Taille du marché des semences en Europe
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 13.80 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 18 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.44 % |
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Plus grande part par pays | France |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences en Europe
La taille du marché européen des semences est estimée à 13,11 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 18,01 milliards USD dici 2030, avec une croissance de 5,44 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les céréales constituent la plus grande famille de cultures: l'Europe est le plus grand producteur de céréales et connaît une demande croissante pour la production de biocarburants à base de maïs. L'Ukraine est le plus grand producteur de blé d'Europe.
- La France est le plus grand pays : la France connaît une augmentation de l'adoption de semences hybrides, une augmentation de la demande d'extraction de biocarburants par l'industrie des lubrifiants et l'adoption de nouvelles technologies.
- Les cultures à fibres constituent la famille de cultures qui connaît la croissance la plus rapide: il y a une augmentation de la demande de la part dindustries telles que lindustrie textile et cosmétique, une augmentation de lutilisation demballages respectueux de lenvironnement et des rendements nets élevés des cultures commerciales.
- L'Italie est le pays à la croissance la plus rapide : c'est le pays qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation de la consommation de salade, premier producteur mondial de pois, et de l'augmentation de la demande d'aliments pour animaux de la part des producteurs laitiers.
Les hybrides sont la plus grande technologie de sélection
- En Europe, le segment des semences hybrides a dominé le marché. Les semences hybrides représentaient 66,8 % et les variétés à pollinisation libre et leurs dérivés hybrides 33,2 % en 2021. En raison de la productivité élevée, la demande de semences hybrides a connu une croissance importante dans des pays comme l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.
- Sur le marché des semences potagères, les légumes hybrides détenaient 79,8 % de part de marché en 2021. Les hybrides sont largement développés dans les tomates, les cucurbitacées, les crucifères et les légumes à feuilles.
- Les hybrides non transgéniques dominent le marché en raison de l'interdiction des cultures OGM dans de nombreux pays comme la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Bulgarie, la Pologne, le Danemark, Malte, la Slovénie, l'Italie, et la Croatie. Ces pays ont choisi une interdiction totale des cultures OGM.
- En Europe, seuls des hybrides résistants aux insectes sont cultivés sous hybrides transgéniques. Le maïs est la seule culture céréalière approuvée pour la culture commerciale dans des pays comme l'Espagne, la Roumanie et le reste de l'Europe (Portugal, Tchéquie et Slovaquie). En Europe, le maïs était une culture génétiquement modifiée majeure, avec une valeur marchande d'environ 1,2 % du marché européen des semences en 2021.
- En Europe, les cultures en rangs détenaient une part importante de la valeur marchande des variétés à pollinisation libre, représentant environ 91,7 % en 2021. Les cultures en rangs nécessitent un volume élevé de graines pour le semis (les taux de semences sont comparativement plus élevés) et les prix sont de 20 à 30 %. % de moins par rapport à l'hybride. Les autres céréales et céréales étaient les principales cultures cultivées en Europe à laide de variétés à pollinisation libre et de dérivés hybrides en 2021, détenant une part de 36,2 % de la valeur totale du marché des semences de variétés à pollinisation libre dans la région.
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La France est le plus grand pays
- En Europe, lindustrie agricole est le principal contributeur à léconomie. Elle a contribué à hauteur de 15 % au marché mondial des semences en termes de valeur en 2021. La région est un producteur majeur de fourrages, avec une part en valeur de 32,7 % sur le marché mondial des semences fourragères en 2021.
- Les principales cultures cultivées dans la région sont les pommes de terre, les carottes, le chou-fleur et le brocoli, les épinards et les pois en légumes et le maïs fourrager, la luzerne, le tournesol, le maïs et les légumineuses en rangs.
- En 2021, la France détenait la part la plus élevée de 21,2 % dans la valeur du marché européen des semences, suivie par l'Allemagne avec 10,5 % et l'Italie avec 9,7 %. La France est également l'un des plus grands producteurs de tournesols en Europe.
- En 2021, les Pays-Bas étaient le plus grand producteur d'oignons et de pommes de terre au monde, avec une part de marché de 5,3 % et 3,9 % sur leur marché mondial respectif. L'Allemagne était le plus grand producteur de maïs fourrager au monde, avec une part de marché de 22,6 % sur le marché mondial des semences de maïs fourrager.
- L'Europe est l'un des plus grands producteurs de maïs fourrager, contribuant à 89,1 % du marché européen des semences fourragères et à 66,4 % du marché mondial des semences de maïs fourrager en 2021. Les facteurs déterminants comprennent la demande croissante de produits alimentaires, la demande des consommateurs pour les produits d'élevage et rétrécissement des terres pour les animaux de pâturage.
- Les grandes entreprises investissent pour améliorer la qualité des semences en raison de laugmentation de la demande. Par exemple, en 2021, DLF Seeds, leader mondial des cultures fourragères et sélectionneur de semences de graminées, a investi 4,6 millions de dollars dans de nouvelles installations de mélange et de distribution de pointe afin d'apporter une capacité et une efficacité supplémentaires indispensables pour faire face à l'avenir. les demandes du marché en matière dagrément, de consommation et de gestion de lenvironnement sur le marché des semences fourragères.
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Aperçu du marché européen des semences
Le marché européen des semences est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 66,10 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, KWS SAAT SE Co. KGaA et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des semences
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des semences
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Mai 2022 Corteva a étendu son activité de graines de tournesol en Europe avec un investissement de 14,1 millions de dollars dans l'usine de production d'Afumati en Roumanie pour répondre à la demande nationale et internationale croissante des agriculteurs en graines de tournesol de haute qualité.
- Avril 2022 BASF a ouvert un nouveau Centre pour l'agriculture durable, couvrant un large éventail de sujets allant de la technologie et de l'innovation au moteur de la productivité agricole.
Rapport sur le marché européen des semences – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Résistant aux insectes
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures en rangs
- 5.3.1.1 Cultures de fibres
- 5.3.1.1.1 Coton
- 5.3.1.1.2 Autres cultures à fibres
- 5.3.1.2 Cultures fourragères
- 5.3.1.2.1 Luzerne
- 5.3.1.2.2 Maïs fourrager
- 5.3.1.2.3 Sorgho fourrager
- 5.3.1.2.4 Autres cultures fourragères
- 5.3.1.3 Céréales et céréales
- 5.3.1.3.1 Maïs
- 5.3.1.3.2 Riz
- 5.3.1.3.3 Sorgho
- 5.3.1.3.4 Blé
- 5.3.1.3.5 Autres grains et céréales
- 5.3.1.4 Oléagineux
- 5.3.1.4.1 Canola, colza et moutarde
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Tournesol
- 5.3.1.4.4 Autres graines oléagineuses
- 5.3.1.5 Les légumineuses
- 5.3.2 Légumes
- 5.3.2.1 Brassicacées
- 5.3.2.1.1 Chou
- 5.3.2.1.2 Carotte
- 5.3.2.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.2.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.2.3 Racines et bulbes
- 5.3.2.3.1 Ail
- 5.3.2.3.2 Oignon
- 5.3.2.3.3 Pomme de terre
- 5.3.2.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.2.4 Solanacées
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Autres solanacées
- 5.3.2.5 Légumes non classés
- 5.3.2.5.1 Asperges
- 5.3.2.5.2 Laitue
- 5.3.2.5.3 Gombo
- 5.3.2.5.4 Petits pois
- 5.3.2.5.5 Épinard
- 5.3.2.5.6 Autres légumes non classés
-
5.4 Pays
- 5.4.1 France
- 5.4.2 Allemagne
- 5.4.3 Italie
- 5.4.4 Pays-Bas
- 5.4.5 Pologne
- 5.4.6 Roumanie
- 5.4.7 Russie
- 5.4.8 Espagne
- 5.4.9 Turquie
- 5.4.10 Ukraine
- 5.4.11 Royaume-Uni
- 5.4.12 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.9 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des semences
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les cultures en rangs et les légumes sont couverts sous forme de segments par type de culture. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Russie, l'Espagne, la Turquie, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Résistant aux insectes | |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Type de culture
| Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | ||
| Cultures fourragères | Luzerne | |
| Maïs fourrager | ||
| Sorgho fourrager | ||
| Autres cultures fourragères | ||
| Céréales et céréales | Maïs | |
| Riz | ||
| Sorgho | ||
| Blé | ||
| Autres grains et céréales | ||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | |
| Soja | ||
| Tournesol | ||
| Autres graines oléagineuses | ||
| Les légumineuses | ||
| Légumes | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Pologne |
| Roumanie |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Ukraine |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Résistant aux insectes | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | ||
| Culture protégée | |||
| Type de culture | Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | |||
| Cultures fourragères | Luzerne | ||
| Maïs fourrager | |||
| Sorgho fourrager | |||
| Autres cultures fourragères | |||
| Céréales et céréales | Maïs | ||
| Riz | |||
| Sorgho | |||
| Blé | |||
| Autres grains et céréales | |||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Tournesol | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Les légumineuses | |||
| Légumes | Brassicacées | Chou | |
| Carotte | |||
| Chou-fleur et brocoli | |||
| Autres Brassicas | |||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | ||
| Citrouille et courge | |||
| Autres cucurbitacées | |||
| Racines et bulbes | Ail | ||
| Oignon | |||
| Pomme de terre | |||
| Autres racines et bulbes | |||
| Solanacées | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Autres solanacées | |||
| Légumes non classés | Asperges | ||
| Laitue | |||
| Gombo | |||
| Petits pois | |||
| Épinard | |||
| Autres légumes non classés | |||
| Pays | France | ||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Pologne | |||
| Roumanie | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Ukraine | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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