Industria de semillas de América del Sur: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

La industria de semillas de América del Sur está segmentada por tipo de semilla (semillas no modificadas genéticamente/híbridas, semillas modificadas genéticamente y semillas varietales) y tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, algodón, hortalizas y otros cultivos).

Instantánea del mercado

Market overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 7.6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se estima que el mercado de semillas de América del Sur registrará una CAGR del 7,6% durante el período de pronóstico de 2020-2025. La industria de semillas es la columna vertebral de la agricultura moderna en América del Sur. Tradicionalmente, la industria era el principal contribuyente a la producción sostenible de alimentos, pero hoy en día, con el avance de las tecnologías, la industria contribuye a la producción de alimentos para animales, bioenergía y biomateriales. La industria de las semillas brinda la solución a los agricultores contra diversas condiciones ambientales como la sequía, la salinidad, las enfermedades y otros factores que afectan el rendimiento y la producción de varios cultivos. En el futuro, las empresas de semillas seguirán invirtiendo en técnicas como la ingeniería genética, el mejoramiento asistido por el mercado junto con el mejoramiento tradicional para mejorar las características existentes y desarrollar nuevas características.   

Scope of the report

In this report, the market has been broadly segmented into non-GM/hybrid seeds, GM seeds, and varietal seeds. GM seeds are further divided by trait type into herbicide-tolerant seeds, insect-resistant seeds, abiotic stress-resistant seeds, and other seeds with stacked traits. By crop type, the industry is segmented into grains and cereals (maize, rice, wheat, and sorghum), oilseeds (soybean, sunflower, cotton, canola, and rapeseed), vegetables (Solanaceae, cucurbit, root and bulbs, brassica and others) and other seeds. Grains and oilseeds form the largest segment of the market, where maize holds the largest share among grains and soybean holds the largest share among oilseeds. 

Product
Non-GM/Hybrid Seeds
GM Seeds
Varietal Seeds
Crop Type
Grains and Cereals
Maize
Rice
Wheat
Sorghum
Other Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Soybean
Sunflower
Canola
Pulses
Other Oilseeds
Cotton and Vegetables
Solanaceae
Cucurbit
Roots and Bulbs
Brassica
Other Vegetables
Other Crops
Geography
South America
Brazil
Argentila
Uruguay
Rest of South America

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la generación de ingresos en el sector de las semillas

Por tipo de cultivo, la industria semillera sudamericana se segmenta en granos y cereales (maíz, arroz, trigo y sorgo), oleaginosas (soja, girasol, algodón, canola y colza), hortalizas (solanáceas, cucurbitáceas, raíces y bulbos, brassica y otras) y otras semillas. Los granos y las semillas oleaginosas forman el segmento más grande del mercado, donde el maíz tiene el mayor mercado de semillas entre los granos y la soja tiene la mayor participación entre las semillas oleaginosas. El sector de semillas oleaginosas generó ingresos de 2541,5 millones de USD en 2019, un aumento del 45,72 % con respecto a 2016. Los ingresos generados por cereales/granos, frutas y hortalizas y otras semillas fueron de 4143,0 millones de USD, 510,8 millones de USD y 311,0 millones de USD, respectivamente. (un aumento del 42,96 %, 46,83 %, 34,39 % más que en 2016).

Crop wise Revenue Generated during 2019 ($million)

Aumento de la conciencia entre los agricultores de América del Sur

La población mundial está aumentando en 75 millones de personas cada año. La población de América del Sur representa el 5,53% de la población mundial total con un aumento anual del 0,88% al 1%. Brasil representa el 2,73% de la población mundial total. Se espera que este factor impulse la demanda de alimentos y con tierras cultivables limitadas. Hay una gran oportunidad para el mercado de semillas de alto rendimiento. La creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios de las semillas de alta calidad también está ayudando a crear un mercado ideal para las buenas semillas.

Population of South America during the Forecast period 2016-2020

Panorama competitivo

La estructura de las industrias de semillas de Brasil y Argentina es bastante similar a la de Estados Unidos. La industria parece consolidada y Monsanto, DuPont Pioneer y Syngenta son las tres principales empresas. Sin embargo, todavía hay un 50-60% de pequeños grupos en el mercado de la soja y se espera una mayor concentración en el futuro. Además de las empresas antes mencionadas, Groupe Limagrain, Land 'O Lakes, KWS AG, Bayer Crop Science, Sakata, Takii, DLF-Trifolium y Dow AgroSciences son los principales actores del sector.  

Principales actores

  1. KWS AG

  2. Monsanto

  3. DuPont Pioneer

  4. Syngenta

  5. Groupe Limagrain

Concentration.JPG

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porters Five Force's Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product

      1. 5.1.1 Non-GM/Hybrid Seeds

      2. 5.1.2 GM Seeds

      3. 5.1.3 Varietal Seeds

    2. 5.2 Crop Type

      1. 5.2.1 Grains and Cereals

        1. 5.2.1.1 Maize

        2. 5.2.1.2 Rice

        3. 5.2.1.3 Wheat

        4. 5.2.1.4 Sorghum

        5. 5.2.1.5 Other Grains and Cereals

      2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

        1. 5.2.2.1 Soybean

        2. 5.2.2.2 Sunflower

        3. 5.2.2.3 Canola

        4. 5.2.2.4 Pulses

        5. 5.2.2.5 Other Oilseeds

      3. 5.2.3 Cotton and Vegetables

        1. 5.2.3.1 Solanaceae

        2. 5.2.3.2 Cucurbit

        3. 5.2.3.3 Roots and Bulbs

        4. 5.2.3.4 Brassica

        5. 5.2.3.5 Other Vegetables

      4. 5.2.4 Other Crops

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 South America

        1. 5.3.1.1 Brazil

        2. 5.3.1.2 Argentila

        3. 5.3.1.3 Uruguay

        4. 5.3.1.4 Rest of South America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Bayer AG

      2. 6.3.2 DuPont (Pioneer)

      3. 6.3.3 Syngenta

      4. 6.3.4 Groupe Limagrain

      5. 6.3.5 Land ‘O Lakes

      6. 6.3.6 KWS AG

      7. 6.3.7 Bayer Crop Science

      8. 6.3.8 Sakata

      9. 6.3.9 Takii

      10. 6.3.10 Advanta

      11. 6.3.11 Bioseed

      12. 6.3.12 DLF-Trifolium

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado de la industria de las semillas se estudia desde 2016 hasta 2026.

La industria de las semillas está creciendo a una CAGR del 7,6 % en los próximos 5 años.

KWS AG, Monsanto, DuPont Pioneer, Syngenta, Groupe Limagrain son las principales empresas que operan en la industria de las semillas.

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