Tamaño del mercado de semillas de América del Sur
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 8.80 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 11.90 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.38 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de semillas de América del Sur
El tamaño del mercado de semillas de América del Sur se estima en 8,24 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 11,94 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,38% durante el período previsto (2024-2030).
- Las semillas oleaginosas son la familia de cultivos más grande: la alta proporción del segmento de semillas oleaginosas se debe a la gran superficie dedicada al cultivo de soja en la región y a las condiciones climáticas adecuadas para los cultivos de semillas oleaginosas.
- Brasil es el país más grande: la alta proporción de Brasil se debe principalmente a la mayor superficie cultivada de la región. Además, la gran superficie se vio respaldada por la alta tasa de reemplazo de semillas.
- Las semillas oleaginosas son la familia de cultivos de más rápido crecimiento: El crecimiento más rápido del segmento de las semillas oleaginosas está impulsado por la adopción de híbridos de soja transgénica y la creciente demanda de soja por parte de las industrias de alimentos y piensos.
- Brasil es el país de más rápido crecimiento: La tasa de crecimiento más rápida de Brasil está asociada con la rápida adopción de tecnologías modernas para satisfacer la creciente demanda en el mercado nacional e internacional.
Los híbridos son la tecnología de reproducción más grande.
- En el año fiscal 2022, los híbridos tuvieron una mayor participación en el mercado de semillas de América del Sur, ya que los productores prefieren los híbridos para obtener mayores ganancias y mayores rendimientos.
- América del Sur tiene una mayor proporción de semillas híbridas transgénicas debido a cultivos altamente rentables como el maíz, la soja y la alfalfa aprobados por el ISAAA para su cultivo en América del Sur.
- El maíz es el segmento más grande entre los híbridos, ya que es un cultivo de alta rentabilidad y los productores quieren un mayor rendimiento con un alto valor nutricional y semillas que se adapten rápidamente a las diferentes condiciones del suelo.
- Es probable que el trigo sea el subsegmento de más rápido crecimiento en el mercado sudamericano de semillas híbridas entre 2022 y 2028, ya que se exporta a otros países de Europa y África debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Los países europeos también utilizan trigo para hacer bases de pizza. Por lo tanto, se espera que la demanda de semillas de trigo crezca a un ritmo más rápido.
- Es probable que la alfalfa sea el segmento forrajero de más rápido crecimiento entre 2022 y 2028, ya que tanto el cultivo de semillas transgénicas como las no transgénicas están aprobados para su cultivo en América del Sur. Se utiliza como pienso por su alto contenido en proteínas y es de fácil digestión para el ganado. Tiene tolerancia a herbicidas que ofrece protección contra las malas hierbas.
- Los cultivos en hileras son los principales cultivos que utilizan variedades de polinización libre y derivados híbridos en América del Sur y representan el 88,9% del mercado total de OPV en 2021, ya que los agricultores consideran beneficioso utilizar OPV para ahorrar y utilizar en la próxima temporada. También utilizan híbridos para hortalizas, ya que son de alto rendimiento y rentables a corto plazo.
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Brasil es el país más grande
- En 2021, se espera que América del Sur tenga una participación de mercado de alrededor del 9,5% en el mercado mundial de semillas, ya que es un mercado agrícola emergente. En América del Sur se encuentran disponibles variedades de semillas mejoradas y nuevas tecnologías.
- Se espera que América del Sur tenga una participación del 2,1% en el cultivo protegido mundial en 2022 porque los pequeños y medianos agricultores no pueden tener una inversión inicial alta y no hay apoyo gubernamental para establecer nuevas estructuras de invernaderos en los países sudamericanos. Por lo tanto, puede frenar el crecimiento del segmento de cultivos protegidos durante el período de pronóstico.
- Se espera que la tasa de adopción de híbridos en América del Sur sea mayor que la de las variedades de semillas de polinización libre entre 2022 y 2028 debido a un aumento en el rendimiento entre un 10% y un 15%, una buena calidad y un retorno de la inversión de mejor calidad. Por tanto, se espera que las semillas híbridas aumenten un 38,7% entre 2022 y 2028.
- Brasil es el país líder en América del Sur debido a la disponibilidad de semillas mejoradas, cultivos altamente rentables como el maíz y el tomate que se cultivan en el país y nuevas tecnologías para aumentar la producción de cultivos. Por lo tanto, se anticipa que la participación de mercado aumentará durante el período de pronóstico en América del Sur, del 49,6% en 2022 al 51,7% en 2028.
- En 2021, Argentina tenía aproximadamente una participación de mercado del 2,6% del mercado mundial de semillas. Argentina está emergiendo en la agricultura, lo que aumentará la demanda de semillas para satisfacer la demanda de los agricultores de cultivar cultivos de buena calidad.
- Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados, como un mayor rendimiento, nuevas tecnologías e iniciativas gubernamentales para otorgar préstamos a bajas tasas de interés, aumenten el mercado de semillas de América del Sur durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria de semillas de América del Sur
El mercado de semillas de América del Sur está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 32,44%. Los principales actores de este mercado son Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE Co. KGaA y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de América del Sur
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
Corteva Agriscience
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de semillas de América del Sur
- Junio 2022 Se lanza una nueva variedad de lechuga tropicalizada que lleva el nombre de Arunas RZ. Se espera que esto mejore la cuota de mercado de la empresa.
- Mayo de 2022 Corteva amplió su negocio de semillas de girasol en Europa con una inversión de 14,1 millones de dólares en las instalaciones de producción de Afumati en Rumania para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional de los agricultores de semillas de girasol de alta calidad.
- Abril de 2022 BASF inauguró un nuevo Centro para la Agricultura Sostenible, que cubre una amplia gama de temas, desde la tecnología y la innovación que impulsan la productividad de la agricultura.
Informe del mercado de semillas de América del Sur índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Tolerante a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Resistente a insectos
- 5.1.1.2.3 Otros rasgos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
-
5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos en hileras
- 5.3.1.1 Cultivos de fibra
- 5.3.1.1.1 Algodón
- 5.3.1.1.2 Otros cultivos de fibra
- 5.3.1.2 Cultivos forrajeros
- 5.3.1.2.1 Alfalfa
- 5.3.1.2.2 Maíz forrajero
- 5.3.1.2.3 Sorgo Forrajero
- 5.3.1.2.4 Otros cultivos forrajeros
- 5.3.1.3 Granos y cereales
- 5.3.1.3.1 Maíz
- 5.3.1.3.2 Arroz
- 5.3.1.3.3 Sorgo
- 5.3.1.3.4 Trigo
- 5.3.1.3.5 Otros granos y cereales
- 5.3.1.4 Semillas oleaginosas
- 5.3.1.4.1 Canola, colza y mostaza
- 5.3.1.4.2 Haba de soja
- 5.3.1.4.3 Girasol
- 5.3.1.4.4 Otras semillas oleaginosas
- 5.3.1.5 Pulsos
- 5.3.2 Verduras
- 5.3.2.1 Brassicas
- 5.3.2.1.1 Repollo
- 5.3.2.1.2 Zanahoria
- 5.3.2.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.2.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.2.3 Raíces y bulbos
- 5.3.2.3.1 Ajo
- 5.3.2.3.2 Cebolla
- 5.3.2.3.3 Papa
- 5.3.2.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.2.4 solanáceas
- 5.3.2.4.1 Chile
- 5.3.2.4.2 Berenjena
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.2.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.2.5.1 Espárragos
- 5.3.2.5.2 Lechuga
- 5.3.2.5.3 Okra
- 5.3.2.5.4 Guisantes
- 5.3.2.5.5 Espinaca
- 5.3.2.5.6 Otras verduras no clasificadas
-
5.4 País
- 5.4.1 Argentina
- 5.4.2 Brasil
- 5.4.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de América del Sur
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por Breeding Technology. Campo abierto y cultivo protegido están cubiertos como segmentos por el mecanismo de cultivo. Los cultivos en hileras y las hortalizas se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | |
| Resistente a insectos | ||
| Otros rasgos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Tipo de cultivo
| Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | ||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | |
| Maíz forrajero | ||
| Sorgo Forrajero | ||
| Otros cultivos forrajeros | ||
| Granos y cereales | Maíz | |
| Arroz | ||
| Sorgo | ||
| Trigo | ||
| Otros granos y cereales | ||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | |
| Haba de soja | ||
| Girasol | ||
| Otras semillas oleaginosas | ||
| Pulsos | ||
| Verduras | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Tolerante a herbicidas | ||
| Resistente a insectos | |||
| Otros rasgos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | ||
| Cultivo Protegido | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos en hileras | Cultivos de fibra | Algodón |
| Otros cultivos de fibra | |||
| Cultivos forrajeros | Alfalfa | ||
| Maíz forrajero | |||
| Sorgo Forrajero | |||
| Otros cultivos forrajeros | |||
| Granos y cereales | Maíz | ||
| Arroz | |||
| Sorgo | |||
| Trigo | |||
| Otros granos y cereales | |||
| Semillas oleaginosas | Canola, colza y mostaza | ||
| Haba de soja | |||
| Girasol | |||
| Otras semillas oleaginosas | |||
| Pulsos | |||
| Verduras | Brassicas | Repollo | |
| Zanahoria | |||
| Coliflor y brócoli | |||
| Otras Brassicas | |||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | ||
| Calabaza y Calabaza | |||
| Otras cucurbitáceas | |||
| Raíces y bulbos | Ajo | ||
| Cebolla | |||
| Papa | |||
| Otras raíces y bulbos | |||
| solanáceas | Chile | ||
| Berenjena | |||
| Tomate | |||
| Otras solanáceas | |||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | ||
| Lechuga | |||
| Okra | |||
| Guisantes | |||
| Espinaca | |||
| Otras verduras no clasificadas | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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