Taille du marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 559.1 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 708.3 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.89 % |
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Plus grande part par pays | Indonésie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est
La taille du marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est est estimée à 531,95 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 708,31 millions de dollars dici 2030, avec un TCAC de 4,89 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les solanacées constituent la plus grande famille de cultures: la plus grande part du segment des solanacées est due à l'augmentation des superficies cultivées en tomates, piments et aubergines dans la région, avec un taux de remplacement des graines élevé.
- L'Indonésie est le plus grand pays: la plus grande part de l'Indonésie est due à la superficie comparativement plus élevée consacrée aux cultures maraîchères dans la région, suivie par une forte utilisation d'hybrides et un taux de remplacement des semences élevé.
- Les cucurbitacées sont la famille de cultures qui connaît la croissance la plus rapide: la croissance la plus rapide du segment est due à une augmentation de la consommation de salade, à la courte durée des cultures, à une forte demande d'exportation et à leur adaptation à une culture protégée.
- Le Myanmar est le pays à la croissance la plus rapide: c'est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison d'une augmentation de la superficie cultivée associée à l'augmentation de la demande de légumes et à l'adoption accrue d'hybrides.
Les hybrides sont la plus grande technologie de sélection
- Dans la technologie de sélection dAsie du Sud-Est, les variétés hybrides et à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont deux technologies majeures dans la région où les semences hybrides dominent le marché des semences potagères en détenant une part de 67,4 % en 2021 en termes de valeur.
- Les hybrides ont une part plus élevée en raison dune productivité plus élevée, dune plus grande adaptabilité et dun degré élevé de résistance aux stress biotiques et abiotiques. Par exemple, chez les Solanacées, les hybrides donnent un rendement 50 % supérieur à celui des variétés conventionnelles. La plus grande adaptabilité des hybrides est principalement due à leur grande capacité tampon face aux fluctuations environnementales.
- En 2021, la Thaïlande et le Vietnam représentaient ensemble 33,9 % du marché total des variétés à pollinisation libre dans la région en termes de valeur. Les variétés à pollinisation libre nécessitent moins dintrants, tels que des engrais et des pesticides, et sont moins chères et plus abordables pour les agriculteurs à faible revenu. Ces facteurs dynamisent le marché dans la région.
- De même, en Asie du Sud-Est, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides détenaient une part de marché de 32,6 % en valeur en 2021. Cette faible part est principalement due à une préférence pour les hybrides à haut rendement et résistants aux maladies.
- En 2021, le taux dadoption des semences hybrides était supérieur à celui des variétés de semences à pollinisation libre au Vietnam. Les hybrides représentaient 67,5 % de la part de marché en termes de valeur en raison de leurs avantages tels qu'un rendement élevé, un faible taux de semis, une résistance aux maladies et une maturité précoce. Par conséquent, la demande de semences hybrides devrait augmenter dans le pays au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, avec laugmentation de la demande alimentaire et la mise en œuvre de variétés hybrides commerciales, la technologie de sélection hybride dominera le marché au cours de la période de prévision.
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L'Indonésie est le plus grand pays
- En Asie du Sud-Est, lIndonésie domine le marché des semences potagères avec 41,1 % de part de marché en valeur, suivie par la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar et les Philippines.
- La Seed Association of Thailand (SAT) joue un rôle important dans le développement de lindustrie semencière thaïlandaise. Renforcer le potentiel dexportation de semences (principalement pour les légumes) et fournir aux agriculteurs thaïlandais des semences de qualité sont les principales stratégies adoptées pour atteindre cet objectif. Par conséquent, cela contribuera à augmenter les semences commerciales en Thaïlande et à augmenter la demande de semences au cours de la période prévue.
- En 2021, le segment des semences de solanacées des Philippines est le segment le plus important, représentant 28,1 % de la valeur des parts du marché des semences de légumes du pays. En 2021, pour contribuer à accroître la commercialisation et la production de légumes, des portions de terres ancestrales du ministère de lAgriculture des Philippines ont été transformées en production alimentaire. La Commission nationale sur les peuples autochtones encourage la culture des légumes des peuples autochtones, comme la citrouille et la courge.
- Les caractères résistants aux maladies sont de plus en plus adoptés dans la région pour les légumes en raison de la perte de rendement importante causée par les maladies foliaires telles que le mildiou, la tache blanche, la brûlure gommeuse de la tige et l'anthracnose. Par conséquent, le marché des semences de légumes est en croissance dans la région grâce à lutilisation de variétés améliorées à fort potentiel de rendement.
- Par conséquent, des facteurs tels que le gouvernement. Les mesures, laugmentation de la production et de la population, la sensibilisation croissante aux bienfaits des légumes crus pour la santé et la demande de lindustrie de transformation devraient stimuler le segment des semences potagères au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est
Le marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 20,87 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, East-West Seed, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est
Bayer AG
East-West Seed
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
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Actualités du marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Avril 2022 East-West s'implante fortement au Brésil grâce à l'acquisition de Hortec Tecnologia de Sementes Ltd, une entreprise brésilienne de semences potagères basée à Braganca Paulista, Sao Paulo. Elle possède plus de 30 ans d'expérience, un solide portefeuille de variétés de légumes comme les tomates et la laitue, ainsi qu'une capacité de production et de transformation de semences bien établie.
- Septembre 2021 Bayer a lancé un portefeuille de semences potagères biologiques permettant un meilleur accès à un marché certifié biologique au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne et en Italie. L'offre initiale de produits se concentrera sur les cultures clés destinées aux marchés des serres et des serres.
Rapport sur le marché des semences de légumes en Asie du Sud-Est - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
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5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
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5.3 Famille de cultures
- 5.3.1 Brassicacées
- 5.3.1.1 Chou
- 5.3.1.2 Carotte
- 5.3.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.3 Racines et bulbes
- 5.3.3.1 Ail
- 5.3.3.2 Oignon
- 5.3.3.3 Pomme de terre
- 5.3.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.4 Solanacées
- 5.3.4.1 Chili
- 5.3.4.2 Aubergine
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Autres solanacées
- 5.3.5 Légumes non classés
- 5.3.5.1 Asperges
- 5.3.5.2 Laitue
- 5.3.5.3 Gombo
- 5.3.5.4 Petits pois
- 5.3.5.5 Épinard
- 5.3.5.6 Autres légumes non classés
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Indonésie
- 5.4.2 Birmanie
- 5.4.3 Thaïlande
- 5.4.4 Viêt Nam
- 5.4.5 Philippines
- 5.4.6 Reste de l'Asie du Sud-Est
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.4 Charoen Pokphand Group (C.P. Group)
- 6.4.5 East-West Seed
- 6.4.6 Enza Zaden
- 6.4.7 Groupe Limagrain
- 6.4.8 Known You Seed Co., LTD
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences de légumes en Asie du Sud-Est
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les brassicacées, les cucurbitacées, les racines et les bulbes, les solanacées et les légumes non classés sont couverts en tant que segments par famille de cultures. L'Indonésie, le Myanmar, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines sont couverts en segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Famille de cultures
| Brassicacées | Chou |
| Carotte | |
| Chou-fleur et brocoli | |
| Autres Brassicas | |
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon |
| Citrouille et courge | |
| Autres cucurbitacées | |
| Racines et bulbes | Ail |
| Oignon | |
| Pomme de terre | |
| Autres racines et bulbes | |
| Solanacées | Chili |
| Aubergine | |
| Tomate | |
| Autres solanacées | |
| Légumes non classés | Asperges |
| Laitue | |
| Gombo | |
| Petits pois | |
| Épinard | |
| Autres légumes non classés |
Pays
| Indonésie |
| Birmanie |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Philippines |
| Reste de l'Asie du Sud-Est |
| Technologie d'élevage | Hybrides | |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | |
| Culture protégée | ||
| Famille de cultures | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
| Pays | Indonésie | |
| Birmanie | ||
| Thaïlande | ||
| Viêt Nam | ||
| Philippines | ||
| Reste de l'Asie du Sud-Est | ||
Définition du marché
- Semences commerciales - Pour les besoins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ d'application. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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