Analyse de la taille et de la part du marché de limmobilier commercial en Indonésie - Tendances et prévisions de croissance (2023 - 2028)

Le marché de limmobilier commercial indonésien est segmenté par type (bureaux, vente au détail, industriel, logistique, multifamilial et hôtellerie) et par villes clés (Jakarta, Surabaya et Semarang). Le rapport offre les tailles de marché et les prévisions pour le marché indonésien de limmobilier commercial en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Taille du marché de limmobilier commercial en Indonésie

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Résumé du marché de limmobilier commercial en Indonésie
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Période d'étude 2019-2028
Année de Base Pour l'Estimation 2022
Taille du Marché (2023) USD 19.59 milliard(s) USD
Taille du Marché (2028) USD 28 milliards USD
TCAC(2023 - 2028) 7.40 %
Concentration du marché Bas

Principaux acteurs

Principaux acteurs du marché de limmobilier commercial en Indonésie

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de limmobilier commercial en Indonésie

La taille du marché immobilier commercial indonésien est estimée à 19,59 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 28 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 7,40% au cours de la période de prévision (2023-2028).

  • Le marché est stimulé par la croissance démographique rapide du pays et la forte urbanisation. Les perspectives à long terme pour limmobilier commercial semblent positives pour lIndonésie, soutenues par une croissance économique solide et une urbanisation croissante. La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur de limmobilier commercial (CRE) en Indonésie. Les volumes et les prix des transactions immobilières commerciales ont diminué en 2020, les mesures de confinement liées à la pandémie ayant nui à lactivité économique et réduit la demande de biens commerciaux.
  • Certains marchés, en particulier en Asie, ont rapidement rebondi après le choc initial, mais les limitations à long terme de la distance sociale ont réduit la demande doccupants dans léconomie du pays, contribuant à une disparité croissante des prix de la CRE en Indonésie et dans les segments CRE (tels que le commerce de détail, les immeubles de bureaux, les immeubles industriels et les immeubles multifamiliaux).
  • Les prix moyens des terres en Indonésie ont augmenté dans tout le pays. Les prix continuent dêtre les plus élevés dans la capitale, Jakarta, qui est le centre économique de lIndonésie.
  • Il y a encore beaucoup de place pour dautres développements afin de répondre à la demande dimmobilier commercial. Pour répondre à la demande croissante de biens immobiliers, le gouvernement indonésien a introduit plusieurs mesures visant à développer le secteur, telles que la baisse des taux dintérêt directeurs, loctroi dincitations fiscales aux sociétés de placement immobilier indonésiennes et laugmentation des ratios prêt-valeur.
  • Le gouvernement indonésien a autorisé un budget de 2,7 quadrillions IDR (190,1 milliards USD) pour 2022 en septembre 2021, dont 1,9 quadrillion IDR (133,8 milliards USD) pour le gouvernement central et 770 billions IDR (54,2 milliards USD) pour ladministration régionale. Simultanément, le gouvernement a annoncé son intention dans le budget dallouer 384 800 milliards IDR (27,1 milliards USD) aux infrastructures.

La demande de bureaux reste forte dans le pays

Certaines transactions de location importantes ont été enregistrées au cours du quatrième trimestre de 2021, comme dans la tour MSIG denviron 15 000 m² par un établissement denseignement en ligne, dans la tour Medialand par une société de logistique de 5 500 m² et dans Capital Place de 4 000 m² par Nokia.

Dans lensemble, une amélioration des demandes de renseignements et des transactions par rapport à 2021 a été observée tout au long de lannée, la demande provenant principalement des locataires à la recherche de déménagements et de regroupements de bureaux pour 2022 et au-delà.

Après six trimestres consécutifs de tendance à la contraction du marché, le marché des bureaux de Jakarta CBD a enregistré sa première occupation nette trimestrielle positive de 17 900 m² au quatrième trimestre de 2021, indiquant un signe très positif de reprise du marché à court terme.

Le taux doccupation moyen du marché des bureaux CBD (Central Business District)undefined a diminué de 0,2% à 70,4% à la fin de décembre 2021, principalement en raison de loffre supplémentaire importante. Le taux de location de base en roupie a encore diminué de 3,0% en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2021, en ligne avec la faiblesse de la demande et la baisse de loccupation moyenne du marché.

Fin décembre 2021, le loyer de base moyen en roupie sélevait à 175 100 IDR par m² et par mois (soit une baisse de 9,1 % en glissement annuel), tandis quen équivalent USD, il sélevait à 12,3 USD par m² et par mois (soit une baisse de 9,6 % en glissement annuel). Parallèlement, les frais de service sont demeurés relativement inchangés par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Indonésie Marché de limmobilier commercial - Taux doccupation des espaces de bureaux à Jakarta (en %) 2015-2022

Lespace commercial devrait connaître une croissance à Jakarta

En clôturant lannée 2022, le marché de détail de Jakarta a enregistré lajout dun nouveau centre commercial dans le sud de Jakarta, à savoir AEON Mall Tanjung Barat. Louverture de lAEON Mall Tanjung Barat a ajouté environ 40 000 m² despace de vente au détail.

Ce quatrième centre commercial AEON en Indonésie, ainsi que le projet Southgate Residence, devraient créer un nouveau complexe de style de vie urbain à guichet unique dans le sud de Jakarta. Avec lajout total de deux nouveaux projets en 2021, la nouvelle offre totale de centres commerciaux de Jakarta en 2021 a atteint 70 000 m². Deux autres centres commerciaux denviron 73 000 m² despace commercial devraient entrer sur le marché de détail de Jakarta dici 2022.

La rénovation et la transformation totales de Sarinah, le plus ancien centre commercial de Jakarta, ont été achevées et ouvertes au public en mars 2022. Loffre totale de vente au détail de Jakarta atteindra 4 716 400 m² dici la fin de 2022. Le marché de détail global de Jakarta a été relativement stable au cours du dernier trimestre de 2021. Le taux doccupation sétablit à 76,7 %, en légère hausse de 0,2 % depuis le dernier trimestre 2021.

Marché de limmobilier commercial en Indonésie - Offre cumulée despaces commerciaux à Jakarta (en millions de m²), 2015-2022

Vue densemble de lindustrie de limmobilier commercial en Indonésie

Le marché de limmobilier commercial en Indonésie est fragmenté, avec la présence de nombreux petits acteurs. Parmi les grandes sociétés immobilières commerciales indonésiennes, citons Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group et Dutta Angada Realty. LIndonésie a un marché fragmenté dominé par des acteurs locaux de limmobilier commercial. Cependant, laugmentation des investissements et des activités de fusions et acquisitions du pays devrait augmenter les investissements dans le secteur au cours de la période de prévision.

Leaders du marché de limmobilier commercial en Indonésie

  1. Agung Podomoro Land

  2. Sinarmas Land

  3. Lippo Karawaci

  4. Ciputra Group

  5. RDTX Group

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Nouvelles du marché immobilier commercial en Indonésie

  • Octobre 2022 La société mondiale dinfrastructure numérique Equinix., Inc. a annoncé son expansion en Indonésie avec un datacentre IBX® (International Business Exchange) denviron 74 millions de dollars au cœur de Jakarta. Grâce à cette expansion, Equinix permettra aux entreprises indonésiennes et aux multinationales basées en Indonésie de tirer parti de sa plateforme éprouvée pour consolider et connecter linfrastructure sous-jacente de leur entreprise.
  • Janvier 2022 Emerging Markets Property Group (EMPG), un opérateur de marché axé sur limmobilier, a acquis les actifs immobiliers dOLX Indonésie pour un montant non divulgué par lintermédiaire de la branche immobilière locale Lamudi.

Rapport sur le marché de limmobilier commercial en Indonésie - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu actuel du marché

              1. 4.2 Dynamique du marché

                1. 4.2.1 Conducteurs

                  1. 4.2.2 Contraintes

                    1. 4.2.3 Opportunités

                    2. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse de la force de Porters 5

                      1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                        1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                          1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                            1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                              1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                              2. 4.4 Tendances d'achat de biens immobiliers commerciaux - Perspectives socioéconomiques et démographiques

                                1. 4.5 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier commercial

                                  1. 4.6 Aperçu des projets existants et à venir

                                    1. 4.7 Aperçu du régime des taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers

                                      1. 4.8 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l'immobilier commercial

                                        1. 4.9 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des FPI dans l'immobilier commercial

                                          1. 4.10 Aperçu des partenariats public-privé dans l'immobilier commercial

                                            1. 4.11 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations et gestion immobilière)

                                            2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                              1. 5.1 Par type

                                                1. 5.1.1 Des bureaux

                                                  1. 5.1.2 Vente au détail

                                                    1. 5.1.3 Industriel

                                                      1. 5.1.4 Logistique

                                                        1. 5.1.5 Plusieurs familles

                                                          1. 5.1.6 Hospitalité

                                                          2. 5.2 Par villes clés

                                                            1. 5.2.1 Jakarta

                                                              1. 5.2.2 Surabaya

                                                                1. 5.2.3 Semarang

                                                              2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                1. 6.1 Concentration du marché

                                                                  1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                    1. 6.2.1 Developers

                                                                      1. 6.2.1.1 Terre Agung Podomoro

                                                                        1. 6.2.1.2 Terre de Sinarmas

                                                                          1. 6.2.1.3 Lippo Karawaci

                                                                            1. 6.2.1.4 Groupe Ciputra

                                                                              1. 6.2.1.5 Groupe RDTX

                                                                                1. 6.2.1.6 Propriété PP

                                                                                  1. 6.2.1.7 Dutta Angada Realty

                                                                                  2. 6.2.2 Other Companies (Real Estate Agencies, Startups, Associations, etc.)

                                                                                    1. 6.2.2.1 Carigudang

                                                                                      1. 6.2.2.2 Coruche

                                                                                        1. 6.2.2.3 Va travailler

                                                                                          1. 6.2.2.4 EspaceUnion

                                                                                            1. 6.2.2.5 Cushman et Wakefield Indonésie

                                                                                              1. 6.2.2.6 Coldwell Banker Commercial Indonésie*

                                                                                          2. 7. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                            1. 8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

                                                                                              bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                              Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                              Segmentation de lindustrie de limmobilier commercial en Indonésie

                                                                                              Limmobilier commercial, limmeuble de placement ou limmeuble à revenus est destiné à générer un profit, soit à partir de gains en capital, soit de revenus locatifs. Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché indonésien de limmobilier commercial. Le marché indonésien de limmobilier commercial est segmenté par type (bureaux, commerces de détail, industriel, logistique, multifamiliaux et hôtellerie) et par villes clés (Jakarta, Surabaya et Semarang). Le rapport offre la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                              Par type
                                                                                              Des bureaux
                                                                                              Vente au détail
                                                                                              Industriel
                                                                                              Logistique
                                                                                              Plusieurs familles
                                                                                              Hospitalité
                                                                                              Par villes clés
                                                                                              Jakarta
                                                                                              Surabaya
                                                                                              Semarang

                                                                                              FAQ sur les études de marché de limmobilier commercial en Indonésie

                                                                                              La taille du marché de limmobilier commercial indonésien devrait atteindre 19,59 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 7,40% pour atteindre 28 milliards USD dici 2028.

                                                                                              En 2023, la taille du marché de limmobilier commercial indonésien devrait atteindre 19,59 milliards USD.

                                                                                              Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group, RDTX Group sont les principales entreprises opérant sur le marché de limmobilier commercial indonésien.

                                                                                              Rapport sur lindustrie de limmobilier commercial en Indonésie

                                                                                              Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier commercial en Indonésie en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial en Indonésie comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.

                                                                                              close-icon
                                                                                              80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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