Taille du marché des semences de maïs en Asie-Pacifique
|
|
Période d'étude | 2017 - 2030 |
|
|
Taille du Marché (2024) | 7.41 Milliards de dollars |
|
|
Taille du Marché (2030) | 8.40 Milliards de dollars |
|
|
Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 2.55 % |
|
|
Plus grande part par pays | Chine |
|
|
Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
||
|
||
|
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des semences de maïs en Asie-Pacifique
La taille du marché des semences de maïs en Asie-Pacifique est estimée à 7,22 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 8,4 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 2,55 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
7,22 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
8,4 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
-0.20 %
TCAC (2017-2023)
2.55 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché en termes de technologie de sélection
91.12 %
part de valeur, Hybrides, 2023
La part élevée des hybrides est due à leurs avantages tels que le rendement élevé, la tolérance à la sécheresse et la tolérance au stress abiotique. Les producteurs préfèrent les utiliser pour minimiser les pertes de récolte.
Le plus grand marché par pays
82.69 %
part de valeur, Chine, 2023
Laugmentation de la demande de nourriture de la part de la population croissante, la production élevée de maïs, ladoption élevée de semences hybrides et la demande dautres pays pour la production de biocarburants stimulent la croissance du pays.
Le marché à la croissance la plus rapide par technologie de sélection
3.41 %
TCAC projeté, Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides, 2024-2030
Le faible coût des OPV, la forte adoption des conditions locales et la facilité de production à laide des OPV sont les principaux facteurs à lorigine de la demande dOPV dans la culture du maïs.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
7.19 %
TCAC projeté, Thaïlande, 2024-2030
Laugmentation du soutien du gouvernement et la demande croissante de bétail de la part de lindustrie de lalimentation animale ont considérablement accéléré la croissance du marché des semences de maïs du pays.
Acteur leader du marché
17.60 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Lentreprise a réalisé de nombreuses innovations de produits et des partenariats efficaces. Il a introduit de nouvelles semences de maïs tolérantes aux herbicides sous la marque Dekalb, ainsi que dautres semences de riz.
La demande accrue de variétés de semences de haute qualité résistantes aux maladies stimule le segment des hybrides en Asie-Pacifique
- En Asie-Pacifique, les semences hybrides ont dominé le marché des semences de maïs en volume et en valeur par rapport aux variétés à pollinisation libre et aux dérivés hybrides. En 2022, les semences de maïs hybrides détenaient une part de 91,3 % du marché des semences de maïs.Les semences hybrides produites dans la région pour le maïs sont résistantes aux maladies virales, aux maladies bactériennes, à une plus grande adaptabilité, à une tolérance au stress abiotique et à des caractéristiques de qualité telles que la couleur, la hauteur et le nombre de grains par épi.
- Dans le segment des semences hybrides, les semences de maïs non transgéniques ont dominé le marché, avec une part de 83,3 % en 2022. La culture du maïs transgénique nest pas approuvée dans de nombreux grands pays producteurs de maïs, à lexception de la Chine, du Vietnam, du Japon et du Pakistan.
- Le marché a diminué de 2,8 % de 2017 à 2022 en raison de la diminution de la superficie cultivée dans les principaux pays tels que la Chine et lInde, ainsi que de conditions défavorables au cours de la même période. Par exemple, la superficie cultivée en maïs en Chine et en Inde a diminué de 0,6 % et de 2,6 % au cours de la période historique, respectivement.
- En 2022, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides représentaient 8,7 % du marché du maïs, soit moins que les semences hybrides. La Chine et lInde sont les principaux producteurs de variétés à pollinisation libre, avec une part de 67,8 % au cours de la même période, car elles ne sont pas très résistantes aux maladies telles que la pourriture des feuilles et les maladies bactériennes. De plus, une contrainte importante dans la culture du maïs avec des variétés de semences à pollinisation libre est quelles offrent des rendements et une productivité inférieurs à ceux des hybrides.
- En raison de facteurs majeurs tels quun rendement élevé, une résistance élevée aux maladies et une augmentation de lhybridation, le segment des semences hybrides sur le marché du maïs devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision.
La Chine a dominé le marché des semences de maïs en Asie-Pacifique avec une part de 82,7 % en raison dune adoption plus élevée des hybrides et dune plus grande superficie cultivée
- Le maïs est lune des principales cultures cultivées en Asie-Pacifique. La Chine est en tête du marché des semences de maïs dans la région, représentant 82,7 % en 2022, suivie de lInde (4,4 %), de lIndonésie (3,7 %) et des Philippines (2,2 %).
- En Chine, on a constaté une augmentation de la superficie consacrée au maïs dans les principales provinces productrices du Heilongjiang, du Jilin, du Henan, de la Mongolie intérieure, du Shandong et du Hebei ces dernières années. La superficie cultivée en maïs était de 20,9 millions dhectares en 2017, qui est passée à 24,1 millions dhectares en 2022. La production est passée de 257 millions de tonnes métriques à plus de 272 millions de tonnes métriques entre 2017 et 2021. Laugmentation de ladoption du maïs par rapport à dautres cultures concurrentes a entraîné une augmentation de la demande de semences de maïs dans le pays.
- LInde est le deuxième producteur de maïs de la région. En Inde, la production de maïs a représenté 30,16 millions de tonnes métriques en 2021, soit une augmentation de 16,44 % par rapport à lannée précédente en raison de la forte utilisation dhybrides commerciaux. Les hybrides populaires cultivés dans le pays sont P-3501, NK-6240, P-3396, JVM-421, African Tall, Narmada Moti et GM-6.
- La production de maïs de lIndonésie en 2021 était de 12 millions de tonnes. Java, Sumatra et Sulawesi sont les principales zones de culture du maïs du pays, qui représentaient environ 90 % de la production en 2022. Ainsi, les ventes de ces semences sont estimées plus élevées dans ces régions.
- Les autres grands pays producteurs de maïs sont les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et le Bangladesh en raison de la demande croissante des industries de lalimentation humaine et animale. Par conséquent, laugmentation de la superficie, ladoption accrue dhybrides et la demande accrue de maïs de la part des industries de transformation stimulent la demande de semences de maïs. Ainsi, le marché devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des semences de maïs en Asie-Pacifique
Les applications industrielles et la demande des industries de lalimentation animale et de la transformation des aliments stimulent la culture du maïs
- LAsie-Pacifique est lune des principales régions productrices de maïs au monde, avec une forte demande dans diverses industries alimentaires transformées dans ses pays. En 2022, la région comptait 67,6 millions dhectares de culture de maïs. La superficie cultivée en maïs dans la région a connu une augmentation de 1,1 % en 2022 par rapport à 2021. Cependant, la superficie a fluctué au cours de la période historique entre 2017 et 2021. La fluctuation provient de la Chine, de lInde et de lIndonésie, qui sont quelques-uns des principaux pays producteurs de maïs de la région.
- La Chine occupait la majeure partie de la superficie cultivée en maïs, avec 64,7 % de la superficie en 2022. Les conditions climatiques favorables et la demande accrue de maïs pour lalimentation animale dans le pays en ont fait lun des principaux pays de la région. De plus, la hausse des prix du maïs sur le marché a incité les agriculteurs du pays à ladopter. En outre, lInde et lIndonésie ont été les principaux pays après la Chine en ce qui concerne la superficie cultivée en maïs, qui représentait respectivement 14,8 % et 5,2 % de la superficie de la région en 2022. Les prix favorables du marché du maïs provenant des industries de lalimentation animale, de lalimentation humaine et de la transformation, telles que les usines déthanol, ont favorisé ladoption de la culture du maïs dans ces pays. En outre, la demande déthanol dans le mélange dessence devrait passer de 173 crores de litres en 2019-20 à 1 016 crores de litres en 2025-26. Par conséquent, la demande globale déthanol devrait passer de 684 crores de litres en 2019-20 à 1 500 crores de litres en 2025-26, dont 740 crores de litres déthanol à base de céréales.
- Par conséquent, la demande croissante de maïs pour lalimentation animale, lalimentation humaine et à des fins industrielles devrait stimuler considérablement la superficie cultivée en maïs dans la région au cours de la période de prévision.
La tolérance à la sécheresse, la résistance aux maladies et une plus grande adaptabilité sont les principales caractéristiques recherchées par les agriculteurs dans la région
- Le maïs est une culture importante cultivée par les producteurs car il sagit dune culture très rentable. Les producteurs ont une forte préférence pour des caractéristiques telles que la lutte contre les mauvaises herbes, lamélioration de la qualité du grain, la maturité précoce, la tolérance à la verse, la résistance aux maladies et ladaptabilité à différentes régions et conditions climatiques. Par exemple, des entreprises telles que Bayer AG, BASF SE et Syngenta fournissent des caractéristiques qui aident à augmenter la productivité et la résistance aux maladies telles que les pourritures précoces et les maladies foliaires. Ces variétés de semences connaissent une forte demande car il nexiste pas dautres pulvérisations ou alternatives pour résister aux maladies. De plus, dautres caractéristiques majeures, telles que la couleur, la hauteur et le nombre de grains par épi, sont populaires pour des rendements élevés pour les producteurs.
- À léchelle mondiale, la Chine est un important producteur de maïs. La demande de traits de tolérance à la sécheresse augmente en raison de la faible disponibilité de leau en raison de la sécheresse en 2022. Par conséquent, la demande de caractères tolérants à la sécheresse devrait augmenter pour répondre à la demande des pays touchés par la sécheresse au cours de la période de prévision. De plus, les producteurs adoptent également une plus grande adaptabilité, une tolérance au stress abiotique et des caractéristiques de résistance aux insectes en raison des changements dans les conditions du sol et de la demande de protection des cultures de maïs contre des insectes tels que le foreur rose, la mouche des pousses et le foreur tacheté. Par exemple, lInde est lun des principaux producteurs de maïs en Asie-Pacifique, où la culture est affectée par les ravageurs et le stress abiotique et cultivée dans différentes zones agroécologiques.
- Des facteurs tels que le faible niveau deau dû aux conditions climatiques, les ravageurs et les maladies affectant la croissance du maïs devraient contribuer à lintroduction de nouvelles variétés de semences et à la croissance du marché au cours de la période de prévision.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La sélection hybride est la principale technique de sélection adoptée pour le maïs car il sagit dune culture à pollinisation croisée
Aperçu de lindustrie des semences de maïs en Asie-Pacifique
Le marché des semences de maïs en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 28,13 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd, Corteva Agriscience et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences de maïs en Asie-Pacifique
Advanta Seeds - UPL
Bayer AG
Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Other important companies include Charoen Pokphand Group (CP Group), DCM Shriram Ltd (Bioseed), Kaveri Seeds, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Nuziveedu Seeds Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Nouvelles du marché des semences de maïs en Asie-Pacifique
- Août 2023 Bayer AG a lancé le maïs biotechnologique Tolérant aux herbicides Dekalb DK95R dans le village de Banggo, district de Manggalewa, régence de Dompu, Nusa Tenggara occidental, Indonésie.
- Mars 2023 Pioneer Seeds, une filiale de Corteva Agriscience, a lancé 44 nouvelles variétés hybrides de semences de maïs avec la nouvelle technologie de maïs Vorceed Enlist pour aider à lutter contre les chrysomèles des racines du maïs.
- Décembre 2022 Syngenta Seeds a inauguré ses nouvelles installations de semences de maïs et sa boutique officielle de commerce électronique en Indonésie. Ces nouvelles installations de maïs facilitent les opérations post-récolte des semences parentales.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des semences de maïs en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Techniques d'élevage
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Hybrides tolérants aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Hybrides résistants aux insectes
- 5.1.1.2.3 Autres traits
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Australie
- 5.2.2 Bangladesh
- 5.2.3 Chine
- 5.2.4 Inde
- 5.2.5 Indonésie
- 5.2.6 Japon
- 5.2.7 Birmanie
- 5.2.8 Pakistan
- 5.2.9 Philippines
- 5.2.10 Thaïlande
- 5.2.11 Viêt Nam
- 5.2.12 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
- 6.4.4 Charoen Pokphand Group (CP Group)
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.7 Kaveri Seeds
- 6.4.8 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.9 Nuziveedu Seeds Ltd
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences de maïs en Asie-Pacifique
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. LAustralie, le Bangladesh, la Chine, lInde, lIndonésie, le Japon, le Myanmar, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam sont couverts par pays.
- En Asie-Pacifique, les semences hybrides ont dominé le marché des semences de maïs en volume et en valeur par rapport aux variétés à pollinisation libre et aux dérivés hybrides. En 2022, les semences de maïs hybrides détenaient une part de 91,3 % du marché des semences de maïs.Les semences hybrides produites dans la région pour le maïs sont résistantes aux maladies virales, aux maladies bactériennes, à une plus grande adaptabilité, à une tolérance au stress abiotique et à des caractéristiques de qualité telles que la couleur, la hauteur et le nombre de grains par épi.
- Dans le segment des semences hybrides, les semences de maïs non transgéniques ont dominé le marché, avec une part de 83,3 % en 2022. La culture du maïs transgénique nest pas approuvée dans de nombreux grands pays producteurs de maïs, à lexception de la Chine, du Vietnam, du Japon et du Pakistan.
- Le marché a diminué de 2,8 % de 2017 à 2022 en raison de la diminution de la superficie cultivée dans les principaux pays tels que la Chine et lInde, ainsi que de conditions défavorables au cours de la même période. Par exemple, la superficie cultivée en maïs en Chine et en Inde a diminué de 0,6 % et de 2,6 % au cours de la période historique, respectivement.
- En 2022, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides représentaient 8,7 % du marché du maïs, soit moins que les semences hybrides. La Chine et lInde sont les principaux producteurs de variétés à pollinisation libre, avec une part de 67,8 % au cours de la même période, car elles ne sont pas très résistantes aux maladies telles que la pourriture des feuilles et les maladies bactériennes. De plus, une contrainte importante dans la culture du maïs avec des variétés de semences à pollinisation libre est quelles offrent des rendements et une productivité inférieurs à ceux des hybrides.
- En raison de facteurs majeurs tels quun rendement élevé, une résistance élevée aux maladies et une augmentation de lhybridation, le segment des semences hybrides sur le marché du maïs devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision.
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides tolérants aux herbicides | |
| Hybrides résistants aux insectes | ||
| Autres traits | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
| Australie |
| Bangladesh |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Birmanie |
| Pakistan |
| Philippines |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides tolérants aux herbicides | ||
| Hybrides résistants aux insectes | |||
| Autres traits | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Pays | Australie | ||
| Bangladesh | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Birmanie | |||
| Pakistan | |||
| Philippines | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement