Taille du marché immobilier commercial au Canada
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 77.09 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 111.12 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.59 % |
| Concentration du marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de limmobilier commercial au Canada
La taille du marché immobilier commercial au Canada est estimée à 77,09 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 111,12 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,59 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'immobilier commercial au Canada a connu une croissance considérable et de solides performances au cours des trente dernières années. Les acteurs de l'industrie ont bénéficié de possibilités exceptionnelles en matière d'investissement, de développement d'actifs, de développement de services et de gestion immobilière.
Cependant, la pandémie de COVID-19 a modifié l'environnement du marché immobilier au Canada. La cascade mondiale de fermetures dentreprises, de frontières restreintes et de réductions des habitudes de dépenses a affecté les investisseurs, les propriétaires et les locataires. Ils ont surveillé les effets du COVID-19 et ont ajusté de manière dynamique leurs opérations et leurs plans de sauvegarde pour soutenir leurs opérations et leur personnel au quotidien.
En réalité, il existe un lien direct entre la population, lemploi et la croissance de la performance immobilière. Le besoin d'espace augmente avec la croissance et l'expansion d'une entreprise, tout comme le coût de l'immobilier pour accueillir l'ajout de nouveau personnel, de biens ou de services. Au cours des trente dernières années, la demande et labsorption de lespace sont restées largement positives dans les secteurs des bureaux et de lindustrie.
D'autres éléments qui contribuent à l'écart de productivité croissant comprennent la propension des entreprises canadiennes à éviter la concurrence, comme en témoigne leur intensité d'exportation relativement faible par rapport aux autres pays. Le Canada investit moins dans les TIC que dautres pays développés dans les secteurs minier, pétrolier et gazier, manufacturier (un indicateur de lespace industriel) et bancaire (un indicateur de lespace de bureau), trois contributeurs clés à notre économie.
Plusieurs entreprises américaines, dont Costco, Home Depot, Walmart, Apple et d'autres, ont ouvert leurs portes au Canada. Afin de rester compétitifs, les commerçants canadiens ont été contraints d'investir dans leurs modèles d'affaires. Un héritage impressionnant En outre vendue à des investisseurs américains, la Compagnie de la Baie d'Hudson gagne désormais des parts de marché grâce à l'augmentation des investissements et de la rivalité. En conséquence, la production et les dépenses de vente au détail de cette industrie ont toutes deux augmenté de manière significative.
À mesure que la technologie améliore le parcours d'achat pour les clients et l'expérience de vente au détail, les mesures des magasins continuent de changer. La surveillance mobile des prix constitue une menace concurrentielle en minimisant le besoin de visites et de transactions en magasin. En réaction à cette tendance, chaque magasin réorganise ses portefeuilles de manière unique. Par exemple, Staples modifie sa stratégie commerciale pour mettre davantage laccent sur le commerce électronique. Pour garantir que leur empreinte canadienne soit optimisée, dautres détaillants revoient également leurs stratégies de magasin.
Tendances du marché immobilier commercial au Canada
L'évolution du secteur de la vente au détail, moteur du marché
La demande de produits entrant sur le marché canadien a augmenté en raison de la forte expansion du commerce de détail au cours de la dernière décennie. La majorité des grands détaillants ont acquis ou construit de nouveaux centres sophistiqués capables de satisfaire aux exigences juste à temps des plateformes de vente au détail en pleine croissance, ce qui a contribué à l'essor du secteur du stockage et de la distribution.
La demande équivaut souvent à la construction de nouveaux espaces, car nos espaces industriels sont généralement mis sur le marché juste à temps. La ruée des investisseurs et des promoteurs pour sécuriser ces locataires et utilisateurs despace à long terme très recherchés a stimulé lactivité du marché.
La ruée des investisseurs et des promoteurs pour sécuriser ces locataires et utilisateurs despace à long terme très recherchés a stimulé lactivité du marché. Les taux d'inoccupation sont plus faibles à Toronto que dans la majorité des États-Unis, un marché en expansion rapide. Les autres marchés canadiens ont des taux différents, la moyenne nationale s'établissant à un peu plus de 6 %, ce qui est légèrement supérieur à ce que souhaitent les membres.
Même si les loyers demandés ont considérablement augmenté, les locations commerciales effectives nont pas encore réussi à rattraper linflation. Seule une légère hausse des tarifs moyens de location a été observée. Alors que Vancouver continue de dominer le peloton en termes dappréciation des taux de location, suivie de près par Toronto, Calgary revient enfin aux niveaux davant la pandémie.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les espaces de bureaux à Toronto et à Vancouver augmentent
Les taux d'occupation des bureaux au centre-ville de Toronto et de Vancouver augmentent rapidement. Le troisième trimestre de 2022 a vu les marchés des bureaux canadiens continuer de croître, le nouveau rapport Chiffres du troisième trimestre de CBRE fournissant des signes de croissance dans les centres-villes malgré la résurgence de la demande d'espaces de bureaux haut de gamme.
Selon les experts de l'industrie, les marchés de bureaux canadiens se sont révélés extraordinairement résilients malgré des années d'obstacles liés à la pandémie, de nouveaux ajouts d'offres, des problèmes persistants de travail à distance, ainsi qu'une récession économique imminente.
Ces statistiques les plus récentes prouvent clairement que la vitalité et le dynamisme des villes reviennent, soutenant une activité de location accrue. Même si léconomie est au centre de lattention, elle savère plus difficile à anticiper que dhabitude.
L'entreprise indienne de services informatiques Mphasis a choisi la First Tower de Calgary comme emplacement pour son tout nouveau siège social canadien de 26 160 pieds carrés. Microsoft a conclu un accord pour environ 400 000 pieds carrés dans le bâtiment B6 à Vancouver (1090 W Pender Street).
Entre-temps, Toronto a vu le fournisseur de technologie médicale PointClickCare accroître sa présence en acquérant 90 000 pieds carrés répartis sur trois étages à The Well, l'un des nouveaux complexes les plus connus de la ville.
Au troisième trimestre de 2022, le taux d'inoccupation au centre-ville a diminué dans sept des dix principales villes de bureaux du Canada, tandis que le taux d'inoccupation en banlieue a diminué dans cinq de ces marchés. Au milieu d'une vague de transactions de location, Calgary, la région de Waterloo et Vancouver ont toutes vu leurs taux d'inoccupation de bureaux au centre-ville et en banlieue diminuer, ce qui en fait les véritables MVP du trimestre.
Aperçu du secteur de l'immobilier commercial au Canada
Le marché canadien de l'immobilier commercial est fragmenté et compte peu d'acteurs locaux et peu d'acteurs internationaux. Le marché immobilier commercial canadien attire de nombreux investissements soutenus par un nombre croissant d'acquisitions immobilières et une augmentation du nombre de nouveaux constructeurs immobiliers. Parmi les principaux acteurs canadiens de l'immobilier commercial figurent Onni Group, WestBank Corp., Amacon Developers et Maxwell Realty.
Leaders du marché de limmobilier commercial au Canada
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Onni Group
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Amacon
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Pinnacle International
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Maxwell Realty
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Manulife Real Estate
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché immobilier commercial au Canada
- Juin 2023 Prologis, Inc. et Blackstone ont annoncé un accord définitif permettant à Prologis d'acquérir près de 14 millions de pieds carrés de propriétés industrielles auprès de fonds immobiliers opportunistes affiliés à Blackstone pour 3,1 milliards de dollars, financés en espèces. Le prix d'acquisition représente un taux plafond d'environ 4 % la première année et un taux plafond de 5,75 % après ajustement aux loyers actuels du marché.
- Mai 2023:Une fiducie de placement immobilier expérientiel, VICI Properties Inc., a annoncé avoir signé des accords pour acheter les actifs immobiliers du Century Downs Racetrack and Casino de Century Casinos, Inc. à Calgary, en Alberta, du Century Casino St. Albert. à Edmonton, en Alberta, et au Century Casino St. Albert à St. Albert, en Alberta, pour un prix d'achat total de 164,7 millions de dollars américains. Cette décision démontre à la fois leur volonté continue de croître à l'étranger et leur confiance dans l'industrie canadienne du jeu. Ils sont également ravis de contribuer à la stratégie de monétisation des actifs de Century, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités pour leur coopération.
Rapport sur le marché immobilier commercial au Canada - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario économique actuel et sentiment des consommateurs
4.2 Tendances d'achat d'immobilier commercial – Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.3 Initiatives gouvernementales, aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier commercial
4.4 Aperçu des projets existants et à venir
4.5 Aperçus sur le régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.6 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l'immobilier commercial
4.7 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier commercial
4.8 Aperçu des partenariats public-privé dans l'immobilier commercial
4.9 Informations sur la technologie immobilière et les startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion d'installations et gestion immobilière)
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 L'évolution du secteur de la vente au détail, moteur du marché
5.1.2 Les espaces de bureaux augmentent à Toronto et à Vancouver
5.2 Contraintes
5.2.1 Les taux d’intérêt élevés ont tendance à ralentir la croissance des entreprises
5.2.2 Coût croissant de l’immobilier affectant la croissance du marché
5.3 Opportunités
5.3.1 Demande croissante des acheteurs internationaux
5.3.2 La digitalisation des propriétés contribuant à la croissance du marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)
6.1 Par type
6.1.1 Bureau
6.1.2 Vente au détail
6.1.3 Industriel
6.1.4 Plusieurs familles
6.1.5 Hospitalité
6.2 Par villes clés
6.2.1 Toronto
6.2.2 Vancouver
6.2.3 Calgary
6.2.4 Ottawa
6.2.5 Montréal
6.2.6 Edmonton
6.2.7 Reste du Canada
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Developers
7.2.1.1 Groupe Onni
7.2.1.2 WestBank Corp.
7.2.1.3 Les inconvénients
7.2.1.4 Pinacle International
7.2.1.5 Anthem Properties Group Limitée
7.2.1.6 Knights Bridge Development Corp.
7.2.1.7 Développement des blettes
7.2.1.8 Développements TAG
7.2.1.9 Goodman Commercial
7.2.1.10 Propriétés de redev*
7.2.2 Real Estate Brokerage Firms
7.2.2.1 Immobilier Manuvie
7.2.2.2 Harvey Kalles Immobilier
7.2.2.3 Maxwell Immobilier*
7.2.3 Other Companies (startups, associations, etc.)
7.2.3.1 Solutions globales intégrées Brookfield
7.2.3.2 Relogix
7.2.3.3 Agent immobilier 360
7.2.3.4 Maison
7.2.3.5 FPI de bureaux de rêve
7.2.3.6 FPI Cominar
7.2.3.7 FPI allié*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de limmobilier commercial au Canada
L'immobilier commercial (CRE) est un bien utilisé exclusivement à des fins professionnelles ou pour offrir un espace de travail plutôt que comme espace de vie. Les biens immobiliers commerciaux sont souvent loués à des locataires pour mener des activités génératrices de revenus. Cette vaste catégorie immobilière peut tout inclure, depuis une simple vitrine jusqu'à un immense centre commercial.
Le marché canadien de l'immobilier commercial est segmenté par type (bureaux, commerce de détail, industriel, multifamilial et hôtellerie) et par ville (Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa, Montréal et Edmonton, ainsi que d'autres villes).
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour le marché de l'immobilier commercial au Canada en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché de l'immobilier commercial au Canada
Quelle est la taille du marché immobilier commercial canadien?
La taille du marché immobilier commercial au Canada devrait atteindre 77,09 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,59 % pour atteindre 111,12 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché immobilier commercial au Canada ?
En 2024, la taille du marché immobilier commercial canadien devrait atteindre 77,09 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché immobilier commercial canadien ?
Onni Group, Amacon, Pinnacle International, Maxwell Realty, Manulife Real Estate sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier commercial au Canada.
Quelles années couvre ce marché immobilier commercial au Canada et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché immobilier commercial canadien était estimée à 71,65 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de limmobilier commercial au Canada pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limmobilier commercial au Canada pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de l'immobilier commercial au Canada
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier commercial au Canada en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial au Canada comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Immobilier commercial au Canada Instantanés du rapport
