Taille du marché de limmobilier commercial en Indonésie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 21.04 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 30.07 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.40 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de limmobilier commercial en Indonésie
La taille du marché indonésien de limmobilier commercial est estimée à 21,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 30,07 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché est tiré par la croissance démographique rapide et la forte urbanisation du pays. Les perspectives à long terme de limmobilier commercial semblent positives pour lIndonésie, soutenues par une croissance économique solide et une urbanisation croissante. La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur de limmobilier commercial (CRE) en Indonésie. Les volumes et les prix des transactions immobilières commerciales ont chuté en 2020, les mesures de confinement liées à la pandémie ayant nui à lactivité économique et réduit la demande dimmobilier commercial.
- Certains marchés, en particulier en Asie, ont rapidement rebondi après le choc initial, mais les limitations à long terme en matière de distance sociale ont réduit la demande des occupants dans l'économie du pays, contribuant à une disparité croissante des prix des CRE entre l'Indonésie et les segments CRE (tels que les commerces de détail, les immeubles de bureaux, bâtiments industriels et multifamiliaux).
- Les prix moyens des terrains en Indonésie ont augmenté dans tout le pays. Les prix continuent d'être les plus élevés dans la capitale, Jakarta, qui est le centre économique de l'Indonésie.
- Il reste encore beaucoup à faire pour répondre à la demande en immobilier commercial. Pour répondre à la demande croissante de biens immobiliers, le gouvernement indonésien a introduit plusieurs mesures pour développer le secteur, telles que la diminution des taux d'intérêt directeurs, l'octroi d'incitations fiscales aux fonds de placement immobilier indonésiens et l'augmentation des ratios prêt/valeur.
- Le gouvernement indonésien a autorisé un budget de 2,7 quadrillions IDR (190,1 milliards de dollars) pour 2022 en septembre 2021, dont 1,9 quadrillion IDR (133,8 milliards de dollars) va au gouvernement central et 770 mille milliards IDR (54,2 milliards de dollars) à ladministration régionale. Simultanément, le gouvernement a annoncé son intention dans le budget dallouer 384800 milliards IDR (27,1 milliards USD) aux infrastructures.
Tendances du marché de limmobilier commercial en Indonésie
La demande de bureaux reste forte dans le pays
Certaines transactions de location importantes ont été enregistrées au cours du quatrième trimestre 2021, comme dans la tour MSIG d'environ 15 000 m² par un établissement d'enseignement en ligne, dans la tour Medialand par une entreprise de logistique de 5 500 m² et dans Capital Place de 4 000 m² par Nokia.
Dans lensemble, une amélioration des tendances des demandes de renseignements et des transactions par rapport à celles de 2021 a été observée tout au long de lannée, la demande provenant principalement de locataires recherchant des déménagements et des consolidations de bureaux pour 2022 et au-delà.
Après six trimestres consécutifs de tendance à la contraction du marché, le marché des bureaux du CBD de Jakarta a enregistré sa première demande nette trimestrielle positive de 17 900 m² au quatrième trimestre 2021, indiquant un signe très positif pour une reprise du marché à court terme.
Le taux d'occupation moyen du marché des bureaux du CBD (Central Business District) a diminué de 0,2 % à 70,4 % à fin décembre 2021, en raison principalement de l'importante offre supplémentaire. Le taux de location de base à Rupiah a encore diminué de 3,0 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2021, en ligne avec la faible demande et la baisse du taux d'occupation moyen du marché.
Fin décembre 2021, le loyer de base moyen en roupie s'élevait à 175 100 IDR par m² par mois (une baisse de 9,1 % en glissement annuel), tandis qu'en équivalent USD, il s'élevait à 12,3 USD par m² par mois (une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente). % YoY). Parallèlement, les frais de service sont restés relativement inchangés au cours du quatrième trimestre 2021.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'espace de vente au détail devrait connaître une croissance à Jakarta
Clôturant l'année en 2022, le marché de détail de Jakarta a enregistré l'ajout d'un nouveau centre commercial dans le sud de Jakarta, à savoir AEON Mall Tanjung Barat. L'ouverture du centre commercial AEON Mall Tanjung Barat a ajouté environ 40 000 m² d'espace de vente au détail au marché.
Ce quatrième centre commercial AEON en Indonésie, ainsi que le projet Southgate Residence, devraient créer un nouveau complexe de style de vie urbain à guichet unique dans le sud de Jakarta. Avec l'ajout total de deux nouveaux projets en 2021, la nouvelle offre totale de centres commerciaux de Jakarta en 2021 a atteint 70 000 m². Deux autres centres commerciaux d'une superficie d'environ 73 000 m² devraient entrer sur le marché de détail de Jakarta d'ici 2022.
La rénovation et la transformation totales de Sarinah, le plus ancien centre commercial de Jakarta, ont été achevées et ont été ouvertes au public en mars 2022. L'offre totale de commerces de détail de Jakarta atteindra 4716400 m² d'ici la fin de 2022. Le marché de détail global de Jakarta était relativement stable. au cours du dernier trimestre 2021. Le taux d'occupation s'est établi à 76,7%, en légère hausse de 0,2% depuis le dernier trimestre 2021.
Aperçu du secteur de l'immobilier commercial en Indonésie
Le marché de limmobilier commercial en Indonésie est fragmenté et compte de nombreux petits acteurs. Certaines grandes sociétés immobilières commerciales indonésiennes comprennent Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group et Dutta Angada Realty. L'Indonésie a un marché fragmenté dominé par des acteurs locaux de l'immobilier commercial. Cependant, l'augmentation des investissements et des activités de fusions et acquisitions dans le pays devrait accroître les investissements dans le secteur au cours de la période de prévision.
Leaders du marché de limmobilier commercial en Indonésie
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Agung Podomoro Land
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Sinarmas Land
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Lippo Karawaci
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Ciputra Group
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RDTX Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de limmobilier commercial en Indonésie
- Octobre 2022 La société mondiale d'infrastructure numérique Equinix., Inc. a annoncé son expansion en Indonésie avec un centre de données International Business Exchange (IBX®) prévu d'environ 74 millions de dollars au cœur de Jakarta. Avec cette expansion, Equinix permettra aux entreprises indonésiennes et aux multinationales basées en Indonésie de tirer parti de sa plateforme éprouvée pour consolider et connecter l'infrastructure sous-jacente de leur entreprise.
- Janvier 2022 Emerging Markets Property Group (EMPG), un opérateur de marché axé sur l'immobilier, a acquis les actifs immobiliers d'OLX Indonesia pour un montant non divulgué par l'intermédiaire de la branche immobilière locale Lamudi.
Rapport sur le marché de l'immobilier commercial en Indonésie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu actuel du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse de la force Porters 5
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Tendances d'achat d'immobilier commercial – Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.5 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier commercial
4.6 Aperçu des projets existants et à venir
4.7 Aperçu du régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.8 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l’immobilier commercial
4.9 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier commercial
4.10 Aperçu des partenariats public-privé dans l'immobilier commercial
4.11 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations et gestion immobilière)
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Des bureaux
5.1.2 Vente au détail
5.1.3 Industriel
5.1.4 Logistique
5.1.5 Plusieurs familles
5.1.6 Hospitalité
5.2 Par villes clés
5.2.1 Djakarta
5.2.2 Surabaya
5.2.3 Semarang
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Developers
6.2.1.1 Terre d'Agung Podomoro
6.2.1.2 Terre de Sinarmas
6.2.1.3 Lippo Karawaci
6.2.1.4 Groupe Ciputra
6.2.1.5 Groupe RDTX
6.2.1.6 Propriété PP
6.2.1.7 Dutta Angada Immobilier
6.2.2 Other Companies (Real Estate Agencies, Startups, Associations, etc.)
6.2.2.1 Carigudang
6.2.2.2 CoHive
6.2.2.3 Va travailler
6.2.2.4 UnionEspace
6.2.2.5 Cushman et Wakefield Indonésie
6.2.2.6 Coldwell Banker Commercial Indonésie*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation du secteur de limmobilier commercial en Indonésie
L'immobilier commercial, l'immeuble de placement ou l'immeuble à revenus sont destinés à générer un profit, soit à partir de plus-values, soit à partir de revenus locatifs. Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché indonésien de limmobilier commercial. Le marché indonésien de l'immobilier commercial est segmenté par type (bureaux, commerce de détail, industriel, logistique, multifamilial et hôtellerie) et par villes clés (Jakarta, Surabaya et Semarang). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché de limmobilier commercial en Indonésie
Quelle est la taille du marché immobilier commercial indonésien ?
La taille du marché indonésien de limmobilier commercial devrait atteindre 21,04 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,40 % pour atteindre 30,07 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de limmobilier commercial en Indonésie ?
En 2024, la taille du marché indonésien de limmobilier commercial devrait atteindre 21,04 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien de limmobilier commercial ?
Agung Podomoro Land, Sinarmas Land, Lippo Karawaci, Ciputra Group, RDTX Group sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier commercial indonésien.
Quelles années couvre ce marché immobilier commercial indonésien et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indonésien de limmobilier commercial était estimée à 19,59 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de limmobilier commercial en Indonésie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limmobilier commercial en Indonésie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'immobilier commercial en Indonésie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier commercial en Indonésie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial en Indonésie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Immobilier Commercial en Indonésie Instantanés du rapport
