Tamanho do mercado de sementes do Sudeste Asiático
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Período de Estudo | 2016 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 3.39 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 4.19 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Variedades de polinização aberta e derivados híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.27 % |
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Maior participação por país | Indonésia |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de sementes do Sudeste Asiático
O tamanho do mercado de sementes do Sudeste Asiático é estimado em US$ 3,26 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 4,19 bilhões até 2030, crescendo a um CAGR de 4,27% durante o período de previsão (2024-2030).
- Grãos e Cereais são a Maior Família de Culturas: Arroz e milho são as principais culturas cultivadas na região. O aumento da área cultivada com arroz e milho, aliado à maior adoção de híbridos de milho, impulsionou o mercado.
- A Indonésia é o maior país: A maior parte da Indonésia deve-se à área comparativamente maior cultivada com culturas agrícolas na região, seguida pela elevada utilização de híbridos e pela elevada taxa de substituição de sementes.
- As sementes oleaginosas são a família de culturas de crescimento mais rápido: O crescimento mais rápido do segmento de sementes oleaginosas é impulsionado pelo aumento da área cultivada com culturas oleaginosas e pela crescente demanda por soja nas indústrias de alimentos e rações.
- Mianmar é o país que mais cresce: é o segmento que mais cresce à medida que os produtores aumentam o cultivo de milho devido à alta demanda e ao apoio do governo à produção doméstica para reduzir as importações.
Variedades de polinização aberta e derivados híbridos são a maior tecnologia de melhoramento
- No Sudeste Asiático, as sementes híbridas dominaram o mercado de sementes, detendo uma participação de 47,7% em 2021. Em 2021, do valor total do mercado de sementes híbridas, as culturas em linha representaram 74,3% de participação, enquanto os vegetais representaram 25,7% de participação.
- Os híbridos apresentam maior produtividade, maior adaptabilidade e alto grau de resistência a estresses bióticos e abióticos. Por exemplo, no algodão, os híbridos proporcionam 50% mais rendimento do que as variedades convencionais. A maior adaptabilidade dos híbridos deve-se principalmente à sua elevada capacidade de amortecimento às flutuações ambientais.
- A procura por produtos biológicos está a aumentar principalmente devido aos benefícios para a saúde, à prevenção do uso de produtos químicos e às mudanças nos padrões de estilo de vida e consumo de alimentos entre as pessoas. Portanto, espera-se que a procura por híbridos não transgénicos e variedades de sementes de polinização aberta aumente durante o período de previsão.
- Nas Filipinas, o mercado de sementes de variedades de polinização aberta deverá registrar 4,9% anualmente durante o período de previsão de 2022 a 2028 devido ao baixo custo, alta adoção às condições locais, baixa necessidade de insumos e indisponibilidade oportuna de híbridos em todas as colheitas.
- No Vietname, o milho é a única cultura transgénica aprovada para cultivo comercial no país. As principais características disponíveis para o milho OGM (organismo geneticamente modificado) eram resistência a insetos e tolerância a herbicidas. Em 2021, as características tolerantes a herbicidas representaram 40,0% do valor de mercado das sementes híbridas transgênicas para minimizar a perda de colheitas devido a ervas daninhas.
- Assim, fatores como alta resistência a doenças, estresses bióticos e demanda por produtos orgânicos ajudarão a impulsionar o mercado de sementes híbridas no período de previsão.
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A Indonésia é o maior país
- No Sudeste Asiático, a Indonésia dominou o mercado de sementes, representando 35,8% da quota de mercado em termos de valor, seguida pelas Filipinas (24,3%), Tailândia (15,9), Vietname (8,3%) e Mianmar (6,8%) em 2021.
- Em 2021, o milho foi a segunda maior cultura cultivada atrás do arroz, com uma produção de 11,69 MT, com a Indonésia ocupando uma importante área de cultivo de 3.955.340 ha. Mais de 80% da área de milho no Sudeste Asiático está sob condições de sequeiro e vulnerável a condições climáticas adversas.
- Em 2021, o Ministério da Agricultura da Indonésia selecionou uma variedade melhorada de feijão chamada Mutiara, que é tolerante a inundações e submersão e é desenvolvida utilizando técnicas nucleares para aumentar a produção interna de soja e diminuir a sua dependência das importações.
- Em 2016, o Conselho Nacional da Indústria de Sementes (NSIC) aprovou 14 novas variedades endogâmicas e de sementes secas desenvolvidas pelo Instituto Filipino de Pesquisa do Arroz (PhilRice), pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Arroz (IRRI) e pela Universidade das Filipinas Los Baños (UPLB)..
- O maior envolvimento do governo na coordenação da rede da cadeia de abastecimento de sementes hortícolas nos países do Sudeste Asiático, reduzindo substancialmente os custos mais elevados de transacção e transporte e reduzindo o risco a ele associado, também impulsionou segmentos de sementes hortícolas, como a abóbora e a abóbora, a produzirem na região de forma positiva..
- Assim, prevê-se que políticas governamentais favoráveis, o aumento da produção e da população e a demanda da indústria de processamento impulsionem o segmento de sementes dos países do Sudeste no período de previsão.
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Visão geral da indústria de sementes do Sudeste Asiático
O Mercado de Sementes do Sudeste Asiático é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 8,29%. Os principais players deste mercado são Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, Known You Seed Co., LTD e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de sementes do Sudeste Asiático
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
Known You Seed Co., LTD
Syngenta Group
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sementes do Sudeste Asiático
- Junho de 2022 É lançada uma nova variedade de alface tropicalizada chamada Arunas RZ. Espera-se que isso aumente a participação de mercado da empresa.
- Maio de 2022 A Corteva expandiu o seu negócio de sementes de girassol na Europa com um investimento de 14,1 milhões de dólares na unidade de produção de Afumati, na Roménia, para satisfazer a crescente procura nacional e internacional dos agricultores por sementes de girassol de alta qualidade.
- Abril de 2022 Leste-Oeste estabelece uma posição forte no Brasil através da aquisição da Hortec Tecnologia de Sementes Ltd, uma empresa brasileira de sementes de hortaliças com sede em Bragança Paulista, São Paulo. Possui mais de 30 anos de experiência, com um forte portfólio de variedades vegetais como tomate e alface, e capacidade de produção e processamento de sementes bem estabelecida.
Relatório do Mercado de Sementes do Sudeste Asiático - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Área em Cultivo
- 4.2 Características mais populares
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insetos
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de Cultivo
- 5.2.1 Campo aberto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Tipo de corte
- 5.3.1 Culturas em linha
- 5.3.1.1 Culturas de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodão
- 5.3.1.1.2 Outras culturas de fibra
- 5.3.1.2 Culturas Forrageiras
- 5.3.1.2.1 Alfafa
- 5.3.1.2.2 Milho Forrageiro
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrageiro
- 5.3.1.2.4 Outras culturas forrageiras
- 5.3.1.3 Grãos e Cereais
- 5.3.1.3.1 Milho
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Outros grãos e cereais
- 5.3.1.4 Sementes oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, Colza e Mostarda
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Girassol
- 5.3.1.4.4 Outras sementes oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Vegetais
- 5.3.2.1 Brássicas
- 5.3.2.1.1 Repolho
- 5.3.2.1.2 Cenoura
- 5.3.2.1.3 Couve-flor e brócolis
- 5.3.2.1.4 Outras Brássicas
- 5.3.2.2 Cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino e Pepino
- 5.3.2.2.2 Abóbora e abóbora
- 5.3.2.2.3 Outras Cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raízes e bulbos
- 5.3.2.3.1 Alho
- 5.3.2.3.2 Cebola
- 5.3.2.3.3 Batata
- 5.3.2.3.4 Outras raízes e bulbos
- 5.3.2.4 Solanáceas
- 5.3.2.4.1 Pimenta
- 5.3.2.4.2 Beringela
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Outras solanáceas
- 5.3.2.5 Legumes Não Classificados
- 5.3.2.5.1 Espargos
- 5.3.2.5.2 Alface
- 5.3.2.5.3 Quiabo
- 5.3.2.5.4 Ervilhas
- 5.3.2.5.5 Espinafre
- 5.3.2.5.6 Outros vegetais não classificados
-
5.4 País
- 5.4.1 Indonésia
- 5.4.2 Mianmar
- 5.4.3 Tailândia
- 5.4.4 Vietnã
- 5.4.5 Filipinas
- 5.4.6 Resto do Sudeste Asiático
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Bayer AG
- 6.4.2 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.3 Charoen Pokphand Group (C.P. Group)
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 East-West Seed
- 6.4.6 Enza Zaden
- 6.4.7 Groupe Limagrain
- 6.4.8 Known You Seed Co., LTD
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Sementes do Sudeste Asiático
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Campo Aberto e Cultivo Protegido são cobertos como segmentos pelo Mecanismo de Cultivo. Culturas em Linha, Legumes são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Indonésia, Mianmar, Tailândia, Vietnã e Filipinas são cobertos como segmentos por país.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insetos | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Mecanismo de Cultivo
| Campo aberto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de corte
| Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | ||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | |
| Milho Forrageiro | ||
| Sorgo Forrageiro | ||
| Outras culturas forrageiras | ||
| Grãos e Cereais | Milho | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Outros grãos e cereais | ||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | |
| Soja | ||
| Girassol | ||
| Outras sementes oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Vegetais | Brássicas | Repolho |
| Cenoura | ||
| Couve-flor e brócolis | ||
| Outras Brássicas | ||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | |
| Abóbora e abóbora | ||
| Outras Cucurbitáceas | ||
| Raízes e bulbos | Alho | |
| Cebola | ||
| Batata | ||
| Outras raízes e bulbos | ||
| Solanáceas | Pimenta | |
| Beringela | ||
| Tomate | ||
| Outras solanáceas | ||
| Legumes Não Classificados | Espargos | |
| Alface | ||
| Quiabo | ||
| Ervilhas | ||
| Espinafre | ||
| Outros vegetais não classificados | ||
País
| Indonésia |
| Mianmar |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Filipinas |
| Resto do Sudeste Asiático |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insetos | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Mecanismo de Cultivo | Campo aberto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de corte | Culturas em linha | Culturas de fibra | Algodão |
| Outras culturas de fibra | |||
| Culturas Forrageiras | Alfafa | ||
| Milho Forrageiro | |||
| Sorgo Forrageiro | |||
| Outras culturas forrageiras | |||
| Grãos e Cereais | Milho | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Outros grãos e cereais | |||
| Sementes oleaginosas | Canola, Colza e Mostarda | ||
| Soja | |||
| Girassol | |||
| Outras sementes oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Vegetais | Brássicas | Repolho | |
| Cenoura | |||
| Couve-flor e brócolis | |||
| Outras Brássicas | |||
| Cucurbitáceas | Pepino e Pepino | ||
| Abóbora e abóbora | |||
| Outras Cucurbitáceas | |||
| Raízes e bulbos | Alho | ||
| Cebola | |||
| Batata | |||
| Outras raízes e bulbos | |||
| Solanáceas | Pimenta | ||
| Beringela | |||
| Tomate | |||
| Outras solanáceas | |||
| Legumes Não Classificados | Espargos | ||
| Alface | |||
| Quiabo | |||
| Ervilhas | |||
| Espinafre | |||
| Outros vegetais não classificados | |||
| País | Indonésia | ||
| Mianmar | |||
| Tailândia | |||
| Vietnã | |||
| Filipinas | |||
| Resto do Sudeste Asiático | |||
Definição de mercado
- Semente Comercial - Para efeitos deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas no âmbito. As sementes guardadas nas explorações agrícolas, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do âmbito, embora uma pequena percentagem de sementes guardadas nas explorações agrícolas seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas e partes de plantas reproduzidas vegetativamente, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Área cultivada - Ao calcular a área cultivada com diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), inclui a área total cultivada com uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de substituição de sementes - A Taxa de Substituição de Sementes é a percentagem de área semeada em relação à área total de cultura plantada na época, utilizando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes guardadas na exploração agrícola.
- Cultivo Protegido - O relatório define cultivo protegido como o processo de cultivo em ambiente controlado. Isto inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer stress abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura plástica está excluído desta definição e é incluído em campo aberto.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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