Taille du marché des semences en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 8.80 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 11.90 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.38 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences en Amérique du Sud
La taille du marché des semences en Amérique du Sud est estimée à 8,24 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 11,94 milliards de dollars dici 2030, avec une croissance de 6,38 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les oléagineux constituent la plus grande famille de cultures: la part élevée du segment des oléagineux est due à la vaste superficie cultivée en soja dans la région et aux conditions climatiques appropriées pour les cultures d'oléagineux.
- Le Brésil est le plus grand pays : la part élevée du Brésil est principalement due à la plus grande superficie cultivée de la région. En outre, la grande superficie a été soutenue par le taux élevé de remplacement des semences.
- Les oléagineux constituent la famille de cultures qui connaît la croissance la plus rapide: la croissance la plus rapide du segment des oléagineux est due à l'adoption d'hybrides de soja transgéniques et à la demande croissante de soja de la part des industries de l'alimentation humaine et animale.
- Le Brésil est le pays à la croissance la plus rapide : le taux de croissance le plus rapide du Brésil est associé à l'adoption rapide de technologies modernes pour répondre à la demande croissante sur le marché national et international.
Les hybrides sont la plus grande technologie de sélection
- Au cours de lexercice 2022, les hybrides détenaient une part plus importante sur le marché des semences sud-américain, car les producteurs préfèrent les hybrides pour réaliser des profits élevés et obtenir des rendements plus élevés.
- L'Amérique du Sud possède une plus grande part de semences hybrides transgéniques en raison de cultures très rentables telles que le maïs, le soja et la luzerne approuvées par l'ISAAA pour la culture en Amérique du Sud.
- Le maïs constitue le segment le plus important parmi les hybrides, car il s'agit d'une culture très rentable, et les producteurs souhaitent un rendement plus élevé avec une valeur nutritionnelle élevée et des semences qui s'adaptent rapidement aux différentes conditions du sol.
- Le blé sera probablement le sous-segment qui connaîtra la croissance la plus rapide sur le marché sud-américain des semences hybrides entre 2022 et 2028, car il est exporté vers dautres pays dEurope et dAfrique en raison de la guerre entre la Russie et lUkraine. Les pays européens utilisent également le blé pour fabriquer des bases de pizza. Par conséquent, la demande de semences de blé devrait croître à un rythme plus rapide.
- La luzerne sera probablement le segment fourrager qui connaîtra la croissance la plus rapide de 2022 à 2028, car la culture des semences transgéniques et non transgéniques est approuvée en Amérique du Sud. Il est utilisé comme aliment en raison de sa teneur élevée en protéines et est facilement digestible par le bétail. Il a une tolérance aux herbicides qui offre une protection contre les mauvaises herbes.
- Les cultures en rangs sont les principales cultures cultivées à l'aide de variétés à pollinisation libre et de dérivés hybrides en Amérique du Sud, représentant 88,9 % du marché total des OPV en 2021, car les agriculteurs trouvent avantageux d'utiliser les OPV pour les conserver et les utiliser au cours de la saison suivante. Ils utilisent également des hybrides pour les légumes car ils sont à haut rendement et rentables à court terme.
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Le Brésil est le plus grand pays
- En 2021, lAmérique du Sud devrait détenir une part de marché denviron 9,5 % sur le marché mondial des semences, car il sagit dun marché agricole émergent. Des variétés de semences améliorées et de nouvelles technologies sont disponibles en Amérique du Sud.
- LAmérique du Sud devrait représenter 2,1 % des cultures protégées mondiales en 2022, car les petits et moyens agriculteurs ne peuvent pas disposer dun investissement initial élevé et il nexiste aucun soutien gouvernemental pour la mise en place de nouvelles structures de serres dans les pays dAmérique du Sud. Par conséquent, cela peut freiner la croissance du segment des cultures protégées au cours de la période de prévision.
- Le taux d'adoption des hybrides en Amérique du Sud devrait être supérieur à celui des variétés de semences à pollinisation libre de 2022 à 2028 en raison d'une augmentation du rendement de 10 à 15 %, d'une bonne qualité et d'un meilleur retour sur investissement. Ainsi, les semences hybrides devraient augmenter de 38,7 % entre 2022 et 2028.
- Le Brésil est le principal pays d'Amérique du Sud en raison de la disponibilité de semences améliorées, de cultures très rentables telles que le maïs et les tomates cultivées dans le pays, et de nouvelles technologies permettant d'augmenter la production agricole. Par conséquent, on sattend à ce que la part de marché augmente au cours de la période de prévision en Amérique du Sud, passant de 49,6 % en 2022 à 51,7 % en 2028.
- En 2021, lArgentine détenait environ 2,6 % de part de marché sur le marché mondial des semences. L'Argentine est en pleine émergence dans le domaine agricole, ce qui va accroître la demande de semences pour répondre à la demande des agriculteurs de produire des cultures de bonne qualité.
- Par conséquent, les facteurs susmentionnés, tels quun rendement plus élevé, les nouvelles technologies et les initiatives gouvernementales visant à accorder des prêts à faible taux dintérêt, devraient accroître le marché sud-américain des semences au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des semences en Amérique du Sud
Le marché des semences dAmérique du Sud est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 32,44 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, Corteva Agriscience, KWS SAAT SE Co. KGaA et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences en Amérique du Sud
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
Corteva Agriscience
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
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Actualités du marché des semences en Amérique du Sud
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Mai 2022 Corteva a étendu son activité de graines de tournesol en Europe avec un investissement de 14,1 millions de dollars dans l'usine de production d'Afumati en Roumanie pour répondre à la demande nationale et internationale croissante des agriculteurs en graines de tournesol de haute qualité.
- Avril 2022 BASF a ouvert un nouveau Centre pour l'agriculture durable, couvrant un large éventail de sujets allant de la technologie et de l'innovation au moteur de la productivité agricole.
Rapport sur le marché des semences en Amérique du Sud – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Tolérant aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Résistant aux insectes
- 5.1.1.2.3 Autres traits
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures en rangs
- 5.3.1.1 Cultures de fibres
- 5.3.1.1.1 Coton
- 5.3.1.1.2 Autres cultures à fibres
- 5.3.1.2 Cultures fourragères
- 5.3.1.2.1 Luzerne
- 5.3.1.2.2 Maïs fourrager
- 5.3.1.2.3 Sorgho fourrager
- 5.3.1.2.4 Autres cultures fourragères
- 5.3.1.3 Céréales et céréales
- 5.3.1.3.1 Maïs
- 5.3.1.3.2 Riz
- 5.3.1.3.3 Sorgho
- 5.3.1.3.4 Blé
- 5.3.1.3.5 Autres grains et céréales
- 5.3.1.4 Oléagineux
- 5.3.1.4.1 Canola, colza et moutarde
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Tournesol
- 5.3.1.4.4 Autres graines oléagineuses
- 5.3.1.5 Les légumineuses
- 5.3.2 Légumes
- 5.3.2.1 Brassicacées
- 5.3.2.1.1 Chou
- 5.3.2.1.2 Carotte
- 5.3.2.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.2.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.2.3 Racines et bulbes
- 5.3.2.3.1 Ail
- 5.3.2.3.2 Oignon
- 5.3.2.3.3 Pomme de terre
- 5.3.2.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.2.4 Solanacées
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Autres solanacées
- 5.3.2.5 Légumes non classés
- 5.3.2.5.1 Asperges
- 5.3.2.5.2 Laitue
- 5.3.2.5.3 Gombo
- 5.3.2.5.4 Petits pois
- 5.3.2.5.5 Épinard
- 5.3.2.5.6 Autres légumes non classés
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5.4 Pays
- 5.4.1 Argentine
- 5.4.2 Brésil
- 5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences en Amérique du Sud
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les cultures en rangs et les légumes sont couverts sous forme de segments par type de culture. L'Argentine et le Brésil sont couverts en tant que segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | |
| Résistant aux insectes | ||
| Autres traits | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Type de culture
| Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | ||
| Cultures fourragères | Luzerne | |
| Maïs fourrager | ||
| Sorgho fourrager | ||
| Autres cultures fourragères | ||
| Céréales et céréales | Maïs | |
| Riz | ||
| Sorgho | ||
| Blé | ||
| Autres grains et céréales | ||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | |
| Soja | ||
| Tournesol | ||
| Autres graines oléagineuses | ||
| Les légumineuses | ||
| Légumes | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | ||
| Résistant aux insectes | |||
| Autres traits | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | ||
| Culture protégée | |||
| Type de culture | Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | |||
| Cultures fourragères | Luzerne | ||
| Maïs fourrager | |||
| Sorgho fourrager | |||
| Autres cultures fourragères | |||
| Céréales et céréales | Maïs | ||
| Riz | |||
| Sorgho | |||
| Blé | |||
| Autres grains et céréales | |||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Tournesol | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Les légumineuses | |||
| Légumes | Brassicacées | Chou | |
| Carotte | |||
| Chou-fleur et brocoli | |||
| Autres Brassicas | |||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | ||
| Citrouille et courge | |||
| Autres cucurbitacées | |||
| Racines et bulbes | Ail | ||
| Oignon | |||
| Pomme de terre | |||
| Autres racines et bulbes | |||
| Solanacées | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Autres solanacées | |||
| Légumes non classés | Asperges | ||
| Laitue | |||
| Gombo | |||
| Petits pois | |||
| Épinard | |||
| Autres légumes non classés | |||
| Pays | Argentine | ||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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