Taille du marché des semences en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 27.13 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 36.98 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.32 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des semences est estimée à 25,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 36,98 milliards USD dici 2030, avec une croissance de 6,32 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les céréales et céréales constituent la plus grande famille de cultures. Il sagit du segment le plus important, car les États-Unis sont lun des plus grands producteurs de maïs et de blé au monde et disposent de cultivars améliorés et de semences transgéniques.
- Les États-Unis sont le plus grand pays. C'est l'un des principaux producteurs de cultures de grande valeur telles que le maïs, le soja et le concombre, et l'adoption de cultures biotechnologiques ainsi que de semences hybrides est la plus élevée dans la région.
- Les Brassicas sont la famille de cultures à la croissance la plus rapide. C'est celui qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de l'augmentation de la production et de la demande croissante de l'industrie de transformation, ainsi que de sa nature adaptable à des environnements de croissance plus larges.
- Le Canada est le pays à la croissance la plus rapide. Le Canada est l'un des principaux producteurs de céréales et de légumes, des conditions météorologiques favorables et une forte demande d'exportation de légumes ont entraîné une augmentation de la culture.
Les hybrides sont la plus grande technologie de sélection
- En Amérique du Nord, le segment des semences hybrides a dominé les marchés tant en volume qu'en valeur. Les semences hybrides représentaient 82,8 % de la valeur totale du marché des semences en 2021 en raison dune demande accrue de céréales, dhuiles et de légumes.
- Les nouvelles techniques de sélection végétale permettent le développement de nouvelles variétés végétales présentant les caractéristiques souhaitées en modifiant l'ADN des graines et des cellules végétales. Les innovations en matière de sélection végétale contribuent à relever les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés quotidiennement sur le terrain.
- Les entreprises investissent massivement dans les nouvelles technologies végétales en raison de la demande croissante de variétés améliorées avancées, adaptables à différentes conditions climatiques, résistantes aux maladies, tolérantes à la sécheresse et présentant un potentiel de rendement élevé. Par exemple, en 2020, Bayer a ouvert sa première serre entièrement automatisée à Marana, en Arizona, y compris des avancées innovantes en matière de déchiquetage exclusif des graines et de technologie de marqueur avancée.
- En Amérique du Nord, les hybrides constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide. Les semences hybrides représentaient 68,1 % de la part totale des semences en termes de volume en 2021. Parmi les pays d'Amérique du Nord, la demande de semences hybrides a connu une croissance importante dans des pays comme le Canada et le Mexique en raison du rendement élevé des cultures.
- Parmi toutes les cultures, le blé est la plus grande culture cultivée, les variétés à pollinisation libre représentant 31,0 % de la part totale de la valeur des variétés à pollinisation libre et des dérivés hybrides en 2021. Les avantages des variétés à pollinisation libre et de leurs dérivés incluent leur bonne adaptation à lenvironnement local, leur permettant de se renforcer et nécessitant moins dintrants.
- Ainsi, le faible coût des variétés à pollinisation libre et la demande croissante de semences hybrides devraient stimuler la croissance du marché.
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Les États-Unis sont le plus grand pays
- En 2021, lAmérique du Nord était le principal marché de semences au monde, représentant 38,3 % du marché mondial des semences en termes de valeur. Les États-Unis sont le plus grand marché de semences et détenaient une part de marché de 69,8 % en 2021, suivis du Canada et du Mexique.
- Aux États-Unis, les cultures en rangs représentaient environ 27,8 % de la valeur marchande totale des semences de cultures en rangs dans le monde, et le marché des semences de cultures maraîchères représentait environ 17,5 % de la valeur du marché mondial des semences de légumes en 2021.
- La culture de légumes sous protection est en plein essor au Mexique. Sinaloa représente la plus grande superficie cultivée sous protection, suivi de Jalisco avec 3 310 ha, de Basse-Californie avec 2 647 ha, du Mexique avec 1 624 ha, de Chihuahua avec 1 496 ha, de Sonora avec 1 175 ha, de Puebla avec 1 045 ha et de quelques autres. Les légumes les plus cultivés en culture protégée sont les tomates, les poivrons et les cucurbitacées.
- Au Canada, la production de semences a connu des changements importants en raison de la COVID-19. Lensemble du marché des semences a connu des perturbations dans les chaînes dapprovisionnement et des pénuries de main-dœuvre, ce qui a entraîné une diminution de la production totale de légumes de plein champ de 2,6%, et la production de cultures protégées a augmenté de 2,2% entre 2020 et 2021.
- En 2021, le maïs détenait la plus grande superficie cultivée (7,2 millions d'ha) au Mexique en raison de sa forte demande en denrées alimentaires et en aliments pour le bétail, à mesure que le nombre de têtes de bétail augmentait dans le pays.
- L'augmentation de la consommation par habitant, l'augmentation de l'hybridation par les entreprises semencières, l'augmentation des investissements, notamment au Mexique, qui est le plus grand importateur de semences hybrides, et l'Accord de libre-échange nord-américain facilitant les importations et les exportations entre les pays nord-américains sont attendus. pour stimuler le marché à grande échelle au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des semences en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des semences est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 58,18 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes, Inc. et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences en Amérique du Nord
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes, Inc.
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semences en Amérique du Nord
- Juillet 2022 Corteva Agriscience, BASF et MS Technologies ont signé un accord pour développer du soja Enlist E3 de nouvelle génération avec le caractère de soja résistant aux nématodes (NRS) pour les agriculteurs des États-Unis et du Canada.
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Mai 2022 Syngenta Canada a lancé la nouvelle technologie de granulation des graines Pelta pour le canola, qui aide à optimiser la taille et l'uniformité des graines, permettant ainsi d'améliorer les performances du planteur de singularisation.
Rapport sur le marché des semences en Amérique du Nord – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.1.1 Hybrides non transgéniques
- 5.1.1.2 Hybrides transgéniques
- 5.1.1.2.1 Tolérant aux herbicides
- 5.1.1.2.2 Résistant aux insectes
- 5.1.1.2.3 Autres traits
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
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5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Type de culture
- 5.3.1 Cultures en rangs
- 5.3.1.1 Cultures de fibres
- 5.3.1.1.1 Coton
- 5.3.1.1.2 Autres cultures à fibres
- 5.3.1.2 Cultures fourragères
- 5.3.1.2.1 Luzerne
- 5.3.1.2.2 Maïs fourrager
- 5.3.1.2.3 Sorgho fourrager
- 5.3.1.2.4 Autres cultures fourragères
- 5.3.1.3 Céréales et céréales
- 5.3.1.3.1 Maïs
- 5.3.1.3.2 Riz
- 5.3.1.3.3 Sorgho
- 5.3.1.3.4 Blé
- 5.3.1.3.5 Autres grains et céréales
- 5.3.1.4 Oléagineux
- 5.3.1.4.1 Canola, colza et moutarde
- 5.3.1.4.2 Soja
- 5.3.1.4.3 Tournesol
- 5.3.1.4.4 Autres graines oléagineuses
- 5.3.1.5 Les légumineuses
- 5.3.2 Légumes
- 5.3.2.1 Brassicacées
- 5.3.2.1.1 Chou
- 5.3.2.1.2 Carotte
- 5.3.2.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.2.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.2.3 Racines et bulbes
- 5.3.2.3.1 Ail
- 5.3.2.3.2 Oignon
- 5.3.2.3.3 Pomme de terre
- 5.3.2.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.2.4 Solanacées
- 5.3.2.4.1 Chili
- 5.3.2.4.2 Aubergine
- 5.3.2.4.3 Tomate
- 5.3.2.4.4 Autres solanacées
- 5.3.2.5 Légumes non classés
- 5.3.2.5.1 Asperges
- 5.3.2.5.2 Laitue
- 5.3.2.5.3 Gombo
- 5.3.2.5.4 Petits pois
- 5.3.2.5.5 Épinard
- 5.3.2.5.6 Autres légumes non classés
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Canada
- 5.4.2 Mexique
- 5.4.3 États-Unis
- 5.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.8 Land O'Lakes, Inc.
- 6.4.9 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences en Amérique du Nord
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les cultures en rangs et les légumes sont couverts sous forme de segments par type de culture. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | |
| Résistant aux insectes | ||
| Autres traits | ||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Type de culture
| Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | ||
| Cultures fourragères | Luzerne | |
| Maïs fourrager | ||
| Sorgho fourrager | ||
| Autres cultures fourragères | ||
| Céréales et céréales | Maïs | |
| Riz | ||
| Sorgho | ||
| Blé | ||
| Autres grains et céréales | ||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | |
| Soja | ||
| Tournesol | ||
| Autres graines oléagineuses | ||
| Les légumineuses | ||
| Légumes | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Technologie d'élevage | Hybrides | Hybrides non transgéniques | |
| Hybrides transgéniques | Tolérant aux herbicides | ||
| Résistant aux insectes | |||
| Autres traits | |||
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | |||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | ||
| Culture protégée | |||
| Type de culture | Cultures en rangs | Cultures de fibres | Coton |
| Autres cultures à fibres | |||
| Cultures fourragères | Luzerne | ||
| Maïs fourrager | |||
| Sorgho fourrager | |||
| Autres cultures fourragères | |||
| Céréales et céréales | Maïs | ||
| Riz | |||
| Sorgho | |||
| Blé | |||
| Autres grains et céréales | |||
| Oléagineux | Canola, colza et moutarde | ||
| Soja | |||
| Tournesol | |||
| Autres graines oléagineuses | |||
| Les légumineuses | |||
| Légumes | Brassicacées | Chou | |
| Carotte | |||
| Chou-fleur et brocoli | |||
| Autres Brassicas | |||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | ||
| Citrouille et courge | |||
| Autres cucurbitacées | |||
| Racines et bulbes | Ail | ||
| Oignon | |||
| Pomme de terre | |||
| Autres racines et bulbes | |||
| Solanacées | Chili | ||
| Aubergine | |||
| Tomate | |||
| Autres solanacées | |||
| Légumes non classés | Asperges | ||
| Laitue | |||
| Gombo | |||
| Petits pois | |||
| Épinard | |||
| Autres légumes non classés | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie brute cultivée a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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