Mercado inmobiliario comercial de Canadá: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado inmobiliario comercial canadiense está segmentado por tipo (oficina, comercio minorista, industrial, multifamiliar y hospitalidad) y por ciudad (Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa, Montreal y Edmonton, otras ciudades). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de bienes raíces comerciales en Canadá en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Market Summary
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 11 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado inmobiliario comercial canadiense registre una CAGR de más del 11% durante el período de pronóstico (2022 - 2027). 

Con cierres inminentes o vigentes en los principales centros de las ciudades de Canadá. El mercado de oficinas ha crecido lentamente durante la pandemia. En el tercer trimestre de 2020, los mercados de oficinas del centro de Canadá mostraron un aumento del 1% (2,4 millones de pies cuadrados) en vacantes en comparación con el segundo trimestre y 1,6 millones de pies cuadrados adicionales de espacio subarrendado para un total de cuatro millones de pies cuadrados de espacio de oficinas vacante. Durante la pandemia, los espacios comerciales y de oficinas experimentaron problemas, pero el comercio electrónico siguió impulsando el aumento de los bienes inmuebles industriales en Canadá. En el cuarto trimestre de 2020, la tasa de desocupación de oficinas de todo tipo fue del 12,2%. Durante la pandemia, el espacio comercial con supermercados y farmacias funcionó relativamente bien, mientras que otros espacios comerciales sufrieron.

En 2022, se prevé que la economía canadiense continúe recuperándose de la recesión provocada por la pandemia, con una recuperación de la producción del 4,0 al 5,0 % a una tasa anualizada. Tras una expansión sustancialmente mayor en el sector de producción de bienes en las primeras fases de la pandemia, el sector de servicios será el principal motor del crecimiento en los próximos años. En 2022, el gasto minorista y la actividad del mercado de la vivienda impulsarán el crecimiento económico, lo que impulsará las tendencias de desempeño mayoritariamente buenas del sector inmobiliario comercial.

En la primera mitad de 2021, las transacciones de propiedades de oficinas totalizaron CAD 1900 millones (USD 1500 millones), un 37 % menos que en el mismo período de 2020, cuando totalizaron CAD 3000 millones (USD 2360 millones). En 2021, los activos industriales en Canadá tuvieron niveles de inventario mínimos históricos. Al finalizar la primera mitad de 2021, la tasa de disponibilidad industrial nacional fue del 2,3 %, con tasas aún más bajas en Vancouver, Toronto y Montreal.

Alcance del Informe

Bienes inmuebles comerciales (CRE) es una propiedad que se utiliza exclusivamente para fines comerciales o para proporcionar un espacio de trabajo en lugar de un espacio habitable. La mayoría de las veces, los bienes raíces comerciales se arriendan a inquilinos para realizar actividades generadoras de ingresos. Esta amplia categoría de bienes raíces puede incluir todo, desde una sola tienda hasta un gran centro comercial. El mercado inmobiliario comercial canadiense está segmentado por tipo (oficina, comercio minorista, industrial, multifamiliar y hospitalidad) y por ciudad (Toronto, Vancouver, Calgary, Ottawa, Montreal y Edmonton, otras ciudades). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de bienes raíces comerciales en Canadá en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores. 

BY Type
Office
Retail
Industrial
Multi-Family
Hospitality
By Key Cities
Toronto
Vancouver
Calgary
Ottawa
Montreal
Edmonton
Other Cities

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Tendencias clave del mercado

Demanda de inmuebles industriales crece en el país

Con las medidas de control de COVID-19 que muestran el persistente desajuste entre la oferta y la demanda del sector industrial, el mercado industrial de Canadá, que ya disfrutaba de sólidos fundamentos en los principales centros urbanos de todo el país antes de la pandemia, demostró ser extremadamente resistente en 2020. A pesar de la pandemia de casi 13 millones pies cuadrados de suministro nuevo en todo Canadá, la vacante industrial permaneció alrededor de niveles bajos récord en todas las áreas urbanas de Canadá, las rentas industriales se mantuvieron estables o aumentaron hasta 2020.

En 2021, los activos industriales en Canadá tuvieron niveles de inventario mínimos históricos. A mediados de 2021, la tasa de disponibilidad industrial nacional se había reducido al 2,3%. A mediados de 2021, Vancouver, Toronto y Montreal tenían tasas de disponibilidad de 1,1, 1,2 y 1,4 %, respectivamente. A pesar de un aumento esperado en la actividad de desarrollo, la demanda de arrendamiento en ciertos lugares continúa superando la oferta, lo que da como resultado una situación en la que los inquilinos pueden tener problemas para obtener espacio industrial accesible en 2022. El área metropolitana de Vancouver ha visto un aumento del 22 % en el espacio en construcción durante el cuarto trimestre de 2021, por un total de poco más de 8 millones de pies cuadrados, debido a la histórica demanda acumulada. Desde el comienzo de la epidemia, se ha enfatizado el aumento de la demanda en Metro Vancouver, y los usuarios pequeños y grandes han seguido ocupando espacio mucho antes de la ocupación. El mercado industrial del Gran Toronto terminó el 2021 con una demanda sin precedentes y una falta extrema de productos disponibles. En estas condiciones, la presión alcista sobre los costes de ocupación se ha acelerado notablemente en el cuarto trimestre. En el último trimestre de 2021, las tasas de venta promedio alcanzaron un aumento sustancial del 7,8 % con respecto al trimestre anterior y del 13,8 % desde el cuarto trimestre de 2020.

Trend-1

Demanda multifamiliar crece en el mercado

Los inversores mostraron un gran interés en la categoría de alquiler residencial de suites múltiples en el primer trimestre de 2021, ya que las tasas de desocupación en la mayoría de las ubicaciones se mantuvieron cerca de los máximos de la crisis. Se prevé que la reapertura de las fronteras internacionales de Canadá, así como un aumento en la migración extranjera, impulsarán la demanda de alquiler y ejercerán una presión al alza sobre la ocupación y las tarifas. Dada la solidez de las perspectivas subyacentes del segmento y el buen rendimiento a medio y largo plazo, se prevé que los inversores sigan centrándose en propiedades de alquiler residencial de suites múltiples. El rendimiento superior de las unidades de alquiler de suites múltiples se verá impulsado por un regreso en la inmigración y los estudiantes postsecundarios, los cuales se vieron muy afectados por la epidemia. Durante el tercer trimestre de 2020, Los sectores industrial y residencial de suites múltiples de los bienes raíces comerciales de Canadá se mantuvieron resistentes a pesar de la desaceleración económica resultante de la pandemia. El rendimiento constante de los activos residenciales e industriales de suites múltiples durante la pandemia continuó atrayendo inversores durante el tercer trimestre de 2020. La demanda de activos residenciales de suites múltiples superó a los sectores de oficinas y minoristas en el tercer trimestre de 2020, continuando con la tendencia observada. desde principios de 2020. 

Los alquileres residenciales de suites múltiples del área metropolitana de Toronto (GTA) aumentaron ligeramente durante el cuarto trimestre de 2021, después de un período prolongado de erosión. El alquiler GTA promedio aumentó un 0,5 % año tras año a partir de noviembre de 2021. El alquiler mensual promedio para todos los tipos de propiedades de alquiler combinados aumentó un saludable 4,3 % durante el mismo período. El aumento más modesto año tras año de la propiedad residencial de varias suites especialmente construidas se debió en gran parte a la preferencia durante el año pasado por parte de los propietarios de ofrecer incentivos para atraer inquilinos en lugar de reducir las rentas.

Trend-2

Panorama competitivo

El mercado inmobiliario comercial canadiense está fragmentado con la presencia de jugadores locales y algunos internacionales. El mercado inmobiliario comercial canadiense está atrayendo una gran cantidad de inversiones respaldadas por un número cada vez mayor de adquisiciones de bienes raíces, así como por un aumento de nuevos constructores de propiedades. Algunos de los principales actores en el mercado inmobiliario comercial de Canadá incluyen Onni Group, WestBank Corp, Amacon y Maxwell Realty.

Recent Developments

August 2021: RioCan Real Estate Investment Trust and BentallGreenOak have launched a new joint venture in a three-property portfolio based in the Greater Toronto Area, as part of their strategic relationship. PivotTM is a multi-family residential rental property in Toronto, while RioCentre Oakville and Spring Farm Marketplace in Thornhill, ON, are two grocery-anchored retail assets in the portfolio. The collaboration between the two premier Canadian commercial real estate investment managers builds on their previous success to provide new development and investment opportunities for both companies.

August 2021: Two of the world's largest commercial real estate companies have agreed to work together to manage retail properties. Ivanhoe Cambridge handed over the management of its Canadian shopping centers to JLL, North America's largest third-party retail property management company, effective October 1, 2021. The majority of Ivanhoe Cambridge's retail property team is likely to join JLL Canada, which will be headquartered in Montreal and include a management team and key decision-making duties. In the future months, JLL aims to create an office in Quebec City. Ivanhoe cambridge and JLL also share a progressive management philosophy built on driving sustainable real estate goals and both parties will work together to improve energy efficiency and asset resilience thus supporting Ivanhoe Cambridge’s goal of achieving net zero carbon by 2040.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Economic Scenario and Consumer Sentiment

    2. 4.2 Commercial Real Estate Buying Trends - Socioeconomic and Demographic Insights

    3. 4.3 Government Initiatives, Regulatory Aspects for Commercial Real Estate Sector

    4. 4.4 Insights on Existing and Upcoming Projects

    5. 4.5 Insights on interest rate regime for general economy, and real estate lending

    6. 4.6 Insights on rental yields in commercial real estate segment

    7. 4.7 Insights on capital market penetration and REIT presence in commercial real estate

    8. 4.8 Insights on public-private partnerships in commercial real estate

    9. 4.9 Insights on real estate tech and startups active in real estate segment (broking, social media, facility management, and property management)

    10. 4.10 Impact of Covid-19 on the market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION (Market Size By Value)

    1. 6.1 BY Type

      1. 6.1.1 Office

      2. 6.1.2 Retail

      3. 6.1.3 Industrial

      4. 6.1.4 Multi-Family

      5. 6.1.5 Hospitality

    2. 6.2 By Key Cities

      1. 6.2.1 Toronto

      2. 6.2.2 Vancouver

      3. 6.2.3 Calgary

      4. 6.2.4 Ottawa

      5. 6.2.5 Montreal

      6. 6.2.6 Edmonton

      7. 6.2.7 Other Cities

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 Developers

        1. 7.2.1.1 Onni Group

        2. 7.2.1.2 WestBank Corp

        3. 7.2.1.3 Amacon

        4. 7.2.1.4 Pinnacle International

        5. 7.2.1.5 Anthem Properties Group Limited

        6. 7.2.1.6 Knights Bridge Development Corp

        7. 7.2.1.7 Chard Development

        8. 7.2.1.8 TAG Developments

        9. 7.2.1.9 Goodman Commercial

        10. 7.2.1.10 Redev Properties

      2. 7.2.2 Real Estate Brokerage Firms

        1. 7.2.2.1 Manulife Real Estate

        2. 7.2.2.2 Harvey Kalles Real Estate

        3. 7.2.2.3 Maxwell Realty

      3. 7.2.3 Other Companies(startups, associations, etc.)

        1. 7.2.3.1 Brookfield Global Integrated Solutions

        2. 7.2.3.2 Relogix

        3. 7.2.3.3 Realtor 360

        4. 7.2.3.4 Hausway

        5. 7.2.3.5 Dream Office REIT

        6. 7.2.3.6 Cominar REIT

        7. 7.2.3.7 Allied REIT

    3. *List Not Exhaustive
  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. APPENDIX

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de bienes raíces comerciales de Canadá se estudia desde 2018 hasta 2027.

El mercado inmobiliario comercial de Canadá está creciendo a una CAGR del 11 % en los próximos 5 años.

Onni Group, Amacon, Pinnacle International, Maxwell Realty, Manulife Real Estate son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial de Canadá.

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