den Ölsaaten und die steigende Nachfrage der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie nach Sojabohnen angetrieben.
- Myanmar ist das am schnellsten wachsende Land: Es ist das am schnellsten wachsende Segment, da die Erzeuger aufgrund der hohen Nachfrage den Maisanbau steigern und die Regierung die inländische Produktion unterstützt, um die Importe zu senken.
Open Pollinated Varieties Hybrid Derivatives ist die größte Züchtungstechnologie
- In Südostasien dominierte Hybridsaatgut den Saatgutmarkt mit einem Anteil von 47,7 % im Jahr 2021. Im Jahr 2021 machten Reihenkulturen am gesamten Marktwert für Hybridsaatgut 74,3 % aus, während Gemüse 25,7 % ausmachte.
- Hybriden zeichnen sich durch eine höhere Produktivität, eine größere Anpassungsfähigkeit und einen hohen Grad an Widerstandsfähigkeit gegenüber biotischen und abiotischen Belastungen aus. Bei Baumwolle beispielsweise liefern Hybriden 50 % mehr Ertrag als herkömmliche Sorten. Die größere Anpassungsfähigkeit von Hybriden ist hauptsächlich auf ihre hohe Pufferkapazität gegenüber Umweltschwankungen zurückzuführen.
- Die Nachfrage nach Bio-Produkten steigt vor allem aufgrund der gesundheitlichen Vorteile, der Vermeidung des Einsatzes von Chemikalien und der sich ändernden Lebensstil- und Lebensmittelkonsumgewohnheiten der Menschen. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach nicht-transgenen Hybriden und frei bestäubten Saatgutsorten im Prognosezeitraum steigen wird.
- Auf den Philippinen wird der Saatgutmarkt für frei bestäubte Sorten im Prognosezeitraum von 2022 bis 2028 aufgrund der niedrigen Kosten, der hohen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, des geringen Inputbedarfs und der rechtzeitigen Nichtverfügbarkeit von Hybriden voraussichtlich 4,9 % pro Jahr verzeichnen alle Ernten.
- In Vietnam ist Mais die einzige transgene Nutzpflanze, die für den kommerziellen Anbau im Land zugelassen ist. Die wichtigsten Eigenschaften von GMO-Mais (gentechnisch veränderter Organismus) waren Insektenresistenz und Herbizidtoleranz. Im Jahr 2021 machten herbizidtolerante Merkmale 40,0 % des Marktwerts von transgenem Hybridsaatgut aus, um Ernteverluste aufgrund von Unkräutern zu minimieren.
- Daher werden Faktoren wie eine hohe Resistenz gegen Krankheiten, biotische Belastungen und die Nachfrage nach Bio-Produkten dazu beitragen, den Markt für Hybridsaatgut im Prognosezeitraum voranzutreiben.
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Indonesien ist das größte Land
- In Südostasien dominierte Indonesien den Saatgutmarkt mit einem wertmäßigen Marktanteil von 35,8 %, gefolgt von den Philippinen (24,3 %), Thailand (15,9), Vietnam (8,3 %) und Myanmar (6,8 %). 2021.
- Im Jahr 2021 war Mais mit einer Produktion von 11,69 Tonnen die zweitgrößte Kulturpflanze nach Reis, wobei Indonesien eine Hauptanbaufläche von 3.955.340 Hektar einnahm. Mehr als 80 % der Maisanbaufläche in Südostasien wird durch Regen bewirtschaftet und ist anfällig für widrige klimatische Bedingungen.
- Im Jahr 2021 wählte das indonesische Landwirtschaftsministerium eine verbesserte Bohnensorte namens Mutiara aus, die tolerant gegenüber Überschwemmungen und Überschwemmungen ist und mithilfe nuklearer Techniken entwickelt wurde, um die inländische Produktion von Sojabohnen zu steigern und ihre Abhängigkeit von Importen zu verringern.
- Im Jahr 2016 genehmigte der National Seed Industry Council (NSIC) 14 neue Inzucht- und Trockensaatsorten, die vom Philippine Rice Research Institute (PhilRice), dem International Rice Research Institute (IRRI) und der University of the Philippines Los Baños (UPLB) entwickelt wurden..
- Die verstärkte Beteiligung der Regierung an der Koordinierung des Lieferkettennetzwerks für Gemüsesaatgut in den südostasiatischen Ländern, wodurch die höheren Transaktions- und Transportkosten erheblich gesenkt und das damit verbundene Risiko verringert wurden, hat auch dazu geführt, dass Gemüsesaatgutsegmente wie Kürbis und Kürbis in der Region positiv produzieren.
- Daher wird erwartet, dass eine günstige Regierungspolitik, steigende Produktion und Bevölkerung sowie die Nachfrage der verarbeitenden Industrie das Saatgutsegment der südöstlichen Länder im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
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Überblick über die südostasiatische Saatgutindustrie
Der südostasiatische Saatgutmarkt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 8,29 % einnehmen. Die Hauptakteure in diesem Markt sind Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, Known You Seed Co., LTD und Syngenta Group (alphabetisch sortiert).
Marktführer für Saatgut in Südostasien
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
Known You Seed Co., LTD
Syngenta Group
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südostasiatischen Saatgutmarkt
- Juni 2022 Eine neue tropische Salatsorte mit dem Namen Arunas RZ wird auf den Markt gebracht. Dadurch soll der Marktanteil des Unternehmens gesteigert werden.
- Mai 2022 Corteva erweitert sein Sonnenblumenkerngeschäft in Europa mit einer Investition von 14,1 Millionen US-Dollar in die Afumati-Produktionsanlage in Rumänien, um der wachsenden inländischen und internationalen Nachfrage von Landwirten nach hochwertigen Sonnenblumenkernen gerecht zu werden.
- April 2022 East-West etabliert sich in Brasilien durch die Übernahme von Hortec Tecnologia de Sementes Ltd, einem brasilianischen Gemüsesaatgutunternehmen mit Sitz in Braganca Paulista, Sao Paulo. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung, ein starkes Portfolio an Gemüsesorten wie Tomaten und Salat sowie gut etablierte Saatgutproduktions- und -verarbeitungskapazitäten.
Bericht über den südostasiatischen Saatgutmarkt – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anbaufläche
- 4.2 Die beliebtesten Eigenschaften
- 4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.4 Analyse der Wertschöpfungskette und des Vertriebskanals
5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 Zuchttechnologie
- 5.1.1 Hybriden
- 5.1.1.1 Nicht-transgene Hybriden
- 5.1.1.2 Transgene Hybriden
- 5.1.1.2.1 Herbizidtolerant
- 5.1.1.2.2 Insektenresistent
- 5.1.2 Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate
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5.2 Kultivierungsmechanismus
- 5.2.1 Offenes Feld
- 5.2.2 Geschützter Anbau
-
5.3 Erntetyp
- 5.3.1 Reihenkulturen
- 5.3.1.1 Faserpflanzen
- 5.3.1.1.1 Baumwolle
- 5.3.1.1.2 Andere Faserpflanzen
- 5.3.1.2 Futterpflanzen
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Futtermais
- 5.3.1.2.3 Futterhirse
- 5.3.1.2.4 Andere Futterpflanzen
- 5.3.1.3 Getreide und Cerealien
- 5.3.1.3.1 Mais
- 5.3.1.3.2 Reis
- 5.3.1.3.3 Sorghum
- 5.3.1.3.4 Weizen
- 5.3.1.3.5 Andere Körner und Cerealien
- 5.3.1.4 Ölsaaten
- 5.3.1.4.1 Raps, Raps und Senf
- 5.3.1.4.2 Sojabohne
- 5.3.1.4.3 Sonnenblume
- 5.3.1.4.4 Andere Ölsaaten
- 5.3.1.5 Hülsenfrüchte
- 5.3.2 Gemüse
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Kohl
- 5.3.2.1.2 Karotte
- 5.3.2.1.3 Blumenkohl und Brokkoli
- 5.3.2.1.4 Andere Brassicas
- 5.3.2.2 Kürbisgewächse
- 5.3.2.2.1 Gurke und Gewürzgurke
- 5.3.2.2.2 Kürbis und Kürbis
- 5.3.2.2.3 Andere Kürbisgewächse
- 5.3.2.3 Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.3.1 Knoblauch
- 5.3.2.3.2 Zwiebel
- 5.3.2.3.3 Kartoffel
- 5.3.2.3.4 Andere Wurzeln und Zwiebeln
- 5.3.2.4 Nachtschattengewächse
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Andere Nachtschattengewächse
- 5.3.2.5 Nicht klassifiziertes Gemüse
- 5.3.2.5.1 Spargel
- 5.3.2.5.2 Kopfsalat
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Erbsen
- 5.3.2.5.5 Spinat
- 5.3.2.5.6 Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten
-
5.4 Land
- 5.4.1 Indonesien
- 5.4.2 Myanmar
- 5.4.3 Thailand
- 5.4.4 Vietnam
- 5.4.5 Philippinen
- 5.4.6 Rest Südostasiens
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Firmenprofile
- 6.4.1 Bayer AG
- 6.4.2 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.3 Charoen Pokphand Group (C.P. Group)
- 6.4.4 Corteva Agrarwissenschaft
- 6.4.5 East-West Seed
- 6.4.6 Enza Zaden
- 6.4.7 Groupe Limagrain
- 6.4.8 Known You Seed Co., LTD
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR SEEDS-CEOS
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Globale Marktgröße und DROs
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der südostasiatischen Saatgutindustrie
Hybriden, frei bestäubte Sorten und Hybridderivate werden von Breeding Technology als Segmente abgedeckt. Freilandanbau und geschützter Anbau werden als Segmente durch den Anbaumechanismus abgedeckt. Reihenkulturen und Gemüse werden als Segmente nach Fruchtart abgedeckt. Indonesien, Myanmar, Thailand, Vietnam und die Philippinen werden als Segmente nach Ländern abgedeckt.
Zuchttechnologie
| Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | |
| Insektenresistent | ||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | ||
Kultivierungsmechanismus
| Offenes Feld |
| Geschützter Anbau |
Erntetyp
| Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | ||
| Futterpflanzen | Alfalfa | |
| Futtermais | ||
| Futterhirse | ||
| Andere Futterpflanzen | ||
| Getreide und Cerealien | Mais | |
| Reis | ||
| Sorghum | ||
| Weizen | ||
| Andere Körner und Cerealien | ||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | |
| Sojabohne | ||
| Sonnenblume | ||
| Andere Ölsaaten | ||
| Hülsenfrüchte | ||
| Gemüse | Brassicas | Kohl |
| Karotte | ||
| Blumenkohl und Brokkoli | ||
| Andere Brassicas | ||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | |
| Kürbis und Kürbis | ||
| Andere Kürbisgewächse | ||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | |
| Zwiebel | ||
| Kartoffel | ||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | ||
| Nachtschattengewächse | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Andere Nachtschattengewächse | ||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | |
| Kopfsalat | ||
| Okra | ||
| Erbsen | ||
| Spinat | ||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | ||
Land
| Indonesien |
| Myanmar |
| Thailand |
| Vietnam |
| Philippinen |
| Rest Südostasiens |
| Zuchttechnologie | Hybriden | Nicht-transgene Hybriden | |
| Transgene Hybriden | Herbizidtolerant | ||
| Insektenresistent | |||
| Offen bestäubte Sorten und Hybridderivate | |||
| Kultivierungsmechanismus | Offenes Feld | ||
| Geschützter Anbau | |||
| Erntetyp | Reihenkulturen | Faserpflanzen | Baumwolle |
| Andere Faserpflanzen | |||
| Futterpflanzen | Alfalfa | ||
| Futtermais | |||
| Futterhirse | |||
| Andere Futterpflanzen | |||
| Getreide und Cerealien | Mais | ||
| Reis | |||
| Sorghum | |||
| Weizen | |||
| Andere Körner und Cerealien | |||
| Ölsaaten | Raps, Raps und Senf | ||
| Sojabohne | |||
| Sonnenblume | |||
| Andere Ölsaaten | |||
| Hülsenfrüchte | |||
| Gemüse | Brassicas | Kohl | |
| Karotte | |||
| Blumenkohl und Brokkoli | |||
| Andere Brassicas | |||
| Kürbisgewächse | Gurke und Gewürzgurke | ||
| Kürbis und Kürbis | |||
| Andere Kürbisgewächse | |||
| Wurzeln und Zwiebeln | Knoblauch | ||
| Zwiebel | |||
| Kartoffel | |||
| Andere Wurzeln und Zwiebeln | |||
| Nachtschattengewächse | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Andere Nachtschattengewächse | |||
| Nicht klassifiziertes Gemüse | Spargel | ||
| Kopfsalat | |||
| Okra | |||
| Erbsen | |||
| Spinat | |||
| Andere nicht klassifizierte Gemüsesorten | |||
| Land | Indonesien | ||
| Myanmar | |||
| Thailand | |||
| Vietnam | |||
| Philippinen | |||
| Rest Südostasiens | |||
Marktdefinition
- Kommerzielles Saatgut - Für die Zwecke dieser Studie wurde nur kommerzielles Saatgut in den Umfang einbezogen. Auf dem Bauernhof gespeichertes Saatgut, das nicht kommerziell gekennzeichnet ist, ist vom Anwendungsbereich ausgenommen, auch wenn ein geringer Prozentsatz des auf dem Bauernhof gespeicherten Saatguts kommerziell zwischen Landwirten ausgetauscht wird. Vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind auch vegetativ vermehrte Nutzpflanzen und Pflanzenteile, die kommerziell auf dem Markt verkauft werden dürfen.
- Anbaufläche - Bei der Berechnung der Anbaufläche für verschiedene Kulturen wurde die Bruttoanbaufläche berücksichtigt. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wird dies auch als Erntefläche bezeichnet und umfasst die Gesamtfläche, die über die Jahreszeiten hinweg unter einer bestimmten Kulturpflanze angebaut wird.
- Saatgutersatzrate - Die Saatersatzrate ist der Prozentsatz der gesäten Fläche an der Gesamtfläche der in der Saison gepflanzten Kulturpflanzen, bei der zertifiziertes/Qualitätssaatgut verwendet wird, das nicht vom Bauernhof gespartes Saatgut ist.
- Geschützter Anbau - Der Bericht definiert geschützten Anbau als den Prozess des Anbaus von Pflanzen in einer kontrollierten Umgebung. Dazu gehören Gewächshäuser, Gewächshäuser, Hydrokultur, Aeroponik oder jedes andere Anbausystem, das die Kulturpflanze vor abiotischem Stress schützt. Allerdings ist der Anbau im Freiland unter Verwendung von Plastikmulch von dieser Definition ausgenommen und wird dem Freiland zugerechnet.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 SCHLÜSSELVARIABLEN IDENTIFIZIEREN: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation ist kein Teil der Preisgestaltung und der durchschnittliche Verkaufspreis (ASP) wird über den gesamten Prognosezeitraum hinweg konstant gehalten.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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