Taille du marché des semences au Vietnam
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 373.5 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 470.6 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.69 % |
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Croissance la plus rapide par technologie de reproduction | Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences au Vietnam
La taille du marché vietnamien des semences est estimée à 357,42 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 470,65 millions de dollars dici 2030, avec une croissance de 4,69 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les céréales constituent la plus grande famille de cultures: le riz et le maïs sont les principales cultures cultivées dans le pays. Le riz est la principale culture vivrière de base cultivée dans tout le pays et le maïs a un taux de remplacement des semences élevé.
- Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides constituent la technologie de sélection la plus importante: elle est due à la plus grande superficie consacrée aux variétés à pollinisation libre, en particulier dans le cas du riz. La facilité de production de semences et les faibles besoins en intrants stimulent le marché.
- Les cultures fourragères constituent la famille de cultures qui connaît la croissance la plus rapide: cela est dû à laugmentation du cheptel bovin, qui entraîne une demande plus élevée de fourrage. Le maïs fourrager est la principale culture utilisée comme aliment à haute teneur énergétique pour les vaches laitières.
- Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides constituent la technologie de sélection qui connaît la croissance la plus rapide: cela est dû au faible coût des semences, à l'adoption élevée des conditions locales, à la disponibilité de nombreuses variétés et à la facilité de production de semences qui sont les facteurs qui déterminent la demande.
Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides constituent la plus grande technologie de sélection
- Au Vietnam, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides (OPV) ont dominé le marché en 2021. Ils détenaient 53,0 % de la valeur totale des parts du marché vietnamien des semences. Les cultures en rangs détenaient une part de 79,8% des OPV.
- Au Vietnam, le gouvernement promeut les variétés locales à pollinisation libre en limitant le prix maximum que les sociétés semencières internationales peuvent facturer. Les OPV nécessitent moins dintrants et sont plus abordables pour les agriculteurs à faible revenu. Réduire la dépendance à légard des importations de semences hybrides et développer des semences locales offrent des opportunités de réduction de la pauvreté dans les régions défavorisées.
- En 2021, les hybrides transgéniques représentaient 2,2 % de la valeur du marché des semences hybrides au Vietnam en raison de leur productivité plus élevée, de leur plus grande adaptabilité, de leur degré élevé de résistance aux insectes et de leurs caractéristiques de tolérance aux herbicides. La plus grande adaptabilité des hybrides est principalement due à leur grande capacité tampon face aux fluctuations environnementales.
- En 2021, le marché des semences non transgéniques détenait plus de 96,3 % de la valeur des parts du marché vietnamien des semences hybrides. Cela est principalement dû à la forte adoption et à lutilisation élevée de semences hybrides dans le pays par rapport aux semences traditionnelles ou consanguines.
- Les semences de maïs détenaient la plus grande part de marché sur le marché non transgénique, avec 34,8 % en 2021. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au Vietnam, tous les champs de maïs utilisent des semences hybrides, en particulier dans les régions montagneuses du nord du Midland. Par conséquent, cela peut constituer une contrainte pour le segment OPV au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, sur la base des facteurs ci-dessus, le segment des semences OPV sur le marché devrait croître au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur des semences au Vietnam
Le marché vietnamien des semences est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 17,76 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, East-West Seed, Groupe Limagrain, Known You Seed Co., LTD et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences au Vietnam
Bayer AG
East-West Seed
Groupe Limagrain
Known You Seed Co., LTD
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semences au Vietnam
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Avril 2022 East-West s'implante fortement au Brésil grâce à l'acquisition de Hortec Tecnologia de Sementes Ltd, une entreprise brésilienne de semences potagères basée à Braganca Paulista, Sao Paulo. Elle possède plus de 30 ans d'expérience, un solide portefeuille de variétés de légumes comme les tomates et la laitue, ainsi qu'une capacité de production et de transformation de semences bien établie.
- Février 2022 Les premières variétés de Blé tendre blanc d'hiver CoAXium sont lancées par Limagrain Cereal Seeds.
Rapport sur le marché des semences au Vietnam – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Tolérant aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Résistant aux insectes
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
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5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
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5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures en rangs
- 5.3.1.1 Cultures de fibres
- 5.3.1.1.1 Coton
- 5.3.1.1.2 Autres cultures à fibres
- 5.3.1.2 Cultures fourragères
- 5.3.1.2.1 Luzerne
- 5.3.1.2.2 Maïs fourrager
- 5.3.1.2.3 Autres cultures fourragères
- 5.3.1.3 Céréales et céréales
- 5.3.1.3.1 Maïs
- 5.3.1.3.2 Riz
- 5.3.1.3.3 Autres grains et céréales
- 5.3.1.4 Oléagineux
- 5.3.1.4.1 Canola, colza et moutarde
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Autres graines oléagineuses
- 5.3.1.5 Les légumineuses
- 5.3.2 Légumes
- 5.3.2.1 Brassicacées
- 5.3.2.1.1 Chou
- 5.3.2.1.2 Carotte
- 5.3.2.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.2.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.2.3 Racines et bulbes
- 5.3.2.3.1 Ail
- 5.3.2.3.2 Oignon
- 5.3.2.3.3 Pomme de terre
- 5.3.2.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.2.4 Solanacées
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Autres solanacées
- 5.3.2.5 Légumes non classés
- 5.3.2.5.1 Asperges
- 5.3.2.5.2 Épinard
- 5.3.2.5.3 Autres légumes non classés
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Bayer AG
- 6.4.2 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.3 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.4 East-West Seed
- 6.4.5 Enza Zaden
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 Known You Seed Co., LTD
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 VIETNAM NATIONAL SEED GROUP (Vinaseed)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences au Vietnam
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les cultures en rangs et les légumes sont couverts sous forme de segments par type de culture.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | |
| Résistant aux insectes | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Type de culture
| Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | ||
| Cultures fourragères | Luzerne | |
| Maïs fourrager | ||
| Autres cultures fourragères | ||
| Céréales et céréales | Maïs | |
| Riz | ||
| Autres grains et céréales | ||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | |
| Soja | ||
| Autres graines oléagineuses | ||
| Les légumineuses | ||
| Légumes | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | ||
| Résistant aux insectes | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | ||
| Culture protégée | |||
| Type de culture | Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | |||
| Cultures fourragères | Luzerne | ||
| Maïs fourrager | |||
| Autres cultures fourragères | |||
| Céréales et céréales | Maïs | ||
| Riz | |||
| Autres grains et céréales | |||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Les légumineuses | |||
| Légumes | Brassicacées | Chou | |
| Carotte | |||
| Chou-fleur et brocoli | |||
| Autres Brassicas | |||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | ||
| Citrouille et courge | |||
| Autres cucurbitacées | |||
| Racines et bulbes | Ail | ||
| Oignon | |||
| Pomme de terre | |||
| Autres racines et bulbes | |||
| Solanacées | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Autres solanacées | |||
| Légumes non classés | Asperges | ||
| Épinard | |||
| Autres légumes non classés | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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