Mercado de semillas de Filipinas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de semillas de Filipinas está segmentado por tipo de producto (transgénico, no transgénico y de polinización abierta) y tipo de cultivo (cereales y granos, legumbres y semillas oleaginosas y hortalizas).

Instantánea del mercado

Seed Sector Analysis Philippines Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 9 %

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Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado de semillas de Filipinas sea testigo de una CAGR del 9,0% durante el período de pronóstico (2021-2026). 

La comercialización de semillas, especialmente de arroz, no se ha visto significativamente afectada por el impacto del COVID-19 en comparación con otros cultivos, ya que la demanda de semillas de arroz siempre ha sido mayor. Sin embargo, en el sector de las semillas se ha observado una interrupción sustancial en el funcionamiento tanto de la demanda como de la oferta, lo que plantea obstáculos para todas las partes interesadas, incluidos los consumidores. Las interrupciones se debieron principalmente a las medidas tomadas por el gobierno, que llevaron a pérdidas crecientes en el sector de las semillas. 

El arroz es el cultivo básico más importante del país, seguido del maíz, los frijoles secos y la papa. Los principales cultivos de hortalizas son la berenjena, la calabaza, el zapallo, el zapallo, el tomate y la cebolla. Los cultivos locales con áreas significativas de cosecha incluyen yuca, camote, legumbres y semillas oleaginosas. El principal cultivo no alimentario del país es el tabaco. Para hacer más competitivo el sector semillero del país, las empresas piden reformas. Por ejemplo, en 2018, una de las principales empresas de semillas de hortalizas, East-west Seed, pidió reformas en la industria de semillas para hacer que Filipinas sea más competitiva y que el cultivo de hortalizas sea una ocupación más rentable para los pequeños agricultores.

Alcance del Informe

El informe define la semilla como un producto básico en términos de usuarios finales. Para eliminar cualquier error de conteo doble en las estimaciones del mercado, los compradores a granel que adquieren productos de semillas para la venta al por menor después de agregar valor a través de un procesamiento adicional no se consideran parte del mercado de semillas. Los usuarios finales incluyen agricultores y compradores institucionales que operan en la producción agrícola. Para este informe, las semillas utilizadas para la siembra han sido consideradas para estimaciones y pronósticos de mercado. El mercado no incluye semillas utilizadas para consumo humano o animal. El mercado de semillas de Filipinas está segmentado por tipo de producto (transgénico, no transgénico y de polinización abierta) y tipo de cultivo (cereales y granos, legumbres y semillas oleaginosas y hortalizas).

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Tendencias clave del mercado

Desarrollo de Nuevas Variedades

Con el fin de desarrollar semillas con características genéticas mejoradas y mayor resistencia a las plagas, el sector de las semillas en Filipinas se ha caracterizado por importantes inversiones en I+D. La investigación y el desarrollo en curso en el mercado de semillas de Filipinas impulsaron el desarrollo de nuevos productos a gran escala. Por ejemplo, en 2015, el Consejo Nacional de la Industria de Semillas aprobó 14 nuevas variedades puras y de semillas secas desarrolladas por varios institutos de investigación. Hasta 2018, el país lanzó 19 híbridos de arroz tolerantes a la sequía para las tierras bajas de secano, cuatro para las tierras altas y 15 para entornos propensos a la salinidad. Además de ser más resistentes, también se están desarrollando variedades climáticamente inteligentes en el país. La variedad de arroz tolerante a la sequía recientemente lanzada, NSIC Rc 282, ofreció resultados alentadores. El aporte de estas variedades al país' La seguridad alimentaria de s es aún más crucial porque Filipinas es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, estas innovaciones son más propensas a abordar los desafíos que enfrentan los agricultores filipinos y, a su vez, impulsar el mercado de semillas.

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El arroz domina el mercado de cereales

El mercado de semillas de arroz en Filipinas se registró en 1,88,14,827 toneladas métricas de producción en 2019. Las semillas no híbridas representaron más de la mitad de este mercado por volumen, mientras que el resto correspondió a semillas híbridas en 2019. Principales Las regiones productoras de arroz del país son Luzón central (18,7 %), Bisayas occidentales (11,3 %), Valle de Cagayán (11 %), Región de Ilocos (9,8 %), Soccsksargen (7,5 %) y Región de Bicol (6,8 %). Casi la mitad de las variedades de arroz adoptadas en el país son del IRRI, y más de una cuarta parte de los agricultores del país adoptan variedades de arroz Phil. Las variedades de arroz cultivadas en forma privada representan un porcentaje mínimo. Menos del 10% del arroz adoptado comprende variedades cultivadas de forma privada, de las cuales la mayoría fueron cultivadas por Bayer y SL Agritech.

Filipinas, debido a la falta de un sistema efectivo de entrega de semillas, no es autosuficiente para la producción de arroz. Debido a esto, depende principalmente de las importaciones de los países vecinos, lo que lo convierte en uno de los mayores importadores de arroz del mundo. Para ser autosuficientes en un futuro cercano, el gobierno ha estado instando a los agricultores a cambiar a semillas de arroz híbrido, ya que esto contribuiría significativamente a alcanzar el nivel de autosuficiencia de arroz del 100% para 2019. El DA también había planeado expandir área de arroz híbrido hasta 700 000 hectáreas en 2017 y hasta un millón en 2020. La adopción de semillas híbridas puede ayudar a los agricultores a ser más competitivos, permitiéndoles producir más a un costo unitario más bajo que las semillas puras, lo que resulta en mayores ganancias. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la adopción de semillas híbridas aún es baja, lo que frena el crecimiento del mercado en el país.

Seed Sector Analysis Philippines Market Growth Rate

Panorama competitivo

La industria de semillas de Filipinas está concentrada, con pocos jugadores que dominan la mayor parte del mercado. SL-Agritech, Allied botanico, East-West Seed, Syngenta Group, Bayer's Group, Pioneer Hi-Bred y Kaneko Seeds se encuentran entre los pocos jugadores dominantes, que ofrecen semillas híbridas y no híbridas. Como resultado, las empresas presentes en el país están enfocando diferentes estrategias comerciales para ampliar su participación de mercado.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 tipo de producto

                              1. 5.1.1 Híbrido

                                1. 5.1.1.1 transgénico

                                  1. 5.1.1.2 no transgénico

                                  2. 5.1.2 polinizado abierto

                                  3. 5.2 Tipo de cultivo

                                    1. 5.2.1 Cereales y Granos

                                      1. 5.2.1.1 Arroz

                                        1. 5.2.1.2 Maíz

                                          1. 5.2.1.3 Sorgo

                                          2. 5.2.2 Legumbres y Oleaginosas

                                            1. 5.2.3 Vegetales

                                              1. 5.2.3.1 Tomates

                                                1. 5.2.3.2 Cebolla

                                                  1. 5.2.3.3 Berenjenas

                                                    1. 5.2.3.4 Calabazas

                                                      1. 5.2.3.5 Frijoles

                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                    1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                      1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                        1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                          1. 6.3.1 Pioneer Hi-Bred Filipinas Inc.

                                                            1. 6.3.2 Cosecha Agroindustria

                                                              1. 6.3.3 Semillas de vigor

                                                                1. 6.3.4 ramgo internacional

                                                                  1. 6.3.5 Semilla Este-Oeste

                                                                    1. 6.3.6 Semillas de Evogene

                                                                      1. 6.3.7 Syngenta (Chem China)

                                                                        1. 6.3.8 Pilipinas Kaneko Seeds Corp.

                                                                          1. 6.3.9 Corporación SL Agritech

                                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                          1. 8. UNA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE COVID-19 EN EL MERCADO

                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                            El mercado del mercado de semillas de Filipinas se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                            El mercado de semillas de Filipinas está creciendo a una CAGR del 9 % en los próximos 5 años.

                                                                            Pilipinas Kaneko Seeds Corp, East-West Seed, SL Agritech Corporation, Dupont Pioneer, Syngenta son las principales empresas que operan en el mercado de semillas de Filipinas.

                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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