Taille du marché des semences en Afrique
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 3.12 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 4.17 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.00 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences en Afrique
La taille du marché africain des semences est estimée à 3,12 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,18 milliards USD dici 2030, avec une croissance de 5 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les céréales et les céréales constituent la plus grande famille de cultures: il s'agit du segment le plus important, car l'Afrique est l'un des plus grands producteurs de sorgho au monde et le riz et le blé sont les cultures vivrières de base qui ont été largement cultivées.
- L'Afrique du Sud est le plus grand pays : c'est l'un des principaux producteurs de maïs et d'autres céréales de la région. La majorité de la superficie cultivée en maïs est consacrée au maïs transgénique, ce qui contribue davantage à la part de marché.
- Roots Bulbs est la famille de cultures à la croissance la plus rapide: la croissance la plus rapide des racines et des bulbes est associée au développement de véritables graines dans le cas de la pomme de terre et de l'ail, qui constituent le marché émergent à l'avenir.
- La Tanzanie est le pays à la croissance la plus rapide: la demande croissante de semences commerciales en Tanzanie est motivée par l'augmentation des superficies consacrées au maïs et aux légumes, où l'utilisation d'hybrides et de semences commerciales est élevée.
Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides constituent la plus grande technologie de sélection
- En 2022, les OPV occuperont probablement une part plus importante sur le marché africain des semences, car les producteurs préfèrent utiliser des OPV à faible coût car ils sont facilement disponibles à un coût minime.
- Les hybrides non transgéniques représentaient 34,2 % de la valeur totale du marché des semences en 2021. La part des hybrides non transgéniques a augmenté de 3,4 % en 2021 par rapport à l'année précédente.
- Les OGM font progressivement partie de lagriculture moderne en Afrique. Seuls 5 pays sur 47 ont approuvé la culture dOGM, dont lAfrique du Sud, le Burkina Faso, le Soudan, lÉgypte et le Nigeria.
- Dans lensemble des hybrides transgéniques, les variétés tolérantes aux herbicides représentaient 42,7 % de lAfrique en 2021. LAfrique du Sud est le seul pays à autoriser les variétés tolérantes aux herbicides. Le soja a dominé le marché des semences transgéniques tolérantes aux herbicides en Afrique du Sud, avec une part de marché de 71,3 % en valeur, suivi du maïs (27,1 %) et du coton (1,6 %). En Afrique, la superficie sous tolérance aux herbicides était de 297 607 ha en 2021.
- En Afrique, les hybrides transgéniques résistants aux insectes ont dominé le marché des semences transgéniques en détenant 57,3 % de la valeur de la part de marché en 2021. L'Afrique du Sud possédait le plus grand marché de semences transgéniques résistantes aux insectes, avec une part de marché de 92,1 %. LÉgypte (6,8 %), le Nigeria, lÉthiopie et le reste des pays africains représentaient 7,9 % du marché des semences transgéniques dinsectes dans la région africaine.
- Sur le marché total des semences en Afrique, le marché des semences de variétés à pollinisation libre et de dérivés hybrides représentait en 2021 50,1 % en valeur. La superficie consacrée aux variétés à pollinisation libre et aux dérivés hybrides en Afrique en 2021 était de 30 millions d'hectares, soit une augmentation de 8,1 % depuis 2016 en raison du faible coût et de l'utilisation des semences pour la saison suivante.
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L'Afrique du Sud est le plus grand pays
- En 2021, lAfrique représentait une part de 3,4 % du marché mondial des semences. Les cultures en rangs détenaient la plus grande part en Afrique, représentant 79,2 % en 2021. La principale raison pour laquelle les cultures en rangs détiennent une part importante est l'augmentation de la consommation avec l'augmentation des superficies cultivées.
- L'Afrique du Sud détient la plus grande part de marché, soit 46,2 % du marché africain des semences, en raison de la disponibilité de semences de variétés nouvelles et améliorées et de l'accès au marché, de l'augmentation de la culture de cultures très rentables telles que le maïs et la tomate cultivées dans le pays. pays et ladoption de nouvelles technologies pour augmenter la production agricole. Par conséquent, il est prévu que la part de marché augmentera au cours de la période de prévision 2022-2028 en Afrique du Sud.
- L'Afrique, dans le segment des cultures protégées, détient une part de moins de 1 % du marché total des semences, car il n'y a pas de soutien gouvernemental pour la mise en place de nouvelles structures de serres et le manque de soutien technique et de compétences, ainsi qu'un accès limité au financement d'investissement, constituent des obstacles majeurs à la mise en place de nouvelles structures de serres. ladoption de techniques de culture protégées par les producteurs africains.
- Le principal facteur de croissance du marché est laugmentation de la superficie cultivée pour les principales cultures. Par exemple, la superficie consacrée aux céréales est passée de 123 millions dhectares en 2016 à 126 millions dhectares en 2020.
- Par conséquent, laugmentation des superficies cultivées en cultures rentables et laugmentation de la consommation stimulent la croissance du marché.
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Aperçu du secteur des semences en Afrique
Le marché africain des semences est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 15,67 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences en Afrique
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semences en Afrique
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Mai 2022 Corteva a étendu son activité de graines de tournesol en Europe avec un investissement de 14,1 millions de dollars dans l'usine de production d'Afumati en Roumanie afin de répondre à la demande nationale et internationale croissante des agriculteurs pour des graines de tournesol de haute qualité.
- Avril 2022 BASF a ouvert un nouveau Centre pour l'agriculture durable, couvrant un large éventail de sujets allant de la technologie et de l'innovation au moteur de la productivité agricole.
Rapport sur le marché des semences en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Tolérant aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Résistant aux insectes
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures en rangs
- 5.3.1.1 Cultures de fibres
- 5.3.1.1.1 Coton
- 5.3.1.1.2 Autres cultures à fibres
- 5.3.1.2 Cultures fourragères
- 5.3.1.2.1 Luzerne
- 5.3.1.2.2 Maïs fourrager
- 5.3.1.2.3 Sorgho fourrager
- 5.3.1.2.4 Autres cultures fourragères
- 5.3.1.3 Céréales et céréales
- 5.3.1.3.1 Maïs
- 5.3.1.3.2 Riz
- 5.3.1.3.3 Sorgho
- 5.3.1.3.4 Blé
- 5.3.1.3.5 Autres grains et céréales
- 5.3.1.4 Oléagineux
- 5.3.1.4.1 Canola, colza et moutarde
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Tournesol
- 5.3.1.4.4 Autres graines oléagineuses
- 5.3.1.5 Les légumineuses
- 5.3.2 Légumes
- 5.3.2.1 Brassicacées
- 5.3.2.1.1 Chou
- 5.3.2.1.2 Carotte
- 5.3.2.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.2.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.2.3 Racines et bulbes
- 5.3.2.3.1 Ail
- 5.3.2.3.2 Oignon
- 5.3.2.3.3 Pomme de terre
- 5.3.2.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.2.4 Solanacées
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Autres solanacées
- 5.3.2.5 Légumes non classés
- 5.3.2.5.1 Asperges
- 5.3.2.5.2 Laitue
- 5.3.2.5.3 Gombo
- 5.3.2.5.4 Petits pois
- 5.3.2.5.5 Épinard
- 5.3.2.5.6 Autres légumes non classés
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Egypte
- 5.4.2 Ethiopie
- 5.4.3 Ghana
- 5.4.4 Kenya
- 5.4.5 Nigeria
- 5.4.6 Afrique du Sud
- 5.4.7 Tanzanie
- 5.4.8 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Enza Zaden
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences en Afrique
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les cultures en rangs et les légumes sont couverts sous forme de segments par type de culture. LÉgypte, lÉthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, lAfrique du Sud et la Tanzanie sont couverts en tant que segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | |
| Résistant aux insectes | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Type de culture
| Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | ||
| Cultures fourragères | Luzerne | |
| Maïs fourrager | ||
| Sorgho fourrager | ||
| Autres cultures fourragères | ||
| Céréales et céréales | Maïs | |
| Riz | ||
| Sorgho | ||
| Blé | ||
| Autres grains et céréales | ||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | |
| Soja | ||
| Tournesol | ||
| Autres graines oléagineuses | ||
| Les légumineuses | ||
| Légumes | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
Pays
| Egypte |
| Ethiopie |
| Ghana |
| Kenya |
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Tanzanie |
| Reste de l'Afrique |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | ||
| Résistant aux insectes | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | ||
| Culture protégée | |||
| Type de culture | Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | |||
| Cultures fourragères | Luzerne | ||
| Maïs fourrager | |||
| Sorgho fourrager | |||
| Autres cultures fourragères | |||
| Céréales et céréales | Maïs | ||
| Riz | |||
| Sorgho | |||
| Blé | |||
| Autres grains et céréales | |||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Tournesol | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Les légumineuses | |||
| Légumes | Brassicacées | Chou | |
| Carotte | |||
| Chou-fleur et brocoli | |||
| Autres Brassicas | |||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | ||
| Citrouille et courge | |||
| Autres cucurbitacées | |||
| Racines et bulbes | Ail | ||
| Oignon | |||
| Pomme de terre | |||
| Autres racines et bulbes | |||
| Solanacées | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Autres solanacées | |||
| Légumes non classés | Asperges | ||
| Laitue | |||
| Gombo | |||
| Petits pois | |||
| Épinard | |||
| Autres légumes non classés | |||
| Pays | Egypte | ||
| Ethiopie | |||
| Ghana | |||
| Kenya | |||
| Nigeria | |||
| Afrique du Sud | |||
| Tanzanie | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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