Taille du marché des semences
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 77 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 100.13 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.38 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences
La taille du marché des semences est estimée à 73,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 100,13 milliards USD dici 2030, avec une croissance de 5,38 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Segment le plus important par famille de cultures - Grains et céréales Il s'agit du segment le plus important car il génère des bénéfices élevés pour les producteurs, une consommation alimentaire élevée et une augmentation de la demande de l'industrie des lubrifiants pour la production de biocarburants.
- Segment le plus important par pays - États-Unis Il s'agit d'un important producteur de cultures de grande valeur telles que le maïs, le soja et le concombre, et l'adoption de cultures biotechnologiques, ainsi que de semences hybrides, est la plus élevée au monde.
- Segment à la croissance la plus rapide par famille de cultures - Racines et bulbes Il s'agit de la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la valeur marchande, de l'augmentation de la demande des industries de transformation et de la disponibilité de variétés à haut rendement sur le marché.
- Segment à la croissance la plus rapide par pays - Italie C'est celui qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la consommation de salade, premier producteur mondial de pois, et de l'augmentation de la demande d'aliments pour animaux par les producteurs laitiers.
Les hybrides sont la plus grande technologie de sélection
- La demande croissante de semences hybrides et à pollinisation libre de la part des producteurs biologiques, des industries de l'alimentation animale, de l'alimentation humaine et des biocarburants stimule la croissance du marché.
- Les semences hybrides ont connu une forte croissance, principalement dans les principaux pays producteurs agricoles, en raison de leurs divers avantages, notamment une productivité plus élevée, une plus grande adaptabilité et un degré élevé de résistance aux stress biotiques et abiotiques. Par exemple, dans le coton, les hybrides donnent un rendement 50 % supérieur à celui des variétés conventionnelles. Leur plus grande adaptabilité est principalement due à leur grande capacité tampon face aux fluctuations environnementales.
- Les nouvelles techniques de sélection végétale permettent le développement de nouvelles variétés végétales présentant les caractéristiques souhaitées en modifiant l'ADN des graines et des cellules végétales. Les innovations en matière de sélection végétale contribuent à relever les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés quotidiennement sur le terrain.
- Les entreprises investissent massivement dans les nouvelles technologies végétales en raison de la demande croissante de variétés améliorées avancées qui s'adaptent à différentes conditions climatiques, ont un potentiel de rendement élevé, sont résistantes aux maladies et à la sécheresse. Par exemple, en 2020, Bayer a ouvert sa première serre entièrement automatisée à Marana, en Arizona, qui comprend des avancées innovantes en matière de déchiquetage exclusif des graines, de technologie de marqueur avancée, d'automatisation et de science des données.
- L'adoption de variétés améliorées à pollinisation libre présente de nombreux avantages, tels qu'un rendement élevé, une bonne adaptation à l'environnement local et une croissance plus forte des cultures. En raison de laugmentation de la demande, la valeur de laction dOPV a augmenté de 4,1 % en 2021 par rapport à lannée précédente.
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L'Amérique du Nord est la plus grande région
- À léchelle mondiale, lAsie-Pacifique est la plus grande région agricole en termes de production, et détient la part majeure du marché mondial des semences en raison de laugmentation des superficies consacrées aux principales cultures et de laugmentation du taux de remplacement des semences. Par exemple, la superficie récoltée en céréales est passée de 333 millions dhectares en 2019 à 341 millions dhectares en 2020.
- L'Amérique du Nord est l'une des principales régions productrices de semences au monde. Les États-Unis sont le plus grand marché de semences, le maïs représentant une part importante et représentant 52,8 % du marché américain des semences en 2021. Cela est principalement dû à ladoption de cultures biotechnologiques.
- LEurope est un producteur majeur de fourrages, avec une part de marché de 32,7 % sur le marché mondial des semences fourragères en 2021. Les principaux facteurs déterminants du marché des semences fourragères comprennent la demande croissante de produits alimentaires et la diminution des terres pour les animaux de pâturage.
- En Afrique, les cultures en rangs détenaient la plus grande part, représentant 79,2 % en 2021. La principale raison de la part importante des cultures en rangs est laugmentation de la consommation associée à laugmentation des superficies cultivées.
- Le taux d'adoption des hybrides en Amérique du Sud devrait être supérieur à celui des variétés de semences à pollinisation libre de 2022 à 2028 en raison d'une augmentation du rendement de 10 à 15 %, d'une bonne qualité et d'un meilleur retour sur investissement. Ainsi, les semences hybrides devraient augmenter de 38,7 % entre 2021 et 2028.
- Le marché des semences au Moyen-Orient devrait connaître une croissance modérée entre 2022 et 2028 en raison de la moindre utilisation de semences hybrides au Moyen-Orient. Les producteurs ne sont pas intéressés par lutilisation de semences transgéniques et, pour répondre à la demande intérieure, ils doivent importer environ 30 à 50 % de leurs récoltes dautres pays.
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Aperçu du secteur des semences
Le marché des semences est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 38,08 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE Co. KGaA et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semences
- Juillet 2022 Corteva Agriscience, BASF et MS Technologies ont signé un accord pour développer du soja Enlist E3 de nouvelle génération avec le caractère de soja résistant aux nématodes (NRS) pour les agriculteurs des États-Unis et du Canada.
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Juin 2022 La société Bayer a lancé INH 16019 , une semence de riz hybride présentant une tolérance intégrée à la cicadelle brune et à la brûlure bactérienne des feuilles (BLB) au Bangladesh.
Rapport sur le marché des semences – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Tolérant aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Résistant aux insectes
- 5.1.1.2.3 Autres traits
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures en rangs
- 5.3.1.1 Cultures de fibres
- 5.3.1.1.1 Coton
- 5.3.1.1.2 Autres cultures à fibres
- 5.3.1.2 Cultures fourragères
- 5.3.1.2.1 Luzerne
- 5.3.1.2.2 Maïs fourrager
- 5.3.1.2.3 Sorgho fourrager
- 5.3.1.2.4 Autres cultures fourragères
- 5.3.1.3 Céréales et céréales
- 5.3.1.3.1 Maïs
- 5.3.1.3.2 Riz
- 5.3.1.3.3 Sorgho
- 5.3.1.3.4 Blé
- 5.3.1.3.5 Autres grains et céréales
- 5.3.1.4 Oléagineux
- 5.3.1.4.1 Canola, colza et moutarde
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Tournesol
- 5.3.1.4.4 Autres graines oléagineuses
- 5.3.1.5 Les légumineuses
- 5.3.2 Légumes
- 5.3.2.1 Brassicacées
- 5.3.2.1.1 Chou
- 5.3.2.1.2 Carotte
- 5.3.2.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.2.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.2.3 Racines et bulbes
- 5.3.2.3.1 Ail
- 5.3.2.3.2 Oignon
- 5.3.2.3.3 Pomme de terre
- 5.3.2.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.2.4 Solanacées
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Autres solanacées
- 5.3.2.5 Légumes non classés
- 5.3.2.5.1 Asperges
- 5.3.2.5.2 Laitue
- 5.3.2.5.3 Gombo
- 5.3.2.5.4 Petits pois
- 5.3.2.5.5 Épinard
- 5.3.2.5.6 Autres légumes non classés
-
5.4 Région
- 5.4.1 Afrique
- 5.4.1.1 Par technologie de sélection
- 5.4.1.2 Par mécanisme de culture
- 5.4.1.3 Par culture
- 5.4.1.4 Par pays
- 5.4.1.4.1 Egypte
- 5.4.1.4.2 Ethiopie
- 5.4.1.4.3 Ghana
- 5.4.1.4.4 Kenya
- 5.4.1.4.5 Nigeria
- 5.4.1.4.6 Afrique du Sud
- 5.4.1.4.7 Tanzanie
- 5.4.1.4.8 Reste de l'Afrique
- 5.4.2 Asie-Pacifique
- 5.4.2.1 Par technologie de sélection
- 5.4.2.2 Par mécanisme de culture
- 5.4.2.3 Par culture
- 5.4.2.4 Par pays
- 5.4.2.4.1 Australie
- 5.4.2.4.2 Bangladesh
- 5.4.2.4.3 Chine
- 5.4.2.4.4 Inde
- 5.4.2.4.5 Indonésie
- 5.4.2.4.6 Japon
- 5.4.2.4.7 Birmanie
- 5.4.2.4.8 Pakistan
- 5.4.2.4.9 Philippines
- 5.4.2.4.10 Thaïlande
- 5.4.2.4.11 Viêt Nam
- 5.4.2.4.12 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.4.3 L'Europe
- 5.4.3.1 Par technologie de sélection
- 5.4.3.2 Par mécanisme de culture
- 5.4.3.3 Par culture
- 5.4.3.4 Par pays
- 5.4.3.4.1 France
- 5.4.3.4.2 Allemagne
- 5.4.3.4.3 Italie
- 5.4.3.4.4 Pays-Bas
- 5.4.3.4.5 Pologne
- 5.4.3.4.6 Roumanie
- 5.4.3.4.7 Russie
- 5.4.3.4.8 Espagne
- 5.4.3.4.9 Turquie
- 5.4.3.4.10 Ukraine
- 5.4.3.4.11 Royaume-Uni
- 5.4.3.4.12 Le reste de l'Europe
- 5.4.4 Moyen-Orient
- 5.4.4.1 Par technologie de sélection
- 5.4.4.2 Par mécanisme de culture
- 5.4.4.3 Par culture
- 5.4.4.4 Par pays
- 5.4.4.4.1 L'Iran
- 5.4.4.4.2 Arabie Saoudite
- 5.4.4.4.3 Reste du Moyen-Orient
- 5.4.5 Amérique du Nord
- 5.4.5.1 Par technologie de sélection
- 5.4.5.2 Par mécanisme de culture
- 5.4.5.3 Par culture
- 5.4.5.4 Par pays
- 5.4.5.4.1 Canada
- 5.4.5.4.2 Mexique
- 5.4.5.4.3 États-Unis
- 5.4.5.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.4.6 Amérique du Sud
- 5.4.6.1 Par technologie de sélection
- 5.4.6.2 Par mécanisme de culture
- 5.4.6.3 Par culture
- 5.4.6.4 Par pays
- 5.4.6.4.1 Argentine
- 5.4.6.4.2 Brésil
- 5.4.6.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les cultures en rangs et les légumes sont couverts sous forme de segments par type de culture. L'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont couverts en segments par région.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | |
| Résistant aux insectes | ||
| Autres traits | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Type de culture
| Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | ||
| Cultures fourragères | Luzerne | |
| Maïs fourrager | ||
| Sorgho fourrager | ||
| Autres cultures fourragères | ||
| Céréales et céréales | Maïs | |
| Riz | ||
| Sorgho | ||
| Blé | ||
| Autres grains et céréales | ||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | |
| Soja | ||
| Tournesol | ||
| Autres graines oléagineuses | ||
| Les légumineuses | ||
| Légumes | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
Région
| Afrique | Par technologie de sélection | |
| Par mécanisme de culture | ||
| Par culture | ||
| Par pays | Egypte | |
| Ethiopie | ||
| Ghana | ||
| Kenya | ||
| Nigeria | ||
| Afrique du Sud | ||
| Tanzanie | ||
| Reste de l'Afrique | ||
| Asie-Pacifique | Par technologie de sélection | |
| Par mécanisme de culture | ||
| Par culture | ||
| Australie | ||
| Bangladesh | ||
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Birmanie | ||
| Pakistan | ||
| Philippines | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | Par technologie de sélection | |
| Par mécanisme de culture | ||
| Par culture | ||
| France | ||
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Roumanie | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Ukraine | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient | Par technologie de sélection | |
| Par mécanisme de culture | ||
| Par culture | ||
| L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Amérique du Nord | Par technologie de sélection | |
| Par mécanisme de culture | ||
| Par culture | ||
| Canada | ||
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Par technologie de sélection | |
| Par mécanisme de culture | ||
| Par culture | ||
| Argentine | ||
| Brésil | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | ||
| Résistant aux insectes | |||
| Autres traits | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | ||
| Culture protégée | |||
| Type de culture | Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | |||
| Cultures fourragères | Luzerne | ||
| Maïs fourrager | |||
| Sorgho fourrager | |||
| Autres cultures fourragères | |||
| Céréales et céréales | Maïs | ||
| Riz | |||
| Sorgho | |||
| Blé | |||
| Autres grains et céréales | |||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Tournesol | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Les légumineuses | |||
| Légumes | Brassicacées | Chou | |
| Carotte | |||
| Chou-fleur et brocoli | |||
| Autres Brassicas | |||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | ||
| Citrouille et courge | |||
| Autres cucurbitacées | |||
| Racines et bulbes | Ail | ||
| Oignon | |||
| Pomme de terre | |||
| Autres racines et bulbes | |||
| Solanacées | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Autres solanacées | |||
| Légumes non classés | Asperges | ||
| Laitue | |||
| Gombo | |||
| Petits pois | |||
| Épinard | |||
| Autres légumes non classés | |||
| Région | Afrique | Par technologie de sélection | |
| Par mécanisme de culture | |||
| Par culture | |||
| Par pays | Egypte | ||
| Ethiopie | |||
| Ghana | |||
| Kenya | |||
| Nigeria | |||
| Afrique du Sud | |||
| Tanzanie | |||
| Reste de l'Afrique | |||
| Asie-Pacifique | Par technologie de sélection | ||
| Par mécanisme de culture | |||
| Par culture | |||
| Australie | |||
| Bangladesh | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Birmanie | |||
| Pakistan | |||
| Philippines | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| L'Europe | Par technologie de sélection | ||
| Par mécanisme de culture | |||
| Par culture | |||
| France | |||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Pologne | |||
| Roumanie | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Ukraine | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Moyen-Orient | Par technologie de sélection | ||
| Par mécanisme de culture | |||
| Par culture | |||
| L'Iran | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
| Amérique du Nord | Par technologie de sélection | ||
| Par mécanisme de culture | |||
| Par culture | |||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| Amérique du Sud | Par technologie de sélection | ||
| Par mécanisme de culture | |||
| Par culture | |||
| Argentine | |||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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