Taille du marché des semences de riz en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 4.45 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 5.21 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 3.19 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des semences de riz en Asie-Pacifique
La taille du marché des semences de riz en Asie-Pacifique est estimée à 4,32 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 5,22 milliards USD dici 2030, croissance à un TCAC de 3,19 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
4,32 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
5,22 milliards
Taille du marché en 2030 (USD)
3.24 %
TCAC (2017-2023)
3.19 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché en termes de technologie de sélection
58.76 %
part de valeur, Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides, 2023
Les producteurs utilisent ces semences car elles sont rentables, soutiennent la culture biologique et sont destinées au marché du frais, car le riz produit a bon goût et est sans produits chimiques.
Le plus grand marché par pays
42.61 %
part de valeur, Chine, 2023
Le pays utilise largement des variétés de riz à haut rendement pour répondre à la demande locale, et cest le seul pays de la région approuvé pour la culture de semences de riz génétiquement modifiées résistantes aux insectes.
Le marché à la croissance la plus rapide par technologie de sélection
3.40 %
TCAC projeté, Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides, 2024-2030
Il devrait connaître une croissance car la culture nécessite un grand nombre de graines à semer pour une bonne culture, et les petits producteurs économisent les coûts des intrants pour la culture.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
9.37 %
TCAC projeté, Australie, 2024-2030
Cest le pays à la croissance la plus rapide, car les producteurs ont augmenté la culture céréalière pour un retour sur investissement élevé. Le soutien du gouvernement pour stimuler la production nationale et réduire les importations alimente cette croissance.
Acteur leader du marché
4.10 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
Lentreprise a conclu des partenariats stratégiques et des expansions dans la région. Elle a ouvert son nouveau centre de R&D de 100 millions de dollars en Inde pour développer de nouvelles variétés de semences.
Les semences de riz hybride seront davantage adoptées à lavenir en raison de leurs avantages tels que la résistance aux maladies et à la sécheresse, ainsi que de la demande alimentaire croissante
- En Asie-Pacifique, le segment des semences de variétés à pollinisation libre et de dérivés hybrides (OPV) a dominé le marché en volume et en valeur. En 2022, les semences de riz OPV représentaient 58,7 % du marché des semences de riz de la région.
- Ladoption de variétés à pollinisation libre est principalement due à leur coût inférieur à celui des semences hybrides. Le principal facteur de restriction du riz hybride est que le rendement du riz diminue considérablement après la première génération de graines (F1). Par conséquent, les agriculteurs achètent de nouvelles semences chaque saison pour cultiver du riz hybride.
- En 2022, les semences de riz hybride détenaient une part de marché de 41,3 %. Le marché du riz hybride, en termes de valeur, devrait enregistrer un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision (2023-2030), principalement en raison de laugmentation de la demande alimentaire due à laugmentation de la population dans la région et à la forte demande de traits de tolérance à la sécheresse et de résistance aux maladies. Par exemple, des marques telles que lArize Tej Gold de Bayer AG offrent une résistance à la brûlure des semis, et la Thein Uu8 de Vina Seed offre une résistance à différentes maladies, telles que la pyricémie et la brûlure de la gaine, ainsi quune productivité accrue. De plus, les semences de riz hybrides améliorent la sécurité alimentaire de 15 à 20 % par rapport aux semences de riz OPV. Un autre facteur majeur susceptible de stimuler la croissance des semences de riz hybride est leur capacité à résister aux stress abiotiques et biotiques.
- En raison du faible taux dadoption du riz hybride et du manque dassistance appropriée en matière dintrants, le marché des OPV a dominé le marché plus que les semences hybrides dans de nombreux pays. Ainsi, pour inciter davantage à adopter le riz hybride, une variété hybride qui produit des grains de qualité supérieure et une résistance aux stress doit être développée et distribuée à des prix inférieurs dans les principaux pays producteurs de riz de la région.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAsie-Pacifique étant le plus grand producteur et consommateur de riz avec une superficie cultivée et une demande dexportation croissantes, la région devrait se développer à lavenir
- LAsie-Pacifique est lun des plus grands producteurs de riz sur le marché mondial. La Chine a dominé le marché des semences de riz en Asie-Pacifique, représentant 41,5 %, suivie des Philippines (12,6 %), de la Thaïlande (10,1 %) et du Japon (8,9 %) en 2022. De plus, en Chine, le riz est lune des principales cultures céréalières, et environ 65 % des Chinois dépendent du riz. À léchelle mondiale, la Chine détenait une part de marché de 32,6 % au cours de la même période.
- La superficie cultivée en riz en Chine était de 30,4 millions dhectares en 2022, soit une baisse de 1,9 % par rapport à 2017 en raison de la diversification des cultures et de lurbanisation du pays. Cependant, lutilisation dhybrides a augmenté la production dans le pays.
- Il existe une forte demande de riz cultivé en Asie-Pacifique, en particulier en Inde, par les pays occidentaux et autres. Par exemple, en 2020-21, les exportations de riz de lInde ont augmenté de 87 % pour atteindre 17,72 millions de tonnes métriques en 2022, contre 9,49 millions de tonnes métriques en 2020. Cependant, linterdiction dune variété de riz et un droit dexportation plus élevé de 20 % nont pas affecté la quantité exportée en avril-mai 2023, qui était supérieure de 21,1 % à celle de la même période en 2022. Par conséquent, il existe une forte demande de riz sur les marchés nationaux et internationaux, ce qui contribuera à la croissance des semences de riz dans le pays au cours de la période de prévision.
- Le riz transgénique cultivé commercialement aux Philippines est le riz doré (GR), qui représentait 3,5 % du marché des semences de riz hybride du pays en 2022. Le riz doré (GR) est un riz transgénique qui est une source efficace de vitamine A. Le segment du riz transgénique devrait enregistrer un TCAC de 5,3 % aux Philippines au cours de la période de prévision, car le riz doré (GR) connaît une forte demande.
- La consommation élevée et lutilisation accrue de semences hybrides pour une productivité plus élevée devraient contribuer à la croissance du marché des semences de riz au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des semences de riz en Asie-Pacifique
LInde a dominé la superficie cultivée en riz dans la région en raison de conditions climatiques favorables
- LAsie-Pacifique est lune des principales régions productrices de riz au monde, car le riz est considéré comme laliment de base de la plupart des pays dAsie-Pacifique tels que lInde, la Chine et lIndonésie. En 2022, lAsie-Pacifique comptait 142,6 millions dhectares de riziculture. La superficie cultivée en riz dans la région a augmenté de 2 % entre 2017 et 2022. Au cours de la période historique, il y a eu des fluctuations de la superficie en raison de conditions climatiques défavorables à la culture du riz.
- LInde occupait la majeure partie de la superficie consacrée à la riziculture, avec 32,7 % de la superficie de la région en 2022, en raison des conditions climatiques favorables et de la demande accrue de riz dans la région. Environ 36 % de la production totale de riz de lInde provient du Bengale occidental, soit 13,62 % du riz total produit en Inde ; LUttar Pradesh représentait 12,81 % et le Pendjab 9,96 % en 2021.
- La Chine et le Bangladesh étaient les principaux pays après lInde en ce qui concerne la superficie cultivée en riz, qui représentait respectivement 20 % et 8 % de la superficie rizicole de la région en 2022. En Chine, la province du Hunan avait la plus grande superficie de plantation de riz du pays, avec un total de 4 millions dhectares en 2022, et la production la plus élevée du pays, avec 26,02 millions de tonnes métriques, en 2021. La demande intérieure de riz augmente en raison de laugmentation de la population. Pour justifier la demande, des systèmes de culture du riz à double saison sont en cours de développement dans les provinces du Hunan et du Jiangxi en Chine, stimulant ainsi le marché des semences de riz dans le pays.
- Par conséquent, la demande accrue de riz pour justifier la croissance de la population et le fait que le riz soit laliment de base dans la région sont les facteurs à lorigine de la superficie cultivée en riz au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La tolérance à la sécheresse et la résistance aux maladies sont les variétés de semences de riz populaires dans la région, stimulant la croissance du marché
- Le riz est un aliment de base en Asie-Pacifique car la région consomme du riz comme repas au moins une fois par jour. La Chine et lInde sont de grands producteurs de riz au monde et ont une forte demande de semences résistantes à des maladies telles que le mildiou des semis, la pourriture des grains et dautres maladies bactériennes. Des marques telles que lArize Tej Gold de Bayer AG offrent une résistance à la brûlure des semis, et la variété Thein Uu8 de Vina Seed offre une résistance à différentes maladies telles que la pyriculariose et la brûlure de la gaine. Les cultures sont également affectées par les stress biotiques et différents ravageurs tels que Tryporyza incertulas et les punaises Gundhi. En Chine et aux Philippines, les principales caractéristiques couramment utilisées par les producteurs sont les hybrides résistants à la brûlure bactérienne, les planétaires bruns, la pyriculariose du riz et la chaleur au stade de lépiaison. Une récolte de bonne qualité a un taux de riz entier et une teneur en amylose souhaitables.
- La tolérance à la sécheresse est lune des principales caractéristiques produites par les entreprises semencières car il y a eu des changements dans les conditions climatiques, entraînant une forte demande pour cette variété de semences de la part des producteurs. Par exemple, en 2022, la Chine a subi des conditions plus sèches que les précipitations normales, ce qui devrait contribuer à augmenter la demande de variétés de semences tolérantes à la sécheresse ainsi que des caractéristiques dadaptabilité plus larges.
- En 2020, lInstitut international de recherche sur le riz (IRRI) a signé un accord de partenariat avec la société productrice de semences hybrides Bioseed pour développer de nouvelles variétés de semences hybrides pour le riz. Par conséquent, une augmentation des activités de recherche et la demande croissante de semences hybrides pour la résistance aux maladies devraient aider le marché des semences de riz à croître au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les techniques de sélection traditionnelles sont les plus utilisées pour le développement des semences de riz dans la région, et les semences de riz hybride transgénique sont limitées à quelques pays de la région
Aperçu de lindustrie des semences de riz en Asie-Pacifique
Le marché des semences de riz en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 12,91 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Advanta Seeds - UPL, Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd, SL Agritech Corporation (SLAC), Syngenta Group et Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences de riz en Asie-Pacifique
Advanta Seeds - UPL
Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
SL Agritech Corporation (SLAC)
Syngenta Group
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
Other important companies include Bayer AG, Corteva Agriscience, DCM Shriram Ltd (Bioseed), Kaveri Seeds, Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des semences de riz en Asie-Pacifique
- mai 2023 Syngenta Seeds a collaboré avec Wilmar PADI Indonésie et lAgence nationale de la recherche et de linnovation (BRIN) pour développer la variété de riz Watyen, une semence de riz de haute qualité et de qualité supérieure.
- Novembre 2022 Agritech Corporation (SLAC) et la Bangladesh Agricultural Development Corp (BDAC) ont signé un protocole daccord pour la production de semences SL-8H F1. Cet accord est une étape importante dans le renforcement du développement des technologies agricoles et de la collaboration entre les Philippines et le Bangladesh.
- Octobre 2022 SL Agritech Corporation (SLAC) a levé 728 millions de dollars par lémission de billets de trésorerie. Les fonds générés par ces émissions seront utilisés pour faire face aux obligations à court terme de lentreprise et acheter des stocks de riz et de semences auprès de ses producteurs contractuels.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des semences de riz en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Techniques d'élevage
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Hybrides résistants aux insectes
- 5.1.1.2.2 Autres traits
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Australie
- 5.2.2 Bangladesh
- 5.2.3 Chine
- 5.2.4 Inde
- 5.2.5 Indonésie
- 5.2.6 Japon
- 5.2.7 Birmanie
- 5.2.8 Pakistan
- 5.2.9 Philippines
- 5.2.10 Thaïlande
- 5.2.11 Viêt Nam
- 5.2.12 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Beidahuang Kenfeng Seed Co. Ltd
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.6 Kaveri Seeds
- 6.4.7 Maharashtra Hybrid Seeds Co. (Mahyco)
- 6.4.8 SL Agritech Corporation (SLAC)
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences de riz en Asie-Pacifique
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. LAustralie, le Bangladesh, la Chine, lInde, lIndonésie, le Japon, le Myanmar, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam sont couverts par pays.
- En Asie-Pacifique, le segment des semences de variétés à pollinisation libre et de dérivés hybrides (OPV) a dominé le marché en volume et en valeur. En 2022, les semences de riz OPV représentaient 58,7 % du marché des semences de riz de la région.
- Ladoption de variétés à pollinisation libre est principalement due à leur coût inférieur à celui des semences hybrides. Le principal facteur de restriction du riz hybride est que le rendement du riz diminue considérablement après la première génération de graines (F1). Par conséquent, les agriculteurs achètent de nouvelles semences chaque saison pour cultiver du riz hybride.
- En 2022, les semences de riz hybride détenaient une part de marché de 41,3 %. Le marché du riz hybride, en termes de valeur, devrait enregistrer un TCAC de 2,9 % au cours de la période de prévision (2023-2030), principalement en raison de laugmentation de la demande alimentaire due à laugmentation de la population dans la région et à la forte demande de traits de tolérance à la sécheresse et de résistance aux maladies. Par exemple, des marques telles que lArize Tej Gold de Bayer AG offrent une résistance à la brûlure des semis, et la Thein Uu8 de Vina Seed offre une résistance à différentes maladies, telles que la pyricémie et la brûlure de la gaine, ainsi quune productivité accrue. De plus, les semences de riz hybrides améliorent la sécurité alimentaire de 15 à 20 % par rapport aux semences de riz OPV. Un autre facteur majeur susceptible de stimuler la croissance des semences de riz hybride est leur capacité à résister aux stress abiotiques et biotiques.
- En raison du faible taux dadoption du riz hybride et du manque dassistance appropriée en matière dintrants, le marché des OPV a dominé le marché plus que les semences hybrides dans de nombreux pays. Ainsi, pour inciter davantage à adopter le riz hybride, une variété hybride qui produit des grains de qualité supérieure et une résistance aux stress doit être développée et distribuée à des prix inférieurs dans les principaux pays producteurs de riz de la région.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides résistants aux insectes | |
| Autres traits | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Pays
| Australie |
| Bangladesh |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Birmanie |
| Pakistan |
| Philippines |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Hybrides résistants aux insectes | ||
| Autres traits | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Pays | Australie | ||
| Bangladesh | |||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Indonésie | |||
| Japon | |||
| Birmanie | |||
| Pakistan | |||
| Philippines | |||
| Thaïlande | |||
| Viêt Nam | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
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Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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